Oportunidades de negocio en el nuevo Mercado Eléctrico Generación Distribuida y Abasto Aislado Unidad de Electricidad

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1 Oportunidades de negocio en el nuevo Mercado Eléctrico Generación Distribuida y Abasto Aislado Unidad de Electricidad Agosto 2018 ComisionReguladoraEnergia cregobmx Comisión Reguladora de Energía La información contenida no representa la opinión del Órgano de la CRE 1

2 Sistema Eléctrico Nacional Estado actual Capacidad Instalada: 76.2 GW 1 Generación: Demanda pico: Población: 319 TWh 2 43 GW millones 4 Líneas de Transmisión: 104,133 km (2) Líneas de Distribución: 831,087 km (2) Fuente: 1. CRE. Permisos en operación al 15 de marzo de Programa de Desarrollo del Sistema Eléctrico Nacional (PRODESEN) PAM. Información Preliminar Proporcionada por CFE. 4. Proyección CONAPO 2018.

3 Capacidad de generación del Sistema Eléctrico Nacional Proyectos en operación Capacidad total instalada 76,274 MW Fuente: CRE. Permisos en operación al 15 de marzo de 2018.

4 Mercado Eléctrico Generación Control Operativo Comercialización Consumo Transacciones a corto plazo Mercado Spot Suministro Básico Usuario de Suministro Básico Suministro Regulado Particulares Subastas Contratos a largo plazo Suministrador de Servicios Calificados Usuario de Suministro Calificado Suministro No Regulado Transmisión Distribución 4

5 Generación de energía eléctrica Opciones para los Usuarios Finales Generación Transmisión Distribución Comercialización / Suministro Usuario Final AA. BT. CE. CME. CPE. GL. LIE. LSPEE. MT. Abasto Aislado Baja tensión Central eléctrica Contrato de mediana escala Contrato de pequeña escala Generación Local Ley de la Industria Eléctrica Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica Media tensión 5

6 Marco Jurídico Ley de la Industria Eléctrica Fuentes de energía y procesos de generación de electricidad cuyas emisiones o residuos, no rebasen los umbrales establecidos en las disposiciones reglamentarias. Artículo 3, fracción XXII a) Viento b) Radiación Solar c) Energía oceánica d) Calor de yacimientos geotérmicos e) Bioenergéticos Poder calorífico del metano y otros gases o) Otras tecnologías que determinen Energías Limpias g) Aprovechamiento de hidrógeno n) Tecnologías de bajas emisiones de carbono m) Centrales térmicas con procesos de captura y almacenamiento geológico o biosecuestro de bióxido de carbono. l) Ingenios azucareros. h) Centrales hidroeléctricas i) Energía nucleoeléctrica j) Procesamiento de esquilmos agrícolas o residuos sólidos urbanos En concordancia con la LTE, Artículo Transitorio Décimo Sexto k) Energía generada por centrales de cogeneración eficiente. Emitir Criterios de eficiencias mínimas y de emisiones contaminantes. 6

7 Generación distribuida Comparación de esquemas regulatorios LSPEE Capacidad de Generación LIE Instrumentos Regulatorios Contrato de interconexión en Pequeña escala Contrato de Interconexión en Mediana Escala Contrato de Interconexión para Fuente Colectiva Manual de Interconexión (DOF ) Clasificación de Centrales Eléctricas Solicitud de Interconexión Procedimiento Administrativo DACG en Materia de GD (DOF ) Modelos de Contratos Metodologías de Contraprestación Especificaciones Técnicas Generales Medición y Contraprestación Net Metering Periodo Mensual Sin venta de excedentes Compensación a 12 meses Nuevo Net Metering Compensación a 12 meses Facturación Neta (Net Billing) Venta Total de Energía 7

