Resultados del Sistema Financiero Venezolano

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1 q Resultados del Sistema Financiero Venezolano Junio Resultados del Sistema Financiero Venezolano Informe del Sistema Financiero Venezolano al cierre del mes de JUNIO de 2014, realizado con los Estados Financieros sin incluir los saldos consolidados con sus oficinas y sucursales en el exterior. Este informe se basa en 28 instituciones que componen el sistema financiero venezolano: 24 bancos universales y 4 bancos comerciales. En el análisis se consideran los saldos históricos de Corp Banca a partir de la fusión con BOD (incluidos en esta última). SOFTline Consultores, C.A. JUNIO 2014

2 Las Captaciones del Público del Sistema Financiero totalizaron Bs millones, lo que representa un crecimiento de Bs millones (3,17%) en el mes de JUNIO. En los últimos doce meses los depósitos se han incrementado Bs millones (70,37%). Observando la evolución de las partidas más representativas, durante el mes de JUNIO los Depósitos de Ahorro aumentaron Bs millones (1,87%) los Depósitos a la Vista crecieron Bs millones (4,21%), mientras que los Depósitos a Plazo se incrementaron en Bs. 707 millones (9,41%) con respecto al mes anterior. Líderes en Captaciones del Público al cierre de JUNIO de 2014 (MM Bs.) Cabe destacar que este grupo concentra el 64,14% de las Captaciones Totales del Sistema Financiero. En la Banca Privada se registró un incremento de Bs millones (3,24%) con respecto al mes anterior, mientras que en los depósitos totales de la Banca Pública fue de Bs millones (3,01%) intermensual. Captaciones del Público Banca Pública y Privada JUNIO de 2014 (MM Bs.)

3 Depósitos en Cuentas Corrientes y Depósitos de Ahorros al cierre de JUNIO de 2014 (MM Bs.) Depósitos a la Vista Depósitos Ahorro Jun14 VEF. MM Var. Porcentual Jun14-Jun13 Var. Porcentual Jun14-Jun13 Jun14 VEF. MM Var. Porcentual Jun14-Jun13 100%BANCO (BU) 7.815,98 272,99 3, ,69 170, ,74 101,49 9,69 298,35 ACTIVO (BU) 9.309,13 741,55 8, ,45 144, ,49 132,05 10,02 800,04 AGRICOLA (BU) 2.709,64 232,62 9, ,69 130,23 B.I.D. (BU) 72,97 9,42 14,82-54,56-42,78 1,46 0,02 1,62-0,47 BANCARIBE (BU) , ,61 3, ,33 226, ,91 262,69 2, ,45 BANCOEX (BC) BANESCO (BU) , ,38 2, ,15 108, ,25 366,36 0, ,03 BANFANB (BU) 4.871,45 850,25 21,14 1,08 0,09 8,69 BANPLUS (EST) , ,25 14, ,78 159,70 720,85 36,31 5,30 285,95 BBVA PROVINCIAL (BU) ,35 811,59 0, ,15 107, ,21 754,60 2, ,58 BFCFONDO COMUN (BU) ,04 850,26 4, ,07 114, ,11 306,26 3, ,13 BICENTENARIO (BU) ,31-119,41-0, ,92 46, ,33 403,76 2, ,14 CARONI (BU) , ,90 11, ,12 83, ,51 187,97 3, ,29 CITIBANK (BU) 4.637,09-866,04-15, ,29 34,85 675,79 1,86 0,28 131,36 DEL SUR (BU) 7.246,51 739,17 11, ,17 171, ,96 120,58 4, ,15 ESPIRITO SANTO (BU) 1.484,14 8,60 0, ,25 317,02 41,11-2,71-6,18 26,08 EXPORTACION (BC) 18,56 9,68 109,02 13,64 276,80 EXTERIOR (BU) ,02-465,14-0, ,77 150, ,03 189,16 2, ,74 I.M.C.P. (BC) 2.114,90-68,28-3,13 961,98 83,44 11,64 1,27 12,29 1,54 IND. DE VNZLA. (BC) , ,00-10, ,98 103, ,96-268,59-6,71 827,58 MERCANTIL (BU) , ,26 5, ,77 89, ,82 636,79 1, ,49 NAC. DE CREDITO (BU) , ,28 9, ,05 145, ,21 412,81 4, ,60 OCC. DE DCTO. (EST) , ,82 7, ,30 89, ,50 331,27 1, ,30 PLAZA (BU) 7.068,76 336,12 4, ,11 78, ,66 116,59 3,16 384,64 SOFITASA (BU) 9.572,68 590,38 6, ,81 123, ,58-165,31-3, ,21 TESORO (BU) , ,29 16, ,12 165, ,74 59,31 5,02 471,57 VENEZUELA (BU) , ,25 7, ,29 103, , ,53 3, ,08 VNZ. DE CREDITO (BU) ,10 0,90 0, ,64 90, ,29-3,67-0, ,07

