Iñigo Palao Héctor Jimenez GfK Consumo de Contenidos Digitales en España Marzo

Transcripción

1 Iñigo Palao Héctor Jimenez GfK Consumo de Contenidos Digitales en España Marzo

2 OBJETIVOS Y METODOLOGÍA Objetivo principal Impacto de la piratería en.. las industrias de los contenidos digitales en España? las arcas públicas? el empleo en España? Objetivo secundario Conocer el perfil del infractor Mix metodológico Consulta a la población internauta. Encuesta a internautas de panel GfK de panelistas con captación personalizada. Edad de 11 a 74 años. Qué conseguimos? Conocer las opiniones sobre la piratería: quién piratea, qué piratea y lo que comprarían si no tuviesen posibilidad de acceder ilícitamente. Auditoría de los puntos de venta online / offline GfK tiene auditado el canal de la distribución en España. Qué conseguimos? Asignar un valor real de mercado a los contenidos. Equilibrar las opiniones de los encuestados a la realidad del mercado. GfK Consumo de Contenidos Digitales en España Marzo

3 Resultados GfK Consumo de Contenidos Digitales en España Marzo

4 Por qué se piratea? Los contenidos originales son muy caros, de lo contrario los pagaría Acceso a los contenidos es rápido Ya estoy pagando mi conexión a Internet No pago por un contenido que posiblemente luego no me guste Con la subida del IVA consumiré menos contenidos legalmente No puedo acceder al contenido de otra forma No pago porque los contenidos son efímeros y caducan pronto Única manera de estar al día No puedo esperar a que salgan al mercado Motivos económicos Motivos prácticos Derecho del internauta Inocuidad / Impunidad Combativos Piratas más activos Lo hace todo el mundo No estoy haciendo daño a nadie/ industria No hay consecuencias legales para el que piratea, no pasa nada GfK Consumo de Contenidos Digitales en España Marzo

5 Por qué se piratea fútbol? Motivos económicos y prácticos Derecho del internauta Inocuidad Piratas más activos GfK Consumo de Contenidos Digitales en España Marzo

6 Por qué se piratea? Análisis actitudes ante la piratería por tipo de acceso ilícito Reducción de efecto Halo Los contenidos originales son muy caros, de lo contrario los pagaría Acceso a los contenidos es rápido Ya estoy pagando mi conexión a Internet No pago por un contenido que posiblemente luego no me guste Con la subida del IVA consumiré menos contenidos legalmente No puedo acceder al contenido de otra forma No pago porque los contenidos son efímeros y caducan pronto Única manera de estar al día No puedo esperar a que salgan al mercado Lo hace todo el mundo 31% 30% 38% 38% 37% 55% 53% 47% 46% 62% -1,8-2,4-0,3-0,5-0,5 PIRATA MÚSICA 0,6 0,8 2,6 2,5 2,3 PIRATA PELÍCULAS PIRATA VIDEOJUEGOS PIRATA LIBROS 2,7-2,5 2,2 2,4-5,2 2,6 0,4-3,9-0,6 1,8 0,2 0,1 0,6-2,2 3,0 0,4-1,4 1,6-0,7 1,7-1,1 0,2 0,1-2,4-1,4 2,9 2,4 0,1-1,2-2,6 PIRATA SERIES PIRATA FÚTBOL 2,2-4,8 2,2-4,1 4,3 0,5 2,1-3,8 4,1-2,1 4,1-0,5-1,3 3,3 0,5-0,6 2,1 1,2 2,2 4,1 No estoy haciendo daño a nadie/ industria No hay consecuencias legales para el que piratea, no pasa nada 29% 26% -2,6-0,5-1,7-2,2 4,2-1,5 3,7-2,5-0,4 0,5 3,9 3,0 GfK Consumo de Contenidos Digitales en España Marzo

7 Medidas que conoce contra la piratería en España y otros países y qué efectividad tienen Conocimiento Que cierren el acceso a la página de contenidos 34,6 57,8 Alta % 65 Efectividad Que cierren el acceso a la página de contenidos Poca % 35 Campañas de concienciación social 26,8 55,6 52 Campañas de concienciación social 48 Sancionar a usuarios con multas 27,0 25,1 49 Sancionar a usuarios con multas 51 Restringir el uso de internet 12,8 24,6 40 Restringir el uso de internet 60 Otras medidas 1,6 1,4 Medidas en España Medidas en otros países 58 Que sancionen a los proveedores de internet 42 GfK Consumo de Contenidos Digitales en España Marzo

