Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en París. Notas Sectoriales. El mercado del mueble contemporáneo. de diseño en Francia

Transcripción

1 1 Oficina Ecnómica y Cmercial de la Embajada de España en París Ntas Sectriales El mercad del mueble cntempráne y de diseñ en Francia

2 2 Ntas Sectriales El mercad del mueble cntempráne y de diseñ en Francia Esta nta ha sid elabrada pr Oril Llevt baj la supervisión de la Oficina Ecnómica y Cmercial de la Embajada de España en París Septiembre 2007

3 ÍNDICE CONCLUSIONES 4 RECOMENDACIONES AL EXPORTADOR 6 I. DEFINICION DEL SECTOR 9 1. Delimitación del sectr 9 2. Clasificación arancelaria 10 II. OFERTA Tamañ del mercad Prducción lcal Imprtacines 21 III. ANÁLISIS CUALITATIVO DE LA DEMANDA 26 IV. PRECIOS Y SU FORMACIÓN 37 V. PERCEPCIÓN DEL PRODUCTO ESPAÑOL 38 VI. DISTRIBUCIÓN 39 VII. CONDICIONES DE ACCESO AL MERCADO 45 VIII. ANEXOS Empresas Ferias Publicacines del sectr Asciacines Otras direccines de interés IMPORTACIONES 61 Oficina Ecnómica y Cmercial de la Embajada de España en París 3

4 CONCLUSIONES I. DEMANDA El estil cntempráne es en 2007 el preferid pr el 19% de ls franceses. Ha experimentad un gran crecimient en ls últims cinc añs. Ya es el segment preferid en la franja de 35 a 49 añs, especialmente en: Asients aclchads (sfá) Mueble de ccina Mueble de jardín Mueble de clectividades Iluminación Univers de la cama Se beneficia del crecimient general de la demanda de mueble: +2,6% (2006) El envejecimient de la pblación incrementará la demanda hasta II. PERFIL COMPRADOR Presupuest para mueble ELEVADO Cmpra para cambiar estil 35 a 64 añs Cmpra pr renvación PROPIETARIO CATEGORÍA SOCIO PROFESIONAL ALTA Oficina Ecnómica y Cmercial de la Embajada de España en París 4

5 III. PRODUCCIÓN LOCAL 40% empresas tienen cntempráne / mdern, sbre td: - Mueble de ccina - Mueble de bañ - Mueble de jardín PRODUCCIÓN FRANCESA - 1,6% - Asients Falta de persnalización de la ferta, estil, diseñ y calidad Preci n cmpetitiv exc. mueble ficina y univers de la cama (+) Cmpetidres gama alta Italia, Alemania, Bélgica Cmpetidres gama baja China - Mueble y asients de clectividades - Mueble de ccina - Mueble en plástic - Mueble de jardín y exterir - Mueble y asients metálics - Iluminación IV. DISTRIBUCIÓN Canales VENTA DIRECTA Segments GAMA ALTA Clientes HOTELES LUJO DISTRIB TRADIC. AG COMERCIAL EMPRESA A. PUBLICA PRESCRIPTOR PARTICULAR ALTO PODER ADQUISITIVO GRANDES ALMACENES GAMA MEDIA-ALTA HÁBITAT JOVEN PARTICULAR PODER ADQ. MEDIO-ALTO ESPECIALISTAS COCINA/BAÑO Oficina Ecnómica y Cmercial de la Embajada de España en París 5

6 RECOMENDACIONES AL EXPORTADOR Prducts / sectres cn mayr ptencial de crecimient de la demanda: Mueble de bañ y ccina. Crecimient del 47% de la demanda de mueble de ccina hasta 2010 Mueble de clectividades (ficina, cmerci, htel). Especialmente hteles de gama alta y cmerci Mueble de jardín. Cm prlngación de la casa, multifuncinal (descans, cmida, fiesta, deprte) Mueble de drmitri infantil. Elevada tasa de natalidad, divrcis y separacines Mueble de rdenación (estanterías). Optimización del espaci, especialmente hábitat jven Asients aclchads (sfás, sillnes). Necesidad creciente de cnfrt, nuevas tecnlgías Camas. Buenas accines de cmunicación, especialmente hábitat jven Prducts / sectres cn la demanda en declive: Mueble maciz clásic y antigu. Preferencia pr un estil cntempráne mdern Mesas de cmedr/salón. Preferencia pr ls aparats audivisuales Prducts / sectres en que la ferta francesa es mens cmpetitiva: Asients dméstics. Cmpetencia china en gama baja e italiana / belga en gama alta Mueble de jardín. Muy pcas empresas, si bien se rientan cada vez más hacia la gama alta Mueble de salón, drmitri (hgar). Falta de adaptación a la nueva estructura de ests espacis Mueble de ccina y bañ. Prducción de mueble en kit (pequeña en valr) Canales más interesantes para la venta: Prescriptr. Gama alta y clectividades Hábitat jven. Gama media-alta Distribución tradicinal de gama alta. Gama alta, para pequeñs pryects Especialistas en ccina / bañ. Insuficiente presencia de la gama media-alta y alta Oficina Ecnómica y Cmercial de la Embajada de España en París 6

