AZÚCAR. Producción Consumo Existencias-uso (escala derecha) % 42

Transcripción

1 3. RESÚMENES DE LOS PRODUCTOS BÁSICOS AZÚCAR Mt rse 25 Situación del mercado Después de un aumento significativo en la producción de azúcar durante las últimas cuatro temporadas, que conllevaron a grandes excedentes de producción, los precios internacionales del azúcar cayeron a niveles que no se habían visto desde 21. En espera de que la producción azucarera mundial supere el consumo mundial de azúcar una vez más, se prevé que las cotizaciones del azúcar permanecerán bajo una presión a la baja para el resto de la campaña comercial (véase en el Glosario la definición de campaña comercial). Sin embargo, se espera que la temporada actual sea lo último en la fase de excedentes del ciclo de producción mundial de azúcar. 1 Con la caída de los precios mundiales y con muy repuestas reservas en varios países, la relación mundial existencias-usos será alta por tercer año consecutivo al inicio de las Perspectivas. Se espera que la inversión en el sector decaiga, lo que anunciará el inicio de la fase de déficit del ciclo de producción mundial de azúcar. Figura 3.3. Producción, consumo y relación existencias-usos del azúcar Producción Consumo Existencias-uso (escala derecha) % Nota: rse: Equivalente de azúcar sin refinar. Fuente: OECD/FAO (215), OECD-FAO Agricultural Outlook, OECD Agriculture Statistics (base de datos), Aspectos relevantes de la proyección 3 Se espera que los precios mundiales del azúcar sigan siendo volátiles y oscilen durante el transcurso de las Perspectivas con una tendencia moderada al alza pero disminuyan en términos reales. Se espera que el precio internacional del azúcar sin refinar (Intercontinental Exchange núm. 11 contrato de futuros próximos) alcance USD 364/t (USD 16.5 cts/lb) en 224, en términos nominales. Del mismo modo, se proyecta que el precio mundial indicador del azúcar refinada (Euronet, Liffe Contrato núm. 47, Londres) llegue a USD 434/t (USD 19.7 cts/lb) en términos nominales en 224, y la prima de azúcar blanca se reduzca durante la próxima década. El costo de producción de azúcar de Brasil expresado en USD y la asignación de los cultivos de caña de azúcar de Brasil entre la producción de azúcar y de etanol serán los elementos clave en la determinación de los niveles de precio mundial del azúcar durante el periodo de las perspectivas. 121

2 3. RESÚMENES DE LOS PRODUCTOS BÁSICOS Con base en condiciones climáticas normales y en el conjunto de expectativas macroeconómicas, se espera que la producción mundial de azúcar aumente 2.2% anual en la próxima década para llegar a casi 22 Mt hacia 224, aumento de alrededor de 38 Mt respecto del periodo base ( ). 2 La mayor parte de la producción adicional se originará en los países productores de caña de azúcar y no de remolacha azucarera, y se le atribuye más a la expansión del área en particular en Brasil, a pesar de que se prevén mejoras en el rendimiento de los cultivos de azúcar y la elaboración de azúcar. Una mayor parte de la producción de caña de azúcar del mundo se dedicará a la producción de etanol, de 2% durante el periodo base a 26% en 224. Sostenido por un crecimiento constante de la demanda de azúcar, se prevé que el consumo mundial de azúcar crecerá en torno a 2% anual, ligeramente mayor que en la década anterior, para llegar a 214 Mt en 224. El crecimiento de la demanda mundial de azúcar se producirá sobre todo en algunos países en desarrollo en África y Asia. En cambio, se prevé que el consumo de azúcar mostrará poco o ningún crecimiento en muchos de los países desarrollados en consonancia con su condición de mercados de azúcar maduros o saturados. Como resultado, se espera que la relación mundial existencias-usos disminuya y se normalice en 36% en el periodo de las perspectivas, en comparación con 4% del periodo base. En la próxima década, se espera que las exportaciones permanezcan muy concentradas, con Brasil que mantendrá su posición como principal exportador del mundo (alrededor de 4%) y Tailandia con un aumento de su participación de mercado. Las importaciones, por su parte, seguirán siendo más diversificadas. Según su nivel de producción de azúcar, India seguirá enfrentando grandes importaciones o exportaciones. La