Manual de Campañas_130114_V1.0

Transcripción

1 Manual de Campañas_130114_V1.0 Documentación Intelisis..

2 Manual de Campañas_130114_V1.0 1 Introducción Objetivos generales y aplicaciones con el ERP 5 Diagrama de Integración 6 Diagrama de Procesos 7 2 Con guración Con guración General 9 Tipos de Formas / Características 10 Con gurar Prospectos 14 Tipos de Campañas 20 Tablas de Evaluación 24 Conceptos 26 UEN's 27 3 Cuentas Prospectos 29 Proyectos 37 4 Funcionalidad 4.1 Nueva Campaña 39 5 Herramientas, Reportes, Exploradores y Cubos 5.1 Exploradores 54 6 Errores Frecuentes 6.1 Errores en Campañas 57

3 7 Temas Relacionados 7.1 Temas Relacionados 59

4 Introducción Manual de Campañas_130114_V1.0-4

5 Objetivos generales y aplicaciones con el ERP La administración de la relación con los clientes, es un sinónimo de Servicio a Clientes o Gestión de Clientes. En Intelisis el módulo de campañas se utiliza para controlar desde los posibles clientes potenciales, el personal, proveedores etc., reuniendo la mayor información posible de cada grupo de personas a través de la recopilación de datos personales como encuestas de satisfacción o gustos por alguno de los productos, permitiendo agendar citas, enviar correos de forma automática y personalizada. Además se podrán con gurar y revisar diferentes tipos de tareas de los asesores o agentes que podrán ser supervisadas para validar el cumplimiento de las mismas a través de una bitácora. Manual de Campañas_130114_V1.0-5

6 Diagrama de Integración Manual de Campañas_130114_V1.0-6

7 Diagrama de Procesos Manual de Campañas_130114_V1.0-7

8 Con guración Manual de Campañas_130114_V1.0-8

9 Con guración General EL módulo de campañas no viene por default en el sistema, es necesario activarlo para poder usarlo. A continuación se explica dónde se puede activar el módulo: Activación del Módulo Ruta: Con gurar Empresas Seleccionar la Empresa 1: Con guración General 1. Activar el check Módulo Campañas Manual de Campañas_130114_V1.0-9

10 Tipos de Formas / Características En Intelisis se pueden crear formas virtuales en las que se puede capturar información. Esto es muy útil para el usuario ya que no necesita pedir un desarrollo para generarlas. A continuación se muestra cómo se con gura una forma tipo Característica. Tipos de Formas / Características Ruta: Con gurar Generales tipos Formas / Características Botón nuevo 1. Clave. Se captura la clave con la que se desea abrir este tipo de forma. 2. Nombre corto. Nombre del tipo de forma. 3. Categoría. Estas se pueden dar de alta en el menú maestros en caso de querer agruparlas o clasi carlas. 4. Título. El título que llevará este tipo de forma. 5. Encabezado. Si llevará algún texto en el encabezado, aquí se captura. 6. Icono. Se puede seleccionar un icono dando click en el espacio del campo. 7. Uso. En este caso el uso será característica, aunque se puede seleccionar opciones y formas. 8. Tipo. En este caso se selecciona cha, pero se puede seleccionar wizard o formulario. 9. Estatus. Los estatus disponibles son Alta, Baja o bloqueado, por default se deja ALTA. 10. Algunas opciones que se pueden seleccionar como si permite retroceder, cancelar, ver grupo en vista resumen, si se requiere alguna fuente especial o un orden especial. 11. Pestaña Fondo. Sólo se usa para con gurar una imagen de fondo y un color de fondo. 12. Botón Grupos. Se pueden con gurar algunos grupos de campos, se mostrará detalle de este botón un poco más adelante. 13. Botón Campos. Se con guran los campos que contendrá esta característica. 14. Botón Visibilidad. Sirve para crear los campos que llevará esta forma virtual, al nal de esta lección se mostrará a detalle como con gurar los campos. 15. Botón Correo Electrónico. Más adelante se explica cómo se con gura esta opción. Manual de Campañas_130114_V1.0-10

