Resultados del Sector Seguros Venezolano

Transcripción

1 78.657, , , , , , , , , , , , ,74 s del Sector Seguros Venezolano Informe de SOFTline Ratings de las Empresas de Seguro, realizado con la información financiera procesada a través del Sistema SAIF. Este informe se basa en 47 compañías que componen el Sector Seguros Venezolano; no se incluyó la información correspondiente a las empressa La Regional de Seguros debido que a la fecha no han consignado el estado financiero analítico ante la Superintendencia de la Actividad Aseguradora. El Activo Total de las compañías de seguro venezolanas se ubicó al mes de DICIEMBRE en Bs millones, lo que se traduce en un incremento de Bs millones (17,54%) respecto al pasado mes y un incremento de Bs millones (87,01%) con respecto a DICIEMBRE Evolución del Activo Total DICIEMBRE de (MM Bs.) , , , , , , , ,00 0,00 dic-13 ene-14 feb-14 mar-14 abr-14 may-14 jun-14 jul-14 ago-14 sep-14 oct-14 nov-14 dic-14 Por su parte, las Inversiones del Sector Seguros venezolano totalizaron Bs millones al mes de DICIEMBRE, registrando un aumento de Bs millones (24,64%) en el mes y un aumento de Bs millones (87,95%) con respecto a DICIEMBRE Las Inversiones Aptas para la Representación de las Reservas Técnicas alcanzaron Bs millones en el mes de DICIEMBRE, evidenciando un alza de 19,18%, equivalente a Bs millones con respecto al mes anterior, mientras que al comparar contra DICIEMBRE 2013 aumentó Bs millones (75,55%).

2 5.746, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,82 s del Sector Seguros Venezolano El conjunto de contribuciones económicas percibidas por el sector de seguros ubica las Primas Netas Cobradas en Bs millones en DICIEMBRE, con un crecimiento de Bs millones (70,61%) con relación a DICIEMBRE Primas Netas Cobradas (MM Bs.) , , , , , , , ,00 0,00

3 s del Sector Seguros Venezolano Las 5 empresas líderes concentran el 49,89% del mercado, como se puede observar en la siguiente tabla: Líderes Primas Netas Cobradas Las Reservas Técnicas al mes de DICIEMBRE del año totalizaron Bs millones, representando un aumento de Bs millones (6,51%) con relación al mes anterior y con respecto a DICIEMBRE 2013 refleja un aumento de Bs millones (73,89%). Las siguientes empresas lideran el mercado en cuanto a Reservas Técnicas, representando las 5 primeras una cuota de mercado de 59,4% al mes de DICIEMBRE : Líderes Reservas Técnicas Los Siniestros totales al mes de DICIEMBRE de alcanzaron la suma de Bs millones (un incremento de 38,29% respecto a DICIEMBRE de 2013). Los Gastos totales del sector asegurador (gastos de comisión, adquisición y administración) al mes de DICIEMBRE de totalizaron Bs millones, reflejando un crecimiento de 79,91% con respecto a DICIEMBRE de 2013.

4 s del Sector Seguros Venezolano Distribución de Siniestros y Gastos sobre Primas Netas Cobradas 50,00% 45,00% 43,18% 40,00% 35,00% 30,00% 25,00% 20,00% 15,00% 14,41% 17,44% 13,50% 10,00% 5,00% 0,00% Siniestros Pendientes Siniestros Pagados Gastos Administrativos Gastos de Comisión y Adquisición. La Utilidad Neta del año de las empresas de seguros de Venezuela alcanzó Bs millones, representando un alza de Bs millones (30,24%) con respecto a DICIEMBRE Para DICIEMBRE de destacan como compañías líderes, las siguientes empresas: Líderes en Utilidad