7 Países cmpetidres según el prduct / gama: La gama baja tiene más demanda en mueble y, sbre td, asients de jardín; iluminación; cama; y mueble de salón / cmedr en madera. En ests prducts, la cmpetencia bliga a psicinarse en el segment de gama alta. La prprción de gama media-alta y alta es superir en mueble de ccina, asients dméstics, mueble de drmitri en madera y mueble de clectividades. Aquí las ventajas cmparativas en preci serán valradas pr ls clientes. JARDÍN: ASIENTOS DE JARDÍN: Gama alta: Italia Gama baja: Indnesia, Vietnam, China (+50% del ttal) MUEBLES DE JARDÍN: Gama alta: Italia Gama baja: China, Indnesia, Vietnam (37% del ttal) ILUMINACIÓN: Gama alta: Bélgica, Italia Gama baja: China (43% del ttal) CAMA: Gama alta: Bélgica, Alemania Gama baja: China, Plnia, India (40% del ttal) COCINA: MUEBLES DE MADERA DE COCINA: Gama alta: Alemania, Italia (60% del ttal) Gama baja: China, Plnia ASIENTOS DOMÉSTICOS: ASIENTOS TAPIZADOS CON ARMAZÓN DE MADERA: Gama alta: Italia, Bélgica (59% del ttal) Gama baja: China, Plnia ASIENTOS TAPIZADOS CON ARMAZÓN DE METAL: Gama alta: Italia, Alemania (48% del ttal) Gama baja: China, Plnia Oficina Ecnómica y Cmercial de la Embajada de España en París 7

8 MUEBLE DE SALÓN, COMEDOR Y DORMITORIO ( MEUBLANT ): MUEBLES DE DORMITORIO EN MADERA: Gama alta: Italia, España (42% del ttal) Gama baja: China, Brasil MUEBLES DE SALÓN Y COMEDOR EN MADERA: Gama alta: Italia, Bélgica Gama baja: Rumanía, China, Plnia (27% del ttal) COLECTIVIDADES: ASIENTOS DE OFICINA (giratris): Gama alta: Italia, Alemania (60% del ttal) Gama baja: China, Plnia MUEBLES DE METAL DE OFICINA: Gama alta: Alemania, Italia, Bélgica (59% del ttal) Gama baja: China, Turquía MUEBLES DE TIENDAS DE MADERA: Gama alta: Italia, Alemania (50% del ttal) Gama baja: China, Taiwán MUEBLES DE OFICINA DE MADERA: Gama alta: Italia, España, Suecia (37% del ttal) Gama baja: China, Brasil Cndicines de suministr: PLAZO DE ENTREGA: 5 semanas cm media. TRANSPORTE: Nrmalmente franc de prtes y embalajes. DOCUMENTACIÓN: Catálg y dssier de prensa en francés. GARANTÍA: 2-3 añs (5 para asients de ficina). MARGEN: 40-50% para el fabricante; 15-50% para el distribuidr. PAGO: Tarifa pública de venta al cliente final, a 60 días salv las primeras peracines que se suelen pagar pr anticipad. Se pactan reduccines para cmpras superires a eurs. Oficina Ecnómica y Cmercial de la Embajada de España en París 8