11 Grupos Ruta: Con gurar Generales tipos Formas / Características Botón Grupos 1. Se pueden con gurar algunos grupos para la formas. Al dar Enter o echa hacia abajo se desplegara un nuevo renglón, con esto se podrán insertar varios renglones. 2. Muestra el Orden en que se presentarán. Manual de Campañas_130114_V1.0-11

12 Botón Campos Ruta: Con gurar Generales tipos Formas / Características Botón Campos 1. Campos Previamente con gurados. 2. Clave del Campo, debe ser única. 3. Etiqueta. Es el nombre del campo. 4. Grupo. Seleccionar el grupo, ya se explicó cómo se con guran. 5. Tipo Dato. Se puede seleccionar Texto, numérico, otante lógico etc. 6. Comentario. Algún comentario que indique a qué se re ere este campo. 7. Longitud máxima. Longitud del campo. 8. Máscara. Se puede de nir un formato. Por ejemplo, si es numérico se puede seleccionar monetario, agregará separador de miles y pondrá 2 decimales. 9. Contraseña. Si el campo es tipo contraseña, al capturar datos mostrará asteriscos. 10. Mayúsculas. Al capturar el campo todo lo pondrá en mayúsculas el sistema automáticamente. 11. Ayuda. En este campo se puede seleccionar calculadora, calendario, lista, etc. 12. Despliegue. Si se va a desplegar el valor o una expresión al consultarlo. 13. Validación. Si llevará una validación se puede extraer la misma del campo desde una tabla o poner una expresión de SQL. 14. Fuente Especial. Si se activa este check se puede seleccionar una fuente especí ca. 15. Guardar y Cerrar. Botón para guardar los cambios. Manual de Campañas_130114_V1.0-12

13 Botón Visibilidad Ruta: Con gurar Generales tipos Formas / Características Botón Visibilidad 1. Aplica. El catálogo al que aplicará en este caso se puede seleccionar cliente, prospecto, personal, agente, etc. 2. Categoría, Grupo y Familia. Combinación de campos agrupadores para que categoría grupo y familia va a tener visibilidad. Manual de Campañas_130114_V1.0-13

14 Con gurar Prospectos Para con gurar los conceptos en Intelisis existe la opción para cargarlos en lote, capturando el pre jo y la clave que van a llevar y mapeando los campos del Excel contra los del sistema. A continuación se muestra este proceso. Carga en Lote (Prospectos) Ruta: Con gurar Campañas Cargar en Lote (Prospectos) 1. Catálogo. Se selecciona el Catálogo que se va a importar en este caso prospectos. 2. Fecha. La fecha en que se requieren dar de alta. 3. Observaciones. Observaciones relacionadas con la carga de los prospectos o de la campaña. 4. Clave. Si la clave que se va a signar va a ser manual o automática. 5. Pre jo. El pre jo que se va a usar en la clave. 6. Folio Inicial. El folio inicial de los prospectos. 7. Tipo Forma (Características). Si se va a utilizar un tipo de forma aquí se selecciona, como dar de alta una forma ya se explicó en la lección anterior. 8. Botón Datos. Sirve para exportar el Catálogo. 9. Botón Mapear. Se utiliza para empatar los campos del catálogo a exportar con los del sistema. 10. Botón procesar. Inicia la carga de la información. Manual de Campañas_130114_V1.0-14

15 Botón Datos Ruta: Con gurar Campañas Cargar en Lote (Prospectos) Botón Datos 1. Al dar click en el icono de Excel, el sistema abrirá una pantalla que ayudará a importar los datos de los prospectos. 2. Recibir datos. Esta opción sirve tanto para importar como para exportar datos en este caso se van a recibir los datos. 3. Libro Excel (97 o superior). Campo para colocar el libro de Excel que contiene la información de los prospectos. 4. Contraseña del libro si es que la tiene 5. Hoja. La hoja dentro del libro en donde está guardada la información. 6. Rango de Celdas. El rango de celdas que se van a leer. 7. Columnas. Las columnas en las que se van a colocar los datos leídas pero dentro del sistema. 8. Ver Libro / Cerrar Libro. Si se quiere revisar el libro o cerrarlo de esta forma; no se quedará trabado el sistema ejecutando este proceso desde aquí. 9. Agregar / Reemplazar. Si los datos se van a agregar o se van a reemplazar los ya existentes. 10. Botones para iniciar el proceso o cancelarlo. Manual de Campañas_130114_V1.0-15

