Presentación Corporativa

Transcripción

1 Presentación Corporativa Octubre, 2016

2 Compañías del Grupo Slim Carso Oil & Gas Carso Electric Cerca de 200,000 empleados sólo en México Colaborando con más de 50,000 Pymes Más de MXN $8,000 millones de Capex/año Presencia en 18 países

3 Unidades de Negocio de Grupo Carso 47% de ventas 32% de ventas 21% de ventas 1% de ventas Comercial Tiendas Departamentales Restaurante Tiendas de Entretenimiento Industrial y manufactura Construcción Automotriz Telecom Infraestructura y construcción Servicios para las industrias Química y Petrolera Infraestructura Instalaciones de Ductos Construcción Civil Vivienda Carso Energy Carso Oil & Gas Carso Electric Gasoducto

4 Cifras Relevantes de Grupo Carso Conglomerado líder en México con operaciones diversificadas 4 sectores de negocio: Comercial, Industrial, Infraestructura y Energía Marcas y formatos reconocidos como: Sears, Sanborns, Ishop/MixUp, Saks Fifth Avenue Condumex, Precitubo, Sitcom, Microm, Sinergia, Equiter, Logtec CILSA, PC Construcciones, Urvitec Servicios Integrales GSM, Swecomex, Bronco Drilling Mexico 2015 U12M Sep 16 Cifras MM MXN MM USD MM MXN MM USD Ventas Netas $88,224 $5,565 $92,991 $4,968 EBITDA $12,571 $793 $14,046 $750 Activos $94,185 $5,941 $102,962 $5,501 MM MXN MM USD CapEX 2015 $3,926 $217 CapEX 2016e $7,500 $9,000 $415 $498 Market Cap Sep 16 $9.4 Bn Empleados ,000 Tipo de Cambio: MXN/USD Dic MXN/USD Jun 16

5 Eventos Relevantes Septiembre, 2016 Septiembre, 2015 Enero, 2015 Construcción de la pista 3 del Nuevo Aeropuerto CDMX: El2deseptiembrede2016elGrupo Aeroportuario de la Ciudad de México (GACM) seleccionó la propuesta presentada por el consorcio formado por su subsidiaria Operadora Cicsa, S.A. de C.V., (25% de participación), y las constructoras: Constructora y Edificadora Gia + A, S.A. de C.V., Promotora y Desarrolladora Mexicana, S.A. de C.V. y La Peninsular Compañía Constructora, S.A. de C.V., como la propuesta ganadora para la construcción de la pista 3 del Nuevo Aeropuerto de la Ciudad de México, consistente en el sistema de precarga e instrumentación geotécnica, infraestructura, estructura de pavimentos y obra civil de ayudas visuales y de navegación. Dicho consorcio ofertó la cantidad de $7,359 millones de pesos. Gasoductos en Chihuahua: Grupo Carso anunció el 11 de septiembre de 2015 que la Comisión Federal de Electricidad (CFE) seleccionó la propuesta de su subsidiaria Carso Electric, S.A. de C.V., como la oferta ganadora en el proceso de licitación para la construcción y operación del gasoducto Samalayuca Sásabe, para trasporte de gas entre los estados de Chihuahua y Sonora. La Compañía ofertó USD$471 millones como valor presente neto (VPN). Gasoductos en Texas, U.S.A.: Grupo Carso anunció en enero 9 y 29 de 2015, que la CFE seleccionó las propuestas del consorcio liderado por su subsidiara Carso Energy, S.A. de C.V. con Energy Transfer Partners L.P. y Mastec Inc., como las ofertas ganadoras en el proceso de licitación para la construcción y operación de 2 gasoductos en el Estado de Texas, E.U.A i) el gasoducto Waha Presidio habiendo ofertado USD $767 mm como VPN y ii) el gasoducto Waha San Elizario habiendo ofertado USD $596 mm como VPN. En ambos casos se encontraba pendiente de firma el contrato de transporte con la C.F.E.

