El mercado del vino en Suiza

Transcripción

1 El mercad del vin en Suiza Nviembre 2016 Este estudi ha sid realizad pr la Oficina Ecnómica y Cmercial

2 1.1. RASGOS PRINCIPALES DEL MERCADO SUIZO Pblación de 8,2 millnes de habitantes (24% extranjers) cn cncentración en znas urbanas. Salv Zúrich, cn 1,3 millnes de habitantes en el área metrplitana, n existen grandes ciudades. El sectr del vin está prácticamente liberalizad desde 2001: el cntingente anual de 170 millnes de litrs n se agta. El arancel es un bstácul mderad (aprx. 0,63 eurs/btella de 75cl. para ls vins tranquils embtellads). La nrmativa sanitaria, vigente desde ener 2006, se aprxima a la de la UE. 3 mercads diferenciads: zna alemana, zna francesa y zna italiana. La zna alemana es el mercad más imprtante para el vin españl: 70% de la pblación, escasa prducción prpia, ausencia de cultura francesa italiana. Alta capacidad de cnsum, cn una renta per cápita de y una demanda histórica cm cnsumidr de vin que, si bien está en descens, se situó en 2015 en 35,3 l./hab. (2015). 1 Mercad cn un cnsum de 282 millnes de litrs anuales. 65 % del vin cnsumid en Suiza es imprtad, fundamentalmente vin tint(65% del vin cnsumid). Ls principales prveedres pr rden de imprtancia sn: Italia, Francia y España. Precis medis de venta elevads, per en fuerte descens en ls últims añs. Perfil cnsumidr. Smart shpper : busca tant ventajas en el preci cm calidad. Mercad muy madur: cnsum en regresión, increment de la demanda de vins de calidad y creciente cmpetitividad en ls precis. La distribución se caracteriza esencialmente pr: Gran cncentración en las ds principales cadenas de supermercads, DENNER (grup MIGROS) y COOP, que sn a su vez ls ds mayres imprtadres suizs de vins (absrben 40 % del cntingente de imprtación anual). Su cuta de mercad en la distribución detallista se estima cercana al 70%. Debilitamient y disminución del númer de ls grandes imprtadres-mayristas tradicinales. 1 La Organización Internacinal de la Viña y el Vin, OIV, n publica rankings de cnsum per capita, debid a la dificultad de btener cifras cmparativas hmgéneas. Según el ranking que publica el Califrnian Wine Institut, Suiza se encuentra en el puest nº 6 del ranking según cnsum per capita (excluids países de mens de hab.) de vin. A larga distancia, se encuentra Alemania (puest 13), España (puest 18) GB (puest 22). 2 Oficina Ecnómica y Cmercial

3 Prliferación, y cnsecuente atmización, de ls pequeñs actres. Cambis en la cadena de valr. Ls rles de la cadena de distribución clásica, imprtadrmayrista, detallista, C&C, gastrnmía, están quedand desdibujads en su gran mayría al asumir tds ests agentes de la cadena, funcines que n era prpias en la distribución clásica. Así, sn pcs ls imprtadres-mayristas que n actúan también cm minristas. La gran distribución, disminuye su aprvisinamient en ls imprtadres mayristas e imprta cada vez más de frma directa. L mism curre cn las tiendas especializadas restaurantes, que imprtan directamente una parte de su ferta. Incursión de las cadenas alemanas ALDI y LIDL en el mercad suiz, per cn estrategias pr cmplet ajenas a la guerra de precis del mercad alemán. La fuerte apuesta de las cadenas ALDI (entrada en el mercad 2005) y LIDL (entrada en el mercad 2009) pr el mercad suiz ha sid un imprtante catalizadr de la evlución en las estructuras de la distribución en Suiza que se está prduciend en ls últims añs. En las znas rurales, la distribución de vins está dminada pr el grup FENACO, cn sus cadenas de supermercads. FENACO imprta directamente a través de su empresa Caves Garnier (4% del cntingente anual). Fuerte presión sbre márgenes y precis: el increment de la transparencia de precis (venta nline), el creciente turism de cmpras en países limítrfes, el crecimient de cuta de ls grandes grups la incursión de cadenas discunter alemanas, sn algunas de las raznes que mtivan la creciente presión sbre márgenes y precis, El mercad suiz valra ls vins autóctns, mderns, identificables cn el terrir y uvas específicas, cn cierta crianza per sin exces de madera. La tendencia actual es hacia vins más afrutads, cn cuerp y pc cmplicads SUIZA COMO DESTINO DE LAS EXPORTACIONES ONES ESPAÑOLAS A pesar del pequeñ tamañ del mercad, Suiza es un de ls principales destins de la ex- e prtación españla de vin de calidad. Suiza cupó en 2015 el 4º puest mundial en el ranking de países destinataris de vin de calidad, VCPRD (Vin de Calidad Prducid en una Región Determinada). Cn una cuta en valr del 6,3 % del ttal exprtad (93 millnes CHF 2 -), se sitúa, n bstante, a larga distancia de ls principales destins de exprtación de vin de calidad españl: Rein Unid (17,3 %), Alemania (14,6 %) y Estads Unids (12,3 %) 3. En relación cn las exprtacines glbales de vin (partida arancelaria 22.04), Suiza cupó el 6º puest de ls países destinataris cn 115 millnes de EUR 4 en 2015 (cuta: 4,3%). El preci medi del litr de VCPRD exprtad a Suiza es junt cn EEUU, el preci medi más alt pagad pr ls principales países destinataris. 2 valr FOB a diferencia de las cifras suizas de imprtación (valr CIF) utilizadas en el rest de la nta 3 Agencia Tributaria Españla, dats actualizads hasta nviembre 4 valr FOB a diferencia de las cifras suizas de imprtación (valr CIF) utilizadas en el rest de la nta 3 Oficina Ecnómica y Cmercial

4 Suiza es el mercad cn mayr númer de bdegas españlas representadas en el extee- rir tras EEUU. El 35% del ttal de empresas españlas exprtadras de vins se dirigió a Suiza en 2015 (1.305 empresas), en el cas de EEUU fuern el 43% (1.585 empresas) POSICIONAMIENTO DEL VINO ESPAÑOL EN SUIZA España cupa de frma estable el tercer puest cm prveedr de vin en Suiza pr detrás de Francia e Italia, cn 37 millnes de litrs en 2015 (cuta: 20%). En valr, España se sitúa tradicinalmente muy alejad de sus cmpetidres, debid a que sus precis medis se encuentran, generalmente, pr debaj de ls de Italia y, especialmente de ls precis medis franceses. En 2015 Suiza imprtó vin españl pr un valr de 136 millnes de CHF (cuta 13%). El preci medi del vin españl (pa 22.04) fue de 3,7 CHF/l.. 5 Psicinamient pr clres del vin españl embtellad 6 : Espums: España es, a larga distancia de sus cmpetidres, el tercer país prveedr de espumss en Suiza. En ls últims 6 añs, las exprtacines españlas de espu- mss a Suiza n han tenid un cmprtamient psitiv, (-20% en vlumen y un - 28% en valr) a diferencia del rest del mercad que aumentó en un 15% el vlumen de imprtación fue también un mal añ para las exprtacines españlas a Suiza cn 2 millnes de litrs (cuta: 13%) pr un valr de 11 millnes de eurs (cuta, 6%). El preci medi fue de 5,5 CHF/l. en Embtellad tint: t España es, desde 2004, el segund prveedr en vlumen, tras Italia y pr delante de Francia. De frma estable, absrbe el 20% del vlumen de imprtación. En 2015 intrduj 16 millnes de litrs (cuta: 20%). En valr, (107 millnes de CHF y una cuta del 17%), se psicina en el tercer lugar, alejad de sus cmpetidres franceses e italians. En el perid estudiad, , el tint embtellad embtellad españl ha disminuid tant en vlumen (5%) cm en valr (9%). En 2015, el preci medi fue de 7 CHF/l. (Italia 8 CHF/l. y Francia 12 CHF/l.) Embtellad blanc: España se psicinó en 2015 en cuarta psición en el ranking (cuta vlumen: 11%, 2 millnes de litrs/ cuta valr: 7%,8 millnes de CHF), tras Italia, Francia y Alemania. Ls últims cinc añs se han caracterizad pr un imprtante increment del vlumen de vin blanc embtellad españl intrducid en Suiza (50%) que lamentablemente n ha sid paralel a la facturación (4%). Cnsecuentemente, el preci medi de blanc embtellad españl tuv un preci medi de 4,5 CHF/l. en 2015 frente a ls 5,8 CHF/l. de TENDENCIAS Demanda de vin suiz nacinal: Obedeciend al criteri de cmpra priritari del cnsumidr suiz en el sectr de la alimentación y bebida, el criteri swissness cmpra de prducts prducids en Suiza, muchs mayristas/minristas han apstad en ls últims añs fuertemente pr esta prcedencia cm estrate- 5 El estudi estadístic del valr de las imprtacines que se describe en esta nta se ha realizad desde la perspectiva del exprtadr españl, est es, en eurs y n en la mneda lcal, CHF. Dada la fuerte revalrización del franc suiz (CHF) frente al EUR en ls últims añs, ls resultads de ls precis de imprtación medids en CHF arrjan unas cifras much mens ptimistas que en eurs; cn carácter general el valr de ls precis medis en francs suizs está disminuyend. 6 Cifras de imprtación de la aduana suiza (valr CIF) 4 Oficina Ecnómica y Cmercial

5 gia de expansión. N bstante, el tech de esta estrategia parece haber alcanzad su cenit en ests mments, ya que la prducción nacinal n es capaz n quiere cubrir la demanda existente a precis cmpetitivs. La devaluación del eur frente al franc suiz y la tendencia al alza de ls precis de ls prductres suizs han acentuad pr ell la estrategia internacinal de la empresa suiza en Demanda de vin extranjer: Increment en el vin blanc, que aumenta su calidad, espumss y rsads. Cntinúa el descens de ls precis medis. El pes de ls vins a granel sigue disminuyend (pes actual dentr de la pa 22.04: 9% del valr ttal imprtad en 2014). En tints, se apuesta fuertemente pr ls valres italians y españles. Fuerte presión sbre márgenes y precis cntinuará, así cm el increment del númer de accines prmcinales en las cadenas de distribución. 5 Oficina Ecnómica y Cmercial