proporción de azúcar que se comercializa en relación con la producción mundial de azúcar aumentará un poco hasta llegar a 33% en 224 con una creciente producción nacional que ayudará a apoyar el aumento del consumo en los países en desarrollo. En el mediano plazo, se espera que los edulcorantes alternativos, en particular el jarabe de maíz rico en fructosa, compitan más con el azúcar en el mercado de edulcorantes. Sin embargo, el porcentaje de azúcar en el mercado mundial de edulcorantes continuará representando alrededor de 8% del total. Las proyecciones en estas Perspectivas parten del supuesto de que los precios del azúcar serán lo bastante atractivos en el corto plazo para estimular nuevas inversiones en los países productores, tanto a nivel de granja como de procesamiento. Cualquier disrupción, como cambios de políticas públicas de azúcar procedentes de los principales países productores, la situación económica, los precios del petróleo (sobre todo para los productores y procesadores muy mecanizados), los tipos de cambio o las condiciones climáticas, afectaría los resultados de estas Perspectivas, con consecuencias para los productores y consumidores. El capítulo de azúcar ampliado está disponible en: 122

3 Precios Los precios internacionales del azúcar muestran una tendencia a la baja desde 211 debido a cuatro sucesivos excedentes globales de producción. Los precios permanecerán presionados por el resto de la temporada en curso, pues se espera que la producción supere una vez más el consumo por otro año y que las existencias mundiales acumuladas de azúcar lleguen a máximos históricos. El mercado mundial de azúcar entrará en la fase de déficit del ciclo de producción al inicio del periodo de las perspectivas, por lo que los precios deberían tender hacia arriba, ya que los productores de azúcar ajustarán la producción a las más bajas cotizaciones imperantes. Se proyecta que los precios nominales se fortalezcan más en los dos años siguientes antes de disminuir, pues el mercado entra en su fase de recesión. Este patrón global de precios se debe sobre todo a los ciclos de producción de largo plazo en los principales países productores de azúcar de Asia. Figura Evolución de los precios mundiales del azúcar Expresados en términos nominales (panel izquierdo) y reales (panel derecho) Azúcar sin refinar Azúcar blanca Azúcar sin refinar Azúcar blanca USD/t USD/t Nota: Precio mundial de azúcar sin refinar, contrato Intercontinental Exchange No. 11, precio de futuros cercanos; precio de azúcar refinada, Euronext Liffe, Contrato de Futuros No. 47, Londres. Los precios reales del azúcar son los precios mundiales nominales deflactados por el deflactor del PIB de Estados Unidos de América (21 = 1). Fuente: OECD/FAO (215), OECD-FAO Agricultural Outlook, OECD Agriculture statistics (base de datos), Producción La temporada actual se caracteriza por un aumento casi nulo de la producción mundial de azúcar; los incrementos notables en la Unión Europea se compensan por los grandes descensos en Brasil y Pakistán. Se espera que la producción de azúcar permanezca lo bastante remunerativa en promedio para fomentar nuevas inversiones en los países productores en los próximos diez años, y que Brasil, el mayor productor de azúcar, conserve un papel predominante en los mercados mundiales. Los ciclos de producción de largo plazo en los países productores de azúcar líderes de Asia, como India, continuarán afectando los patrones de precios (Figura 3.3.2). Se proyecta que la caña de azúcar representará más o menos 89% de la producción de cultivos de azúcar en la próxima década, a pesar de que se prevé una cierta expansión de la producción de remolacha azucarera en Federación de Rusia y la Unión Europea a