8 Generación distribuida Desarrollo y Alcance de las DACG 8

9 Disposiciones Administrativas de Carácter General Esquemas de contraprestación Esquemas de contraprestación Facturación Medición neta de energía Nuevo Net metering Energía generada para satisfacer necesidades propias Energía excedente se acumula a favor del generador Energía faltante se compensa con la energía acumulada Intercambio Medidor bidireccional En caso de agotarse el crédito a favor se cobra a la tarifa aplicable SSB RGD Energía entregada Energía entregada - por el suministrador por el generador Facturación Neta Net billing Energía entregada a la RGD SSB RGD Energía entregada por el generador Energía entregada por el suministrador = = Se paga con base en el beneficio para el sistema Se cobra a tarifa aplicable Energía entregada por el SSB Venta Total de energía Energía entregada a la RGD SSB RGD Energía entregada por el generador = $ 9

10 Experiencias Internacionales Curva de adopción de recursos de energía distribuidos (DER) California México Capacidad de generación considerada generación distribuida (MW) Capacidad de generación distribuida bajo esquema de Net- Metering (MW) < 20 < 0.5 < 1 < 0.5 Capacidad total de generación instalada (MW) Capacidad de generación distribuida instalada (MW) 79,359 75,800 7, * Capacidad de Generación Distribuida / Capacidad total (%) 9.1 % 0.57 % Fuentes: PRODESEN *Dato preliminar de la CFE al segundo semestre de

11 Generación Distribuida Desarrollo de los instrumentos de regulación en términos de la LIE y LTE UF: Usuario Final T: Tercero 11

12 Contratos de Interconexión en pequeña y mediana escala Evolución de contratos y capacidad instalada Evolución Anual 233% 143% Evolución Acumulada * 169% 700% 576% 551% 698% 265% 139% 229% Capacidad total instalada 434,018 kw* Número de contratos 64,340* Elaboración propia con datos proporcionados por la CFE. * Cifras preliminares con fecha de corte al 31 de diciembre de

13 Contratos de Interconexión en pequeña y mediana escala Capacidad instalada por tipo de tecnología* Solar Mediana escala 136,892 kw* Biomasa Mediana Escala 240 kw* Biogás Pequeña Escala 75 kw* Solar-Eólica Pequeña escala 24 kw* Eólica Pequeña escala 23 kw* 300,168 kw* 3,909 kw* 88 kw* Solar Pequeña Escala 163,276 kw* * Elaboración propia con datos proporcionados por la CFE, con cifras al 30 de junio de 2017 ** Cifras preliminares con fecha de corte al 31 de diciembre de 2017 Los totales pueden no coincidir por redondeo Biogás Mediana Escala 3594 kw* Solar-Eólica Mediana escala 41 kw* Capacidad total instalada 434,018 kw** Número de contratos 64,340** 13

14 Contratos de Interconexión en pequeña y mediana escala Número de contratos y capacidad instalada por entidad federativa* 60,000 50,000 40,000 30,000 20,000 10, ,7161, ,1551,2371,5601,7961,1122,4812,3911,7474,5258,5861,528 10,000 9,000 8,000 7,000 6,000 5,000 4,000 3,000 2,000 1,000 0 Contratos *Elaboración propia con datos proporcionados por la CFE, con cifras al 30 de junio de 2017 ** Cifras preliminares con fecha de corte al 31 de diciembre de 2017 Los totales pueden no coincidir por redondeo Capacidad Instalada (kw) Capacidad total instalada 434,018 kw** Número de contratos 64,340** 14

15 Contratos de Interconexión en pequeña y mediana escala Número de contratos y capacidad instalada por entidad federativa Contratos y capacidad instalada por tipo de tecnología* Solar ME 31 Contratos Contratos Solar PE 1,764 Contratos Evolución de la capacidad instalada* Solar ME 365 kw Tecnología Solar PE 1,401 kw Evolución de contratos* Elaboración propia con datos proporcionados por la CFE. *Fecha de corte al 30 de junio de 2017 Capacidad total instalada 11,244 kw* Total de contratos celebrados 1,796* 15