16 Botón Datos Ruta: Con gurar Campañas Cargar en Lote (Prospectos) Botón Datos 1. Al dar click en aceptar el sistema llenará los campos C1, C2, etc. con la información extraída del archivo. Botón Mapeo Ruta: Con gurar Campañas Cargar en Lote (Prospectos) Botón Mapeo 1. Tabla. En esta primer columna se puede seleccionar entre las tablas principal, contactos o característica. En este caso se usará la tabla principal que tiene disponibles varios campos como se muestra en la imagen. 2. Campo. Campos disponibles de la tabla principal al dar clic en la columna se Manual de Campañas_130114_V1.0-16

17 desplegarán los campos disponibles para usar. 3. Expresión (SQL). Se colocarán las columnas que se guardaron en la sección anterior en el botón datos, cuando se importaron los prospectos. 4. Orden. El orden que llevará cada campo. 5. Guardar y cerrar. Botón para guardar los cambios. Tabla Tipo Contactos Ruta: Con gurar Campañas Cargar en Lote (Prospectos) Botón Mapeo Tabla Contactos 1. Esta tabla se utiliza para cuando se requiere mapear datos de contactos de cliente y se muestra la lista de campos disponibles. Manual de Campañas_130114_V1.0-17

18 Tabla Características Ruta: Con gurar Campañas Cargar en Lote (Prospectos) Botón Mapeo Tabla Características 1. En la tabla características muestra los campos que se con guraron previamente, como se muestra en la imagen. Manual de Campañas_130114_V1.0-18

19 Botón Procesar Ruta: Con gurar Campañas Cargar en Lote (Prospectos) Botón Procesar 1. Al dar click en el botón procesar, el sistema cargará los datos previamente con gurados y si no hay ningún error mostrará el mensaje que se muestra en la imagen. 2. Mensaje de que el proceso de carga de datos fue exitoso. Manual de Campañas_130114_V1.0-19

20 Tipos de Campañas Una campaña se desarrolla con el n de ofrecer un nuevo producto, darlo a conocer o atraer nuevos clientes a un producto ya consolidado. En Intelisis se pueden con gurar diferentes tipos y se mostrará a continuación la forma de hacerlo. Con gurar Tipos de Campañas Ruta: Con gurar Campañas Tipos de Campañas. 1. Nombre de la Campaña. 2. Activar los checks de las personal a las cuales va dirigida la campaña, se puede seleccionar más de una. 3. Sitio. Esta opción se utiliza cuando se crea un sitio WEB con una encuesta, la cual deberá ser contestada desde internet. Ver temas relacionados de I-Portal. 4. Encuesta Web. Al activar este check el sistema mostrará la pestaña de Encuesta WEB. Ahí se de nirá la página tipo encuesta. 5. Botón Situaciones. Aquí se con guran las etapas que comprenderá la encuesta, un poco más adelante se explicará a detalle. 6. Botón Encuesta. Es el cuestionario que se enviará al prospecto, cliente, personal, etc.. Más adelante se explicará a detalle. 7. Botón Cali caciones. En esta parte se establecen a partir de qué valor o cali cación se puede pasar a otra etapa. Más adelante se explicará a detalle. 8. Botón Cargos. Son los cargos o puestos de las personas a las cuales irá dirigida la encuesta. Manual de Campañas_130114_V1.0-20

21 Botón Situaciones Ruta: Con gurar Campañas Tipos de Campañas Botón Situaciones 1. Situación. Nombre de la situación o etapa. 2. Flujo. Si es un ujo inicial, nal o especial. 3. Orden. El orden secuencial de las situaciones. 4. Icono. El icono para representar cada una de ellas, este al dar click en este campo podemos seleccionar cualquier icono prediseñado. 5. Botón Tareas por Omisión. Por cada situación se pueden con gurar tareas, en caso de que aplique. Botón Encuestas Ruta: Con gurar Campañas Tipos de Campañas Botón Encuesta 1. Campo. Es la clave de identi cación de la pregunta. 2. Nombre. Es la pregunta en sí. 3. Orden. Orden en que se mostrarán las preguntas. 4. Descripción. Breve descripción sobre a qué se re ere esta pregunta. 5. Tipo de pregunta, puede ser Datos o evaluación. Las que son tipo datos sólo son informativas y las de tipo evaluación ayudarán para dar una cali cación nal. 6. Tabla Evaluación. Seleccionar la tabla de evaluación previamente con gurada. 7. % Peso. El porcentaje de peso de esa pregunta. 8. Guardar y cerrar. Botón para guardar los cambios. Manual de Campañas_130114_V1.0-21

