PRESENTACIÓN INSTITUCIONAL NOVIEMBRE DE 2012

Transcripción

1 PRESENTACIÓN INSTITUCIONAL NOVIEMBRE DE 2012

2 I Accionistas Composición Accionaria CorpBanca

3 ACCIONISTAS COMPOSICIÓN ACCIONARIA 03 PARTICIPACIÓN ACCIONARIA ACCIONISTA ACCIONES % CorpBanca ,93% Otros ,07% Inversiones CorpGroup Interhold Limitada ,39% CG Investment Colombia S.A ,000027% Minoritarios (menos del 1%) ,68% Total Acciones ,0% Chile 92% Otros 8% A 30 de septiembre del 2012

4 ACCIONISTAS CORPBANCA, 4TO MAYOR BANCO PRIVADO DE CHILE POR PRÉSTAMOS 04 A abril de 2012

5 ACCIONISTAS CORPBANCA, 1ER BANCO CHILENO CON FILIAL EN EL EXTRANJERO 05 Uno de los grupos económicos más emblemáticos en: Importantes reconocimientos (World Finance) MEJOR GRUPO BANCARIO EN CHILE 2011 MEJOR BANCO COMERCIAL EN CHILE 2012 (Latin Finance) en América Latina en América Latina En los últimos 6 años (Diario Financiero y Deloitte) 2 PREMIOS LÍDERES FINANCIEROS 2012

6 CORPBANCA COLOMBIA ESTRUCTURA BASADA EN SEGMENTACIÓN DE CLIENTES 06 Grandes Corporaciones Fondos Mutuos GRUPO SAIEH SINERGIAS / SERVICIO AL CLIENTE y Bienes Raíces Tesorería Compañías & SME Individuos & Corretaje de Valores Asesoría Financiera SMU CORP Manejo de Riesgos Recursos Humanos Jurídico Proyectos de Inversión, Reingeniería y Administración. Operaciones, Información y Tecnología Gestión de Patrimonio Control y Planeación Cumplimiento Corretaje de Seguros Servicios Legales Banco Condell Control Interno

7 CORPBANCA COLOMBIA Estructura II Historia del Banco Calificaciones Principales Magnitudes Evolución del Negocio Bancario Principales Ratios Composición de Cartera Participación del Negocio por Banca

8 CORPBANCA COLOMBIA ESTRUCTURA 08 Tesorería de Clientes GRUPO CORPBANCA Banco CorpBanca Matriz Fiduciaria Filial Banca Comercial, Personas y Pymes Banca Corporativa, Empresas e Instituciones Fondos de Inversión Fiducia Estructurada Custodia Investment Valores Filial Comisionista de Bolsa Banca de Inversión

9 CORPBANCA COLOMBIA HISTORIA DEL BANCO Se conforma el Banco Alemán Antioqueño por empresarios colombianos y alemanes Cambió su nombre a Banco Comercial Antioqueño y se fusionó con Banco Santander de Colombia (Azul) bajo el nombre de Bancoquia El grupo español Santander adquirió la entidad y cambió de nombre a Banco Santander Colombia (Inversión: USD150 Millones de dólares, 128 oficinas y 4500 empleados) Ingreso de Grupo CorpBanca Chile (Inversión: USD1225 MM. 81 oficinas, 1441 empleados)

10 CORPBANCA COLOMBIA CALIFICACIONES 10 BANCO CALIFICACIÓN BANCO DEUDA A LARGO PLAZO AAA Su accionista principal es CorpBanca, 4 Banco privado de Chile en colocaciones y patrimonio. 2da EMISIÓN 3da EMISIÓN 2da EMISIÓN 3da EMISIÓN DEUDA A CORTO PLAZO BRC 1+ CALIFICACIÓN 2a. Emisión de Bonos Ordinarios Subordinados, 2009 MONTO MM DEUDA A LARGO PLAZO AA+ CALIFICACIÓN 3a. Emisión de Bonos Ordinarios Subordinados,2010 MONTO 140,000 MM DEUDA A LARGO PLAZO AA+ CorpBanca mantiene la estrategia comercial, continuando con las políticas de mediano plazo que tenía BSC antes de la venta. Tiene buena gestión de Riesgo de Liquidez. Tiene una excelente calidad de su cartera, teniendo en cuenta el desafío de crecimiento esperado de su negocio. Hay oportunidad de mayor diversificación del pasivo y atomización por depositante. Tiene la base de clientes chilenos para lograr un mejor posicionamiento de la entidad.

