Resultados sep-18. Agenda Q&A. Antecedentes. Destacados. Principales. Financieros. Filiales SK. Cifras. Consolidadas
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- Tomás Acuña Sandoval
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1 A SEPTIEMBRE DE 2018
2 Resultados sep-18 Agenda Principales Destacados Antecedentes Q&A Cifras Filiales SK Financieros Consolidadas
3 Destacados de SK a septiembre 2018 Resultados sep-18 Estado de Resultados por Función Consolidado Cifras en MUS$ Sep-17 Sep-18 Var. Ingresos Consolidados ,6% EBITDA Consolidado (1) ,9% % Margen EBITDA 12,2% 12,6% EBITDA Consolidado Pro-Forma (2) ,0% Ganancia (pérdida) ,7% Utilidad Sigdo Koppers ,5% Principales Indicadores Dic-17 Sep-18 Var. Total Activos ,8% Patrimonio Total (3) ,4% Deuda Financiera Neta ,3% Deuda Financiera Neta/ EBITDA 2,63 2,83 ROE 6,32% 5,95% ROCE 5,83% 6,19% Ingresos consolidados aumentaron un 3% respecto a sep-17: Mayores ingresos en Magotteaux (+6%) en línea con mayores ventas físicas (+1%) Mayores ingresos en Enaex (+9%) explicado principalmente por un mayor nivel de ingresos en las filiales Britanite (+5%) y Davey Bickford (+25%) Mayores ingresos en PVSA (+15%) principalmente por mayor transferencia de carga en su filial Fepasa (+15%) El EBITDA Consolidado alcanzó los US$221 millones (+6%) Mejor resultado operacional en Magotteaux y Fepasa Mejor rendimiento en los negocios de arriendo y de distribución de maquinaria de SK Comercial La Utilidad Neta alcanza los US$46 millones (-12%) : Aumento del 58% en Magotteaux, mayor margen y mayores ventas físicas. Mayor nivel de ventas en el negocio de distribución de maquinarias en Chile. Pérdidas registradas en Ingeniería y Construcción Sigdo Koppers, las que se originan a partir de la obra en la refinería de Talara en Perú. (1) EBITDA = Ganancia Bruta + Otros Ingresos por Función Costos de Distribución - Gastos de Administración Otros Gastos por Función + Gastos de Depreciación y Amortización (3) EBITDA Pro-forma: considera las utilidades de empresas relacionadas que no consolidan. Adecuada liquidez y nivel de endeudamiento Caja Consolidada de US$276 millones Deuda Financiera neta / [EBITDA + Consorcios] de 2,83x 3
4 Resultados sep-18 Agenda Principales Destacados Antecedentes Q&A Cifras Filiales SK Financieros Consolidadas
5 Principales filiales Resultados sep-18 60,62% 60,72% 87,20% 40,0% 98,07% 50,01% 51,82% DESARROLLO OPERACIÓN PROCESO VENTA Y LOGÍSTICA 53 años de experiencia en más de 300 proyectos de gran envergadura Producción de Nitrato de Amonio y Servicios de Tronadura Venta, Arriendo y Servicio de Maquinaria de prestigiosas marcas Comercialización de automóviles Producción de Bolas de Molienda y Piezas de desgaste (casting) Puerto de Carga a granel y combustible. Dueña de 52% Fepasa (tpte. ferroviario) (Presencia en Chile y Perú) (Presencia en Chile, Perú Brasil y Colombia) (Presencia en Chile, Perú Argentina y Colombia) (Presencia en 11 países) Cadena de valor de la minería e industria 5
