BOLETIN ESTADISTICO S.O.A.P

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1 BOLETIN ESTADISTICO S.O.A.P

2 ASOCIACION DE ASEGURADORES DE CHILE A. G. INDICADORES ECONOMICOS IPC ACUMULADO AÑO 2001 : 3,07% IPC DICIEMBRE 2001 : -0,3% DOLAR AL : $ 656,20 PRODUCTO INTERNO BRUTO (P.I.B) (2001) (*) : Millones US$ CRECIMIENTO ANUAL DEL P.I.B. (2001) (*) : 2,80% BALANZA COMERCIAL SUPERAVIT (2001) (*) : Millones US$ 1.562,70 POBLACION DE CHILE (2001) (*) : Habitantes: Fuente: Banco Central de Chile (*) : Cifras Provisorias

3 INTRODUCCIÓN El Seguro Obligatorio de Accidentes Personales (SOAP) tiene por objeto cubrir los riesgos de muerte y lesiones corporales de las víctimas de un accidente de tránsito en que intervenga el vehículo asegurado. Dada la relevancia de este seguro y la importancia para las compañías de tener un registro de su comportamiento, la Asociación de Aseguradores confecciona anualmente este boletín, resumiendo la información estadística más importante de los últimos once años. Las cifras utilizadas se obtuvieron de las FECU (Ficha Estadística Codificada Uniforme) que las compañías de seguros generales y seguros de vida envían a la Superintendencia de Valores y Seguros y de los boletines mensuales que publica la Superintendencia de Valores y Seguros. Cabe señalar que los costos indicados para un año mezclan siniestros de pólizas vendidas en ese mismo año y en años anteriores, lo anterior debido a las distintas fechas de vigencia de los seguros por cada tipo de vehículo y debido al plazo que tiene el beneficiario para hacer el cobro. Por otra parte, las cifras presentadas en las tablas fueron graficadas con el objeto de mostrar el comportamiento histórico de este ramo, dando así una visión más amplia de lo que ha ocurrido con el Seguro Obligatorio de Accidentes Personales, por más de una década. Debemos aclarar que las cifras de este boletín también incluyen la información de las Compañías de Seguros de Vida que durante los años 1992 al 2001 vendieron SOAP.

4 I. EVOLUCIÓN DE LA PRIMA DIRECTA Este gráfico muestra el comportamiento de la variación porcentual real de la prima directa del seguro obligatorio de accidentes personales, del total de los seguros generales y del producto interno bruto, considerando como base 100% el año 1996 Al observar la curva del primaje directo del seguro obligatorio, ésta refleja años de crecimiento y decrecimiento, debido a una alta competencia intercompañías, que las llevó a bajar cada vez más sus precios.. Cabe mencionar que en el 2000 la póliza del Seguro Obligatorio de Accidentes Personales fue modificada, aumentando la base sobre la cual se hace el reembolso de cada prestación médica, lo que se tradujo en un aumento de los precios de este seguro y por lo tanto un aumento del primaje recaudado cercano a un 28% real anual en comparación con Sin embargo, el año 2001 muestra un decrecimiento de un 5,83%. EVOLUCIÓN DE LA PRIMA DIRECTA y P.I.B. 150 VARIACIÓN (%) S.O.A.P. TOTAL MERCADO P.I.B. EVOLUCIÓN DE LA PRIMA DIRECTA (Miles de pesos al 31 de diciembre de 2001) PRIMA DIRECTA P.I.B. AÑOS S.O.A.P. TOTAL MERCADO (M$) Var.(%) (M$) Var.(%) (MM$) Var.(%) , , , , , , , , , , , , , , , , , ,10 NOTA: 1) P.I.B. = Producto Interno Bruto. a) Fuente de cifras: Banco Central de Chile. b) Cifras en millones de pesos actualizadas

5 II. EVOLUCIÓN DE LA PARTICIPACIÓN DEL RAMO EN EL PRIMAJE TOTAL DE MERCADO. Este gráfico muestra la participación porcentual anual del primaje del seguro obligatorio sobre el primaje total de mercado de seguros generales, desde 1991 hasta el La participación de mercado de este seguro no muestra un comportamiento estable producto de la alta competencia de precios entre las compañías, la cual desde 1993 hasta 1997 se tradujo en una menor prima directa y por lo tanto una menor participación en el total de mercado. El año 2001 se presenta la participación más baja del período en estudio un 3,54%. PARTICIPACIÓN DE MERCADO PARTICIPACIÓN PRIMA DIRECTA S.O.A.P. v/s MERCADO (Miles de pesos al 31 de diciembre de 2001) PRIMA DIRECTA AÑOS S.O.A.P. TOTAL MERCADO PARTICIPACIÓN (M$) (M$) (%) , , , , , , , , , , ,54 NOTA: Total Mercado = Total Seguros Generales

