12 de junio de 2012 LUIS ALBERTO ARCE CATACORA MINISTRO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS

Transcripción

1 ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA EVALUACIÓN N DE LA ECONOMÍA A BOLIVIANA, PERSPECTIVAS 212 NUEVA LEY DE BANCOS Y ENTIDADES FINANCIERAS REUNIÓN N MINISTRO - UNIVIV 12 de junio de 212 LUIS ALBERTO ARCE CATACORA MINISTRO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS

2 I. EVALUACIÓN DE LA ECONOMÍA BOLIVIANA 2

3 Bolivia: Crecimiento del PIB real 1985, Marzo 212 (p) (En porcentaje) 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1,, -1, -2, -3, -4, -1,7-2,6 2,4 3, 3,8 4,6 5,3 1,6 4,3 4,7 4,7 4,4 5, 5,,4 2,5 1,7 2,5 2,7 4,2 4,4 4,8 4,6 6,1 3,4 4,1 5,2 5, (e) Preliminar Fuente: Instituto Nacional de Estadística (INE) 3 Mar Crecimiento IGAE PAÍSES DE AMÉRICA DEL SUR 2, 15, 1, 5,, -5, 4,2 7,8 5,9 5,2 6, 8,9 3,9 6,9 5,7 2,7 3,8 Venezuela Ecuador Colombia Bolivia Chile Argentina México Perú Uruguay Brasil Paraguay 21

4 Bolivia: Crecimiento del PIB real por actividad económica 21 (p) (En porcentaje) Construcción Electricidad, gas y agua Petróleo crudo y gas natural Servicios de la administración pública Transporte, almacenamiento y comunicaciones Establ. financieros, seguros, bs inmuebles y serv empresas Industria manufacturera Comercio Minerales metálicos y no metálicos Agropecuaria, silvicultura, caza y pesca Otros servicios -4,1 (p) Preliminar Fuente: Instituto Nacional de Estadística (INE) 4-1,2 3,6 3,7 2,6 3,7 4, 3,4 3,1 2,8 3,4 6,2 6,1 5,3 5,6 8, 7,5 7,4 7,3 7,2 8, 13,

5 Bolivia: Incidencia de la demanda interna y demanda externa en el PIB, 2 (p) (En porcentaje) 8, 6, 4, 2,, -2, -4, 2,5 3,3 -,8 Demanda externa Demanda interna Crecimiento del PIB 1,7 2,1 -,4 1,5 3,3 (p) Preliminar Fuente: Instituto Nacional de Estadística (INE) 2,5 1, 2,7 4,2 4,9 -,6 -,7 4,4 2,8 1, ,8 3,9,9 4,6 1,1 3,4 6,1,8 5,4 3,4 7,1-3,7 4,1 2,9 1,2 5,2 1,9 3,3 5

6 Bolivia: Exportaciones según actividad económica 1985, Acumulado Enero Abril, 212 (p) (En millones de USD) Agropecuaria Industria manufacturera Extracción de minerales Extracción de hidrocarburos (p) Preliminar Nota: No incluye efectos personales ni reexportaciones Fuente: Instituto Nacional de Estadística (INE) % % Acum. Ene-Abr 6

7 Bolivia: Importaciones según uso o destino económico 199, Acumulado Enero Abril, 212 (p) (En millones de USD) Bienes de capital Mat. primas y productos intermedios Bienes de consumo Otros % % (p) Preliminar Fuente: Instituto Nacional de Estadística (INE) Acum. Ene-Abr

8 Bolivia: Balanza comercial 199, Acumulado Enero Abril, 212 (p) (En millones de USD) (p) Preliminar Nota: Para el cálculo, las exportaciones incluyen efectos personales y reexportación Fuente: Instituto Nacional de Estadística (INE) % % Acum. Ene-Abr 8

9 Bolivia: Reservas internacionales netas del BCB Junio 212 (En millones de USD) AMÉRICA LATINA: RESERVAS INTERNACIONALES, ABRIL 212 (En porcentaje del PIB) Bolivia Perú Uruguay Paraguay Brasil Chile México Argentina Colombia Venezuela Ecuador (1) Jun (1) Nota: Cifras de Paraguay a marzo de 212 Fuente: Banco Central de Bolivia (BCB) y bancos centrales de cada país 9

10 Países seleccionados: Índice de tipo de cambio nominal Enero 23 Mayo 212 (Enero 23 = 1) América Latina: Depreciación (aprec.) acumulada anual Brasil Chile Argentina Colombia Uruguay Bolivia Perú Paraguay 12% 11% 8% 1% % -1% -4% -5% -1% % 1% 2% Brasil 8,6% Argentina Uruguay Paraguay Perú Chile Bolivia Colombia -5,1% 2,6%,6%,4%,% 3,9% 3,3% Fuente: Banco Central de Bolivia (BCB) en base a información de Bloomberg -1% % 1% 1 Ene-3 Abr-3 Jul-3 Oct-3 Ene-4 Abr-4 Jul-4 Oct-4 Ene-5 Abr-5 Jul-5 Oct-5 Ene-6 Abr-6 Jul-6 Oct-6 Ene-7 Abr-7 Jul-7 Oct-7 Ene-8 Abr-8 Jul-8 Oct-8 Ene-9 Abr-9 Jul-9 Oct-9 Ene-1 Abr-1 Jul-1 Oct-1 Ene-11 Abr-11 Jul-11 Oct-11 Ene-12 Abr May MAY , 13, 12, 11, 1, 9, 8, 7, 6, 5, 4, Argentina Bolivia Brasil Chile Colombia Perú Uruguay

11 Bolivia: Inversión extranjera directa neta, 1985 (p) (En millones de USD) América Latina y el Caribe: IED CEPAL (En porcentaje del PIB) Chile Uruguay Perú Colombia Bolivia Amér. Latina y el Caribe Brasil México Venezuela Argentina Paraguay (a) Ecuador (a) ,9, ,7 1,7 1, ,7 2,7 3, ,4 4, , , Composición de la IED bruta por sector económico, 21 Hidrocarburos 37,2% 22 Comercio, electricidad y otros serv. 9,% Transporte, alm. y comun. 9,8% (p) Preliminar, (a) Cifras al tercer trimestre de, variación % interanual respecto a similar período de 21; y cifra en % del PIB al tercer trimestre, estimado Fuente: Banco Central de Bolivia (BCB) y CEPAL - Reporte de Inversión extranjera directa en América Latina y el Caribe, Mayo Minería 23,1% Industria 21,% % 11