9 I. DEFINICION DEL SECTOR El bjetiv esencial del estudi es frecer una visión de la prducción, la distribución y la demanda de mueble de estil cntempráne en Francia. El mtiv es la existencia de un númer cada vez mayr de fabricantes españles en este segment, que desean intrducirse en el mercad francés y necesitan, pr l tant, cncer cuáles sn ls canales de distribución del prduct, ls cmpetidres, ls sectres en auge y ls precis. 1. DELIMITACIÓN DEL SECTOR Ls estils en el mueble se dividen, de acuerd a la nmenclatura generalmente aceptada en Francia, en jven, rústic, cntempráne, natural, clásic, exótic, de luj y prvenzal. Cmplementariamente, la Unin Natinal des Industries de l Ameublement (UNIFA) señala, para simplificar, que el mercad se divide en un 68% de mueble mdern y cntempráne y un 32% de antigu y rústic. La presente nta n abarca td ese 68 pr cient del mercad sin sól el segment de cntempráne, que incrpra necesariamente una nción de gama media-alta y alta, además de la de diseñ actual. Incluye también, en cnsecuencia, el mueble cntempráne de luj, que habitualmente se denmina design. Esta actación del estudi, en cuant a gama, tiene un sentid práctic: el mueble de estil mdern, en Francia, ha sid ppularizad pr la gran distribución, sbre td pr ls canales de equipamient del hgar (CONFORAMA, BUT) y de hábitat jven (IKEA, FLY). La plítica de preci reducid de ests canales n se crrespnde, en general, cn la de la mayría de fabricantes españles de mueble n clásic. Se está analizand pues un segment del mercad cn canales de distribución especializads, cn un númer de fabricantes reducid y una demanda exclusiva per interesante en valr, y cn unas perspectivas de crecimient a larg plaz. N bstante, para situar este segment en el mercad, será necesari dar una visión, aunque sea escueta, de ls demás segments y, en especial, de las tendencias en la demanda y en la prducción que sn cmunes a td el sectr del mueble. La nta englba td ls prducts de mbiliari hábitat: mueble de salón, de drmitri, estanterías y biblitecas, asients, mueble de ccina, de cuart de bañ y de jardín, así cm el univers de la cama. Oficina Ecnómica y Cmercial de la Embajada de España en París 9

10 2. CLASIFICACIÓN ARANCELARIA Se tienen en cuenta tdas las partidas relacinadas cn el mueble, la iluminación y el univers de la cama: Asients Muebles Univers de la cama Iluminación Oficina Ecnómica y Cmercial de la Embajada de España en París 10

11 II. OFERTA 1. TAMAÑO DEL MERCADO El mercad de estil cntempráne tiene una cuta en valr del 18,8% en el cnjunt del mercad del mueble en Francia: cntempráne 19% rústic 9% clásic 11% luj 5% prvenzal 6% jven 23% exótic 15% natural 12% Fuente: IPEA-Tremplin Ante la ausencia de dats ttales, se tma cm referencia el pes del cntempráne en muebles de salón, drmitri y despach. A pesar de que esta categría cuenta cn una prprción menr de cntempráne, las diferencias entre prducts n sn muy significativas (± 4%). La evlución de la demanda, en cuant a estils, entre 2003 y 2007 ha sid la siguiente: 25% 20% 15% 10% % 0% rústic clásic jven natural exótic prvenzal luj cntempráne Oficina Ecnómica y Cmercial de la Embajada de España en París 11

12 Fuente: FNAEM. Así las csas, el mercad francés cntinúa su rientación hacia prducts más cntempránes y funcinales. La ampliación de la ferta de las tiendas en asient aclchad (sillón, sfá) ha refrzad la ferta de cntempráne. Pr supuest, n hay que lvidar que este crecimient del cntempráne cnvive cn una cuta del 26% de mueble clásic, rústic y prvenzal, pr l que ls muebles cntempránes deberán ser capaces de cnvivir cn ls antigus en ls misms espacis, l que supne un ret mayr para ls fabricantes. Cnsum de mueble cntempráne en 2006: En 2006, el mercad del mueble en Francia llegó a ls millnes de eurs (+2,6%), de ls cuales millnes, aprximadamente, crrespnden a mueble cntempráne 1. Esta cifra n tiene en cuenta la demanda de mueble de clectividades y de ficina, dnde la prprción de mueble cntempráne es más alta. El sectr del mueble ha experimentad un crecimient de 700 millnes de eurs en tres añs, debid al buen cmprtamient del inmbiliari, cn la cnstrucción de viviendas nuevas en 2006 y un buen númer de mudanzas derivadas de las cmpra-ventas de piss. Además, existe un nuev marc legal prevé la deducción de un 20% de ls intereses sbre ls crédits inmbiliaris para la adquisición de una residencia principal. Indudablemente quien más está aprvechand el crecimient del mercad es el mueble de estil mdern, a preci reducid, cmercializad esencialmente pr la gran distribución hábitat jven, cn un increment del 14,3% en En este canal hay alguna empresa de mueble cntempráne, cm HABITAT, que ha vist prgresar su facturación en un más mderad 6%. En la misma línea se sitúa BO CONCEPT. El mueble cntempráne ha crecid al mism ritm que la media del mercad, si bien el resultad ha sid dispar en función del canal de distribución 2 : Cuta Facturación (mill. eurs) 2006/05 Mbiliari de gama alta 4,5% ,9% Grandes almacenes 0,7% 67-1,4% Otras tiendas especializadas (salón, univers de la cama) 5,1% ,2% Especialistas ccina 9,5% % Fuente: MEUBLESCOPE IPEA 1 Se aplica la prprción del 18,8% sbre el cnsum ttal de mueble. 2 Cm simplificación en esta tabla n se cnsideran ls canales en que el mueble cntempráne es minritari ( hábitat jven y mbiliari de gama media ), a pesar de que alguns distribuidres de gama media-alta en ests canales tienen cntempráne, que se analizan en el apartad VI. Distribución. Oficina Ecnómica y Cmercial de la Embajada de España en París 12