6 Resultados sep-18 Ingeniería y Construcción Sigdo Koppers Sep-17 Sep-18 Var. 3Q17 3Q18 Var. MM$ MM$ % MM$ MM$ % Ingresos ,0% ,7% EBITDA ,5% ,4% Margen EBITDA -0,4% -2,8% 6,5% -2,5% EBITDA Pro-Forma (*) ,9% ,5% Mg EBITDA Pro-Forma 1,3% -2,4% 8,6% -1,8% Utilidad Neta Controladora ,9% ,2% Total Horas Hombre ejecutadas Horas (Miles) Horas (Miles) Var. Horas (Miles) Horas (Miles) Var ,0% ,7% ICSK Chile Mayor nivel de actividad en áreas industrial y minería Menores ingresos explicado cambio en norma contable (IFRS 15) y proyectos adjudicados están en fase de inicio de ejecución ICSK Perú Bajo nivel de actividad Pérdidas en Proyecto refinería Talara (PetroPerú) ICSK Brasil Nuevas adjudicaciones junto con consorcio Alumini Backlog equivalente a US$589 millones Proyectos adjudicados por US$241 millones (Ene-sep-2018) Proyectos industriales: Proyecto Datacenter de Dataluna, Proyecto Pulpa Textil Planta Valdivia de Arauco, EPC Planta de Agua Termozipa (Colombia). Proyectos mineros: Proyecto SGO de Spence (BHP), Proyecto de Salas de Chancado y Sistemas de Transporte Intermedio de Codelco Proyectos eléctricos: EPC líneas de transmisión eléctricas en Brasil 6
7 Resultados sep-18 Puerto Ventanas Consolidado Sep-17 Sep-18 Var. 3Q17 3Q18 Var. MUS$ MUS$ % MUS$ MUS$ % Ingres os ,8% ,4% EBITDA ,8% ,4% Margen EBITDA 29,6% 29,1% 29,5% 33,2% Uti l i da d Neta Control a dora ,7% ,3% PVSA - Tons transferidas ,2% ,7% Fepasa - M Ton-Km ,8% ,7% Puerto Ventanas Transferencia de Carga (+3,2%) Mayores transferencias de carbón (+3%) y granos (+43%) Los ingresos valorados del Negocio Portuario alcanzaron los US$50 millones (+1%) Menor resultado en negocio portuario producto de un distinto mix de carga y mayor GAV asociado a la búsqueda de nuevas oportunidades de crecimiento Fepasa Carga Movilizada (+15%) Movimiento de carga en el sector de la minería aumentó un 33% Nuevo Contrato para el transporte de concentrado de cobre desde la Planta Las Tórtolas hasta Puerto Ventanas Mayor movimiento de carga para Codelco Teniente Crecimiento de 68% en EBITDA: MM$
8 Resultados sep-18 Enaex Sep-17 Sep-18 Var. 3Q17 3Q18 Var. MUS$ MUS$ % MUS$ MUS$ % Ingres os ,9% ,9% EBITDA ,8% ,2% Margen EBITDA 23,4% 21,3% 23,7% 21,0% Uti l i dad Neta Control adora ,3% ,9% Evolución ventas físicas (miles Tons) Negocio Químico Mayores ventas de NA en Chile (+5%) Exportaciones de NA han aumentado un 6% Servicios de Voladura Chile: Nivel de actividad similar respecto a Sep-17 Brasil/Britanite: aumento en el volumen de venta en un 21% y EBITDA (+23%) Davey Bickford Mayores ingresos (+25%), mayores niveles de ventas en los mercados de Latinoamérica y Norteamérica. Planta Cachimayo Adquisición del 70% de Industrias Cachimayo S.A. La empresa es fabricante de nitrato de amonio en Perú y cuenta con una capacidad de toneladas anuales. 8
9 Resultados sep-18 Magotteaux Group Sep-17 Sep-18 Var. 3Q17 3Q18 Var. MUS$ MUS$ % MUS$ MUS$ % Ingres os ,9% ,7% EBITDA ,5% ,3% Margen EBITDA 7,4% 8,7% 6,9% 6,5% Uti l i dad Neta Control adora ,7% ,0% Magotteaux Group Ventas físicas (tons) Sep-17 Sep-18 Var. % Bolas de Molienda ,5% Casting ,4% Total ,9% Volumen Negocio Bolas de Molienda: Mayores volúmenes de Bolas de molienda HiCr, particularmente en el mercado de minería (+5%) en Sudamérica y Asia. Volumen afectado por menor venta de bolas en el mercado de cemento y utilities (-20%) Negocio Casting: Mayores volúmenes de Casting, particularmente en los mercados de agregados (+11%) Mayor nivel de margen EBITDA impulsado principalmente por mejores precios. Utilidad neta mostró un incremento de 58% 9
