LAS OPORTUNIDADES DE COGENERACION EN MEXICO MTRO. STANISLAV PALACIOS VOCAL, COMITÉ COORDINADOR COGENERA MEXICO A.C.

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1 LAS OPORTUNIDADES DE COGENERACION EN MEXICO MTRO. STANISLAV PALACIOS VOCAL, COMITÉ COORDINADOR COGENERA MEXICO A.C. GUADALAJARA, JALISCO, 28 DE JUNIO 2018

2 Oferta y Demanda

3 Oferta y Demanda

4 Generación Distribuida

5 Eficiencia Energética (Demanda) Aislamiento Sensores de Movimiento Gestión de Demandas de Cargas Mejora en Desempeño Reemplazo tecnológico de cargas

6 Eficiencia Energética (Oferta)

7 Eficiencia Energética (Oferta) La cogeneración se define como la producción simultánea de calor útil y electricidad a partir de un mismo combustible o fuente de energía primaria. Estos combustibles pueden ser de origen fósil (por ejemplo, gas natural, combustóleo, etc.), renovable (por ejemplo, residuos agrícolas y forestales, biogás, etc.) o incluso hidrógeno(1). [1] Cogenera Mexico. Abasto Aislado (Necesidad Propia) & Generación Local

8 Beneficios de la Cogeneración Ahorro de energía primaria de combustibles nacionales. Reducción en la importación de combustibles. Disminución de las emisiones de CO2 a la atmósfera. Nuevas inversiones, desarrollo regional y creación de empleos. Liberación de capacidad de la red y de las subestaciones eléctricas en el SEN. Reducción de pérdidas de transmisión, transformación y distribución en el SEN.

9 Beneficios de la Cogeneración Energías Limpias: Aquellas fuentes de energía y procesos de generación de electricidad cuyas emisiones o residuos, cuando los haya, no rebasen los umbrales establecidos en las disposiciones reglamentarias que para tal efecto se expidan. Entre las Energías Limpias se consideran las siguientes: La energía generada por centrales de cogeneración eficiente en términos de los criterios de eficiencia emitidos por la CRE y de emisiones establecidos por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales. Número de CEL = MWh * Porcentaje de energía libre de combustible.

10 CEL s en Cogeneración Eficiente Cogeneración eficiente = CEL s (Certificados de Energías Limpias) ANEXO ÚNICO DE LA RESOLUCIÓN Núm. RES/1838/2016 DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS DE CARÁCTER GENERAL QUE CONTIENEN LOS CRITERIOS DE EFICIENCIA Y ESTABLECEN LA METODOLOGÍA DE CÁLCULO PARA DETERMINAR EL PORCENTAJE DE ENERGÍA LIBRE DE COMBUSTIBLE EN FUENTES DE ENERGÍA Y PROCESOS DE GENERACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA Valores para el cumplimiento de CEL s en porcentaje del consumo total anual de cada empresa y/o industria. Año* Porcentaje de Obligación % % % % %

11 Generación Local (in situ) Abasto Aislado Artículo 22 [2] : Se entiende por abasto aislado la generación o importación de energía eléctrica para la satisfacción de necesidades propias o para la exportación, sin transmitir dicha energía por la Red Nacional de Transmisión o por las Redes Generales de Distribución. Los supuestos contenidos en los artículos 23, 24 y 25 de esta Ley no constituyen transmisión de energía por la Red Nacional de Transmisión o por las Redes Generales de Distribución. Las Centrales Eléctricas podrán destinar toda o parte de su producción para fines de abasto aislado. Los Centros de Carga podrán satisfacer toda o parte de sus necesidades de energía eléctrica por el abasto aislado. El abasto aislado no se considera Suministro Eléctrico. El abasto aislado es una actividad de la industria eléctrica y se sujeta a las obligaciones de esta Ley. Se requiere autorización otorgada por la CRE para importar o exportar energía eléctrica en modalidad de abasto aislado. [2] Titulo Segundo, Capitulo II, De la Generación de Energía Eléctrica. LIE