8 Importancia de ancho de banda a la hora de contratar internet y efectos ante restricciones en las descargas de contenidos Importancia a la hora de contratar un servicio de acceso a internet: 7 de cada 10 le dan una importancia alta la velocidad de descarga de los contenidos para contratar internet Más de la mitad considera importantes las ofertas paquetizadas para contratar un proveedor de internet Velocidad de descarga que me permita acceder a contenidos Velocidad de descarga porque lo necesito para mi trabajo Ofertas paquetizadas / Convergentes que me permiten acceder a varios servicios Muy y Bastante importante 71,4 61,1 56,4 Mantendría su ancho de banda si no pudiera descargar contenidos? 36% entre los muy piratas GfK Consumo de Contenidos Digitales en España Marzo

9 Notoriedad de campañas Campaña de maltrato a la mujer Campañas de tráfico Campañas de consumo de alcohol Campañas antidroga Campaña contra el abandono de animales Campaña prevención de incendios forestales Campaña piratería Campaña antifraude Campaña piratería futbol No recuerdo ninguna GfK Consumo de Contenidos Digitales en España Marzo

10 Cómo acceden a los contenidos ilegales? Utilizo buscadores para acceder a las páginas de contenidos Descarga directa Aplicaciones para Tablet y Smartphone Streaming A través de Redes Sociales Más de 8 de cada 10 internautas utilizan buscadores para acceder a contenidos ilícitos, donde casi el 100% utilizan Google GfK Consumo de Contenidos Digitales en España Marzo

11 Como se financian las webs piratas? Ha tenido que registrarse como usuario? En la mayoría de los portales En la mitad de los portales En pocos portales En ningún portal 17,1 15,2 17,8 18,6 28,7 27,8 36,4 38,4 Tienen publicidad? Publicidad que recuerda Medio de pago En la mayoría de los portales. En la mitad de los portales. En pocos portales En ningún portal. 15,2 15,8 7,2 4,3 3,4 8,5 74,2 71,4 Webs de apuestas y/o juego online. Webs de Contactos o citas Webs de contenidos para adultos Productos de consumo (alimentación, Otros 74,9 68,3 53,1 42,8 41,8 33,4 40,5 34,9 10,8 20,1 Ha pagado alguna vez por el contenido que tiene descargado en estas páginas Base (n=.1285) 9% 5% 2014 Tarjeta de crédito SMS. Donación Otros 50,9 56,3 20,0 9,4 11,5 24,3 24,6 12, GfK Consumo de Contenidos Digitales en España Marzo

12 Resumen principales actitudes y notoriedad Evolución actitudes / percepción Lo hace todo el mundo No estoy haciendo daño a nadie / industria No hay consecuencias legales para el que piratea, no pasa nada Viendo el fútbol de esta forma no estoy perjudicando a nadie Accedo a estas emisiones de fútbol porque lo hace todo el mundo Notoriedad de campañas Publicidad que recuerda Campaña piratería Campaña piratería fútbol Web de contactos, citas Contenido para adultos REFORMA LPI REFORMA LPI Evolución 53 GfK Consumo de Contenidos Digitales en España Marzo

13 Piratería en España y lucro cesante para las industrias GfK Consumo de Contenidos Digitales en España Marzo

14 Acceso ilegal digital Volumen Millones de contenidos % que acceden Valor Millones de euros MÚSICA 21% 20% MÚSICA PELÍCULAS 36% 37% PELÍCULAS VIDEOJUEGOS 10% 14% VIDEOJUEGOS LIBRO DE OCIO* 11% 15% LIBRO DE OCIO FÚTBOL 10% 11% FÚTBOL* SERIES 26% 30% SERIES Unidad: Unidades Unidad: Porcentaje Unidad: Millones de Euros Millones de contenidos Millones de euros *No se están valorando los libros de enseñanza ni profesionales *El valor de la piratería del fútbol se ha calculado en base al número de hogares que piratean estos contenidos y al valor de las suscripciones de fútbol GfK Consumo de Contenidos Digitales en España Marzo

15 Antigüedad de accesos ilícitos Los contenidos descargados son en su mayoría novedades en todas las industrias. Es en libros donde más contenidos pirata tres años en adelante se descargan. GfK Consumo de Contenidos Digitales en España Marzo 2016 *No se están valorando los libros de enseñanza ni profesionales 15

16 Ejemplo del calculo de lucro cesante. Contenidos legales He accedido a 100 contenidos ilícitos Lucro cesante Qué comprarías si no pudieras acceder gratuitamente al contenido? Contenidos ilegales Compraría 8 contenidos legales si no pudiese piratearlos Multiplicado por el precio medio auditado del mercado = 10. Panel GfK 80 valor lucro cesante GfK Consumo de Contenidos Digitales en España Marzo