5 527,81 456,42 908,54 808, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,03 s del Sector Seguros Venezolano Evolución de la Utilidad La operación en el Sector Seguros para el mes de DICIEMBRE de arrojó un Técnico Bruto de Bs millones, sin considerar los resultados provenientes de las operaciones de Reaseguro Cedido ni Gestión Financiera. Experimentó un incremento de 65,24% respecto a DICIEMBRE 2013, cuando la operación técnica de las Compañías de Seguro se ubicó en Bs millones. El del Reaseguro Cedido para el mes de DICIEMBRE de reflejó que los egresos de las compañías de seguro prevalecieron ante los ingresos. Al considerar el Técnico Bruto y el del Reaseguro Cedido, el ejercicio de las 47 Compañías de Seguro Venezolanas analizadas alcanzó un Técnico Neto de Bs. 257 millones en DICIEMBRE de, registrando una contracción de Bs. 420 millones (-62,09%) respecto al mismo período del año Las compañías Seguros Horizonte, La Occidental y Seguros Constitución son las tres primeras empresas en líderes en Utilidad Técnica Neta al cierre del mes de DICIEMBRE. Al cierre del mes de DICIEMBRE de, el de la Gestión General se ubicó en Bs millones, evidenciando un aumento de Bs millones (44,69%) respecto a DICIEMBRE de El Índice de Cobertura de Reservas a DICIEMBRE mantuvo la relación entre las Inversiones Aptas para la Representación de las Reservas Técnicas y las Reservas Técnicas en 1,53% (1,52% DICIEMBRE 2013), manifestando Suficiencia de Cobertura en el Sector Seguros Venezolano.

6 CORPORATIVOS AMERICAN INT. CATATUMBO PROVINCIAL CARACAS MERCANTIL PROSEGUROS PRIMUS ZURICH UNISEGUROS s del Sector Seguros Venezolano Técnico 12/2013 4,97% 9,59% 95,03% 90,41% Técnico Bruto Técnico Neto La Rentabilidad Operacional del Patrimonio a DICIEMBRE arroja una utilidad de 10,12% sin considerar los gastos financieros, los impuestos ni la participación de los trabajadores. El siguiente gráfico presenta las empresas que a DICIEMBRE arrojaron una relación Utilidad / Patrimonio al mes de DICIEMBRE : 60 Rentabilidad Operacional del Patrimonio 50 51,13 46, ,83 30,7 29,78 29,6 27,58 23,67 23,54 23,

7 s del Sector Seguros Venezolano Activos Reservas Técnicas Capital Primas Netas Cobradas Técnico Bruto Reaseguro Cedido Técnico Neto Gestión General Utilidad Rentabilidad Operacional (%) ADRIATICA (SEG) 302,60 2,62 73,36 4,07-3,15-3,15 3,32 0,17 0,06 ALTAMIRA (SEG) , ,61 498, , , ,55-242,74 474,83 232,10 2,78 AMERICAN INT. (SEG) 685,33 177,50 62,18 987,14 465,36-407,69 57,66 30,65 88,31 46,04 AVILA (SEG) 259,92 59,53 52,99 213,66 14,96-29,61-14,65 19,20 4,56 2,94 BANESCO (SEG) 4.383, ,60 353, ,86 256,39-220,88 35,51 120,93 156,44 12,62 ATRIO (SEG) 178,20 69,50 28,80 128,98-23,73 0,78-22,95 23,41 0,46 1,56 BOLIVARIANA (SEG) 163,34 34,13 16,40 73,22 10,25-6,96 3,29 4,92 8,21 6,52 VIVIR (SEG) 2.097,31 660,80 139, ,95-208,33 37,33-171,00 178,04 7,04 0,65 CARABOBO (SEG) 2.071,07 407,20 140,14 460,41-68,53-13,23-81,76 24,62-57,15-4,04 CARACAS (SEG) , , , ,65 521,05-350,95 170, , ,83 29,78 CARONI (SEG) 921,60 362,68 176, ,18 167,57-167,46 0,10 60,71 60,81 15,08 CATATUMBO (SEG) 2.467,49 957,12 171, ,50 75,44-47,07 28,37 148,40 176,77 30,83 CONSTITUCION (SEG) 4.840,96 806,48 347, ,16 473,27-168,28 304,99-271,05 33,94 1,17 CORPORATIVOS (SEG) 286,73 99,58 46,42 127,93 28,48-8,16 20,32 28,25 48,57 51,13 ESTAR SEGUROS (SEG) 4.191, ,82 501, ,98 425,52-512,84-87,31 343,04 255,72 14,01 FEDERAL (SEG) 2.551, ,24 123, ,74-296,88-757, ,11 177,89-876,22-213,33 GUAYANA (SEG) 478,81 174,73 111,73 476,10 14,99-21,99-7,00 25,01 18,02 8,40 HISPANA (SEG) 367,16 68,68 21,14 334,08 10,21-15,70-5,49 27,30 21,80 9,24 HORIZONTE (SEG) 6.921, , , , ,93-658,27 924,67-280,73 643,94 18,01 IBEROSEGUROS (SEG) 2.761,54 577,73 138, ,95 294,58-294,66-0,08 11,82 11,74 1,09 INTERBANK (SEG) 781,46 95,06 53,93 314,35 49,30-32,17 17,13 15,02 32,15 5,08 INTERNACIONAL (SEG) 342,83 55,84 103,81 141,08 4,50-22,26-17,76 19,20 1,44 0,71 LA FE (SEG) 373,22 38,56 70,03 265,61 57,52 57,52-28,40 29,12 10,67 LA MUNDIAL (SEG) 57,43 3,20 11,68 31,78 3,32-9,15-5,83 3,14-2,69-23,03 LA OCCIDENTAL (SEG) 4.261, ,47 803, , , ,36 571,04-30,47 540,57 21,14 LA ORIENTAL (SEG) 1.489,45 321,87 206, ,31-102,91 31,91-70,99 122,97 51,97 8,77 LA PREVISORA (SEG) 6.775, , , ,71-469,64-242,24-711,88 33,56-678,33-28,98 LA VENEZOLANA (SEG) 1.798,81 768,90 352, ,55 268,89-242,14 26,75 32,33 59,08 6,11