6 Cifras Relevantes 2015 Millones de pesos U12m Sep/16 Ventas 78,678 83,316 85,871 82,388 88,224 92, % Utilidad de Operación 6,918 9,103 17,277 9,090 10,329 13, % Mg Op 8.8% 10.9% 20.1% 11.0% 11.7% 14.1% +240 bps EBITDA* 8,310 10,535 18,601 10,606 12,571 14, % Mg EBITDA 10.6% 12.6% 21.7% 12.9% 14.2% 15.1% +90 bps Ut. Neta Controladora 4,321 7,640 13,929 5,685 6,196 8, % Activos Totales 72,822 76,558 90,181 91,710 94, , % Capital Contable 43,764 41,881 56,641 61,185 63,794 66, % *Nota: 2013 incluye $7,589 MM Ps como Otros Ingresos por la venta de Philip Morris Mexico así como $210 MM Ps por la valuación de propiedades de inversión en Grupo Sanborns. Para el cálculo del EBITDA no se consideraron Otros Ingresos por $226 MM Ps en 2014 ni Otros Gastos de $398 MM Ps en En 2016 Otros Ingresos incluye $1,141 mm por la adquisición del 14% de Inmuebles SROM y Sears Operadora México por parte de Grupo Sanborns. Var Ventas en Millones de pesos TACC: 7.6% Histórico de márgenes de operación y EBITDA 56,793 64,196 78,678 83,316 85,871 82,388 88,224 95,888 Mg Op Mg EBITDA e e

7 Resultados por división U12M Sep-2016 Comercial Grupo Sanborns MM Ps U12m Var% Ventas 41,202 44,413 46, % Ut. Op. 4,428 4,908 6, % EBITDA 5,027 5,707 6, % Mg Op. 10.7% 11.1% 13.9% Mg EBITDA 12.2% 12.8% 13.5% Industrial y Manufactura Grupo Condumex MM Ps U12m Var% Ventas 25,957 26,951 28, % Ut. Op. 2,474 3,765 4, % EBITDA 2,822 4,053 4, % Mg Op. 9.5% 14.0% 16.0% Mg EBITDA 10.9% 15.0% 17.1% Infraestructura y construcción CICSA MM Ps U12m Var% Ventas 14,800 16,493 17, % Ut. Op. 1,883 1,941 2, % EBITDA 2,222 2,297 2, % Mg Op. 12.7% 11.8% 11.4% Mg EBITDA 15.0% 13.9% 13.5% Ventas por División a Sep % 0.6% Ut. Op. Por División a Sep % 0.1% 20.3% 32.9% 46.6% GSanborns GCondumex CICSA Carso Energy Otros y Elim. 13.0% 30.9% 54.7% GSanborns GCondumex CICSA Carso Energy Otros y Elim.

8 Resultados Financieros e Deuda Neta a EBITDA 18,601 5 años de CapEx por División ,535 8,989 9,328 8,204 8,310 5,752 1,671 10,606 14,050 12, e EBITDA Deuda Neta 6,370 3, e GSanborns GCondumex CICSA Carso Energy 227 Deuda Total por Moneda Jun 16 (incluye coberturas de Tipo de Cambio) 88% 12% Histórico de CapEx en 10 años (MM Ps) Pesos Dollars 9,901 Deuda Total por Plazo Jun % 4,172 4,949 3,461 3,877 2,773 1,791 2,347 3,115 3,926 Largo Plazo Corto Plazo e

9 Comercial Grupo SANBORNS (47% de ventas consolidadas a Sep 2016) Con presencia nacional incluyendo todos sus formatos Ventas por División a Sep % EBITDA por División a Sep % 25.6% 51.8% Sears Sanborns Promusa Otros 22.0% 6.9% 12.6% 58.5% Sears Sanborns Promusa Otros Desempeño de Grupo Sanborns a 3 años MM Ps U12m Sep 16 Var% Ventas 40,514 41,202 44,413 46, % Ut. Op. 5,006 4,428 4,908 6, % EBITDA 5,500 5,028 5,707 6, % Mg. Op. 12.4% 10.7% 11.1% 13.9% Mg. EBITDA 13.6% 12.2% 12.8% 13.5%

10 Comercial Total Tiendas Sep 16 Sanborns 171 ishop/mixup 111 Sears 90 Dax 25 Sanborns Café 26 Saks 2 Boutiques 5 Otros 29 Total uns. 434 EBITDA (mm Ps) y margen EBITDA EBITDA TACC= 5.1% 4,457 4,917 5,226 5,500 5,028 5,707 6, % 13.5% 13.3% 13.6% 12.2% 12.9% 13.6% e EBITDA Margen EBITDA

