DIRECTORES TITULARES. Presidente Vicepresidente Secretario Vocal I Vocal II SUPLENTES

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1 MEMORIA DE LABORES

2 DIRECTORES TITULARES Jaime Alberto Velásquez Botero José Luis Valdés O Connell Alfredo Chinchilla Godoy Gonzalo de Jesús Toro Bridge Mauricio Rosillo Rojas Presidente Vicepresidente Secretario Vocal I Vocal II SUPLENTES José Humberto Acosta Martin Ricardo José Rodríguez Minondo Francisco Chávez Bosque María Cristina Arrastía Uribe memoria de labores 2016

3 Estimado accionista: Sin duda, el 2016 fue un año con retos y dificultades muy particulares. A pesar de que el contexto nacional en el que operamos fue complejo, fuimos cuidadosos y aprovechamos las oportunidades que se nos presentaron. Por ejemplo, BAM creció la cartera neta a un ritmo mayor al del mercado y ciertos rubros, como el crédito empresarial menorque creció a un ritmo dos veces más rápido que el mercado, y BAMHogar, que creció tres veces más que el ritmo del mercado tuvieron un magnífico desempeño. Además, nuestros esfuerzos en Innovación cosecharon frutos importantes: inspirados en crear la mejor experiencia para nuestros cliente, introdujimos 11 nuevas funcionalidades en BAMapp 2.0. Destacan el ingreso con patrón geométrico para evitar escribir contraseñas y la activación de productos sin visitar una agencia. Con esto fortalecemos la autogestión. Además, agregamos instrumentos de contacto remoto que permiten informarles a nuestros clientes acerca de beneficios específicos al entrar a puntos de compra. Es importante reconocer cuánto hemos avanzado y cuánto de nuestros logros debemos al trabajo dedicado de nuestros colaboradores. Cada año que comienza nos trae nuevos desafíos, que debemos vencer, no solo para conservar nuestra posición, sino para seguir adelante. Claro que también se abren ante nosotros grandes posibilidades, que tenemos que aprovechar con gran esfuerzo y optimismo. Con nuestros mejores deseos, Consejo de Administración BANCO AGROMERCANTIL Lanzamos nuevos productos al mercado como el CréditoFácil automatizado y el primer producto regional junto con Bancolombia y sus filiales: la tarjeta de crédito LifeMiles Visa. Inflexibles con nuestro compromiso por ser una organización sostenible implementamos paneles solares en dos agencias más, para un total de cuatro. Por otra parte, instalamos luminarias LED en 48 agencias más para alcanzar un total de 62, y el volumen de papel que reciclamos creció en 55%.

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5 ÍNDICE INDICADORES IMPORTANTES Clima Organizacional... Calificaciones de Riesgo BANCO AGROMERCANTIL Activos... Depósitos... Cartera... Resultados... Inversiones... Patrimonio... Resumen de Desempeño... Actividades relevantes BAMnet... LifeMiles... Health One... BSR Estados Financieros Banco Agromercantil... Grupo Financiero Agromercantil... Corresponsales... Glosario

6 bam.com.gt el mejor programa para viajeros. - Revista Global Traveler.

7 7 ENCUESTA DE LA FELICIDAD Y EL BIENESTAR 2016 Orgullo, compromiso, agradecimiento, identidad y valores fue lo más destacado Nuestro objetivo en el Grupo Financiero Agromercantil es darle al trabajo un propósito trascendent, exaltando la creatividad y la expansión del potencial humano. Por tal razón, desde el 2013 hemos realizado mediciones de clima laboral. En el 2016 ampliamos la medición, evaluando el grado de felicidad bienestar de nuestros colabradores, en relación con BAM, con el fin de conocer cómo se sienten y qué piensan al respecto. Llevamos a cabo la primera medición de la felicidad y bienestar en septiembre y octubre por medio de una encuesta autogestionada, en el portal. Participaron 2,943 colaboradores, que representan el 83% de la población total del Grupo Financiero Agromercantil. El resultado obtenido fue de: 8.71 Principales resultados de la encuesta: (resultados en escala de 1 a 10) Orgullo 9.58 Identidad 9.50 Equilibrio trabajo y vida personal 8.07 Innovación 8.29 Compromiso 9.58 Valores 8.93 Remuneración 8.13 Promociones y ascensos Agradecimiento El trabajo en GFA le genera Felicidad y bienestar (Indicador emocional) Coordinación entre equipos

