ANÁLISIS DE SECTOR SERVICIOS EN ECUADOR

Transcripción

1 ANÁLISIS DE SECTOR SERVICIOS EN ECUADOR ECUADOR EXPORTA SERVICIOS CONTRIBUYENDO A LA INTERNACIONALIZACIÓN DE LA SOCIEDAD DEL CONOCIMIENTO Y AL CAMBIO DE LA MATRIZ PRODUCTIVA

2 ÍNDICE 1. Importancia del sector servicios en el mundo. 2. Situación del sector servicios en el Ecuador. 3. Proyecto: Diseño de la Estrategia de Exportación de Servicios. 4. Oferta Identificada: Subsectores con potencial. 5. Análisis situacional de Servicios en Ecuador Observaciones Iniciales. 6. Proceso de Construcción de la Estrategia. 7. Conclusiones.

3 IMPORTANCIA DEL SECTOR SERVICIOS EN EL MUNDO

4 IMPORTANCIA DEL SECTOR SERVICIOS EN EL MUNDO Participación de las Exportaciones de Servicios en las Exportaciones Mundiales 2014 Valores Brutos Por Valor Agregado 23% 55% 45% 77% Servicios Bienes Servicios Bienes *Incluye productos primarios y manufacturados Fuente: WTO World Trade Report 2014

5 POR QUÉ LA IMPORTANCIA DEL SECTOR SERVICIOS EN EL MUNDO? IMPORTANCIA DEL SECTOR SERVICIOS EN EL MUNDO Es el sector más dinámico del comercio mundial (en especial en el segmento de servicios profesionales). Es un sector de alta generación de talento humano y de conocimiento El comercio de servicios se ha mostrado mucho menos vulnerable a los vaivenes de la economía mundial. Acumula la mayoría de los flujos de Inversión Extranjera Directa (IED) mundial.

6 Miles de Millones de Dólares EXPORTACIONES MUNDIALES DE SERVICIOS COMERCIALES 2014 Principales Países ,3 Países Fuente: WTO, 2014

7 CRECIMIENTO DE LAS EXPORTACIONES MUNDIALES DE SERVICIOS COMERCIALES POR PRINCIPALES SECTORES DE ACTIVIDAD Informática y Servicios de información 18% Servicios Financieros Otros Servicios Empresariales 10% 11% Regalías y derechos de licencia 9% Servicios de Seguros Servicios de comunicaciones 8% 8% Transporte Viajes 6% 6% Personal, Cultural y Servicios de esparcimiento Fuente: OMC, UNCTAD, CCI Construcción 5% 5% 0% 5% 10% 15% 20% VARIACIÓN PORCENTUAL ANUAL MEDIA

8 SITUACIÓN ACTUAL DEL SECTOR DE SERVICIOS EN EL ECUADOR

9 EVOLUCIÓN DE LA BALANZA DE PAGOS DE SERVICIOS - MILLONES DE DÓLARES - $ 4.000,00 $ 3.000,00 $ 2.000,00 $ 1.000,00 Tasa anual de crecimiento promedio de las exportaciones de servicios: 8,73% $ 883,92 $ 881,15 15,07% $ 1.013,95 $ 1.012,12 $ 1.036,53 $ 1.200,09 15,78% $ 1.441,62 20,13% $ 1.336,52 10,15% $ 1.472,22 $ 1.807,21 $ 1.587,47 7,83% 13,84% $ 2.333,93 $ 2.028,99 12,27% 15,03% 25,00% 20,00% 15,00% 10,00% 5,00% $ - -0,31% -0,18% 2,41% ,00% $ ,00-7,29% -5,00% $ ,00-10,00% Servicios Prestados Servicios Recibidos Saldo de la Balanza de Servicios Tasa de Variación anual de Serv. Prestados Fuente: BCE

10 EVOLUCIÓN BALANZA DE SERVICIOS DEL ECUADOR 2014 MILLONES DE DÓLARES Exportaciones de Servicios (Servicios Prestados) Importaciones de Servicios (Servicios Recibidos) 879, , , , , ,1 610,6 622,5 634,6 411,9 423,5 424, , , ,9 362,8 359,4 427, Otros servicios Transportes Viajes Transportes Viajes Otros servicios Fuente: BCE