4 raíz de la supresión de cuotas en 217. Se espera que la mayor parte de la producción adicional provenga de mayores rendimientos y áreas en los países productores de caña de azúcar, pero sobre todo de mayores rendimientos en los países productores de remolacha. Al mismo tiempo, la proporción de la caña de azúcar asignada a la producción de etanol continuará su tendencia al alza, y en 224, 26% de la caña de azúcar se asignará a la producción de etanol (de 2% durante el periodo base). La participación de la remolacha azucarera asignada a etanol disminuirá un poco hasta llegar a 4% en 224. Por el doble uso de la caña de azúcar como materia prima para producir etanol y azúcar en Brasil, el principal productor de azúcar, los cambios en la relación de precios del etanol con los precios del azúcar tendrán un efecto directo sobre la producción y el precio del azúcar. Cuanto mayor sea la relación de precios, mayor será la proporción de caña de azúcar que se utilizará para producir etanol. Como Brasil es el mayor exportador de azúcar, si la proporción de caña de azúcar destinada al etanol aumenta, esto afectará los suministros disponibles de azúcar para el mercado mundial. De hecho, el arbitraje entre el azúcar y el etanol en Brasil crea un precio mínimo para el precio mundial del azúcar. Un aumento del precio del etanol aumenta la proporción de caña de azúcar que entra en la producción de biocombustibles, y esto a su vez reduce la producción de azúcar, lo que apoya al precio del azúcar. Del mismo modo, un aumento del precio del azúcar provoca una mayor proporción de la producción de caña de azúcar desviada a la producción de azúcar a expensas del etanol, lo que reduce la disponibilidad de etanol, lo que crea un precio mínimo para el etanol. La Figura muestra la evolución del precio mundial del azúcar sin refinar y de los precios de etanol convertidos en su equivalente de azúcar sin refinar. Como se muestra en la figura, se espera que en promedio el precio del etanol sea mayor que las cotizaciones del azúcar sin refinar, en especial en los primeros años del periodo de las perspectivas, aunque en los últimos tres años los precios serán más o menos los mismos. Figura Precio interno del etanol hidratado en Brasil y precio mundial del azúcar USD cts/lb base equivalente Precio mundial de azúcar sin refinar Precio del etanol hidratado US cts/lb Fuente: Secretariados de la OCDE y de la FAO. Se prevé que la producción mundial de azúcar crezca 2.2% anual para llegar a 22 Mt en 224, casi 38 Mt o 21% por encima del promedio del periodo base. Los países en desarrollo siguen aumentando su cuota de mercado de la producción mundial de azúcar, que se prevé aumente a 79% en 224 en comparación con 77% del periodo base. En los países

5 desarrollados, las regiones líderes son Asia y el Pacífico, y América Latina y el Caribe, que se espera representen para 224, respectivamente, 38% y 35% de la producción mundial de azúcar a partir, de 38% y 34%, respectivamente, durante el periodo base. Se espera que la producción de azúcar en la región de Asia y el Pacífico aumente 2.1% anual hasta 224. Esta expansión se debe principalmente a un crecimiento mayor en la producción, sobre todo en República Popular de China (en lo sucesivo "China"), Tailandia y Pakistán. En África, la producción de azúcar se prevé que aumente 54% a finales de 224, como resultado de la expansión de la producción en los países subsaharianos y Egipto. En cuanto a los países desarrollados, en la próxima década se espera que la producción crezca más rápido en Australia, con un promedio de 1.4% anual, seguida por la Unión Europea y América del Norte, que crecerán.8% y.6% anuales, respectivamente. (Figura 3.3.4). Figura Producción de azúcar en los principales países productores Mt rse Brasil India Tailandia Pakistán México Australia China Estados Unidos África Países productores de caña de azúcar Países productores de remolacha azucarera y caña de azúcar Unión Europea Federación de Rusia Países productores de remolacha azucarera Fuente: OECD/FAO (215), OECD-FAO Agricultural Outlook, OECD Agriculture statistics (base de datos), Brasil es el principal productor de azúcar del mundo y representó alrededor de 2% de la producción mundial de azúcar durante la década de 2. Sin embargo, la inversión en la industria se ha visto afectada negativamente por condiciones climáticas adversas, mayores costos de producción debido a la mecanización, aumento de salarios y acceso limitado al crédito. Las tasas de bancarrota subieron porque los ingenios enfrentan crecientes deudas a causa de los rendimientos más bajos. La producción de etanol se ha vuelto más rentable que la producción de azúcar a partir de 212, situación que se espera continúe a lo largo de las