6 III. PRIMA DIRECTA VS. COSTO DIRECTO. El siguiente gráfico refleja el comportamiento de la prima directa y del costo directo para el ramo de seguro obligatorio de accidentes personales. Al analizar estas cifras, hay que recordar que los costos indicados para un año mezclan siniestros de pólizas vendidas en ese mismo año y en años anteriores, debido a las distintas fechas de vigencia de los seguros por cada tipo de vehículo y por el plazo que tiene el beneficiario para hacer el cobro. En los últimos años se ve un claro crecimiento de la prima directa sólo en el año 2000, año en el cual entraron en vigencia algunas modificaciones que aumentaban en forma importante las coberturas de este seguro, lo que se tradujo en un alza de precios. Sin embargo está cifra se ajusta rápidamente el año 2001 llegando a los M$ PRIMA DIRECTA vs. COSTO DIRECTO PRIMA DIRECTA COSTO DIRECTO PRIMA DIRECTA VS. COSTO DIRECTOS (Miles de pesos al 31 de diciembre de 2001) AÑOS PRIMA DIRECTA COSTO DIRECTO (1) (M$) Var. Acu.(%) (M$) Var. Acu.(%) , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,16 Nota (1): Hasta 1995 Costo directo = C. D. Pagado+ C. D. Por Pagar- C. D. Pend. Período Ant. Desde 1996 Costo Directo = Cuenta de la FECU

7 IV. PORCENTAJE DE RETENCIÓN DE LA PRIMA DIRECTA El siguiente gráfico muestra el comportamiento de la prima retenida en la prima directa recaudada por la venta del seguro obligatorio de accidentes personales. Esta gráfica muestra un porcentaje retenido estable, el cual a fluctuado durante los últimos ocho años entre el 80% y el 90%. Siendo un 86,82% el Adicionalmente, en la tabla de cifras se observa que durante los primeros años, las compañías cedieron gran parte de la prima directa del SOAP, siendo 1991 el año con el porcentaje más alto de cesión del período en análisis. Posteriormente, y a medida que las compañías adquirieron conocimiento de este mercado, el porcentaje cedido se redujo, llegando a tan sólo un 2,81% en Sólo en los años 1997 y 1998 este porcentaje cedido volvió a aumentar alcanzando un 20% en 1998, lo cual se debió a una decisión puntual de una compañía de coasegurarse con otra de su mismo grupo empresarial. PORCENTAJE DE RETENCIÓN PORCENTAJE DE RETENCIÓN EN EL SOAP (Miles de pesos al 31 de diciembre de 2001) PRIMA DIRECTA PRIMA CEDIDA % CEDIDO PRIMA RETENIDA % RETENIDO AÑOS S.O.A.P. S.O.A.P. S.O.A.P , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,82

8 V. SINIESTRALIDAD RETENIDA, DIRECTA Y CEDIDA. Las siguientes cifras muestran la trayectoria de la siniestralidad retenida, directa y cedida, las cuales se obtuvieron de las cifras anuales de la FECU que cada compañía informa a la S.V.S.. Sin embargo, es importante volver a recordar que estas cifras anuales mezclan costos de pólizas vendidas en años anteriores, debido al plazo que tiene el beneficiario para hacer efectivo el cobro, lo que sumado a un incremento permanente del parque automotor subestima la siniestralidad efectiva. La gráfica de estos porcentajes muestra que durante los primeros años y hasta 1993, la siniestralidad cedida fue superior al 70% y a excepción de 1991, mayor que la retenida, situación que desde 1994 en adelante pierde significancia, debido al poco porcentaje de cesión resultante. En general, estas tres siniestralidades muestran un marcado decrecimiento entre los años 1991 y 1994 y un crecimiento desde 1994 hasta 1998, lo cual mantiene relación con la variación de la prima directa promedio, puesto que la prima de riesgo se ha mantenido relativamente constante. En el año 2001 las siniestralidades directa, cedida y retenida presentaron un baja en sus porcentajes, retomando una tendencia que se veía desde el año 1998 que sólo fue quebrada con los resultados del año SINIESTRALIDADES SINIESTRALIDADES RETENIDA DIRECTA CEDIDA AÑOS RETENIDA DIRECTA CEDIDA % % % ,53 73,36 70, ,27 71,72 73, ,73 60,25 71, ,47 47,05 43, ,05 55,62 56, ,96 64,70 57, ,22 68,85 62, ,56 75,38 83, ,75 68,66 69, ,31 74,59 56, ,73 63,60 53,87 NOTA: Siniestralidad hasta 1995 = (Sin. Pag. + Sin. por Pagar - Sin. por Pagar Per. Ant.) Prima Ganada Siniestralidades desde 1996: Siniestralidad Directa = Costo Siniestro Directo / Prima Directa Ganada Siniestralidad Cedida = Costo Siniestro Cedido / Prima Cedida Ganada Siniestralidad Retenida = Costo Siniestro / Prima Neta Ganada