11 EVOLUCIÓN DE EXPORTACIONES DE BIENES NO PETROLEROS VS EXPORTACIONES DE SERVICIOS PRESTADOS (2002 vs 2014) MILLONES DE DÓLARES Exportaciones de Bienes No petrolero Servicios Prestados Tasa anual de crecimiento promedio de las exportaciones de servicios: 8,73% $12.429,79 Tasa anual de crecimiento promedio de las exportaciones de bienes no petroleros: 12,97% $2.981,13 $2.333,93 $883,92 Fuente: BCE

12 PARTICIPACIÓN DE SERVICIOS EN EL PIB NO PETROLERO ,70% ,29% 38,07% 6,44% 0,43% 0,80% 38,71% 12,60% 0,91% 0,67% 15,54% 15,15% 8,59% 5,61% 13,83% 5,03% 7,09% 11,55% Fuente: BCE

13 Millones de Dólares 2.500,0 PARTICIPACIÓN DE EXPORTACIONES DE SERVICIOS 2008 Y 2014 MILLONES DE DÓLARES Evolución de las Exportaciones de Servicios (Millones de Dólares) Transportes Viajes Otros servicios Tasa Crec. Prom. Anual: 4.47% 2.000, , ,0 Tasa Crec. Prom. Anual: 12.82% 500,0 - Tasa Crec. Prom. Anual: 2.59% Fuente: BCE

14 COMPARACIÓN DE EXPORTACIONES TRADICIONALES CON EXPORTACIONES DE SERVICIOS Servicios Prestados Banano y plátano Camarón Cacao y elaborados Crec. Prom. Anual 5,8% $2.032,77 $2.607,58 $2.571,81 $2.333,93 Crec. Prom. Anual 31.8% Crec. Prom. Anual 11.8% $1.472,22 $849,67 $424,91 $709,72 Crec. Prom. Anual 14.3% Fuente: BCE

15 PROYECTO: DISEÑO DE LA ESTRATEGIA DE EXPORTACIÓN DE SERVICIOS

16 OBJETIVO Y DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO Objetivo Elaborar e implementar la estrategia para el desarrollo e internacionalización de la oferta exportable de servicios en el Ecuador, con el fin de apoyar a la Internacionalización de la Sociedad del Conocimiento y al Cambio de la Matriz Productiva. Descripción El proyecto busca identificar la oferta exportable de servicios actual y con potencial, y plantear una propuesta de medición y registro tomando como referencia las buenas prácticas de países de la región. Se generará incentivos desde el gobierno para promover las exportaciones de servicios y el registro de las mismas. Además se desarrollará un plan de acción de promoción y desarrollo que busque acercar la oferta exportable de servicios con los mercados de mayor demanda. Conjuntamente al fortalecimiento del personal técnico del MCE y PROECUADOR.

17 ACCIONES PRINCIPALES Identificar Subsectores de servicios que registran exportación o que tienen potencial de exportación. Identificar la demanda internacional para dichos subsectores. Implementar acciones de promoción de la oferta exportable de servicios actual. Fortalecimiento Institucional de MCE y PROECUADOR Identificación de problemáticas existentes y generación de soluciones para el desarrollo de los subsectores en articulación con otras instituciones competentes.

18 A DÓNDE QUEREMOS IR PLAN NACIONAL DEL BUEN VIVIR DIÁLOGO PERMANENTE PÚBLICO PRIVADO Internacionalización de empresas de servicios en 7 subsectores identificados: Software, Logística, Construcción, Publicidad / Audiovisual, Consultorías General, Enseñanza Escuelas Español y Enseñanza Universidades Contar con el diseño de un mecanismo más detallado para la medición de la exportación de servicios y generación de incentivos para el registro de las exportaciones por parte del sector privado. Poseer de una estrategia de internacionalización de servicios implementada en PROECUADOR y oficinas Comerciales del Ecuador en el exterior.

