edoccfdi - Facturación Electrónica

Transcripción

1 edccfdi - Facturación Electrónica Facturación Manual Ingresar a la pantalla de facturación manual Para ingresar a la pantalla de facturación manual deberá ingresar al menú Facturación y seleccinar la pción Factura Manual. En esta pantalla se pdrán realizar tdas las facturas que n requieran una addenda de alguna cadena cmercial. En el manual pdrá encntrar la ayuda para generar: Facturas cn IVA Facturas sin IVA Facturas cn Pag en Parcialidades

2 edccfdi - Facturación Electrónica Facturación manual cn IVA Para realizar una factura es necesari abrir la pantalla de Factura Manual e ingresar la infrmación crrespndiente a la factura. Emisr: Es quien generará la factura a emitir. Obligatri Serie: Serie del Emisr. Obligatri Lcalidad: Lugar de Expedición. Opcinal Receptr: A quien se va a generar la factura. Obligatri Dirección de Enví: Dirección de la sucursal, lugar de entrega de la factura de la mercancía, puede ser distinta a la dirección fiscal del receptr, n es un dat fiscal, sl se imprime en el frmat PDF. En cas de requerir dar de alta alguna ver manual Lcalidades de Enví. Opcinal Versión de Factura: Versión del Cmprbante. Obligatri 3.2 Versión utilizada en esquema CFDi, es válida a partir del 01/01/2012 Cntinuarems ingresand ls dats generales la factura. Frma de Pag: Se utiliza para expresar Pag en una sla exhibición númer de parcialidad pagada cntra el ttal de parcialidades, Parcialidad 1 de X. Obligatri Métd de Pag: Se entiende cm métd de pag leyendas tales cm: cheque, tarjeta de crédit debit, depósit en cuenta, etc. Obligatri Cndicines de Pag: Cndicines cmerciales aplicables para el pag del cmprbante fiscal digital. Opcinal Númer de Cuenta: Atribut para incrprar al mens ls cuatr últims dígits del númer de cuenta cn la que se realizó el pag. Aplicable a versión 2.2 y 3.2. Opcinal Mtiv de descuent: Si hay un descuent se deberá especificar aquí el mtiv. Opcinal. Obligatri si hay descuent.

3 edccfdi - Facturación Electrónica Otra infrmación: Infrmación extra de la factura, se pdrá agregar aquí ls dats extra que se deseen imprimir cm #Prveedr, Orden de cmpra Pedid. Opcinal Mneda: Mneda utilizada para expresar ls mnts. Obligatri Tip de Cambi: Tip de cambi cnfrme a la mneda usada. Obligatri El siguiente pas es seleccinar cada un de ls artículs de la factura. Si el artícul es nuev, deberá marcar la casilla Capturar Artícul Nuev. Para este ejempl agregarems 2 artículs de $100 cn 16% de IVA. Cantidad: Cantidad de bienes servicis de la partida. Obligatri Descripción: requerid para precisar la descripción del bien servici. Obligatri Valr Unitari: Valr preci unitari del bien servici. Obligatri Unidad de Medida: Unidad aplicable para la cantidad expresada. Obligatri #identificación: Códig de Artícul númer de serie. Este dat se imprime en el frmat PDF. Opcinal %IVA: Prcentaje de IVA del artícul. Opcinal %IEPS: prcentaje de IEPS del artícul. Opcinal %IVA Retenid: Prcentaje de retención de IVA. Opcinal %ISR Retenid: Prcentaje de retención de ISR. Opcinal %ISH: Prcentaje de ISH(Impuest Hteles) Opcinal %ISH Retenid: Prcentaje de retención de ISH(Impuest Hteles) Opcinal Después de capturar la infrmación requerida del artícul deberems dar click en el btón Agregar para guardar el artícul, al hacerl se mstrará el siguiente mensaje:

4 edccfdi - Facturación Electrónica Pdrems seguir dand de alta ls artículs hasta cubrir el ttal de la factura. Para el ejempl cntinuarems ingresand el segund artícul de $100 y 16% de IVA. Después de capturar la infrmación requerida del artícul deberems dar click en el btón Agregar para guardar el artícul, al hacerl se mstrará el siguiente mensaje: Una vez que se hayan ingresad ls artículs cmplets de la factura se deberá dar click en el btón Facturar. Si se quiere ver el dcument antes de facturar, deberá dar click en el btón Vista Previa. Si la factura se gener crrectamente se mstrará el siguiente mensaje:

