ebook 3 métodos prácticos para

Transcripción

1 ebook 3 méodos prácicos para pronosicar sus venas Tomás Gálvez Marínez Consulor, insrucor y conferencisa en Pronósicos, Planeación de Demanda y S&OP CELOGIS

2 CONTENIDO 1. Para qué generar un pronósico de venas? 2. Cuál es el objeo del pronósico? 3. Qué variables deerminan las venas? 4. Qué nivel pronosicar o cuál debe ser la dirección del pronósico? 5. Principales méodos para pronosicar. 6. Tres méodos prácicos. 7. Conclusiones y recomendaciones 8. Ofera de capaciación. 9. Perfil de insrucor 10. Conaco 2

3 PARA QUÉ GENERAR UN PRONÓSTICO DE VENTAS? Si el objeivo de generar un pronósico es raar de reducir la inceridumbre de las venas, eso sería prácicamene imposible de lograr. Lo que genera mejores resulados es uilizar meodologías que ayuden a enenderla en periodos coros de iempo y omar decisiones denro de un nivel de riesgo adecuado. El uso de los pronósico iene una gran canidad de aplicaciones: Por ejemplo descenralización de divisiones, cambios en los equipos de venas, aperura de nuevos erriorios y/o sucursales, adquisición de nuevas compañías y desarrollo de nuevos canales de disribución. También se uilizan para: Analizar la adición de nuevos producos, Definir aumenos en la línea de producción y salida de producos obsoleos. Elaborar presupuesos de capial y generar cambios en las insalaciones de producción. 3

4 PARA QUÉ GENERAR UN PRONÓSTICO DE VENTAS? En la planeación de la manufacura de un arículo, programar una línea de producción, decidir la canidad de maerias primas, planear los invenarios, conraar y capaciar personal, y generar el esimado de los gasos generales para incluirlos en la calendarización y magniud de las venas de la compañía, el pronósico ambién juega un papel fundamenal. Para las áreas de mercadoecnia se uiliza para analizar los cambios de precio, descuenos especiales y oferas de promoción, así como esimar el poencial de venas en los disinos segmenos del mercado como requisio previo para la oma de decisiones en maeria de publicidad. Un pronósico de venas puede revelar la necesidad de aumenar el equipo de venas, lo cual requerirá planes para recluamieno, conraación, capaciación y desarrollo. 4

5 PARA QUÉ GENERAR UN PRONÓSTICO DE VENTAS? Pero Si el pronósico no coniene LOS ARGUMENTOS NECESARIOS EN LA DEFINICIÓN DEL OBJETO A PRONOSTICAR, LA IDENTIFICACIÓN DE LAS VARIABLES CLAVE, Y LA DIRECCIÓN DEL PRONÓSTICO, ése no endrá ningún uso prácico y sólo servirá como referencia. Además exisirán grandes variaciones enre lo pronosicado y la realidad, invenarios innecesarios, mermas elevadas por obsolescencia de los producos, bajo nivel de servicio y baja renabilidad. Por ano demos el primer paso e iniciemos definiendo el objeo del pronósico. En las ablas 1, 2 y 3 que se muesran en la siguiene página, podrá enconrar la definición y aplicaciones de cada objeo del pronósico. 5

6 CUÁL ES EL OBJETO DEL PRONÓSTICO? Objeo del pronósico Definición Aplicaciones Capacidad de mercado Mercado poencial Es la Canidad de unidades de un produco o servicio que puede absorber un mercado en un momeno dado sin considerar la capacidad de pago de los individuos. Son las venas expresadas en el número de producos que oda la indusria espera vender, dada una combinación conocida de producos, precios y esraegias. Desarrollar nuevos producos. Pronosicar el oal o cada segmeno del mercado. Enconrar diferencias significaivas enre los consumos por segmeno. Generar el pronósico de la indusria. Elaborar esimaciones de precio. Pronosicar necesidades. Idenificar las variables clave de la indusria. Tabla 1. Definición y aplicaciones del objeo del pronósico. 6

7 CUÁL ES EL OBJETO DEL PRONÓSTICO? Objeo del pronósico Definición Aplicaciones Poencial de la compañía Pronósico de la compañía Es la canidad máxima que podría vender la compañía a un precio dado, independienemene de sus capacidades de producción y mercadoecnia Es la esimación de las venas de la compañía en unidades o en dinero, para una marca, un precio y una esraegia de mercadoecnia dados. Ampliar la infraesrucura o subconraar a erceros. Deerminar la brecha enre lo acual y el poencial. Dejar pare del mercado a los compeidores. Comparar el pronósico con la poencial de la compañía. Esimar la paricipación de la compañía en la indusria. Analizar los esfuerzos dedicados al produco, precio, promoción y esraegias. Tabla 2. Definición y aplicaciones del objeo del pronósico. 7

8 CUÁL ES EL OBJETO DEL PRONÓSTICO? Objeo del pronósico Definición Aplicaciones Objeivos de venas Cuoas de venas Son la esperanza del nivel de venas de una compañía, una división o un produco. Es el objeivo que se divide en en unidades más pequeñas, para una región, un disrio o el erriorio de un represenane específico. Fijar una mea (por lo general es mayor que el pronósico) para moivar el personal. Formar pare del plan de moivación que esé ligado a planes de compensación para gerenes de venas represenanes. Tabla 3. Definición y aplicaciones del objeo del pronósico. 8

9 QUÉ VARIABLES DETERMINAN LAS VENTAS? Laidenificación de variables de capacidad y poencial que afecan la demanda de nuesros producos, es ambién un elemeno fundamenal que debe considerarse en nuesros pronósicos. Variables para pronosicar la capacidad del mercado: La capacidad del mercado represena la canidad oal de unidades que puede absorber el mercado, independienemene de la capacidad de pago. Pero en muchos producos y servicios exisen limiaciones. Exise un límie respeco a la canidad de bebida que puede ingerir una persona. Una compuadora personal por año, puede ser el límie máximo para la vena de ese arículo. La capacidad del mercado para la indusria elefónica podría ser un eléfono por semana. 9

10 QUÉ VARIABLES DETERMINAN LAS VENTAS? Las capacidades del mercado esán basadas en las necesidades individuales de los consumidores y de la indusria. Por ejemplo, la edad de un consumidor esá relacionada con sus necesidades de alimenación, vesido e implicaciones sociales. Si conocemos la canidad de personas que hay en un deerminado grupo de edad, podemos esimar la capacidad del mercado para producos ales como alimenos o fórmulas para bebés, bebidas alcohólicas y eléfonos móviles. Denro de los facores del mercado para una empresa manufacurera podemos enconrar: La canidad de unidades vendidas el volumen de capial de los servicios realizado La canidad de personas empleadas en una empresa o el valor agregado. Oras variables del mercado son generadas por organismos oficiales y privados como asas de nacimienos y de moralidad, asas de marimonios, nivel de educación de las personas, siuación conyugal, localización geográfica, enre oras 10

11 QUÉ VARIABLES DETERMINAN LAS VENTAS? Variables para pronosicar el poencial del mercado El pronósico del poencial del mercado consiuye un esudio más deallado del pronósico de la capacidad de mercado, ya que incluirá oras variables como: El precio Poder adquisiivo y Los efecos de las esraegias de mercadeo. El propósio es deerminar el movimieno de ciera variable si la ora iene un cambio posiivo o negaivo. Por ejemplo: Cuáno aumenarían las venas si se disminuye el precio ciero porcenaje? O bien, Cuáno bajarían las venas si la disponibilidad de ingresos de las personas bajara 2%? La esrucura del modelo y los valores de sus parámeros pueden proporcionar información muy úil acerca del comporamieno de las variables. El análisis consise en obener información mediane la uilización de la sensibilidad de la demanda Concepos que se refieren a la elasicidad de los precios y de los ingresos 11

12 CUÁL DEBE SER LA DIRECCIÓN DEL PRONÓSTICO? Si los cálculos del pronósico se realizarán del nivel superior de información (oal empresa) al nivel más pequeño (íem o sku) Méodo de descomposición, los resulados no serían iguales si se obienen de manera inversa Méodo de inegración. Aunque la demosración de ese efeco es simple esadísica, el propósio es enconrar cuál de esas alernaivas de cálculo generan pronósicos más aserivos. La experiencia podrá demosrar que siempre será mejor realizar un pronósico por Inegración (Boom up), desde el arículo hasa las venas oales de la empresa, pero por la canidad de ellos en algunas empresas eso no siempre es posible. 12

