EVOLUCIÓN DEL SECTOR DE LAS TELECOMUNICACIONES EN 2017 BANDA ANCHA Y TELEFONÍA FIJA Y MÓVIL

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1 EVOLUCIÓN DEL SECTOR DE LAS TELECOMUNICACIONES EN 2017 BANDA ANCHA Y TELEFONÍA FIJA Y MÓVIL Qué es la portabilidad? La portabilidad es un trámite relacionado con el sector de las telecomunicaciones. Esta gestión puede ser llevada a cabo por cualquier usuario que ya tengaa un contrato con un operador, ya que implica un cambio de compañía. A pesar de que la portabilidad tiene un uso más asociado a las líneass móviles, también se refiere a los contratos de banda ancha para conectarse a Internet y a las líneas de telefonía fija. La portabilidad cuenta con algunas ventajas con respecto a otros trámites como el alta. Por ejemplo, en ningún momento te quedarás sin servicio, ya que enn el momento de la anulación del contrato de tu compañía actual, se activará el de la nueva. Además, podrás conservar tu número de fijo y/o móvil a pesar de cambiar de operador. Estructura del mercado

2 Si bien es cierto que cada vez surgen más pequeños actores dentro del sistema, también lo es que la tendencia en el mercado de las telecomunicaciones es el de concentración empresarial. Compañías como Vodafone y Orange se unen a otras de gran relevancia en el panorama nacional, como fueron Ono y Jazztel, respectivamente. Además, la mayoría de grandes operadores lanzaron al mercado segundas marcas que comenzaron únicamente con telefonía móvil y posteriormente incluyeron el servicio de Internet. Así, puedes ver de forma gráfica un resumen de cómo se estructuran actualmente las compañías existentes en el mercado de telecomunicaciones: En la infografía anterior se muestran solo los cuatro grandes grupos de telecomunicaciones actuales y las compañías que cada uno engloba. Se han dejado de lado los pequeños operadores debido a su escaso volumen y a la imposibilidad de poder mostrarlos a todos y datos con relevancia relativos a ellos. 2

3 Portabilidad de líneas móviles La portabilidad de líneas móviles es una de las gestiones más habituales dentro del sector de las telecomunicaciones debido a que, en la mayoría de casos, es un servicio sin permanencia. En 2017, se produjeron un total de portabilidades en nuestro país. Además, es el servicio más contratado por los usuarios, ya que el porcentaje de penetración de la telefonía móvil era ya del 110,9% en 2016 (último dato d publicado por la CNMC). En el siguiente gráfico puedes ver cuáles son las cifras generales de portabilidad móvil que han sido alcanzada cada mes del año Como se aprecia en el gráfico, en la mitad de los meses del año tuvieron lugar entre y portabilidades. Tan solo dos meses del año se sitúan s por debajo del medio millón, febrero y abril. Este último no llegó ni siquiera a las portabilidades. Atendiendo a los diferentes periodos del año, el último cuatrimestree del año fue el que registró un mayor número de portabilidades. Mientras, el primero fue aquel que registró las cifras más bajas al respecto. 3

4 En la siguiente tabla puedes ver cuáles han sido las cifras exactas de portabilidades de líneas móviles de cada mes del año 2017: Meses Número de portabilidades Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre TOTAL Tal y como se aprecia en el gráfico, tanto OMV (Operadores Móviles Virtuales), como sobre todo el Grupo MásMóvil, han ido captando clientes del resto de operadores. En total, MásMóvil ha ganado en total clientes móviles a través de portabilidades. Además, si bien es cierto que al comienzo del año fue Movistar quien más perdió, también lo es que, en el último tramo del curso, fue Vodafone la gran perjudicada. Así, mientras que la operadora de Telefónica perdió clientes, la compañía roja decreció en usuarios. En la siguiente tabla se pueden ver las cifras totales por cada mes de cada uno de los grupos de telecomunicaciones analizados: 4

5 * Datos de diciembre de 2017 para líneas móviles Movistar sigue siendo el operador con más líneas móviles asociadas, pero su distancia con respecto a Orange y Vodafone es cada vez más reducida. Así, el operador español se sitúa tan solo 3,2 puntos por encima de la compañía francesa y 5,2 por encima del operador rojo. Queda por ver el papel que siguen desempeñando tanto el Grupoo MásMóvil como los OMV, que ya alcanzan casi el 10% de la cuota de mercado cada uno, sii bien es cierto que el primero ha experimentado un crecimiento considerablemente superior. 5