22 Botón Cali caciones Ruta: Con gurar Campañas Tipos de Campañas Botón Cali caciones 1. A partir de. Una vez contestada la encuesta se obtiene una cali cación que hace que se pueda cambiar de forma automática una situación. Por ejemplo, una vez que la encuesta tenga una cali cación de 8 se cambiará la situación a con rmado. 2. Situación automática que tomará según la cali cación. Manual de Campañas_130114_V1.0-22

23 Botón Cargos Ruta: Con gurar Campañas Tipos de Campañas Botón Cargos 1. Los puestos a los que irá dirigido el correo electrónico o la encuesta, en caso de ser persona moral. Manual de Campañas_130114_V1.0-23

24 Tablas de Evaluación Ruta: Con gurar Campañas Tablas de Evaluación. 1. Muestra la lista de tablas previamente con guradas. Tecleando la echa hacia abajo se pueden capturar diferentes tablas de evaluación. 2. Botón para editar la tabla seleccionada. Botón Editar Tabla Ruta: Con gurar Campañas Tablas de Evaluación Botón Editar Tabla 1. Se de ne los rangos a evaluar. En este caso se colocó Ejemplar, Frecuente, Ocasional o Nunca. 2. El Valor que tomará cada rango. 3. Y el Orden que mantendrán. Manual de Campañas_130114_V1.0-24

25 Manual de Campañas_130114_V1.0-25

26 Conceptos Los conceptos son algunas claves que ayudan a identi car o explicar más claramente el porqué del movimiento. Por ejemplo, cuando se hace un movimiento campaña, en el concepto se puede poner objetivo de la campaña. De esta forma podemos dar una explicación más amplia al porque de esa campaña. Conceptos Ruta: Con gurar Conceptos Campañas 1. Concepto. Se debe capturar el concepto como va a ser utilizado en el módulo 2. Cuenta. Se puede ligar a una cuenta contable; esto es para la con guración de la póliza contable. 3. Número. Se puede de nir un orden de los conceptos. Manual de Campañas_130114_V1.0-26

27 UEN's Para llevar un mejor control de las cuentas por pagar o cobrar de una empresa, es necesario dividirlas en unidades estratégicas de negocios o tipos de carteras, sobre todo en instituciones con una gran variedad tipos de proveedores o clientes. Por ejemplo, agruparlas por liales, deudores afectos a IVA, servicio, refacciones etc. de esta forma al consultar se podrá buscar más fácilmente una deuda y tenerlas clasi cadas. UEN's Ruta: Con gurar Generales UEN's 1. Número de UEN. Este número es el que se captura en el movimiento. 2. Nombre o descripción de la UEN. 3. Límite de captura de renglones en facturas. 4. Estatus. Si está en estatus alta o baja. Manual de Campañas_130114_V1.0-27

28 Cuentas Manual de Campañas_130114_V1.0-28

29 Prospectos En esta lección se explicará cómo dar de alta un prospecto y los agrupadores que se pueden usar como fuente, origen, sector industrial, tipo de empresa, tipo de prospecto etc. mismas que servirán para hacer ltros o búsquedas de forma más ágil, además de tener un mejor control de ellos. Sectores Industriales - Botón Giros Ruta: Cuentas Prospectos Menú Maestros Opción Sectores Industriales Botón Industrias Botón Giros 1. Dependiendo de las necesidades de la empresa se pueden agrupar los prospectos. Uno de esos agrupadores es el de Sectores Industriales, industrias y giros de la industria. En esta ventana como se observa se capturan los giros necesarios para la empresa. Sectores Industriales - Botón Industrias Ruta: Cuentas Prospectos Menú Maestros Opción Sectores Industriales Botón Industrias 1. Dependiendo de las necesidades de la empresa se pueden agrupar los prospectos. Uno de esos agrupadores es el de Sectores Industriales (Industrias). En esta ventana, como se observa, se capturan las industrias necesarias para la empresa. Manual de Campañas_130114_V1.0-29