12 Bolivia: Superávit (déficit) del SPNF, 197 Abril 212 (p) (En porcentaje del PIB) 5 4,5 1,7 3,2 3,9 1,7,1, ,4-6,4-22,3-3,6-9,8-8,3-6,1-4,7-6,8-8,8-5,5-2,2 SUPERÁVIT DE FLUJO DE CAJA TGN 3, 2, 1,, -1, -2, -3, -4, -5, -2, Abr-12 (p) Preliminar Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas Públicas y Banco Central de Bolivia (BCB) Última actualización: Viernes, 8 de junio de 212 (Hras. 11:38) 57 -Abril (p) -6, -7, -5, -6, -4,8-2,6 -,9,3 1,5 1,2 -,5,3 -,2,5 1,

13 Bolivia: Inflación acumulada anual, 1985 Mayo 212 (En porcentaje) , 2, INFLACIÓN MENSUAL 1,76 1,66 25, 21,51 2, 18,1 16,56 1,5 1,,5, -,5 1,22 1,6,89,62,53,17,9 -,12,47,49,49,49,3,29,16 15, 1, 1,66 14,52 1,46 9,31 8,52 12,58 7,95 6,73 11,73 11,85 7,18 6,9 5,, 4,39 3,13 3,41,92 2,45 4,62 3,94 4,914,95,26 1, May Ene-1 Feb-1 Mar-1 Abr-1 May-1 Jun-1 Jul-1 Ago-1 Sep-1 Oct-1 Nov-1 Dic-1 Ene-11 Feb-11 Mar-11 Abr-11 May-11 Jun-11 Jul-11 Ago-11 Sep-11 Oct-11 Nov-11 Dic-11 Ene-12 Feb-12 Mar-12 Abr-12 May-12 Fuente: Instituto Nacional de Estadística (INE)

14 Bolivia: Empresas activas y creación neta de empresas 22 (p) (En número de empresas) Creación acumulada (p) Preliminar Fuente: Fundación para el Desarrollo Empresarial (FUNDEMPRESA)

15 II. EVALUACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO 15

16 Bolivia: Depósitos del público, cartera neta y bolivianización del sistema financiero, 1995 Abril 212 (En millones de USD y en porcentaje) DEPÓSITOS (En millones de USD) CARTERA NETA (En millones de USD) Abr Fuente: Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (ASFI) Abr BOLIVIANIZACIÓN (En porcentaje) DEPÓSITOS CRÉDITOS ECONOMÍA DOLARIZADA Abr PROCESO DE BOLIVIANIZACIÓN 16

17 Bolivia: Depósitos del público, cartera neta y bolivianización del sistema financiero, 25 Abril 212 (En millones de USD y en porcentaje) % 3. 48% 2. 27% 1. 2% DEPÓSITOS DEL PÚBLICO (En millones de USD) Otros DPF's Caja de Ahorro Vista Dic-5 Mar-6 Jun-6 Sep-6 Dic-6 Mar-7 Jun-7 Sep-7 Dic-7 Mar-8 Jun-8 Sep-8 Dic-8 Mar-9 Jun-9 Sep-9 Dic-9 Mar-1 Jun-1 Sep-1 Dic-1 Mar-11 Jun-11 Sep-11 Dic-11 Mar-12 Abr-12 Fuente: Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (ASFI) % 39% 34% 23% NÚMERO DE CUENTAS DE DEPÓSITOS Otros DPF Caja de Ahorro Vista (En miles de cuentas) CAJA DE AHORRO: Más de 3,9 millones de cuentas adicionales Abr

18 Bolivia: Número de depósitos y créditos en el sistema financiero por estratificación de monto, 25 Abril 212 (En miles de cuentas) DEPÓSITOS Abr-12 Mayores a US$ 2..1 Entre US$ 1..1 y US$ 2.. Entre US$ 5.1 y US$ 1.. Entre US$ 2.1 y US$ Entre US$ 1.1 y US$ 2. Entre US$ 5.1 y US$ 1. Entre US$ 3.1 y US$ 5. Entre US$ 2.1 y US$ 3. Entre US$ 15.1 y US$ 2. Entre US$ 1.1 y US$ Entre US$ 5.1 y US$ 1. Entre US$ 1.1 y US$ 5. 8 Entre US$ 51 y US$ 1. Menores a US$ CRÉDITOS Abr-12 Mayores a US$ 2..1 Entre US$ 1..1 y US$ 2.. Entre US$ 5.1 y US$ 1.. Entre US$ 2.1 y US$ 5. Entre US$ 1.1 y US$ 2. Entre US$ 5.1 y US$ 1. Entre US$ 3.1 y US$ 5. Entre US$ 2.1 y US$ 3. Entre US$ 15.1 y US$ 2. Entre US$ 1.1 y US$ 15. Entre US$ 5.1 y US$ 1. Entre US$ 1.1 y US$ 5. Fuente: Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (ASFI) Entre US$ 51 y US$ 1. Menores a US$ 5 18

19 - EVALUACIÓN POR SUBSISTEMAS 19

20 Bolivia: Depósitos del público en el sistema financiero por subsistema, 1995 Abril 212 (En millones de USD) Mutuales Cooperativas FFP's Bancos Fuente: Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (ASFI) Abr 9% 82% 2

21 Bolivia: Cartera del sistema financiero por subsistema 1995 Abril 212 (En millones de USD) Fuente: Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (ASFI) 11% 78% Abr Mutuales Cooperativas FFP's Bancos

