Cómo equilibrar el crecimiento económico y la infraestructura energética?

Transcripción

1 Cómo equilibrar el crecimiento económico y la infraestructura energética? Mesa Redonda sobre Energía en Panamá: Susana Pinilla Directora Representante-CAF Panamá Ciudad de Panamá Septiembre 22, 2015

2 Contenido 1) Características y tendencias en el sector energético 2) CAF: estrategia y acción para sector energético 3) Conclusiones

3 1) Características y tendencias en el sector energético

4 Base de recursos energéticos en América Latina 693 GW de potencial Hidroeléctrico Oil 20% de las reservas mundiales de Petróleo 4% de las reservas mundiales de Gas 1,5% de las reservas mundiales de Carbón Fuente: CAF (2013) Fuente: OLADE (2012)

5 Distribución heterogenea de los recursos energéticos México Eólica (W/m2) 22 Geotermia (MW) Hidroenergía (MW) Solar (W/m2) 506 Gas Natural (Gm3) 358 Petróleo (Mbbl) Fuente: OLADE, SIEE (2012) Perú Eólica (W/m2) 62 Geotermia (MW) Hidroenergía (MW) Solar (W/m2) 508 Gas Natural (Gm3) 436 Petróleo (Mbbl) 632 Colombia Eólica (W/m2) 55 Geotermia (MW) Hidroenergía (MW) Solar (W/m2) 417,8 Gas Natural (Gm3) 161 Petróleo (Mbbl) Bolivia Eólica (W/m2) 57 Geotermia (MW) 120 Hidroenergía (MW) Solar (W/m2) 503 Gas Natural (Gm3) 231 Petróleo (Mbbl) 169 Venezuela Eólica (W/m2) 39 Geotermia (MW) Hidroenergía (MW) Solar (W/m2) 484 Gas Natural (Gm3) Petróleo (Mbbl) Brasil Eólica (W/m2) 33 Geotermia (MW) Hidroenergía (MW) Solar (W/m2) 471 Gas Natural (Gm3) 459 Petróleo (Mbbl) Argentina Eólica (W/m2) 68 Geotermia (MW) 120,6 Hidroenergía (MW) Solar (W/m2) 412 Gas Natural (Gm3) 867 Petróleo (Mbbl) 2353

6 Matriz Energética de América Latina 100 Patrón de Consumo Energético por Regiones (2012) Renewables Renovables Hydroelectricity Hidroelectricidad Nuclear energy Natural Gas Natural Gas Oil Petróleo Coal Carbón 10 Fuente: Data BP Statistical Review (2013) 0 Norte North América America S&C America Europa Europe & Eurasia Middle Medio East Africa Asia Pacific Oriente Pacífico

7 América Latina tiene la Matriz Energética más limpia del mundo Matriz Energética ALyC Hidroeléctrica 25% Fuente: BP Statistical Review (2015) Petróleo y Gas 69% Carbón Renovables Hidroelectricidad Nuclear Gas Natural Gas Natural

8 Más gente más consumo MM de personas x2 PIB Mundial >36% Consumo primario de energía* Fuente: BP Energy Outlook 2030 *93% No-OECD

9 América Latina es una región urbana 8 de cada 10 Latinoamericano s viven en zonas urbanas 35% vive en ciudades de más de 1 MM de habitantes Fuente: Banco Mundial (2012)

10 Los países están revisando su capacidad de resolver el trilema energético Seguridad de Suministro Sostenibilidad Ambiental Acceso al Servicio

11 Consumo de electricidad creciente Consumo de Electricidad de ALyC (GWh) (2012) Fuente: OLADE, SIEE (2014) 1,400,000 1,300,000 1,200,000 1,100,000 1,000, , , , , Crecimiento promedio de 4.2% en los últimos 10 años

12 Consumo por habitante Bolivia Colombia Ecuador Perú Panamá México Brasil Uruguay Argentina China Venezuela Chile Estados Unidos Consumo Eléctrico per cápita (kwh) (2011) Fuente: Banco Mundial (2014) *Países seleccionados

