COSTA RICA BOLETÍN SOBRE EL SECTOR SEGUROS Octubre 2017

Transcripción

1 INGRESOS POR PRIMAS TOTALES Y POR CATEGORÍA En octubre de 2017, los ingresos por primas de seguros crecieron en 84,3 mil millones (15%) respecto a igual mes de 2016, para cerrar en 633 mil millones. El crecimiento fue generalizado por categoría y, en todos los casos, superior al de los principales indicadores de precios y producción. Aunque todas las categorías crecieron, el mayor aumento se presentó en los seguros obligatorios, dados aumentos interanuales de 28% en Riesgos del Trabajo y 13% en el Obligatorio Automotor. Los seguros generales se mantienen perdiendo participación (1,92 p.p.) por la mayor dinámica de los otras categorías. % Millones % Millones Obligatorios 23,3% ,3 19,1% 48,6 Voluntarios 12,6% ,5 8,8% 66,0 Personales 16,1% ,1 12,1% 33,3 Generales 10,7% ,4 6,9% 32,7 TOTAL 15,4% ,8 11,4% 114,6 Inflación Crecimiento Variación IMAE (Set17) Variación Tipo Cambio Oct16 Oct17 Colones 2,3% 2,7% 3,5% Oct16 Oct17 Equiv. Dólares Página 1 de 7

2 INGRESOS POR PRIMAS POR RAMO DE SEGUROS VOLUNTARIOS Los principales ramos de seguros voluntarios crecieron por encima de los indicadores de precios y producción, salvo el de incendio y líneas aliadas que, en dólares, presentó una caída. Los ramos personales fueron los que más aportaron al aumento total absoluto, mientras el mayor dinamismo relativo se presentó en los ramos de Responsabilidad Civil y Otros daños a los bienes. Estos cuatro ramos fueron también los que incrementaron más su participación, en detrimento de Automóviles e Incendio y líneas aliadas. Oct16 Oct17 Crecimiento Colones Equivalente en Dólares % Millones % Millones Automóviles 6,8% 9.122,4 3,1% 7,7 Vida 15,3% ,1 11,4% 16,6 Incendio y Líneas Aliadas 2,4% 1.651,5 1,0% 1,3 Salud 18,5% ,8 14,5% 15,3 Otros daños a los bienes 38,3% 8.137,0 33,6% 13,0 Accidentes 9,7% 1.303,3 6,0% 1,5 Pérdidas Pecuniarias 8,6% 1.090,5 4,9% 1,1 Responsabilidad Civil 49,6% 4.049,2 44,5% 6,6 Otros 24,4% 3.600,8 20,2% 5,4 Total 12,6% ,5 8,8% 66,0 Página 2 de 7

3 INGRESOS POR PRIMAS SEGÚN PRINCIPALES RAMOS DE SEGUROS VOLUNTARIOS Y EMPRESAS En el ramo de automóviles, la participación del INS y Lafise bajó, pero sólo para la última fue por reducción de primas. A pesar del aumento en primas del INS por 2,6%, se dio una reducción de su participación por 3,4 p.p., en razón de la evolución de dicho ramo en Océanica y Quálitas, con aumentos de participación de 2,2 y 1,2 p.p.. En el caso de incendio y líneas aliadas, el INS y Davivienda tuvieron reducciones en participación y primas, siendo la mayor la del INS, que perdió 2,53 p.p. de participación ante reducción de sus primas por 0,7%. La empresa más dinámica fue Assa, que aumentó las primas en 19% y participación en 1,62 p.p. En el ramo de Vida, el INS, Pan American, Adisa, Magisterio y Assa, perdieron participación, en los tres últimos casos por bajas en primas. El INS aumentó sus primas en 5%, pero su participación decreció en 6,3 p.p. por el mayor dinamismo de Sagicor y Mapfre, con aumentos en sus primas superiores a 5,3 mil millones de colones, que llevaron a incrementos de participación de 6,2 y 5,5 p.p., respectivamente. En el ramo de Salud, todas las empresas aumentaron sus ingresos por primas, pero en el caso del INS el crecimiento fue leve (1,5%), lo que le conllevó una pérdida de participación por 6,4 p.p., mientras que Assa y Pan American fueron las empresas que más aumentaron su cuota de mercado (2,3 p.p. y 1,7 p.p., respectivamente). Página 3 de 7