8 8 Las 7 dimensiones que impactan de manera directa la felicidad y el bienestar de los colaboradores con sus respectivas calificaciones son: Cómo somos 8.74 Cómo lideramos 8.70 Nuestra orientación al cliente 8.52 Cómo nos relacionamos 8.66 Cómo trabajamos 8.58 Nuestro propósito 8.88 Cómo vivimos los valores 8.97 Resultados en escala de 1 a 10. Cómo somos: esta dimensión está relacionada con el ser humano y la satisfacción, el equilibrio entre el trabajo y la vida personal. Cómo trabajamos: está relacionada con la autogestión y el empoderamiento, el conocimiento, la orientación al cambio, la innovación y el trabajo en equipo. Cómo lideramos: corresponde al liderazgo, reconocimiento, acompañamiento, seguimiento, definición de metas y el ejemplo de nuestros líderes. Nuestro propósito: estrategia de la organización, claridad de la misión. Nuestra orientación al cliente: cumplimiento de promesas, procesos ágiles, simples y ajustados a las necesidades de los clientes. Cómo vivimos los valores: identificación con los valores, filosofía y razón de ser de la organización. Cómo nos relacionamos: dimensión asociada al proceso de conversación y a la promoción de una comunicación cercana, directa, sencilla y abierta. El objetivo de estos resultados es establecer, por áreas, planes de trabajo en aquellas dimensiones en las que se identificaron oportunidades de mejora y realizar seguimiento al cumplimiento de los mismos. La próxima medición de felicidad y bienestar se realizará en memoria de labores 2016

9 9 Fitch Ratings Últimas calificaciones publicadas Banco Agromercantil de Guatemala, S.A. Calificación Nacional de Largo Plazo Calificación Nacional de Corto Plazo 2016 AAA(gtm) Estable F1+(gtm) Estable Calificación Internacional de Largo Plazo en Moneda Extranjera Calificación Internacional de Corto Plazo en Moneda Extranjera BB+ Estable B Estable Calificación Internacional de Largo Plazo Emisión de Deuda Agromercantil Senior Trust (AST) BB+ Estable Mercom Bank Ltd. Calificación Nacional de Largo Plazo Calificación Nacional de Corto Plazo Seguros Agromercantil 2016 AAA(gtm) Estable F1+(gtm) Estable 2016 Calificación de Largo Plazo FFS AA+(gtm) Estable *Ver significado de calificaciones en el Glosario.

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11 BANCO AGROMERCANTIL

12 12 ACTIVOS Banco Agromercantil El año 2016 inició con mucha cautela respecto al ambiente económico del país, circunstancia que hizo prever un moderado crecimiento en el plan de negocios del Banco para este año. Y efectivamente, el impacto en el clima de negocios en Guatemala se vio reflejado en la desaceleración del crédito bancario al sector privado, que mostró una reducción significativa en la demanda, representando menos de la mitad del reportado en el año anterior, con mayor énfasis en el crédito en moneda extranjera. BAM - Saldos y Crecimientos en Activos (Qmm/%) 22,870 23,529 28,046 Pese a lo anterior, La cartera neta del Banco creció en Q1.1 millardos durante el 2016, que equivale a un crecimiento anual del 7%, por encima del aumento relativo del Sistema Bancario del país. Al cierre del período 2016, la cartera neta representa el 73% del total de activos del Banco, 24% lo constituye los activos líquidos que entre las inversiones en valores y disponibilidades dotan de adecuada liquidez a las operaciones del Banco % Variación 3% BAM - Tendencia en Activos (Qmm) TACC: 12% 21,875 22,870 23,529 BAM - Composición de Activos (%) 12% 12% 14,949 17,850 73% memoria de labores 2016