30 Sectores Industriales Ruta: Cuentas Prospectos Menú Maestros Opción Sectores Industriales 1. Clave. Clave del Sector Industrial 2. Nombre. Nombre del Sector. 3. Industria. Industria a la que pertenece. 4. Giro. Giro de la industria. 5. Agente (por Omisión). Asesor Asignado por omisión. Orígenes de Prospectos Ruta: Cuentas Prospectos Menú Maestros Opción Orígenes 1. Se pueden de nir la razón de porque son ahora prospectos como llegaron Manual de Campañas_130114_V1.0-30

31 esos posibles clientes a tener contacto con la empresa. Interesados En Ruta: Cuentas Prospectos Menú Maestros Opción Interesados En 1. Descripción del producto que le interesa al prospecto. 2. Clave del artículo en el que está interesado. Manual de Campañas_130114_V1.0-31

32 Tareas a Prospectos Ruta: Cuentas Prospectos Menú Maestros Opción Tareas a Prospectos 1. De nir las tareas que el agente debe realizar con los prospectos. 2. Si esta tarea es nal. 3. Orden de las tareas. Productos a Evaluar Ruta: Cuentas Prospectos Menú Maestros Opción Producto a Evaluar 1. Columna para capturar el código del producto 2. Descripción del producto Fuentes Ruta: Cuentas Prospectos Menú Maestros Opción Tipos de Fuentes 1. Se pueden de nir los tipos de fuentes de contacto con el prospecto. Manual de Campañas_130114_V1.0-32

33 Tipos de Empresas Ruta: Cuentas Prospectos Menú Maestros Opción Tipos de Empresas 1. Se capturan los tipos de empresas a las que puede pertenecer el prospecto. Tipos de Licenciamientos Ruta: Cuentas Prospectos Menú Maestros Opción tipos de Licenciamientos 1. Se pueden con gurar los tipos de licenciamientos que sean requeridos y puedan ser capturados a un prospecto. Manual de Campañas_130114_V1.0-33

34 Tipos de Relación de Referencia Ruta: Cuentas Prospectos Menú Maestros Opción Tipos de Relación de Referencia 1. De igual forma se pueden con gurar los tipos de Relaciones de Referencia Tipos de Coordinación de Evaluación Ruta: Cuentas Prospectos Menú Maestros Opción Tipos de Coordinación de Evaluación. 1. Se pueden de nir algunos Tipos de Coordinación de Evaluación. Tipos de Prospecto Ruta: Cuentas Prospectos Menú Maestros Opción Tipos de Prospectos 1. Los tipos de prospecto se pueden de nir también de acuerdo a las necesidades de la empresa y del control que se requiera llevar en ellos. Manual de Campañas_130114_V1.0-34

35 Manual de Campañas_130114_V1.0-35

36 Alta de un Prospecto Ruta: Cuentas Prospectos Botón Nuevo 1. Clave. Para dar de alta un nuevo prospecto se debe capturar la clave con la que se va a identi car, está debe ser única. 2. Estatus. Alta por Default. 3. Tipo. Prospecto, aunque se puede elegir cualquiera de los con gurados, como se vio en la sección anterior. 4. Razón Social o Nombre. 5. Sector Industrial al que pertenece. 6. Los agrupadores que se explicaron en las lecciones anteriores categoría, grupo, origen etc. 7. Dirección de la empresa o persona. 8. Teléfonos, correo electrónico, etc. 9. Agente. El asesor asignado por Default a este prospecto. NOTA: aunque existen muchos campos, se capturarán los necesarios según los requerimientos de la empresa. Es importante tener la mayor información sobre el prospecto ya que ayudará a conocer mejor cuáles son sus requerimientos. Manual de Campañas_130114_V1.0-36