13 Resultads pr prduct: En millnes de eurs 2006 Evl. 06/05 Cuta Mueble de drmitri, salón y despach ("meublant") % 36,2% Asients aclchads (sfás, sillnes) ,7% 26% Mueble de ccina ,4% 21,7% Univers de la cama ,5% 10,9% Mueble de cuart de bañ ,6% 3,3% Mueble de jardín ,2% 1,9% Fuente: MEUBLESCOPE IPEA El mueble de drmitri, salón y despach (cncid en francés cm meublant ) pierde cuta de mercad, aunque crece un 1%. Tras la crisis de (descens de un 19% en valr), el sectr recupera el crecimient impulsad pr el hábitat jven y el mbiliari de alta gama, que ha puest en marcha una estrategia de persnalización de la ferta para mejrar sus resultads. En cambi, el rest de la gran distribución ha disminuid sus ventas en este prduct, cn una estrategia demasiad centrada en el preci y la gama baja. El 38% del mercad crrespnde al drmitri, tr 38% para el salón y un 24% para trs muebles de cmplement y despach. El pes del mueble cntempráne en este prduct es alg inferir al del cnjunt del mercad: el públic bjetiv del mueble cntempráne (35-64 añs), cmpra mueble meublant en un prcentaje menr al públic más junir (entre un 27% y un 37%, frente al 45% del públic menr de 35 añs) 3. Ls asients aclchads (sfás y sillnes) experimentan un liger retrces en su cuta de mercad, a pesar del impuls ntable en las ventas debid a las cmpras de prducts tecnlógics asciads (pantallas planas de TV, hme cinema, etc.). Las prmcines frecidas han evitad que el crecimient fuera mayr también en valr. Indudablemente, se trata de un de ls prducts estrella del mueble cntempráne, dnde el trabaj de de diseñ es más abundante, cupand un espaci priritari en ls punts de venta. El mueble de ccina ha ganad un 0,6% de cuta de mercad, gracias a las peracines publicitarias llevadas a cab pr ls fabricantes, a la buena salud del inmbiliari y al mantenimient del IVA para ls muebles que requieren instalación al 5,5%. Existen distints grandes distribuidres psicinads en mueble de ccina cntempráne, cm SCHMIDT, PERENE y MOBALPA (gama media-alta), así cm tras marcas de gama alta a través de venta directa y pequeñs distribuidres (GAGGENAU, BOFFI, BULTHAUP). Muchs de ells distribuyen también mueble de bañ. 3 Le meuble en kit. SESSI Oficina Ecnómica y Cmercial de la Embajada de España en París 13