11 CORPBANCA COLOMBIA PRINCIPALES CIFRAS 11 PRINCIPALES MAGNITUDES MMM 2011 JUN - 12 AGO - 12 Activos Total Negocio Bancario Cartera Total Comercial Consumo Tarjeta de Crédito Hipotecario Depósitos Cuenta de Ahorros Cuenta Corriente Cdt No. Sucursales (Convencionales) No. Empleados CorpBanca en Colombia es un banco con sólida posición financiera. Creciente ROA y ROE Alta Recurrencia Calidad de Activos Bajo nivel de riesgo Alto nivel de cobertura de provisiones CorpBanca Colombia tiene sólidos procesos de gestión de riesgos y cumplimiento. Tiene una oportunidad de mejorar niveles de eficiencia, dado el liderazgo de CorpBanca en Chile.

12 CORPBANCA COLOMBIA EVOLUCIÓN DEL NEGOCIO BANCARIO 12 Crecimiento constante del Negocio Bancario NEGOCIO BANCARIO (MMM COP) >+4,3% > >+17,2% > >+19,9% > >+17,6% > Negocio bancario con un crecimiento del 41,4% en los últimos 3 años Ago DEPÓSITOS (MMM COP) Constante aumento en la participación del mercado. >-2,4% > >+15,5% > >+24,9% > >+16,0% > Ago2012 CARTERA (MMM COP) >+11,5% > >+18,7% > >+15,4% > >+19,2% > Crecimiento recurrente de cartera, manteniendo controlada su calidad Ago2012

13 CORPBANCA COLOMBIA PRINCIPALES RATIOS 13 Con mejoramiento en la evolución de los principales ratios de negocio ROA 0,83% 1,32% 1,49% 2,0% 1,5% >+49pb > >+17pb > >+51pb > >-45pb > Ago2012 ROE 8,97% 13,54% 14,36% 19,3% 15,6% >457pb > >+82pb > >+495pb > >-372pb > Ago2012 EFICIENCIA 66,5% 59,0% 63,3% 55,7% 51,7% >-746pb > >+426pb > >-757pb > >-406pb > Ago2012

14 CORPBANCA COLOMBIA PRINCIPALES RATIOS 14 Con mejoramiento en la evolución de los principales ratios de negocio RECURRENCIA 25,1% 26,7% 26,9% 27,2% 23,9% >161pb > >+19pb > >+31pb > >-332pb > Ago2012 ÍNDICE CARTERA VENCIDA 3,5% 2,9% 2,1% 1,8% 1,7% cobertura >-55pb > >-84pb > >-34pb > >-10pb > 128.2% 141.5% 172.3% 197.6% 205.5% Ago2012 SOLVENCIA 13,5% 14,0% 13,0% 12,9% 11,9% >+54pb > >-97pb > >-18pb > >-91pb > Ago2012

15 CORPBANCA COLOMBIA COMPOSICIÓN CARTERA 15 Distribución cartera por regiones 1 Centro 41% 2 Antioquia 27% 3 Servicios centrales 13% 4 Nororiente 10% 5 Occidente 9%