37 Proyectos Dependiendo del giro de la empresa, puede ser que las campañas deban ir ligadas a un proyecto. Por ejemplo, un proyecto de marketing nivel nacional. Para tener un mayor control de cuál campaña pertenece a qué proyecto se con guran los proyectos y se capturan en una campaña. Proyectos Ruta: Cuentas Proyectos. 1. Nombre del Proyecto 2. Rama. En caso de que el proyecto lleve una rama, se captura en este campo. 3. Descripción del proyecto. 4. Observaciones relacionadas con el proyecto. 5. Categoría. 6. Contacto Tipo. El tipo de contacto, cliente, proveedor etc. 7. Nombre del Contacto. 8. Presupuesto. Importe del presupuesto del proyecto. 9. Comienzo. Rango de fechas de inicio del proyecto. 10. Término. Rango de fechas de término. 11. Tipo de Proyecto. 12. Estatus. Manual de Campañas_130114_V1.0-37

38 Funcionalidad Manual de Campañas_130114_V1.0-38

39 Nueva Campaña Una Campaña es una serie de ideas y estrategias que se llevan a cabo para logran un objetivo. La mayoría de las veces se utiliza para vender o posicionar un producto en el mercado, pero también se puede usar para tener mucha más información de un grupo determinado de personas. Por ejemplo de los empleados, o de los prospectos, a través de encuestas recopiladas de la misma. En Intelisis se incluye tanto la parte operacional como la parte del análisis, por ejemplo a qué grupo de personas irá dirigida la campaña y sobre qué criterios, la información exacta que se necesita recabar en esta campaña, el seguimiento, y análisis de las estadísticas producidas por las encuestas y análisis de las tendencias, etc. Además permite agendar, revisar y controlar las actividades programadas. A continuación se muestra cómo en Intelisis ERP se pueden manejar todos estos procesos. Ruta: Comercial Campañas Botón Nuevo 1. Movimiento Seleccionar Campaña. 2. Proyecto al que pertenece la campaña si aplica. 3. UEN. Unidad estratégica de Negocios. 4. Fecha de emisión del movimiento. 5. Concepto del movimiento. 6. Tipo de Campaña, de las previamente con guradas. 7. Agente. Quien realiza el movimiento. 8. Asunto de la campaña. 9. Observaciones. Se coloca algún comentario relacionado con la campaña. 10 Vigencia. Rango de fechas. 11. Botón Agregar Contactos. Aquí se podrán agregar los prospectos, clientes, personal, al que va dirigida la campaña. Más adelante se explicará a detalle. Manual de Campañas_130114_V1.0-39

40 Botón Agregar Contactos Ruta: Comercial Campañas Botón Nuevo Botón Agregar Contactos 1. Al dar Click en Agregar contactos el sistema mostrará la siguiente pantalla donde se puede elegir entre prospectos y clientes. Manual de Campañas_130114_V1.0-40

41 Agregar Prospectos Ruta: Comercial Campañas Botón Nuevo Botón Agregar Contactos Botón Sugerir 1. Al aceptar agregar prospectos el sistema muestra una ventana en blanco en el que se tendrá que presionar el botón Sugerir. 2. A su vez se desplegará otra ventana en la que se podrá ltrar los prospectos por alguna condición especí ca, en este caso se usa el campo estado, sin embargo al dar click; en ese campo el sistema mostrará todos los campos posibles a seleccionar. 3. Campo condición puede ser igual, parecido, menor o mayor que, etc. 4. El valor que se va a comparar en este ejemplo el sistema mostrará los prospectos que sean del estado de Michoacán. 5. Al dar click en Aceptar para que se muestren los prospectos que cumplan con esa condición. Manual de Campañas_130114_V1.0-41

42 Prospectos Añadidos Ruta: Comercial Campañas Botón Nuevo Botón Agregar Contactos 1. El sistema baja los prospectos que cumplan con la condición señalada y se puede aún señalar cuáles estarán dentro de la campaña seleccionándolos dando click en el cuadro de la izquierda. 2. Una vez seleccionados dar click en el botón Procesar selección. Prospectos Seleccionados Ruta: Comercial Campañas 1. Ya en el movimiento de Campaña se tienen a los prospectos que aplicará y la situación en la que se encuentra. 2. En esta opción se liga el prospecto con el usuario que le va a dar seguimiento. Manual de Campañas_130114_V1.0-42