13 PRINCIPALES MÉTODOS PARA PRONOSTICAR Qué modelo uilizar? La selección de un modelo de pronósico que se ajuse al comporamieno de cada produco, en cada puno de vena, mercado o región, no es una area sencilla. Exisen más de 20 méodos y modelos de pronósico que son uilizados de acuerdo a las necesidades de cada empresa. El objeivo es enconrar cuál es el que genera mejores resulados comparado siempre con la vena real. En las siguienes ablas describo a dealle dichos méodos con base en res enfoques: Subjeivo, Exrapolaivo y Causal Esrucural. También se muesran, en una abla, los principales problemas que generan los pronósicos a coro, mediano y largo plazo. Al final enconrará res méodos, que pueden ser uilizados para generar pronósicos de venas, con un nivel de precisión acepable comparado con el resulado de un simple promedio. 13

14 Delphi Subjeivo Comié / Encuesas Individual PRINCIPALES MÉTODOS PARA PRONOSTICAR Fuene: Rober Fildes Mancheser Business School Enfoque Méodo Venajas Desvenajas Barao, flexible y puede pronosicar cualquier cosa. Cualquiera lo puede hacer. Precisión dudosa. Se encuenra sujeo a odos los problemas de crierio humano. Además de lo anerior, relaciona diferenes perspecivas al problema. Domina la voz del jefe. Es más caro que el individual. Igual que el anerior, pero por medio del anonimao se inena eliminar los efecos de la auoridad y dominación del grupo. Complicado. Exise presión por lograr el consenso a medida que ranscurren las sesiones. No exise convergencia hacia un pronósico. 14

15 Box-Jenkins (ARIMA) Exrapolaivo Descomposición Aenuación exponencial PRINCIPALES MÉTODOS PARA PRONOSTICAR Fuene: Rober Fildes Mancheser Business School Enfoque Méodo Venajas Desvenajas Fácil de aplicar en compuadora para un gran número de producos. Muy barao para operar y fácil de esablecer sisemas de conrol. Sin bases eóricas, pierde los punos críicos. Es impreciso en el largo plazo. Son de uilidad como méodos de idenificación de endencia, esacionalidad, y ciclos. No ienen explicación esadísica y propicia el descuido a largo plazo. Permien la idenificación de oros parones o comporamienos que los aneriores no lo hicieron. Complicado y difícil de enender. Promee más de lo que proporciona. 15

16 Causal y esrucural PRINCIPALES MÉTODOS PARA PRONOSTICAR Fuene: Rober Fildes Mancheser Business School Enfoq ue Méodo Venajas Desvenajas Modelos de regresión de una sola ecuación Modelos de sisemas simuláneos Modelos de simulación Modelos confiables. Pueden responder a cómo influye la compañía en las venas? Se pueden generar correlaciones enre oros modelos y variables macroeconómicas. Si se aplican adecuadamene, pueden ser de gran ayuda. Los modelos son difíciles de desarrollar, requieren de personal con experiencia y gran canidad de daos que a menudo no esán disponibles. Difíciles de enender, grandes canidades de daos, esadísicamene complicados. Caros, grandes canidades de daos, no hay una explicación clara acerca de su consrucción. 16

17 PRINCIPALES MÉTODOS PARA PRONOSTICAR Qué espacio de iempo pronosicar? Descripción Caracerísicas Problemáica Largo plazo Dos años o más Típicamene inexacos Grandes sesgos en los porcenajes No se puede especificar el méodo fácilmene Difícil esimar la magniud de los errores Mediano plazo Coro plazo De res meses a dos años Menos de res meses Los punos cruciales del ciclo comercial son difíciles de pronosicar. Ocurren recesiones imprevisas que no se pueden pronosicar. Se iende a seleccionar el que más se ajuse sus ideas preconcebidas y preferencias personales Son pare inegral de las operaciones esenciales de las empresas Su precisión es acepable Se pueden combinar pronósicos cualiaivos y cuaniaivos 17

