EL MERCADO CHINO DE CARNE VACUNA

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1 Autor: Dr. Omar E. Odarda DOC/CAP/ EL MERCADO CHINO DE CARNE VACUNA Resumen Ejecutivo El mercado de carne vacuna de China se está expandiendo a ritmo firme, debido a la fuerte demanda interna. China es uno de los principales productores de carne vacuna del mundo. Si bien ha sido altamente autosuficiente hasta el momento, despierta interés en los principales países exportadores, como la Argentina, por capturar una parte de ese mercado, ya que ven en éste nichos con potencial de crecimiento. La producción doméstica de carne vacuna en los últimos 25 años pasó de 1,3 millones a 8 millones de toneladas; al mismo tiempo que se incrementó el stock ganadero en casi 40 millones de cabezas en el mismo período, hasta alcanzar los 140 millones de la actualidad. De este total, se estima que un 70% de los animales va destinado a faena. Sin embargo, la calidad de la carne nacional suele ser baja e irregular, debido a la pobre genética del rodeo (apenas 5% del ganado es de pura raza) y a la producción mayormente de tipo minifundista (en pequeños establecimientos familiares muy dispersos territorialmente), lo cual dificulta el control de enfermedades y la introducción de prácticas ganaderas avanzadas. Por otra parte, los mataderos y plantas de procesamiento no suelen estar a la altura de los estándares sanitarios internacionales. Si bien el nivel de consumo anual per capita de carne vacuna es relativamente bajo (2,41kg), comparado con el consumo interno de carne de cerdo (20 kg) y con niveles de algunos países occidentales, los analistas observan una demanda interna en pleno proceso de crecimiento. A corto plazo, muchos consumidores chinos se estarían volcando a la carne vacuna o de pollo, empujados por el fuerte incremento registrado en el último año en el precio de la carne de cerdo debido a factores sanitarios y de mercado. A largo plazo, la mejora en el ingreso de la población urbana (mayor consumo de carnes en general) y las influencias occidentales estarían llevando a un cambio en los hábitos de consumo de las generaciones más jóvenes. En este contexto, la carne importada encuentra dos nichos de mercado. El primero está dado por los trozos de carne con grasa y las menudencias congelados, destinados al plato típico hot pot, y las lenguas congeladas, servidas en platos fríos. En el caso de las menudencias y lenguas congeladas, en conjunto representaron el 75% de las importaciones chinas en volumen en el. El interés por este tipo de productos, de escaso consumo en Argentina, es que encuentran en China un mercado muy atractivo por su alta demanda. El segundo nicho es el de los cortes más caros de tipo europeo y norteamericano (carne deshuesada enfriada) para el sector gastronómico vinculado al mercado de extranjeros radicados en China, al turismo internacional y a consumidores locales de altos ingresos. Este sector se encuentra en plena expansión en las ciudades de primera línea (Cantón, Pekín, Tianjin, Shanghai y Shenzhen) y en las ciudades emergentes de segunda línea con motivo del auge económico del país y de eventos internacionales, tales como las Olimpiadas de Pekín 2008 y la Feria Universal de Shanghai

2 En cuanto a las barreras de entrada al mercado chino, China aplica un arancel de importación relativamente alto para la carne en canales o medias canales del 20 o 25%, según se trate de carne refrigerada o congelada, pero grava con un 12% a los demás cortes, carne deshuesada y menudencias. Estos aranceles se aplican a Argentina y a sus principales competidores (Australia, Brasil, Estados Unidos, Nueva Zelanda, Uruguay), aunque Australia y Nueva Zelanda podrían lograr una posición de ventaja cuando concluyan las negociaciones de sus respectivos Tratados de Libre Comercio (TLC). Además, todas las importaciones de carne son gravadas con un impuesto al valor agregado (IVA) del 13%. Por otra parte, China aplica condiciones muy estrictas para el reconocimiento del estatus sanitario de los países exportadores y para la aprobación de plantas de faena y procesamiento. Es por ello que al momento de la publicación del presente informe pocos países tienen acceso efectivo al mercado chino: Australia, Nueva Zelanda y Uruguay. Asimismo, las autoridades veterinarias y sanitarias de China acaban de reabrir el mercado a la carne vacuna de Argentina y Brasil, tras el reconocimiento de sus respectivos estatus sanitarios en materia de fiebre aftosa. Según las estadísticas oficiales chinas, China tuvo una balanza comercial positiva en materia de carne vacuna en. Las exportaciones totales alcanzaron los U$S 146 millones ( toneladas), mientras que las importaciones llegaron a U$S 19,5 millones (5.560 toneladas). Las exportaciones se concentraron en las preparaciones y conservas de carne, que fueron destinadas principalmente a Japón, Hong Kong, Corea del Sur y Corea del Norte, y en carne deshuesada enfriada y congelada, para países de rito musulmán (Halal), como Jordania, Kuwait, Malasia, Líbano e Indonesia. Con respecto a las importaciones, es necesario destacar que las cifras oficiales no siempre toman en cuenta el comercio por canales informales a través de la frontera con la Región Administrativa Especial de Hong Kong, que representaría entre 20 y 30 por ciento más de lo que reporta la Aduana de China, tomando como base las estadísticas de los países exportadores. Como se señaló anteriormente, las importaciones estuvieron dominadas por las menudencias en volumen, pero en valor son relevantes las importaciones de carne deshuesada congelada y enfriada, como así también las preparaciones de carne. El principal país proveedor fue Australia, cuyas exportaciones representaron casi el 65% del total importado por China en términos de valor; más lejos le siguen Nueva Zelanda y Uruguay con 24 y 7 por ciento, respectivamente. Estos países se han beneficiado en los últimos años de las prohibiciones impuestas a Estados Unidos y Canadá por BSE y a Argentina y Brasil por fiebre aftosa. Tras el reconocimiento realizado a Argentina en Noviembre de 2007 respecto a la erradicación de esta enfermedad, y la consecuente reapertura del mercado, Argentina deberá emprender una fuerte campaña de promoción para disputar parte del mercado chino para sus cortes más caros y menudencias. Aviso: La información del presente trabajo es pública y no tiene limitaciones de uso, sólo se solicita citar la fuente. en China (SAGPyA), Embajada Argentina en la República Popular China. República Argentina, Para mayor información, contactar: en Pekín, SAGPyA Embajada Argentina en la República Popular China, Tel: , ext. 20 Fax: info@agrichina.org 2

3 Índice 1. Introducción 4 2. Características del Mercado Chino de Carne Vacuna 4 - Producción de carne - Stock ganadero - Calidad de la carne de producción nacional - Consumo per capita - Carne vacuna vs. carne de cerdo - Preferencias en materia de consumo - Precio mayorista 3. Tratamiento Arancelario e Impositivo 6 4. Requisitos y Procedimiento de Importación 7 5. Evaluación del Comercio Exterior Chino 8 - Importaciones - Exportaciones 6. Principales Competidores 11 - Argentina - Australia - Brasil - Chile - Estados Unidos - Nueva Zelanda - Uruguay Fuentes Bibliográficas 12 Anexo I - Precio de Venta al Por Mayor de la Carne Vacuna 13 Anexo II - Importaciones de Carne y Menudencias de la Especie Bovina de China por Posición Arancelaria (2004-) 14 Anexo III - Importaciones Chinas de Carne Vacuna en base a Estadísticas de Exportación de los Países Informantes (2005-) 15 Anexo IV Exportaciones de Carne y Menudencias de la Especie Bovina de China por Posición Arancelaria () 16 3

4 1. INTRODUCCIÓN En el presente informe se brinda un panorama del sector de la carne vacuna en China, proporcionándose información sobre las características del mercado; el tratamiento arancelario y requisitos sanitarios para las importaciones; la evolución del comercio exterior en los últimos tres años, y la situación de nuestro país y de sus diversos competidores en relación a este mercado. 2. CARACTERÍSTICAS DEL MERCADO CHINO DE CARNE VACUNA Producción de carne. China es el tercer productor mundial de carne vacuna y ha sido hasta el presente altamente autosuficiente. 1 Desde 1990, la producción china se ha incrementado casi seis veces desde algo menos de 1,3 millones de toneladas a 7,5 millones de toneladas en el. 2 Se pronostica que la misma alcanzará las 7,9 millones en el 2007 y las 8,1 millones en el Casi 99% del total producido en el país se consume internamente. 3 Las tres principales regiones productoras son Henan, Hebei, Shandong, y las tres provincias del noreste Liaoning, Jilin y Heilongjiang. 4 Stock ganadero. El stock ganadero pasó de 101 millones de cabezas a principios de la década del 90 a casi 139,44 millones en. 5 Se estima que alrededor del 70% del ganado vacuno de China va destinado a la producción de carnes, del cual apenas el 5% corresponde a animales de pura raza de alta calidad. 6 Los sistemas de producción varían según las regiones, dependiendo de la disponibilidad y composición de los piensos. La cría del ganado para faena se realiza en su mayor parte en establecimientos familiares, de pequeña escala, no especializados, en los cuales los animales son alimentados con paja y rara vez con granos. El resto del ganado es criado en establecimientos especializados que se dedican al engorde de animales con granos mediante la técnica del feedlot. En algunas regiones remotas como Mongolia Interior, Qinghai y Tibet, se cría ganado con pasturas; sin embargo, en estas regiones preocupa el pastoreo excesivo por los problemas ambientales que genera. 7 Calidad de la carne de producción nacional. Los productos cárnicos suelen ser de calidad baja e irregular. Varios factores contribuyen a ello: la pobre calidad de la genética del rodeo local; el gran número de pequeños establecimientos productores de tipo familiar; la dificultad para controlar enfermedades debido a la dispersión geográfica del rodeo, producción de tipo minifundista y a la falta de un sistema veterinario desarrollado; y el hecho de que los mataderos y plantas de procesamiento no suelen estar a la altura de los estándares sanitarios internacionales. 8 Consumo per capita. En el consumo promedio per capita de los hogares urbanos de carne vacuna fue de 2,41 kg, muy por debajo de los 20 kg de carne de cerdo, 8,34 kg de carne de pollo, pero por encima de la carne de cordero (1,37 kg.). En los hogares rurales, el consumo promedio per capita de carne vacuna fue de apenas de 0,67 kg en el mismo año. 9 La diferencia en el consumo de carne vacuna entre hogares urbanos y rurales se explica esencialmente por la brecha de ingresos entre unos y otros, lo cual repercute en la composición de la dieta. Las regiones autónomas de Tibet, Xinjiang, Qinghai, Ningxia y Mongolia Interior, cuya población está dominada por minorías étnicas, registran los mayores niveles de consumo 1 ABARE,. 2 China Statistical Yearbook, 2007, Tabla ABARE, ; USDA, USDA, GAIN Report, CH China Statistical Yearbook, 2007, Tabla ABARE, ; China Statistical Yearbook, 2007, Tabla USDA, GAIN Report, CH ABARE,. 8 ABARE,. 9 China Statistical Yearbook, 2007, Tablas y