13 13 DEPÓSITOS Banco Agromercantil Los depósitos de clientes con un saldo al cierre del período 2016 de Q15.9 millardos, continúan siendo la principal fuente de fondeo de las operaciones del Banco, equivalente al 77%. Se mantiene una adecuada composición entre los depósitos a la vista, representados por ahorros y monetarios, y los depósitos a plazo fijo. Se mantuvo un ritmo moderado de crecimiento en depósitos durante el año 2016, en respuesta a la baja demanda del crédito en general, principalmente en moneda extranjera. BAM - Saldos y Crecimientos en Depósitos (Qmm/%) 15,882 18,480 15,137 16,781 14,219 19, Variación 5% BAM - Tendencia en Depósitos (Qmm) TACC: 8% BAM - Composición de Depósitos (%) 22% 12,137 13,016 14,638 15,137 15,882 38% Ahorros Monetarios 40% Plazo fijo

14 14 CARTERA Banco Agromercantil La cartera total del Banco que asciende a Q17.6millardos, reporta un crecimiento del 7% en el 2016 respecto al año anterior. Hemos mantenido el compromiso de apoyo a la actividad económica del país, con altos crecimientos en cartera destinada al sector empresarial, los cuales superaron por mucho y en todas las escalas (Mayores, Menores y Microcréditos) a lo reportado en el sistema bancario. La baja en el dinamismo y actividad económica del país tuvo sus consecuencias en el Banco, con un aumento en la relación de mora, que pasó de 1.4% en el 2015 a 1.7% en el 2016; sin embargo, este indicador sigue siendo uno de los más bajos en el sistema bancario, contando además con reservas suficientes para cubrir nuestra cartera vencida. Por otro lado, se refleja en un aumento tres veces superior al mercado, en créditos destinados a la adquisición de vivienda. BAM - Saldos y Crecimientos en Cartera Total (Qmm/%) 17,613 16,446 1, Variación 7% BAM - Tendencia en Cartera Total (Qmm) TACC: 15% 14,605 16,446 17,613 BAM - Relación de mora y Cobertura de Reservas sobre cartera vencida* 150% 152% 119% 123% 112% 9,810 11, % 1.2% 1.1% 1.4 % 1.7 % Relación de mora Cobertura de reservas *De acuerdo a la regulación guatemalteca se considera cartera vencida a los créditos que llegan a una mora de 90 días. memoria de labores 2016

15 15 RESULTADOS Banco Agromercantil BAM - Resultados Netos (Qmm/%) El resultado del año 2016 estuvo afectado por ciertos factores ajenos a la gestión comercial del Banco. Nuestro principio de mantener coberturas suficientes sobre la cartera vencida se cumplió con la provisión de reservas necesarias que impactaron los resultados, aumentando en más del 60% este gasto con respecto al año anterior. Adicionalmente, el nivel sumamente bajo en el tipo de cambio del Quetzal respecto al Dólar estadounidense, tuvo un efecto adverso en la valuación de la posición cambiaria neta del Banco, así como también en la negociación de divisas. Las anteriores circunstancias se reflejan en una reducción de Q83 millones en el estado de resultados del Banco comparado con el año anterior A pesar de todo, el Banco logró mantener un adecuado control del gasto administrativo, lo cual tiende a mejorar su eficiencia operativa (83) -28% Variación BAM - Tendencia en Resultados Netos (Qmm) TACC: 8%

16 16 INVERSIONES Banco Agromercantil El portafolio de inversiones con un total de Q2,799 millones, representa el 12% del total de activos del Banco al cierre del año BAM - Tendencia en Inversiones (Qmm/%) TACC: 3% 3,972 Se mantiene un enfoque de prudencia y manejo conservador en el portafolio de inversión. Más del 70% está invertido en títulos del Gobierno y del Banco de Guatemala, que tienen alta liquidez en el mercado local y que asegura la respuesta inmediata a las obligaciones depositarias. Las inversiones en Cédulas Hipotecarias cuentan con el respaldo del Fondo de Hipotecas Aseguradas (FHA) una entidad descentralizada del gobierno de Guatemala. 1,949 2,930 3,148 2,799 BAM - Inversiones en Títulos valores (%) % 14% 30% 27% 28% Cédulas Hipotecarios Gobierno de Guatemala GTQ Gobierno de Guatemala USD Banco Central de Guatemala Otras Inversiones Índices de Liquidez 2016 Liquidez inmediata Disponibilidades / Depósitos Liquidez mediata (Disponibilidades + Inversiones) / Depósitos 17% 35% memoria de labores 2016