12 Necesidades Propias Generación Local El 21 de noviembre 2017, la CRE emite el ACUERDO A/049/2017 con el que se define el concepto de necesidades propias y se describen los aspectos generales alabasto Aislado. Necesidades Propias: generación eléctrica consumida por los Centros de Carga de una misma persona física, o bien, de un conjunto de estas que pertenezcan a un mismo Grupo de Interés Económico. Generación Local: se refiere a la generación o importación de energía eléctrica para la satisfacción del consumo de uno o varios Usuarios Finales que pertenezcan o no al mismo Grupo de Interés Económico o para la exportación, sin transmitir dicha energía por la RNT o por la RGD. En el mismo sentido que Abasto Aislado, las instalaciones de Generación Local podrán o no estar interconectadas o conectadas, según corresponda, de forma permanente o temporal a la RNT y la RGD para la venta de excedentes o compra de faltantes, de energía eléctrica y Productos Asociados a través del punto de interconexión o conexión. La Generación local no constituye una nueva modalidad en la titularidad de permisos para generar electricidad que otorga la Comisión, o bien, en la titularidad de un contrato de Participante del Mercado que representa en el Mercado Eléctrico Mayorista a centrales eléctricas.

13 Nuevos Esquemas de Negocio - Acuerdo/049/2017

14 110% 48%

15 Propuesta de Cogeneración Eficiente 442 TR ( 1,558 KWt ) Generación de CEL s 4,673 (34.6 %) (75.5 %)

16 Michelin Inversión (USD) $3,676, VPN costo combustible (USD) $11,407, Paridad: 19.5 VPN costo mtto. Y op. (USD) $2,983, Fecha de cotización: 19-jun-17 Payback 4 años 2 meses VPN Energía 236, TIR 15 años 25% Costo Nivelado (USD/MWh) $76.49 Desglose anual Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Energía generada (MWh) 31,056 31,056 31,056 31,056 AHORROS Ahorro por Generacion electrica $2,258,764 $2,309,496 $2,362,428 $2,426,457 Ahorro por generación de vapor $244,646 $244,248 $244,769 $246,035 Venta de CEL s $82,513 $83,449 $84,418 $85,754 Costo evitado por mtto. $7,250 $7,583 $7,932 $8,297 AHORROS $2,593,173 $2,644,776 $2,699,547 $2,766,542 COSTOS Costo mtto. Motor $81,719 $81,614 $190,853 $83,793 Costo op. $197,265 $199,502 $201,819 $205,013 Costo Mantenimiento y operacion. $278,984 $281,116 $392,672 $288,806 Costo combustible $1,467,565 $1,465,177 $1,468,303 $1,475,896 Seguro (USD) $7, $6, $5, $4, Costo TOTAL Cogeneración $1,753,742 $1,752,553 $1,866,356 $1,769,275 AHORRO TOTAL NETO $839,431 $892,223 $833,191 $997,267 Costo generación ($/MWh) $56.47 $56.43 $60.10 $56.97 Supuestos: Tipo de cambio USD-MXN $19.77 $20.44 $21.14 $21.77 Tarifa MXN/GJ en sitio $95.44 $98.55 $ $ Tarifa eléctrica ponderada (MXN/MWh) $1,487 $1,573 $1,668 $1,767 Valor CEL s (MXN) $501 $524 $548 $573 Tasa de descuento: 10%

17 $ USD Caso de Éxito I COMPARATIVA DE AHORROS 2016 VS 2017 USD $200,000 $180,000 $160,000 $140,000 $120,000 $100,000 $80,000 $60,000 $40,000 $20,000 $- MES AHORRO DÓLARES 2016 AHORRO DÓLARES 2017 Promedio de ahorro mensual 2016 $ 101,139 USD. Promedio de ahorro mensual 2017 $ 153,876 USD. Ahorro Total 2016 $1,213,675 USD Ahorro Total 2017 $1,846,509 USD Ahorro acumulado 2016 y 2017 $ 3,060,184 USD

