ANÁLISIS DEL SISTEMA BANCA COMERCIAL Y UNIVERSAL (*) DICIEMBRE 2016 INFORME

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1 ANÁLISIS DEL SISTEMA BANCA COMERCIAL Y UNIVERSAL (*) DICIEMBRE 2016 INFORME INTRODUCCIÓN: (*) No consolidado con oficinas y sucursales en el exterior. El resultado de este informe se basa en la publicación que hacen los bancos de sus balances y estados de resultados en la prensa nacional, de acuerdo a normas establecidas en la Ley General de Bancos y Otras Instituciones Financieras. Al cierre del mes en análisis se encuentran operando un total de 31 Bancos: 24 Bancos Universales y 7 Bancos Comerciales. De acuerdo al balance publicado en el mes actual y en función a la cuota de mercado del Total del Activo que cada banco posee con respecto al sistema Banca Comercial y Universal, hemos clasificado los bancos en: 6 bancos grandes, 10 bancos medianos, 5 bancos pequeños y 10 bancos muy pequeños, aplicando el siguiente criterio: Cuota de Mercado Activo Total mayor del 5,00% Banco Grande Cuota de Mercado Activo Total entre el 1,00% y 4,99% Banco Mediano Cuota de Mercado Activo Total entre el 0,50% y 0,99% Banco Pequeño Cuota de Mercado Activo Total menos del 0,50% Banco Muy Pequeño La relación de los bancos clasificados se encuentra en las "NOTAS DE INTERES" al final de este informe. CAPTACIONES DEL PÚBLICO: Al finalizar el mes de Diciembre 2016, el sistema Banca Comercial y Universal cierra con un total de Captaciones del Público de Bs millones, superior en 103,7% con respecto al mes de junio Al comparar esta cifra con la obtenida en el mes de diciembre 2015, se observa un aumento del 170,2%. Con relación al cierre de noviembre 2016, presenta aumento del 14,7%, (Bs millones). De estas captaciones del público, el 86,87% se concentró en los 10 primeros bancos que conforman este rubro, resultando inferior en -1,0 puntos porcentuales con respecto al mes de junio Al comparar esta concentración con la obtenida en el mes de diciembre 2015, es inferior en -1,1 puntos porcentuales. Captaciones del Público MM Ctas. Cuota M. Bs.F. Ctes. Ahorro Plazo Otros Venezuela ,41% 82% 9% 0% 10% Banesco ,88% 90% 10% 0% 1% Provincial ,84% 86% 12% 0% 2% Mercantil ,79% 76% 23% 0% 1% B.O.D ,41% 81% 16% 2% 1% Bicentenario ,36% 86% 12% 0% 1% Nacional de Crédito ,71% 79% 18% 2% 1% Bancaribe ,65% 84% 15% 1% 1% Exterior ,47% 85% 12% 0% 3% Del Tesoro ,35% 88% 2% 0% 10% Vzlno. de Crédito ,92% 88% 10% 0% 2% 1