17 Resumen Lucro cesante de la industria en España por efecto de la piratería. Libro de ocio* COMPRARÍA LIBROS FISICA 81 millones 103 millones COMPRARÍA LIBROS ONLINE 22 millones 11% incrementa el valor de la industria 3% conversión valor pirata - legal Videojuegos COMPRARÍA VIDEOJUEGOS FISICO 196 millones 231millones COMPRARÍA VIDEOJUEGOS ONLINE 35 millones 46% incrementa el valor de la industria 4% conversión valor pirata - legal Series PAGARÍAN POR SERIES 186 millones 186 millones 104% incrementa el valor de la industria 12% conversión valor pirata - legal Películas COMPRARÍA PELÍCULA FISICA 440 millones 573 millones COMPRARÍA PELÍCULA ONLINE 133 millones 79% incrementa el valor de la industria 8% conversión valor pirata legal COMPRARÍA MÚSICA FISICA 17 millones Música 402 millones COMPRARÍA MÚSICA ONLINE 385 millones 223% incrementa el valor de la industria 6% conversión valor pirata - legal Fútbol SE SUSCRIBIRÍAN A FÚTBOL 174 millones 174 millones 16% incrementa el valor de la industria 42% conversión valor pirata - legal *No se están valorando los libros de enseñanza ni profesionales GfK Consumo de Contenidos Digitales en España Marzo

18 Música Situación 2015 CONTENIDOS PIRATEADOS: VALOR INDUSTRIA: millones de contenidos (4 físico digital) 180 millones de euros incremento +223% Unidad: Millones de euros VALOR INDUSTRIA LUCRO CESANTE Escenario sin piratería CONTENIDOS PIRATEADOS: 0 VALOR INDUSTRIA: 582 millones de euros. 180 millones industria actual legal 402 millones de lucro cesante GfK Consumo de Contenidos Digitales en España Marzo

19 Evolución ventas música vs Lucro cesante Máximo histórico GfK Consumo de Contenidos Digitales en España Marzo

20 Películas Situación 2015 CONTENIDOS PIRATEADOS: VALOR INDUSTRIA: 898 millones de contenidos (10 físico digital) 721 millones de euros incremento +79% Unidad: Millones de euros VALOR INDUSTRIA LUCRO CESANTE Escenario sin piratería CONTENIDOS PIRATEADOS: 0 VALOR INDUSTRIA: millones de euros. 721 millones industria actual legal 573 millones de lucro cesante GfK Consumo de Contenidos Digitales en España Marzo

21 Evolución Industria Cine/DVD/BR vs. Lucro cesante Máximo histórico Fuente: Fedicine y UVE GfK Consumo de Contenidos Digitales en España Marzo

22 Evolución ingresos DVD/BR/Digital vs. Lucro cesante Máximo histórico Fuente: UVE GfK Consumo de Contenidos Digitales en España Marzo

23 Evolución Taquilla Cine vs Lucro cesante Máximo histórico Fuente: Fedicine GfK Consumo de Contenidos Digitales en España Marzo

24 Videojuegos Situación 2015 CONTENIDOS PIRATEADOS: VALOR INDUSTRIA: 228 millones de contenidos (3 físico digital) 497 millones de euros incremento +46% Unidad: Millones de euros VALOR INDUSTRIA LUCRO CESANTE Escenario sin piratería CONTENIDOS PIRATEADOS: 0 VALOR INDUSTRIA: 728 millones de euros. 497 millones industria actual legal 231 millones de lucro cesante GfK Consumo de Contenidos Digitales en España Marzo

25 Evolución ventas Videojuegos vs Lucro cesante Máximo histórico *No incluye venta digital Fuente: Adese GfK Consumo de Contenidos Digitales en España Marzo

26 Libro de ocio* Situación 2015 CONTENIDOS PIRATEADOS: VALOR INDUSTRIA: 390 millones 864 millones Unidad: Millones de euros VALOR INDUSTRIA LUCRO CESANTE incremento +12% Escenario sin piratería CONTENIDOS PIRATEADOS: 0 VALOR INDUSTRIA: *No se están valorando los libros de enseñanza ni profesionales 967 millones de euros. 864 millones industria actual legal 103 millones de lucro cesante GfK Consumo de Contenidos Digitales en España Marzo

27 Series Situación 2015 CONTENIDOS PIRATEADOS: VALOR INDUSTRIA: Unidad: Millones de euros 955 millones 178 millones VALOR INDUSTRIA LUCRO CESANTE incremento +104% Escenario sin piratería CONTENIDOS PIRATEADOS: 0 VALOR INDUSTRIA: 364 millones de euros. 178 millones industria actual legal 186 millones de lucro cesante GfK Consumo de Contenidos Digitales en España Marzo