18 3 MÉTODOS DE PRONÓSTICOS PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS Los méodos que esán descrios en ese documeno ienen una prácica aplicación para esimar los pronósicos de venas a coro y mediano plazo. En algunos casos sólo es necesario calcular el promedio de cieros periodos aneriores al dao acual de vena, y en oros asignar un peso (en porcenaje) a la variación de la endencia y la esacionalidad hisórica. En general las caracerísicas principales de dichos méodos se pueden describir de la siguiene manera: Capuran el ipo de endencia. Consideran la esacionalidad. Deerminan parámeros que reflejan el énfasis relaivo dado al pasado reciene vs. el pasado disane. Pueden incorporar evenos especiales ales como fechas de días fesivos o promociones. Ignoran el ciclo y no permien la inroducción de variables explicaivas. 18

19 3 MÉTODOS DE PRONÓSTICOS USOS Y APLICACIONES Méodo Comporamieno hisórico Parámeros de suavización Aplicaciones Promedios móviles Horizonal o esacionaria n Son relaivamene simples de enender y explicar porque modelan componenes angibles de la serie como endencia y esacionalidad. Aenuación Exponencial Simple (AES) Horizonal o esacionaria a Pueden ser compleamene auomaizados para sisemas de conrol de invenarios o de producción. Aenuación Exponencial Triple (AET Winers) Esacionalidad a, b y g Son frecuenemene an exacos como los méodos más complejos, como ha sido documenado en los resulados de las compeencias de pronósicos. Puede ser implanado con series relaivamene coras, especialmene para daos no esacionales 19

20 3 MÉTODOS DE PRONÓSTICOS MÉTODOS PARA DATOS DE VENTA SIN TENDENCIA Y ESTACIONALIDAD El méodo de Promedios Móviles Simples se recomienda uilizarlo cuando la información hisórica de las venas no iene endencia o facores esacionales que la afecen. Sólo es necesario considerar un número n de periodos hisóricos para realizar el pronósico. Dicho número dependerá siempre del nivel de error que genere dicha canidad de n. La fórmula de ese méodo se puede expresar de la siguiene manera: 1) Promedios Móviles Simples (PMS) Venas- 1 Pronósico 1 n Pronósico para el siguiene período n= número de periodos para el promedio 20

21 3 MÉTODOS DE PRONÓSTICOS MÉTODOS PARA DATOS DE VENTA SIN TENDENCIA Y ESTACIONALIDAD En la siguiene abla, se muesra el cálculo omando n=2 para el pronósico del periodo 6. Se obiene el error en valor absoluo y se divide enre el valor real de las venas. Ese servirá para calcular la Media Absolua del Porcenaje de Error (MAPE) Ese procedimieno se repie hasa obener el valor del pronósico del periodo 6, según se muesra en las ablas 4 y 5, se prueban diferenes valores de n y se deiene el cálculo cuando el MAPE sea el más pequeño. Tabla 4. Ejemplo de Promedios Móviles Simples (PMS) N = 2 Mes Vena (000) Pronósico Error E Error Abs. (EA ) EA /Vena = 0.5 MAPE 21 Pronósico mes 6

22 3 MÉTODOS DE PRONÓSTICOS MÉTODO PARA DATOS DE VENTA SIN TENDENCIA Y ESTACIONALIDAD Tabla 5. Ejemplo de Promedios Móviles Simples (PMS) N = 2 MAPE Mes Vena (000) Pronósico Error E EA /Vena Pronósico mes 6 Cálculo del Pronósico del mes 6 y el MAPE con N = 2 Pronósico mes 6 = (9+5)/ 2 = 7 MAPE = (( )/3)*100 = % Pregunas comunes: 1. Cuál es el objeivo del cálculo de esa medida de error? R. El objeivo es que se lo menor posible para ener un méodo de pronósico confiable. 2. Es necesario cambiar el valor de n? R. El valor de n puede variar de acuerdo a la información disponible. El objeivo es enconrar aquél que minimice el MAPE. 22

23 3 MÉTODOS DE PRONÓSTICOS MÉTODOS PARA DATOS DE VENTA SIN TENDENCIA Y ESTACIONALIDAD Oro de los méodos que se recomienda uilizar cuando la información hisórica de las venas no iene endencia o facores esacionales que la modifiquen, es el de Aenuación Exponencial Simple. Ese pesa las variaciones o cambios que iene el error del pronósico en el iempo con alfa (a). El valor de alfa es un porcenaje que iene valores de cero a uno sin incluirlos. La fórmula se puede expresar de la siguiene manera: 2) Aenuación Exponencial Simple (AES) Error en el período Pronósico 1 Pronósico anerior ( a) e Pronósico para el siguiene período Pronósico en el período Facor de ponderación o peso del error 23