6 Portabilidad de líneas fijas El teléfono fijo es el servicio de telecomunicaciones que está sufriendoo un mayor declive, ya que muchos usuarios apuestan por efectuar sus llamadas directamente desde las líneas móviles que tienen contratadas. Esto ha provocado que aparezcan cada vez más ofertas sin teléfono fijo. La tendencia en lo que se refiere a las portabilidades de líneas fijas es diferente en muchos puntos con respecto a las líneas móviles, a pesar de tratarse ambas dee telefonía. Los puntos en común son dos, el desplome de portabilidades en el mes de abril y el repunte de las cifras de portabilidad en octubre. En lo referido al resto, el primer trimestre experimenta una mejoría progresiva hasta el mes de marzo, mientras que el pico en los meses de verano se encuentra en el mes de julio y no en septiembre, como ocurría en las portabilidades de líneas móviles. Meses Enero Febrero Marzo Portabilidades de telefonía fija

7 Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre TOTAL Variación en líneas de banda ancha (altas, bajas y portabilidades) Las portabilidades de bandaa ancha son, en realidad, cambios de la compañía de Internet. Generalmente, se denominan de esta manera porque incluyen la portabilidad del número de telefonía fija, pero en este apartado se tienen en cuenta también las altas en servicios de Internet. Para mostrar cifras relevantes al respecto, en este apartado se muestran la variación en el número de líneas de banda ancha de cada operador enn cada mes de 2017: En el gráfico anterior muestra cuál es la variación mensual de las líneas de banda ancha de los principales grupos del sector de las telecomunicaciones con respecto a la cifra del mes anterior indicado en la imagen. 7

8 Queda patente que la mayoría de las variaciones en el número de líneas de banda ancha fija son muy diferentes entree operadores, con un claro triunfador: El Grupo G MásMóvil. Este ha logrado aumentar sus clientes de banda ancha entre y líneas, alcanzando un incremento anual de contratos de banda ancha de Movistar es la gran decepción en este aspecto, ya que tan solo en cinco meses del año consiguió valores positivos. El total de líneas de banda ancha perdidas de Movistar fue superior a las anuales. Orange, por su parte, comenzó 2017 con fuerza, pero fue perdiendoo fuelle hasta obtener resultados mensuales negativos. A pesar de ello, su saldo anual de líneas de banda ancha fue positivo, con un incremento de más de Vodafone sufrió un descenso en su crecimiento de enero a julio, peroo desde ese momento fue marcando cifras positivas los meses restantes del año (a excepción de diciembre) es la cifra del incremento de líneas de banda ancha de la compañía roja. El total de estos incrementos mensuales puedes verlos en el gráfico que mostramos a continuación, donde el Grupo MásMóvil ha multiplicado por cuatroo sus números desde comienzos de año. Estos datos y los del resto de compañías pueden verse v reflejados en el siguiente gráfico: 8

9 Variación de número de líneas intermensual Movistar Orange Vodafone Grupo MásMóvil Resto Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Total Otros datos relevantes del sector Los datos mostrados hasta el momento se han enfocado principalmente en los grupos de telecomunicaciones más importantes, pero también hay otros datos relevantes del sector que es necesario destacar. Por ejemplo, el número total de líneas móviles en España pasó de a , lo que supone un incremento de En porcentaje, esto supone un incremento del 1,68% en el total de líneas móviles en nuestro país. Dentro de este total conviene prestar también atención a la división entre líneas móviles de contrato y de prepago. La evolución en este sentido beneficia a las líneas móviles de contrato, que en un año pasan de a , una diferencia de (en porcentaje, un 4,56%). En cuanto a las líneas móviles de prepago, la tendencia es inversa, pasando en 2017 de a (un descenso del 7,86%). En lo que respecta al sector de Internet, el total de líneas de banda ancha fija pasa en 2017 de a , un incremento del 4,14%. 9

10 Por tecnologías, desciende el número de conexiones de ADSL (y variantes como el VDSL), pasando de a líneas, lo que supone un descenso del 19,82%; sin embargo, el número de conexiones de fibra óptica aumenta de a líneas, lo que supone un 23,46%. Conclusiones En primer lugar, asistimos a la consolidación de MásMóvil en el sector de las telecomunicaciones, multiplicando por cuatro en tan solo un año la cifra con la que cerró el año Este dato queda refrendado tanto en sus cifras de telefonía móvil como en las líneas de banda ancha, siendo el líder destacado en crecimiento. En segundo lugar, y ligado al punto anterior, se observa la tendencia decreciente en varios meses de los tres grandes operadores de nuestro país: Vodafone, Orange y Movistar. En el caso de este último, esta tendencia es aún más acusada, ya que perdió líneas de banda ancha y su saldo anual de portabilidades arrojó unas pérdidas de líneas. En tercer lugar, las OMV, operadoras móviles virtuales, mejoran considerablemente sus números, logrando cifras positivas de portabilidad durante todos los meses del año. Mientras que en todo 2017, lograron un saldo de portabilidades. Con la vista puesta en 2018, se espera que se intensifique la guerra de precios, sobre todo en las low cost, así como un mayor protagonismo de segundas marcas de las tres grandes compañías. 10