AGUAS DE CORDOBA S.A. E.S.P. Nit

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1 ANÁLISIS DEL SECTOR CONCURSO DE MERITO N 001 DE OBJETO: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, LEGAL, FINANCIERA Y AMBIENTAL A LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO REGIONAL DEL SINU MEDIO FEBRERO DE 2014

2 Contenido 1. ANTECEDENTES OBJETO A CONTRATAR ANALISIS DEL MERCADO ANALISIS DE LA DEMANDA BASE DE DATOS INTERNA BASE DE DATOS EXTERNA ANÁLISIS DE LA OFERTA ANÁLISIS FINANCIERO Índice de liquidez y índice de endeudamiento Razón de cobertura de intereses ANÁLISIS ORGANIZACIONAL Rentabilidad sobre patrimonio (ROE) y Rentabilidad sobre activos (ROA) ANALISIS LEGAL... Error! Marcador no definido. 7. ANÁLISIS TÉCNICO EXPERIENCIA ESPECÍFICA EQUIPO DE TRABAJO ANÁLISIS DE RIESGOS CONCLUSIONES... 13

3 1. ANTECEDENTES El siguiente análisis del sector tiene como finalidad establecer el contexto del Proceso de Contratación que Aguas de Córdoba S.A. E.S.P., pretende adelantar, mediante la realización de un estudio económico que considere las personas naturales y jurídicas que desarrollan su actividad económica en el sector de las consultorías, y cuenten con la experiencia específica, personal profesional capacitado, capacidad jurídica, capacidad financiera y capacidad organizacional, para llevar a cabo el objeto del proceso de contratación que corresponde a la INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, LEGAL, FINANCIERA Y AMBIENTAL A LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO REGIONAL DEL SINU MEDIO. 2. OBJETO A CONTRATAR INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, LEGAL, FINANCIERA Y AMBIENTAL A LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO REGIONAL DEL SINU MEDIO. 3. ANALISIS DEL MERCADO Las empresas de consultoría tienen un papel muy importante en el sector de la infraestructura, debido a que estas, son las que ofrecen el conocimiento profesional especializado, para atender y satisfacer las necesidades básicas de las poblaciones mediante el planteamiento de estudios de diseños de obras de ingeniería auto sostenibles, bajo los estándares técnicos necesarios que garanticen la calidad de las mismas. Funciones en pro de las obras de ingeniería y responsables de la toma de decisiones, garantizando la calidad de las mismas y acorde a las normatividades vigentes.

4 Sin embargo, las empresas de consultoría no representan gran parte de los ingresos operacionales del sector de la infraestructura en Colombia, siendo las empresas constructoras las que aportan el mayor porcentaje de dichos ingresos, como se puede apreciar en la siguiente tabla xx. Fuente: Cifras Superintendencia de Sociedades, Cálculos Grupo de Estudios Económicos y Financieros. Los ingresos operacionales para las empresas de consultoría en Colombia han crecido un promedio de 28,6% (del año 2006 al 2010), presentando mayor crecimiento entre los años y un menor crecimiento entre los años (Ver tabla xxx). Fuente: Cifras Superintendencia de Sociedades, Cálculos Cámara Colombiana de Infraestructura. En la figura xx, se ilustra la distribución geográfica de las empresas de consultoría en Colombia:

5 Fuente: Cifras Superintendencia de Sociedades, Cálculos Cámara Colombiana de Infraestructura. Muy a pesar de que en la anterior figura no aparezca discriminado el porcentaje del Departamento de Córdoba, la Entidad de acuerdo a la investigación realizada en el sector, identificados que por debido a la alta demanda de obras civiles que se viene presentando en el departamento, hay presencia de empresas consultoras locales, regionales y nacionales interesadas en participar en los procesos, evidenciando un porcentaje considerable, que en otras épocas no se presentaba ya que la experiencia de empresas consultoras eran escasas. 4. ANALISIS DE LA DEMANDA La Empresa Aguas de Córdoba S.A E.S.P., en calidad de gestor del Plan Departamental para el Manejo Empresarial de los Servicios de Agua Potable y Saneamiento Básico, y cuyo objeto principal es mejorar las condiciones de cobertura, calidad y eficiencia de la prestación de los servicios de agua potable y saneamiento en los municipios del departamento de Córdoba, inicio proceso de concurso de méritos abierto N para la escogencia del Consultor que realice la INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, LEGAL, FINANCIERA Y