2 Captaciones del Público MM Ctas. Cuota M. Bs.F. Ctes. Ahorro Plazo Otros Fondo Común ,68% 76% 22% 1% 1% Banplus ,20% 93% 3% 0% 3% Sofitasa ,15% 80% 20% 0% 0% Caroní ,09% 76% 21% 2% 1% Plaza ,04% 78% 21% 0% 0% Agrícola de Vzla ,83% 97% 0% 0% 3% Banfanb ,80% 100% 0% 0% 0% Bancrecer ,79% 82% 4% 0% 14% Activo ,77% 91% 7% 1% 1% Del Sur ,57% 77% 19% 3% 1% 100% Banco ,49% 86% 10% 2% 1% Citibank ,28% 94% 5% 0% 1% Bancamiga ,19% 81% 1% 18% 0% Mi Banco ,09% 97% 3% 0% 0% Inst. Municp. Créd. Popular ,08% 98% 1% 0% 1% Bangente ,08% 92% 6% 2% 0% Novo Banco ,04% 72% 3% 24% 0% Exportación y Comercio ,02% 100% 0% 0% 0% Internacional de Desarrollo 62 0,00% 95% 5% 0% 0% Bancoex 0 0,00% 0% 0% 0% 100% Industrial de Vzla. 0 0,00% 0% 0% 0% 100% TOTAL SBCU ,97% 12,3% 0,4% 3,3% PRINCIPALES VARIACIONES ABSOLUTAS DE CAPTACIONES DEL PÚBLICO: - Principal aumento: Venezuela (Bs Miles = 93,9%), al compararlo con el cierre de jun. 16 e igualmente Venezuela (Bs Miles = 177,3%), al compararlo con el cierre de dic. 15. BANCOS MEDIANOS: - Principal aumento: Nacional de Crédito (Bs Miles = 113,8%), al compararlo con el cierre de jun. 16 e igualmente Nacional de Crédito (Bs Miles = 187,2%), al compararlo con el cierre de dic Principal aumento: Banfanb (Bs Miles = 236,9%), al compararlo con el cierre de jun. 16 y Plaza (Bs Miles = 232,9%), al compararlo con el cierre de dic Principal aumento: 100% Banco (Bs Miles = 95,7%), al compararlo con el cierre de jun. 16 e igualmente 100% Banco (Bs Miles = 158,3%), al compararlo con el cierre de dic Principal disminución: Exportación y Comercio (Bs Miles = -10,9%), al compararlo con el cierre de jun

3 PRINCIPALES VARIACIONES PORCENTUALES DE CAPTACIONES DEL PÚBLICO: - Principal aumento: Banesco (123,2% = Bs Miles), al compararlo con el cierre de jun. 16 y Provincial (197,3% = Bs Miles), al compararlo con el cierre de dic. 15. BANCOS MEDIANOS: - Principal aumento: Agrícola de Vzla. (283,6% = Bs Miles), al compararlo con el cierre de jun. 16 e igualmente Agrícola de Vzla. (883,1% = Bs Miles), al compararlo con el cierre de dic Principal aumento: Banfanb (236,9% = Bs Miles), al compararlo con el cierre de jun. 16 e igualmente Banfanb (368,9% = Bs Miles), al compararlo con el cierre de dic Principal aumento: Bancamiga (136,8% = Bs Miles), al compararlo con el cierre de jun. 16 e igualmente Bancamiga (250,1% = Bs Miles), al compararlo con el cierre de dic Principal disminución: Internacional de Desarrollo (-38,5% = Bs Miles), al compararlo con el cierre de jun. 16. GRÁFICOS COMPARATIVOS COMPORTAMIENTO SEGMENTACIÓN CUOTA DE MERCADO DE LAS CAPTACIONES DEL PUBLICO CARTERA DE CRÉDITOS BRUTA: Al finalizar el mes de Diciembre 2016, el sistema Banca Comercial y Universal presenta un total de cartera de créditos bruta de Bs millones, superior en 68,5% con respecto al mes de junio Al comparar esta cifra con la obtenida en el mes de diciembre 2015, es superior en 139,5%. Con relación al cierre de noviembre 2016, presenta aumento del 8,2%, (Bs millones). De esta cartera de créditos bruta, el 86,95% se concentró en los 10 primeros bancos que conforman este rubro, resultando inferior en -2,2 puntos porcentuales con 3