13 Capacidad Instalada para Generación Eléctrica de América Latina por fuentes primarias Diesel 8% Geotérmica 1% Nuclear 1% Otros 1% Total: MW Gas 21% Hidroeléctricas 49% Fuente: OLADE, SIEE (2013) Vapor 19%

14 Altos niveles de cobertura eléctrica Cobertura Eléctrica (2009) 120% 100% 80% 60% 96% 83% 99% 98% 96% 94% 99% 89% 99% 82% 99% 100% Pero aún 30 millones no tienen acceso a Electricidad!!!! 40% 20% 0% Fuente: OLADE, SIEE (2014)

15 Energías Renovables en generación LAC: generacion por fuente (TWh) HIDROENERGIA constituye el 47.4% de la generación regional, desplazada por generación eléctrica en base a fuentes fósiles Participación ERNCs: del 3.3% en 2005 a 6.0% en ,800 1,600 1,400 1,200 1,000 Nuclear ERNCs 300 ERNCs LAC: generacion por fuente (indice, 2003=100) Fosiles Hidro 250 Fosiles Total Hidro Nuclear rápido crecimiento de las ERNCs como fuente de generación adiciones anuales de 7.4 TWh en promedio durante el período generación en base a ERNCs: de 34.2 TWh a 91.8 TWh en una década tasa anual de crecimiento del 12.8% en promedio a partir de 2007 en 2013 alcanzó el 22.5%

16 ERNCs en generación biomasa acapara mayor proporción, sustentada por utilización para generación en Brasil 52.1 TWh generados, principalmente en base a bagazo de caña Representan 64.6% de la generación regional en base a geotermia, biomasa y otros Representan 56.8% del total de generación en base a ERNCs en LAC generación eólica: crecimiento exponencial en media década a TWh en 2003, 2.0 TWh en 2008, alcanza 10.8 TWh en 2013 registra crecimiento promedio anual de 42.7% en 2008 a 2013 su participación aun representa sólo el 1.3% de la generación regional en base a energías renovables, incluida la hidrogeneración Generación solar ha mostrado rápido crecimiento en magnitud significativamente menor: de 0.01 TWh en 2008 a 0.37 TWh en 2013 Su participación en la matriz regional de generación eléctrica, sin embargo, se sitúa por el momento en 0.05% del total regional Solar Eolica LAC: generacion en base a ERNCs (TWh)

17 Energía eólica en América Latina Crecimiento acumulado cercano al 900% durante el período

18 Energía eólica en América Latina Ejes impulsores de la energía eólica en LAC Energía eólica ha alcanzado masa crítica en varios mercados de Latinoamérica y el Caribe Desarrollo de industria eólica substancial complementaria a ingentes recursos hídricos y de biomasa Creciente competitividad de tecnologías incrementará su atractivo en corto plazo. Crecientes presiones por consolidar seguridad energética y diversificación de oferta energética continuarán fomentando su crecimiento en la región en el mediano plazo. Ultimas proyecciones de Agencia Internacional de Energía (IEA) se estará generando alrededor de 59.8 TWh en base eólica hacia 2018, crecimiento notable comparado a 10.9 TWh en 2013

19 Energía Geotérmica en América Latina CentroAm: potencial geotermico (MW) SudAm: potencial geotermico (MW) 3,500 3, (B) 1999 (A) 6,000 5, * 1999 (B) 2,500 2,000 1, ,000 3, (A) UN UGTP 1,000 2, ,000 0 Costa Rica Salvador Guatemala Honduras Nicaragua Panama 0 Bolivia Chile Colombia Ecuador Peru Mexico El potencial geotérmico se concentra en las zonas geológicas influenciadas por el anillo de fuego del Pacífico

20 Energía Geotérmica en América Latina Fuente: BNAmericas (2014); Data from OLADE Hay una brecha importante entre el potencial y la capacidad instalada

21 Alto potencial renovable en América Latina Por su ubicación geográfica, América Latina recibe altos niveles de irradiación solar por lo cual su potencial de energías renovables es relativamente alto. 40 N 35 S

