AEROMEXICO REPORTA CRECIMIENTO EN UTILIDAD DE OPERACIÓN DE 71.8%
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- Nieves Vázquez Poblete
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1 AEROMEXICO REPORTA CRECIMIENTO EN UTILIDAD DE OPERACIÓN DE 71.8% México, Distrito Federal, 29 de Abril de Grupo Aeroméxico S.A.B. de C.V. ( Aeromexico ) (BMV: AEROMEX), la aerolínea más grande de México, reportó sus resultados auditados del cuarto trimestre y año completo PRINCIPALES RESULTADOS DEL CUARTO TRIMESTRE DE 2013 La utilidad de operación registró un crecimiento de 71.8% respecto al 4T12, al alcanzar $634 millones de pesos. El margen de operación se ubicó en 5.9%, 2.2 puntos porcentuales por arriba de lo registrado el mismo periodo del año anterior. La UAFIDAR ajustada alcanzó $2,094 millones de pesos durante el 4T13, un incremento de 26.4% comparado con el año anterior. El margen UAFIDAR ajustado aumentó 2.8 puntos porcentuales para ubicarse en 19.6%. La utilidad neta del 4T13 se ubicó en $385 millones de pesos. Durante el 4T12 se registró un beneficio neto derivado de la venta de 20% en la participación de PLM por $601 millones de pesos, eliminando este efecto la utilidad neta fue de $11 millones de pesos en ese periodo. Los ingresos en el 4T13 totalizaron $10,708 millones de pesos, cifra 8.7% por encima del mismo trimestre del año anterior. El costo por unidad de producción (CASK) sin combustible disminuyó 5.0% en comparación al 4T12, siendo esta la cuarta reducción trimestral consecutiva en este indicador. En el 4T 2013, se incorporaron cuatro aviones a la flota (dos Boeing 787-8, un Boeing 767 y un Embraer 190) y se retiraron tres aviones Embraer-145, por lo que la flota operativa de Grupo Aeroméxico consistió en 117 aviones al 31 de diciembre de La puntualidad de salida se ubicó en 87.7% durante el 2013, 7.7 puntos porcentuales superior a la del Andrés Conesa, Director General de Grupo Aeroméxico, comentó: 2013 fue caracterizado por un entorno retador y hemos sido capaces de lograr muy buenos resultados durante el cuarto trimestre. En el frente operativo, continuamos mejorando nuestra rentabilidad, logrando por cuarto trimestre consecutivo reducciones en el costo por unidad de producción (CASK) para ser cada día más competitivos. Relación con Inversionistas investor.relations@aeromexico.com.mx Tel Luz Montemayor lmontemayor@aeromexico.com.mx Ricardo Sánchez Baker Director Ejecutivo de finanzas rsbaker@aeromexico.com.mx Carlos Doormann Director de Análisis Financiero cdoormann@aeromexico.com.mx
2 COMENTARIOS Y ANÁLISIS DE LA ADMINISTRACIÓN Todas las cifras presentadas en el reporte están expresadas en millones de pesos históricos a menos que se indique otra unidad. Los reportes financieros están elaborados bajo las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF o IFRS por sus siglas en inglés), emitidas por el Consejo Internacional de Normas de Información Financiera (IASB por sus siglas en inglés). A partir del 1T 2013 los negocios de programa de lealtad (PLM) y servicios a mantenimiento a terceros (MRO), los cuales se operan a través de compañías que mantienen sociedades con AIMIA y Delta Airlines, respectivamente, y que previamente se consolidaban en los estados financieros consolidados del Grupo, se reconocen por el método de participación. Dado este cambio, se presentan estados financieros proforma para el 4T 2012 que aíslan el efecto antes mencionado a fin de facilitar la comparabilidad entre las cifras. A partir del 2013, la Compañía registra el gasto de amortización por reparación mayor de motores y equipo de vuelo como parte del rubro de depreciación y amortización, siendo que antes lo mostraba dentro del gasto de mantenimiento. Lo anterior a efectos de agrupar todos los gastos de depreciación y amortización de los diversos componentes de propiedades y equipo en un solo rubro, además de homologar el registro a la práctica seguida por otras aerolíneas. Esta misma reclasificación, que no afecta el resultado de operación, se ha realizado en períodos anteriores para efectos de comparabilidad. Adicionalmente, tomando