6 AMBIENTAL A LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO REGIONAL DEL SINU MEDIO. Para tener un contexto de los procesos de contratación, y poder identificar algunos de los riesgos y determinar los requisitos habilitantes, las especificaciones técnicas, y modalidades de contratación utilizadas, se consultaron en la base de datos del Sistema Electrónico de Contratación Pública (SECOP), procesos con objetos similares que fueron celebrados por la empresa Aguas de Córdoba S.A. E.S.P. (Base de datos interna) y por otras entidades estatales (Base de datos externa). 4.1 BASE DE DATOS INTERNA La Empresa Aguas de Córdoba S.A E.S.P., ha celebrado contratos con objetos similares al presente proceso, utilizando el concurso de méritos abierto como modalidad de contratación, entre los cuales están: Objeto: INTERVENTORÍA TÉCNICA A LA CONSTRUCCIÓN DE RED EXTENSION DE RED MATRIZ Y MENORES, CONSTRUCCIÓN DE TANQUE DE ALMACENAMIENTOS Y ESTACIÓN DE REBOMBEO EN EL CORREGIMIENTO DE LOS PERICOS,LAS LAMAS Y CERRITO, MUNICIPIO DE MONTERÍA, DEPARTAMENTO DE CORDOBA. Número de proceso: Entidad: CÓRDOBA - AGUAS DE CÓRDOBA S.A. E.S.P. Lugar de ejecución: Montería - Córdoba. Cuantía: $72,784,615. Objeto: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA A LAS OBRAS DE OPTIMIZACIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO Y DE LAS REDES DE DISTRIBUCIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DEL MUNICIPIO DE TIERRALTA (REFORMULACIÓN). Número de proceso: Entidad: CÓRDOBA - AGUAS DE CÓRDOBA S.A. E.S.P.

7 Lugar de ejecución: Tierralta - Córdoba. Cuantía: $42,162, BASE DE DATOS EXTERNA Luego de consultar en el Sistema Electrónico de Contratación Pública (SECOP), procesos con objeto similar que fueron celebrados por otras entidades estatales, entre los que se encontraron los siguientes procesos: Objeto: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA EL MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO SANITARIO PRIMERA ETAPA DEL CENTRO POBLADO VISO DEL UPIA EN EL MUNICIPIO DE CABUYARO - META. Numero de proceso: Modalidad de contratación: Concurso de Méritos Abierto. Entidad: META - ALCALDÍA MUNICIPIO DE CABUYARO. Lugar de ejecución: Meta: Cabuyaro. Cuantía: $65,314,382. Objeto: INTERVENTORIA PARA EL CONTRATO DE OBRA QUE TIENE POR OBJETO LA OPTIMITIZACIÓN Y AMPLIACION DE LAS REDES DE DISTRIBUCCION DE AGUA POTABLE DE LOS MUNICIPIOS DE TURBACO Y ARJONA, FASE II, EN EL DEPARTAMENTO DE BOLIVAR. Numero de proceso: Modalidad de contratación: Concurso de Méritos Abierto. Entidad: BOLÍVAR - AGUAS DE BOLÍVAR S.A. ESP. Lugar de ejecución: Arjona, Turbaco Bolívar. Cuantía: $1,044,591,921. Objeto: INTERVENTORIA PARA LA CONSTRUCCION, AMPLIACION, OPTIMIZACION Y/O REHABILITACION DE LOS SISTEMAS DE