18 Pros y Contras RETORNO RIESGO RETORNO RETORNO RETORNO RIESGO RETORNO RETORNO RIESGO RIESGO

19 Componentes de Tarifa CFE SSB Anexo B del Acuerdo A/058/2017

20 CFE SSB Nuevas Categorías Tarifarias Anexo B del Acuerdo A/058/2017

21 Proyección de Precio Final de Energía (TFSB MEM) $/KWh Mes Precio medio (facturación con actualización tendencial) Precio medio (facturación con metodología) Diciembre % 20% Enero % 40% Febrero % 60% Marzo % 60%

22 Cogeneración / Abasto Aislado / Generación Local Evitar tarifas reguladas. Generación distribuida. Contribución a la reducción de Gases de Efecto Invernadero. Mayor valor agregado y competitividad de la empresa o negocio. Generación de empleos calificados. Reducción de problemas de congestión de las redes de transmisión. Mayor autonomía energética. Eficiencia energética en beneficio a la Sociedad y el Sector. Generación de Energía Eléctrica a un precio competitivo. Generación de Energía Térmica para: Agua helada, refrigeración, aire acondicionado Agua caliente Generación de vapor Generación de CEL s: comercialización o acreditación. Producción de electricidad para necesidades propias de forma mas eficiente y económica. Mayor seguridad y suministro energético gracias a la producción de energía en sitio.

23 Oportunidades de Cogeneración Eficiente en México

24 Cogeneración Eficiente en México Las 30 centrales en operación acreditadas por la CRE como Cogeneración Eficiente representaron el 1.7% de la capacidad instalada (1,251 MW) y generaron el 2.1% de la electricidad en 2017 (6,932 GWh) (ver Anexo, Mapa y Tabla ). La mayor capacidad disponible se ubica en Veracruz y Tabasco, con 767 MW (61.3% del total de la tecnología) y representan el 70.8% de la generación de electricidad mediante esta tecnologia certificada ante la CRE. La Cogeneración Eficiente representa solo el 9% de la capacidad instalada a nivel mundial, el cual se ha mantenido en la ultima década; sin embargo, países como Dinamarca y Finlandia han logrado una participación de esta tecnología en la generación de electricidad, de alrededor del 60% y 40%, respectivamente. En este sentido, la cogeneración conlleva a ahorros de combustible y mayor eficiencia en la producción de energía, al reducir las perdidas de transporte de la electricidad por el aprovechamiento simultaneo de la energia. Cabe senalar que la cogeneracion se considera como Energia Limpia siempre y cuando califique como cogeneracion eficiente en terminos de la regulación que al efecto expida la CRE. La producción de electricidad mediante la cogeneración es predecible y garantizada, a diferencia de la eólica y la solar, además tiene la capacidad de cubrir la demanda pico.

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31 TRACSA ENERGÍA COMPETENECIAS INGENIERÍA FACTIBILIDAD ECONÓMICA GESTIÓN DE LICENCIAS GESTIÓN DE PROYECTOS Y PERMISOS OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO CONSTRUCCIÓN SEGURIDAD INSTALACIÓN

32 COBERTURA GEOGRÁFICA & SUCURSALES (Y PROYECTOS) PROYECTOS SUCURSALES

33 INDUSTRIAS Y ENERGIAS Fuentes: - Solar - Biogás - Gas Natural - Soluciones Híbridas - Diésel Aplicaciones: - Centros de Datos - Farmacéuticas - Industria Alimentaria - Papel, Celulosa y Cartón - Industria Química - Turismo (Industria Hotelera) - Plásticos y Procesamiento - Minería

34 SOLUCIONES DE ENERGIA MICRORED / GENERACIÓN DISTRIBUÍDA RESPALDO BIOMASA COGENERACION (CHP)

35 Caso de Éxito I

36 Caso de Éxito I

37 GRACIAS