en cuenta los efectos que conlleva el método de participación sobre métricas como la UAFIDAR y la capacidad aparente de la Compañía para generar efectivo, se incluye la métrica UAFIDAR ajustada. Dicha métrica, no definida bajo NIIF, busca proporcionar información más completa relativa a la capacidad de generación de efectivo de Grupo Aeroméxico, dada la existencia de mecanismos como el pago de dividendos o reembolsos de capital de PLM y MRO, los cuales representan una mayor capacidad de generación de flujo de efectivo para el Grupo que no es capturada al registrar las operaciones de estas subsidiarias por el método de participación 1. Durante el 4T 2013, PLM realizó un reembolso de capital por $46.4 millones de pesos a favor de Grupo Aeroméxico, por lo que en el periodo enero a diciembre de 2013 los reembolsos de capital ascendieron a un total de $688.4 millones de pesos. La Compañía, a través de un evento relevante comunicado el 11 de febrero 2013, informó que tomó la decisión de considerar el año 2011 como el primer ejercicio para preparar su información financiera bajo NIIF. Por dicho cambio, algunas cifras difieren ligeramente respecto a las reportadas originalmente relativas a A continuación se muestra un resumen de información financiera y operativa consolidada seleccionada, la cual se deriva de la comparación de los estados financieros consolidados no auditados de la Compañía para el 4T 2013 con los correspondientes a La métrica UAFIDAR ajustada se construye a partir de la UAFIDAR de Grupo Aeroméxico incluyendo a ésta los dividendos y/o reembolsos de capital generados por las subsidiarias reconocidas bajo el método de participación durante el periodo de referencia. 2
3 Concepto ASKs Totales (millones) RPKs Totales (millones) Factor de Ocupación Itinerario Pasajeros (miles) Puntualidad Salida dentro de 15 min (%) Litros de Combustible (miles) Ingresos Totales (millones de pesos) Yield (pesos) Ingreso Total/ ASK (pesos) Costo Total / ASK (pesos) Costo Total / ASK (USD) Costo Total / ASK excluyendo Combustible (pesos) Costo Total / ASK excluyendo Combustible (USD) UAFIDAR (millones de pesos) *** Margen UAFIDAR (porcentaje de los Ingresos)*** UAFIDAR Ajustada*** Margen UAFIDAR Ajustada (porcentaje de los Ingresos)*** Resultado de Operación (millones de pesos) *** Margen de Operación (Porcentaje de los Ingresos) *** Utilidad Neta Consolidada (millones de pesos) Utilidad Neta Mayoritaria (millones de pesos) Margen Neto Mayoritario (Porcentaje de los Ingresos) Utilidad por Acción (pesos) Proforma* 4T 2013 Var 2013 vs Proforma* 2012 NIIF** Var 2013 vs NIIF 8,867 7, % 7, % 6,944 5, % 5, % pp pp 4,290 3, % 3, % pp pp 329, , % 299, % 10,708 9, % 9, % % % % % % % % % % % % % 2,048 1, % 1, % pp pp 2,094 1, % 1, % pp pp % % pp pp % % % % pp pp % % Las cifras podrían no coincidir por el redondeo * Se presenta, de forma retrospectiva, por el método de participación a los negocios de programa de lealtad y mantenimiento de aviones para fines de comparabilidad. ** El 11 de febrero de 2013 Grupo Aeroméxico informó su decisión de elaborar sus primeros estados financieros consolidados de acuerdo con las NIIF a partir del ejercicio concluido el 31 de diciembre 2011, siendo por lo tanto su año de transición el concluido el 31 de diciembre Lo anterior conlleva ligeras modificaciones a las cifras originalmente reportadas para el periodo enero-diciembre *** Métrica no definida bajo la normatividad NIIF pero incluida para referencia del lector dada su relevancia. La UAFIDAR: se define como: Utilidad antes de financiamiento, impuestos, depreciaciones, amortizaciones y rentas. La UAFIDAR ajustada incluye además los dividendos y/o reembolsos de capital de subsidiarias que no consolidan en los estados financieros. 3