4 ESTRUCTURA DEL MERCADO A NIVEL TOTAL Y POR SEGUROS VOLUNTARIOS Aseguradora T otales Voluntarios Oct16 Oct17 Oct16 Oct17 INS 79,0% 76,4% 71,9% 67,6% Seguros del Magisterio 1,0% 0,6% 1,3% 0,8% MAPFRE Seguros Costa Rica 2,2% 3,1% 3,0% 4,2% ASSA Compañía de Seguros 5,1% 5,2% 6,8% 7,2% PAN AMERICAN Life Insurance 4,9% 5,0% 6,5% 6,9% Aseguradora del Istmo (ADISA) 2,8% 2,8% 3,7% 3,8% Davivienda Seguros (Costa Rica), S.A. (antes Seguros Bolívar) 0,1% 0,2% 0,1% 0,2% Quálitas Compañía de Seguros (CR) 1,7% 1,9% 2,3% 2,6% Best Meridian Insurance Company 0,6% 0,8% 0,9% 1,0% T riples Blue Inc. 0,5% 0,6% 0,7% 0,9% Aseguradora Sagicor Costa Rica 0,4% 1,4% 0,5% 1,9% Oceánica de Seguros 1,1% 1,7% 1,5% 2,3% Seguros Lafise Costa Rica 0,5% 0,4% 0,7% 0,6% T otal 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% Tanto a nivel global como para los seguros voluntarios, el INS, Seguros del Magisterio y Lafise perdieron importancia relativa. Únicamente en el caso de Seguros del Magisterio y Lafise esta disminución está asociada a una reducción de primas por 28% y 14%, respectivamente. El INS fue la entidad que perdió más participación: 4,3 p.p. en los seguros voluntarios y 2,7 p.p. en el total, esto último en razón de la recuperación que le aportó la dinámica de los seguros obligatorios. Sin embargo, sus ingresos por primas aumentaron 6% y 11%, en ese orden. Por otra parte, Sagicor y Mapfre fueron las aseguradoras que más participación ganaron (1,4 y 1,25 p.p. a nivel de seguros voluntarios y 1,01 y 0,9 p.p. a nivel total, respectivamente). Ingresos por primas de seguros totales, por aseguradora, millones de colones ,0 I NS , , ,0 1 O C T 16 O C T ,0 Magist Mapfre Assa PanAm Adisa Davivienda Quálitas BMI TripleS Sagicor Océanica Lafise Oct , , , , ,6 428, , , , , , ,0 Oct , , , , , , , , , , , ,9 Página 4 de 7

5 ESTRUCTURA DEL MERCADO DE SEGUROS GENERALES En la categoría de seguros generales, el INS y Lafise perdieron participación, pero únicamente en el caso de Lafise estuvo asociado a reducción en los ingresos por primas de 14%. La reducción en participación del INS fue la más fuerte (2,8 p.p.), a pesar de que sus primas aumentaron en 13,9 mil millones (7%). Oceánica fue la empresa que mostró mayor dinamismo, lo que le conllevó un aumento en su participación por 1,4 p.p ,0 Ingresos por primas de seguros generales, por aseguradora, millones de colones ,5 I NS , , , ,0 O C T 16 O C T , , , , , , , , , , ,3 928, ,8 124,4 232,9 Mapfre Assa Adisa Davivienda Quálitas Sagicor Oceánica Lafise Oct16 Oct17 Página 5 de 7

6 3 ESTRUCTURA DEL MERCADO DE SEGUROS PERSONALES En la categoría de seguros personales, el INS, Seguros del Magisterio, Assa y Adisa perdieron participación, pero sólo para Seguros del Magisterio esto obedeció a un decrecimiento en sus primas por 28%. La pérdida de participación del INS fue la más significativa (6,3 p.p.), aunque sus primas aumentaron en 4%. Por otra parte, Sagicor y Mapfre fueron las empresas con mayor dinamismo, lo que les conllevó aumentos en participación de 3,6 p.p. y 2,9 p.p., respectivamente. Ingresos por primas de seguros personales, por aseguradora, millones de colones , ,5 INS , , , , , ,6 O C T 16 O C T , , , , , , , , , , , ,6 788, ,4 303,8 Magist Mapfre Assa PanAm Adisa Davivienda BMI TripleS Sagicor Oct16 Oct17 Página 6 de 7

7 RESULTADOS DEL PERÍODO La utilidad neta total del mercado alcanzó 66 mil millones en octubre de 2017, para un aumento de 55% ( 23,5 mil millones). El principal motor de este resultado fue el crecimiento de las utilidades del INS en 15,2 mil millones (38%). Utilidad neta acumulada a, Millones de Colones , , ,0 INS 3.000,0 Oct 16 Oct , ,0 (1.000,0) (2.000,0) Todas las compañías aseguradoras mostraron mejoría en sus resultados: decrecimiento de pérdidas, en el caso de Seguros del Magisterio, Oceánica y Lafise o aumento en sus resultados positivos en el caso del resto de las entidades. Las excepciones a lo anterior fueron BMI y TripleS que, aunque mantienen resultados positivos, estos decrecieron con respecto a octubre de Página 7 de 7