19 OFERTA IDENTIFICADA: SUBSECTORES CON POTENCIAL EXPORTADOR

20 D3510, Distribución energía eléctrica Crecimiento, % P8549, Enseñanza H5310, Logística Postales J6209, IT Otros (NUBE) N7810, Agencias empleo G4741, IT Venta programas informáticos H5320, Logística Mensajería I5510, TURISMO Hoteles & Restaurantes M7490, Consultoría Ambiental J6311, Procesamiento Datos B0910, Minería, petróleo y gas J6201, IT Programación informática M7110, Construcción/Arquitectura M7310, Publicidad M7020, Consultores administración F4322, Construcción/ Prefabricados C1020, Logística Servicio a Buques Audiovis LÍNEA BASE: OFERTA IDENTIFICADA 17,5 250% 16,5 15,5 14,5 13,5 12,5 11,5 Participación Relativa, % 10,5 9,5 8,5 7,5 6,5 5,5 4,5 3,5 2,5 1,5 0,5-0,5 200% 150% 100% 50% 0% -50% -100% Fuente: Consultoría Desarrollo de Hoja de Ruta para Exportación de Servicios-CORPEI 20

21 7 SUBSECTORES CON POTENCIAL EXPORTADOR ENSEÑANZA ESCUELAS ESPAÑOL SOFTWARE ENSEÑANZA UNIVERSITARIA PUBLICIDAD Y AUDIOVISUALES SUBSECTORES IDENTIFICADOS Y PRIORIZADOS CONSTRUCCIÓN SERVICIOS LOGÍSTICOS CONSULTORIAS 21

22 DESGLOSE CIIU s SOFTWARE J6311 J6209 J6201 G4741 J6202 Procesamiento de datos, hospedaje y actividades conexas Otras actividades de tecnología de la información y de servicios informáticos Actividades de programación informática Venta al por menor de computadores, equipo periférico, programas informáticos y equipo de telecomunicaciones en comercios especializados Actividades de consultoría de informática y de gestión de instalaciones informáticas PUBLICIDAD / AUDIOVISUAL M7310 J5911 J5912 J5913 J5914 J5920 C1812 Publicidad Actividades de producción de películas cinematográficas, vídeos y programas de televisión Actividades de postproducción de películas cinematográficas, vídeos y programas de televisión Actividades de distribución de películas cinematográficas, vídeos y programas de televisión Actividades de exhibición de películas cinematográficas y cintas de vídeo Actividades de grabación de sonido y edición de música Actividades de servicios relacionados con la impresión ENSEÑANZA ESCUELAS ESPAÑOL P Actividades de enseñanza de idiomas y clases de conversación.

23 DESGLOSE CIIU s CONSTRUCCIÓN F4311 F4312 F4321 F4322 F4100 F4329 F4330 F4390 F4210 F4220 F4290 C2592 M7110 M7120 Demolición Preparación del terreno Instalaciones eléctricas Fontanería (plomería, gasfitería) e instalación de calefacción y aire acondicionado Construcción de edificios Otras instalaciones para obras de construcción Terminación y acabado de edificios Otras actividades especializadas de construcción Construcción de carreteras y líneas de ferrocarril Construcción de proyectos de servicios públicos Construcción de otras obras de ingeniería civil Tratamiento y revestimiento de metales; maquinado Actividades de arquitectura e ingeniería y actividades conexas de consultoría técnica Ensayos y análisis técnicos

24 DESGLOSE CIIU s ENSEÑANZA UNIVERSIDAD P8530 Enseñanza superior LOGÍSTICA C C H4922 H4923 H501 H502 H52 H53 Preparación y conservación de camarón y langostinos mediante el congelado, ultracongelado secado, ahumado, salado, sumergido en salmuera y enlatado, etcétera Preparación y conservación de pescado, crustáceos (excepto camarón y langostinos) y otros moluscos mediante el congelado, ultracongelado, secado, ahumado, salado, sumergido en salmuera y enlatado, etcétera Otras actividades de transporte de pasajeros por vía terrestre. Transporte de carga por carretera Transporte marítimo y de cabotaje Transporte por vías de navegación interiores Almacenamiento y actividades de apoyo al transporte Actividades postales y de mensajería