28 Fútbol Situación 2016 CONTENIDOS PIRATEADOS: VALOR INDUSTRIA: 141 millones de partidos 1100 millones Unidad: Millones de euros VALOR INDUSTRIA LUCRO CESANTE incremento +16% Escenario sin piratería CONTENIDOS PIRATEADOS: 0 VALOR INDUSTRIA: millones de euros millones industria actual legal 174 millones de lucro cesante GfK Consumo de Contenidos Digitales en España Marzo

29 Valor de la industria + lucro cesante * Físico Digital Físico Digital Físico Digital Físico Digital Total Total Valor Industria Unidad: Millones de euros Industria Lucro Industria Lucro tienen en cuenta los libros de enseñanza o profesionales GfK Consumo de Contenidos Digitales en España Marzo Lucro Cesante TOTAL *Se están valorando únicamente los libros de Ocio, no se MUSICA CINE VIDEOJUEGOS LIBRO DE OCIO SERIES FÚTBOL MUSICA CINE VIDEOJUEGOS LIBRO DE OCIO SERIES FÚTBOL

30 No se puede mostrar la imagen en este momento. Resumen Accesos ilícitos digitales 1.723M Lucro cesante 402M (385 online/17 físico) 6% del valor del total pirateado Supondría x3,2 veces el valor actual de la industria * Accesos ilícitos online 335M Lucro cesante 103M (22 online/81 físico) 3% del valor del total pirateado Supondría x1,1 veces el valor actual de la industria *Se están valorando únicamente los libros de Ocio, no se tienen en cuenta los libros de enseñanza o profesionales Accesos ilícitos digitales 878M Lucro cesante 573M (133 online/440 físico) 8% del valor del total pirateado Supondría x1,8 veces el valor actual de la industria Accesos ilícitos 950M Lucro cesante 186M 12% del valor del total pirateado Supondría x2,0 veces el valor actual de la industria Accesos ilícitos 225M digitales y 3M físicos Lucro cesante 231M (35 online/196 físico) 4% del valor del total pirateado Supondría x1,5 veces el valor actual de la industria Accesos ilícitos 141M de partidos / 2M de hogares Lucro cesante total 174M 42% del valor del total pirateado Supondría x1,2 veces el valor actual de la industria GfK Consumo de Contenidos Digitales en España Marzo

31 Repercusión en las arcas públicas y el empleo GfK Consumo de Contenidos Digitales en España Marzo

32 Actualmente la industria de los contenidos en España emplea a trabajadores directos Nuevos puestos de trabajo generados en un escenario sin piratería empleos directos Incremento del empleo +37% Además por 1 empleo directo se generan 5 indirectos GfK Consumo de Contenidos Digitales en España Marzo

33 Empleo generado por el lucro cesante 2015 Contenido y área de trabajo Puestos actuales Incremento estimado % Incremento estimado TOTAL EMPLEO MUSICA Producción % Distribución % CINE Producción % Otra distribución % Alquiler de video % Exhibición % VIDEOJUEGO Producción % Distribución % LIBRO DE OCIO* Producción editorial % Distribución % SERIES Empleos % FÚTBOL Empleos % TOTAL *No se están valorando los libros de enseñanza ni profesionales empleos directos GfK Consumo de Contenidos Digitales en España Marzo empleos

34 Las arcas públicas dejan de recibir Impuesto sobre el valor añadido (IVA) FISICO ONLINE TOTAL MÚSICA 3,6 80,9 84,4 CINE 92,4 27,9 120,3 VIDEOJUEGOS 41,2 7,4 48,5 LIBRO DE OCIO* 3,2 4,6 7,9 SERIES 39,1 39,1 FÚTBOL 36,5 36,5 TOTAL Unidad: Millones de euros Nota: Tipo aplicado el 21% excepto libros físicos 4% 337 millones 547 millones de euros Empleos nuevos Sueldo aplicado* Tipo aplicado TOTAL Seguridad social ,7 38,9% 161,86 IRPF ,7 11,5% 47,85 TOTAL 210 millones Unidad: Millones de euros * Sueldo promedio aplicado sobre estimación GfK a partir de los datos de la Encuesta Anual de Estructural Salarial del INE que concluyen un salario promedio de ,4 y una moda de *No se están valorando los libros de enseñanza ni profesionales GfK Consumo de Contenidos Digitales en España Marzo

35 Valor total del lucro cesante por la piratería Millones de euros Incremento del 48% sobre la facturación actual de las industrias. Ingresos totales perdidos en las arcas públicas 547 Resumen resultados principales principales Nuevos puestos de trabajo directos IVA 337 Seguridad Social 162 IRPF 48 Millones de euros GfK Consumo de Contenidos Digitales en España Marzo

36 GRACIAS GfK Consumo de Contenidos Digitales en España Marzo