43 Contactos del Prospecto Ruta: Comercial Campañas Botón Asignar Usuario 1. Se selecciona al prospecto o los prospectos que se van a asignar a un usuario. 2. Posteriormente se da click en el botón asignar selección. 3. Y se selecciona al usuario que les dará seguimiento. Manual de Campañas_130114_V1.0-43

44 Afectando Movimiento Ruta: Comercial Campañas Botón Afectar 1. Se da click en el Botón afectar una vez que se tienen capturados todos los datos de la campaña. 2. La campaña queda en estatus pendiente. Con gurar Correos Automáticos Ruta: Comercial Campañas Botón Con gurar Opción Correos Automáticos 1. Una vez que está la campaña en estatus pendiente se puede con gurar el Manual de Campañas_130114_V1.0-44

45 envío de correos electrónicos de forma automática. Con guración de envió de correos Ruta: Comercial Campañas Botón Con gurar Opción Correos Automáticos 1. Se con gura la frecuencia con la que se enviará el correo pudiendo ser diaria, semanal, mensual, etc. 2. En esta fecha que se capture se enviará el primer correo y los demás según la frecuencia con gurada. 3. La situación en que debe estar la campaña para el envío del correo. 4. La página que se enviará en el correo. Manual de Campañas_130114_V1.0-45

46 Acciones Automáticas Ruta: Comercial Campañas Botón Con gurar Opción Acciones Automáticas 1. Se con gura bajo qué situación se debe realizar una acción especí ca. 2. La acción que se llevará a cabo, al dar click en el campo se desplegará una lista de acciones que se podrán realizar, entre ellas: enviar correo, eliminar contacto, mover contacto de campaña, etc. 3. Sólo en la acción de enviar correo se desplegarán los campos para capturar la página que se enviará y el asunto. 4. Botón para guardar los cambios. Botón Enviar Mensaje Ruta: Comercial Campañas Botón Enviar Mensaje 1. Icono enviar mensaje. Se utiliza para enviar mensajes de forma manual no importa la frecuencia que tenga con gurada. 2. La página que se enviará en el correo. 3. El asunto que llevará el correo. 4. Filtro para buscar prospectos de determinado usuario o por fecha. 5. Se seleccionan los prospectos a los cuales se enviará el correo. 6. Botón enviar correos. 7. Mensaje que informa los cargos que tienen las personas a las que se enviará el correo de forma automática. Manual de Campañas_130114_V1.0-46

47 Manual de Campañas_130114_V1.0-47

48 Botón Detalle Ruta: Comercial Campañas Botón Detalle 1. Dentro de la campaña se puede observar a detalle el seguimiento de cada prospecto. 2. Lista de Prospectos. 3. Seguimiento de las tareas de cada situación, el porcentaje de avance, y el estado, si esta no comenzada, en curso, completada, cancelada etc. 4. Botón contacto. Se desplegará el catálogo de prospectos, esto sirve para actualizar los datos del prospecto. Botón Contacto Ruta: Comercial Campañas Botón Detalle Botón Contacto 1. En esta pantalla se pueden veri car o actualizar los datos del prospecto, Manual de Campañas_130114_V1.0-48

49 Nombre, Correo, Cargo, etc. 2. Botón Encuesta. Se con gura una encuesta al prospecto. 3. Botón agregar evento. Esta opción se utiliza para agregar un comentario, nota, cita, etc. a la situación del prospecto. Esta información servirá de consulta para poder agendar nueva cita, hacer llamada, etc. Botón Encuesta Ruta: Comercial Campañas Botón Detalle Botón Contacto Botón Encuesta 1. Se lanza la encuesta que previamente se con gura y se pueden capturar las respuestas. Manual de Campañas_130114_V1.0-49