4 Concepto Proforma* Del 1 de Enero al 31 de Diciembre Var 2013 vs Proforma* 2012 NIIF** Var 2013 vs NIIF ASKs Totales (millones) 32,496 30, % 30, % RPKs Totales (millones) Factor de Ocupación Itinerario Pasajeros (miles) Puntualidad Salida dentro de 15 min (%) Litros de Combustible (miles) Ingresos Totales (millones de pesos) Yield (pesos) Ingreso Total/ ASK (pesos) Costo Total / ASK (pesos) Costo Total / ASK (USD) Costo Total / ASK excluyendo Combustible (pesos) Costo Total / ASK excluyendo Combustible (USD) UAFIDAR (millones de pesos) *** Margen UAFIDAR (porcentaje de los Ingresos)*** UAFIDAR Ajustada*** Margen UAFIDAR Ajustada (porcentaje de los Ingresos)*** Resultado de Operación (millones de pesos) *** Margen de Operación (Porcentaje de los Ingresos) *** Utilidad Neta Consolidada (millones de pesos) Utilidad Neta Mayoritaria (millones de pesos) Margen Neto Mayoritario (Porcentaje de los Ingresos) Utilidad por Acción (pesos) 25,010 23, % 23, % pp pp 15,488 14, % 14, % pp pp 1,228,401 1,166, % 1,166, % 39,850 39, % 39, % % % % % % % % % % % % % 7,573 7, % 7, % pp pp 8,261 7, %% 7, % pp pp 2,404 2, % 2, % pp pp 1,080 1, % 1, % 1,080 1, % 1, % pp pp % % Las cifras podrían no coincidir debido al redondeo. * Se presenta, de forma retrospectiva, por el método de participación a los negocios de programa de lealtad y mantenimiento de aviones para fines de comparabilidad. ** El 11 de febrero de 2013 Grupo Aeroméxico informó su decisión de elaborar sus primeros estados financieros consolidados de acuerdo con las NIIF a partir del ejercicio concluido el 31 de diciembre 2011, siendo por lo tanto su año de transición el concluido el 31 de diciembre Lo anterior conlleva ligeras modificaciones a las cifras originalmente reportadas para el periodo enero-diciembre *** Métrica no definida bajo la normatividad NIIF pero incluida para referencia del lector dada su relevancia. La UAFIDAR: se define como: Utilidad antes de financiamiento, impuestos, depreciaciones, amortizaciones y rentas. La UAFIDAR ajustada incluye además los dividendos y/o reembolsos de capital de subsidiarias que no consolidan en los estados financieros. 4
5 Entorno de Mercado Grupo Aeroméxico operó durante el 4T 2013 en un entorno que se caracterizó por los siguientes factores: Actividad económica moderada. En el periodo de enero-noviembre de 2013 el Indicador General de Actividad Económica 2 (IGAE) registró una tasa de crecimiento de 1.2% respecto al mismo periodo en 2012, cifra que se compara desfavorablemente respecto a la tasa de crecimiento promedio de 3.9% registrada en el mismo periodo del Durante el 4T 2013, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) redujo su previsión de crecimiento económico de México para el 2013 de 1.7% a 1.3%, lo que representa la tasa más baja de crecimiento desde la crisis del Para el 2014, la SHCP estima un crecimiento del Producto Interno Bruto de 3.9%. Crecimiento del tráfico de pasajeros en la industria nacional. En el periodo octubrediciembre de 2013 se observó una tasa de crecimiento de los pasajeros transportados en la industria nacional de 9.6%, compuesta por un incremento en el tráfico de pasajeros domésticos de 10.1% y un crecimiento en el tráfico de pasajeros en vuelos internacionales de 9.0%. Para el año 2013, la industria registró un crecimiento de 8.3%; compuesto por un crecimiento de los pasajeros en vuelos domésticos de 8.6% y un incremento de 8.1% en el tráfico de pasajeros en rutas internacionales, lo anterior de acuerdo con cifras publicadas por la Dirección General de Aeronáutica Civil 3. Estabilidad en los precios de combustible. En el 4T 2013 el precio promedio del combustible en dólares 4 en el mercado registró una disminución de 3.8% año contra año. Durante el 2013, el precio promedio del combustible en dólares mostró un ligero incremento del 0.01% en comparación con el En el 4T 2013 el precio en pesos del combustible pagado por Grupo Aeroméxico disminuyó 3.4% en comparación con el mismo periodo del año anterior mientras que para el año completo 2013 la disminución fue de 6.1% en comparación con el año previo. Volatilidad de la paridad cambiaria. Durante el 4T 2013 el peso se depreció 0.5% frente al dólar estadounidense, al pasar de un tipo de cambio promedio de $12.95 pesos por dólar en el 4T de 2012 a un promedio de $13.01 pesos por dólar en el 4T Sin embargo, el tipo de cambio de cierre del trimestre registró una apreciación frente al dólar de 0.2% con relación al cierre del 3T de 2013, al pasar de $13.11 pesos por dólar al cierre del 3T 2013 a $13.09 pesos por dólar al cierre del 4T En el año 2013 en su conjunto el peso se apreció 3.1% respecto al dólar estadounidense, al pasar de una cotización promedio de $13.17 por dólar registrada en 2012 a $12.76 pesos por dólar registrada en IGAE, Enero Fuente: INEGI. 3 Fuente: DGAC Reporte de estadística por aerolínea, incluye pasajeros en vuelos de operación regular y chárter. 4 US Gulf Coast Jet Fuel Spot price FOB. Fuente: Energy Information Administration. 5