8 ACUEDUCTO DE LAS CABECERAS MUNICIPALES DE TALAIGUA NUEVO Y SAN JACINTO DEL CAUCA DEPARTAMENTO DE BOLIVAR. Numero de proceso: Modalidad de contratación: Concurso de Méritos Abierto. Entidad: BOLÍVAR - AGUAS DE BOLÍVAR S.A. ESP. Lugar de ejecución: San Jacinto del Cauca, Talaigua Nuevo Bolívar. Cuantía: $737,655,600. Objeto: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL A LA OPTIMIZACIÓN DE LOS SISTEMAS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO URBANO DEL MUNICIPIO DE APIA, RISARALDA, ETAPA I. Numero de proceso: PTS-EAAR-ME Modalidad de contratación: Concurso de Méritos Abierto. Entidad: RISARALDA - AGUAS Y ASEO DE RISARALDA S.A. ESP. Lugar de ejecución: Apía - Risaralda. Cuantía: $179,773, ANÁLISIS DE LA OFERTA El análisis de la oferta contempla la realización de un estudio del sector de la consultoría, tomando como referencia la capacidad financiera y capacidad organizacional de las empresas del sector. Es por esto, que la empresa Aguas de Córdoba S.A. E.S.P., baso el análisis de las Capacidades financieras y organizacionales en la información recopilada por la Superintendencia de Sociedades y los cálculos realizados por la Cámara Colombiana de la Infraestructura. 5.1 ANÁLISIS FINANCIERO

9 Siguiendo lo dispuesto en el decreto 1510 de 2013, se analizaron los siguientes indicadores que miden la fortaleza financiera de los contratistas: Índice de liquidez. Índice de endeudamiento. Razón de cobertura de intereses Índice de liquidez y índice de endeudamiento El Índice de Liquidez, determina la capacidad que tiene un proponente para desempeñar sus obligaciones de corto plazo y está definido por el decreto 1510 de 2013 como activo corriente dividido por el pasivo corriente. El Índice de Endeudamiento, determina el nivel de endeudamiento en la estructura de financiación del proponente y lo define el decreto 1510 de 2013 como pasivo total dividido por el activo total. Fuente: Cifras Superintendencia de Sociedades, Cálculos Cámara Colombiana de Infraestructura. El análisis estadístico realizado por la Cámara Colombiana de Infraestructura (CCI), indica que para las empresas consultoras en el año 2010 se tiene un Índice de Liquidez promedio de 1,97 y un Índice de endeudamiento promedio de 48,3% Razón de cobertura de intereses

10 Este indicador refleja la capacidad del proponente de cumplir con sus obligaciones financieras y está definido por el decreto 1510 de 2013 como utilidad operacional dividida por los gastos de intereses. De este indicador no se obtuvo información. 5.2 ANÁLISIS ORGANIZACIONAL Rentabilidad sobre patrimonio (ROE) y Rentabilidad sobre activos (ROA) La Rentabilidad sobre patrimonio, refleja la capacidad del proponente de generar utilidad operacional por cada peso invertido en el patrimonio, y está definido por el decreto 1510 de 2013 como utilidad operacional dividida por el patrimonio. La Rentabilidad sobre activos, refleja la capacidad del proponente de generar utilidad operacional por cada peso invertido en el activo y está definido por el decreto 1510 de 2013 como utilidad operacional dividida por el activo total. Fuente: Cifras Superintendencia de Sociedades, cálculos Grupo de Estudios Económicos y Financieros.. El análisis estadístico realizado por la Superintendencia de Sociedades indica que para las empresas consultoras en el 2012 se tiene una Rentabilidad sobre patrimonio (ROE) promedio de 18,05% y Rentabilidad sobre activos (ROA) se tiene un valor promedio de 7,74%.