9 VI. COSTO DE INTERMEDIACIÓN DIRECTO VS. PRIMA DIRECTA. Otro porcentaje importante en este seguro es el resultante de dividir el costo de intermediación directo por la prima directa, siendo el costo de intermediación directo la suma de todas las comisiones. Al graficar este porcentaje, se puede observar que los costos de intermediación en relación a la prima directa han representado una cifra bastante estable los últimos 10 años fluctuando entre un 13% y un 16%. El año 2001 se registró una aumento en el costo de intermediación relacionado con la prima directa, este fue de un 15,68%. COSTO DE INTERMEDIACIÓN DIRECTO / PRIMA DIRECTA COSTO DE INTERMEDIACIÓN DIRECTO/ PRIMA DIRECTA AÑOS COSTO DE INTER. DIR. PRIMA DIRECTA , , , , , , , , , , ,68

10 VII. NÚMERO DE PÓLIZAS EMITIDAS El siguiente cuadro muestra el número de pólizas emitidas del seguro obligatorio de accidentes personales, en los últimos once años. En él se observa una tendencia creciente y sostenida en el tiempo, lo que concuerda con el aumento del número del parque automotor. Cabe destacar, que el mayor aumento anual de pólizas emitidas fue el año 1992 con un 14,54%, y el año 2001 nos encontramos con el primer año de decrecimiento, debido probablemente a una tardía entrega de certificados de este seguro a las compañías. NÚMERO DE PÓLIZAS EMITIDAS NÚMERO DE PÓLIZAS EMITIDAS AÑOS Nº PÓLIZAS VAR. VAR. EMITIDAS ANUAL ACUMULADA , ,54 114, ,22 122, ,67 126, ,80 138, ,55 151, ,35 159, ,94 172, ,42 173, ,34 182, ,52 181,51

11 VIII. NÚMERO DE PÓLIZAS VIGENTES VS. PARQUE AUTOMOTOR. Con el objeto de estudiar la relación entre el número de pólizas vigentes y el parque automotor, se graficaron las cifras de los últimos once años las que se obtuvieron de la FECU anual y del boletín del Banco Central, respectivamente. De la tabla de cifras, llaman la atención los años 1992 y 2000, donde el número de pólizas vigentes aparece superando ligeramente en número al parque automotor, lo que probablemente se deba a problemas de medición de estas cifras. El resto de los años, el parque automotor es similar al número de pólizas vigentes, siendo el número del parque automotor levemente superior al de pólizas vigentes, lo que evidencia una no significativa evasión de la obligación de contratar este seguro. Cabe aclarar en este punto, la situación del año 1999 donde esta diferencia se vio acrecentada, debido probablemente a una subcontabilización del número de pólizas vigentes, arrastrada por un menor número de pólizas emitidas informadas al cierre de la FECU al mes de diciembre de ese año. NÚMERO DE PÓLIZAS VIGENTES vs. PARQUE AUTOMOTOR Número de Pólizas Vigentes Parque Automotor NÚMERO DE PÓLIZAS VIGENTES AÑOS Nº PÓLIZAS PARQUE VIGENTES AUTOMOTOR (*) (*) Estimado