16 Generación Distribuida Instrumentos de regulación Manual de Interconexión de Centrales de Generación con Capacidad menor a 0.5 MW (DOF 15/12/2016) Disposiciones Administrativas de Carácter General (DOF 7/3/2017) I. Disposiciones Generales II. Generación Distribuida V. Unidades de Inspección* VI. Derechos y Obligaciones de las partes I. Disposiciones Generales II. Generación Distribuida IV. Modelos de Contrato Contrato de Interconexión Contrato de Contraprestación Anexo I. Metodología de Cálculo de Contraprestación III. Ampliación y Modernización de las RGD V. Procedimiento Administrativo para la interconexión Anexo II. Especificaciones técnicas generales III. Interconexión de Centrales Eléctricas De GD VI. Información para la evaluación de la integración de la GD * 16

17 Contrato de Interconexión Formato Anverso Reverso Cuadros de datos Identificación de las partes Características de la Central eléctrica Identificación del Servicio de suministro Esquema y régimen de Interconexión Objeto Obligaciones Generalidades Clausulas Generales 17

18 Contrato de Contraprestación Formato Anverso Reverso Cuadros de datos Identificación de las partes Características de la Central eléctrica Identificación del Servicio de suministro Régimen asociado a la Interconexión Esquema de Liquidación Clausulas Generales Objeto Obligaciones Generalidades 18

19 Generación Distribuida Micro Sitio 1. Publicaciones vigentes 2. Marco Legal 3. Marco Regulatorio 4. Documentos 5. Plataforma informática en materia de Generación Distribuida 6. Estadísticas 7. Contacto 8. Preguntas frecuentes 9. Interconexión colectiva, pequeña y mediana escala. (Instrumentos sobre GD, vigentes hasta el 7 de marzo de 2017) gd@cre.gob.mx 19

20 Criterio de Interpretación del Concepto Necesidades Propias DOF 21 de noviembre de 2017 Agosto 2018 ComisionReguladoraEnergia cregobmx Comisión Reguladora de Energía La información contenida no representa la opinión del Órgano de la CRE 20

21 Satisfacción de Necesidades Propias Redes Particulares: Redes Eléctricas que no forman parte de la Red Nacional de Transmisión o de las Redes Generales de Distribución; Personas del mismo grupo de interés económico Satisfacción de necesidades propias La entrega de la energía se realiza mediante una Red Particular Satisfacción del consumo de varios Usuarios Finales Abasto aislado Generación de energía mediante aprovechamiento de recursos locales Generación local Reduce los montos de las Garantías de Interconexión / Conexión Permite la compra y venta de energía excedente o faltante Facilita le representación en el MEM No se aplican tarifas por el uso de la Red Particular TyD Pertenecen o no al mismo grupo de interés económico Requiere la participación de un Suministrador Calificado La nueva regulación contribuye al cumplimiento de los objetivos de la Reforma Energética al brindar mayor certeza sobre los esquemas que pueden elegir los inversionistas y personas interesadas en realizar proyectos de abasto aislado La CRE cuenta con un registro de 45 permisos de generación de energía eléctrica con actividades de abasto aislado que representan una inversión aproximada de 1,400 millones de dólares, que en su conjunto suman una capacidad autorizada de 638 MW 21

22 Criterio de Interpretación del Concepto Necesidades Propias Abasto Aislado: Generación o importación de energía eléctrica para la satisfacción de necesidades propias o para la exportación, sin transmitir dicha energía por la RNT o las RGD G Misma persona / Grupo de interés económico UF Central Eléctrica y Centro de Carga conectados físicamente a través de una Red Particular RP Satisfacción de necesidades propias Red Particular podrá tener un Punto de Interconexión Activo G. Generador CE. Central Eléctrica UF. Usuario final por el Abasto Aislado CC. Centro de carga RP. Red particular PI. Punto de interconexión RNT/RGD. Red Nacional de Transmisión / Redes Generales de Distribución PI Compra de excedentes y venta de faltantes LIE Art 23 22