10 Resultados sep-18 SK Comercial Sep-17 Sep-18 Var. 3Q17 3Q18 Var. MUS$ MUS$ % MUS$ MUS$ % Ingresos ,3% ,3% Negocio de Distribución ,0% ,9% Negocio de Arriendo ,9% ,6% Ajuste de Consolidación EBITDA ,3% ,9% Margen EBITDA 9,0% 13,3% 10,6% 10,9% Uti l i da d Neta Control a dora ,0% ,1% Negocio Distribución de Maquinaria Mayor venta física de maquinaria (+16%) Aumenta la venta en un 10% respecto a septiembre 2017 Negocio Arriendo de Maquinaria Flota: US$144 millones (-5,1% vs. dic-17) Negocio Arriendo de Maquinaria en Chile: Disminución en el tamaño de la flota, aún no se evidencia una recuperación importante en la demanda Negocio Arriendo de Maquinaria Perú: Mejora en resultado respecto a Sep-17 pero desempeño bajo lo esperado, principalmente debido un bajo nivel de proyectos de inversión Plan de Reorganización Gasto de Administración disminuyó US$2 millones respecto a Sep-17 Utilidad extraordinaria producto de la venta de un terreno enmarcado en el proceso de reestructuración de SKC 10
11 Resultados sep-18 SK Inversiones Automotrices Sep-17 Sep-18 Var. 3Q17 3Q18 Var. MM$ MM$ % MM$ MM$ % Utilidad Neta Controladora ,7% ,2% SK Inversiones Automotrices Chile SKIA obtuvo una utilidad de MM$8.348 (US$13,8 millones) (-14,1%) Resultado explicado producto de menores márgenes operacionales y de pérdidas por diferencia de tipo de cambio (fuerte devaluación del peso argentino el 2Q18 y 3Q18). SKBergé registró ventas por unidades, mostrando una mayor venta de 19% respecto a sep- 17 Mayor nivel de ventas en Chile: unidades (+28%) Perú Colombia Mayor desempeño en ventas en el extranjero unidades (+8%) Argentina 11
12 Resultados sep-18 Agenda Principales Destacados Antecedentes Q&A Cifras Filiales SK Financieros Consolidadas
13 Estado Resultado Sigdo Koppers Resultados sep-18 Estado de Resultados por Función Consolidado Sep-17 Sep-18 Var. 3Q17 3Q18 Var. Ingresos ordinarios ,3% ,6% Costo de ventas ,2% ,7% Ganancia bruta ,1% ,4% Otros ingresos por función ,0% ,9% Costos de distribución ,8% ,2% Gasto de administración ,2% ,9% Otros gastos por función ,1% ,0% Otras ganancias (pérdidas) ,4% ,9% Resultado Operacional ,7% ,1% EBITDA (1) ,9% ,0% % Margen EBITDA 12,2% 12,6% 13,5% 13,0% Ingresos financieros ,4% ,1% Costos financieros ,2% ,9% Ganancias en participaciones de asociadas ,8% ,9% Diferencias de cambio ,2% ,2% Resultado por unidades de reajuste ,9% ,6% Ganancias (pérdidas) entre valor libro y valor justo (activos financieros) Ganancia antes de impuestos ,5% ,1% Gasto por impuestos a las ganancias ,1% ,5% Ganancia (pérdida) - Operaciones continuas ,7% ,1% Ganancia (pérdida) procedente de operaciones discontinuadas Cifras en MUS$ Cifras en MUS$ Ganancia (pérdida) ,7% ,1% Atribuible a la controladora (Sigdo Koppers) ,5% ,9% Atribuible a participaciones no controladoras ,1% ,4% Ganancia (pérdida) ,7% ,1% Utilidad Recurrente atribuible a Sigdo Koppers ,5% ,9% 13
14 Ventas Sigdo Koppers Resultados sep-18 Ingresos por Áreas de Negocios Cifras en MUS$ Cifras en MUS$ Sep-17 Sep-18 Var. 3Q17 3Q18 Var. Servicios ,0% ,6% Ingeniería y Construcción SK ,8% ,8% Puerto Ventanas ,8% ,4% Industrial ,2% ,0% Enaex ,9% ,9% Magotteaux ,9% ,7% SK Inv. Petroquímicas ,0% ,0% Comercial y Automotriz ,3% ,3% SK Comercial ,3% ,3% SKIA (1) Eliminaciones y ajustes (2) ,7% ,1% Ingresos Consolidados ,3% ,6% Área Servicios Área Industrial Área Comercial y Automotriz (1) Cifras de Magotteaux a Diciembre, incorporan los ingresos de SK Sabo Chile S.A.. (2) SK Inversiones Automotrices S.A. (SKIA) no registra los Ingresos de SKBergé debido a que posee el 40% de sus acciones, y por lo tanto no consolida sus Estados Financieros. (3) Las Eliminaciones y ajustes a Diciembre se explican principalmente por eliminaciones intercompany a nivel consolidado. 14