5 per capita de carne vacuna; seguidas por las Municipalidades de Pekín y Tianjin y las provincias de Liaoning, Jilin y Hebei. 10 Carne vacuna vs. carne de cerdo. La carne vacuna no ha sido tradicionalmente la mayor fuente de proteínas de la dieta china, representando apenas 10% del total consumido de carnes en el país. 11 Sin embargo, el fuerte aumento registrado en el último año en el precio de la carne de cerdo (representa el 66% del total de carnes consumido y es un producto de base de la dieta china), ha empujado a los consumidores locales a inclinarse por carnes sustitutivas tales como la de pollo, vaca y cordero. Entre los factores que llevaron a la restricción de la oferta de carne de cerdo, y consecuentemente a su aumento de precio, destacan el incremento de su costo de producción (especialmente por la suba del precio del maíz y otros insumos) y la reciente epidemia de Oreja Azúl o Síndrome Respiratorio y Reproductivo Porcino (PRRS) que aún sigue sin ser controlada. Resulta difícil por el momento determinar si las condiciones que están afectando el consumo de carne de cerdo serán duraderas en el tiempo y cuál será su impacto a mediano y largo plazo en las tendencias de consumo de carne vacuna del país. Preferencias en materia de consumo. La carne de origen nacional es consumida preferentemente por los consumidores de ingresos medios y bajos, mientras que la carne importada es demandada en los hoteles y restaurantes orientados a consumidores de mayores ingresos y a una clientela de tipo internacional. En cuanto a los tipos de cortes, existe una gran demanda de trozos de carne congelada (ej. vacío con grasa) y de menudencias para el popular plato hotpot. 12 Entre las menudencias son muy apreciados el omaso (por ser un sustituto de la entraña de cerdo) y la lengua para platos fríos. 13 Los cortes de alto valor, de tipo europeo y norteamericano, son generalmente demandados por el sector gastronómico vinculado al mercado de extranjeros radicados en las principales ciudades de China (Cantón, Pekín, Shanghai, Shenzhen, Tianjin y ciudades emergentes de segundo nivel), al turismo internacional y a los consumidores locales de altos ingresos. 14 Precio mayorista: el precio promedio al por mayor de la carne bovina en China a fines de Septiembre de 2007 fue de RMB 23,13 (U$S 3,13), 15 según lo informado por el Ministerio de Agricultura de China. 16 El mismo informe reveló que durante el periodo de enero a septiembre el precio de la carne bovina aumentó 25,4% comparado con el mismo período del año anterior. De todas maneras, los precios no aumentaron en el mismo nivel que la carne de cerdo, ya que el consumidor chino se inclinó mayormente por la carne de pollo y porque la alimentación del ganado vacuno es menos dependiente del maíz. Por otra parte, cada año existe mayor presión sobre los precios durante los feriados públicos y tradicionales, no vinculados necesariamente a los factores mencionados anteriormente. 17 A largo plazo, es probable que la presión de los consumidores urbanos para que se eleven los estándares sanitarios de cría e inspección del ganado vacuno y de procesamiento, almacenamiento y transporte de los productos cárnicos, lleve a un incremento paulatino del costo interno de la producción de los mismos. En el Anexo I se presentan la evolución de precios mayoristas para la carne vacuna en 2005 y y la evolución de precios mayoristas en algunas regiones de China en julio y agosto de Ministerio de Agricultura de China. 11 USDA, GAIN Report, CH El hotpot consiste en una olla de agua hirviendo que se coloca en el centro de la mesa, en la cual los comensales van cocinando los ingredientes crudos, a medida que los consumen. 13 USDA, GAIN Report, CH En cualquier caso, el importador debe dar al exportador precisiones sobre el tipo de cortes que desea comercializar en China. 15 Nota: U$S 1 = RMB 7,40 (). 16 Ministerio de Agricultura, Análisis y Tendencia de los Precios de Piensos y Productos Ganaderos el Agosto de 2007, ( (capturado el 9 de octubre de 2007). 17 Los feriados principales chinos incluyen: la Fiesta de Primavera o Año Nuevo Chino (una semana en febrero), el día Nacional (la semana del 1 de Octubre), la Fiesta del Trabajador (a partir del 2008, solamente el 1 de Mayo, ya que antes extendía por una semana), y otras fiestas tradicionales. 5