16 CORPBANCA COLOMBIA COMPOSICIÓN CARTERA 16 Cartera comercial por sector económico 1 Comercio, Reparación, Restaurantes y Hoteles 38,0% 2 Minería y Petróleo 9,2% 3 Industria Manufacturera 7,8% 4 Otros 7,4% 6 Establecimientos Financieros, Seguros, Inmuebles y Servicios a Empresas 6,7% 7 Electricidad, Gas y Agua 6,2% 8 Personas 6,0% 9 Servicios Sociales, Comunales y Personales 5,4% 10 Construcción 5,1% 11 Agropecuario, Silvicultura, Caza y Pesca 1,1% 12 Inversores 0,3%

17 CORPBANCA COLOMBIA PARTICIPACIÓN DEL NEGOCIO POR BANCA 17 Cartera - Saldos Finales 1 Personas 39% 2 Banca Mayorista 16% 3 Pymes 16% 4 Grandes Empresas 12% 5 Empresas 10% 6 Institucional 7% 7 Universidades 0%

18 CORPBANCA COLOMBIA PARTICIPACIÓN DEL NEGOCIO POR BANCA 18 Total Pasivos + Impuestos Saldos Finales 1 Institucional 43% 2 Banca Mayorista 14% 3 Personas 14% 4 Pymes 13% 5 Grandes Empresas 4% 6 Universidades 4% 7 Resto Clientes 4% 8 Empresas 2% 9 No Clientes 2%

19 III NUESTROS PRODUCTOS

20 CORPBANCA COLOMBIA NUESTROS PRODUCTOS 20 CARTERA Libranzas Consumo Hipotecario Comercial Leasing Confirming DEPÓSITOS Cuentas de Ahorros Cuentas Corrientes Depósitos a Plazo Fondos de Inversión Recaudo de Impuestos Confirming CASH Recaudo Referenciado Recaudo Electrónico Venta con Tarjetas Débito y/o Crédito Transporte de Valores Domiciliación Pagos Electrónicos Cheques TESORERÍA Negociacion de divisas Seguros de cambio (forwards) Swap de tasa de interés Swap de tasa de tipo de cambio Descuento de títulos Compra-venta de Tidis Fondeos Pagos PSE

21 CORPBANCA COLOMBIA NUESTROS PRODUCTOS 21 NEGOCIOS INTERNACIONALES FINANCIACIÓN MONEDA EXTRANJERA Giros financiados de importación Prefinanciación de exportaciones Capital de trabajo moneda extranjera Créditos Bancoldex INSTRUMENTOS DE PAGO, GARANTÍAS Y OTROS Carta de crédito Carta de crédito standby y garantías Cobranzas documentarias Cobranza documentaria exportación Cobranza documentaria importación Compra y venta de divisas Cuenta corriente moneda extranjera

22 IV FIDUCIARIA Productos Cifras Calificación

23 FIDUCIARIA PRODUCTOS 23 A S S E T M A N A G E M E N T FONDOS DE INVERSIÓN MANDATOS DE TERCEROS Introducción en el mercado de productos innovadores y exclusivos. Capital Trust* Liquidez Plus Platinum 90/10, 75/25 Tenemos el mejor performance histórico del mercado, siempre en los primeros lugares. Fonpet** Ecopensiones Cardif Dexon *2009, 2010 y 2011 primeros en la relación rentabilidad/volatilidad según Benchmark **Durante los últimos 5 años 1er. Lugar en Rentabilidad C U S T O D Y CUSTODIA Somos el 2 proveedor de servicios de custodia para inversionistas extranjeros: $7bn AUC. Custodia Global Custodia Cross Border Custodia Local C O R P O R A T E T R U S T FIDUCIA ESTRUCTURADA Aliado del Banco en su gestión de Clientes ventas cruzadas. Fiducia de Administración Fiducia de Administración y Fuente de Pago Fiducia Inmobiliaria (Preventas Tesorería)

24 FIDUCIARIA CIFRAS 24 MILLONES DE PESOS SEP-11 SEP-12 VAR Margen de Intermediación % Comisiones Netas % Resultado de Operaciones Financieras % Margen Ordinario Bruto % Provisiones % Margen Ordinario Neto % Gastos % Gastos de Personal % Gastos Administrativos % Amortizaciones % Margen de Exploración Neto % Resultados Extraordinarios % Beneficio Antes de Impuestos Impuestos % 64% Beneficio Neto % Eficiencia 46% 38% -827pb