22 Bolivia: Bolivianización de depósitos y créditos del sistema financiero, Diciembre 2 abril 212 (En porcentaje) DEPÓSITOS CRÉDITOS Fuente: Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (ASFI) 22 Dic- Abr-1 Ago-1 Dic-1 Abr-2 Ago-2 Dic-2 Abr-3 Ago-3 Dic-3 Abr-4 Ago-4 Dic-4 Abr-5 Ago-5 Dic-5 Abr-6 Ago-6 Dic-6 Abr-7 Ago-7 Dic-7 Abr-8 Ago-8 Dic-8 Abr-9 Ago-9 Dic-9 Abr-1 Ago-1 Dic-1 Abr-11 Ago-11 Dic-11 Abr-12 Dic- Abr-1 Ago-1 Dic-1 Abr-2 Ago-2 Dic-2 Abr-3 Ago-3 Dic-3 Abr-4 Ago-4 Dic-4 Abr-5 Ago-5 Dic-5 Abr-6 Ago-6 Dic-6 Abr-7 Ago-7 Dic-7 Abr-8 Ago-8 Dic-8 Abr-9 Ago-9 Dic-9 Abr-1 Ago-1 Dic-1 Abr-11 Ago-11 Dic-11 Abr-12 FFP's Cooperativas Mutuales Bancos Sist. Fin. FFP's Cooperativas Mutuales Bancos Sist. Fin.

23 Bolivia: Cartera bruta por destino del crédito del sistema financiero, 25 abril 212 (En millones de $us) Fuente: Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (ASFI) Abr-12 Crédito Productivo Venta al por Mayor y menor Servicios 23

24 Bolivia: Cartera bruta por destino del crédito del sistema financiero, 25 Abril 212 (En millones de $us) BANCOS FFP Servicios Venta al por Mayor y Menor Crédito Productivo Fuente: Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (ASFI) Abr-12 Servicios Venta al por Mayor y Menor Crédito Productivo Abr-12 COOPERATIVAS MUTUALES Servicios Venta al por Mayor y Menor Crédito Productivo Abr-12 Servicios Venta al por Mayor y Menor Crédito Productivo Abr-12 24

25 Bolivia: Utilidades del sistema financiero 2, Abril 212 (En millones de USD) Fuente: Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (ASFI) % % Abril 25

26 Bolivia: Utilidades del sistema financiero por subsistema 2, Abril 212 (En millones de USD) ,5-2,2 3,4 13,1-5,1 28, 59,7 124,8 14,3 144,5 131,6 169,7 42, 5, ,5-1,9,5 2,4 2,9 4,3 5,9 6,5 4, 6,1 6,8 7,2 1,8 2, ,6 16,4 14,3 8,9 9, 3,9 5,5 5, 6,,5-3, -2, 7,8 8, Abril ,7 8,4 7,4 7,6 7,5 6,4 6,4 6, 1,8 -,1 -,6-1,9 3,3 2,3 Abril Fuente: Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (ASFI) FFP MUTUALES BANCOS COOPERATIVAS Abril Abril

27 Bolivia: Tasas de interés efectivas del sistema financiero, por subsistema en moneda nacional, 25 Mayo 212 (1) (En porcentaje) 18, (1) Para mayo de 212 se considera el promedio simple de las tasas de interés semanales hasta el 21 de mayo Nota: La tasa de interés pasiva corresponde a DPF s Fuente: Banco Central de Bolivia (BCB) 27 Dic-5 Feb-6 Abr-6 Jun-6 Ago-6 Oct-6 Dic-6 Feb-7 Abr-7 Jun-7 Ago-7 Oct-7 Dic-7 Feb-8 Abr-8 Jun-8 Ago-8 Oct-8 Dic-8 Feb-9 Abr-9 Jun-9 Ago-9 Oct-9 Dic-9 Feb-1 Abr-1 Jun-1 Ago-1 Oct-1 Dic-1 Feb-11 Abr-11 Jun-11 Ago-11 Oct-11 Dic-11 Feb-12 Abr May-12 Dic-5 Feb-6 Abr-6 Jun-6 Ago-6 Oct-6 Dic-6 Feb-7 Abr-7 Jun-7 Ago-7 Oct-7 Dic-7 Feb-8 Abr-8 Jun-8 Ago-8 Oct-8 Dic-8 Feb-9 Abr-9 Jun-9 Ago-9 Oct-9 Dic-9 Feb-1 Abr-1 Jun-1 Ago-1 Oct-1 Dic-1 Feb-11 Abr-11 Jun-11 Ago-11 Oct-11 Dic-11 Feb-12 Abr May-12 FFP MUTUALES Dic-5 Feb-6 Abr-6 Jun-6 Ago-6 Oct-6 Dic-6 Feb-7 Abr-7 Jun-7 Ago-7 Oct-7 Dic-7 Feb-8 Abr-8 Jun-8 Ago-8 Oct-8 Dic-8 Feb-9 Abr-9 Jun-9 Ago-9 Oct-9 Dic-9 Feb-1 Abr-1 Jun-1 Ago-1 Oct-1 Dic-1 Feb-11 Abr-11 Jun-11 Ago-11 Oct-11 Dic-11 Feb-12 Abr May-12 Dic-5 Feb-6 Abr-6 Jun-6 Ago-6 Oct-6 Dic-6 Feb-7 Abr-7 Jun-7 Ago-7 Oct-7 Dic-7 Feb-8 Abr-8 Jun-8 Ago-8 Oct-8 Dic-8 Feb-9 Abr-9 Jun-9 Ago-9 Oct-9 Dic-9 Feb-1 Abr-1 Jun-1 Ago-1 Oct-1 Dic-1 Feb-11 Abr-11 Jun-11 Ago-11 Oct-11 Dic-11 Feb-12 Abr May-12 BANCOS COOPERATIVAS 16, 14, 12, 1, 45, 4, 35, 3, 25, 2, 15, 1, 5,, 8, 6, 4, 2,, 11,8 4,5 37,4 7, Activa Pasiva 11, 1,5 Activa Pasiva 2,8 2,3 35, 3, 25, 2, 15, 1, 5,, 2, 18, 16, 14, 12, 1, 8, 6, 4, 2,, 29, 6,9 16,1 6,9 Activa Pasiva 16, 3,1 Activa Pasiva 8,2 1,4