6 3. TRATAMIENTO ARANCELARIO E IMPOSITIVO En el cuadro a continuación se presentan los aranceles (Nación Más Favorecida, MNF) ad valorem aplicables a las importaciones de carne vacuna en el año 2007, los cuales coinciden con los consolidados en la Organización Mundial del Comercio (OMC). Cabe señalar que China grava con un arancel más alto la carne en canales o medias canales (20% o 25%, según se trate de carne refrigerada o congelada); mientras que aplica un arancel del 12% a los demás cortes, carne deshuesada y menudencias. Asimismo, es necesario resaltar que las importaciones de carne vacuna no están sujetas a contingentes arancelarios. En lo que respecta a impuestos internos, China aplica un impuesto al valor agregado (IVA) del 13% a las importaciones de carne vacuna. Por otra parte, las exportaciones de carne vacuna y menudencias se benefician con un 5% de reintegro. Posición Arancelaria Descripción Carne de animales de la especie bovina, enfriada o refrigerada (1) Carne de animales de la especie bovina, en canales o medias canales, enfriada o refrigerada Los demás cortes (trozos) de carne de animales de la especie bovina, sin deshuesar, enfriados o refrigerados Carne de animales de la especie bovina, deshuesada, enfriada o refrigerada Carne de animales de la especie bovina, congelada (1) Carne de animales de la especie bovina, en canales o medias canales, congelada Los demás cortes (trozos) de carne de animales de la especie bovina, sin deshuesar, congelados Carne de animales de la especie bovina, deshuesada, congelada Arancel Aplicado 2007 (Kg.) (%) IVA (%) Reintegro por Drawback (Kg.) (%) Despojos comestibles de animales de la especie bovina, frescos, refrigerados o congelados Despojos comestibles de animales de la especie bovina, enfriados o refrigerados Lenguas de la especie bovina, congeladas Hígados de la especie bovina, congelados Los demás despojos comestibles de la especie bovina, congelados Note 1: las siguientes posiciones arancelarias corresponden a animales bovinos salvajes ( , , , , , ), a las cuales se aplican los mismos aranceles e IVA. Fuente: Custmos Import and Export Tariff of the People s Republic of China / Hasta el presente, China no otorga preferencias arancelarias especiales a Argentina ni a otros posibles competidores de nuestro país (Brasil, Australia, Nueva Zelanda, Uruguay, Paraguay, Botswana), por lo cual, las importaciones desde dichos orígenes están gravadas con el mismo arancel de importación. China celebró Tratados de Libre Comercio (TLCs) con los países de la Asociación del Sudeste Asiático (ASEAN), Chile y Pakistán. Asimismo, está negociando TLCs con Australia, Islandia, Nueva Zelanda y Perú. En el caso de Chile, los aranceles aduaneros para los productos de las partidas arancelarias 0201, 0202 y 0206 están siendo eliminados de acuerdo a un cronograma de desgravación anual, a partir de la entrada en vigencia del acuerdo (1 de Octubre de ). Una vez concluidas las negociaciones de libre comercio de China con Australia y Nueva Zelanda, estos países tendrán una ventaja competitiva muy grande con respecto a los demás competidores en materia de carnes al poder ingresar al mercado chino con aranceles de importación más bajos que el resto. 6

7 Posición Arancelaria Preferencias Arancelarias a Favor de Chile (2007) (%) Descripción Arancel Arancel 0% MFN Carne de animales de la especie bovina, en canales o medias canales, enfriada o refrigerada Los demás cortes (trozos) de carne de animales de la especie bovina, sin deshuesar, enfriados o refrigerados Carne de animales de la especie bovina, deshuesada, enfriada o refrigerada Carne de animales de la especie bovina, en canales o medias canales, congelada Los demás cortes (trozos) de carne de animales de la especie bovina, sin deshuesar, congelados Carne de animales de la especie bovina, deshuesada, congelada Despojos comestibles de animales de la especie bovina, enfriados o refrigerados Arancel Preferencial años años 9, años 9, años años 9, años 9, años 7, Lenguas de animales de la especie bovina, congeladas años 9, Hígados de animales de la especie bovina, congelados 12 5 años 7, Los demás despojos comestibles de animales de la especie bovina, congelados años 9,6 Fuente: elaboración propia, a partir de Lista de Concesiones de China, Acuerdo de Libre Comercio Chile-China, y Custmos Import and Export Tariff of the People s Republic of China, REQUISITOS Y PROCEDIMIENTO DE IMPORTACIÓN Base legal: - Comunicado N 26/2002 del AQSIQ Medidas Administrativas de Inspección y Cuarentena para la importación y Exportación de Productos Cárnicos : i) Regula la inspección y cuarentena de productos de origen animal para consumo humano. ii) En el Apéndice se incluyen las disposiciones relativas a la cuarentena e inspección de las facilidades para almacenamiento en frío. - Nota Interna N 571/ del AQSIQ sobre la solicitud de permiso de importación de cuarentena para carne. Para exportar carne a China: - Debe existir un Protocolo de Inspección y Cuarentena firmado entre China y el país exportador que especifique los requerimientos sanitarios de inspección y cuarentena, sobre la base de la situación sanitaria del país exportador. - La carne debe provenir de un establecimiento procesador habilitado por la Administración de Certificación y Acreditación de China (CNCA), dependiente del AQSIQ. 18 Los importadores deben: i) Solicitar un Permiso de Importación de Cuarentena para Carnes ( permiso de importación ) por el monto del contrato. ii) iii) Proporcionar la documentación sobre el volumen del embarque, acompañando la solicitud del permiso de importación. El permiso de importación puede cubrir técnicamente varias cargas/contenedores y es válido por 6 meses. 18 La CNCA ha aprobado hasta el presente 16 establecimientos argentinos para exportar carne y menudencias de origen bovino a China. 7