17 17 PATRIMONIO Banco Agromercantil Al cierre del 2016 el patrimonio del Banco por Q2,264 millones representa el 9.6% del total de sus activos. El Banco cuenta con un índice de solidez patrimonial (calculado con base a los activos ponderados a riesgo) del 13.3%, superior en 3.3% al mínimo regulatorio establecido bajo la Ley de Bancos y Grupos Financieros del 10%. BAM - Saldos y Crecimientos en Patrimonio (Qmm/%) 2,232 2,264 El capital primario (Tier 1), constituido principalmente por el capital pagado y las reservas legales, equivale al 9.3% de los activos ponderados a riesgo, casi el doble del mínimo requerido del 5%. El Banco continua con una solvencia patrimonial importante, que respalda la capacidad de crecimiento que establecen los planes de negocio Variación 1% BAM - Tendencia en Patrimonio (Qmm) TACC: 15% BAM - Capital / Activos a riesgo 13.3% 2,042 2,172 2,232 2,264 Req. Mínimo legal 10% capital primario + capital secundario (Tier 1 + Tier 2) 4.0% 9.3% 1,143 5% Mínimo regulatorio (Tier 1) Tier 1 Tier 2

18 18 RESUMEN DE DESEMPEÑO Banco Agromercantil Cifras en Millones de Quetzales Activos Totales Cartera Vigente Cartera Vencida Cartera Total Reservas Cartera Neta Depósitos Patrimonio Resultado Neto 23,529 17, ,613 (344) 17,269 15,882 2, ,870 16, ,446 (281) 16,165 15,137 2, ,875 14, ,605 (251) 14,354 14,638 2, ,850 11, ,508 (204) 11,304 13,016 2, ,949 9, ,810 (197) 9,613 12,137 1, Participación de mercado (%) Activos Totales Cartera Neta Depósitos Totales 8.3% 10.7% 7.7% 8.6% 10.6% 7.9% 9.1% 10.7% 8.3% 8.1% 9.2% 8.0% 7.6% 8.8% 8.3% Rentabilidad (%) Resultado Neto anual / Activos totales promedio Resultado Neto anual / Patrimonio promedio 0.9% 9.5% 1.3% 13.4% 1.1% 10.4% 1.3% 14.9% 1.3% 15.7% Eficiencia (%) Gtos. Admón. sobre ingresos operacionales netos Gtos. Admón. sobre activos promedios 62.6% 3.0% 61.9% 3.1% 65.4% 3.3% 65.9% 4.0% 70.5% 4.3% Actividad (%) Cartera Vencida / Cartera total Cobertura de Reservas Activos Productivos / Total activos Patrimonio / Activos totales Patrimonio Computable / Activos ponderados a riesgo 1.7% 111.8% 85.3% 9.6% 13.3% 1.4% 123.5% 84.4% 9.8% 13.7% 1.1% 152.0% 83.8% 9.9% 15.3% 1.2% 150.1% 79.7% 11.4% 18.0% 1.7% 118.9% 77.8% 7.6% 12.0% Infraestructura Agencias al fin de año Cajeros automáticos propios al final del año Empleados al final del año , , , , ,992 memoria de labores 2016

19 SMARTER app 3.0

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21 ACTIVIDADES RELEVANTES

22 22 Empezamos en 2016 con la venta de Tarjeta de Crédito y CréditoFácil a través de BAMnet. Este beneficio les permite a nuestros clientes solicitar estos productos sin tener que visitar una de nuestras agencias. Cuando nuestro cliente solicita su Tarjeta de Crédito o CréditoFácil en BAMnet, realizamos una precalificación basada en datos básica generales, un procedimiento que nos permite agilizar el proceso y reducir el tiempo de espera. memoria de labores 2016

23 Nuestra nueva tarjeta de crédito LifeMiles BAM Visa nos permitió llevar a cabo el primer lanzamiento regional de Grupo Bancolombia en 4 países de forma simultánea. Con esta tarjeta, BAM realiza una alianza regional estratégica con Avianca, LifeMiles y Visa para ofrecer más opciones de acumulación de millas a nuestros clientes. 23