6 Ingresos En el 4T del 2013 los ingresos totales de la Compañía se ubicaron en $10,708 millones de pesos, cifra que representó un incremento del 8.7% en comparación con los ingresos registrados en el mismo periodo de Lo anterior como resultado principalmente de aumentos observados en los ingresos pasaje, exceso de equipaje y otros ingresos de operación, los cuales fueron parcialmente contrarrestados por una disminución en los ingresos por vuelos de fletamento ( chárter ). La oferta de asientos, medida en ASKs, se expandió 11.9% durante el 4T En el segmento internacional se registró un crecimiento de ASKs de 16.4% principalmente por la incorporación de dos Boeing Dreamliner a la flota de Aeroméxico durante el 4T13, mientras que en el segmento doméstico se observó un aumento de ASKs de 5.6%. El ingreso pasaje totalizó $9,517 millones de pesos en el trimestre, cifra superior en 6.7% a la registrada el año anterior. Grupo Aeroméxico transportó 4 millones 290 mil pasajeros, cifra 13.6% superior a la registrada en el 4T12, representando la mayor tasa de crecimiento en pasajeros transportados en un trimestre desde el primer trimestre de Los pasajeros en rutas internacionales crecieron 19.9%, mientras que los pasajeros en rutas domésticas aumentaron 11.2%. En el 4T 2013, el ingreso por pasajeros en vuelos domésticos representó 50.4% del ingreso pasaje total, mientras que el ingreso por pasajeros en vuelos internacionales representó 49.6% del ingreso pasaje. Durante el 4T 2013 la Compañía continuó ejecutando su estrategia de administración de ingresos enfocada en optimizar el ingreso total por ASK (IASK), indicador que refleja de manera conjunta tanto el comportamiento del volumen de pasajeros como el precio promedio de las tarifas aéreas. En congruencia con esta estrategia, el yield, indicador de la tarifa promedio en pesos, tuvo una reducción de 8.3%, mientras que el factor de ocupación aumentó 2.7 puntos porcentuales, para ubicarse en 78.6%, en ambos casos respecto al mismo periodo de De esta forma, el IASK en el 4T13 registró una disminución de 2.8% año contra año. En el 4T los ingresos por carga totalizaron $552 millones de pesos, cifra 4.5% superior a la registrada en el mismo periodo de 2012, debido principalmente a la incorporación de los nuevos equipos Boeing 787-8, los cuales cuentan con una mayor capacidad de carga. Los ingresos por vuelos de fletamento sumaron $102 millones de pesos en el 4T Por su parte, el rubro de otros ingresos operacionales 5 se ubicó en $423 millones de pesos durante el 4T13, 116.9% superior a lo registrado en este rubro en el mismo periodo de Lo anterior principalmente como resultado de un aumento en ingresos complementarios, incluyendo cargos por expedición de boletos, venta de ascensos y cargos administrativos, así como por mayores ingresos por boletos no utilizados relacionados con fluctuaciones en los patrones de consumo por parte de los pasajeros. En el periodo de enero a diciembre de 2013, los ingresos totales de la Compañía se ubicaron en $39,850 millones de pesos, 1.6% por arriba de lo registrado en el 2012, principalmente como resultado de mayores ingresos por pasajes internacionales e ingresos complementarios, los cuales compensaron la disminución en ingresos por pasaje nacional, carga y chárter. En el 2013, Grupo Aeroméxico transportó 15 millones 488 mil pasajeros, cifra record en la historia de la compañía. En el 2013 el ingreso pasaje nacional representó el 51.6% del ingreso pasaje total mientras que el pasaje en vuelos internacionales representó el 48.4%. 5 Otros ingresos incluye cobros por exceso de equipaje e ingresos no relacionados directamente con la transportación de pasajeros o de carga. 6