8 iv) Un importador puede tener varios permisos con diferentes empresas, pero sólo uno por cada planta procesadora. v) Desde, los importadores no deben solicitar un nuevo permiso de importación si no han usado más del 75% de las cantidades autorizadas en los permisos previos de importación de los cuales fueran titulares. Además, los importadores que en el año anterior no hubieran usado en su totalidad el volumen del permiso anterior, no podrán recibir un nuevo permiso por un monto superior al volumen importado en ese año. Procedimiento: i) El importador solicita el permiso de importación vía correo electrónico a cualquiera de las oficinas locales de inspección y cuarentena del AQSIQ. ii) iii) iv) La oficina local de inspección y cuarentena se toma un par de días para verificar si el 75% de la cuota de importación del permiso previo concedido al solicitante fue usado y si éste violó la normativa del AQSIQ que dispone que cada solicitante solicite un permiso por vez por cada planta procesadora. Luego de la verificación, la oficina de inspección y cuarentena envía la solicitud a la Oficina de Importación y Exportación de Inocuidad Alimentaria del AQSIQ a través de Internet. El AQSIQ se toma un total de 20 días hábiles para responder en su sitio de Internet si aprueba o no la solicitud. Los productos cárnicos importados solamente pueden ingresar a China a través de los puertos designados por el AQSIQ. 5. EVOLUCIÓN DEL COMERCIO EXTERIOR CHINO 19 De acuerdo a estadísticas oficiales de la Aduana de China, China tiene una balanza comercial positiva en materia de carnes, tal como lo demuestra el cuadro a continuación. Importaciones Balanza Comercial Productos Cárnicos de la Especie Bovina () Volumen Valor Exportaciones , Importaciones 5.559, Saldo , Fuente: Aduana de China,. De acuerdo a estadísticas de la Aduana de China, las importaciones de carne y menudencias de la especie bovina alcanzaron en las toneladas por un valor de U$S 19,57 millones, lo cual significó una disminución del 30,7% en términos de volumen y de 11% en valor, respecto al año anterior. En el Anexo II se incluyen los datos de importación de los últimos tres años por posición arancelaria y país de origen. 19 Se tuvieron en cuenta las siguientes posiciones arancelarias: , , , , , , , , , , , y

9 Importaciones de Carne y Menudencias de la Especie Bovina (2005-) HS Code 2005 Part.% Carne bovina, los demás cortes (trozos) sin deshuesar, enfriada o refrigerada Carne bovina, deshuesada, enfriada o refrigerada Carne bovina, los demás cortes (trozos) sin deshuesar, congelada Carne bovina, deshuesada, congelada Despojos comestibles de animales de la especie bovina, enfriados o refrigerados Lenguas de la especie bovina, congeladas Hígados de la especie bovina, congelados Los demás despojos comestibles de animales de la especie bovina, congelados 2005 Part. % 27,05 35,22 30,2 0, ,7 1,81 226,79 225,20-0,7 4, ,9 17,33 52,65 25,89-50,8 0, ,7 1,60 836,42 874,55 4,6 15, ,5 22,89 0 6,06 n/a 0, n/a 0,05 539,27 388,60-27,9 7, ,0 3,73 0 0,50 n/a 0, n/a 0, , ,44-39,4 67, ,1 34,93 Otros productos (1) 108,60 227,18 109,2 4, ,6 17,66 Gran Total 8.026, ,63-30,7 100, ,0 100,00 Nota 1: Incluye las siguientes posiciones arancelarias: carne de la especie bovina, salada o en salmuera, seca o ahumada ( ); preparaciones y conservas de carne de la especie bovina envasados al vacío ( ); y las demás preparaciones y conservas de carne de la especie bovina ( ). Fuente: Aduana de China, 2005 y. Sin embargo, los analistas consideran que las cifras oficiales de importaciones subestiman la dimensión del comercio real a través de canales informales, particularmente a través del llamado canal gris en la frontera entre China y la Región Administrativa Especial de Hong Kong. Muchas empresas recurren a esta vía informal para poder sortear obstáculos de tipo sanitario. De acuerdo a estimaciones del Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA), sobre la base de estadísticas de exportación de los principales países productores, las importaciones de carne vacuna de China vía Hong Kong representarían entre 20 y 30% del total de las importaciones totales reales chinas. 20 En el, las importaciones totales chinas habrían alcanzado las toneladas, es decir, un 21% más que las contabilizadas por la Aduana de China. En el Anexo III se incluyen las estimaciones realizadas por el USDA en base a las estadísticas de los países exportadores. De acuerdo a las cifras oficiales, las importaciones estuvieron lideradas por los productos clasificados en la posición arancelaria Los demás despojos comestibles de animales de la especie bovina, congelados 21 que representaron el 68% en volumen y 35% en valor del total importado en. Sigue en importancia la carne bovina deshuesada y congelada (16% en volumen y 23% en valor). Es necesario destacar que el caso de la carne deshuesada enfriada y preparaciones de carne, ya que si bien representan un 4% respectivamente en volumen, en valor saltan a una participación del 17% respectivamente. Por otra parte, las lenguas congeladas también constituyen un rubro de importancia con 7% del total en volumen. El principal país proveedor de carne bovina de China es Australia, cuyas exportaciones representaron casi el 65% del total importado por China en términos de valor; más lejos le siguen Nueva Zelanda y Uruguay con 24% y 7%, respectivamente. Si bien las importaciones desde Australia se mantuvieron relativamente estables respecto a las del 2005, las importaciones desde Uruguay cayeron significativamente (47%), mientras que las de Nueva Zelanda registraron un fuerte incremento (134%), debido principalmente a las importaciones de preparaciones y conservas de carne. 20 Ver. USDA, GAIN Report, CH Menudencias bovinas: corazón, hígado, pulmones, riñones, etc. China generalmente excluye los siguientes productos: menudencias del tracto digestivo, útero, vejiga, huesos, médula espinal, cerebro, trigémino y dorsal. 9

