Programa Estratégico Nacional. Turismo Sustentable. Gerencia de Desarrollo Competitivo Diciembre de 2014

Transcripción

1 Programa Estratégico Nacional Turismo Sustentable Gerencia de Desarrollo Competitivo Diciembre de 2014

2 ÁMBITO Y ALCANCE DEL PROGRAMA Focalización en la oferta turística de servicios y destinos orientada a mercados de alto gasto, que se caracteriza por ser especializada, de calidad y sustentable. Def.: Mejorar la competitividad, conservar los recursos naturales, respetar la autenticidad sociocultural de las comunidades anfitrionas, y contribuir a la prosperidad y bienestar de las personas.

3 ÁMBITO Y ALCANCE DEL PROGRAMA

4 ÁMBITO Y ALCANCE DEL PROGRAMA Capturar mercados de alto gasto: turistas de alto GPDI o de alta permanencia. Estudio Comportamiento Turismo Receptivo 2013, Sernatur

5 Estudio Comportamiento Turismo Receptivo 2013, Sernatur ÁMBITO Y ALCANCE DEL PROGRAMA

6 PROPÓSITO DEL PROGRAMA QUÉ? Posicionar a Chile como un destino turístico sustentable de categoría mundial. PARA QUÉ? Para capturar mercados de alto gasto y de esta manera incrementar los ingresos de divisas del país provenientes del turismo. CÓMO? Mediante el desarrollo de una oferta turística país especializada, diversificada, de calidad, integrada y sustentable.

7 VISIÓN DEL PROGRAMA Que los turistas de mercados más sofisticados incrementen en un 45% el gasto promedio total individual al 2020, lo que significaría pasar de cerca de US$ MM de ingresos en el 2013 a US$ MM No desarrollar una oferta turística país especializada, diversificada, de calidad y sustentable podría agudizar nuestra baja competitividad en relación a otros destinos de naturaleza y con ello una pérdida de cuota mercado significativa en término de ingresos de divisa al país. N 45 (2007) N 56 (2013) World Economic Forum - The Travel & Tourism Competitiveness Report, 2013

8 Tendencias y Benchmarking

9 TENDENCIAS Nuevas tendencias de consumo abren desafíos para la industria en un contexto global: - Internet y redes sociales - Turistas más exigentes - Enfoque hacia lo experiencial y lo local - Sensibilidad socioambiental Fuente: Organización Mundial del Turismo (OMT) (2011)

10 TENDENCIAS 30% TURISTAS estaría dispuesto a pagar por un hotel que realiza esfuerzos en sustentabilidad INTERNATIONAL JOURNAL OF HOSPITALITY (2012) 34% TURISTAS estaría dispuesto a pagar por una opción de viaje más sustentable. WEF - PNUMA-OMT (2011)

11 Fuente: Organización Mundial del Turismo (OMT) (2011) TENDENCIAS

12 35 30 TENDENCIAS 31, Llegadas Ingresos totales Gasto por viaje (millones de personas) (miles de millones de US$) (miles de US$) ,5 5,5 5,8 5,4 3,6 4,3 2,2 2,4 2,6 3,1 3 2,6 2,9 0,6 1,1 1,0 0,8 Chile Costa Rica Perú Argen na Nueva Zelanda Australia Si bien Chile recibe más turistas que Perú, Costa Rica y NZ genera menos ingresos (divisas) De los países analizados, Chile es el de menor gasto por viaje, por lo que cuenta con un amplio margen para aumentar el gasto vía una oferta más sustentable. Fuente: World Tourism Barometer (UNWTO) (2013)

13 TENDENCIAS Ingresos por turismo Gasto por turista por estadía Nº de llegadas Días de estadía Gasto diario por turista 8,7 días US$ días US$ días 75 US$ Estudio Comportamiento Turismo Receptivo 2013, Sernatur

14 TENDENCIAS Ingresos por turismo Gasto por turista por estadía Nº de llegadas Días de estadía Gasto diario por turista 8,7 días US$ días US$ días 75 US$ 1.200, ,0 800,0 600,0 400,0 200,0 Evolución del gasto promedio por viaje de los turistas extranjeros en Chile según procedencia (US$) Fronterizos No Fronterizos Estudio Comportamiento Turismo Receptivo 2013, Sernatur

15 BENCHMARKING : Nueva Zelandia, es un destino turístico de naturaleza que ha logrado posicionarse exitosamente en el mundo como sustentable, atrayendo turistas de larga distancia y de alto gasto. A partir del año 2001, el país realiza un importante giro hacia la sustentabilidad y la calidad, logrando duplicar sus ingresos en 8 años. Nueva Zelandia recibe menos llegadas que Chile, pero casi 5 veces más ingresos.