28 Bolivia: Tasas de interés efectivas del sistema financiero, por subsistema en moneda extranjera, 25 Mayo 212 (1) (En porcentaje) 16, 28 Dic-5 Feb-6 Abr-6 Jun-6 Ago-6 Oct-6 Dic-6 Feb-7 Abr-7 Jun-7 Ago-7 Oct-7 Dic-7 Feb-8 Abr-8 Jun-8 Ago-8 Oct-8 Dic-8 Feb-9 Abr-9 Jun-9 Ago-9 Oct-9 Dic-9 Feb-1 Abr-1 Jun-1 Ago-1 Oct-1 Dic-1 Feb-11 Abr-11 Jun-11 Ago-11 Oct-11 Dic-11 Feb-12 Abr May-12 Dic-5 Feb-6 Abr-6 Jun-6 Ago-6 Oct-6 Dic-6 Feb-7 Abr-7 Jun-7 Ago-7 Oct-7 Dic-7 Feb-8 Abr-8 Jun-8 Ago-8 Oct-8 Dic-8 Feb-9 Abr-9 Jun-9 Ago-9 Oct-9 Dic-9 Feb-1 Abr-1 Jun-1 Ago-1 Oct-1 Dic-1 Feb-11 Abr-11 Jun-11 Ago-11 Oct-11 Dic-11 Feb-12 Abr May-12 FFP MUTUALES Dic-5 Feb-6 Abr-6 Jun-6 Ago-6 Oct-6 Dic-6 Feb-7 Abr-7 Jun-7 Ago-7 Oct-7 Dic-7 Feb-8 Abr-8 Jun-8 Ago-8 Oct-8 Dic-8 Feb-9 Abr-9 Jun-9 Ago-9 Oct-9 Dic-9 Feb-1 Abr-1 Jun-1 Ago-1 Oct-1 Dic-1 Feb-11 Abr-11 Jun-11 Ago-11 Oct-11 Dic-11 Feb-12 Abr May-12 Dic-5 Feb-6 Abr-6 Jun-6 Ago-6 Oct-6 Dic-6 Feb-7 Abr-7 Jun-7 Ago-7 Oct-7 Dic-7 Feb-8 Abr-8 Jun-8 Ago-8 Oct-8 Dic-8 Feb-9 Abr-9 Jun-9 Ago-9 Oct-9 Dic-9 Feb-1 Abr-1 Jun-1 Ago-1 Oct-1 Dic-1 Feb-11 Abr-11 Jun-11 Ago-11 Oct-11 Dic-11 Feb-12 Abr May-12 BANCOS COOPERATIVAS 14, 12, 1, 8, 6, 4, 2,, 11,6 2,2 Activa Pasiva 8,1,3 2, 18, 16, 14, 12, 1, 8, 6, 4, 2,, 15,5 2,7 Activa Pasiva 12,1 1,8 3, 25, 2, 15, 1, 5,, 23,3 2,9 Activa Pasiva (1) Para mayo de 212 se considera el promedio simple de las tasas de interés semanales hasta el 21 de mayo Nota: La tasa de interés pasiva corresponde a DPF s Fuente: Banco Central de Bolivia (BCB) 14,1,9 12, 1, 8, 6, 4, 2,, 8,7 2, Activa Pasiva 9,5,7