10 A pesar de las prohibiciones de importación impuestas a la carne vacuna de Argentina y Brasil con motivo de los brotes de fiebre aftosa acontecidos en dichos países, en el se registraron igualmente algunas importaciones de menudencias bovinas ( ). 22 Exportaciones Principales Proveedores de Carne Vacuna a China (U$S) Rango Origen 2005 Valor U$S Part. % Valor U$S Part. % 1 Australia , ,40-1,76 2 Nueva Zelanda , ,52 134,46 3 Uruguay , ,96-47,39 4 Brasil , ,17-88,78 5 Argentina , ,93-36,96 6 Otros , ,03-85,56 Total , ,00-11,04 Fuente: Aduana de China, 2005 y. En materia de exportaciones, los rubros que predominan son los de las preparaciones y conservas de carne, que en conjunto representan 53% en volumen y 55% en valor del total exportado por el país. El resto se reparte entre la carne deshuesada enfriada y congelada. Cabe señalar que, a diferencia de las importaciones, las menudencias de carne no son un rubro exportable. Exportaciones Totales de Carne y Menudencias de la Especie Bovina () Producto Vol. (ton.) Part. % Part.% Carne de animales de la especie bovina, deshuesada, enfriada o refrigerada ,26 19, , Los demás cortes (trozos) de carne de animales de la especie bovina, sin deshuesar, congelados 22,99 0, , Carne de animales de la especie bovina, deshuesada, congelada ,06 25, , Los demás despojos comestibles de la especie bovina, congelados 172,54 0, , Carne de la especie bovina, salada o en salmuera, seca o ahumada 22,84 0, , Preparaciones y conservas de carne de la especie bovina envasados al vacío , , Las demás preparaciones y conservas de carne de la especie bovina ,56 21, ,10 Total ,60 100, ,00 Fuente: Aduana de China,. En cuanto a los principales destinos de exportación, los vecinos son los mayores compradores, liderados por Japón, la Región Administrativa Especial de Hong Kong, Corea de Sur y Corea del Norte. También se encuentran entre los principales clientes países como Jordania, Kuwait, Malasia, Líbano e Indonesia, que son destino de productos de rito musulmán (Halal). En el Anexo IV se brinda información detallada de las exportaciones por posición arancelaria. Principales Destinos de las Exportaciones () Rango Destino Part. % 1 Japón ,48 2 Hong Kong ,27 3 Corea del Sur ,28 4 Jordania ,01 22 Las estadísticas oficiales chinas muestran muy pocas importaciones de menudencias bovinas desde Brasil, pero de acuerdo a las cifras de las reexportaciones desde Hong Kong Brasil sería el principal proveedor de estos productos de China. Ver. USDA, GAIN Report, CH

11 5 Kuwait ,61 6 Otros ,20 7 Malasia ,38 8 Líbano ,38 9 Corea del Norte ,17 10 Indonesia ,23 Total ,00 Fuente: Aduana de China,. 6. PRINCIPALES COMPETIDORES Argentina Las importaciones desde Argentina de carne y subproductos estuvieron restringidas, desde febrero de cuando se produjo el último brote de fiebre aftosa en el noreste del país, a la carne bovina fresca y congelada procedente del sur del paralelo S 42 y a la carne bovina termo-procesada. El 29 de Noviembre de 2007, el Ministerio de Agricultura y el AQSIQ emitieron el Comunicado Conjunto N 935, reconociendo el nuevo estatus sanitario del país respecto a esta enfermedad, tras la decisión de la Organización Mundial de la Salud Animal (OIE) de marzo de El comunicado dispone también que a partir de la fecha de su adopción, China vuelve a permitir las importaciones de animales artiodáctiles (rumiantes) y subproductos producidos o procesados provenientes de la zona al norte del paralelo S 42, siempre que cumplan con lo establecido en las regulaciones pertinentes de China. Australia Australia no tiene restricciones sanitarias para el ingreso de sus productos cárnicos a China, con excepción de ciertas menudencias. Australia se ha visto beneficiada por el cierre del mercado a competidores como Argentina, Brasil, Canadá y Estados Unidos, y ha prácticamente monopolizando el mercado de carnes importadas de China. Luego de varios años de ser el proveedor principal de este mercado, los consumidores chinos se estarían acostumbrando a comer bife australiano de alta calidad, provenientes de animales alimentados con granos. La conclusión del TLC con China fortalecerá probablemente la posición dominante que tiene Australia en el mercado de carne bovina. Brasil El Ministerio de Agricultura de China informó el 30 de Septiembre de 2007 en su página web que en vista del reconocimiento por parte de la OIE del estatus del estado de Santa Catarina (Brasil) como zona libre de aftosa sin vacunación y del estatus de los estados de Rio Grande do Sul, Rondonia, Acre y dos municipios limítrofes del Estado de Amazonas como zonas libres de aftosa con vacunación y según el resultado de la evaluación de riesgo realizada, ese Ministerio de Agricultura y el AQSIQ tomaron la decisión de permitir la importación de animales rumiantes y sub-productos que cumplan con los requisitos chinos y sean producidos y procesados después de la fecha de la publicación de la presente decisión. Esta medida permitirá el ingreso al mercado chino de un proveedor importante que probablemente disputará una parte del mercado a Australia. Chile Chile tendría interés en exportar algunos cortes de alto valor. Hasta el presente no tiene ningún establecimiento habilitado, a pesar de gozar de preferencias arancelarias en el marco de su TLC con China. Estados Unidos Las importaciones de carne bovina desde Estados Unidos se encuentran cerradas desde hace casi cuatro años, a raíz del primer brote de BSE en Diciembre de En Agosto de 2007, China propuso levantar la prohibición a la carne con hueso y deshuesada y menudencias de ganado menor a 30 meses de edad, luego de una propuesta de Estados Unidos de Julio de. Estados Unidos rechazó la oferta china, en base a las siguientes razones: i) no incluía la mayoría de las menudencias (corazón, 11