perspectivas. La participación de la caña de azúcar asignada a la producción de etanol se ampliará de 53% del periodo base a 6% en 224. No obstante, si se suponen condiciones económicas más favorables, como bajos precios del real brasileño y precios altos del azúcar al inicio de las perspectivas, se proyecta que la industria sea lo bastante atractiva para interesar a nuevos inversionistas. Esto afectará el nivel de caña de azúcar destinada a la producción de azúcar. Se prevé que la industria azucarera tardará en recuperarse alrededor de cuatro años, y unos seis años en volver al nivel anterior a la producción de azúcar. Se espera que hacia 224 la producción de azúcar alcance 48.4 Mt, de 38.9 Mt del periodo base. La perspectiva para el mercado del azúcar en el mediano plazo en India seguirá marcada por un ciclo de producción estructural, lo que lleva al país a ser un exportador ocasional neto. Se espera sin embargo que la amplitud del ciclo de producción disminuya

6 como resultado de las recientes reformas introducidas para hacer frente a las restricciones de liquidez de los productores. Estas restricciones son una de las causas de la discrepancia entre los precios administrados de la caña de azúcar y los precios libres del azúcar en el mercado. Las iniciativas recientes para desregular el mercado incluyen la abolición por dos años del mecanismo de gravamen del azúcar y el sistema de órdenes de libertad de cuotas. Las perspectivas del comercio para India también se pueden alterar si el gobierno decide otorgar subvenciones a la exportación para aumentar las ventas de azúcar en el extranjero, como sucedió en 214. Los ocasionales grandes volúmenes de comercio de India siempre tienen efectos significativos en los precios internacionales del azúcar. Tailandia continuó la producción de grandes cantidades de caña de azúcar después de la oleada de producción en Sin embargo, como la expansión de la caña de azúcar ha alcanzado áreas menos adecuadas para su producción, los rendimientos pueden llegar a ser más volátiles y moderar así el ritmo de crecimiento. Además, el aumento de los costos laborales y la agricultura en pequeña escala, que limitan la mecanización, no proporcionan incentivos para un crecimiento fuerte de la producción de azúcar. No obstante, se espera que Tailandia reemplace a China como segundo mayor productor asiático con una producción de 17 Mt para 224. Los bajos precios mundiales del azúcar al comienzo del periodo no favorecerán grandes inversiones en plantaciones e ingenios azucareros chinos. A pesar del crecimiento sostenido de la demanda, se prevé que la producción de azúcar a partir sobre todo de caña de azúcar aumente 2.6% anual para llegar a 16 Mt en 224. Se prevé que la producción de azúcar en el África subsahariana aumente 4.7% anual a finales de 224 en medio de la continua expansión de la capacidad productiva, tanto en el nivel de unidad de producción como en el de procesamiento. El crecimiento de la producción se verá impulsado por la fuerte demanda interna de azúcar, así como las oportunidades de comercio, como las que se ofrecen en virtud de los Acuerdos de Asociación Económica (EPAs) y la iniciativa de la Unión Europea Todo Menos Armas (EBA). Sin embargo, se espera que la eliminación de la cuota de azúcar en la Unión Europea tenga consecuencias negativas en las exportaciones de los países africanos, caribeños y del Pacífico no en desarrollo al declinar los incentivos de precios en la Unión Europea. La producción de azúcar en Sudáfrica se expandió recientemente, pero con un ritmo moderado, pues los conflictos laborales y los retrasos de la reforma agrarialimitan un aumento significativo. Se espera que una situación similar prevalezca en el mediano plazo. En los países desarrollados, se esperan avances más moderados en comparación con los países en desarrollo durante el periodo de proyección. Se espera que Australia vea el mayor crecimiento de producción. Este país orientado a la exportación se beneficiará de los esfuerzos para aumentar las plantaciones de caña de azúcar y los rendimientos de azúcar, y de un dólar australiano inferior. En condiciones atmosféricas normales, se prevé que su producción de azúcar aumentará 1.4% anual para llegar a 5.5 Mt para 224. La Unión