4 Depósitos a Plazo y Captaciones Restringidas al Público al cierre de JUNIO de 2014 (MM Bs.) Depósitos Plazo Captaciones del Público Restringidas Jun14 VEF. MM Var. Porcentual Jun14-Jun13 Var. Porcentual Jun14-Jun13 Jun14 VEF. MM Var. Porcentual Jun14-Jun13 100%BANCO (BU) 63,70-4,63-6,78 12,89 25,36 0,11 0,00 0,28 0,01 ACTIVO (BU) 304,45 168,66 124,21-17,98-5,58 1,97-0,04-1,76-0,74 AGRICOLA (BU) 0,40 0,01 2,05-0,12 B.I.D. (BU) BANCARIBE (BU) 618,96 178,32 40,47 81,64 15,19 196,31 3,70 1,92 27,90 BANCOEX (BC) BANESCO (BU) 624,84 4,12 0,66 159,97 34,41 BANFANB (BU) BANPLUS (EST) 102,48 2,82 2,82 22,75 28,54 BBVA PROVINCIAL (BU) 56,38-0,43-0,76 6,81 13,73 235,16-43,40-15,58 183,90 BFCFONDO COMUN (BU) 17,54 17, ,57 4,09 30,45 54,58 0,36 0,67 1,78 BICENTENARIO (BU) 43,79-0,05-0,11 1,30 3,06 CARONI (BU) 0,49 0,07 16,49-2,41-82,98 5,32-6,48 CITIBANK (BU) 14,80 0,10 0,66 0,92 6,65 DEL SUR (BU) 35,85 7,92 28,35 4,73 ESPIRITO SANTO (BU) 95,47-0,16-0,17 95,47 EXPORTACION (BC) EXTERIOR (BU) 1.503,04 173,00 13, , ,63 I.M.C.P. (BC) 2,12-1,17-35,47 0,44 26,08 IND. DE VNZLA. (BC) MERCANTIL (BU) 508,94 3,39 0,67-19,48-3,69 192,88 21,67 12,66 66,30 NAC. DE CREDITO (BU) 2.432,54 219,46 9, ,78 116,85 OCC. DE DCTO. (EST) 1.685,91-38,39-2, ,33 291,54 6,01-0,01-0,08-0,24 PLAZA (BU) 21,08-0,06-0,27-58,26-73,43 0,06 0,00 SOFITASA (BU) 61,99-7,47-10,75-189,87-75,39 0,14-81,97 TESORO (BU) VENEZUELA (BU) 27,28 0,02 0,06-1,34-4,68 0,16 VNZ. DE CREDITO (BU) 27,74-8,27-22,95 16,55 147,94 35,07 1,77 5,31 13,54

5 La Cartera de Créditos se ubicó en Bs millones, lo que representa un crecimiento en el mes de Bs millones (5,57%). En los últimos doce meses la cartera creció Bs millones (71,62%). Por su parte, la Cartera Agrícola registró un crecimiento en el mes de JUNIO de Bs millones (4,08%), los Microcréditos crecieron en Bs millones (2,97%), los Créditos al Sector Turismo reflejaron un aumento de Bs millones (6,03%), los Créditos Hipotecarios mostraron un ascenso de Bs. 817 millones (1,07%) y los Créditos a la Actividad Manufacturera se incrementaron en Bs millones (8,23%). Líderes en Cartera de Créditos al cierre de JUNIO de 2014 (MM de Bs.) Este grupo, representa el 68,34% del mercado. Detalle de la Cartera de Créditos

6 Al observar la composición de la Cartera de Créditos, los créditos Inmovilizados representan el 0,59% de la Cartera de Créditos Bruta (0,88% a JUNIO 2013); mientras que la relación Provisión para Cartera de Créditos / Cartera de Crédito Inmovilizada a JUNIO de 2014 fue de 484,88% (342,57% a JUNIO de 2013). Morosidad y Cobertura al cierre de JUNIO de 2014

7 Por su parte, el Índice de Intermediación Crediticia (relación entre las captaciones del público y la cartera de crédito) se ubicó al cierre de JUNIO de 2014 en 50,70% (50,33% en JUNIO 2013). Captaciones e Intermediación Crediticia al cierre de JUNIO de 2014 Asimismo, las Inversiones en Títulos Valores se ubicaron en Bs millones con una disminución en el mes de Bs millones (-7,01%). Durante los últimos doce meses tuvieron un crecimiento de Bs millones (49,42%). Del total de inversiones en valores corresponden a Colocaciones en el BCV Bs millones.