29 Bolivia: Tasas de interés activas del sistema financiero 3 Junio 212 (En porcentaje) DIC- BANCOS COMERCIALES NACIONAL DE BOLIVIA 5,88 7,52 11,29 9,83 6,46 9,2 7,96 4,6 7,56 6,75 MERCANTIL SCZ 5,48 6,57 9,62 12,88 6,98 6,4 7,2 6,99 8,3 7,72 CREDITO DE BOLIVIA 6,12 1,45 17,57 18,8 8,54 6,95 9,83 16,48 11,38 1,27 BISA 6,9 7,39 18,38 11,52 7,25 6,28 7,63 1,57 7,83 UNION 5,91 7,73 19,96 18,22 6,87 6,9 8,37 ECONOMICO 6,55 9,5 17,91 14,1 8,41 4,95 7,1 6,95 GANADERO 7,43 7,31 9,38 9,1 6,5 8,65 11,26 ARGENTINA 5,32 16,63 6,61 1,47 DO BRASIL 4,35 MUTUALES LA PRIMERA 7,75 7,22 7,62 5,6 LA PAZ 6,7 5,5 PROMOTORA 14,93 7,47 19,56 16,71 1,47 EL PROGRESO 12,15 1, LA PLATA 24,36 POTOSI 21,22 2,62 16,22 PAITITI 21,89 12,68 PANDO Entidades Empresarial MONEDA NACIONAL PYME Microcrédito Consumo Hipotecario de Vivienda Empresarial MONEDA EXTRANJERA COOPERATIVAS J. NAZARENO 11,94 18,82 18,54 13,7 11,96 14,91 14,71 11,72 SAN MARTIN 14,41 17,89 2,15 13,6 12,75 8,19 11,89 FATIMA 16,5 16,33 1,47 7,76 1,47 12,44 1,47 LA MERCED 17,9 11,17 13,13 13,23 SAN PEDRO 14,23 1,47 12,6 1,47 LOYOLA 14,39 15,92 11,57 11,74 11,36 CAT. TARIJA 19,8 12,68 12,68 SAN ANTONIO 12,24 13,33 1,47 16,44 13,74 1,47 PIO X 14,34 16,14 11,57 13,31 11,2 INCAHUASSI 18,58 15,99 11,57 13,24 QUILLACOLLO 18,22 18,8 12,13 S.J. PUNATA 14,37 14,37 15,5 15,5 TRINIDAD 24,36 28,7 14,93 28,7 14,93 COMARAPA 18,7 19,3 SAN ROQUE 18,56 14,81 12,68 16, SAN MATEO 19,9 21,94 CHOROLQUE 14,8 14,26 12,68 6,43 M. F. GAINZA 2,75 19,89 23,14 MADRE Y MAESTRA 18,39 17,81 18,39 E. G. CHACO 42,58 12,68 CAT. POTOSI 15,1 13,68 7,23 13,15 ASUNCION 17,45 14,87 9,54 S. J. BERMEJO 16,93 15,84 11,2 MAG. RURAL 18,77 16,46 13,7 SAN JOAQUIN 11,85 18,97 11,57 16,8 18,5 ENTIDADES ESPECIALIZADAS EN MICROFINANZAS BANCO SOLIDARIO 18,4 21,76 23,12 13,53 15,56 19,6 12,1 12,79 BANCO LOS ANDES 14,81 18,75 19,9 13,76 1,84 14,43 1,64 9,99 BANCO FIE 14,44 21,15 26,54 12,41 12,4 14,14 24,36 FASSIL FFP 11,47 25,51 41,77 26,13 19,41 9,57 COMUNIDAD FFP 12,98 18,72 15,83 12,59 12,66 8,3 ECO FUTURO FFP 19,56 24,74 23,88 14,73 18,39 14,88 21,71 14,97 PRODEM FFP 15,48 23,4 19,77 9,72 13,52 14,95 12,85 FORTALEZA FFP 18,65 21,1 23,75 18,46 23,87 Nota: Diciembre corresponde al 25 de diciembre de Fuente: Banco Central de Bolivia (BCB) PYME Microcrédito Consumo Hipotecario de Vivienda UFV MVDOL Entidades Empresarial Promedio Promedio BANCOS COMERCIALES 3-JUNIO-212 NACIONAL DE BOLIVIA 6,18 7,96 11,12 8,51 6,78 7,19 7,49 7,12 7,42 5,95 MERCANTIL SCZ 4,62 6,69 1,32 12,57 7,12 6,47 6,7 9,52 8,3 6,96 CREDITO DE BOLIVIA 4,82 9,82 16,35 16,59 7,3 7,23 9,44 16,8 16,82 8,8 BISA 6,91 8,93 16,55 11,3 6,95 7,84 1,65 1,85 9,46 UNION 5,65 7,4 19,48 17,16 7,17 6,67 4,8 ECONOMICO 7,56 9,53 15,27 1,66 8,16 8,11 9,72 19,55 GANADERO 6,2 7,47 8,84 9,12 6,71 7,84 7,84 ARGENTINA 8,14 1,53 13,8 DO BRASIL MUTUALES LA PRIMERA 8,18 7,67 9,41 6,18 LA PAZ 8,29 7,26 5,73 PROMOTORA 9,95 1,99 8,3 EL PROGRESO 12,15 12,15 1,61 LA PLATA 9,88 6,7 7,23 POTOSI 19,56 1,92 PAITITI 22,1 12,68 PANDO COOPERATIVAS PYME MONEDA NACIONAL Microcrédito Consumo Hipotecario de Vivienda J. NAZARENO 14,66 18,18 17,97 12,23 13,61 11,65 13,34 11,84 SAN MARTIN 13,98 14,9 17,66 13,77 16,87 17,31 12,33 FATIMA 11,12 13,27 17,85 1,47 1,8 12,62 1,47 LA MERCED 11,72 14,12 15,3 13,8 SAN PEDRO 12,89 1,47 LOYOLA 13,92 14,13 1,36 CAT. TARIJA 15,71 12,68 21,94 12,68 SAN ANTONIO 13,95 15,41 11,57 11,57 PIO X 12,13 17,81 13,24 14,93 INCAHUASSI 16,71 11,24 13,69 QUILLACOLLO 17,68 19,85 12,13 S.J. PUNATA 14,37 14,35 14,37 TRINIDAD 25,58 26,5 COMARAPA 18,72 19,82 SAN ROQUE 17,37 14,82 SAN MATEO 18,59 25,75 14,88 CHOROLQUE 15,6 14,98 M. F. GAINZA 15,64 18,6 Empresarial MONEDA EXTRANJERA Consumo Hipotecario de Vivienda MADRE Y MAESTRA 18,34 18,62 16,92 18,2 E. G. CHACO 2,61 39,83 12,68 CAT. POTOSI 14,74 13,87 ASUNCION 14,79 S. J. BERMEJO 15,8 16,11 11,2 MAG. RURAL 18,32 17,47 16,8 SAN JOAQUIN 13,13 17,97 ENTIDADES ESPECIALIZADAS EN MICROFINANZAS BANCO SOLIDARIO 16,85 2,62 22,4 12,87 1,43 14,66 11,6 12,95 BANCO LOS ANDES 9,38 12,88 18,49 18,36 12,31 11,43 13,18 8,94 12,62 BANCO FIE 1,89 2,26 25,28 19,26 1,44 8,56 25,59 FASSIL FFP 8,68 12,45 22,22 4,68 22,8 16,53 11,74 COMUNIDAD FFP 12,86 16,9 18,85 ECO FUTURO FFP 15,81 2,25 2,1 14,56 1,58 18,5 11,1 11,61 PRODEM FFP 15,19 21,53 16,88 9,91 17,2 13,52 FORTALEZA FFP 18,18 2,7 22,83 16,15 PYME Microcrédito UFV MVDOL Promedio Promedio 29