8 s del Sector Seguros Venezolano Activos Reservas Técnicas Capital Primas Netas Cobradas Técnico Bruto Reaseguro Cedido Técnico Neto Gestión General Utilidad Rentabilidad Operacional (%) LA VITALICIA (SEG) 1.166,23 449,11 186, ,56-413,08 481,13 68,04-49,32 18,72 5,21 LOS ANDES (SEG) 1.931,19 633,48 234, ,09-111,06-44,41-155,47 89,50-65,96-6,80 MAPFRE (SEG) 9.791, ,71 913, ,00 441,91-215,98 225,93 366,87 592,80 18,63 MERCANTIL (SEG) , , , ,44 446,34-175,79 270, , ,69 29,60 MULTINACIONAL (SEG) 3.941, ,92 517, ,17 259,52-128,51 131,01-60,10 70,91 3,89 NUEVO MUNDO (SEG) 5.346,45 400,08 118, ,09 23,81-115,36-91,55 126,55 35,00 0,76 OCEANICA (SEG) 337,04 145,59 61,40 459,99 53,56-57,84-4,28 18,14 13,86 15,25 PIRAMIDE (SEG) 3.856, ,54 335, ,36 47,09-13,30 33,79 92,39 126,19 9,78 PRIMUS (SEG) 111,96 17,22 23,14 89,51 17,58-1,19 16,39 0,73 17,12 23,67 PROSEGUROS (SEG) 1.023,67 360,69 206, ,68 168,84-340,80-171,97 272,37 100,41 27,58 PROVINCIAL (SEG) 742,77 86,17 398,53 324,66 139,56-7,07 132,49 44,04 176,53 30,70 QUALITAS (SEG) 3.040,33 627,31 212, ,55 174,34-11,20 163,14-122,29 40,85 2,64 UNISEGUROS (SEG) 862,08 411,35 151, ,63 296,60-229,50 67,09 15,71 82,80 23,27 UNIVERSAL (SEG) 537,11 134,59 25,43 228,09-75,48-15,74-91,23 3,99-87,24-45,93 UNIVERSITAS (SEG) 2.684,78 775,70 187, ,22-518,46 463,20-55,25 60,67 5,41 0,41 VENEZUELA (SEG) 883,31 210,60 181,77 696,90-53,96 1,07-52,90 134,62 81,72 13,66 VIRG. DEL VALLE (SEG) 55,33 3,88 12,28 29,45 2,03 2,03 0,86 2,89 5,97 ZUMA (SEG) 576,93 127,25 27,63 212,24 76,30-14,04 62,26-53,78 8,48 5,99 ZURICH (SEG) 4.164, ,94 318, ,09 291,70-305,86-14,16 244,66 230,49 23, Total , , , , , ,05 256, , ,03 10,12 Varianza , , , , , , , , , ,01 Mediana 1.166,23 400,08 151, ,09 47,09-44,41-25,01 32,15 6,11 Promedio 3.129, ,06 329, ,02 194,27-188,81 5,46 133,18 138,64 10,12 Desviación estándar 4.751, ,44 480, ,88 563,40 456,36 268,45 410,85 489,12 37,00 Máximo , , , , ,40 481,13 924, , ,83 51,13 Mínimo 55,33 2,62 11,68 4,07-518, , ,11-280,73-876,22-213,33