14 El univers de la cama ( literie ) ha ganad 0,3 punts de cuta de mercad, gracias a las accines de cmunicación. El buen cmprtamient de las tiendas especializadas en el univers de la cama, que han sabid mantener una cartera de prducts media-alta, y el interés creciente del hábitat jven pr este sectr, añadids a las numersas peracines de prmción de las marcas de equipamient del hgar, líderes en este mercad, han sabid mantener la demanda. Es un prduct demandad sbre td pr el públic a partir de 35 añs (entre un 12% y un 20% frente al 8% de ls menres de 35), que cnstituye el target del mueble cntempráne. Tant ls distribuidres (FORUM DIFFUSION, MEUBLES ET FONCTION) cm las marcas (ROSET, CASSINA) n lvidan pues este prduct en sus cleccines. En cuant a ls distribuidres especialistas en este prduct, n están psicinads en mueble cntempráne, pr l que n se tienen en cuenta. El mueble de cuart de bañ ha perdid una décima de cuta de mercad, si bien ha mejrad sus resultads respect a 2005, en que experimentó un descens de facturación. Encntrams diseñ cntempráne en marcas cm BOFFI y distribuidres cm B BATH, en la gama alta, y ARTHUR BONNET MOBALPA (grup FOURNIER) en la gama mediaalta, si bien el pes de la gama media-alta y alta es más reducid, respect a la media-baja y baja. El mueble de jardín mantiene su cuta de mercad, sin sufrir demasiad pr las malas cndicines meterlógicas estivales. Es un de ls prducts en que más se está apstand pr el mueble cntempráne en su diseñ, csa visible en las cleccines de ls distribuidres de gama alta SILVERA FORUM DIFFUSION. Resultads en 2007: De acuerd al indicadr mensual de cyuntura del Institut de Prmtin et d Études de l Ameublement (IPEA), el excelente mes de juli (+14,8% en las ventas), pr el efect rebajas, refuerza aun más el crecimient sstenid del primer semestre. Así las csas, el mercad del mueble prgresa un 8% respect a 2006, cn buens resultads tant en la gran distribución cm en la gama media y alta. Las perspectivas sn buenas, sbre td cmparad cn trs sectres cm el autmóvil cuya facturación disminuye un 1,4%. Cn tda prbabilidad éste será el cuart añ cnsecutiv de crecimient para el sectr, apyad en la cnstrucción prevista de viviendas, el IVA reducid de ls muebles que requieren instalación y la deducción sbre ls intereses de ls préstams de ls hgares. 2. PRODUCCIÓN LOCAL Mueble mdern y cntempráne: En el directri de fabricantes franceses dispnible en encntrams 141 empresas que tengan mueble mdern, cifra que representa aprximadamente un 40% del ttal. Ell demuestra el anclaje de la industria francesa en ls estils rústic y antigu. Muchs fabricantes de mueble mdern tienen también gamas de rústic / clásic, diversificand así la ferta. Oficina Ecnómica y Cmercial de la Embajada de España en París 14

15 La cuta de cada un de ls prducts, en razón del nº de empresas fabricantes, es: Mueble de ccina 21% 17% Mueble de bañ 15% 12% Mueble de salón 26% 21% Mueble de cmedr 25% 20% Mueble de drmitri 22% 18% Mueble de ficina 11% 9% Mueble de jardín 4% 3% La suma de ls prcentajes en la primera clumna es superir al 100% prque alguns fabricantes prducen más de un tip de prduct. En la segunda clumna ls resultads están nrmalizads a 100%. Fuente: Si l cmparams cn las cifras glbales del sectr del mueble hábitat: % en valr % en empresas Mueble de ccina 13,2% 18,4% Mueble de bañ 1,8% Asients 17,0% 16,7% Mueble de drmitri, salón y despach 14,8% 26,7% Univers de la cama 11,2% 6,2% Cmplement y muebles varis 5,6% - Industrias de lacad, tapizad, etc. 0,3% - Mueble de jardín 0,6% 0,8% Fuente: MEUBLESCOPE IPEA El mueble de ccina, de bañ, de jardín y ls asients sn ls prducts más fabricads pr ls industriales franceses de mueble mdern y cntempráne: la prprción de empresas de mueble mdern-cntempráne que declaran fabricar ess prducts es superir a la media del sectr del mueble. Las empresas cn mayr capacidad prductiva y más grandes, se encuentran en mueble de ccina y bañ, asients y, sbre td, univers de la cama, mientras que las más pequeñas las encntrams en mueble meublant (drmitri, salón y despach). Ls tres primers sn sectres cn una fuerte implantación de empresas de mueble mdern y cntempráne (68% de ls industriales de mueble mdern fabrican ests prducts). Principales fabricantes de mueble: Prduct Estils Fact. / Empleads CAUVAL INDUSTRIES Asient Gama baja sin dats / CUISINE SCHMIDT SALM SA Mueble de ccina Cntempráne 226 Mill. / ETS CAPDEVIELLE ET FILS Asient Mdern gama media 136 Mill. / ETS FOURNIER Mueble de ccina Cntempráne 202 Mill. / 550 GAUTIER FRANCE Mueble "meublant" Cntempráne 152,46 Mill. / 720 HERMÈS MÉTAL Mueble de tienda Mdern / funcinal 412 Mill. / 590 LAPEYRE ET CIE Mueble de ccina Mdern 15 Mill. / 116 MEUBLES DEMEYERE Mueble "meublant" Mdern Mill. / 750 Oficina Ecnómica y Cmercial de la Embajada de España en París 15