25 FIDUCIARIA CIFRAS 25 EFICIENCIA MILLONES DE PESOS SEP-11 SEP-12 VAR % Comisiones Cobradas % Fondos de Inversión % Pasivos Pensionales % Fiducia Estructurada % Custodia % Derivados % 38% Comisiones Pagadas % Comisiones Netas % Eficiencia: Gastos/Margen Ordinario Bruto Ene - 11 Ene - 12

26 V BANCA DE INVERSIÓN Credenciales Productos

27 BANCA DE INVERSIÓN PRODUCTOS 27 Ranking M&A Colombia Acum JP Morgan CorpBanca 7,98 9,23 CORPBANCA BANCA DE INVERSIÓN HA SIDO UNA DE LAS FRANQUICIAS LÍDER EN M&A EN COLOMBIA EN LOS ÚLTIMOS 5 AÑOS. Bancolombia 7,55 Ágora Citibank Inverlink BBVA 1,3 2,82 3,7 6,14 CorpBanca Banca de Inversión cuenta con un equipo con experiencia en los diferentes productos de banca de inversión: Ranking Créditos Sindicados Colombia 2010 Fusiones, adquisiciones y privatizaciones locales y cross-border. CorpBanca Bancolombia BBVA Inverlink 0,13 0,06 0,05 0,82 Estructuración de proyectos, financiación de adquisiciones y estructuración de financiaciones (sindicados, multilaterales etc). Emisiones de bonos locales. Corficolombiana 0,04 Salidas a bolsa (IPO s) locales, ofertas públicas de adquisición de acciones (OPA s) y block trades. * Fuente Revista Dinero, Edición Febrero 2011

28 BANCA DE INVERSIÓN CREDENCIALES 28

29 VI EQUIPO DIRECTIVO

30 DIRECTORIO CORPBANCA 30 Jaime Munita, Presidente de Banco CorpBanca Colombia Se desempeñó como asesor del Directorio de CorpBanca. Posee más de 20 años de experiencia en el área financiera y una amplia trayectoria en distintas empresas del sector, especialmente en labores de generación productos y alternativas de financiamiento para grandes compañías. Munita es Ingeniero Comercial con un grado de Administración de Empresas de la Universidad Finis Terrae (1993). Tiene un Master of Business Administration (MBA) Programa Internacional de Tiempo Completo, de la Universidad Adolfo Ibáñez (1997). Además, completó el CEO Management Program de Kellogg School of Management de Illinois, USA. Javier Barrenechea, Vicepresidente de Tesorería De nacionalidad chilena, es Ingeniero Comercial de la Universidad de Santiago de Chile. Desde 1993 se ha desempeñado en cargos financieros en diferentes bancos de Chile. Ejerció como gerente de división de Tesorería de CorpBanca en Chile. Tiene un Magíster en Administración de Empresas (MBA) y una especialización en Finanzas de la Universidad de Chile. De igual forma, fue miembro de la Asociación de Bancos e Instituciones Financieras de Chile (ABIF). En la actualidad, es vicepresidente de Tesorería del Banco CorpBanca Colombia. Andrés Felipe Caballero, Vicepresidente de Banca Corporativa, Empresas-Instituciones De nacionalidad colombiana, Andrés Felipe Caballero es Administrador de Empresas de EAFIT con énfasis en Finanzas Corporativas. En el Grupo Santander tuvo la oportunidad de laborar en áreas de riesgos, seguimiento e inteligencia comercial y segmentos comerciales, donde se desempeñó como Analista Comercial, Coordinador de Riesgos y Gerente de Cuenta Vinculador. Lideró operaciones de tesorería en Venezuela que dieron como resultado la implementación del modelo de gestión comercial para Banca Personas. En el 2008 regresó a Colombia como responsable de la creación del área de Gestión y Seguimiento Comercial. Actualmente se desempeña como Vicepresidente de Banca Corporativa, Empresas e Instituciones en el Banco CorpBanca Colombia.