22 Energía Solar en América Latina LAC: generación energía solar aún incipiente: 2013 bordeó 373 GWh Evidentes señales de creciente dinamismo: a partir 2010 ha pasado de 37.2 GWh a 373 GWh En sólo los tres años a 2013 ha registrado el 90% de su crecimiento acumulado en los últimos doce Notable expansión fundamentalmente atribuible al crecimiento experimentado en Perú En sólo los dos últimos años ha capturado el 53.6% del total regional, con GWh producidos en 2013 Perú, junto a México y Argentina acaparan casi tres cuartas partes de la energía solar generada en la región Rápida expansión del parque generador solar en LAC, en 68.5 MW en 2012, 131 MW en 2013 y 433 MW a septiembre 2014 Adiciones en 2014 habrán alcanzado los 805 MW a fines de gestión Otros Brasil LAC: generacion en base a energia solar (GWh) Ecuador Chile Venezuel a Argentina

23 Generación solar en Latinoamérica Costos normalizados de generacion en LAC ($US/MWh media, minimo y maximo) Otros Brasil Ecuador LAC: generacion en base a energia solar (GWh) Chile Venezuela Argentina Mexico Peru El costo normalizado de generación solar fotovoltaica medio en LAC se ha venido reduciendo. Actualmente promedia los $US 200 por MWh, con una máxima de $US 312 y una mínima de $US 115

24 Generación solar en Latinoamérica Se esperan adiciones a la capacidad fotovoltaica solar instalada en LAC en el curso de 2014 habrán alcanzado 805 MW proyectos en construcción y en carpeta: en 2015 se incorporarán otros 2,300 MW de capacidad fotovoltaica sólo en el último trimestre alrededor de 2.9 GW en proyectos de generación han sido incorporados a carpeta 224 GW en contratos de compra (PPAs) han sido suscritos y se ha iniciado la construcción de 87 MW Adiciones a capacidad fotovoltaica instalada 4,000 3,500 3,000 MW Δ% annual (izq) 2,690 3, % 300% 250% 2,500 2, % 2,000 1, % 1, % 1, % % 50%

25 Tendencias energéticas para ALyC En 20 años, ALyC demandará diariamente: 5.8 millones de bpd de petróleo 700 millones de m³pd de gas 1700 TWh de electricidad

26 Necesidades de recursos USD 71 mil millones requerirá, anualmente la región en próximos 10 años, en inversiones en sector energético. (Estimaciones CAF, basado en planes nacionales y anuncios de el sector privado)

27 El Sector Energético es un gran receptor de inversiones privadas en LA Participación Privada en Inversión en Infraestructura en América Latina En 2013, 39% de la inversión privada en infraestructura fueron al sector energía Fuente: IDEAL CAF (2015). Datos PPI Database World Bank

28 El Sector Energético se ha convertido en un gran captador de inversiones privadas País Bolivia Brasil Chile Costa Rica Uruguay Venezuela Perú* ( ) México* (2014) Principal Receptor de Inversiones Privadas en Infraestructura ( ) Gas Natural Electricidad Electricidad Electricidad Electricidad Petróleo y Gas Electricidad Gas Natural Fuente: Datos PPI Database World Bank (2015)

29 2) CAF: Estrategia y acción para el sector energético

30 CAF banco de desarrollo de América Latina CAF es el banco de desarrollo de y para los latinoamericanos establecido en 1970 Actualmente sus miembros son 19 países de América Latina, Caribe y 14 bancos privados de la región

31 Visión integral del proceso de desarrollo Equidad e inclusión social Estabilidad macroeconómica Crecimiento sostenido de calidad Eficiencia microeconómica Equilibrio ambiental Inversión en todas formas de capital Transformación productiva Inserción internacional inteligente Calidad institucional

32 CAF s Portfolio ( growth )

33 Apoyo al Sector Energético ( hasta feb 2015 ) USD Millones TOTAL CAF 20,000 18,000 16,000 14,000 12,000 10,000 8,000 6,000 4,000 2,000 USD 19,634 MM (Feb 2015) - 1,80% 2,57% 3,19% 6,22% 13,80% 18,70% 28,77% 29,51% 24,56% 28,17% 28,48% 27,97% USD MM USD MM Otros VP. DE ENERGIA