15 Venta por país (incl. SK Bergé) Resultados sep-18 A septiembre de 2017 Ventas Áreas de Negocios Chile Perú Colombia Brasil Asia Norte America Europa Otros Países MUS$ MUS$ MUS$ MUS$ MUS$ MUS$ MUS$ MUS$ Área Servicios 87,2% 12,8% 0,0% 4,5% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% Ingeniería y Construcción SK 83,3% 16,7% - 0, Puerto Ventanas 100% Área Industrial 36,7% 4,5% 0,1% 12,4% 5,9% 16,5% 17,7% 6,1% Enaex 60,4% 8,9% 0,00 15,9% ,2% 4,4% Magotteaux 12,0% - - 8,9% 12,0% 33,5% 25,6% 8,0% SK Inv. Petroquímicas 100,0% Área Comercial y Automotriz 60,0% 28,1% 5,6% 0,5% 0,0% 0,0% 0,0% 5,7% SK Comercial 92,1% 2,6% 2,0% 3,4% SKIA 54,8% 32,3% 6,2% ,7% Ventas Empresas SK 55,8% 17,2% 2,8% 5,4% 2,1% 6,0% 6,4% 5,0% A septiembre de 2018 Ventas Áreas de Negocios Chile Perú Colombia Brasil Asia Norte America Europa Otros Países MUS$ MUS$ MUS$ MUS$ MUS$ MUS$ MUS$ MUS$ Área Servicios 90,4% 9,6% 0,0% 4,6% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% Ingeniería y Construcción SK 86,6% 13,4% - 6,5% Puerto Ventanas 100% Área Industrial 33,9% 4,6% 0,1% 12,4% 12,4% 12,2% 16,6% 7,8% Enaex 57,3% 8,9% 0,2% 14,3% ,8% 3,4% Magotteaux 9,2% ,3% 25,6% 25,1% 17,5% 12,4% Área Comercial y Automotriz 65,1% 23,6% 6,7% 0,5% 0,0% 0,0% 0,0% 3,9% SK Comercial 92,0% 1,6% 2,0% 4,4% SKIA 61,4% 26,7% 7,4% ,5% Ventas Empresas SK 57,5% 15,0% 3,5% 5,3% 4,4% 4,3% 5,9% 4,8% 15
16 EBITDA Sigdo Koppers Resultados sep-18 EBITDA Áreas de Negocios Cifras en MUS$ Cifras en MUS$ Sep-17 Sep-18 Var. 3Q17 3Q18 Var. Servicios ,1% ,7% Ingeniería y Construcción SK ,0% ,6% Puerto Ventanas ,8% ,4% Industrial ,4% ,1% Enaex ,8% ,2% Magotteaux ,5% ,3% SK Inv. Petroquímicas ,0% ,1% Comercial y Automotriz ,3% ,5% SK Comercial ,3% ,9% SKIA (1) ,4% ,1% Matriz, eliminaciones y ajustes ,5% ,0% EBITDA Consolidado ,9% ,2% EBITDA Pro-Forma Consolidado (3) ,0% ,3% Área Servicios Área Industrial Área Comercial y Automotriz (1) Cifras de Magotteaux a diciembre, incorporan el EBITDA de SK Sabo Chile S.A. (2) SK Inversiones Automotrices S.A. (SKIA) no registra el EBITDA de SKBergé debido a que posee el 40% de sus acciones y, por lo tanto, no consolida sus Estados Financieros. (3) EBITDA Pro-Forma = EBITDA + Utilidades Empresas Relacionadas. 16
17 17 EBITDA Pro-Forma Por áreas de negocio: sep-17 v/s sep-18 (US$ miles) Resultados sep-18 +1% EBITDA Pro-Forma por área de Negocios Resultado afectado por sobrecostos y menores rendimientos en proyecto Talara en Perú. Mayores márgenes en negocio de bolas de molienda y casting, junto con un aumento en las ventas físicas de GM en minería Resultado afectado por pérdida por diferencia de cambio 18% 71% 11% Servicios Mejor resultado producto de mayores transferencias en Fepasa Menor resultado operacional en el negocio de Servicios de fragmentación de roca en Chile Mayor desempeño en negocio de arriendo, junto con mayor nivel de ventas físicas en la venta de maquinaria Industrial Comercial y Automotriz
18 Utilidad Sigdo Koppers Resultados sep-18 Utilidad Neta Áreas de Negocios Total Empresas % SK Atribuible a controladora Cifras en MUS$ Cifras en MUS$ Sep-17 Sep-18 Var. Sep-18 Sep-17 Sep-18 Var. Servicios ,5% ,2% Ingeniería y Construcción SK ,4% 60,62% ,4% Puerto Ventanas ,7% 50,01% ,2% Industrial ,3% ,3% Enaex ,3% 60,72% ,3% Magotteaux (1) ,7% 98,07% ,7% SK Inv. Petroquímicas (2) ,1% 74,59% ,6% Comercial y Automotriz ,7% ,4% SK Comercial ,0% 87,20% ,1% SKIA ,2% 99,99% ,1% Utilidad Empresas SK ,8% ,3% Matriz y Ajustes ,0% Utilidad Consolidada SK ,5% Área Servicios Área Industrial Área Comercial y Automotriz (1) Cifras de Magotteaux, incorporan los ingresos de SK Sabo Chile S.A. La utilidad atribuible a la controladora tiene ajustes originados en las distintas sociedades a través de las cuales Sigdo Koppers controla Magotteaux. (2) La utilidad asociada a CHBB tiene ajustes originados en SK Inversiones Petroquímicas S.A., sociedad a través de la cual Sigdo Koppers controla CHBB. 18