16 PARISOT MEUBLES Mueble "meublant" Mdern / rústic Mill. / 800 STEELCASE Mueble de ficina Cntempráne 244 Mill. / Fuentes: MEUBLESCOPE IPEA; Base de dats KOMPASS FRANCE. Edición abril Cuatr fabricantes de mueble cntempráne se encuentran entre las diez primeras empresas del mueble francesas. STEELCASE y GAUTIER están rientads sól hacia el estil cntempráne, mientras que FOURNIER (MOBALPA, PERENE) y SCHMIDT tienen también gamas en estil mdern y rústic. Otrs fabricantes franceses de mueble cntempráne: ROSET Facturación antes de impuests (2005): 135 millnes empleads 90 Punts de venta (+4 en 2006) Cncesinaris, que siguen ls criteris de la central de decración de las tiendas. SAMAS (filial francesa de grup hlandés) Facturación antes de impuests: 91 millnes 372 empleads SCIAE Facturación antes de impuests: 29 millnes 250 empleads HAWORTH, S.A. (filial francesa de un grup american) Facturación antes de impuests: 34 millnes 260 empleads TECHNI BUREAU Facturación antes de impuests: 18 millnes 252 empleads MACE S.A. Facturación antes de impuests: 5 millnes 40 empleads BURONOMIC S.A. Facturación antes de impuests: 29 millnes 189 empleads Oficina Ecnómica y Cmercial de la Embajada de España en París 16

17 VITRA (filial de un grup alemán) Facturación antes de impuests: 14 millnes 50 a 99 empleads ARTELANO Facturación antes de impuests: 3 millnes 20 empleads FIRST TIME Facturación antes de impuests: 3 millnes 23 empleads Prducción ttal de mueble: La evlución en la prducción francesa de muebles ha sid la siguiente: Facturación ttal = 6.480,18 millnes de eurs Mueble de hábitat -3,7% Asient -7,9% Ccina, cuart de bañ -2,1% Mueble de salón, drmitri cmplement -5,6% Univers de la cama +1,8% Mueble de ficina prfesinal en metal +3,5% Ttal mueble -1,6% Fuente: MEUBLESCOPE IPEA Cm cambis de tendencia respect a 2005 hay que señalar el descens de la prducción de mueble de ccina y de cuart de bañ. El mueble de salón y drmitri, y ls asients, han penalizad ls resultads del hábitat. La buena evlución del mueble de ficina prfesinal en metal puede haber elevad la prducción de mueble cntempráne, puest que es en el ámbit terciari dnde este estil está más presente. Evlución pr prducts 4 : Mueble de salón, drmitri y despach: Se trata del prduct fabricad en empresas de menr tamañ, de 78 empleads cm media, que experimentó un fuerte descens del 5,3% (23% en cinc añs). Entre trs factres, una de las causas del descens es la fuerte bajada de la demanda de mueble maciz estil antigu y clásic, que n ha pdid ser cmpensada cn la demanda creciente de mueble de drmitri. Otras causas del descens sn la falta de adaptación de 4 Dats crrespndientes al añ 2005, según el MEUBLESCOPE 2007 de IPEA. Oficina Ecnómica y Cmercial de la Embajada de España en París 17

18 la industria francesa a la nueva estructura de ls salnes y ls cmedres (pr las nuevas tecnlgías), csa que ha hech crecer las imprtacines en un 1,3%. Nuevamente, se cnstata la imprtancia del marketing, de la ferta glbal, del servici y de las marcas sbre el mercad. Ests industriales deben pasar del mueble-prduct al prduct-slución de acndicinamient del espaci-creación, para salir de una espiral de descens de precis. Principales fabricantes: GAUTIER FRANCE MEUBLES DEMEYERE PARISOT MEUBLES WELLE MEUBLES SA Fuente: MEUBLESCOPE IPEA Asients: Este prduct, en el segment hábitat, experimenta un descens del 6,1%, cnsecuencia directa del increment de las imprtacines chinas de asients aclchads, que llegan al 10% respect la prducción francesa, así cm de la cmpetencia de las imprtacines belgas e italianas. El segment prfesinal, en cambi, presenta un increment del 1,7%, liderad pr ls asients giratris. Para aumentar sus ventas y resistir a las presines crecientes de ls imprtadres asiátics y de ls países del Este, ls fabricantes tienen que reaccinar en términs de tendencia, de estil y de diseñ en ls próxims añs. Fabricantes y distribuidres también pueden pner en marcha plíticas de marca para desarrllar sus ventas. El bjetiv es que en la distribución prevalezca la marca sbre el prduct, cn una imagen de calidad. Principales fabricantes: CAUVAL INDUSTRIES ETS CAPDEVIELLE ET FILS PARISOT SIÈGES INTERNATIONAL STEELCASE Fuente: MEUBLESCOPE IPEA Mueble de ccina: La prducción de este prduct ha crecid en un 4,1%, cn una estructura empresarial cada vez más cncentrada, debid a la fuerte cmpetencia exterir. Sól la ccina integrada ha crecid, atribuyéndse el descens en valr de la ccina en kit a la bajada de ls precis. Ls fabricantes de ccina integrada han desarrllad plíticas de marca que dan valr al prduct en las redes de distribución. Las gamas de prducts también han cambiad: ls prducts tienen cada vez más accesris e incrpran las últimas innvacines electrónicas en materia de electrdméstic y apertura/cierre (sistema de puertas, apertura asegurada y ttal de ls cajnes, etc.). Principales fabricantes: CUISINES SCHMIDT SALM SA Oficina Ecnómica y Cmercial de la Embajada de España en París 18