4 respecto al mes de junio Al comparar esta concentración con la obtenida en el mes de diciembre 2015, es inferior en -2,5 puntos porcentuales. dic-16 dic-15 Cartera de Créditos Bruta MM MM Cuota Cuota M. Intermed. Bs.F. Bs. M. Intermed. Venezuela ,5% 53,6% ,2% 64,4% Banesco ,1% 50,9% ,3% 55,2% Provincial ,7% 48,8% ,3% 63,6% Mercantil ,1% 50,1% ,5% 63,8% B.O.D ,7% 62,9% ,2% 56,2% Bicentenario ,8% 47,4% ,1% 54,3% Nacional de Crédito ,2% 60,2% ,4% 59,4% Del Tesoro ,1% 66,2% ,9% 71,5% Bancaribe ,9% 57,0% ,4% 61,7% Exterior ,8% 57,8% ,0% 67,0% Agrícola de Vzla ,3% 145,6% ,5% 136,7% Vzlno. de Crédito ,8% 49,4% ,8% 58,3% Fondo Común ,7% 53,7% ,4% 45,9% Banplus ,1% 46,9% ,7% 44,3% Plaza ,0% 53,6% ,8% 55,9% Bancrecer ,0% 70,5% ,7% 62,9% Caroní ,0% 48,2% ,8% 44,4% Sofitasa ,8% 35,7% ,9% 56,3% Activo ,5% 36,2% ,6% 47,4% 100% Banco ,5% 52,2% ,5% 62,4% Del Sur ,5% 42,9% ,4% 39,4% Banfanb ,3% 20,7% ,1% 14,4% Citibank ,2% 32,4% ,3% 55,7% Bancamiga ,1% 37,7% ,1% 57,0% Bangente ,1% 84,0% ,2% 88,2% Mi Banco ,1% 61,9% ,1% 65,6% Novo Banco ,0% 43,4% ,1% 64,5% Bancoex ,0% 0,0% ,0% 0,0% Inst. Municp. Créd. Popular ,0% 16,1% 255 0,0% 6,2% Exportación y Comercio 164 0,0% 8,8% 65 0,0% 6,8% Internacional de Desarrollo 57 0,0% 92,6% 75 0,0% 325,8% Industrial de Vzla. 0 0,0% 0,0% ,5% 77,1% TOTAL SBCU ,4% ,2% PRINCIPALES VARIACIONES ABSOLUTAS DE CARTERA DE CRÉDITOS BRUTA: - Principal aumento: Banesco (Bs Miles = 86,9%), al compararlo con el cierre de jun. 16 y Venezuela (Bs Miles = 130,9%), al compararlo con el cierre de dic

5 BANCOS MEDIANOS: - Principal aumento: Nacional de Crédito (Bs Miles = 113,4%), al compararlo con el cierre de jun. 16 e igualmente Nacional de Crédito (Bs Miles = 191,2%), al compararlo con el cierre de dic Principal aumento: Bancrecer (Bs Miles = 124,5%), al compararlo con el cierre de jun. 16 e igualmente Bancrecer (Bs Miles = 270,1%), al compararlo con el cierre de dic Principal aumento: 100% Banco (Bs Miles = 43,0%), al compararlo con el cierre de jun. 16 e igualmente 100% Banco (Bs Miles = 116,1%), al compararlo con el cierre de dic Principal disminución: Bancoex (Bs Miles = -5,2%), al compararlo con el cierre de jun. 16 e Internacional de Desarrollo (Bs Miles = -23,3%), al compararlo con el cierre de dic. 15. PRINCIPALES VARIACIONES PORCENTUALES DE CARTERA DE CRÉDITOS BRUTA: - Principal aumento: B.O.D. (88,1% = Bs Miles), al compararlo con el cierre de jun. 16 e igualmente B.O.D. (189,3% = Bs Miles), al compararlo con el cierre de dic. 15. BANCOS MEDIANOS: - Principal aumento: Agrícola de Vzla. (520,9% = Bs Miles), al compararlo con el cierre de jun. 16 e igualmente Agrícola de Vzla. (947,4% = Bs Miles), al compararlo con el cierre de dic Principal aumento: Banfanb (314,9% = Bs Miles), al compararlo con el cierre de jun. 16 e igualmente Banfanb (575,4% = Bs Miles), al compararlo con el cierre de dic Principal aumento: Inst. Municp. Créd. Popular (465,4% = Bs Miles), al compararlo con el cierre de jun. 16 e igualmente Inst. Municp. Créd. Popular (496,4% = Bs Miles), al compararlo con el cierre de dic Principal disminución: Internacional de Desarrollo (-13,8% = Bs Miles), al compararlo con el cierre de jun. 16 e igualmente Internacional de Desarrollo (-23,3% = Bs Miles), al compararlo con el cierre de dic

6 GRÁFICOS COMPARATIVOS COMPORTAMIENTO SEGMENTACIÓN CUOTA DE MERCADO DE LA CARTERA DE CRÉDITOS BRUTA Ganan cuota de mercado: Bancos Medianos y Pequeños INTERMEDIACIÓN FINANCIERA: La intermediación financiera disminuyó en -11,14 puntos porcentuales con respecto al mes de junio 2016 y disminuyó en -6,83 puntos porcentuales con respecto al mes de diciembre 2015, al ubicarse la cartera de créditos bruta sobre las Captaciones del Público en un 53,37%, al cierre de diciembre COBERTURA DE LA MORA: La Cobertura de la Mora (Provisión para Cartera de Créditos / Cartera de Créditos Vencidos + Litigio), se ubicó en 1.031,46%; aumenta en 4,82 puntos porcentuales con respecto al mes de junio 2016 y aumenta en 109,22 puntos porcentuales con respecto al mes de diciembre ÍNDICE DE MOROSIDAD: Este índice, que representa la relación entre Créditos Vencidos más Litigio sobre el Total de la Cartera de Créditos Bruta, se ubicó en 0,26%; disminuye en -0,01 puntos porcentuales con respecto al mes de junio 2016 y disminuye en -0,02 puntos porcentuales con respecto al mes de diciembre Con relación al cierre de noviembre 2016, presenta disminución de -0,02 puntos porcentuales. Indice de Morosidad (Ordenado en la misma posición de la cartera de dic-16 jun-16 nov-16 dic-15 crédito bruta) Venezuela 0,18% 0,21% 0,22% 0,23% Banesco 0,14% 0,17% 0,17% 0,12% Provincial 0,31% 0,26% 0,32% 0,25% Mercantil 0,33% 0,30% 0,32% 0,21% B.O.D. 0,42% 0,41% 0,46% 0,51% 6

7 Indice de Morosidad (Ordenado en la misma posición de la cartera de dic-16 jun-16 nov-16 dic-15 crédito bruta) Bicentenario 0,39% 0,20% 0,30% 0,27% Nacional de Crédito 0,06% 0,03% 0,06% 0,02% Del Tesoro 0,24% 0,30% 0,27% 0,34% Bancaribe 0,59% 0,62% 0,62% 0,53% Exterior 0,26% 0,38% 0,26% 0,38% Agrícola de Vzla. 0,41% 1,85% 0,50% 2,19% Vzlno. de Crédito 0,06% 0,07% 0,10% 0,09% Fondo Común 0,17% 0,16% 0,17% 0,14% Banplus 0,12% 0,12% 0,11% 0,13% Plaza 0,21% 0,21% 0,20% 0,24% Bancrecer 0,24% 0,24% 0,26% 0,37% Caroní 0,28% 0,23% 0,34% 0,23% Sofitasa 0,27% 0,18% 0,28% 0,26% Activo 0,55% 0,46% 0,57% 0,31% 100% Banco 0,03% 0,08% 0,08% 0,10% Del Sur 0,17% 0,21% 0,20% 0,17% Banfanb 0,00% 0,02% 0,01% 0,01% Citibank 1,29% 1,62% 1,52% 1,73% Bancamiga 0,53% 0,21% 0,37% 0,46% Bangente 1,23% 1,20% 1,00% 0,27% Mi Banco 0,34% 0,28% 0,45% 0,09% Novo Banco 0,73% 0,56% 0,79% 0,83% Bancoex 9,93% 10,38% 11,63% 5,26% Inst. Municp. Créd. Popular 0,40% 1,80% 1,41% 5,65% Exportación y Comercio 3,22% 0,32% 3,76% 0,00% Internacional de Desarrollo 13,09% 10,73% 13,02% 3,12% Industrial de Vzla. 0,00% 0,00% 0,00% 3,27% TOTAL SBCU 0,26% 0,27% 0,28% 0,28% COMPORTAMIENTO ÍNDICE DE MOROSIDAD EN EL SISTEMA BCU: - Mayor índice de morosidad: B.O.D. (0,4%), al cierre de dic. 16 e igualmente B.O.D. (0,5%), al cierre de dic Menor índice de morosidad: Banesco (0,1%), al cierre de dic. 16 e igualmente Banesco (0,1%), al cierre de dic. 15. BANCOS MEDIANOS: - Mayor índice de morosidad: Bancaribe (0,6%), al cierre de dic. 16 y Agrícola de Vzla. (2,2%), al cierre de dic Menor índice de morosidad: Vzlno. de Crédito (0,1%), al cierre de dic. 16 y Nacional de Crédito (0,0%), al cierre de dic Mayor índice de morosidad: Activo (0,5%), al cierre de dic. 16 y Bancrecer (0,4%), al cierre de dic

8 - Mayor índice de morosidad: Internacional de Desarrollo (13,1%), al cierre de dic. 16 e Inst. Municp. Créd. Popular (5,7%), al cierre de dic Menor índice de morosidad: 100% Banco (0,0%), al cierre de dic. 16 y Exportación y Comercio (0,0%), al cierre de dic. 15. INVERSIONES EN TÍTULOS VALORES: Al finalizar el mes de Diciembre 2016, el sistema Banca Comercial y Universal ha invertido, en títulos valores, un total de Bs millones (Bs millones a Dic. 2015); de estas inversiones ha cedido, tras cumplir con ciertas regulaciones y condiciones, derechos de participación (Inversiones Cedidas) por un monto de Bs. 0 millones (Bs. 0 millones a Dic. 2015), por tal motivo presenta, al cierre del mes actual, un total de Inversiones en Títulos Valores, según balance de publicación, de Bs millones, superior en 62,0% con respecto al mes de junio 2016 (Se destaca que en el mes actual este sistema presenta colocaciones en el Banco Central de Venezuela y Operaciones Interbancarias por un monto de Bs millones, equivalente al 15,4% del Total de Inversiones en Títulos Valores). Al comparar el total de las inversiones en títulos valores con la obtenida en el mes de diciembre 2015, es superior en 63,4%. Con relación al cierre de noviembre 2016, presenta aumento del 6,6%, (Bs millones). De estas inversiones en títulos valores, el 84,29% se concentró en los 10 primeros bancos que conforman este rubro, resultando inferior en -1,4 puntos porcentuales con respecto al mes de junio Al comparar esta concentración con la obtenida en el mes de diciembre 2015, es inferior en -2,1 puntos porcentuales. Inversiones en Títulos Valores MM Coloc. Cuota M. Bs.F. B.C.V Venezuela ,5% 12,2% Banesco ,3% 10,5% Provincial ,4% 21,4% Mercantil ,2% 12,2% Bicentenario ,4% 18,2% B.O.D ,9% 4,8% Del Tesoro ,1% 29,4% Bancaribe ,0% 5,9% Exterior ,0% 13,6% Nacional de Crédito ,6% 4,8% Fondo Común ,4% 40,8% Sofitasa ,8% 36,8% Vzlno. de Crédito ,6% 44,8% Caroní ,5% 29,6% Banplus ,4% 1,4% Bancrecer ,1% 0,0% Plaza ,0% 3,7% Del Sur ,9% 2,3% Activo ,8% 0,8% Agrícola de Vzla ,8% 51,4% 100% Banco ,7% 17,4% Citibank ,6% 55,3% 8

9 Inversiones en Títulos Valores MM Coloc. Cuota M. Bs.F. B.C.V Bancamiga ,3% 3,7% Bancoex ,2% 28,5% Mi Banco ,2% 0,0% Banfanb ,2% 1,2% Novo Banco ,1% 0,0% Exportación y Comercio ,1% 0,8% Bangente 594 0,0% 0,0% Inst. Municp. Créd. Popular 258 0,0% 16,3% Internacional de Desarrollo 185 0,0% 7,7% Industrial de Vzla. 0 0,0% 0,0% TOTAL SBCU ,4% PRINCIPALES VARIACIONES ABSOLUTAS DE INVERSIONES EN TÍTULOS VALORES: - Principal aumento: Venezuela (Bs Miles = 96,0%), al compararlo con el cierre de jun. 16 e igualmente Venezuela (Bs Miles = 84,9%), al compararlo con el cierre de dic. 15. BANCOS MEDIANOS: - Principal aumento: Del Tesoro (Bs Miles = 39,2%), al compararlo con el cierre de jun. 16 y Bancaribe (Bs Miles = 56,6%), al compararlo con el cierre de dic Principal aumento: Plaza (Bs Miles = 81,4%), al compararlo con el cierre de jun. 16 y Bancrecer (Bs Miles = 175,5%), al compararlo con el cierre de dic Principal disminución: Banfanb (Bs Miles = -76,4%), al compararlo con el cierre de jun. 16 e igualmente Banfanb (Bs Miles = -18,1%), al compararlo con el cierre de dic Principal aumento: 100% Banco (Bs Miles = 177,5%), al compararlo con el cierre de jun. 16 e igualmente 100% Banco (Bs Miles = 104,8%), al compararlo con el cierre de dic. 15. PRINCIPALES VARIACIONES PORCENTUALES DE INVERSIONES EN TÍTULOS VALORES: - Principal aumento: Venezuela (96,0% = Bs Miles), al compararlo con el cierre de jun. 16 y Mercantil (90,5% = Bs Miles), al compararlo con el cierre de dic

10 BANCOS MEDIANOS: - Principal aumento: Sofitasa (209,5% = Bs Miles), al compararlo con el cierre de jun. 16 e igualmente Sofitasa (212,1% = Bs Miles), al compararlo con el cierre de dic Principal aumento: Plaza (81,4% = Bs Miles), al compararlo con el cierre de jun. 16 y Bancrecer (175,5% = Bs Miles), al compararlo con el cierre de dic Principal disminución: Banfanb (-76,4% = Bs Miles), al compararlo con el cierre de jun. 16 e igualmente Banfanb (-18,1% = Bs Miles), al compararlo con el cierre de dic Principal aumento: Bangente (7.909,8% = Bs Miles), al compararlo con el cierre de jun. 16 e Internacional de Desarrollo (434,0% = Bs Miles), al compararlo con el cierre de dic. 15. GRÁFICOS COMPARATIVOS COMPORTAMIENTO SEGMENTACIÓN CUOTA DE MERCADO DE LAS INVERSIONES EN TITULOS VALORES Ganan cuota de mercado: Bancos Medianos, Pequeños y Muy pequeños RESULTADO NETO ACUMULADO ANUAL: Al cierre del mes de Diciembre 2016, el sistema Banca Comercial y Universal presenta un Resultado Neto Acumulado de Bs millones, superior en 82,96% con respecto al resultado neto obtenido al cierre del mes de diciembre De este resultado, el 87,76% se concentró en los 10 primeros bancos que conforman este rubro, resultando inferior en -2,2 puntos porcentuales con respecto al mes de diciembre

11 Del 01/01/2016 al 31/12/2016 Del 01/01/2015 al 31/12/2015 Utilidad Neta Acumulada MM % del ROE MM % del ROE Bs.F. SBCU Anualiz. Bs.F. SBCU Anualiz. Venezuela ,9% 65,8% ,7% 97,5% Banesco ,0% 78,1% ,4% 67,1% Provincial ,4% 67,0% ,1% 55,0% Mercantil ,2% 42,1% ,6% 45,3% B.O.D ,9% 61,0% ,6% 63,5% Del Tesoro ,8% 54,9% ,3% 91,9% Exterior ,0% 70,3% ,6% 56,1% Bancaribe ,7% 58,2% ,5% 65,7% Bicentenario ,2% 36,0% ,7% 68,7% Vzlno. de Crédito ,8% 97,4% ,5% 100,1% Nacional de Crédito ,5% 39,9% ,6% 31,4% Fondo Común ,9% 63,3% ,7% 61,0% Bancrecer ,4% 135,9% ,7% 98,8% Plaza ,4% 113,8% ,8% 72,4% Banplus ,4% 88,6% ,8% 67,3% Banfanb ,7% 270,4% 215 0,2% 78,8% Caroní ,6% 31,7% ,8% 44,0% 100% Banco ,5% 59,2% 972 0,7% 87,7% Del Sur ,5% 49,6% 509 0,4% 35,9% Activo 969 0,4% 40,2% 834 0,6% 57,1% Sofitasa 776 0,3% 21,9% 940 0,7% 55,0% Agrícola de Vzla ,2% 5,9% 81 0,1% 5,6% Bancoex 547 0,2% 18,4% 244 0,2% 11,4% Mi Banco 503 0,2% 95,6% 110 0,1% 42,7% Citibank 168 0,1% 9,8% 400 0,3% 34,5% Inst. Municp. Créd. Popular 142 0,1% 183,0% 2 0,0% 3,7% Bangente 114 0,0% 22,9% 138 0,1% 44,8% Bancamiga 102 0,0% 15,7% 149 0,1% 40,3% Novo Banco 27 0,0% 5,0% 28 0,0% 6,2% Internacional de Desarrollo 3 0,0% 1,5% 5 0,0% 2,7% Exportación y Comercio 3 0,0% 1,3% 4 0,0% 2,6% Industrial de Vzla. 0 0,0% 0,0% 527 0,4% 7,6% TOTAL SBCU ,2% ,5% NOTA: ROE = Resultado Neto anualizado / Patrimonio Promedio, aplicando el criterio metodológico de la Sudeban. 11

12 GRÁFICOS COMPARATIVOS COMPORTAMIENTO SEGMENTACIÓN CUOTA DE MERCADO DEL RESULTADO NETO ACUMULADO Ganan cuota de mercado: Bancos Grandes y Pequeños RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO (ROE): El resultado neto acumulado, presentado al cierre del mes actual, ha permitido obtener un ROE (Resultado Neto / Patrimonio Promedio, aplicando el mismo criterio metodológico de la Sudeban) del 60,17% (63,53% al 31-dic-2015). COMPORTAMIENTO DEL ROE EN EL SISTEMA BCU: - Mayor Roe: Banesco (78,1%), al cierre de dic. 16 y Venezuela (97,5%), al cierre de dic Menor Roe: Bicentenario (36,0%), al cierre de dic. 16 y Mercantil (45,3%), al cierre de dic. 15. BANCOS MEDIANOS: - Mayor Roe: Vzlno. de Crédito (97,4%), al cierre de dic. 16 e igualmente Vzlno. de Crédito (100,1%), al cierre de dic Menor Roe: Agrícola de Vzla. (5,9%), al cierre de dic. 16 e igualmente Agrícola de Vzla. (5,6%), al cierre de dic Mayor Roe: Banfanb (270,4%), al cierre de dic. 16 y Bancrecer (98,8%), al cierre de dic Menor Roe: Activo (40,2%), al cierre de dic. 16 y Del Sur (35,9%), al cierre de dic Mayor Roe: Inst. Municp. Créd. Popular (183,0%), al cierre de dic. 16 y 100% Banco (87,7%), al cierre de dic Menor Roe: Exportación y Comercio (1,3%), al cierre de dic. 16 e igualmente Exportación y Comercio (2,6%), al cierre de dic

13 NOTAS DE INTERES: BANCOS GRANDES SEGÚN TOTAL ACTIVO: Venezuela (BU), Banesco (BU), Provincial (BU), Mercantil (BU), B.O.D. (BU) y Bicentenario (BU). BANCOS MEDIANOS SEGÚN TOTAL ACTIVO: Del Tesoro (BU), Bancaribe (BU), Nacional de Crédito (BU), Exterior (BU), Agrícola de Vzla. (BU), Vzlno. de Crédito (BU), Fondo Común (BU), Banplus (BU), Sofitasa (BU) y Caroní (BU). BANCOS PEQUEÑOS SEGÚN TOTAL ACTIVO: Plaza (BU), Banfanb (BU), Bancrecer (BC), Activo (BU) y Del Sur (BU). BANCOS MUY PEQUEÑOS SEGÚN TOTAL ACTIVO: 100% Banco (BU), Citibank (BU), Bancamiga (BC), Mi Banco (BC), Inst. Municp. Créd. Popular (BC), Bangente (BC), Bancoex (BC), Novo Banco (BU), Exportación y Comercio (BC) e Internacional de Desarrollo (BU). BANCOS UNIVERSALES: Venezuela, Banesco, Provincial, Mercantil, B.O.D., Bicentenario, Del Tesoro, Bancaribe, Nacional de Crédito, Exterior, Agrícola de Vzla., Vzlno. de Crédito, Fondo Común, Banplus, Sofitasa, Caroní, Plaza, Banfanb, Activo, Del Sur, 100% Banco, Citibank, Novo Banco e Internacional de Desarrollo. BANCOS COMERCIALES: Bancrecer, Bancamiga, Mi Banco, Inst. Municp. Créd. Popular, Bangente, Bancoex y Exportación y Comercio. 13