34 CAF y otras multilaterales: Aprobaciones regionales

35 Cartera de Energía Ecuador 8% Colombia 2% Uruguay 6% Cartera de energía por país Brasil 4% Perú 4% Costa Rica Bolivia 1% 2% Paraguay 1% Venezuela 48% Cartera de energía por tecnología Petróleo y Gas 5% Distribución 7% Eólica 2% Otras fuentes 1% Hidráulico 33% Argentina 23% Cartera Energía a Julio 2015: USD MM Transmisión 24% Termoeléctrico 28%

36 Energía para CAF Cooperación Técnica Aprobaciones de CT por temas Integración regional 6% Inteligencia de Negocios 10% Redes regionales 3% Fortalecimiento Inst. 3% Energías renovables 40% Eficiencia energética 38% 46% son fondos catalíticos Aprobaciones activas de CT a Agosto de 2015: USD 6,8 MM

37 Lineamientos Estratégicos de CAF para Energía 1. Apoyo a la seguridad energética 2. Articulación de redes regionales 3. Promoción de proyectos integradores 4. Apoyo a la eficiencia energética 5. Promoción de energía renovable y limpia 6. Electrificación rural 7. Innovación tecnológica

38 Programa de Hidroenergía Sostenible El programa apoya a los países en: 1. Identificación del potencial hidroeléctrico remanente en los países de América Latina Financiar el desarrollo de estudios para identificar el potencial hidroeléctrico teórico de áreas geográficas específicas. 2. Elaboración de portafolios de proyectos de centrales hidroeléctricas Financiar el desarrollo de estudios para elaborar de una cartera de proyectos con un enfoque de ingeniería conceptual, tomando en cuenta el marco normativo vigente para el sector energético. 3. Rehabilitación de centrales hidroeléctricas maduras Apoyar en la identificación del potencial de rehabilitación y modernización de plantas hidroeléctricas que superen los 25 años de operación, y contemplar la intervención de la infraestructura

39 Programa de Eficiencia Energética Préstamos para Proyectos en Eficiencia Energética Por el lado de la Oferta Energética Préstamos para el financiamiento de proyectos en Eficiencia Energética, como rehabilitación y adecuación de sistemas: Generación eléctrica Ej. Centrales de Generación de Electricidad. Transmisión Ej. Sistemas de Transmisión. Distribución Ej. Subestaciones y circuitos de distribución. Por el lado de la Demanda Energética Préstamos para el financiamiento de empresas latinoamericanas en Eficiencia Energética y Negocios Verdes a través de: Financiamiento directo a empresas Proyectos por un monto entre USD 5 MM y 10 MM. Financiamiento a través de intermediarios Mediante una línea de crédito de CAF a instituciones financieras locales de un total de USD 1200 MM. Asistencia Técnica para Proyectos en Eficiencia Energética Fondo de Asistencia Técnica Apoyo en las etapas de identificación, estructuración y monitoreo de proyectos Capacitación Asistencia a las instituciones financieras en la preparación de instrumentos financieros de EE Fortalecimiento de Mercados de EE Institucionalización de un sello verde CAF y, la adopción y certificación de normas de huella de carbono en empresas y sus productos.

40 Programa de Enfriamiento Urbano CAF ofrece fondos de asistencia técnica para realizar estudios de pre-factibilidad de proyectos de enfriamiento urbano en ALyC a través de 3 fases: 1. Análisis de Viabilidad Evaluar la zona, movilizar a los stake holders locales y evaluación de las necesidades de financiamiento y manejo de riesgo 2. Estudios de Pre Factibilidad Seleccionar áreas, analizar barreras y oportunidades, evaluación de costos y diseño básico 3. Estructuración de Mecanismos de Financiamiento Fondos de inversión y/o garantía

41 Iniciativa Regional de Patentes para el Desarrollo Componentes de la Iniciativa Regional de Patentes para el Desarrollo: 1. Convocatorias para el Desarrollo de Patentes Se convoca un concurso de soluciones tecnológicas para un tema específico. Se premia a los conceptos tecnológicos patentables (CTP) que resulten ganadores. Inicio del proceso de patentamiento y desarrollo de prototipos, y posterior comercialización de los CTP Millones de USD 1,200,000 1,000, , , , ,000 Exportaciones de Productos de Alta Tecnología por regiones 2. Programa de Fortalecimiento Institucional en Innovación Tecnológica Patentable Apoya a las instituciones nacionales y regionales a conceptualizar planes estratégicos de desarrollo tecnológico patentable Años Asia Europa Norteamérica América Latina y el Caribe

