Presentación Corporativa Diciembre Asesores Financieros

Transcripción

1 Presentación Corporativa Diciembre 013 Asesores Financieros

2 1 Antecedentes Generales

3 La Compañía Presentación Corporativa Sigdo Koppers Antecedentes Generales Sigdo Koppers, fundada en 1960, es uno de los más dinámicos e importantes grupos industriales chilenos. Con una reconocida trayectoria y visión de largo plazo, ha logrado un crecimiento sostenido en el tiempo Ingeniería y Construcción Enaex Magotteaux SK Comercial 60,43% 60,7% 95,00% 8,79% Puerto Ventanas SK Godelius CHBB SKBergé Ventas (US$ Millones) EBITDA Consolidado (US$ Millones) Utilidad Neta Consolidada (1) (US$ Millones) 86 50,01% 58,19% 74,59% 40,00% Fuente: La Compañía. Nota: Porcentajes corresponden a la propiedad de Sigdo Koppers en las respectivas compañías septiembre del 013. (1) Utilidad incorpora efectos extraordinarios equivalentes a US$157 millones 3

4 Gobierno Corporativo Directorio Presentación Corporativa Estructura de propiedad Sigdo Koppers Antecedentes Generales Juan Eduardo Errázuriz Ossa Presidente Ejecutivo 3. Juan Andrés Fontaine Talavera Director 5. Norman Hansen Rosés Director 7. Jaime Vargas Serrano Director. Naoshi Matsumoto Takahashi Vicepresidente 4. Horacio Pavez García Director 6. Canio Corbo Lioi Director Independiente Corredores de Bolsa; 9,57% FFMM y Otros Institucionales;5,59% AFPs y Compañías de Seguro; 8,18% Otros; 0,39% Aumento de Capital de US$440 millones, 100% suscrito Liquidez Bursátil: US$1,6 millones diarios Market Cap: US$1.78 millones (30 de Nov de 013) 1 Fuente: La Compañía. 4

5 Grupo altamente reconocido Colocación Presentación de Corporativa Bonos 01 Consideraciones Sigdo Koppers de Inversión Sigdo Koppers ha estado en todas las facetas de desarrollo empresarial Exitosa Historia Empresarial Comercialización de equipos industriales y agrícolas 1960 Creación de Desarrollo de Compañía/Proyectos, Adquisiciones y Desinversiones. SK ha demostrado a lo largo de más de 50 años una capacidad de gestión líder y eficaz desarrollando exitosamente planes de crecimiento orgánicos e inorgánicos SK realiza inversiones en un horizonte de largo plazo y desarrolla una fuerte gestión para optimizar las operaciones y potenciar el crecimiento de sus compañías Adquisición de Adquisición de Se inicia la producción de films plásticos Fase III planta Nitrato de Amonio Arriendo de maquinarias Adquisición de Joint Venture con el grupo español Bergé para la comercialización de autos Adquisición de Creación de Se inician operaciones de Fase IV planta Nitrato de Amonio (Panna 4) Creación de Adquisición de Venta de 01 Venta de Compra del 33.3% de Fuente: La Compañía 5

6 Presentación Corporativa Responsabilidad Social Empresarial (RSE) Sigdo Koppers Buscar el desarrollo sostenible de la compañía, en una visión de negocios que privilegia el respeto por la ética, las personas, las comunidades y el medio ambiente. Exitosa Historia Empresarial 1 Gestionamos y medimos el desarrollo de RSE en el Grupo bajo la guía ISO Sigdo Koppers forma parte del Pacto Global de las Naciones Unidas, bajo el cual se compromete a respetar principios de conducta responsable. Gobierno Corporativo: Código de ética Investor Relations Clientes y Proveedores: ISO 9001 Estudio Comunidad: CFT Talcahuano. Mejora entorno comunidades (Plazas SKBergé, Programa Un contrato, un árbol SKC) Programas de diálogo (PVSA) Relaciones Laborales: Énfasis en la salud laboral y prevención de riesgos Capacitación y certificación laboral (ICSK) Integración laboral de personas con discapacidad (SKBergé) Medio Ambiente: Proyecto de bonos de Carbono (Enaex) Certificaciones ISO

7 Atractivos de inversión

8 Foco estratégico en la minería e industria Estrategia Corporativa Foco Estratégico: Proveedor de servicios y productos para la minería e industria Presencia en las principales etapas de la cadena de valor de la minería DESARROLLO OPERACIÓN Presentación Corporativa Atractivos de Inversión 75% aprox del EBITDA Consolidado de SK proviene de su exposición a la actividad minera PROCESO VENTA Y LOGÍSTICA Anglo American - Minera Los Bronces: Codelco Andina: BHP Billiton - Minera Escondida: Fuente: La Compañía. 8

9 Foco estratégico en la minería e industria Presentación Corporativa Importantes clientes mineros e industriales Atractivos de Inversión 9