Europea es el principal productor entre los países desarrollados, con una producción de 17.9 Mt durante el periodo base. Enfrentará una importante reforma en octubre de 217, cuando se levanten las cuotas de jarabe de azúcar y maíz de alta fructosa (HFCS). Los productores eficientes que aspiran a ganar cuotas de mercado ya se anticipan a la próxima reforma, lo cual, combinado con una cosecha récord en 214, contribuirá a los bajos precios internos del azúcar en las proyecciones de inicio. Durante la próxima década, a pesar de los aranceles de importación prohibitivos, se prevé una alineación de los precios internos con los mundiales, y la brecha entre el precio mundial y el precio de la UE del azúcar refinado caerá de 26 EUR/t durante el periodo base a EUR 52/t en 224. El aumento de 5 kt de la producción de azúcar prevista para la próxima década debe provenir de mayores rendimientos en las regiones todavía rentables, dados los bajos precios

7 del mercado. En consecuencia, el mercado del azúcar de la UE aumentará su exposición a los mercados mundiales y enfrentará una mayor competencia por parte de la isoglucosa. Con una cuota de producción de azúcar y de isoglucosa que alcance casi 12% en 224 (de 4% en los primeros años de la Perspectiva), se prevé que la producción de isoglucosa despegue ya en 217 y compita con el azúcar, en especial en las áreas de déficit de producción azucarera. Por último, con el fin de las cuotas, el etanol a partir de la remolacha azucarera será menos competitivo hacia el final de los años de la perspectiva. La producción de azúcar en Estados Unidos de América, el segundo mayor productor entre los países desarrollados, aún resiente una fuerte influencia de las políticas gubernamentales. Con la implementación del comercio sin restricciones de edulcorantes con México conforme al TLCAN, los desafíos del mercado surgieron sobre todo en la temporada de 212, cuando ambos países registraron cosechas abundantes. En Estados Unidos de América se efectuaron investigaciones sobre antidumping y compensatorios en un intento de limitar los envíos de azúcar desde México. En octubre de 214 se presentó un proyecto de acuerdo inicial, pero el 19 de diciembre, el Departamento de Comercio de Estados Unidos de América y el gobierno de México firmaron un par de acuerdos que suspendieron la aplicación de las restricciones, en espera de la resolución de cuestiones legales. Por tanto, este nuevo acuerdo no se toma en cuenta en estas proyecciones, que esperan un crecimiento moderado de la producción de azúcar de Estados Unidos de América. Durante el periodo de las perspectivas debe darse algún aumento de las importaciones libres de impuestos de México, pero sin desencadenar las medidas de salvaguardia de Estados Unidos de América, mientras que se espera un aumento en la producción estadounidense HFCS para compensar el déficit previsto en el mercado de edulcorantes en México. La proporción de isoglucosa en la producción estadounidense de azúcar e isoglucosa continuará para representar alrededor de 5%. Federación de Rusia mantiene su esfuerzo de modernizar su industria azucarera, lo que se apoya en el alto nivel de barreras a la importación. Sin embargo, se anticipa que el alza en los costos de entrada denominados en rublos rusos, así como las altas tasas de interés, tendrán un impacto en el logro de los objetivos estratégicos. Se prevé que el aumento de la producción de remolacha azucarera en la Federación de Rusia contribuirá a la estabilización del déficit de azúcar en los próximos diez años. Consumo Al ser menos volátil que la producción, se prevé que el consumo mundial de azúcar crezca en torno a 1.9% anual, un poco más que en la década anterior, para llegar a 214 Mt en 224. La creciente preocupación se centra en los problemas de salud debidos al consumo excesivo de azúcar, pero las perspectivas son optimistas respecto del nivel promedio de consumo per cápita. La demanda mundial de azúcar resentirá la influencia de la recuperación del crecimiento económico mundial y del crecimiento ligeramente más lento de la población mundial. La demanda en los países en desarrollo continuará su rápido crecimiento, impulsada por el aumento de los ingresos, la urbanización y el crecimiento de las poblaciones, aunque con variaciones considerables entre países (Figura 3.3.5). El consumo per cápita de azúcar en las regiones urbanas de África y Asia es bajo y las perspectivas de crecimiento son altas en comparación con otras regiones. Las regiones con déficit de azúcar de Asia y el Pacífico y África serán responsables de la mayor parte de la expansión en el uso (64% y 19%, respectivamente). En la primera región, se espera que China, India e Indonesia experimenten el mayor incremento en el consumo de azúcar. Se proyecta que el consumo de azúcar en Indonesia aumente más

