Manual CFDI Complemento Comercio Exterior

Transcripción

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2 Manual CFDI Complemento Comercio Exterior 1 Instalación 1.1 Instalación CFDI Comercio Exterior 4 2 Configuración 2.1 Catalogo SAT CFDI Comercio Exterior Tipo de Movimientos Configuración Clientes 12 3 Funcionalidad 3.1 Factura CFDI 14

3 Instalación CFDI Comercio Exterior CFDI Comercio Exterior (CFDflex) 1. Ejecutar los siguientes scripts para generar la plantilla y los datos para el complemento CFDflex comercio exterior: Al correr estos scripts se crearan los siguientes catálogos los cuales servirán para la configuración del complemento así como para el artículo. Ruta: Intelisis Configurar Fiscal Maestros SAT 2. Se deberá de contar con estos objetos especiales dentro de su carpeta de la versión y CatalogosSAT.pro.

4 Para la instalación en CFDanterior solo se deberá de ejecutar los siguientes scripts dependiendo a la versión y contar con los objetos ya antes mencionados. Deberá contar con la última actualización del firmasat la cual es la versión Estos componentes se actualizarán en la carpeta de componentes de timbrado y en la carpeta CFDI que se encuentra dentro de la versión en el caso de que se timbre con CFDanterior. Además de que se deben de agregar en system32 o syswow dependiendo si su equipo es de 32 o 64 bits.

5 Configuración

6 Catalogo SAT CFDI Comercio Exterior Ruta: Intelisis Configurar Fiscal Maestros SAT Certificado Origen. 1. Configurar el certificado origen de acuerdo al tipo del esquema del Sistema Generalizado de Preferencias SGP.1 En el cuadro siguiente, se pueden observar los 4 TLC restantes y los Acuerdos con Japón y ALADI, y el esquema del Sistema Generalizado de Preferencias SGP, así como los Certificados de Origen que requieren de validación de esta Secretaría y el tipo de formato en que debe presentarse con los cuales se deberá crear el formato para el certificado. TRATADO/ ACUERDO VALIDACIÓN TIPO DE CERTIFICADO UNIÓN EUROPEA ASOCIACIÓN EUROPEA DE LIBRE COMERCIO G3 (SÓLO CON COLOMBIA) JAPÓN URUGUAY SISTEMA GENERALIZADO DE PREFERENCIAS ALADI El certificado que ampare la importación de los productos a territorio nacional deberá estar foliado y sellado por la autoridad aduanera del país exportador El certificado que ampare la importación de los productos a territorio nacional deberá estar foliado y sellado por la autoridad aduanera del país exportador. El certificado de origen del exportador requerirá la validación por parte la autoridad competente de la parte exportadora. El certificado de origen deberá ser sellado y firmado por la autoridad gubernamental competente de la parte exportadora o por quien ella designe El certificado requerirá de la validación por parte de la autoridad competente de la parte exportadora. El certificado requerirá de la validación por parte de la autoridad competente de la parte exportadora. La declaración deberá ser certificada en todos los casos por una repartición oficial o entidad gremial con personalidad jurídica, habilitada por el gobierno del país exportador. CONTROLADO CONTROLADO LIBRE REPRODUCCIÓN CONTROLADO LIBRE REPRODUCCIÓN CONTROLADO LIBRE REPORDUCCIÓN

7 2. Ruta: Intelisis Configurar Fiscal Mapeos Intelisis Artículos. En esta ruta se agregaran datos al artículo como son: Fracción Arancelaria Marca Modelo y submodelo. Como se muestra a continuación.

8 3. Ruta: Intelisis Configurar Fiscal Mapeos Intelisis Empresa. Configuración Comercio Exterior. Para poder generar el timbrado del complemento es necesario que desde la empresa se ingresen los siguientes conceptos según lo requiera.

9 Tipo de Movimientos Ruta: Intelisis Configurar Tipos de Movimientos ventas. Configurar el movimiento con el cual se va generar la factura con el complemento y los datos para generar el CFDI. 1. Generar un nuevo movimiento llamado Factura Com.Ext Para crear el tipo de movimiento en CFDanterior, se deberá agregar la subclave CFDI.COMERCIOEXT.

10 2. Indicar la plantilla con la cual se generara el movimiento, el estatus del documento electrónico, tipo de comprobante, reporte, reporte Intelisis y activar el check CFDflexible.

11 3. Configurar el tipo de comprobante, adenda o complemento si es que cuenta con alguno el estatus del documento XSD, origen Modulo y origen Movimiento si es necesario. 4. Configurar los folios del movimiento para la empresa.

12 Configuración Clientes Ruta: Intelisis Cuentas Clientes. En esta parte se debe de capturar el campo Registro ID tributario para el complemento comercio exterior por parte del cliente. Ingresar a la siguiente ruta y capturar los datos que se mostraran a continuación. Ruta: Clientes Edición Datos CFD. Nota: El formato del registro ID tributario deben ser 9 dígitos numéricos, cabe mencionar que esto puede variar dependiendo del país y condiciones del SAT para más información es recomendable consultar la página del SAT: ento_comercio_exterior.aspx

13 Ruta: Intelisis Configurar Generales Unidades. En esta sección se elegirán las claves correspondientes a las unidades que maneje dentro de su configuración, estas claves se encuentran en el catálogo llamado unidad aduana ubicado en: configurar Fiscal Maestros SAT y están ligadas a esta tabla de configuración

14 FUNCIONALIDAD

15 Factura CFDI Ruta: Intelisis Comercial Ventas 1. Generar un nuevo movimiento Factura Com.Ext

16 2. Ir al menú Edición e ingresar a la opción Campos donde se abrirá la siguiente forma

17 3. Capturar en la pestaña los datos generales, algunos de estos datos se llenan automáticamente al capturar los datos desde el detalle de la factura

18 4. Capturar los datos en la pestaña CFD estos se insertaran en el XML de la factura. Como datos requeridos se deben de llenar el campo de Incoterm y Subdivisión. En caso de que se asigne un destinatario se deberá de configurar el Id tributario junto con la dirección fiscal para que aparezcan ambos datos dentro del XML.

19 5. Afectar la factura e ir a la parte de anexos para para verificar que el XML se haya generado correctamente.

20 El XML deberá mostrar la información capturada en la forma de campos tal y como se muestra a continuación.

21 O en caso de que se haya seleccionado un destinatario en la configuración de los datoscfd, en el XML se mostraran ambos de datos de receptor y destinatario como se muestra a continuación. Para esto se debe de configurar ambos clientes con dirección código postal de la región y el ID tributario de ambos clientes.