11 Industrial y Manufactura Grupo CONDUMEX (32% de ventas consolidadas a Jun 16) Conglomerado Industrial enfocado principalmente en los sectores de Telecom, Automotriz, Energía y Construcción. Ventas por Sector Sep % 43.4% 34.2% Telecom Automotriz Construcción Mercados Compañías de telefonía tradicional y móvil en Latinoamérica; Construcción Pesada; Remodelación de Vivienda; Empresas de Energía; Industria Automotriz Grupo Condumex MM Ps U12m Sep 16 Var% Ventas 26,723 25,957 26,951 28, % Ut. Op. 1,779 2,474 3,765 4, % EBITDA 2,154 2,822 4,053 4, % Mg. Op 6.7% 9.5% 14.0% 16.0% Mg. EBITDA 8.1% 10.9% 15.0% 17.1%

12 Industrial y Manufactura Principales Marcas Ventas por Sector de Negocio MM Ps Var% Sep Telecom 11.4% Automotriz Construcción y Energía Metales Industriales 23.6% 6.2% -43.3%

13 Infraestructura y Construcción Carso Infraestructura y Construcción CICSA (21% de ventas consolidadas a Jun 16) CICSA es una de las más grandes compañías de construcción en México, atendiendo a 5 sectores de negocio: 1. Instalaciones de Ductos; 2. Proyectos de Infraestructura; 3. Construcción Civil; 4. M&S Ind. Quím. Y Petrol. 5. Vivienda Ventas por Sector a Sep 16 6% 1% 1% Instalación Ductos Infraestructura 12% Construcción Civil 29% 52% M&S Ind. Quim. Y P. Vivienda Otros 11% 10% 1% 11% Ut. Op. Por Sector a Sep 16 22% 69% Instalación de Ductos Infraestrutura Construcción Civil M&S Ind. Quim y P. Vivienda Otros CICSA MM Ps LTM Sep 16 Var% Ventas 18,818 14,800 16,493 17, % Ut. Op. 2,816 1,883 1,941 2, % EBITDA 3,357 2,222 2,297 2, % Mg. Op. 15.0% 12.7% 11.8% 11.4% Mg. EBITDA 17.8% 15.0% 13.9% 13.5%

14 Backlog de CICSA Principales Proyectos de CICSA: Carretera Toluca Atlacomulco Túnel Emisor Oriente; Libramientos Sur de Guadalajara, Mazatlán y Mitla Tehuantepec, Acatunel Servicios adicionales para compañías petroleras y plantas químicas; Ductos para telefonía y gasoductos; Backlog Sep 16 (0.8 años de ventas) 0.9% 19.3% 12.4% 15.3% 52.1% Infraestructura M&S Ind. Quim y P. Gasoductos Construcción Civil Vivienda

15 Carso Energy Carso ENERGY (1% de las ventas consolidadas a Jun 16) En 2014 Grupo Carso llevó a cabo una reorganización corporativa de sus actividades relacionadas con la energía, consolidando activos y capital humano experimentado en Carso Energy, subsidiaria que al día de hoy Cuenta con 2 divisiones: Petróleo y Gas: Renta de plataformaspetroleras(jack Ups), actividades de exploración y producción; Electricidad: Construcción y operación de gasoductos, generación de electricidad. Oil & Gas Electric Energías Alternas

16 Carso Energy Servicios de Perforación A través de sus subsidiarias, Carso Energy ofrece perforación terrestre y actividades relacionadas como cementación, perforación direccional y horizontal, fracking, etc. 13 perforadoras en rangos de 750 HP a 1,200 HP Experiencia (principalmente con Pemex) incluyendo 248 pozos de desarrollo en Chicontepec (incluyendo servicios relacionados) y 335 pozos exploratorios y de desarrollo en la región sur, donde 86 son pozos de inyección de vapor. Construcción y operación de Jack Ups Con 2 patios de construcción (ambos en Veracruz) GCarso ha diseñado y construido 9 plataformas de perforación, 3 de producción incluyendo el Jack Up Independencia 1 y un plataforma de Telecom y una de vivienda. Actualmente el Jack Up Independencia 1 está rentado a Pemex en las aguas del sur de México con un contrato de duración de 2,555 días incluyendo renta, mantenimiento y supervisión de operaciones. Exploración y Producción (E&P) A través de Tabasco Oil Co., GCarso operaba 2 bloques de concesión en Colombia: Incluyendo un pozo de exploración e inyección hidráulica. Adquisición e interpretación de Datos sísmicos, un pozo de exploración, un pozo de inyección de agua