10 Liderazgo de las compañías Presentación Corporativa Atractivos de Inversión Liderazgo en las Áreas que participa Participación de mercado Servicios de Fragmentación de Roca - Chile 1 er Productor de Bolas de Molienda de alto cromo en el mundo 44% en bolas de alto cromo para la industria cementera (1) do Productor de Bolas de Molienda en el mundo 14% en bolas de alto cromo para la industria minera (1) 33% en construcción y montaje de gran envergadura Principal productor de nitrato de amonio en Chile Liderazgo en todas las áreas Mayor productor de nitrato de amonio y explosivos para la minería en Latinoamérica Líder regional en servicios de fragmentación de roca 1 er proveedor mundial en bolas de alto cromo Principal proveedor para la industria cementera Liderazgo en elementos de desgaste en industria del cemento, fluidos, dragados, canteras y utilities Líder en ejecución de grandes proyectos de montaje industrial en Chile Alto prestigio y relación de largo plazo con Bechtel Fuente: ENAEX, Magotteaux, ICSK, consultores estrátegicos. (1) cifras

11 Liderazgo de las compañías Presentación Corporativa Atractivos de Inversión Liderazgo en las Áreas que participa Participación de mercado Graneles Sólidos Zona Central (sep 013) 11,3% de las unidades vendidas en Chile (mayo 013) 13,4% de las ventas valoradas en Chile (Mayo 013) 61,% de la carga total transferida en la zona central de Chile (sin contenedores) 19% Arriendo de Maquinarias en Chile (Diciembre 01) Grúas horquillas 17% Manipulador Telescópico 49% Camiones Articulados 8% Motoniveladoras 8% 14,4% de las unidades vendidas en Perú (Mayo 013) Liderazgo en todas las áreas Puerto Ventanas es líder en transporte de graneles en la zona central de Chile, destacando su presencia en concentrado de cobre y carbón Fepasa es la principal compañía operadora de transporte ferroviario en la zona centro-sur de Chile # 1 en Chile # en Perú (14% Msh) # 3 en arriendo en Sudamérica Líder en el mercado chileno en la venta y servicio de maquinarias y equipos SKBergé es el mayor distribuidor de vehículos en Chile, en ventas valoradas # 3 en el mercado peruano Fuente: Puerto Ventanas, Cifras a marzo 013; SKBergé. Calculado utilizando unidades vendidas (ANAC) y precios de venta referenciales (no incorpora bonos y/u otro tipo de descuentos); SKC. 11

12 Activa Presencia Internacional Presentación Corporativa Atractivos de Inversión Alcance Global A partir del año 011 SK pasó de ser un Grupo con exposición Regional (Latam) a un Grupo Global En la actualidad 35% de las ventas de SK están fuera de Chile (65%) 1

13 Crecimiento Sostenido y Consistente Colocación Presentación de Corporativa Bonos 01 Evolución de Principales Indicadores Crecimiento Sostenido y Consistente Sigdo Koppers ha mantenido un crecimiento sostenido en el volumen de negocios que gestiona, con especial foco en la innovación y búsqueda de nuevas oportunidades. Acompañado de una política de inversión consistente y enfocada en rentabilizar sus inversiones. EBITDA Consolidado Sigdo Koppers S.A (1). (US$ millones) Consideraciones Atractivos Inversión de Inversión Venta Consolidada Sigdo Koppers S.A. (1) (US$ millones) Utilidad Neta Consolidada Sigdo Koppers S.A. (1) (US$ millones) Fuente: La Compañía. (1)Considera cuarto trimestre de 011 de Magotteaux y sólo el acumulado hasta agosto de CTI CAC: Crecimiento anual compuesto 13

14 Crecimiento Sostenido y Consistente Plan de Crecimiento Concreto Presentación Corporativa Adquisición de Britanite en Brasil Próxima adición de Capacidad de Nitrato de Amonio (Nitratos del Perú/Expansión Mejillones) Nuevas plantas de bolas de molienda y elementos de desgaste en Asia y Latinoamérica Potenciar presencia en Chile y Perú, aprovechando sinergias con SK ICSK actualmente cuenta con un backlog de proyectos por más de US$700 millones, consistente principalmente en proyectos del sector minero ejecutables en el período 013 al 016 Expansión en Perú and Colombia del negocio de arriendo. SKC Rental es la compañía líder en arriendo de maquinarias y equipos en Chile, y #3 en Sudamérica. Atractivos de Inversión Fuente: La Compañía 14

15 Presentación Corporativa Atractivos de Inversión Crecimiento Sostenido y Consistente Estructura de Financiamiento Conservadora Balance consolidado (US$ Millones) Deuda Financiera Neta / EBITDA (Veces) Sep-13 Total de Activos Corrientes Total de Activos no Corrientes Total de activos Total Pasivos Corrientes Total de pasivos no Corrientes Patrimonio (Atribuible a la controladora) Patrimonio (No atribuible a controladora) Patrimonio total Total de patrimonio y pasivos ,6x Leverage Financiero Neto (Covenant) Clasificación de Riesgo Mercado Clasificadora Rating Fecha Local Covenant: 0,5X Covenant: 1,X A+ (1) Julio 013 A+ () Agosto 013 Fuente: La Compañía. (1) Outlook estable () Outlook estable 15

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