19 Balance Sigdo Koppers Resultados sep-18 Balance Clasificado Consolidado Activos corrientes Dic-17 Sep-18 Var. Caja y Equivalentes al Efectivo ,2% Cuentas por Cobrar ,2% Inventarios ,8% Otros Activos Corrientes ,1% Total de Activos Corrientes ,3% Activos no corrientes Cifras en MUS$ Activo Fijo ,4% Otros Activos no Corrientes ,6% Total de Activos no Corrientes ,5% Total de Activos ,8% Pasivos corrientes Deuda Financiera Corriente ,9% Cuentas por Pagar ,5% Otros Pasivos Corrientes ,0% Pasivos corrientes totales ,8% Pasivos no corrientes Deuda Financiera no Corriente ,5% Otros Pasivos no Corrientes ,5% Total de pasivos no corrientes ,3% Total pasivos ,9% Patrimonio Atribuible a la controladora ,3% Atribuible a no controladora ,7% Patrimonio total ,4% Total de patrimonio y pasivos ,8% Área Servicios Área Industrial Área Comercial y Automotriz Indicadores Dic-17 Sep-18 Pasivos Financieros Netos Capital de Trabajo Dias Capital Trabajo Días de permanencia de Existencias Dias Cuentas por Cobrar Días de Cuentas por Pagar
20 Conservador Perfil Financiero Resultados sep-18 Pasivos Financieros Consolidados Deuda Financiera Neta / EBITDA Matriz 2,83x Servicios Industrial CP 21% LP 79% Comercial y Automotriz US$ millones Consolidada US$ 843 millones Deuda Financiera Neta Caja y Equivalentes al Efectivo (US$ millones) Principales Indicadores Financieros Leverage Consolidado: 1,11x Leverage Financiero Neto**: 0,48x D. Financiera Neta/EBITDA: 2,83x DFN/EBITDA+Consorcios : 2,82x Cobertura Gastos Financieros: 5,45x Rating: A+ Fitch-Ratings, AA- ICR * Incluye CHBB, SK Inv. Automotrices S.A. y SK Internacional S.A. ** Covenant Bonos corporativos < 1,2x 20
21 Flujo Sigdo Koppers Resultados sep-18 Flujo de Efectivo Consolidado Sep-17 Sep-18 Var. Flujo de la Operación ,2% Flujo de Inversión ,3% Capex ,7% Venta de Activo Fijo ,7% Otros ,4% Flujo de Financiamiento ,8% Variación Pasivos Financieros y Bonos Corporativos Cifras en MUS$ % Intereses ,7% Dividendos ,3% Aumento de Capital 0 0 Otros ,1% Flujo neto del periodo ,1% Efecto var en la tasa de cambio sobre el efectivo y equivalentes ,5% Efectivo y equivalentes al efectivo ,7% 21
22 CAPEX y Nuevas Inversiones Resultados sep-18 Principales inversiones: ICSK: Capex e Inversiones Áreas de Negocios Sep-17 MUS$ Sep-18 MUS$ Área Servicios Ingeniería y Construcción SK Puerto Ventanas Área Industrial Enaex Magotteaux SK Inv. Petroquímicas Área Comercial y Automotriz SK Comercial (1) SKIA - - Total Empresas SK Aumento de maquinaria para nuevos proyectos adjudicados Puerto Ventanas: Enaex: Desembolsos finales sitio 3 Adquisición Planta Cachimayo en Perú (US$15,2 millones) Magotteaux: Incorporación en compañía Grinding Media South África (consorcio con Scaw Metal) (US$26,7 millones) SK Inv. Petroquímicas: Venta de CHBB (US$8,5 millones) SK Comercial: Venta de terreno Sigdotek (US$6,9 millones) Compra de nueva maquinaria y venta de equipos antiguos (plan de renovación de flota) (1) Capex Neto: El Capex de SKC incluye la venta de maquinaria usada de SK Rental 22
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