17 Carso Energy: Gasoductos en México y los E.U. Eventos recientes de Carso Energy: La Comisión Federal de Electricidad (CFE) seleccionó a la compañía para la construcción y operación de los siguientes gasoductos: Carso Energy S.A. de C.V. con Energy Transfer Partners LP y Mastec Inc., para 2 gasoductos en el Estado de Texas, USA. El gasoducto Waha Presidio habiendo ofertado una cantidad de USD $767 como VPN y, El gasoducto Waha San Elizario habiendo ofertado una cantidad de USD $596 como VPN. Carso Electricity S.A. de C.V. para un gasoducto entre los estados de Chihuahua y Sonora, en el norte de México. El gasoducto Samalayuca Sásabe habiendo ofertado un monto de USD $471 como NPV. Detalles de los proyectos: Waha Presidio (U.S.A): 238 kms largo y 42 pulgadas diámetro. 1,350 millones de pies cúbicos diarios (MMCFD) 30 meses estimados de construcción. Comienza en Waha San Elizario (U.S.A): 313 kms largo y 42 pulgadas diámetro. 1,450 MMCFD 30 meses estimados de construcción Empieza en 2016 Samalayuca Sásabe (Mexico): 624 kms largo y 36 pulgadas diámetro 550 MMPCD 24 meses estimados de construcción Comienza en 2016

18 Ventajas Competitivas Conglomerado dinámico que adapta sus portafolio de negocios para tomar ventaja de ciclos económicos, tendencias de mercado y oportunidades de negocio; Enfoque en empresas en donde el Grupo mantiene una fuerte posición competitiva; Sector de Consumo con marcas y formatos reconocidos y presencia a nivel nacional; Innovación en productos y procesos de ingeniería y construcción; Uso eficiente de recursos y tecnología; Creación de valor para los accionistas;

19 Galería de Fotos de Proyectos Carretera Guadalajara Carretera Culiacán Central Solar Fotovoltaica construida por Condumex Perforación Planta Tratamiento Aguas Residuales Atotonilco Sanborns Vía Vallejo

20 Gallery of Projects Patios de Fabricación de Plataformas Hospital Star Médica Cabeza de Perforación del TEO Jack Up Independencia I Tlalnepantla Fashion Mall

21 Contactos: Comentarios sobre Expectativas Algunas declaraciones contenidas en esta presentación pudieran relacionarse con expectativas de Grupo Carso sobre eventos futuros. Las frases permitirán, tendrán, estiman, esperan, tienen la intención, pudieran, deben y expresiones similares generalmente indican comentarios sobre expectativas basados en la información financiera, niveles de operación y condiciones de mercado a la fecha. Estas declaraciones están sujetas a factores como volatilidad en los precios de los metales, insumos de energía y otros insumos, posibilidad de comportamiento cíclico o estacional de los negocios o desaceleración del consumo, riesgos que se describen detalladamente en el reporte anual de la Empresa y que pueden causar que los resultados finales sean materialmente distintos de las expectativas actuales. Grupo Carso no asume ninguna obligación respecto a publicar una revisión de estas proyecciones a futuro para reflejar eventos o circunstancias que posteriores a esta fecha. Esta presentación ha sido preparada con motivos informativos unicamente y su publicación no debe tomarse como ninguna forma de compromiso por parte de Grupo Carso o de ninguna de las subsidiarias de Grupo Carso para proceder con alguna operación. Para más información: Arturo Spínola García Director de Finanzas de Condumex y CICSA T. +52 (55) aspinola@gcarso.com.mx Ticker de Cotización: MSE: GCARSO A 1 OTC: GPOVY 2:1 Angélica Piña Relación con Inversionistas T. +52(55) napinag@gcarso.com.mx