7 Gastos de Operación Los gastos de operación en el 4T 2013, incluyendo renta de equipo y depreciaciones y amortizaciones, sumaron $10,074 millones de pesos, lo que representó un aumento de 6.2% con relación a lo registrado en el mismo periodo de Como resultado de la aplicación de distintas iniciativas de contención de gasto, el costo unitario por ASK en pesos (CASK) registró una disminución de 5.1% con relación al 4T de Por su parte, el CASK excluyendo el combustible disminuyó 5.0% respecto al 4T 2012, siendo este el cuarto trimestre consecutivo con disminución respecto al año previo. En el periodo de enero a diciembre de 2013, los gastos totales de operación incluyendo renta de equipo y depreciación totalizaron $37,446 millones de pesos, lo que representó un incremento de 1.3% con relación a El costo unitario por ASK en pesos (CASK) registró una disminución de 4.3% en relación al año Por su parte, el CASK sin combustible mostró una disminución de 3.0% como resultado de la aplicación de distintas iniciativas de contención de gasto. CASK sin combustible (en pesos) El gasto total de combustible en el 4T del 2013 fue de $3,485 millones de pesos, cifra 6.1% superior a la observada en el mismo periodo de 2012, principalmente como resultado del incremento de 11.9% en la producción de ASKs, el cual fue parcialmente compensado por la disminución en el precio promedio del combustible en pesos de 3.4%. Durante el año, el gasto total de combustible disminuyó 1.2% debido a un menor precio promedio, lo que compensó el incremento en el consumo de combustible derivado de la mayor la producción de ASKs. 7
8 Evolución de Gasto de Combustible Anual (millones de pesos) Para hacer frente al riesgo de incrementos en el precio del combustible Grupo Aeroméxico tiene una política de cobertura con opciones call y call spread por el equivalente de alrededor del 50% sobre el consumo estimado de combustible para los siguientes 12 meses. A la fecha, se tiene cubierto el 44% del consumo estimado de combustible para el período enero 2014 diciembre 2014, con instrumentos de cobertura que mantienen como subyacente al Jet Fuel (JF54) con niveles de cobertura que inician en $3.00 dólares por galón y con protección hasta $3.40 dólares por galón. Durante el trimestre la Compañía registró un impacto negativo de $69 millones de pesos como resultado de la valuación a precios de mercado de sus posiciones en coberturas de combustible. Es pertinente subrayar que Grupo Aeroméxico utiliza opciones tipo call y call spread para realizar su programa de coberturas, por lo que la pérdida máxima que la Compañía puede registrar está topada por el valor de las primas pagadas por dichas opciones. En el 4T del 2013 el costo de fuerza de trabajo tuvo un incremento de 10.7% respecto al mismo trimestre del año precedente. Lo anterior principalmente como resultado de la expansión de la Compañía, la cual se reflejó en el crecimiento de 11.9% en ASKs, los incrementos salariales otorgados en línea con la inflación, así como de los costos asociados al entrenamiento de tripulaciones por la incorporación de aviones a nuestra flota. El gasto en mantenimiento en el 4T13 disminuyó 3.7% respecto al observado en el mismo periodo de 2012, lo anterior debido a que el impacto generado por la mayor producción de ASKs fue compensado por medidas para incrementar la productividad. El rubro de servicios de tráfico y escala aumentó 5.9% en el 4T13 con respecto al 4T12, principalmente por el incremento de 11.9% en ASKs. Los gastos de venta y administración en el 4T13 disminuyeron 0.9% respecto al mismo periodo de 2012, principalmente por la reducción en el gasto de comisiones y gastos de administración que compensaron el crecimiento en otros rubros. La proporción de los gastos de venta y administración con relación a los ingresos se redujo 0.9 puntos porcentuales, al pasar de 10.1% en 4T12 a 9.2% en 4T13. El gasto en renta de equipo de vuelo en el 4T13 fue de $973 millones de pesos, cifra 6.3% superior a la registrada en el mismo periodo de 2012, debido a la incorporación de los equipos Boeing a la flota. UAFIDAR La UAFIDAR 6 del trimestre totalizó $2,048 millones de pesos, cifra 23.6% superior a la registrada en el mismo periodo del año anterior. El margen UAFIDAR se ubicó en 19.1%, un incremento de 2.3 puntos porcentuales respecto al año anterior. Para el año 2013, la UAFIDAR se ubicó en 6 UAFIDAR: Utilidad antes de financiamiento, impuestos, depreciaciones, amortizaciones y rentas. 8