19 ETS FOURNIER LAPEYRE ET CIE. MVM MANUFACTURE VOSGIENNE DE MEUBLES ET SIÈGES Fuente: MEUBLESCOPE IPEA Mueble de cuart de bañ: El descens del 4,7% en la prducción se debe nuevamente a la bajada de precis debid a la prducción en kit, cn una cmpetencia muy fuerte de España, Italia Asia. El mueble mntad tiene un liger descens del 1,1%. La industria francesa está extremadamente cncentrada y hay una demanda creciente de este prduct, per faltan circuits de distribución suficientemente amplis, así cm instaladres. Se requiere una ferta más cualitativa y aumentar la visibilidad del prduct entre ls cnsumidres. Principales fabricantes: ETS FOURNIER KOHLER FRANCE MANUEST MVM MANUFACTURE VOSGIENNE DE MEUBLES ET SIÈGES Fuente: MEUBLESCOPE IPEA Univers de la cama: Ls fabricantes de este prduct sn empresas más grandes que la media del mueble (159 empleads). La prducción ha crecid un 4,2% (6,6% ls smieres y 1,3% ls clchnes), n tant pr la innvación técnica, existente, per pc visible para el cnsumidr (mejra en la densidad de ls clchnes de pliuretan, desarrll de ls clchnes cn memria de frma, intrducción de nuevas materias cm el bambú, la seda el ale, ), sin pr ls esfuerzs de cmunicación llevads a cab pr industriales y distribuidres. Principales fabricantes: CIE CONTINENTALE SIMMONS COPIREL DUNLOPILLO SA SAPSA BEDDING SA Fuente: MEUBLESCOPE IPEA Mueble de jardín (salv asients): La prducción francesa de mueble de jardín es muy débil, y ha disminuid en 2005 un 5,7% (la disminución ha sid del 63% entre 1995 y 2005). N bstante, se están llevand a cab accines imprtantes en diseñ y materiales. Ls nuevs materiales y las nuevas técnicas de acabad refuerzan la imagen indr-utdr del mbiliari de jardín. El aument de las res- Oficina Ecnómica y Cmercial de la Embajada de España en París 19

20 triccines respect ls bsques trpicales incentiva a ls industriales y distribuidres a utilizar nuevas esencias de madera y nuevs materiales. El desarrll de una ferta más bien de gama alta está funcinand, a pesar de unas redes de distribución débiles y de la presión de las imprtacines. Principales fabricantes: DRAL FERMOB FLAIR RÉSINE SA GROSFILLEX SAS Fuente: MEUBLESCOPE IPEA Oficina Ecnómica y Cmercial de la Embajada de España en París 20

21 3. IMPORTACIONES Evlución del cmerci exterir francés de mueble: miles de millnes ,1 8,67 8,3 8,57 8,78 5,16 4,55 4,93 3,99 4,09 2,4 2,19 2,07 2,12 2, Imprtacines Exprtacines Cnsum ttal Fuente: MEUBLESCOPE IPEA La tasa de cbertura n llega al 39% en 2005, frente al 65% de A partir de 2005, una parte de la distribución empieza a pner en marcha platafrmas lgísticas para incrementar las imprtacines de Asia. Ls principales prducts afectads pr estas deslcalizacines sn ls muebles de salón, drmitri y despach ( meublants ) macizs y ls asients aclchads en cuer. Sn prducts clave del mercad, que desestabilizan la prducción francesa de muebles. Principales prveedres: Valr en miles de eurs Italia Alemania China España Oficina Ecnómica y Cmercial de la Embajada de España en París 21

