Paralelo de Créditos Bancos y Casas Comerciales

Transcripción

1 Paralelo de Créditos Bancos y Casas Comerciales

2

3 Cómo es el mercado de las tarjetas en Chile? En Chile mas que hablar de bancarización se habla de acceso al crédito (+ del 60% de la población mayor de edad tiene acceso a algún instrumento de crédito), donde la fuerte presencia del sector de casas comerciales en el crédito de consumo ha contribuído a este acceso al crédito, que ha sido sin duda, un impulsor del dinamismo de la economía en los últimos años. Los sectores más solventes de la población (AB, C1, C2) son los que tienen mayor participación en el acceso al crédito bancario. No ocurre lo mismo con las tarjetas del comercio, que muestran una elevada presencia en los segmentos medios y más populares (C2, C3 y D). Actualmente, en el universo de tarjetas de crédito habilitadas (no necesariamente usadas), los bancos tienen cerca de 6 millones, contra cerca de 15 millones de las casas comerciales.

4 Casas Comerciales A B Banca VIP Bancos Falabella, Paris, Ripley La polar, DinAbc Johnsons, Corona, Tricot, Hites, Presto C 1 C 2 C 3 D Banca Personas Divisiones de Consumo, Convenios, pagos de sueldos + clientes, + rentabilidad, + tráfico, + riesgo = + OPORTUNIDADES DE NEGOCIOS!

5 Como fue evolucionado el tema del crédito en Chile? Los bancos apuntaban a segmentos de mayores ingresos. Los segmentos medios eran atendidos por Financieras. Los segmentos más m s populares compraban bienes a plazos (letras). La regulación de la SBIF de los años 80 puso mayores exigencias en el riesgo de cartera. La tasa de colocación lleva implícito costo de fondos + gastos + utilidad + RIESGO. Una tasa máxima siempre dejará fuera segmentos de alto riesgo sin acceso al crédito. En los 90 se comenzó a atender los sectores mas populares en créditos de equipamiento del hogar por Casas comerciales pioneras en Sudamérica (se comenzó a especializar el crédito retail).

6 La evolución continúa... Los bancos siguieron ampliándose a sectores de ingresos medios. Las Financieras fueron reemplazadas por las Divisiones de Consumo. Las Casas Comerciales se especializaron en créditos a segmentos populares, ampliándose la oferta a avances de consumo y comercios asociados. En los comenzaron a especializarse los estudios estadísticos sticos de cartera. Los bancos tienen endeudamientos promedios altos y los de casas comerciales son endeudamientos pequeños os. Los bancos realizan un esfuerzo importante de evaluación en el origen del crédito dito. Las casas comerciales efectúan un esfuerzo importante en análisis matriciales de admisión,, con micro-cr créditos, basados en procesos de siembra de créditos ditos. En los últimos años los estudios estadísticos altamente segmentados por tipología de clientes y los sistemas de behaviour marcan la administración de carteras masivas.

7 Admisión: Predictor Predictor Predictor Predictor Predictor Edad /Scoring admisión # clientes Edad /Scoring admisión Cupo $ $ Edad /Scoring admisión Colocación $ $ Edad /Scoring admisión Tasa riesgo % % Edad /Scoring admisión Pérdida $ $ Colocación total $ Pérdida total $ Tasa de riesgo total 11%

8 Comportamiento: Predictor Predictor Predictor Predictor Behaviour Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 Colocación actual : Q1 Q2 $ Q3 Q4 $ Q5 Tasa de riesgo : Q1 Q2 5% Q3 Q4 18% Q5 + tendencia Colocación actual $ Pérdida esperada actual $ Tasa riesgo actual 10% Aumento % : Q1 Q2 20% Q3 Q4 0% Q5 Nuevos cupos : Q1 Q2 $ Q3 Q4 $ Q5 Colocación futura Pérdida esperada futura Tasa riesgo futura $ $ %

9 Cobranza : Para cada tipo de cliente, para cada etapa y por cada evento hay que tener una estrategia! Cobranza por contenedores y fases ( y eventos dentro de los contenedores ) Contenedor 1 Contenedor 2 Contenedor 3 Contenedor Fase Fase Preventivo y temprano Cobranza intermedia Cartera vencida Recuperación Castigos Al día Pre-castigo Castigo contable Castigo Tributario

10 Contribuciones a las Personas : Los bancos han permitido un fuerte desarrollo en la economía de las personas, fomentando compra de viviendas, vehículos culos, fomento del ahorro, medios de pago,, etc. Las Casas comerciales han contribuído a que los sectores mas modestos hayan accedido a bienes de consumo y al equipamiento de sus hogares.

11 En resumen : Los bancos efectúan una evaluación más rigurosa en el origen vs un proceso de siembra basado en modelos estadísticos de las Casas Comerciales. Los montos de los créditos de los Bancos son altos vs. comparados con los microcréditos de las Casas Comerciales, que crecen con el comportamiento. El tráfico de las Casas comerciales no existe en los Bancos, los Malls y las tiendas departamentales se usan incluso de paseos familiares. Los horarios de atencíón de las Casas Comerciales facilita el acceso a los consumidores y se premia el crédito inmediato. Una regulación con la misma tasa máxima para todos, dejaría fuera a sectores de mayor riesgo sin acceso al crédito. Regulaciones de riesgo en origen haría provisionar créditos a personas sin ingresos (créditos promocionales de siembra). Las casas comerciales siembran incluso en segmentos sin historia crediticia (apuesta de mayor crédito en brotes verdes ). En el comportamiento y en la cobranza se usan métodos muy masivos pero muy segmentados con estrategias ad-hoc a cada segmento. Ambos, Bancos y Casas Comerciales, han contribuído al desarrollo del país y se han convertido en motores importantes de la economía.

12 Gracias!!