8 rápido que la tasa promedio mundial, impulsado por el aumento de la renta per cápita y por la expansión del procesamiento y fabricación de los sectores de alimentos. El gobierno ha apoyado grandes inversiones en unidades de producción y de procesamiento con el fin de alcanzar la autosuficiencia. A pesar de que este apoyo estimula la producción nacional de azúcar, se requerirán grandes importaciones para satisfacer el consumo nacional. En términos de consumo per cápita, se prevé que el crecimiento sea más grande en Bangladesh y Tailandia. En África, el mayor incremento en el consumo se proyecta en los países del África subsahariana, mientras que Sudáfrica debe ver el mayor crecimiento del consumo per cápita. Por el contrario, se prevé que descienda el consumo de azúcar por habitante en los principales países desarrollados, en consonancia con su condición de mercados maduros o saturados. La desaceleración del crecimiento de la población y cambios en la dieta por una mayor conciencia de la salud seguirán afectando esos mercados. Se prevé, sin embargo, una rápida expansión de la demanda para Federación de Rusia y Sudáfrica. Figura Demanda de azúcar en los principales países y regiones Mt rse Asia y el Pacífico América Latina y el Caribe África Unión Europea Estados Unidos Otros países desarrollados Fuente: OECD/FAO (215), OECD-FAO Agricultural Outlook, OECD Agriculture statistics (base de datos), Si se consideran otros edulcorantes, los de base de almidón ocupan alrededor de 11% del uso total de edulcorantes. El más común es el jarabe de maíz de alta fructosa (HFCS), pero su utilización es muy limitada debido a los costos de transporte. Se espera que los principales avances en el mercado de HFCS ocurran en México, en virtud de su competitividad en refrescos azucarados, y en la Unión Europea con el fin de las cuotas de edulcorantes. Se espera que la proporción de HFCS en el consumo de edulcorantes de esos dos países llegue a 29% y 1%, respectivamente (de 23% y 3% durante el periodo base). Comercio En la próxima década, las exportaciones de azúcar deben permanecer muy concentradas (Figura 3.3.6). Se espera que Brasil mantenga su posición como principal exportador. A pesar de la crisis actual que enfrenta la industria, el real brasileño, que se debilitó frente al dólar estadounidense, debe mantener la competitividad de la industria. Al inicio del periodo de las perspectivas, Brasil perderá un poco de cuota de mercado, pero con el repunte esperado de la industria, se prevé que Brasil represente alrededor de 44%

9 del comercio mundial en 224, nivel prevaleciente durante el periodo base. En Tailandia, segundo exportador del mundo, se espera que los envíos aumenten casi 63%, impulsados por un crecimiento constante en la disponibilidad de producción y exportación. Del mismo modo, en Australia, con el aumento de la inversión en riego, la ampliación de la zona de la caña de azúcar, así como la capacidad de molienda, la mayor producción debe aumentar las ventas de exportación en el mediano plazo. Durante el periodo de las perspectivas, el aumento en la producción de azúcar y HFCS después de la abolición de las cuotas de azúcar e isoglucosa en 217 afectará la cantidad de azúcar que comercialice la UE. Se proyecta que esto dará lugar a un ligero aumento de las exportaciones y una reducción de las importaciones de azúcar. Como resultado, se espera que la Unión Europea pierda su posición como importador de azúcar más grande del mundo, pues se espera que las importaciones retrocedan 1.8 Mt en 224 en comparación con el periodo base. Las importaciones de azúcar están más dispersas que las exportaciones a medida que más países