23 Abasto Aislado Esquema de Negocio Empresa de Generación - G Propietario y/o opera activos de G y RP. Recibe pago por energía entregada a CC a través de la RP. Puede entregar excedentes a través de la LT/D. Paga tarifa de TyD por los excedentes. Usuarios Finales - UF Titular del permiso de Generación y de los CC. Puede o no ser propietario de la CE. Usuario de SB Usuario de SC (Puede o no ser UCPM) Paga a la empresa de Generación por la energía entregada a través de la RP. Adquiere faltantes a través del Suministrador Prestador de Servicios Celebra contrato con propietario para de los activos para financiamiento, construcción, operación y/o mantenimiento. Suministrador - SSB / SSC Suministra energía y productos asociados por el faltante del CC a la tarifa correspondiente. Publicación en el DOF el 21 de noviembre

24 Generación Local Esquema de Negocio Empresa de Generación - G Titular del Permiso de Generación. Contrato con SSC para compraventa de energía eléctrica. Opera y/o posee los activos de generación y /o RP Recibe pagos por energía entregada a CC a través de la RP. Puede entregar excedentes a través de la LT/D. Paga tarifa de TyD por los excedentes. Usuarios Finales - SB Adquieren energía a través del Suministrados de Servicios Básicos. No se puede suministrar por la Generación Local. Usuarios Finales UF - SC Suministra a CC de Suministro Básico. Titular de los CC. Usuario de SC (Puede o no ser UCPM) A través del SSC, paga a la empresa de Generación por la energía recibida a través de la RP. Adquiere faltantes a través del SSC Suministrador Básico - SB Suministrador Calificado - SSC Suministra energía y productos asociados por a través de la RP. Legalmente separado de G y UF, puede ser del mismo grupo de interés económico. Puede representar varios proyectos de GL. Publicación en el DOF el 21 de noviembre

25 Beneficios: Descripción: Actualmente, los usuarios tienen la opción de tomar el control de su suministro energético. Algunas opciones son: Implementar programas de eficiencia energética y/o demanda controlable Instalar un sistema de generación distribuida Instalar una central en abasto aislado o generador local Agregar cargas de energía eléctrica Migrar a Suministro Calificado Programas operados por la CONUEE con agencias internacionales para dotar a pequeños y grandes usuarios con herramientas que promueven un consumo eficiente de energía Reducción de costos y mejor aprovechamiento de la energía eléctrica Los usuarios con capacidad menor a 500 KW pueden generar y vender excedentes de energía eléctrica a pequeña escala y de manera descentralizada Venta de excedentes y compra de faltantes en el Mercado Eléctrico* Seguridad y calidad de suministro Se evita el consumo de la red en periodos pico Susceptible de participar en el mercado de Certificados de Energía Limpia No requiere un permiso de la CRE Los usuarios pueden satisfacer sus necesidades de energía eléctrica en sitio, mediante una central de generación conectada a una red local Venta de excedentes y compra de faltantes en el Mercado Eléctrico* Seguridad y calidad de suministro Se evita el consumo de la red en periodos pico Los pequeños usuarios de Suministro Básico (si la demanda es menor a 1 MW) pueden juntarse con otros usuarios para sumar cargas y migrar a Suministro Calificado Los usuarios de Suministro Básico pueden migrar a Suministro Calificado (si su demanda es igual o mayor a 1 MW). No estar sujeto a la canasta de combustibles de la CFE Facilita la obtención de costos más eficientes y competitivos Posibilidad de acordar soluciones a la medida Cobertura ante volatilidad de precios (costo de combustibles o tipo de cambio) *Usuarios con capacidad menor a 1MW deben ser representados en el mercado por el Suministrador Básico; Usuarios con capacidad Suministrador Calificado; Usuarios con capacidad mayor a 5 MW pueden autorepresentarse. igual o mayor a 1 MW deber ser representados por un

26 Gracias! Jonathan Verazaluce Silva Agosto 2018 ComisionReguladoraEnergia cregobmx Comisión Reguladora de Energía La información contenida no representa la opinión del Órgano de la CRE 26