30 Bolivia: Tasas de interés pasivas del sistema financiero 3 Junio 212 (En porcentaje) MONEDA NACIONAL MONEDA EXTRANJERA UFV MVDOL MONEDA NACIONAL MONEDA EXTRANJERA UFV MVDOL DIC- Entidades BANCOS COMERCIALES Caja de Ahorro DEPOSITOS A PLAZO FIJO (DIAS) Mayor Mayor NACIONAL DE BOLIVIA 1,38,24,76 1,9 1,28 1,48,9,1,42,99 1,9, MERCANTIL SCZ,5 1,9 1,44 1,1 2,76 3,35,1,6,96,52,89,1,1 CREDITO DE BOLIVIA,36,5,8 1,5,,5,8,1,1 BISA,2,18,33,75,1,6,1,25, UNION,2,2,7 1,5,5,3,39,5 1,, ECONOMICO,1,5,65 1,25,1,4,89 1, 1,24, GANADERO 1,11,75,75,2,22,95,55, ARGENTINA,,5 DO BRASIL Máxima 1,38 1,9 1,44 1,5 2,76 3,35,9,4,96 1, 1,24,1,1 Mínima,,5,8,75 1,28 1,48,,5,8,1,89,,1 MUTUALES LA PRIMERA 1,2 1,61 2,1 1,5,15,5,7,8 LA PAZ 1,11 2,1 2,53 2,71,18 1,24 1,7 1,59,1 PROMOTORA 2,22 2,26 2,51 3,96 2,22 2,27 2,51 4,1 4,54 EL PROGRESO,4,9 1,21 LA PLATA 1, 1,61 3,,2,9 2,82 POTOSI 1,32 1,63 2,5 2,89 1,25 PAITITI 1,51 4,3 PANDO 2,82 4,5 5,83 Máxima 2,22 2,82 4,5 5,83 2,22 2,27 2,51 4,1 4,54,1 Mínima,4,9 1,21 1,5,15,5,7,8 4,54,1 COOPERATIVAS J. NAZARENO,4 2,16 4,2 3,5,35 1,48 2,27 2,78 5,68 5,67 SAN MARTIN,1 2,92 3,95 4,26 6, 6,17,1 2,21 4,4 4,68 5,78 7,6 FATIMA 1, 3,2 3,91 4,4 1, 3,2 3,5 7,5 LA MERCED,1 2,1 3,5 4,,1 2,1 3,51 4,18 SAN PEDRO,8,8 1,81 2,51 4,7 LOYOLA,2,8 2,63,25,8 5,12 CAT. TARIJA 1,4 3,25 1,51 2,84 3,56 4,7 SAN ANTONIO,5 2,53 3,4 3,56,2 3,12 PIO X,2 2,78 3,3,2 2,2 2,78 3,3 5,12 INCAHUASSI 1,51 3,4 3,3 4, 5,38,5 1,76 2,93 QUILLACOLLO,15 3,56 4,33 4,59 5,94,15 1,76 2,78 4,7 S.J. PUNATA,49 1,51 2,65 3,,32 1,25 2, 2,53 4,7 TRINIDAD,8 COMARAPA,5 3,3 4,55 6,1,5 2,2 3,53 4,53 SAN ROQUE 1, 4,7 4,33 1, 4,7 4,32 SAN MATEO,4 2,53 4,3,4 3,4 4,59 5,43 CHOROLQUE 1, 2,1 3,52 4,59 1, 2,1 3,5 4,43 M. F. GAINZA,5 2,21 3,5,5 2,62 4, 7,15 MADRE Y MAESTRA 2,2 3,53 2,2 7,55 E. G. CHACO,5 3,53 5,44 7,23,5 1,98 CAT. POTOSI 1, 1,51 2,5 1, 1,25 2,25 3,54 ASUNCION,7 3,2 4, 5,83 S. J. BERMEJO,6 4,5 5,12,5 3,56 MAG. RURAL 3,2 4,6 6,18 7,24 4,8 7,24 SAN JOAQUIN 1, 3,4 3,56 6,7,5 2,53 4, Máxima 3,2 4,6 6,18 7,24 7,23 6,7 2,2 4,8 4,7 4,68 7,55 7,5 Mínima,1,8 2,65 2,5 4,4 6,17,1,8 2, 1,98 3,54 4,7 ENTIDADES ESPECIALIZADAS EN MICROFINANZAS BANCO SOLIDARIO 1,31,88 1,77 2, 2,91 3,33,3,5,6,99, BANCO LOS ANDES 1,8,98 1,25 2,51 2,76 2,54,14,4,77 1,25 2,82 2,82,1 BANCO FIE,81 1,9 1,67 2,48 3,5,41 1,31 1,8,4 FASSIL FFP 1,32 3,79 5,1 3,25 4,92,58 3,83 3,21 4,56 5,12 COMUNIDAD FFP,5 2,1 2,5,3 1,51 1,82 4,59 ECO FUTURO FFP 1,23,9 1,5 1,9,58 1,3 1,6 2, 3,1 PRODEM FFP,34,88 1,54 2,3 2,96 3,45,4,72 1,23 1,26 FORTALEZA FFP,34 1,52 2,52 3,2,1 1,,5 Máxima 1,32 3,79 5,1 3,25 2,96 4,92,58 3,83 3,21 4,56 5,12 4,59,4 Mínima,34,88 1,25 1,9 2,76 2,54,4,4,5,99 2,82 2,82, Fuente: Banco Central de Bolivia (BCB) Caja de Ahorro DEPOSITOS A PLAZO FIJO (DIAS) Promedio Promedio 3-JUNIO-212 Entidades BANCOS COMERCIALES C aja de Ahorro DEPOSITOS A PLAZO FIJO (DIAS) Mayor Mayor NACIONAL DE BOLIVIA 1,78,1,1,2,2,57,63,5,5,7,7,37,2, MERCANTIL SCZ,1,5,5,1,19 2,45,88 1,98 3,3,1,1,1,1,1 1,51,2,4,1 CREDITO DE BOLIVIA,24,1,2,3,4,8 1,5,,1,3,5 1,4,1 BISA,24,1,1,2,25,5,8,95 3,19,1,1,1,4,6,11,15, UNION,26,5,5,36,71 1,5,1,1,1,2,32,35, ECONOMICO,1,1,2,5,54,75 1,73 1,8,1,1,2,22,54,6,85, GANADERO 1,6,5,5,6,61 1,79 1,19 2,88,1,1,1,4,52,55 1, ARGENTINA,,5 DO BRASIL,15 Máxima 1,78,1,1,5,6 2,45 1,79 1,98 3,3,5,15,5,7,4 1,51,6 1,,,1 Mínima,,1,2,3,19,8,63,95 2,88,,1,1,1,1,11,2,4,, MUTUALES LA PRIMERA 1,29,1 1,31 1,71 2,,2,1,1,1,2,4,7 LA PAZ 1,11,7 2,2 2,45 3, 3,1,18,5 1, 1,51 2,1 2,28 3,42 PROMOTORA 2,22,5 2,26 4,62 1,21,25,8 1, 2,3 EL PROGRESO,4,7,9 1,21 LA PLATA 1,,5 1, 1,61 3,4,2,1,5,9 2,49 POTOSI,21,48 1, 1,53 3,6 2,77 1,,3 1,51 1,96 2,57 PAITITI 1,51 1,11 4,7 4,99,1 PANDO 2,82 Máxima 2,22 1,11, 2,2 2,82 4,7 4,99,, 1,21,5 1, 1,51 2,1 2,28 2,57, 3,42 Mínima,21,1,,7,9 1,21 2,77,,,2,1,1,1,2,4,7, 3,42 COOPERATIVAS J. NAZARENO,37,55,65 1,95 2,13 3,3 3,5 5,3 5,22,49,25,27,8 1, 2,3 2, 2,96 5,7 SAN MARTIN,1,8 1,81 2,75 4,82 5,14 6,17 5,33,1,5 1, 1,35 2,47 3,49 3,82 4,7 4,85 FATIMA 2,2 2,2 2,67 3,3 3,54 4,55 5,35 1, 1, 2,2 3,2 3,79 6,17 4,4 LA MERCED,1,3 2,2 4,35 5,3 5,83,1,3 3,33 4,3 4,6 6,49 SAN PEDRO,8,73,8 1,51 1,81 2,53 4,7 LOYOLA,75,75 2,97 6,17,1,1,4 1,51 CAT. TARIJA 1,68,3 2,2 3,55 4,45 4,3 1,25,25 1,41 2,6 3,97 4,7 SAN ANTONIO,5,25 1, 2,2 4,7 5,17,2,25 1, 1,76 2,53 3,4 5,64 PIO X,75,53 3,56 4,7 4,6 5,64,15,2 1,51 3,4 INCAHUASSI 1,76,15 3,56 4,33 5,75 6,43,15,1,75 1, 3,56 QUILLACOLLO,3,3 4,7 4,59 5,38 5,64 7,23,1,15 S.J. PUNATA,74,75 1,26 1,7 2,82 3,55,15,15,25,75 1, TRINIDAD,82 4,,5 1,15 COMARAPA,5,5 3,3 4,57 5,28 6,25,5,5 1,51 SAN ROQUE 1,,7 3,4 6,74 1,,7 1,71 2,53 3,4 4,1 SAN MATEO,4,5 2,2 2,53 4,7 6,17 7,76,5,7,1,15 CHOROLQUE 1, 1,51 2,1 3,57 4,62 1, 2,1 M. F. GAINZA 1,51,2 1,81 2,62 4,2 4,88,25,1,9 1, MADRE Y MAESTRA 2,2,5 3,3 3,53 5,9 6,3 1,,5 1,81 3,2 4,7 E. G. CHACO,5, 3,53 4,68, CAT. POTOSI 1,,5 1, 1,51 2,5 3,85,5 1,25 2,25 ASUNCION,7,2 3,2 4, 5,83,1 1,51 2, 3,44 S. J. BERMEJO,6,29 1,51 2,9 4,49,5,29 1,51 1,78 3,5 MAG. RURAL 2,41 3,56 4,6 6,18 6,44 3,4 5,77 6,18 SAN JOAQUIN 1,76 1,76 4,7 5,7 5,66 8,3,25,25,3 1,26 2,53 Máxima 2,41 2,2 2,67 4,7 5,7 6,74 6,44 8,3 7,76 1,25 1, 1, 3,4 3,33 4,3 6,17 6,18 6,49 Mínima,5,,65 1, 1,51 2,82 2,5 3,85 5,22,5,,25,4,1,15 1,51 2,96 4,85 ENTIDADES ESPECIALIZADAS EN MICROFINANZAS BANCO SOLIDARIO 1,31,5,5,25,58 1,99 2,86 3,62 3,85,3,5,5,25,33 1,, BANCO LOS ANDES 1,22,3,3,75 1,4 1,55 1,31 2,42 2,91,6,5,6,15,31,75,99 BANCO FIE,81,38,59 1,11 1,87 2,82 3,31 3,38,45,73 1,45 2, 3,3 FASSIL FFP 2,67 1, 1, 2,27 2,68 2,77 3,34 5,45,19,5,51 1,25 1,73 COMUNIDAD FFP,4 1,51 2,68 3,38 3,95 4,31,2,2 1,22 1,93 2,41 3,56 ECO FUTURO FFP 1,12,1,2,7 1,25 2,1 2,19 1,12,1,25,7 2,6 PRODEM FFP,32,1,3,5,89 1,48 2,5 2,64 2,53,7,5,15,25,95 1,31 1,8 2,57 2,78 FORTALEZA FFP,26,1 1,11 2, 2,93,1,1,1,22 1,17 1, Máxima 2,67 1, 1, 2,27 2,68 2,93 3,38 3,95 5,45 1,12,5,51,25 1,25 1,93 2,41 3,56 2,78, Mínima,26,5,5,25,58 1,48 1,31 2,42 2,53,6,5,5,1,22,31,75,99 2,78, C aja de Ahorro DEPOSITOS A PLAZO FIJO (DIAS) Prom edio 3 Prom edio