25 DESGLOSE CIIU s M7020 M7320 Actividades de consultoría de gestión. Estudios de mercado y encuestas de opinión pública M7490 Otras actividades profesionales, científicas y técnicas n.c.p CONSULTORÍAS P8550 A J6190 Actividades de apoyo a la enseñanza Actividades de inventarios forestales y evaluación de existencias maderables, lucha contra plagas forestales y servicios de consultoría de gestión forestal Otras actividades de telecomunicaciones M6920 M M M Actividades de contabilidad, teneduría de libros y auditorias; consultoría fiscal. Actividades de notarios públicos, prestación de asesoramiento en general, preparación de documentos jurídicos: escrituras de constitución, contratos de sociedad y documentos similares para la formación de sociedades, patentes y derechos de autor, escritura Otras actividades de asesoramiento y representación en procedimientos jurídicos (derecho constitucional, administrativo, militar, etcétera). Actividades de representación jurídica de los intereses de una parte contra otra, sea o no ante tribunales u otros órganos judiciales, realizadas por abogados o bajo la supervisión de abogados: asesoramiento y representación en procedimientos civiles, pro

26 ANÁLISIS SITUACIONAL DE SERVICIOS EN ECUADOR OBSERVACIONES INICIALES

27 SITUACIÓN SERVICIOS EN EL ECUADOR OBSERVACIONES INICIALES Necesidad Sistema de Medición y Registro Necesidad Políticas públicas que fomenten los servicios Necesidad de una estrategia específica para servicios Fortalecimiento MCE- PROECUADOR (OCE s) Información cuantitativa de servicios de exportación homogénea y comparable Registro de los exportadores de servicios: Es importante contar con un registro de exportadores de servicios como existe en bienes. Visibilidad del sector servicios de exportación: Es necesario contar con una línea base de la oferta exportable de servicios del Ecuador. Marco normativo: Se ha diseñado principalmente para el comercio de bienes y no ha incluido mayormente al comercio de servicios. Estrategia de internacionalización debe enfocarse en servicios, así como se lo ha realizado en bienes. Creación de capacidades especializadas en servicios en las instituciones competentes para la internacionalización del sector.

28 DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA POR REGIÓN PROVINCIA Distribución de Empresas Activas Proveedoras de Servicios - Región Costa Distribución de Empresas Activas Proveedoras de Servicios - Región Amazonía 5,70% CONSTRUCCIÓN 0,14% 0,26% 8,14% 6,39% CONSTRUCCIÓN 5,37% 0,34% CONSULTORÍAS ENSEÑANZA ESCUELAS EN ESPAÑOL 11,54% CONSULTORÍAS ENSEÑANZA ESCUELAS EN ESPAÑOL ENSEÑANZA UNIVERSIDADES ENSEÑANZA UNIVERSIDADES LOGÍSTICA 26,46% 47,07% LOGÍSTICA 88,59% PUBLICIDAD / AUDIOVISUAL PUBLICIDAD / AUDIOVISUAL SOFTWARE SOFTWARE Fuente: Superintendencia de Compañías, 2014

29 DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA POR REGIÓN PROVINCIA Distribución de Empresas Activas Proveedoras de Servicios - Región Sierra Distribución de Empresas Activas Proveedoras de Servicios - Región Insular CONSTRUCCIÓN 8,45% 11,48% CONSTRUCCIÓN 0,00% 4,00% 16,00% CONSULTORÍAS 0,13% CONSULTORÍAS ENSEÑANZA ESCUELAS EN ESPAÑOL ENSEÑANZA UNIVERSIDADES 0,62% 6,09% 40,52% ENSEÑANZA ESCUELAS EN ESPAÑOL ENSEÑANZA UNIVERSIDADES 8,00% LOGÍSTICA LOGÍSTICA 72,00% PUBLICIDAD / AUDIOVISUAL 32,71% PUBLICIDAD / AUDIOVISUAL SOFTWARE SOFTWARE Fuente: Superintendencia de Compañías, 2014

30 CLASIFICACIÓN POR TAMAÑO DE EMPRESA Participación por Tamaño de Empresa - Subsector Construcción - 46,81% 36,88% Participación por Tamaño de empresa -Subsector Enseñanza de Español- GRANDE MEDIANA MICRO PEQUEÑA 55,56% 3,52% 12,80% 0,00% 13,89% 30,56% GRANDE MEDIANA MICRO PEQUEÑA Participación por Tamaño de empresa - Subsector Consultorías - 58,23% 34,93% GRANDE MEDIANA MICRO PEQUEÑA Participación por Tamaño de empresas - Subsector Publicidad/Audiovisual - GRANDE MEDIANA MICRO PEQUEÑA 39,59% 43,86% 13,07% 1,15% 5,69% 3,49% GRANDE MEDIANA MICRO PEQUEÑA Fuente: Superintendencia de Compañías, 2014 GRANDE MEDIANA MICRO PEQUEÑA

31 CLASIFICACIÓN POR TAMAÑO DE EMPRESA Participación por Tamaño de empresas - Subsector Logística - Participación por Tamaño de empresas - Subsector Software - GRANDE MEDIANA MICRO PEQUEÑA GRANDE MEDIANA MICRO PEQUEÑA 35,76% 38,89% 39,35% 44,19% 7,29% 18,06% 4,12% 12,35% GRANDE MEDIANA MICRO PEQUEÑA GRANDE MEDIANA MICRO PEQUEÑA Participación por Tamaño de empresa -Subsector Enseñanza Universidades- 58,82% 35,29% 0,00% 5,88% GRANDE MEDIANA MICRO PEQUEÑA Fuente: Superintendencia de Compañías, 2014

32 NÚMERO DE PAISES PARTICIPANTES EN LOS SUBSECTORES DE SERVICIOS IDENTIFICADOS CON POTENCIAL DEL ECUADOR ESPAÑA 18 COLOMBIA CHINA ESPAÑA BRASIL COLOMBIA EE.UU EE.UU FRANCIA VENEZUELA COREA DEL SUR PANAMÁ ARGENTINA FRANCIA 6 COLOMBIA ESPAÑA CHINA EE.UU PANAMA MÉXICO 5 CHILE, COLOMBIA EEUU, FRANCIA PERÚ 3 COLOMBIA PANAMA PERÚ 1 CONSTRUCCIÓN CONSULTORÍAS SOFTWARE LOGÍSTICA PUBLIC/AUDIOVISUAL ENSEÑANZA UNIVERSIDADES Fuente: Superintendencia de Compañías, 2014

33 PARTICIPACIÓN EN VENTAS TOTALES POR TAMAÑO DE EMPRESA EN SUBSECTORES PRIORIZADOS DE SERVICIOS GRANDE MEDIANA MICRO PEQUEÑA 1% 12% 21% 66% Fuente: Superintendencia de Compañías, 2014

34 PERSONAL OCUPADO POR SUBSECTORES DE EXPORTACIÓN DE SERVICIOS CONSTRUCCIÓN ,00 LOGÍSTICA ,00 CONSULTORÍAS Valores Brutos ,00 PUBLICIDAD / AUDIOVISUAL 9.097,00 SOFTWARE 8.671,00 ENSEÑANZA ESCUELAS EN ESPAÑOL 539,00 ENSEÑANZA UNIVERSIDADES 214,00 Fuente: Superintendencia de Compañías, , , , , , ,00

35 PROMEDIO DE GENERACIÓN DE EXPORTACIONES POR DÓLAR DE FINANCIAMIENTO Consultorías $ 1.572,00 Construcción $ 108,42 Publicidad / Audiovisual $ 79,57 Logística $ 46,21 Software $ 12,76 Fuente: INEC (Censo Nacional Económico 2010) - Elaboración Propia MCE

36 PROCESO DE CONSTRUCCIÓN DE LA ESTRATEGIA

37 CONSTRUCCIÓN DE LA ESTRATEGIA 3 Ciudades: Guayaquil, Quito y Cuenca Mesas de trabajo con 124 participantes de 42 empresas 8 subsectores 12 representantes del sector público IDENTIFICACIÓN DE LÍNEA DE BASE DE LA OFERTA EXPORTABLE Y EJES ESTRATEGIA DE EXPORTACIÓN DE SERVICIOS DIÁLOGO PERMANENTE PÚBLICO PRIVADO

38 EJES DE TRABAJO IDENTIFICADOS EN DIÁLOGO PÚBLICO PRIVADO 1.- CULTURA EXPORTADORA 2.- INTERNACIONALIZACIÓN (PROMOCIÓN) 3.- FORTALECIMIENTO EMPRESARIAL 4.- FORTALECIMIENTO DEL TALENTO HUMANO 5.- MECANISMOS FINANCIEROS E INCENTIVOS TRIBUTARIOS 6.- FORTALECIMINETO INSTITUCIONAL