12 hígado, pulmones, riñones y tendones); ii) no incluía productos de alto valor como el omaso; y además, iii) contenía limitaciones de edad y producto no compatibles con la normativa de la OIE y sin sustento científico. Desde entonces hubo una ronda de negociación en Agosto de 2007, la primera desde que la OIE designó a Estados Unidos como país con BSE controlada en Mayo de Nueva Zelanda Nueva Zelanda es el segundo proveedor de carne vacuna de China, con 24% del mercado, detrás de Australia. Nueva Zelanda no tiene restricciones sanitarias para el ingreso de sus productos cárnicos a China, con excepción de ciertas menudencias. Las exportaciones neocelandesas registraron un fuerte incremento con respecto al año anterior (134%), motorizadas por las preparaciones y conservas de carne bovina. Sin embargo, las exportaciones de menudencias (746,85 toneladas) y de carne deshuesada congelada (16,60 toneladas) disminuyeron considerablemente respecto a los volúmenes registrados en el 2004, lo cual se debería a razones de mercado. La conclusión del TLC con China creará probablemente nuevas oportunidades de negocios para los exportadores de carne neocelandeses. Uruguay Uruguay se ha convertido en el tercer proveedor de carne bovina de China, aunque muy por debajo de Australia. El grueso de las importaciones de origen uruguayo en correspondieron a menudencias (784,2 toneladas, por U$S ), mientras que las de carne fresca, refrigerada y congelada uruguaya apenas totalizaron las 110,1 toneladas por un valor de U$S Cabe destacar una caída importante en dicho año de las exportaciones uruguayas a China, con respecto al 2005 (- 47%), lo cual disminuyó la participación del país sudamericano en el mercado chino de 12 a 7%. De acuerdo a importadores, la carne uruguaya es generalmente más barata que la de Australia, en parte porque no tiene un nivel tan alto de reconocimiento en el mercado chino como la australiana. La carne uruguaya se comercializa principalmente en Shanghai, lo cual se debe a que allí se encuentra radicado un importador y distribuidor uruguayo. En mayo de 2007, este importador concretó una venta de 15 toneladas de carne kosher uruguaya para ser comercializada entre miembros de la comunidad judía de Shanghai, Pekín, Cantón y Shenzen. Fuentes Bibliográficas Australian Bureau of Agricultural and Resource Economics (ABARE), Agricultura in China Developments and Significance for Australia, Research Report 06.2, Marzo. Aduana de China, Estadísticas de comercio exterior, 2004, 2005,. Custmos Import and Export Tariff of the People s Republic of China, China Daily, notas de prensa. Ministerio de Agricultura de China, China Agricultura Yearbook. Ministerio de Agricultura de China, noticias varias. National Bureau of Statistics of China, China Statistical Yearbook, OMC, Listas de Concesiones de China. United States Department of Agriculture (USDA), GAIN Report, AQSIQ Quarantine Import Permit Changes, CH7043, Junio United States Department of Agriculture (USDA), GAIN Report, China, Livestock and Products. Annual Report, 2007, CH7076, Septiembre Ver. USDA, GAIN Report, CH

13 Anexo I Precio de Venta al Por Mayor de la Carne Vacuna Evolución del Precio de Venta al Por Mayor de Carne Vacuna (2005 y ) (en RMB, por Kg.) Fuente: MOA, Nota: U$S 1 = RMB 7,50 (Octubre 2007) Precio de Venta al Por Mayor de Carne Vacuna en Diferentes Provincias de China (Julio Agosto 2007) (en RMB; por Kg.) Provincias / 20 de Julio 30 de Julio 10 de agosto Regiones Pekín 18, Hebei ,7 Shandong Shanxi 18,5 20,5 21 Mongolia Interior Hunan 20, Xinjiang 20,5 19,5 21 Fuente: MOA, Nota: U$S 1 = RMB 7,50 (Octubre 2007) 13