16 BENCHMARKING Cuadro 5. Cuadro comparativo de competitividad turística según ranking y puntaje. SUB INDICES INDICE Regulación Condiciones para los negocios e infraestructura Capital humano, recursos culturales y naturales Países Ranking puntaje Ranking puntaje Ranking puntaje Ranking puntaje Nueva Zelandia 12 5,17 4 5, , ,69 Costa Rica 47 4, , , ,45 Chile 56 4, , , ,94 Argentina 61 4, , , ,38 Perú , , ,47

17 Programa Estratégico Nacional de Industrias Inteligentes Criterios de Pertinencia

18 CRITERIOS DE PERTINENCIA 18

19 CRITERIOS DE PERTINENCIA POTENCIAL DE MERCADO Potencial de Mercado 19

20 POTENCIAL DE MERCADO Tendencias Disruptivas 20

23 2011 Rankings Summary POTENCIAL DE MERCADO Tendencias Disruptivas The ATDI ranks countries in two categories: developed and developing, based on the country s UN designation. The top ten countries from 2011, 2010 and 2009 are shown below Developing Countries Chile Czech Republic Slovak Republic Israel Estonia Bulgaria Slovenia Poland Korea, Rep. Hungary Israel Slovak Republic Chile Estonia Czech Republic Bulgaria Slovenia Jordan Romania Latvia Slovak Republic Israel Czech Republic Estonia Slovenia Chile Bulgaria Latvia Botswana Lithuania New Zealand Canada Germany Iceland Norway Iceland New Zealand Canada Germany Sweden Fuente: Adventure Tourism Development Index, 2013 Switzerland New Zealand United Kingdom Australia Luxembourg

24 POTENCIAL DE MERCADO Ventajas Competitivas Latentes Desafíos de competitividad: Desarrollar destinos y productos integrados Incrementar la efectividad del marketing Habilitar Infraestructura Pública Mejorar la calidad de la infraestructura turística Mayor preservación del medio ambiente Mejorar la actitud de la población hacia los visitantes y de la calidad del sistema educativo. 24

25 CRITERIOS DE PERTINENCIA OFERTA POTENCIAL 25

26 OFERTA POTENCIAL Masa Crítica 26

27 Cabañas Hostal Hotel Alojamiento Familiar o Camping Residencial Departamentos Turísticos Apart - Hotel Hostel o Albergue Hostería Centro de Turismo de Complejo Turístico o Resort Hotel Boutique Estancia o Hacienda Termas OFERTA POTENCIAL Masa Crítica Existe un gran número de empresas turísticas, alojamientos turísticos (6.066), servicios de turismo aventura (1.247), restaurantes (1.102) y agencias de viajes y tour operadores (947) N de Servicios de Alojamiento registrados por Clase Distribución de Alojamientos según tamaño de empresas No Contesta % 2% 6% Micro (Menos de MM$ 50) % 41% Pequena (entre MM$ 50 y MM$ 520) Mediana (entre MM$ 520 y MM$ 2.100) 36% Grande (más de MM$ 2.100) No sabe Fuente: Sernatur,

28 OFERTA POTENCIAL Masa Crítica 65 carrereas de turismo alumnos de 16 universidades, 17 institutos profesionales, 22 centros de formación técnica. 307 Liceos técnicos profesionales, alumnos. Fuente: Sernatur,

29 OFERTA POTENCIAL Masa Crítica Fuente: Fuente: Diagnostico del capital humano en formación 2013, Sernatur 29

30 OFERTA POTENCIAL Ventajas Comparativas

31 OFERTA POTENCIAL Ventajas Competitivas Existentes Recursos culturales notables Políticas y regulaciones propicias para el desarrollo de la industria Pocas restricciones a la propiedad e inversión extranjera Régimen liberal de visados, del servicio aéreo y de acuerdos bilaterales Fiabilidad de la seguridad policial 31