9 $7,573 millones de pesos, cifra 2.8% superior a la registrada en 2012, y el margen UAFIDAR se ubicó en 19.0%. La UAFIDAR ajustada del Grupo, definida como la UAFIDAR más los dividendos y/o reembolsos de capital recibidos durante el periodo de referencia de subsidiarias que consolidan bajo el método de participación, registró en el 4T 2013 un nivel de $2,094 millones de pesos como resultado de $46.4 millones pagados a Grupo Aeroméxico por PLM como reembolso de capital, lo que representa un incremento de 26.4% con respecto al año anterior. El margen UAFIDAR ajustado fue de 19.6%, una mejora de 2.8 puntos porcentuales respecto al año previo. En el 2013 la UAFIDAR ajustada totalizó $8,261 millones de pesos, cifra 12.1% por encima de la registrada en 2012, representando un margen de 20.7%. Durante el año se recibieron reembolsos de capital de PLM, empresa que administra el programa de lealtad de Grupo Aeroméxico, por $688.4 millones de pesos. UAFIDAR Ajustada y Margen UAFIDAR Ajustada (en millones de pesos y porcentaje de ingresos) Utilidad de Operación La utilidad de operación antes de otros ingresos y otros gastos no operacionales del 4T13 totalizó $634 millones de pesos, lo que representó un aumento de 71.8% en comparación con el mismo periodo del El margen de operación se ubicó en 5.9%, un incremento de 2.2 puntos porcentuales en relación con el margen observado el año anterior. Dentro de la normatividad NIIF la métrica Utilidad de Operación no se encuentra definida. Sin embargo, este indicador se presenta en atención a su relevancia desde el punto de vista de análisis del desempeño operativo de la Compañía, así como para facilitar al lector la comparabilidad entre periodos de reporte. En 2013, la utilidad de operación antes de otros ingresos y gastos se ubicó en $2,404 millones de pesos, un incremento de 6.3% respecto al El margen de operación se ubicó en 6.0%, 0.2 puntos porcentuales por encima del margen observado en Ingresos y Gastos No Operacionales Durante el 4T13 se registraron ingresos no operacionales por $69 millones de pesos. Es importante mencionar que durante el 4T12 se registró un beneficio neto de $601 millones de pesos originado por la venta de una participación adicional de 20% en PLM a AIMIA. En el 2013, se reportaron otros ingresos no operacionales netos por $242 millones de pesos, lo que significa una disminución 9
10 del 64.7% en comparación con el 2012, explicada mayormente por la transacción con AIMIA ya comentada. Costo Financiero Neto e Impuestos a la Utilidad El costo financiero neto durante el trimestre se ubicó en $389 millones de pesos, $63 millones superiores al 4T12, debido principalmente a un aumento de $137 millones de pesos en gastos financieros. Lo anterior debido a que durante el 4T12 se registró la cancelación de derechos opcionales otorgados a AIMIA valuados en $121 millones de pesos relativos a la adquisición de un 20% adicional en PLM al haber sido ejercidos éstos en el 4T12. Adicionalmente, durante el trimestre que se informa se reconoció un impacto neto negativo por $4 millones de pesos en el rubro de diferencias cambiarias y un impacto negativo de $69 millones de pesos como resultado de una disminución en el valor de mercado de la posición de coberturas de combustible utilizadas. Es pertinente subrayar que Grupo Aeroméxico utiliza opciones tipo call y call spread para realizar su programa de coberturas, por lo que la pérdida máxima que la Compañía puede registrar está topada al valor de las primas pagadas por estas