EFPA European Financial Planner TM (EFP) Barcelona, 9 a edición Acreditado por:

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1 R PR0351M PR04I43A 8U23R409 PROGRAMA SUPERIOR D3 9351M41C4C10N DE PLANIFICACIÓN FINANCIERA EFPA European Financial Planner TM (EFP) Barcelona, 9 a edición Acreditado por:

2 902 POR 943 QUÉ ELEGIR 90 EL INSTITUTO 30 DE ESTUDIOS ? FINANCIEROS? El Instituto de Estudios Financieros (IEF), creado el año 1990, está formado en su patronato por las principales entidades financieras del país con el apoyo y el impulso de la Generalitat de Cataluña a través de su Departamento de Economía y Conocimiento. BBVA Banc Sabadell Santander CatalunyaCaixa La Caixa Federació Catalana de Caixes d Estalvis Generalitat de Catalunya Institut Català de Finances El Instituto forma parte, como único miembro español, de la World Conference of Banking Institutes (WCBI), y es miembro del European Bank Training Network (EBTN), la principal federación europea de formación en finanzas. Además, también dispone de las certificaciones IQNET y ISO 9001 que acreditan la calidad de sus servicios.

3 OBJETIVOS El curso ofrece un nivel suficiente y comprobado para una adquisición completa de las competencias profesionales de un planificador financiero personal, de un profesional de banca personal y privada con capacidad de gestionar clientes y patrimonios complejos e importantes, así como las competencias de un asesor financiero y patrimonial senior en cualquier entidad de servicios de inversión y evidentemente en las EAFI. El curso precisa de una dedicación alta de estudio individual y la asistencia a las clases presenciales. Superar los exámenes exigentes de la European Financial Planner TM EFPA, máximo reconocimiento de la profesión en Europa. Capacitar al profesional para determinar de forma integrada los objetivos financieros de un cliente. Periódicamente se seleccionan, se ejecutan y se revisan las mejores estrategias coordinadas para lograr dichos objetivos.

4 PERFIL DE LOS PARTICIPANTES Profesionales financieros que ya tienen el certificado EFA y por tanto son candidatos a la certificación EFP. El curso incluye un repaso, conveniente, de aquellas materias del programa EFA que pueden ser requeridas para el examen EFP. Profesionales con las certificaciones y titulaciones profesionales CFA, CEFA, FRM, CAIA, CIIA, PRMIA y CFP siempre que se hayan obtenido en los diez últimos años. Alternativamente el curso puede ser realizado por otros profesionales y estudiantes interesados en las materias incluidas en la Planificación Financiera Personal, aunque no se disponga del certificado EFA y por tanto no ser candidato inmediato a la EFP. METODOLOGÍA Teoría aplicada Casos prácticos Soporte plataforma on-line Periodo lectivo El curso tiene una duración de 108 horas lectivas. El programa se iniciará en diciembre de 2015 y finalizará en junio del Cada semana lectiva (normalmente dos por mes) incluirá dos sesiones de cuatro horas, viernes de 17h a 21h y sábados de 9h a 13h o de 9h a 14h. Las horas lectivas previstas pueden ampliarse con sesiones extras si la dirección del curso, acorde con los alumnos, así lo considere oportuno. 75% de asistencia EVALUACIÓN Test de seguimiento Ejercicios y casos prácticos en grupo y/o individuales El título europeo de EFPA European Financial Planner TM (EFP) se obtendrá una vez superado el examen de certificación de EFPA.