8 Líderes en Inversiones de Títulos Valores (MM de Bs.) Líderes en Colocaciones del BCV al cierre de JUNIO de 2014 (MM Bs.) Inversiones Banca Pública y Privada JUNIO de 2014 (MM Bs.) De esta manera, la Cartera de Créditos y las Inversiones en Títulos Valores representan a JUNIO de 2014 el 43,93% y el 28,27% respectivamente, del Total Activo. Las Inversiones en Títulos Valores (sin las Colocaciones en el BCV) representan el 24,52%. El Total del Activo alcanzó la cifra de Bs millones, con un crecimiento en el mes de Bs millones (1,95%). Durante los últimos doce meses, el Activo Total del sistema financiero venezolano se incrementó en Bs millones (67,88%).

9 Total Activo Banca Comercial y Universal al cierre de JUNIO de 2014 (MM de Bs.) Al cierre de JUNIO el Total Pasivo se ubicó en Bs millones, lo que representa un crecimiento de Bs millones respecto al mes anterior (1,73%). El Patrimonio del Sistema totalizó Bs millones, para un aumento en el mes de Bs millones (31,91%).

10 Líderes en Total Patrimonio al cierre de JUNIO de 2014 (MM de Bs.) Las Captaciones de Entidades Oficiales se ubicaron en Bs millones al cierre de JUNIO de 2014 con un incremento en el mes de Bs millones (5,48%), y en los últimos doce meses tuvo un crecimiento de Bs millones (85,69%). Los Activos de los Fideicomisos se ubicaron al cierre del mes de JUNIO de 2014 en Bs millones, lo que representa un aumento en el mes de Bs millones (1,46%), mientras que en el último año tuvo un crecimiento de Bs millones (33,04%). Líderes en Captaciones Entidades Oficiales al cierre de JUNIO de 2014 (MM de Bs.) Líderes en Activos de Fideicomiso al cierre de JUNIO de 2014 (MM de Bs.)

11 El Resultado Neto (Utilidad) para el primer cierre de 2014 fue de Bs millones para el total del Sistema Financiero Venezolano. Al compararlo con el primer cierre del año 2013 registra un crecimiento de Bs millones (68,39%). Resultado Neto al cierre de JUNIO de 2014 (MM de Bs.)

12 Los Ingresos Financieros del total del Sistema Financiero se ubicaron en Bs millones, de los cuales Bs millones corresponden a Ingresos por Cartera de Crédito y Bs millones a Ingresos por Inversiones en Títulos Valores. Los Gastos Financieros se ubicaron en Bs millones, de los cuales Bs millones son Gastos por Captaciones del Público. El Margen Financiero Bruto se ubicó en Bs millones. Los Gastos de Transformación totalizaron Bs millones, correspondiendo a Gastos Generales y Administrativos Bs millones, Bs millones a Gastos de Personal, Bs millones a Gastos por aporte a Fogade y Bs. 783 millones a los Aportes a Sudeban. El Margen Operativo Neto fue de Bs millones, con ISRL de Bs. 915 millones. Composición de Gastos de Transformación JUNIO-14/ JUNIO -13

13 Árbol de Rentabilidad JUNIO de 2014 (MM de Bs.)

14 Indicadores Financieros JUNIO de 2014 (MM de Bs.) (Patrimonio + Gestión Operativa) / Activo Total Activo Improductivo / (Patrimonio + Gestión Operativa) Provisión Cartera de Créditos / Cartera de Créditos Bruta Cartera Inmovilizada Bruta / Cartera de Créditos Bruta GESTIÓN ADMINISTRATIVA (Gastos de Personal + Gastos Administrativos) / Activo Productivo Promedio 100%BANCO (BU) 10,55 368,9 2,13 0,53 8,2 ACTIVO (BU) 9,6 359,6 1,82 0,3 7,79 AGRICOLA (BU) 10,44 256,13 15,75 8,39 4,88 B.I.D. (BU) 101,48 11,34 6,74 4,49 2,81 BANCARIBE (BU) 9,68 310,37 2,27 0,51 4,03 BANCOEX (BC) 79,29 28,5 4,26 2,41 8,85 BANESCO (BU) ,12 3,74 0,4 4,87 BANFANB (BU) 227, ,8 2,01 5,91 BANPLUS (BU) 9,57 316,77 2,58 0,17 10,13 BBVA PROVINCIAL (BU) 10,35 314,23 3,28 0,38 4,02 BFCFONDO COMUN (BU) 12,13 357,42 2,05 0,31 6,51 BICENTENARIO (BU) 11,58 368,89 2,69 1,12 5,66 CARONI (BU) 11,92 309,85 3,72 1,66 6,96 CITIBANK (BU) 14,32 204,15 5,01 1,23 8,61 DEL SUR (BU) 15,6 264,34 2,1 0,41 5,58 ESPIRITO SANTO (BU) 12,6 353,32 1,35 9,95 EXPORTACION (BC) 137,16 31,95 11,71 29,17 7,52 EXTERIOR (BU) 9,51 323,11 1,93 0,61 3,47 I.M.C.P. (BC) IND. DE VNZLA. (BC) 9,98 145,58 1,93 0,85 7,48 MERCANTIL (BU) 9,63 277,04 3,39 0,36 4,41 NAC. DE CREDITO (BU) 9,19 404,76 2,05 0,07 5,85 OCC. DE DCTO. (BU) 9,02 408,46 1,8 1,45 6,08 PLAZA (BU) 11,13 194,13 1,86 0,54 5,28 SOFITASA (BU) 9,51 494,66 4,32 1,07 7,89 TESORO (BU) 16,38 346,23 3,06 0,51 3,18 VENEZUELA (BU) 10,73 613,48 1,99 0,49 3,36 VNZ. DE CREDITO (BU) 9,34 322,95 1,57 0,21 7,67 PATRIMONIO CALIDAD DE ACTIVOS

15 Indicadores Financieros JUNIO de 2014 (MM de Bs.) GESTIÓN ADMINISTRATIVA (Gastos de Personal + Gastos Administrativos) / Ingresos Financieros ROA ROE Disponibilidades / Captaciones del Público (Disponibilidades + Inversiones en Títulos Valores) / Captaciones del Público 100%BANCO (BU) 69,91 3,36 30,45 22,95 51,85 ACTIVO (BU) 52,51 1,56 20,28 24,21 30,25 AGRICOLA (BU) 74,79 0,38 3,72 60,75 60,75 B.I.D. (BU) 53,25 0,11 0,15 36,12 124,55 BANCARIBE (BU) 27,65 3,2 47,58 22,45 28,08 BANCOEX (BC) 76,97 8,58 9,85 BANESCO (BU) 30,11 5,79 75,37 24,14 30,78 BANFANB (BU) 82,79 0,77 12,99 85,45 85,45 BANPLUS (BU) 56,87 3,96 59,85 27,88 63,61 BBVA PROVINCIAL (BU) 22,81 5,88 63,74 28,6 44,23 BFCFONDO COMUN (BU) 41,81 2,21 27,58 29,64 41,1 BICENTENARIO (BU) 54,47 1,47 27,09 21,63 31,51 CARONI (BU) 52,57 1,6 16,96 26,72 41,09 CITIBANK (BU) 73,43 2,51 20,85 35,82 71,88 DEL SUR (BU) 36,32 3,5 36,48 25,6 58,16 ESPIRITO SANTO (BU) 77,51 0,15 1,44 24,6 56,48 EXPORTACION (BC) 164,43 0,31 0,98 603,3 4,28 EXTERIOR (BU) 21,82 4,78 77,92 23,92 28,3 I.M.C.P. (BC) IND. DE VNZLA. (BC) 75,75 0,93 9,49 19,97 69,39 MERCANTIL (BU) 29,29 3,45 40,83 24,96 37,64 NAC. DE CREDITO (BU) 40,6 1,98 28,01 30,45 41 OCC. DE DCTO. (BU) 40,26 2,35 36,31 23,43 24,27 PLAZA (BU) 32,21 3,21 40,7 23,24 26,57 SOFITASA (BU) 51,59 0,94 14,78 30,33 52,83 TESORO (BU) 25,28 5,77 83,48 30,95 41,43 VENEZUELA (BU) 26,34 4,36 104,38 40,8 44,39 VNZ. DE CREDITO (BU) 52,96 4,42 52,19 34,05 54,52 RENTABILIDAD LIQUIDEZ