24 3 MÉTODOS DE PRONÓSTICOS MÉTODOS PARA DATOS DE VENTA SIN TENDENCIA Y ESTACIONALIDAD En la siguiene abla se muesra el procedimieno de de cálculo de esa écnica. El pronósico del mes dos es igual la vena del primer mes. Se obiene la diferencia enre el valor real de la vena del periodo dos y el pronósico, y a ésa se le pondera por el valor de alfa (a) seleccionado. Recuerde que a asigna un peso al error. Enre mayor sea ese valor el error endrá una mayor imporancia. Se calcula el error en valor absoluo y se divide enre el valor real de las venas para el cálculo de la Media Absolua del Porcenaje de Error (MAPE). Tabla 6. Ejemplo de Aenuación Exponencial Simple a = 0.1 Mes Vena (000) Pronósico Error Error Abs. (EA ) MAPE EA /Y = 9 + (0.1)*(-5) = E 24 Pronósico mes 6

25 3 MÉTODOS DE PRONÓSTICOS MÉTODOS PARA DATOS DE VENTA SIN TENDENCIA Y ESTACIONALIDAD Ese procedimieno se repie hasa obener el valor del pronósico del periodo 6, según se muesra en las abla 7, se prueban diferenes valores de alfa y se deiene el cálculo cuando el MAPE sea el más pequeño. Tabla 7. Ejemplo de Aenuación Exponencial Simple a = 0.1 Mes Vena (000) Pronósico Error Error Abs. (EA ) MAPE EA /Y E Pronósico mes 6 Cálculo del Pronósico del mes 6 y el MAPE con a= 0.1 Pronósico mes 6 = (0.1)*(-3.42) = 8.07 MAPE = (( )/4)*100 = % 25

26 3 MÉTODOS DE PRONÓSTICOS MÉTODOS PARA DATOS DE VENTA CON TENDENCIA Y ESTACIONALIDAD Una de la écnicas que iene mayor aplicación y efecividad cuando las venas hisóricas iene grandes variaciones en cieros meses del año o marcada esacionalidad (emporalidad) es la écnica de Winers o Aenuación Exponencial Triple. Ese méodo pesa las variación, la endencia y la esacionalidad con alfa (a), bea (b) y gama (g) respecivamene. El objeivo es enconrar la combinación de esos elemenos que minimice el error del pronósico. 3) Aenuación Exponencial Triple (Winers) b= Pesa la endencia Yˆ p [ a b ( p)] S L p a = Pesa la variación g = Pesa la esacionalidad L = Ancho de la esacionalidad y p = Periodos a pronosicar 26

27 27 3 MÉTODOS DE PRONÓSTICOS MÉTODOS PARA DATOS DE VENTA CON TENDENCIA Y ESTACIONALIDAD Las fórmulas para acualizar los valores de a, b y S y generar el pronósico de cada periodo +p se muesran a coninuación. Y en las ablas 8 y 9 el procedimieno de cálculo. Aenuación Exponencial riple (Winers) L L S a Y S b a a b b a S Y a ) (1 ) (1 ) ( ) )( ( g g b b a a

28 3 MÉTODOS DE PRONÓSTICOS MÉTODOS PARA DATOS DE VENTA CON TENDENCIA Y ESTACIONALIDAD El cálculo inicia omando como valor inicial para a 1 el valor de la vena del mes 1, el valor de la pendiene b 1 = 0 y el primer índice esacional (S 1 ) = 1. Con esos valores iniciales se obienen los valores acualizados del mes 2, al como se muesra en la abla 8. Tabla 8. Ejemplo de Aenuación Exponencial Triple a = 0.1, b = 0.2 y g = 0.3 mes Vena Y Inercepo a Pendiene b Indice S Pronósico Yˆ a Y a S 4 8 L ( 1a)( a1 b 1) b b S g ( 1g ) a ( a a 1 ) (1 b ) b 1 Y S L Yˆ p [ a b ( p)] S L p 28