39 1. CULTURA EXPORTADORA Acciones prioritarias: Información de Inteligencia de Mercados: Estadísticas, Guías especializadas. Formación especializada en servicios para exportadores Formación en exportación de servicios para emprendedores y potenciales exportadores. Necesidad de Talento Humano especializado en subsectores de servicios. Incorporación de temas especializados en mallas. 39

40 2. INTERNACIONALIZACIÓN (PROMOCIÓN) Acciones prioritarias: Personal técnico de Oficinas Comerciales para la promoción adecuada de los servicios. Diseño de Estrategias de internacionalización de Servicios. Mecanismos identificación de demandas y de promoción. Impulso a través de campañas de Marca País al sector servicios y Desarrollo de Marcas sectoriales 40

41 3. FORTALECIMIENTO EMPRESARIAL Acciones prioritarias: Estabilidad jurídica. Fomentar alianzas entre empresas con el fin de acceder a mercados que exigen mayor capacidad de producción. Fomentar alianzas con empresas en los mercados internacionales. Régimen jurídico que estimule la exportación. 41

42 3. FORTALECIMIENTO EMPRESARIAL Acciones complementarias: Aprendizaje de buenas prácticas. Planes estratégicos exportadores empresariales. Promover la creación de clusters para la competitividad. Control de la informalidad.

43 4. FORTALECIMIENTO TALENTO HUMANO Acciones prioritarias: Promover la oferta de carreras afines a los sectores de servicios con potencial exportador Programas de actualización, atendiendo requerimientos del mercado internacional Bilinguismo (con certificaciones internacionales del idioma) Atraer a los mejores estudiantes a que se profesionalicen en carreras afines a los sectores de servicios con potencial exportador Fomentar programas de certificación Reconocimiento Mutuo de títulos profesionales 43

44 4. FORTALECIMIENTO TALENTO HUMANO Acciones complementarias: Formación en competencias gerenciales de los empresarios del sector. Formación en competencias en mercadeo de los empresarios del sector Promover la formación por competencias (conocimientos, habilidades y actitudes) 44

45 5. MECANISMOS FINANCIEROS E INCENTIVOS TRIBUTARIOS Acciones prioritarias: Exención Tributaria Capital adquisición-producción / colocación. Exoneración de impuestos por salida de divisas ZEDE para la producción de servicios para la exportación Subscripción de Acuerdos de Doble Tributación Mantener la exoneración por inversión en sector priorizado 45

46 5. MECANISMOS FINANCIEROS E INCENTIVOS TRIBUTARIOS Acciones complementarias: Promoción de investigación y desarrollo (empresas consolidadas y emprendimientos) Programa especial para certificaciones Crédito para inversiones en el exterior Financiamiento a las empresas consumidoras en el exterior 46

47 6. FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL Acciones prioritarias: Lineamientos claros y medibles de a política de fomento a las exportaciones de servicios. Mecanismos de seguimiento a la políticas de fomento a las exportaciones - público/privado. Fortalecimiento de los gremios. Secretaría técnica del MCE para el fomento de la exportación de servicios. 47

48 CONCLUSIONES Se han dado pasos importantes en la identificación de la oferta exportable, se deben concentrar esfuerzos en un sistema de medición y registro que sea más exacto y homogéneo para tener estadísticas claras que nos permitan tomar decisiones acertadas en materia de política pública. Se cuenta con insumos en relación a los ejes de trabajo por cada subsector para poder continuar con el diseño de la política de desarrollo e internacionalización de servicios. Tenemos la oportunidad a través de estos seminarios de intercambiar experiencias con los ponentes internacionales de diferentes países de la región latinoamericana y de España. Tenemos la oportunidad de dialogar con el sector local y conocer sus experiencias y sus necesidades para impulsar este proceso de internacionalización de servicios. Todo esto nos conducirá estos dos días de trabajo a la construcción conjunta, en una mesa redonda, de una hoja ruta de las acciones que nos permitirán contar, en el corto plazo, con una estrategia de internacionalización de servicios.

49 ECUADOR EXPORTA SERVICIOS Contribuyendo a la internacionalización de la sociedad del conocimiento y al cambio de la matriz productiva