42 Apoyo CAF en Panamá: 1. Cooperación Técnica a Secretaria Energía PLAN Préstamo a ETESA 100 MM. Próximos 100 MM adicionales. 3. Préstamos al sector privado para diversificación de energía con fuentes renovables y limpia. 4. Promoción de CTI y prestamos para eficiencia energética e innovación tecnológica.

43 3) Conclusiones

44 Conclusiones 1. Terminó el súper ciclo de auge en las materias primas El crecimiento económico de ALyC comenzó a desacelerarse a finales de 2014; algunos gobiernos han sugerido fuertes recortes fiscales para el Inmenso potencial de recursos energéticos Abundantes recursos hídricos y de hidrocarburos, mas se requiere hacer inversiones para desarrollarlos; el gas natural es el energético que más crece, especialmente en forma de GNL Fuente: IDEAL CAF (2015). 3. Necesidad de hacer que la inversión en infraestructura sea más eficiente Aunque se avanzó durante la última década, quedan brechas por cubrir y demanda que atender si se quiere seguir creciendo

45 Conclusiones 4. Las necesidades de financiamiento requieren darle mayor entrada al sector privado Se estima que los fondos públicos solo podrán cubrir 1/3 del financiamiento para infraestructura en la próxima década; 2/3 deberán venir del sector privado 5. La adaptación al Cambio Climático toma relevancia Necesidad de una infraestructura más resiliente (sequías) Metas de reducción de emisiones de GEI 6. Reforzar el marco institucional y regulatorio socioambiental Conseguir mecanismos exitosos de resolución de conflictos sociales y ambientales que permitan llevar a cabo el desarrollo de infraestructura energética requerido Fuente: IDEAL CAF (2015).

46 Conclusiones 30 millones de latinoamericanos carecen de acceso a electricidad 7. Vínculo entre pobreza y energía Existe una relación directa entre pobreza y acceso a la energía que no ha sido incorporada a las políticas públicas en ALyC 8. Pobreza energética, un problema rural En su mayoría, los latinoamericanos que carecen de servicios eléctricos viven en zonas rurales Fuente: Energía, una visión de Retos y Oportunidades CAF (2013). 9. La pobreza urbana no está exenta El crecimiento informal de las ciudades dificulta la cobertura de servicios energéticos de calidad

47 Conexiones actuales Conexiones Eléctricas Suramérica SIEPAC Fuente: CIER (2009)

48 Potenciales Beneficios de la Integración Eléctrica Economías de Escala Seguridad Operacional y Exportaciones de Energía Seguridad Operacional e Intercambios Estratégicos Optimización de la Infraestructura Existente

49 8 Nuevos Proyectos de Interconexión Eléctrica Identificados en AL Capacida d (MW) Voltaje (KV) Longitud (Km) Costo (USD MM) Inambari Dam (Peru Brazil) Cachuela Esperanza Dam (Bolivia Brazil) Bolivia Chile Intercon. Panama Colombia Intercon. Brazil - Uruguay Intercon. Argentina Paraguay Brazil Intercon. Argentina Brazil Intercon. (CIEN) Energy Swap Paraguay - Argentina -Chile ICB Generación

50 Conclusiones La región ha respondido bien, hasta ahora, al reto de satisfacer sus necesidades de energía y utilizar su potencial. Hace falta intensificar inversiones, especialmente en sector eléctrico, gas natural y refinación de petróleo. Claras oportunidades de inversiones en Bolivia en estos sectores. Ha crecido demanda de energía y requisitos para reducir los impactos de explotación de los recursos. La búsqueda de nuevas fuentes y mayor eficiencia energética son factores clave para el sector energético. Cooperación entre diversos actores, instituciones y países es fundamental para superar desafíos de los nuevos tiempos.

51 Detrás de todo lo que hacemos estás tú.