31 Bolivia: Indicadores del sistema financiero Diciembre y Marzo Abril 212 (En porcentaje) MAR-212 DIC- ABR-212 Subsistema Solvencia (1) Liquidez (2) Rentabilidad ROA (3) ROE (4) Mora Bancos 12,3 38,3 1,5 19,5 1,7 Mutuales 38,7 13,2 1,5 7,7 2,6 Fondos Financieros Privados 11,6 51,5 2,5 26, 1,1 Cooperativas 2, 33,5 1,1 7,6 1,9 Subsistema Solvencia (1) Liquidez (2) Rentabilidad ROA (3) ROE (4) Mora Bancos 13,1 35,2 1,3 17,5 1,7 Mutuales 37,7 15,2 1,7 8,5 2,8 Fondos Financieros Privados 11,8 58, 1,9 19,7 1,2 Cooperativas 19,9 32,3 1,3 8,8 2,4 Subsistema Solvencia (1) Liquidez (2) Rentabilidad ROA (3) ROE (4) Mora Bancos 12,9 3,8 1,2 15,9 1,7 Mutuales 39,2 13,6 1,7 8,6 2,9 Fondos Financieros Privados 11,7 47,9 1,8 18,8 1,2 Cooperativas 2,3 26, 1,3 8,8 2,3 (1) Corresponde al Coeficiente de Adecuación Patrimonial (CAP) (2) Disponibilidad/Obligaciones a corto plazo (3) Resultado Neto de la Gestión/(Activo+Contingente) (ROA) (4) Resultado Neto de la Gestión/Patrimonio (ROE) Nota: En el caso de cooperativas la información está en proceso de validación Fuente: Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (ASFI) 31