50 Botón Agregar Evento Ruta: Comercial Campañas Botón Detalle Botón Contacto Botón Agregar Evento 1. Tipo. Se selecciona el tipo de Evento puede ser llamada, cita, nota, correo, etc. Al agregar una cita o un correo este se registrará en forma automática en la bitácora. 2. Observaciones. Comentarios u observaciones con respecto a este evento. 3. Situación. La situación en que esta la campaña para llevar a cabo este evento. 4. Fecha de registro del evento. 5. Fecha y hora que se llevará a cabo el evento, por ejemplo la cita, o la llamada. Manual de Campañas_130114_V1.0-50

51 Bitácora Ruta: Comercial Campañas Botón Detalle 1. Como se puede observar ya se muestra el registro del evento en la bitácora. Manual de Campañas_130114_V1.0-51

52 Cierre de la Campaña Ruta: Comercial Campañas Botón Afectar 1. Cuando se desee concluir la campaña sólo se debe afectar nuevamente. 2. La dejará en estatus de Concluido. Manual de Campañas_130114_V1.0-52

53 Herramientas, Reportes, Exploradores y Cubos Manual de Campañas_130114_V1.0-53

54 Exploradores Los Exploradores son reportes dinámicos que se pueden con gurar para que muestre sólo la información necesaria. Intelisis maneja 2 exploradores para el módulo de Campañas. Campañas Ruta: Exploradores Campañas Campañas 1. Como todos los exploradores en Intelisis, se dispone de ltros de búsqueda, como por movimiento especí co, estatus, fecha, sucursal, proyecto, UEN. 2. Hay un panel donde se visualiza la información de la campaña, recordando que esta se puede con gurar dependiendo de los campos que se necesiten agregando o quitando información. 3. En este icono de personalizar vista se pueden con gurar los campos que se necesitan en el explorador. 4. Botón Encuesta. Muestra el detalle de las encuestas realizadas. Manual de Campañas_130114_V1.0-54

55 Botón Encuestas Ruta: Exploradores Campañas Campañas Botón Encuestas 1. Se puede visualizar las preguntas, las respuestas y el contacto al que se dirigió dicha encuesta. 2. Como se aprecia también se puede personalizar la vista de los campos que se necesiten. Campaña a Nivel Detalle Ruta: Exploradores Campañas Campañas Botón Encuestas (Nivel Detalle) 1. Funciona igual que el explorador anterior, sólo que la información que muestra es a nivel detalle, es decir, por cada renglón de una campaña se tiene un registro para consultar la información. Manual de Campañas_130114_V1.0-55

56 Errores Frecuentes Manual de Campañas_130114_V1.0-56

57 Errores en Campañas En ocasiones cuando se realiza una con guración se omite algún dato o se realiza una con guración no adecuada que derivará en algún error. A continuación se muestran algunos errores que se pueden presentar en el módulo de campañas y su solución. Mapear el Mismo Campo Ruta: Con gurar Campañas Cargar en Lote (Prospectos) Botón Mapeo 1. Se muestra como se utiliza el campo población 2 veces en el mapeo, esto no está permitido ya que marca error al procesar la información. Error Genérico de SQL Ruta: Con gurar Campañas Cargar en Lote (Prospectos) Botón Procesar 1. Después de que se con guró el mapeo de da click en el botón procesar. 2. El sistema emitirá la pantalla de error que se muestra a continuación. La solución es no utilizar el mismo campo para mapear la información. Manual de Campañas_130114_V1.0-57

58 Temas Relacionados Manual de Campañas_130114_V1.0-58

59 Temas Relacionados Para lanzar encuestas desde una página WEB es necesario consultar el manual de I-Portal, ahí se explica desde la instalación, hasta la con guración de las mismas. Otro de los temas relacionados es el módulo de gestión, donde se podrá cambiar una situación, generando una solicitud de respuesta. Este módulo no viene por default en Intelisis así que habrá que activarlo. I-Portal 1. Esta herramienta permite crear páginas WEB dinámicas que interaccionan con Intelisis para poder entre otras cosas lanzar campañas a prospectos, clientes, personal etc. Manual de Campañas_130114_V1.0-59

60 Módulo de Gestión Ruta: Con gurar Empresas Seleccionar Empresa Menú Edición 1. Con guración General 1. Se debe activar el check para el módulo de gestión para poder utilizarlo. Manual de Campañas_130114_V1.0-60