32 OFERTA POTENCIAL Propuesta de Valor Ejes de trabajo propuestos en sintonía con el Plan Nacional de Turismo Sustentable: i. Desarrollo de productos y destinos turísticos sustentables ii. Calidad y Capital Humano iii. Infraestructura habilitante y conectividad iv. Promoción Internacional 32

33 CRITERIOS DE PERTINENCIA SUSTENTABILIDAD 33

34 SUSTENTABILIDAD AMBIENTAL SOCIAL ECONÓMICA Avanzar hacia una gestión eficiente del agua y de la energía y a la incorporación de nuevas fuentes renovables. Reducir la contaminación a través del manejo de residuos, y/o de otros contaminantes del aire, suelo y aguas Aportar a la conservación de la biodiversidad sin afectar el ecosistema dónde la activad turística se realiza, apoyando iniciativas de conservación y educando al personal y a los visitantes. Contribuye al desarrollo local a través de la facilitación y puesta en valor de la cultura local y/o de los pueblos indígenas en la oferta turística. Aporta al bienestar de la comunidad no poniendo en riesgo el acceso a bienes y servicios y respetando sus derechos Ayuda a la protección del patrimonio cultural a través del desarrollo de iniciativas que apunten a su conservación. Reducción de costos por mejor gestión de los recursos. Mejora la competitividad y por tanto permite capturar nuevos mercados. Facilita el acceso a fondos de inversión éticos. Evita asumir altos costos por reparación y compensación por deterioro del entorno. Podría disminuir costos de seguros dado menos riesgos. Aumenta la viabilidad del negocio a largo plazo. 34

35 CRITERIOS DE PERTINENCIA FALLAS DE COORDINACIÓN Y BIENES PÚBLICOS 35

36 FALLAS DE COORDINACION Y BIENES PUBLICOS INDISPENSABLES i. DESARROLLO DE PRODUCTOS Y DESTINOS INTEGRADOS ii. CALIDAD Y CAPITAL HUMANO Muchas iniciativas aisladas de bajo impacto La oferta es homogénea, poco organizada, no atractiva y poco visible Baja sintonía de la oferta con las preferencias de mercado Desarrollo y posicionamiento de nuevos destinos emergentes y con potencial Articulación de plataformas de gestión de destinos sustentables Fortalecimiento del capital social, aplicación de enfoque sistémico y asociatividad Fomento del emprendimiento innovador en destinos priorizados Baja hospitalidad y conciencia turística de la población Baja calidad y sustentabilidad de servicios e informalidad. Alta rotación de personal que no incentiva la capacitación Baja sintonía entre la formación y las necesidades de los empleadores Insuficiente masa crítica de operadores locales Bajo desarrollo de servicios turísticos en las ASP Desarrollo de campañas de conciencia turística a nivel país Impulso de programas de capacitación y certificación de competencias laborales en oficios y de mejoramiento de la calidad y sustentabilidad en empresas Promoción de instancias que permitan aunar criterios sobre la oferta educativa en turismo y la diversidad curricular. Fomento del emprendimiento turístico local en las comunidades entorno a las ASP.

37 FALLAS DE COORDINACION Y BIENES PUBLICOS INDISPENSABLES iii. INFRAESTRUCTURA HABILITANTE iv. PROMOCIÓN Escaza infraestructura pública habilitante Insuficiente y deficiente calidad de la infraestructura de servicios existentes Inversión pública en ampliar y mejorar aeropuertos, terminales de cruceros, pasos fronterizos, rutas de interés turístico y ASP Financiamiento a la inversión en empresas de destinos priorizados de alto potencial. Baja cobertura de mercados no tradicionales con potencial Bajo posicionamiento de nuevos destinos y productos Débil cobertura y profundidad en la promoción internacional Débil integración a nivel latinoamericano dificultan economías de escala Débil integración de actores regionales y locales en la promoción Brechas en el uso de estrategias digitales Mayor inversión en campañas internacionales a cliente final Definición de Perfiles del Turista y segmentación de acciones de promoción Capacitación a los canales de comercialización Desarrollo de acciones de Alto impacto Sinergias con otros rubros

38 CRITERIOS DE PERTINENCIA MOMENTO OPORTUNO 38