importan. De acuerdo con las proyecciones de las perspectivas, Asia y el Pacífico y África verán el mayor crecimiento de la demanda de azúcar, lo que influirá en el crecimiento de las importaciones de esas regiones (Figura 3.3.7). Al comienzo del periodo, China e Indonesia son los principales importadores después de la Unión Europea, pero, a lo largo del periodo de proyección, se espera que Indonesia se convierta en el principal importador de azúcar. Figura Principales países exportadores de azúcar Mt rse Brasil Tailandia Australia México Unión Europea Fuente: OECD/FAO (215), OECD-FAO Agricultural Outlook, OECD Agriculture statistics (base de datos), Estados Unidos de América, por tradición una región con déficit de azúcar, continuará resintiendo la influencia de la política interna que tiende a administrar la cantidad de la producción nacional y el nivel de las importaciones. Con precios bajos de azúcar y maíz al inicio del periodo de las perspectivas, se espera que los suministros de azúcar sean relativamente ajustados, lo que provocará una continuación de las importaciones de las cuotas arancelarias (TRQ) de terceros países, así como de México, que se beneficia del libre comercio de acuerdo conforme al TLCAN. A su vez, se espera que las importaciones de HFCS en México desde Estados Unidos de América aumenten, para satisfacer así su demanda interna de edulcorantes. Se espera que las importaciones sean en promedio de 3.4 Mt por año, para convertir a Estados Unidos de América en el tercer importador más grande en 224.

10 Figura Principales países importadores de azúcar Mt rse Unión Europea Indonesia China India Estados Unidos Argelia Egipto Malasia Corea Federación de Rusia Fuente: OECD/FAO (215), OECD-FAO Agricultural Outlook, OECD Agriculture statistics (base de datos), Temas clave e incertidumbres Aparte de las crisis de oferta debidas al clima, la volatilidad de los precios internacionales del azúcar está muy condicionada por las políticas gubernamentales que apoyan a los productores de cultivos de azúcar nacionales y protegen a los consumidores contra alzas repentinas de los precios del azúcar. Se aplica una serie de instrumentos de política en apoyo de los mercados internos con medidas en frontera, como cuotas arancelarias, aranceles de importación elevados, subvenciones a la exportación, apoyo a los precios y programas de compra de existencias. Además, el apoyo indirecto, al fomentar por ejemplo la producción de biocombustibles a base de cultivos de azúcar, tiene un efecto directo en la asignación de recursos en el sub-sector del azúcar. Se han aplicado reformas en algunos países productores y consumidores, pero son aún modestas y no han ido en la dirección de una desregulación plena. La decisión de la Unión Europea de suprimir las cuotas de azúcar para 217 introducirá un nuevo entorno económico para los agentes del mercado del azúcar en esta región. Aunque se espera una expansión de la producción de azúcar y un descenso de sus precios al interior de la UE, el alcance de estos cambios se mantendrá incierto hasta que la medida entre en vigor. No obstante, se espera que la supresión de las cuotas sea negativa para los productores de la UE con costo marginal relativamente alto y también para la mayoría de los exportadores de azúcar tradicionales a la Unión Europea, en particular los países de la EPA, que solían suministrar conforme al protocolo de azúcar de la UE-ACP. Por otra parte, se prevé que los productores competitivos en el nivel mundial y proveen a la UE de acuerdo con la iniciativa Todo Menos Armas (EBA), o que tienen un acceso preferencial al mercado de la UE a través de los contingentes arancelarios o beneficios bilaterales o multilaterales de un arancel especial (países CXL con un derecho de EUR 98/t), se beneficien gracias a un mayor acceso al mercado de la UE, siempre y cuando el precio interno de la UE sea superior al precio de mercado mundial, incluso el del transporte, costos de comercialización y, si aplica, aranceles más bajos. Si estos costos son mayores que el precio interno de la UE, entonces las exportaciones de fuentes preferenciales competitivas en la Unión Europea tenderán a caer, para crear graves problemas a la industria de refinería de azúcar de la UE.