12 IX. FRECUENCIA SINIESTRAL. El siguiente gráfico muestra la trayectoria de la frecuencia siniestral, la cual resulta de dividir, en este caso, el número de siniestros del período por el número de pólizas vigentes. Durante los nueve primeros años en estudio, se observó una frecuencia siniestral con una suave tendencia creciente, la cual parte en un 1,16% en 1991 y llega a un 1,4% en 1998, siendo esta la frecuencia siniestral más alta de todo el período en estudio. Durante el año 2001 la frecuencia siniestral creció debido a que se registró una menor cifra de pólizas vigentes. FRECUENCIA SINIESTRAL 1,40 1,30 1,20 1,10 1,00 FRECUENCIA SINIESTRAL FRECUENCIA SINIESTRAL AÑOS Nº DE VAR. Nº DE PÓL. VAR. F.S. (1) VAR. SINIESTROS ANUAL VIGENTES ANUAL (%) ANUAL , , ,39 1,24 6, , ,73 1,27 2, , ,29 1,30 2, , ,49 1,31 0, , ,61 1,28-1, , ,95 1,36 5, , ,98 1,40 3, , ,72 1,36-3, , ,83 1,26-7, , ,51 1,31 4,26 NOTA: (1) FRECUENCIA SINIESTRAL = (Nº de Siniestros / Nº de Pólizas Vigentes)*100

13 X. PRIMA DIRECTA PROMEDIO VS. PRIMA DE RIESGO. Este gráfico muestra la evolución de la prima directa promedio y la evolución de la prima de riesgo para los últimos once años. En cuanto a la prima directa promedio, podemos observar que en el año 1993 se registró la cifra más alta del período con $13.833, posteriormente y debido a la alta competencia de precios de este seguro, esta prima promedio comenzó a decrecer hasta El año 2000 se presenta un alza debido al aumento en las coberturas, sin embargo esta se ajusta rápidamente el año Por su parte, la prima de riesgo muestra una tendencia creciente que duró hasta 1993, para posteriormente, comenzar a decrecer. Volvemos a recordar, que los costos de un año mezclan siniestros de pólizas vendidas en años anteriores, debido a las distintas fechas de vigencia de los seguros por cada tipo de vehículo y al plazo que tiene el beneficiario para hacer el cobro. PRIMA DIRECTA PROMEDIO vs. PRIMA DE RIESGO PRIMA DIRECTA PROMEDIO PRIMA DE RIESGO VALORES COMPARATIVOS PROMEDIOS (Pesos al 31 de diciembre de 2001) PRIMA DIRECTA PRIMA DE AÑOS PROMEDIO (2) RIESGO (3) ($) VAR(%) (1) ($) VAR(%) (1) , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,89 NOTA: (1) Var(%) = Variaciones Reales Porcentuales con año base 1991 (2) P.D.P. = Prima Directa / Nº de pólizas Emitidas (3) Prima de Riesgo = Costo Dir. Prom. * Frecuencia Siniestral (4) Hasta 1995 Costo Dir.Prom. = C. D. Pag.+ C. D. Por Pag- C. D. Pend Per. Ant. Nº de Siniestros Desde 1996 Costo Dir. Prom. = Cuenta de la FECU Nº de Siniestros

14 XI. COSTO SINIESTRO DIRECTO PROMEDIO. El costo de siniestro directo promedio fue calculado como el costo de siniestros directo, dividido por el número de siniestros, para un período de once años. Esta curva muestra un crecimiento suave hasta 1993, para posteriormente decrecer y llegar a $ en el año Durante el año 2001, esta curva volvió a decrecer, alcanzando un costo promedio de $ , es decir, una cifra muy similar a la experimentada el año COSTO SINIESTRO DIRECTO PROMEDIO Costo Siniestro Directo Promedio COSTO SINIESTRO DIRECTO PROMEDIO (Pesos al 31 de diciembre de 2001) COSTO SINIESTRO AÑOS DIRECTO PROMEDIO (1) ($) VAR(%) (2) , , , , , , , , , , ,71 Nota: (1) Costo Siniestro D. Promedio = Costo Siniestro Directo Nº de Siniestros Hasta 1995 C. Sin. Dir. = C. Dir. Pag.+C. Dir. por pagar-c. Dir. Pend. Período Ant. Desde 1996 C. Sin. Dir. = Cuenta (2) Var(%) = Variaciones Reales Porcentuales con año base 1991