29 3 MÉTODOS DE PRONÓSTICOS MÉTODOS PARA DATOS DE VENTA CON TENDENCIA Y ESTACIONALIDAD En la abla 9 se muesra el cálculo de los pronósicos para los meses No se muesra el procedimieno del MAPE, para ellos siga el mismo procedimieno anes descrio. El mejor pronósico será aquél con la combinación de a, b y g que minimice el MAPE. Tabla 9. Ejemplo de Aenuación Exponencial Triple a = 0.1, b = 0.2 y g = 0.3 Vena Inercepo Pendiene Indice mes Y a b S Pronósico Yˆ Mes 9 = [ *(1)]*1.01 = 4.94 Mes 10 = [ *(2)]*0.86 = Mes 11 = [ *(3)]*1.38 = Mes 12 = [ *(4)]*1.58 =

30 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES Qué inena pronosicar? Capacidad, mercado, poencial, venas de la compañía,? Ese debería ser el principio de su proceso de generación del pronósico: Deerminar el objeo del pronósico de venas. Anes de realizar cualquier cálculo de pronósico, grafique su información. Puede ser que el promedio le genere buenos resulados y no haya necesidad de al canidad de cálculos. Revise el coeficiene de variación y oros facores o variables ajenos al comporamieno hisórico anes de iniciarse en esa ravesía. Conozca el comporamieno de las venas de sus producos, puede haber parones esacionales generados por oros facores que no son inherenes al produco. Realice simulaciones en papel anes de omar una decisión sobre sus pronósicos. Es mejor equivocarse en el papel que quedarse con invenario sin vender o con falanes que generen pérdidas devenas. El mejor modo de acelerar el proceso de aprendizaje a ponernos a prueba a nosoros mismos, observando si nuesros pronósicos funcionan en el mundo real. 30

31 OFERTA DE CAPACITACIÓN Los programas de capaciación que ofrecemos a la comunidad empresaria, y personas que desean especializarse en el ema coniene un gran conenido de casos y ejemplos prácicos. El conenido se diseña de acuerdo a las necesidades de cada organización. Algunos de esos programa de formación son: Méodos de pronósicos para vendedores Méodos de pronósicos avanzados y modelos de causa efeco Méodos de pronósicos para nuevos producos Fundameno y prácica para desarrollar un Plan de Demanda exioso. Mejores prácicas en conrol y adminisración de invenarios. Diseño e implemenación del Plan de Venas y Operaciones (S&OP) 31

32 PERFIL DE INSTRUCTOR Tomás Gálvez Marínez Presidene y Direcor General de Celogis empresa con presencia inernacional dedicada a la capaciación y consuloría en Logísica y Cadena de Valor. Es consulor y asesor especializado en Pronósicos, Planeación de Demanda y S&OP. Ha asesorado y capaciado a más de 6000 ejecuivos y a más de 400 empresas nacionales e inernacionales como: PEMEX, COVI, CONVERMEX, SORIANA, WALMART, EDWARDS, GONHER, NUTRIOLI, MEGAALIMENTOS, GM, DAWN FOODS, CADBURY ADAMS, HOME INTERIORS, 7-ELEVEN, enre oras. Fue fundador del Cenro de Logísica y Comercio Inernacional en el Tecnológico de Monerrey. Fue Profesor de iempo compleo de los cursos de: Esadísica para Adminisración y Economía, Pronósicos para la oma de decisiones, Logísica Empresarial, Sisemas de Disribución y Dirección Esraégica de Cenros de Disribución en la misma insiución. Impare clases y conferencias en emas de Pronósicos y Planeación de Demanda en México, España, Cenro y Sudamérica y es profesor inviado por Universidades Inernacionales en el mismo ema. Tiene un MBA, esudios de Maesría en Ingeniería Indusrial (MSC) con especialidad en Esadísica Aplicada por el Tecnológico de Monerey y es candidao a Docor el ema de Pronósicos y Planeación. Además de dirigir CELOGIS, en la acualidad es el Direcor Académico del Máser Inernacional en Logísica y del Máser en Dirección de Operaciones y Logísica la Escuela de Negocios y Adminisración de Empresas - ENAE Business School de Murcia, España en Lainoamérica. 32

33 ENVÍEN SUS PREGUNTAS Y SUGERENCIAS A: Tomás Gálvez Marínez Presidene y Direcor General dirección@celogis.com Monerrey, N. L. México Tel. +52 (81)