11 El 19 de diciembre de 214, el Departamento de Comercio de Estados Unidos de América y el gobierno de México firmaron un par de acuerdos para suspender las investigaciones sobre antidumping (AD) y derechos compensatorios (CVD), mismos que no se tienen en cuenta en la proyección porque hay cuestiones legales todavía por resolverse. Con este acuerdo pendiente, las importaciones mexicanas de azúcar que entran en Estados Unidos de América estarían limitadas de acuerdo con "las necesidades de Estados Unidos de América", y un precio mínimo definido. 1 Como resultado, se espera una disminución de la producción de azúcar y de las exportaciones de México y un aumento de las importaciones estadounidenses de azúcar de cuotas arancelarias, situación que prevalecía entre ambos países antes de 29, fecha de la aplicación plena del TLCAN. En Brasil, la cantidad de caña de azúcar para la producción de etanol, a expensas del azúcar, constituye otra dimensión de incertidumbre. Esta cantidad depende tanto del precio relativo entre la gasolina y etanol como de la proporción de mezcla obligatoria. Con precios del petróleo más bajos y la creciente inflación interna, el gobierno puede decidir una reducción del precio de la gasolina para contener las presiones inflacionarias, como lo ha hecho en el pasado. Un movimiento similar sin duda afectará la proporción de caña de azúcar destinada a la producción de etanol y, por extensión, la disponibilidad de las exportaciones de azúcar. Nota 1. Para avances en el Caso antidumping (AD) y derechos compensatorios (CVD) contra el azúcar de México, véase (CVD)

12 ANEXO ESTADÍSTICO: CUADROS RESUMEN DE LOS PRODUCTOS BÁSICOS Cuadro 3.A1.3. Proyecciones mundiales para el azúcar Campaña agrícola Promedio est MUNDO REMOLACHA AZUCARERA Producción Mt Superficie Mha Rendimiento t/ha Uso para biocombustibles Mt CAÑA DE AZÚCAR Producción Mt Superficie Mha Rendimiento t/ha Uso para biocombustibles Mt AZÚCAR Producción Mt rse Consumo Mt rse Existencias finales Mt rse Precio, azúcar sin refinar 1 USD/t Precio, azúcar blanca 2 USD/t Precio, HFCS 3 USD/t PAÍSES DESARROLLADOS REMOLACHA AZUCARERA Producción Mt CAÑA DE AZÚCAR Producción Mt AZÚCAR Producción Mt rse Consumo Mt rse Existencias finales Mt rse HFCS Producción Mt Consumo Mt PAÍSES EN DESARROLLO REMOLACHA AZUCARERA Producción Mt CAÑA DE AZÚCAR Producción Mt AZÚCAR Producción Mt rse Consumo Mt rse Existencias finales Mt rse HFCS Producción Mt Consumo Mt OCDE 4 REMOLACHA AZUCARERA Producción Mt CAÑA DE AZÚCAR Producción Mt AZÚCAR Producción Mt rse Consumo Mt rse Existencias finales Mt rse HFCS Producción Mt Consumo Mt : Campaña agrícola: Véanse las definiciones en el glosario. Promedio est: los datos de 214 son estimaciones. rse: equivalente al azúcar sin refinar. HFCS: jarabe de maíz rico en fructosa. 1. Precio mundial del azúcar sin refinar, contrato ICE, Núm. 11 cercanía, octubre/septiembre. 2. Precio del azúcar refinada, Contrato de Futuros del Azúcar Blanca Núm. 47, mercado Euronext, Liffe, Londres, Europa, octubre/septiembre. 3. Precio de lista de mayoreo Estados Unidos HFCS-55, octubre/septiembre. 4. Excluye Islandia pero incluye los 28 países miembros de la UE. : OCDE/FAO (215), OECD-FAO Agricultural Outlook, OECD Agriculture statistics (base de datos)