32 III. NUEVA LEY DE BANCOS Y ENTIDADES FINANCIERAS 32

33 CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO Y MARCO REGULATORIO DEL SISTEMA FINANCIERO Art. 33. I. El Estado regulará el sistema financiero con criterios de igualdad de oportunidades, solidaridad, distribución y redistribución equitativa. Fuente: Constitución Política del Estado II. El Estado, a través de su política financiera, priorizará la demanda de servicios financieros de los sectores de la micro y pequeña empresa, artesanía, comercio, servicios, organizaciones comunitarias y cooperativas de producción. III. El Estado fomentará la creación de entidades financieras no bancarias con fines de inversión socialmente productivas. IV. El BCB y las entidades e instituciones públicas no reconocerán adeudos de la banca o de entidades financieras privadas. Éstas obligatoriamente aportarán y fortalecerán un fondo de reestructuración financiera, que será usado en caso de insolvencia bancaria V. Las operaciones financieras de la Administración Pública, en sus diferentes niveles de gobierno, serán realizadas por una entidad bancaria pública. La ley preverá su creación. 33

34 CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO Y MARCO REGULATORIO DEL SISTEMA FINANCIERO Art Las actividades de intermediación financiera, la prestación de servicios financieros y cualquier otra actividad relacionada con el manejo, aprovechamiento e inversión del ahorro son de interés público y sólo pueden ser ejercidas previa autorización del Estado, conforme con la ley. Art I. Las entidades financieras estarán reguladas y supervisadas por una institución de regulación de bancos y entidades financieras. Esta institución tendrá carácter de derecho público y jurisdicción en todo el territorio boliviano. Fuente: Constitución Política del Estado II. La máxima autoridad de la institución de regulación de bancos y entidades financieras será designada por la Presidenta o Presidente, de entre una terna propuesta por la Asamblea legislativa Plurinacional, de acuerdo con el procedimiento establecido en el ley. 34

35 ENFOQUE DE LA ANTIGUA LEY DE BANCOS Y ENTIDADES FINANCIERAS Creada desde la perspectiva de la oferta de servicios financieros, con un enfoque estrictamente proteccionista de las entidades financieras, omitiendo la atención y reconocimiento de derechos de los usuarios, como también el rol que deben desempeñar en el desarrollo económico y social del país. Libre mercado para la fijación de las tasas de interés y condiciones crediticias, dejando su determinación a las fuerzas del mercado. Responde a una institucionalidad excluyente e inequitativa constituyendo una normativa diferenciadora que no reconoce la diversidad económica, productiva y cultural; promueve el individualismo y subestima la existencia de la unidad económica campesina, de artesanos y de micro y pequeñas empresas. Orientada a satisfacer la demanda de servicios financieros de unidades económicas de gran tamaño. Ha incentivado el comercio en detrimento de lo productivo. Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, Viceministerio de Pensiones y Servicios Financieros 35

36 LINEAMIENTOS DE LA NUEVA LEY DE BANCOS Y ENTIDADES FINANCIERAS Marco legal de protección de los derechos de los usuarios del sistema financiero. Protección de los ahorros de los pequeños depositantes ante quiebras de entidades, a través de la ampliación del objeto y funciones del Fondo de Reestructuración Financiera (FRF) Regulación que apoye y promueva el desarrollo de las entidades financieras cuyo ámbito de operación constituyan los sectores de la micro y pequeña empresa, artesanía, comercio, servicios, organizaciones comunitarias y cooperativas de producción. Regulación del desempeño social de entidades financieras, particularmente las que no tienen fines lucrativos. Profundización del régimen de gobierno corporativo en las entidades financieras. Sistema de Información de Riesgo Crediticio (central de riesgo) que genere historial crediticio positivo a fin de fortalecer la cultura de pago mediante la aplicación de tasas diferenciadas a prestatarios que cumplen sus obligaciones. Regulación de las tasas de interés activas y pasivas en forma focalizada. Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, Viceministerio de Pensiones y Servicios Financieros 36

37 LINEAMIENTOS DE LA NUEVA LEY DE BANCOS Y ENTIDADES FINANCIERAS Participación directa del Estado en la prestación de servicios financieros a través del banco público. Establecimiento de la banca de desarrollo como actividad financiera a ser ejercida por parte de cualquier entidad financiera que realice o no operaciones de multibanca. Apertura legal para la creación de entidades financieras comunales constituidas por productores y sus organizaciones gremiales Incorporación al ámbito de la regulación de otras entidades de servicios financieros auxiliares (casas de cambio, transportadoras de dinero y valores, empresas de giros y remesas, administradoras de tarjetas electrónicas, etc.) Flexibilidad para adecuar criterios o indicadores de solvencia patrimonial, ponderadores de activos de riesgo y otros de acuerdo con las condiciones internas y externas, y las mejores prácticas y recomendaciones sobre la materia. Posibilidad de establecer la supervisión delegada o auxiliar para el caso de las cooperativas, dado el alto número de este tipo de entidades financieras. Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, Viceministerio de Pensiones y Servicios Financieros 37

38 LINEAMIENTOS DE LA NUEVA LEY DE BANCOS Y ENTIDADES FINANCIERAS Introducir a la regulación, a las entidades que no persiguen fines lucrativos. Otorgación de créditos en base a Estados Financieros presentados al SIN (transparencia). Promoción del desarrollo productivo. Regulación de la ganancia financiera. Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, Viceministerio de Pensiones y Servicios Financieros 38

39 IV. PERSPECTIVAS MACROECONÓMICAS

40 Bolivia: Proyecciones macroeconómicas, 212 (En porcentaje y en millones de $us) p 212proy Crecimiento del PIB (en porcentaje) 5,2 5,5 Inflación (en porcentaje) 6,9 5, Superávit fiscal (en porcentaje del PIB),8-3,9 Inversión pública (en millones de $us) (1) Emisión de bonos soberanos (en millones de $us) (1) Presupuesto vigente aprobado el 13 de abril de 212 (Ley Nº 233), el presupuesto de inversión pública inicial fue USD millones Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas Públicas y Banco Central de Bolivia (BCB) 4

41 Gracias 41