5 CONTENIDOS Módulo 1. Mercados financieros 1.1. Política monetaria y fiscal y los mercados financieros 1.2. Renta fija 1.3. Derivados Módulo 2. Inversiones alternativas 2.1. Hedge funds 2.2. Commodities 2.3. Private equity 2.4. Inversión inmobiliaria Módulo 3. Gestión de carteras 3.1. Repaso de conceptos básicos 3.2. Incertidumbre y riesgo 3.3. Indicadores de rentabilidad ajustada al riesgo 3.4. Estilos de gestión 3.5. Métodos de inversión Módulo 4. Marco legal y sucesorio 4.1. Ética 4.2. Marco legal 4.3. Derecho de familia y sucesiones Módulo 5. Patrimonios familiares 5.1. La gestión del patrimonio familiar 5.2. El protocolo familiar 5.3. Análisis de estados financieros 5.4. Valoración de empresas Módulo 6. Planificación fiscal 6.1. Marco tributario de la planificación fiscal 6.2. Planificación fiscal de las rentas derivadas de los productos financieros 6.3. Inversiones inmobiliarias y planificación fiscal 6.4. Planificación fiscal e impuesto de sucesiones y donaciones 6.5. Inversiones internacionales y planificación fiscal (sigue en la página siguiente)

6 Módulo 7. Planificación financiera 7.1 El proceso de la Planificación Financiera Patrimonial (PFP) 7.2. Determinación de los objetivos y restricciones del cliente. Obtención de información 7.3. Análisis y evaluación de la situación económica financiera del cliente 7.4. Elaboración de recomendaciones y alternativas en el plan 7.5. Apreciación, control y revisión periódica del plan 7.6. Software de planificación financiera 7.7. Planificación de los seguros 7.8. Planificación de la jubilación Módulo 8. Repaso y simulación 8.1. Test de simulación 8.2. Ejercicios prácticos Coordinador del programa Germán Guevara Colaborador académico, IEF EFPA European Financial Planner, EFP Profesorado PROFESORADO Ramón Alfonso GAR Investment Managers Colaborador académico, IEF Ana Campos Abogada Rafael Faus Colaborador académico, IEF EFPA European Financial Planner TM (EFP) Pablo Larraga Director Máster en Finanzas, IEF European Financial Planner TM (EFP) Jordi Martí Profesor contabilidad, UB Sergio Míguez CAIA, FRM; CAIA Iberia Executive Member Isaac Pernas Credit Risk Manager, Sareb Alfonso Roa Presidente Comité de Certificación y Acreditación EFPA España Socio director, tecnocapital Raül Solanas Abogado socio, Solanas Abogados Albert Tomàs Director general corporativo, Eurofragance

7 MATRÍCULA El importe del curso es de y da derecho a: Material y tutoría para el estudio a distancia Participación en las sesiones lectivas Documentación de apoyo Asistencia a las sesiones complementarias Pruebas de superación del curso Diploma en Planificación Financiera del Institut d Estudis Financers (No incluye los derechos de examen ni la certificación de EFPA) Procedimiento de pago Una vez admitido en el Programa Superior de Planificación Financiera se abonará, en concepto de reserva de plaza, el 20% del importe de la matrícula y enviar por e- mail el comprobante de pago a jsellares@iefweb.org. El resto de la totalidad de los derechos de inscripción debe pagarse antes del inicio del curso. La renuncia al curso se comunicará al IEF, como mínimo, con una semana de antelación del inicio del curso. Los pagos pueden hacerse por transferencia bancaria a IBAN ES o a través de un talón nominativo a Fundación Privada Instituto de Estudios Financieros. Consulta más información sobre becas y financiación contactando por a cursos@iefweb.org INSCRIPCIÓN Requisitos Experiencia profesional en el ámbito del asesoramiento financiero, gestión de patrimonios, banca personal y privada (para la certificación). Para obtener certificado EFP ha de estar en disposición del certificado EFA u otro reconocido por EFPA España. 2 Entrega de documentación Formulario de inscripción Curriculum Dos fotografías 3 Admisión Comunicación del resultado de la admisión e inicio del procedimiento de abono de la matrícula.

8 Instituto de Estudios Financieros (IEF) Av. Josep Tarradellas, 123, 2 a planta Barcelona Tel Fax cursos@iefweb.org