15 XII. PRIMA PROMEDIO POR TIPO DE VEHÍCULOS. El siguiente gráfico refleja el comportamiento para los últimos once años de la prima promedio de los autos, camiones, camionetas, buses, motocicletas, taxis y otros. Los cuales se obtuvieron del boletín mensual que publica periódicamente la Superintendencia de Valores y Seguros. Al respecto, se puede observar lo estable que se ha mantenido el precio promedio de los autos y camionetas, en comparación con el precio promedio de los buses, camiones, taxis y las motocicletas. Por otro lado, podemos señalar que, en general, a partir de 1994 y hasta 1999 las primas promedio por tipo de vehículos fueron bajando anualmente para todos los vehículos a excepción de las motos, las cuales continuaron aumentando hasta 1995 para luego descender en 1996 y PRIMA PROMEDIO POR TIPO DE VEHICULOS CAMIONES MOTOCICLETAS AUTOS CAMIONETAS TAXIS BUSES PRIMA PROMEDIO POR TIPO DE VEHÍCULO (Pesos al 31 de diciembre de 2001) TIPO DE VEHÍCULO AÑOS AUTOS CAMIONETAS CAMIONES BUSES MOTOCICLETAS TAXIS OTROS ($) ($) ($) ($) ($) ($) ($) (*) Fuente: Boletín Mensual de la S.V.S. (*) Cifras al 30 de septiembre de 2001

16 S. O. A. P. Miles de pesos al Margen de Contribución Ingreso por Primas Devengadas Prima Retenida Neta Prima Directa Prima Cedida Prima Aceptada Ajus. Res. riesgo en Curso ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) Costo Exp. Directo Resultado de Intermediación Directo Reaseguro cedido Reaseguro aceptado Costo de Siniestros Costo de Sinietros Siniestros Pagados Siniestros por Pagar Por Pagar Periodo Anterior Reserva Riesgo en Curso Prima Ret.Neta no Devengada Prima Directa no Devengada Prima Cedida no Devengada Prima Aceptada no Devengada Prima Ret.Neta Devengada Prima Directa Devengada Prima Cedida Devengada Prima Aceptada Devengada Nº Pólizas emitidas Nº Pólizas vigentes Nº Siniestros Siniest. Retenida (%) 77,53 71,27 48,73 53,47 51,05 64,96 69,22 72,56 67,75 76,31 64,73 Siniest. Directa (%) 73,36 71,72 60,25 47,05 55,62 64,70 68,85 75,38 68,66 74,59 63,60 Prima Promedio 8,53 10,20 13,83 13,06 10,38 8,55 7,43 7,91 6,88 8,35 7,90 Siniestro Promedio 353,50 367,22 440,90 530,02 417,80 464,44 398,39 317,59 313,97 378,32 331,99 Siniestralidad Retenida = Costo Siniestros / Prima Retenida Neta Devengada Siniestralidad Directa Prima Promedio Siniestro Promedio = Costo Siniestros Directos/ Prima Directa Devengada = Prima Directa / Nº Pólizas Emitidas = Costo Siniestros / Nº Siniestros

17 TOTAL MERCADO GENERALES Miles de pesos al Margen de Contribucion Ingreso por Primas Devengadas Prima Retenida Neta Prima Directa Prima Aceptada Prima Cedida Aj. Reserva de Riesgo en Curso Costo Exp. Directo Resultado de Intermediacion Directo Reaseguro Aceptado Reaseguro Cedido Costo de Siniestros Costo de Siniestros Siniestros Pagados Siniestros por Pagar Siniestros por Pagar Periodo Anterior Reserva de Riesgo en Curso Prima Retenida Neta No Devengada Prima Directa No Devengada Prima Aceptada No Devengada Prima Cedida No Devengada Prima Retenida Neta Devengada Prima Directa Devengada Prima Aceptada Devengada Prima Cedida Devengada Numero de Polizas Emitidas Numero de Polizas Vigentes Numero de Siniestros Siniestralidad Retenida (%) 70,12 69,17 60,85 54,33 57,85 62,26 67,29 62,41 60,31 63,41 59,57 Siniestralidad Directa (%) 90,97 60,95 76,75 44,46 53,29 52,01 74,84 80,26 89,09 73,52 61,12 Prima Promedio 97,40 106,00 134,25 136,08 124,44 108,82 102,61 89,06 79,25 84,09 97,18 Siniestro Promedio 280,39 293,60 335,18 370,97 359,28 343,92 354,96 301,90 287,39 283,80 270,03 Siniestralidad Retenida = Costo Siniestros / Prima Retenida Neta Devengada Siniestralidad Directa = Siniestros Directos / Prima Directa Devengada Prima Promedio = Prima Directa / Nº Polizas Emitidas Siniestro Promedio = Costo Siniestros / Nº Siniestros Fuente: FECU