5 edccfdi - Facturación Electrónica Facturación manual sin IVA Para realizar una factura es necesari abrir la pantalla de Factura Manual e ingresar la infrmación crrespndiente a la factura. Emisr: Es quien generará la factura a emitir. Obligatri Serie: Serie del Emisr. Obligatri Lcalidad: Lugar de Expedición. Opcinal Receptr: A quien se va a generar la factura. Obligatri Dirección de Enví: Dirección de la sucursal, lugar de entrega de la factura de la mercancía, puede ser distinta a la dirección fiscal del receptr, n es un dat fiscal, sl se imprime en el frmat PDF. En cas de requerir dar de alta alguna ver manual Lcalidades de Enví. Opcinal Versión de Factura: Versión del Cmprbante. Obligatri 3.2 Versión utilizada en esquema CFDi, es válida a partir del 01/01/2012 Nta: Para n tener ningún prblema fiscal, a partir del 01/07/2012 el edc n le permitirá emitir facturas cn una versión de cmprbante inválida. Cntinuarems ingresand ls dats generales la factura. Frma de Pag: Se utiliza para expresar Pag en una sla exhibición númer de parcialidad pagada cntra el ttal de parcialidades, Parcialidad 1 de X. Obligatri Métd de Pag: Se entiende cm métd de pag leyendas tales cm: cheque, tarjeta de crédit debit, depósit en cuenta, etc. Obligatri Cndicines de Pag: Cndicines cmerciales aplicables para el pag del cmprbante fiscal digital. Opcinal Númer de Cuenta: Atribut para incrprar al mens ls cuatr últims dígits del númer de cuenta cn la que se realizó el pag. Aplicable a versión 2.2 y 3.2. Opcinal Descuent Ttal de la Factura: Mnt de descuent de la factura. Opcinal

6 edccfdi - Facturación Electrónica Mtiv de descuent: Si hay un descuent se deberá especificar aquí el mtiv. Opcinal. Obligatri si hay descuent. Otra infrmación: Infrmación extra de la factura, se pdrá agregar aquí ls dats extra que se deseen imprimir cm #Prveedr, Orden de cmpra Pedid. Opcinal Mneda: Mneda utilizada para expresar ls mnts. Obligatri Tip de Cambi: Tip de cambi cnfrme a la mneda usada. Obligatri El siguiente pas es capturar cada un de ls artículs de la factura. Para este ejempl agregarems 2 artículs de $50 sin IVA. Cantidad: Cantidad de bienes servicis de la partida. Obligatri Descripción: requerid para precisar la descripción del bien servici. Obligatri Valr Unitari: Valr preci unitari del bien servici. Obligatri Unidad de Medida: Unidad aplicable para la cantidad expresada. Obligatri #identificación: Códig de Artícul númer de serie. Este dat se imprime en el frmat PDF. Opcinal %IVA: Prcentaje de IVA del artícul. Opcinal %IEPS: prcentaje de IEPS del artícul. Opcinal %IVA Retenid: Prcentaje de retención de IVA. Opcinal %ISR Retenid: Prcentaje de retención de ISR. Opcinal %ISH: Prcentaje de ISH(Impuest Hteles) Opcinal %ISH Retenid: Prcentaje de retención de ISH(Impuest Hteles) Opcinal Después de capturar la infrmación requerida del artícul deberems dar click en el btón Agregar para guardar el artícul, al hacerl se mstrará el siguiente mensaje: Pdrems seguir dand de alta ls artículs hasta cubrir el ttal de la factura. Para el ejempl cntinuarems ingresand el segund artícul de $50 y sin IVA.

7 edccfdi - Facturación Electrónica Después de capturar la infrmación requerida del artícul deberems dar click en el btón Agregar para guardar el artícul, al hacerl se mstrará el siguiente mensaje: Nuestra lista de artículs se verá cm en la siguiente imagen: Una vez que se hayan ingresad ls artículs cmplets de la factura se deberá dar click en el btón Facturar. Si se quiere ver el dcument antes de facturar, deberá dar click en el btón Vista Previa. Si la factura se gener crrectamente se mstrará el siguiente mensaje:

8 edccfdi - Facturación Electrónica Facturación manual en Parcialidades El SAT señala en el artícul 29-A, fracción VII, incis b) del CFF, que tratándse del pag en parcialidades se deberá generar una factura glbal cn el valr ttal del cmprbante y una factura pr cada pag parcial que haga referencia a la factura glbal. La factura glbal se hará pr el imprte ttal, pdrá apyarse en las seccines anterires para realizarla, cn sin IVA. Para realizar una factura de pags parciales es necesari abrir la pantalla de Factura Manual e ingresar la infrmación crrespndiente a la factura. Emisr: Es quien generará la factura a emitir. Obligatri Serie: Serie del Emisr. Obligatri Lcalidad: Lugar de Expedición. Opcinal Receptr: A quien se va a generar la factura. Obligatri Dirección de Enví: Dirección de la sucursal, lugar de entrega de la factura de la mercancía, puede ser distinta a la dirección fiscal del receptr, n es un dat fiscal, sl se imprime en el frmat PDF. En cas de requerir dar de alta alguna ver manual Lcalidades de Enví. Opcinal Versión de Factura: Versión del Cmprbante. Obligatri 3.2 Versión utilizada en esquema CFDi, es válida a partir del 01/01/2012 Nta: Para n tener ningún prblema fiscal, a partir del 01/07/2012 el edc n le permitirá emitir facturas cn una versión de cmprbante inválida. Cntinuarems ingresand ls dats generales la factura. Frma de Pag: Se utiliza para expresar Pag en una sla exhibición númer de parcialidad pagada cntra el ttal de parcialidades, Parcialidad 1 de X. Obligatri