14 Anexo II Importaciones de Carnes y Menudencias de la Especie Bovina de China por Posición Arancelaria (2004-) Cifras Oficiales Carne bovina, los demás cortes (trozos) sin deshuesar, enfriada o refrigerada Rango Origen Part. % 2005/ Part. % 2005/ 1 Australia 27,26 27,05 30,13 85,6 11, ,8 13,0 2 Uruguay 0 0 5,09 14,4 n/a ,2 n/a Total 27,26 27,05 35,22 100,0 30, ,0 17, Carne bovina, deshuesada, enfriada o refrigerada Rango Origen Part. % 2005/ Part. % 2005/ 1 Australia 175,68 215,70 217,02 96,4 0, ,0 21,2 2 Uruguay 0,36 11,04 8,18 3,6-25, ,0-56,9 N. Zelanda 0 0, , ,0 Total 176,03 226,79 225,20 100,0-0, ,0 18, Carne bovina, los demás cortes (trozos) sin deshuesar, congelada. Rango Origen Part. % 2005/ Part. % 2005/ 1 Australia 13,29 50,06 25,89 100,0-48, ,0-47,1 Uruguay 0 2, , ,00 EEUU 4, n/a n/a N. Zelanda 52, n/a n/a Total 70,36 52,65 25,89 100,0-50, ,0-48, Carne bovina, deshuesada, congelada Rango Origen Part. % 2005/ Part. % 2005/ 1 Australia 1.930,62 815,81 761,09 87,0-6, ,9-13,4 2 Uruguay 2,36 10,99 96,81 11, ,5 3 Nueva Zelanda 772,76 9,62 16,60 1,9 72, ,1 4 Argentina 0 0 0,05 0 n/a n/a Brasil 421, n/a n/a EEUU 35, n/a n/a Total 3.163,60 836,42 874,55 100,0 4, ,0-10, Despojos comestibles de animales de la especie bovina, enfriados o refrigerados Rango Origen Part. % 2005/ Part. % 2005/ 1 Australia 0 0 3,06 50,5 n/a ,5 n/a 2 Uruguay 0 0 3,00 49,5 n/a ,5 n/a Total 0 0 6,06 100,0 n/a ,0 n/a 14

15 Lenguas de la especie bovina, congeladas Rango Origen Part. % 2005/ Part. % 2005/ 1 Uruguay 14,39 174,37 246,32 63,4 41, ,6 28,6 2 Australia 16,32 0,02 117,24 30, , , ,5 3 Brasil 129,21 364,88 25,04 6,4-93, ,2-95,1 Total 159,92 539,27 388,60 100,0-27, ,0-32, Hígados de la especie bovina, congelados Rango Origen Part. % 2005/ Part. % 2005/ 1 Uruguay 0 0 0, n/a n/a Australia 740, n/a n/a Total 740,06 0 0, n/a n/a Los demás despojos comestibles de animales de la especie bovina, congelados Rango Origen Part. % 2005/ Part. % 2005/ 1 Australia , , ,29 48,9 3, , N. Zelanda 5.835, ,59 746,85 19,9-25, , Uruguay 4.318, ,45 534,34 14,2-64, , Argentina 99, ,00 12,6 18, , Brasil 721, ,35 173,96 4,6-88, , Ucrania 0 23, , EEUU 491, n/a n/a Tailandia 24, n/a n/a Canadá 23, n/a n/a Total , , ,44 100,0-39, ,0-43,1 Fuente: Aduana de China, 2004 al. Anexo III Importaciones Chinas de Carne Vacuna en base a Estadísticas de Exportación de los Países Informantes (2005-) (Ton.) País Informante Ene-Dic 2005 Ene-Dic 2005 (1) (1) Australia Hong Kong Nueva Zelanda Estados Unidos Brasil Canadá 0 0 India Otros Total Mundo Nota 1: Posiciones arancelarias , , , , , , Fuente USDA CH7076, Septiembre 2007, en base a GTA Reporting Countries Export Statistics 15

16 Anexo IV Exportaciones de Carne y Menudencias de la Especie Bovina de China por Posición Arancelaria () Cifras Oficiales Carne de animales de la especie bovina, deshuesada, enfriada o refrigerada Rango Origen Volumen Valor Ton Part. % U$S Part. % 1 Jordania 6.465,51 55, ,05 2 Kuwait 3.249,07 27, ,40 3 Líbano 1.726,54 14, ,14 Otros 291,15 2, ,41 Total ,26 100, Los demás cortes (trozos) de carne de animales de la especie bovina, sin deshuesar, congelados Rango Origen Volumen Valor Ton Part. % U$S Part. % 1 Kirguizia 22, Total 22, Carne de animales de la especie bovina, deshuesada, congelada Rango Origen Volumen Valor Ton Part. % U$S Part. % 1 Hong Kong ,12 67, ,46 2 Corea del Norte 1.598,77 10, ,70 3 Malasia 1.502,56 9, ,94 Otros 2.062,62 13, ,90 Total , Los demás despojos comestibles de la especie bovina, congelados Rango Origen Volumen Valor Ton Part. % U$S Part. % 1 Hong Kong 172, Total 172, Carne de la especie bovina, salada o en salmuera, seca o ahumada Rango Origen Volumen Valor Ton Part. % U$S Part. % 1 Hong Kong 22, Total 22, Preparaciones y conservas de carne de la especie bovina envasados al vacío Rango Origen Volumen Valor Ton Part. % U$S Part. % 1 Corea del Sur ,44 69, ,42 2 Japón 1.401,03 7, ,76 3 Indonesia 1.359,42 6, ,15 4 Malasia 868,03 4, ,29 5 Hong Kong 617,91 3, ,08 6 Líbano 442,05 2, ,99 7 Irak 213,07 1, ,04 8 Singapur 88,13 0, ,56 9 Guinea 125,60 0, ,53 10 Gambia 98,05 0, ,48 Otros 903,63 4, ,69 Total ,34 100, ,00 16

17 Las demás preparaciones y conservas de carne de la especie bovina Rango Origen Volumen Valor Ton Part. % U$S Part. % 1 Japón 9.037,99 67, ,86 2 Hong Kong 3.880,80 29, ,03 3 Corea del Sur 189,52 1, ,60 4 Macao 104,74 0, ,57 5 Otros 157,51 1, ,94 Total ,56 100, ,00 Fuente: Aduana de China, 17