24 24 Un seguro que no pone tu edad como excusa. Una alianza entre Lanzamos el primer seguro médico sin límite de edad en conjunto con el Hospital Herrera Llerandi, uno de los hospitales más prestigiosos de Guatemala. Con amplias coberturas, excelentes beneficios y acceso a los mejores especialistas. Gracias a esta importante alianza, brinda un trato preferencial para nuestros clientes, renovación garantizada de por vida y procesos más ágiles y con menos trámites. Es un seguro médico como ningún otro en el mercado. memoria de labores 2016

25 25 Paneles solares Iluminación LED Reciclaje de papel Agencia Calzada San Juan Agencia Escuintla Un total de 4 agencias con paneles solares 62 agencias con iluminación LED 16.8 toneladas de papel reciclado Bajo nuestro sello de Banca Sostenible y Responsable BSR durante el 2016 incorporamos paneles solares a 4 de nuestras agencias, cubriendo así su demanda total de energía. Actualmente 62 de nuestras agencias cuentan con iluminación LED. Hemos reducido el consumo mensual hasta en un 75%. También incrementamos en un 55% nuestro reciclaje de papel y lo utilizamos para la compra de cuadernos de los hijos de nuestros colaboradores.

26 planearlo. celebrarlo. hasta Q160mil sin fiador Tener el día de tus sueños o celebrar un gran éxito, eso que siempre has querido hacer, hazlo hoy.

27 ESTADOS FINANCIEROS BANCO AGROMERCANTIL

28 28 Balance General Condensado Banco Agromercantil de Guatemala, S.A. al 31 de diciembre de 2016 y 2015 Cifras en millones de Quetzales Activo Disponibilidades Inversiones Cartera de Créditos (neta) Otros TOTAL ACTIVO Dic-16 Dic-15 Variación % 2,737 2,913 (176) -6% 2,799 3,148 (349) -11% 17,269 16,165 1,104 7% % 23,529 22, % Pasivo Obligaciones Depositarias 15,882 15, % Créditos Obtenidos 4,736 4,876 (140) -3% Obligaciones Financieras (1) -6% Otros % Total Pasivo 21,265 20, % Capital Total TOTAL PASIVO Y CAPITAL 2,264 23,529 2,232 22, % 3% memoria de labores 2016

29 29 Estado de Resultados Condensado Banco Agromercantil de Guatemala, S.A. del 1 de enero al 31 de diciembre de 2016 y 2015 Cifras en millones de Quetzales Margen Financiero y de Servicios Otros Prod. y Gastos de Operación Margen Operacional Bruto Gastos de Administración Productos y Gastos Extraordinarios Ganancia Bruta Impuesto Sobre la Renta Ganancia Neta Dic-16 Dic-15 Variación % 1,053 1, % (85) (11) (74) 673% 968 1,038 (70) -7% (710) (704) (6) 1% 9 35 (26) -74% (102) -28% (55) (74) 19-26% (83) -28%

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31 ESTADOS FINANCIEROS GRUPO FINANCIERO AGROMERCANTIL

32 32 Balance General Consolidado Condensado Grupo Financiero Agromercantil al 31 de diciembre 2016 y 2015 Cifras en millones de Quetzales Activo Disponibilidades Inversiones Cartera de Créditos (neta) Otros TOTAL ACTIVO Dic-16 Dic-15 Variación % 2,883 3,228 (345) -11% 4,265 4,578 (313) -7% 20,571 19,483 1,088 6% % 28,588 28, % Pasivo Obligaciones Depositarias 20,101 19, % Créditos Obtenidos 4,736 4,876 (140) -3% Obligaciones Financieras (1) -6% Otros % Total Pasivo 25,695 25, % Capital Total 2,893 2, % TOTAL PASIVO Y CAPITAL 28,588 28, % El presente Balance General consolidado incluye a las compañías: Banco Agromercantil de Guatemala, S.A., Mercom Bank, Ltd., Seguros Agromercantil, S.A., Arrendadora Agromercantil, S.A., Financiera Agromercantil, S.A., Tarjeta Agromercantil, S.A. y Agrovalores, S.A. Todos los saldos y transacciones entre compañías han sido eliminados en el proceso de consolidación. memoria de labores 2016