11 6. ANALISIS LEGAL DE LA MODALIDAD DE SELECCIÓN A APLICAR Atendiendo la naturaleza del objeto a contratar la modalidad de selección aplicable resulta ser el concurso de meritos, con fundamento en las siguientes disposiciones: El artículo 2 de la Ley 1150 de 2007 indica: la escogencia del contratista se efectuará con arreglo a las modalidades de selección de la Licitación Pública, Selección Abreviada, Concurso de Méritos y Contratación Directa,... Y bajo el procedimiento establecido en el decreto 1510 de El contrato a suscribirse como resultado del mismo, estarán sometidos a la legislación y jurisdicción Colombiana y se rigen a lo establecido en la Ley 80 de 1993, la Ley 1150 de 2007, y demás que la complementen, modifiquen o reglamenten, y por las normas civiles y comerciales que regulen los servicios objeto de la presente contratación. 7. ANÁLISIS TÉCNICO Teniendo como referencia los procesos contractuales celebrados previamente por la empresa Aguas de Córdoba S.A E.S.P., y por otras entidades estatales, para el proceso de contratación de INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, LEGAL, FINANCIERA Y AMBIENTAL A LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO REGIONAL DEL SINU MEDIO, se establecen los siguientes requisitos técnicos: 7.1 EXPERIENCIA ESPECÍFICA El proponente deberá acreditar experiencia específica habilitante, en la realización de interventorías a proyectos de Acueducto y/o Alcantarillado, cuya sumatoria en valor sea mayor o igual a 2 veces el Presupuesto oficial. Tal experiencia deberá ser acreditada en máximo dos (02) contratos.

12 7.2 EQUIPO DE TRABAJO El proponente, está en libertad de establecer el número de personas que utilizará en el desarrollo de la consultoría, de acuerdo con la organización que dé a los mismos; sin embargo, deberá contar como mínimo, con el siguiente personal profesional para la ejecución de la Interventoría de la obra: CARGO FORMACIÓN EXPERIENCIA GENERAL >15 años La cual se contabilizara a partir de la Director de Deberá ser expedición de la interventoría ingeniero civil o matricula (Dedicación Ingeniero sanitario profesional como 50%) ingeniero civil o Ingeniero sanitario Residente de interventoría (Dedicación 100%) Profesional área de seguridad industrial y salud ocupacional (Dedicación 25%) Profesional Área Social (Dedicación Deberá ser ingeniero civil y/o sanitario Deberá ser ingeniero industrial Deberá ser Trabajadora Social >10 años La cual se contabilizara a partir de la expedición de la matricula profesional como ingeniero civil y/o sanitario >5 años La cual se contabilizara a partir de la expedición de la matricula profesional como ingeniero industrial >5 años La cual se contabilizara a partir de la

13 25%) expedición de la matricula profesional 8. ANÁLISIS DE RIESGOS Los riesgos que se puedan tipificar, estimar y asignar en las etapas de contratación y ejecución del proceso INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, LEGAL, FINANCIERA Y AMBIENTAL A LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO REGIONAL DEL SINU MEDIO, se pueden agrupar en: RIESGOS ADMINISTRATIVOS RIESGOS JURIDICOS Y/O LEGALES Y/O REGULATORIOS RIESGOS SOCIALES Y/O AMBIENTALES RIESGOS ESTUDIOS Y/O DISEÑOS RIESGOS TECNICOS Y/O OPERATIVOS RIESGOS FUERZA MAYOR Y/O CASO FORTUITO. Dichos riesgos pueden ser asumidos por la entidad Aguas de Córdoba S.A. E.S.P. y/o por el proponente. 9. CONCLUSIONES Basados en el análisis del sector realizado se establecen los requisitos habilitantes para el proceso de contratación 001 de 2014 y tiene como objeto INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, LEGAL, FINANCIERA Y AMBIENTAL A LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO REGIONAL DEL SINU MEDIO. Los requisitos son: REQUISITOS PARA EL PROCESOS DE CONTRATACION 001 de 2014 El proponente deberá acreditar EXPERIENCIA ESPECIFICA experiencia específica habilitante, en la

14 PERSONAL PROFESIONAL REQUERIDO realización de interventorías a proyectos de Diseño, Construcción o Ampliación o Rehabilitación u Optimización de Acueducto y/o Alcantarillado, cuya sumatoria en valor sea mayor o igual a 2 veces el Presupuesto oficial. Director de Interventoría 50% Residente de Interventoría 100% Profesional área de seguridad industrial y salud ocupacional Profesional Social Área CAPACIDAD FINANCIERA ÍNDICE DE ENDEUDAMIENTO 40% ÍNDICE DE LIQUIDEZ % 25% RESPONSABLE, LUIS GABRIEL MOLINA FLOREZ COORDINADOR ÁREA TÉCNICA AGUAS DE CORDOBA S.A E.P.S. ORIGINAL FIRMADO