opciones. Durante el cuarto trimestre de 2013, una vez publicada la reciente reforma fiscal, se realizaron diversos ajustes en impuestos diferidos como resultado de la revisión de diferentes conceptos de deducibilidad y/o acumulación asociados al resultado fiscal del Grupo. Resultado Neto Mayoritario Grupo Aeroméxico registró en el 4T13 una utilidad neta mayoritaria de $385 millones de pesos. A nivel anual, la utilidad neta mayoritaria se ubicó en $1,080 millones de pesos en el Durante el 4T12 se registró un beneficio neto derivado de la venta de 20% en la participación de PLM de $601 millones de pesos. Eliminando este beneficio, la utilidad neta mayoritaria recurrente del 2012 fue de $722 millones de pesos. Utilidad Neta (en millones de pesos) Venta de 20% de PLM 10
11 Comentarios al Estado de Situación Financiera y de Flujo de Efectivo Durante el 4T13 la generación neta de recursos en efectivo derivada de actividades de operación alcanzó $987 millones de pesos. En el trimestre se erogaron recursos por $669 millones de pesos relacionados con inversiones en activos fijos. El saldo de caja al 31 de diciembre de 2013 se ubicó en $3,822 millones de pesos, $901 millones de pesos superior al saldo registrado al cierre de 3T El capital contable mayoritario se ubicó en $8,218 millones de pesos al 31 de diciembre de Al 31 de diciembre de 2013 Grupo Aeroméxico contaba con 714,214,114 acciones en circulación, 241,431,267 acciones no suscritas en tesorería y se habían recomprado 14,803,261 acciones como parte del programa de recompra. Flota Durante el 4T13, Grupo Aeroméxico incorporó 4 equipos (dos Boeing 787-8, un Boeing 767 y un Embraer-190) y retiró tres Embraer-145; todos estos equipos bajo condiciones de arrendamiento puro, resultando en una flota de 117 aviones al 31 de diciembre de Al 31 de diciembre de 2013 la edad promedio de la flota operativa de Grupo Aeroméxico fue de 8.8 años. Flota Flota 4T T T 2013 B B B B Aeroméxico ERJ E E E Aeromexico Connect GRUPO AEROMEXICO
12 Eventos Relevantes Aeroméxico anunció Bursatilización en el Mercado Mexicano El 4 de Diciembre de 2013 Grupo Aeroméxico anunció la emisión de Certificados Bursátiles en la Bolsa Mexicana de Valores por un monto de $1,500 millones de pesos. Esta primera emisión, con calificación de AA+ (E) por parte de la agencia calificadora HR, forma parte de un programa de Certificados Bursátiles Fiduciarios por hasta $5,000 millones de pesos respaldados con flujos fideicomitidos proveniente de ventas de tarjeta de crédito en oficinas propias y agencias de viaje en la República Mexicana. El instrumento tiene un plazo de vencimiento de 5 años y paga una tasa de interés equivalente a TIIE+200 puntos base. Los recursos obtenidos con esta operación fueron utilizados para sustituir pasivos en condiciones menos competitivas y fortalecer la posición de liquidez de la empresa. 12
13 Estado Consolidad de Utilidad Integral 4T 2013 (cifras en millones de pesos) 4T T T 2012 PLM &MRO POR METODO DE PARTICIPACION - PROFORMA C o n c e p t o 2013 % Proforma 2012 % VAR % 2012 % VAR % Total Ingresos 10, , , Pasajes Nacionales 4, , , Pasajes Internacionales 4, , , Exceso de Equipaje Ingresos por Carga Ingresos Charter (13) (11.3) (13) (11.3) Otros Ingresos de Operación Gastos de Operación 7, , , Fuerza de Trabajo 2, , , Combustible 3, , , Mantenimiento (19) (3.7) (69) (12.4) Servicios de Tráfico y Escala 1, , , Seguros Servicio a pasajeros Venta y Administración general (9) (0.9) 1, (41) (4.0) Comisiones (65) (15.2) (65) (15.2) Reservaciones Oficinas de Boletos Publicidad y Propaganda Gastos de Administración (26) (18.7) (30) (21.0) Sistemas Informáticos Total gastos de Operación 8, , , UAFIDAR 2, , , Renta de equipo de vuelo UAFIDA 1, Depreciación y amortización Total gastos 10, , , Utilidad (Pérdida) de Operación antes de Otros Ingresos y (Gastos) Otros Ingresos y (Gastos), Neto (707) (91.1) (781) (110.0) Utilidad (Pérdida) antes de Gastos Financieros e Impuestos , (442) (38.6) 1, (519) (48.0) (Ingresos) y Gastos financieros Diferencias Cambiarias, neto (14) (0.1) 18 (128.6) (9) (0.1) 13 (144.4) Valuación de instrumentos financieros derivados (92) (92) - Costo financiero neto Participación en utilidades / (pérdida) de asociadas y negocios conjuntos (23) (0.2) (30) Utilidad (Pérdida) antes de Impuestos a la utilidad (535) (64.8) (534) (69.6) Impuesto a la Utilidad (94) (0.9) (307) (144.1) (195) (125.8) Utilidad del Periodo (228) (37.2) (339) (55.4) Participación no controladora en la Utilidad (Pérdida) del Periodo Participación Controladora en la Utilidad (Pérdida) del Periodo (1) (1) (227) (37.1) (338) (55.3) 13