33 33 Estado de Resultados Consolidado Condensado Grupo Financiero Agromercantil del 1 de enero al 31 de diciembre 2016 y 2015 Cifras en millones de Quetzales Margen Financiero y de Servicios Otros Prod. y Gastos de Operación Margen Operacional Bruto Gastos de Administración Productos y Gastos Extraordinarios Ganancia Bruta Impuesto Sobre la Renta Ganancia Neta Consolidada Dic-16 Dic-15 Variación 1,244 1, (96) (19) (77) 1,148 1,187 (39) (754) (745) (9) (26) (74) (82) (94) (62) Variación 3% 405% -3% 1% -59% -15% -13% -16% El presente Estado de Resultados consolidado incluye a las compañías: Banco Agromercantil de Guatemala, S.A., Mercom Bank, Ltd., Seguros Agromercantil, S.A., Arrendadora Agromercantil, S.A., Financiera Agromercantil, S.A., Tarjeta Agromercantil, S.A. y Agrovalores, S.A. Todos los saldos y transacciones entre compañías han sido eliminados en el proceso de consolidación.

34 34 BANCOS CORRESPONSALES AMÉRICA CANADÁ Scotiabank ESTADOS UNIDOS Charlotte, Carolina del Norte Bank of America Merrill Lynch Denver, Colorado CoBank Miami, Florida BAC Florida Bank Banco Internacional de Costa Rica (BICSA) Banco Mercantil / Commercebank Eastern National Bank US Century Bank Nueva York, Nueva York Citibank Standard Chartered Bank San Francisco, California Wells Fargo Bank Washington, DC Banco Interamericano de Desarrollo COLOMBIA Bancolombia, S.A. MÉXICO Banco del Bajio PANAMÁ Banco Latinoamericano de Comercio Exterior, S.A. (BLADEX) Banistmo, S.A. ASIA JAPÓN Sumitomo Mitsui Banking Corporation EUROPA ALEMANIA Deutsche Bank, AG Commerzbank, AG Deutsche Bank BÉLGICA KBC Bank ESPAÑA Banco Popular Español FRANCIA Societe Generale memoria de labores 2016

35 35 GLOSARIO GFA= Grupo Financiero Agromercantil. TACC = Tasa Anual de Crecimiento Compuesto. Representa el crecimiento medio de las operaciones durante los últimos cinco años, que incorpora el aumento relativo de cada año, como base de cálculo para determinar el crecimiento del período. Calificaciones de Fitch Ratings AAA(gtm) Calificación Nacional de Largo Plazo: En la escala Fitch Ratings representa la calificación más alta. Se asigna a emisores u obligaciones con la expectativa de incumplimiento más bajo respecto de otros emisores u obligaciones en Guatemala. AA+ (gtm) Calificación Fortaleza Financiera de Seguros: En la escala Fitch Ratings indica una muy alta calidad crediticia, implica una muy sólida calidad crediticia respecto de otros emisores o emisiones del país. El riesgo crediticio inherente a estas obligaciones financieras difiere levemente de los emisores o emisiones domésticos mejor calificados. F1+(gtm) Calificación Nacional de Corto Plazo: En la escala Fitch Ratings indica un perfil de liquidez particularmente sólido y una capacidad de pago oportuno de los compromisos financieros respecto de otros emisores u obligaciones en Guatemala. Esta calificación se asigna al emisor con la probabilidad de incumplimiento más baja respecto de otros en Guatemala. BB+ Estable. Calificación Internacional de Largo Plazo en Moneda Extranjera: En la escala Fitch Ratings se refiere a calificación de emisiones internacionales de tipo especulativo, debido a que son vulnerables al riesgo de impago frente a cambios adversos en las condiciones económicas o de negocios a través del tiempo. El signo + indica una posición relativa mejor dentro de las principales categorías de calificación. B Estable. Calificación Internacional de Corto Plazo en Moneda Extranjera: En la escala Fitch Ratings representa la calidad crediticia internacional a corto plazo de tipo especulativo, debido a que son vulnerables al riesgo de impago frente a cambios adversos en las condiciones económicas en el corto plazo.

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