31 DIRECTORIO CORPBANCA 31 Claudia Patricia Vélez, Vicepresidente de Banca Personas y Pymes De nacionalidad colombiana, es Administradora de Empresas de la Universidad EAFIT con especialización en Negocios Internacionales de la misma institución y posee un diplomado en Finanzas Avanzadas. Cuenta con 22 años de experiencia en el sector financiero. En Banco Santander pasó por diferentes áreas como Gerente Regional de Negocios Internacionales, Gerente Regional Banca Empresas Antioquia, Gerente Regional Antioquia y Eje Cafetero de la Red de oficinas, Gerente Nacional de la Red de Oficinas y Vicepresidenta de Recursos Humanos y Calidad. Inició su carrera bancaria en el Banco Ganadero, hoy BBVA, donde gerenció una Oficina de esa entidad. Actualmente es la Vicepresidente de Banca Personas y Pequeñas y Medianas Empresas del Banco CorpBanca Colombia. María Victoria Urreta, Vicepresidente de Riesgos De nacionalidad venezolana, es Economista de la Pontificia Universidad Javeriana. A partir de 1995 se desempeñó como Gerente de Crédito y Cobranzas de Invercrédito, compañía especializada en el negocio retail. En 1997, con la llegada de Santander Colombia, ocupó la Gerencia de Admisión Riesgos Particulares. En el 2004 se trasladó al área comercial en la Gerencia de Productos Activos tanto para la Banca Pymes como Personas; en el 2006, con el cambio de estructura al concepto de segmentos, asumió el cargo de Gerente de Personas y Pymes. En el 2008 se especializó en el negocio de Pymes y a partir de 2010 gerenció la red comercial del Banco Santander Colombia. Desde 2012 se desempeña como Vicepresidente de Riesgos de Banco CorpBanca Colombia. Lilián Rocío Barrios, Vicepresidente de Medios y Calidad De nacionalidad colombiana, Lilián Rocío Barrios es Ingeniera de Sistemas de la Universidad de Los Andes y tiene una especialización en Finanzas de la misma institución. Inició su carrera en el Banco Colpatria en Trabajó como gerente de sistemas y computación en el Lloyds TSB Bank por más de ocho años. Actualmente se desempeña como vicepresidenta de Medios y Calidad en el Banco CorpBanca Colombia.

32 DIRECTORIO CORPBANCA 32 María Cristina Vandame, Vicepresidente de Control y Planeación Financiera De nacionalidad colombiana y francesa, es Ingeniera Industrial de la Pontificia Universidad Javeriana; con una especialización en Finanzas de la Universidad EAFIT - La Sabana. Tiene un diploma de Estudios Superiores Especializados en Gestión de Proyectos de la Universidad de Lila (Francia). Cuenta con 17 años de experiencia en el Sector Financiero. Trabajó como Vicepresidenta Financiera y como directora de Planeación en Bancóldex. Se desempeñó como miembro de la Junta Directiva de Fiducóldex -Fiduciaria del Grupo Bancóldex-. Actualmente es la Vicepresidenta de Control y Planeación Financiera del Banco CorpBanca Colombia. Andrea Arizala, Vicepresidente de Recursos Humanos De nacionalidad colombiana, cuenta con quince años de experiencia en el diseño e implementación de procesos de recursos humanos. Es experta en la identificación de las necesidades de la organización en el campo de gestión humana, actuando como socio estratégico de la Organización. La orientación al cumplimiento de objetivos y a obtener las metas propuestas son características presentes a lo largo de su trayectoria profesional. Tiene una especialización en Gerencia de RRHH de la U. Externado de Colombia y cursó estudios de francés en la Universidad de Laval en Canadá. Actualmente es la Directora de Recursos Humanos del Banco CorpBanca Colombia Eduardo Ruiz Palma, Contralor De nacionalidad chilena, Eduardo Ruiz Palma, es Contador Público Auditor e Ingeniero en Informática y Gestión de la Universidad Diego Portales. Su carrera como Auditor se inició en 1988, en el Banco Osorno y la Unión. A partir de diciembre de 1995 fue el Subgerente de Auditoría de Banco Concepción. Este mismo cargo lo desempeñó en Proven S.A. y CorpGroup. Entre 1998 y 1999 laboró como Gerente de Auditoría Interna de CorpGroup y desde agosto de 1999 hasta 2012 fue el Gerente de Auditoría Riesgos Operacionales y Tecnológicos. En la actualidad es el Auditor de Banco CorpBanca Colombia.