9 edccfdi - Facturación Electrónica Cuand la versión del cmprbante es 3.2 y el pag es únic sl se mstrará la siguiente pción. Y si se desea cambiar el pag a parcialidades, se deberá seleccinar la pción Parcialidades resaltada en la imagen anterir. Al elegir la pción de pag en parcialidades se mstrarán ls siguientes dats: Del lad derech de la frma de pag se mstrarán ls dats pcinales agregad pr el SAT para la versión 3.2. Dnde el SAT señala que se pdrá ingresar esta infrmación(factura Glbal): Fli: Fli fiscal del cmprbante que se hubiese expedid pr el valr ttal del cmprbante, tratándse del pag en parcialidades. Opcinal Serie: Serie del fli del cmprbante que se hubiese expedid pr el valr ttal del cmprbante, tratándse del pag en parcialidades. Obligatri Fecha: Fecha de expedición del cmprbante que se hubiese emitid pr el valr ttal del cmprbante, tratándse del pag en parcialidades. Obligatri Mnt: Ttal del cmprbante que se hubiese expedid pr el valr ttal de la peración, tratándse de pag en parcialidades. Opcinal UUID: Se mstrará en cas de ser versión 3.2, es el fli fiscal del cmprbante CFDi que se hubiese expedid pr el valr ttal. Tendrems la pción de buscar una factura que se haya emitid en edc cn el valr ttal del cmprbante baj el mism esquema. Sl debems especificar el fli de edc y la serie utilizada, después debems dar click en buscar para verificar si se encuentra la factura.

10 edccfdi - Facturación Electrónica Si la factura n se encuentra se pdrán cambiar ls valres ingresads para realizar una nueva búsqueda. Al encntrar la factura se seleccinarán tds sus dats y se pdrá cntinuar llenand ls demás dats generales de la factura. Métd de Pag: Se entiende cm métd de pag leyendas tales cm: cheque, tarjeta de crédit debit, depósit en cuenta, etc. Obligatri Cndicines de Pag: Cndicines cmerciales aplicables para el pag del cmprbante fiscal digital. Opcinal Númer de Cuenta: Atribut para incrprar al mens ls cuatr últims dígits del númer de cuenta cn la que se realizó el pag. Aplicable a versión 2.2 y 3.2. Opcinal Descuent Ttal de la Factura: Mnt de descuent de la factura. Opcinal Mtiv de descuent: Si hay un descuent se deberá especificar aquí el mtiv. Opcinal. Obligatri si hay descuent. Otra infrmación: Infrmación extra de la factura, se pdrá agregar aquí ls dats extra que se deseen imprimir cm #Prveedr, Orden de cmpra Pedid. Opcinal Mneda: Mneda utilizada para expresar ls mnts. Obligatri Tip de Cambi: Tip de cambi cnfrme a la mneda usada. Obligatri El siguiente pas es capturar cada un de ls artículs de la factura. Si el artícul es nuev, deberá marcar la casilla Capturar Artícul Nuev. Para este ejempl agregarems 2 artículs de $100 cn 16% de IVA. Cantidad: Cantidad de bienes servicis de la partida. Obligatri Descripción: requerid para precisar la descripción del bien servici. Obligatri

11 edccfdi - Facturación Electrónica Valr Unitari: Valr preci unitari del bien servici. Obligatri Unidad de Medida: Unidad aplicable para la cantidad expresada. Obligatri #identificación: Códig de Artícul númer de serie. Este dat se imprime en el frmat PDF. Opcinal %IVA: Prcentaje de IVA del artícul. Opcinal %IEPS: prcentaje de IEPS del artícul. Opcinal %IVA Retenid: Prcentaje de retención de IVA. Opcinal %ISR Retenid: Prcentaje de retención de ISR. Opcinal %ISH: Prcentaje de ISH(Impuest Hteles) Opcinal %ISH Retenid: Prcentaje de retención de ISH(Impuest Hteles) Opcinal Después de capturar la infrmación requerida del artícul deberems dar click en el btón Agregar para guardar el artícul, al hacerl se mstrará el siguiente mensaje: Pdrems seguir dand de alta ls artículs hasta cubrir el ttal de la factura, en cas cntrari si el subttal el ttal n cinciden se mstrará un mensaje de errr. Para el ejempl cntinuarems ingresand el segund artícul de $100 y 16% de IVA. Después de capturar la infrmación requerida del artícul deberems dar click en el btón Agregar para guardar el artícul, al hacerl se mstrará el siguiente mensaje:

12 edccfdi - Facturación Electrónica Una vez que se hayan ingresad ls artículs cmplets de la factura se deberá dar click en el btón Facturar. Si se quiere ver el dcument antes de facturar, deberá dar click en el btón Vista Previa. Si la factura se gener crrectamente se mstrará el siguiente mensaje: