Executive Investment Portfolio. La solución de inversiones para su planificación financiera

Transcripción

1 Executive Investment Portfolio La solución de inversiones para su planificación financiera Executive Investment Portfolio 2014

2 Respaldo Old Mutual Fundada en Presencia en más de 30 países Empleados. 14 millones de clientes. Casa Matriz en Londres. Ofrece: Asset Management Actividades Bancarias Wealth Management Cotiza en la Bolsa de Valores de Londres y Johanesburgo Dentro del índice FTSE 100 y Fortune Global 250. Activos bajo manejo por USD 435 billones (*) (*) al 31 de diciembre de 2013

3 Respaldo Skandia International Isla de Man Fundada en Isla de Man. En América Latina desde Ofrece: Cuentas de Inversión a largo plazo Cuentas de ahorro offshore Regulada por la FSA en UK Regulada por la IPA en IOM Best International Life Group 2012 (Int l F&P Awards)

4 Aiva - Miembro del grupo Old Mutual Centro regional de servicios para Old Mutual en America Latina y el Caribe UY Fundada en 1994 en Montevideo, Uruguay. Más de 20 años de trayectoria en soluciones de Wealth Management. Más de 100 empleados. Ubicada en Zonamerica Uruguay.

5 Jurisdicción Isla de Man Calificación Aaa por Moody s; AA+ por Standard & Poors. Dependencia de la Corona Británica con marco legal, político y regulatorio independiente y estable. Confidencialidad amparada por ley Data Protection Act Estrictas políticas Anti Money Laundering. Dentro de la Lista blanca de OCDE. Mejor Centro Financiero Internacional (IF&PA). Sólida regulación financiera y protección al inversor Cuentas segregadas. Protección 100%.

6 Executive Investment Portfolio Cuenta de inversión Arquitectura abierta (fondos, notas, acciones, bonos). Cuenta multimoneda (USD, EUR, GBP y mas) Estado de cuenta consolidado online. Designación de beneficiarios sin costo. Costo de acuerdo al perfil del cliente Royal Skandia Trust Company (Opcional) Servicios bancaria del Standard Bank (Opcional).

7 Executive Investment Portfolio Planificación financiera - Planificación sucesoria - Planificación Fiscal - Opción de Trust - Confidencialidad y Planificación Estabilidad regulatoria y Confidencialidad - Ley de Protección de datos (2002) - Cuentas segregadas 100% - Nivel de protección adicional del 90% - Ley 2000 de Servicios financieros y Mercados del Reino Unido (IoM territorio designado)

8 Executive Investment Portfolio Gestión del Portafolio y Excelencia en Inversiones Inversión en amplia gama de alternativas Cuenta Cash Principales 12 monedas disponibles. Depósitos a plazo fijo Renta Fija y Renta Variable Fondos Mutuos. ETFs. Bonos soberanos y corporativos. Acciones (Principales Bolsas). Notas estructuradas Emisores: BNP, HSBC, Barclays, Commerzbank. Opciones con Capital Garantizado.

9 Executive Investment Portfolio Transferencia de Custodias Posibilidad de transferir los activos desde otras instituciones. A través de un formulario y habiendo hecho un previo análisis, se realiza la transferencia de las posiciones sin necesidad de deshacerse los activos.

10 Executive Investment Portfolio Servicios Bancarios Standard Bank Cuenta bancaria operativa Vincular sin costo al EIP Tarjeta de Debito Transferencias desde y a terceros Acceso Online Sin costo de mantenimiento manteniendo saldo mínimo. Gestión de apertura a través de Aiva.

11 Executive Investment Portfolio Beneficios del Executive Investment Portfolio Alternativas de inversión ilimitadas Acceso al capital fácilmente Estabilidad y Seguridad de invertir en una dependencia de la Corona Británica Planificación, Confidencialidad y Estabilidad

12 Estrategias a medida Solicitud de Propuesta Estrategia ejemplo por USD Se completa a través de Proadmin y en menos de 72h reciben una propuesta a medida del cliente.

13 Estrategias a medida Composición del Portafolio

14 Estrategias a medida Distribución por Activos

15 Estrategias a medida Descripcion de Activos

16 Investment Support Equipo de Profesionales Análisis de cuenta Propuestas a medida Las mejores herramientas Morningstar Bloomberg Mesa de Dealing agilidad en operaciones Plataforma web actualizada - Proknowledge

17 Seguimiento website Statement Resumen inicial de la cuenta del cliente

18 Seguimiento website Estado de cuenta diario, e informe trimestral al cierre del último trimestre Evolución de cuenta Cash en EUR Evolucion de Cuenta Cash

19 Seguimiento website Posiciones de Renta Fija Incluyendo el resultado de cada posición

20 Seguimiento website Posiciones de Renta Variable o Acciones Incluyendo el resultado de cada posición

21 Seguimiento website Posiciones en Fondos de Inversion Incluyendo el resultado de cada uno

22 Cuenta de Inversion - EIP Gran Respaldo Old Mutual Seguridad de una dependencia de la Corona Britanica Manejo de sus inversiones al mejor nivel Planificación Tributaria, Sucesoria y Protección Patrimonial Estrategias a medida de los clientes Equipo de profesionales Seguimiento diario a través de la web

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