33 DIRECTORIO CORPBANCA 33 César A. Rodríguez, Director Jurídico De nacionalidad colombiana, es abogado de la Universidad del Rosario, especialista en Derecho Comercial de la Universidad Javeriana, especialista también en Legislación Financiera de la Universidad de los Andes y cuenta con una maestría en Derecho de los Negocios Universidad Francisco de Vitoria y el Colegio de Abogados en Madrid. Asimismo, realizó un curso de Operación Bursátil y de Mercado de Capitales de Asobursátil y la BVC. César Rodríguez se desempeñó como gerente de asesoría jurídica del Banco Santander Colombia y como abogado de Santander Investment Trust. Actualmente es Director Jurídico de Banco CorpBanca Colombia. Zulma Villar, Directora de Planificación, Desarrollo y Marketing De nacionalidad colombiana, Zulma Villar es Administradora de Empresas de la Pontificia Universidad Javeriana. Adelantó el programa de Alta Dirección Empresarial en el IESE Bussines School y el programa de Desarrollo Directivo del INALDE. Desde hace más de cuatro años, está vinculada al Banco, tiempo en el que se desempeñó como Gerente Banca de Personas. Cuenta con amplios conocimientos del sector, dada su experiencia en el BBVA, entidad en la que ejerció diferentes funciones relacionadas con la banca comercial. Actualmente es la directora de Planificación, Desarrollo y Marketing de Banco CorpBanca Colombia.

34 CONTACTOS CORPBANCA 34 CONTROL Y PLANEACIÓN FINANCIERA María Cristina Vandame Vicepresidenta de Control y Planeación Financiera mvandamezea@corpbanca.com.co Juan Carlos Ruiz Gerente de Control y Presupuesto jruizmontoya@corpbanca.com.co Héctor Pachón Gerente de Contabilidad hepachon@corpbanca.com.co FIDUCIARIA C-TRUST Cecilia Rincón Gerente Comercial (Fondos) crinconsaiz@corpbanca.com.co Susana Montero Gerente de Fiducia (Custodia) mmonteropinilla@corpbanca.com.co Leopoldo Romero Gerente General Fiduciaria lromerogalvez@corpbanca.com.co TESORERÍA Natalia Rojas Gerente PEI nrojasmanjarres@corpbanca.com.co Jorge Umaña Gerente de Gestión Financiera jumanacamacho@corpbanca.com.co Sergio Escobar Gerente Distribución y Ventas sescobaruiz@corpbanca.com.co Julio Castaño Fixed Income jcastanotellez@corpbanca.com.co Ricardo Castañeda Market Making rcastanedaardila@corpbanca.com.co COMISIONISTA DE BOLSA Juan Camargo Gerente de Equity jcamargomila@corpbanca.com.co NEGOCIOS INTERNACIONALES Camila Gutiérrez Analista de la Gerencia de Negocios Internacionales cgutierrezcorrea@corpbanca.com.co Ana María Niebles Gerente de Negocios Internacionales aniebles@corpbanca.com.co COMUNICACIÓN CORPORATIVA RELACIONES INSTITUCIONALES María Del Pilar Esteve Directora de Comunicación Corporativa y Relaciones Institucionales mesteveherrera@corpbanca.com.co

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