14 Estado Consolidad de Utilidad Integral Enero-Diciembre 2013 (cifras en millones de pesos) Enero - Diciembre 2013 Enero - Diciembre 2012 Enero - Diciembre 2012 PLM &MRO POR METODO DE PARTICIPACION - PROFORMA C o n c e p t o 2013 % Proforma 2012 % VAR % 2012 % VAR % Total Ingresos 39, , , Pasajes Nacionales 18, , (761) (4.0) 18, (606) (3.2) Pasajes Internacionales 17, , , , , Exceso de Equipaje Ingresos por Carga 2, , (71) (3.3) 2, (71) (3.3) Ingresos Charter (27) (4.6) (27) (4.6) Otros Ingresos de Operación 1, , (410) (23.2) Gastos de Operación 28, , , Fuerza de Trabajo 8, , , Combustible 12, , (157) (1.2) 13, (157) (1.2) Mantenimiento 1, , , Servicios de Tráfico y Escala 4, , , Seguros (3) (2.0) (3) (2.0) Servicio a pasajeros Venta y Administración general 3, , (192) (5.4) 3, (324) (8.9) Comisiones 1, , (227) (16.4) 1, (227) (16.4) Reservaciones (43) (5.7) Oficinas de Boletos (18) (8.3) (22) (10.0) Publicidad y Propaganda Gastos de Administración (37) (8.3) (47) (10.4) Sistemas Informáticos Total gastos de Operación 32, , , UAFIDAR 7, , , Renta de equipo de vuelo 3, , (75) (2.0) 3, (75) (2.0) UAFIDA 3, , , Depreciación y amortización 1, , , Total gastos 37, , , Utilidad (Pérdida) de Operación antes de Otros Ingresos y (Gastos) 2, , , (28) (1.2) Otros Ingresos y (Gastos), Neto (443) (64.7) (517) (83.5) Utilidad (Pérdida) antes de Gastos Financieros e Impuestos 2, , (301) (10.2) 3, (545) (17.9) (Ingresos) y Gastos financieros 1, Diferencias Cambiarias, neto (20) (0.1) (177) (112.7) (192) (111.6) Valuación de instrumentos financieros derivados Costo financiero neto 1, , , Participación en utilidades / (pérdida) de asociadas y negocios conjuntos (12) (0.0) (143) Utilidad (Pérdida) antes de Impuestos a la utilidad 1, , (465) (27.6) 1, (529) (31.3) Impuesto a la Utilidad (222) (61.7) (174) (47.5) Utilidad del Periodo 1, , (243) (18.4) 1, (355) (26.8) Participación no controladora en la Utilidad (Pérdida) del Periodo Participación Controladora en la Utilidad (Pérdida) del Periodo , , (243) (18.4) 1, (355) (26.8) 14
15 Estado de Posición Financiera (cifras en millones de pesos) Al 31 de Diciembre 2012 Al 31 de Diciembre 2013 NIIF PLM & MRO METODO PARTICIPACION VAR Al 30 de Septiembre 2013 VAR A c t i v o PROFORMA $ % $ % Efectivo e Inversiones Temporales 3,154 1,856 1,298 70% 2,142 1,012 47% Activos Financieros Inversiones Corto Plazo (237) -26% 779 (111) -14% Instrumentos Financieros Derivados (155) -67% 113 (38) -34% Cuentas por cobrar 2,736 2, % 2, % Pagos anticipados 1, % 1,103 (51) -5% Inventarios % % Total Activo Circulante 8,621 7,551 1,070 14% 7, % Activo Fijo 14,241 11,912 2,329 20% 14, % Otros 9,434 8,270 1,164 14% 8, % Total Activo 32,296 27,733 4,563 16% 30,707 1,589 5% P a s i v o Corto Plazo Financieros 1,024 1,057 (33) -3% 1,180 (156) -13% Operativos 10,963 9,625 1,338 14% 10, % Total Corto Plazo 11,987 10,682 1,305 12% 11, % Largo Plazo Financieros 7,863 5,283 2,580 49% 6,414 1,449 23% Operativos 4,221 4,492 (271) -6% 4,804 (583) -12% Total Largo Plazo 12,084 9,775 2,309 24% 11, % Total Pasivo 24,071 20,457 3,614 18% 22,835 1,236 5% Interes Minoritario 7 8 (1) -13% 8 (1) -13% Capital Contable Mayoritario 8,218 7, % 7, % Total Capital Contable 8,225 7, % 7, % Total Pasivo Y Capital 32,296 27,733 4,563 16% 30,707 1,589 5% 15
16 Cobertura de Analistas de Instituciones Financieras Empresa Analista Actinver Ramón Ortiz Reyes Deutsche Bank Michael Linenberg GBM Bianca Faiwichow Itaú BBA Renato Salomone Morgan Stanley Eduardo Couto Vector Marco Montañez 16
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