22 5. Plnia Rest Ttal Fuente: DNSCE Así pues, el vigr del mercad de mueble beneficia sbre td a ls fabricantes extranjers. Las imprtacines han superad el 8 %, siend Italia y Alemania ls primers prveedres y Eurpa del Este y China ls imprtadres cn mayr crecimient. La prducción francesa n ha sabid adaptarse a ls cambis del mercad, cn un crecimient muy fuerte de la gran distribución (CONFORAMA, BUT, IKEA, ALINEA, etc.) que sustituye al distribuidr independiente y acapara actualmente un 40 % del mercad. Est se traduce en una presión sbre ls precis, que han bajad en 2006 entre un 2 % y un 3 % en la gran distribución y en la gama media. Glbalmente desde hace siete añs el sectr es deflacinista y sól ls prducts de gama alta, el mueble de ccina y el sectr de las camas han pdid aguantar, cn marcas de gran pryección (CAUVAL, COFEL, MOBALPA, SCHMIDT). El rest, es decir, el mueble de interir las sillas, tiene aun una gran fragmentación y cstes de prducción superires a la cmpetencia extranjera cn estrategias n suficientemente innvadras. La distribución prefiere prveerse en tercers países. Partidas arancelarias de mueble cntempráne 5 : Se analizarán priritariamente ls prducts en que la cuta de mueble cntempráne y mdern es más grande: asients, mueble de ficina y tienda, mueble de jardín, ccina e iluminación. Las cnclusines que se btienen del análisis de las partidas arancelarias sn las siguientes: El auge de las imprtacines asiáticas se deja ntar sbre td en: muebles y asients en ratán, mimbre, bambú y similar; muebles y asients de metal cn un cmpnente técnic reducid (n ficina); iluminación; y univers de la cama. En mueble y asients de madera las imprtacines asiáticas están presentes en la misma prprción que en las imprtacines ttales, siend Italia el líder indiscutible. En mueble cn cmpnente técnic imprtante (mueble y asients de ficina, mueble de ccina), China está mens presente y cede la primera plaza a Alemania. En mueble de plástic, Italia cpa más del 50% de las imprtacines. La presencia españla es superir en mueble de ficina de madera y mueble de drmitri de madera, e inferir en asients, mueble de cmedr/salón en madera e iluminación. España tiene una presencia transversal en tds ls prducts de mbiliari y se psicina en la gama media-alta y alta, si bien las marcas españlas sn, en general, pc cncidas. Ls prducts cn mayr presencia españla sn ls mueble de madera y la iluminación. En cnsecuencia: 5 Ver Anexs para dats de imprtacines pr partida arancelaria. Oficina Ecnómica y Cmercial de la Embajada de España en París 22

23 Un psicinamient en mueble cntempráne es casi bligad en mueble de jardín y exterir, mueble y asients metálics, iluminación y univers de la cama. En cas cntrari se entra en cmpetencia cn ls prducts asiátics de baj cste. En ls demás segments, la cmpetencia principal es Italia Alemania; en este cas, se trata de prducts de calidad media-alta y alta, dnde puede ser interesante frecer un preci alg menr para cnseguir penetrar en el mercad. Asients: Asients giratris. TARIC : Italia y Alemania cpan el 60% de las imprtacines. China cupa la tercera plaza en el mercad, a mucha distancia de ls demás países. La psición españla es relativamente pc imprtante en este prduct, cupand la sexta plaza y centrada en la gama alta. Asients cn armazón de madera, tapizads. TARIC : Italia y Bélgica cpan el 60% de las imprtacines, aunque China se acerca much a la psición belga. A mucha distancia les siguen ls demás países. España es el ctav prveedr; nuevamente se trata de un prduct en que España n destaca especialmente. Asients cn armazón de metal, tapizads. TARIC : Italia es el principal prveedr, muy destacad pr encima de China, que cupa el segund lugar. España es el quint prveedr; prácticamente iguala al cuart que es Plnia. Se trata del tip de asient en que España está más presente en el mercad. Asients de rtén, mimbre, bambú, TARIC : Sn ls países del sudeste asiátic ls que cntrlan las imprtacines, cn Indnesia a la cabeza. La psición españla en este cas es residual; España cupa el nven lugar. Otrs asients. TARIC : Agrupa asients fabricads en trs materiales, mayrmente en plástic. En el us de este material, Italia es la líder, seguida de Prtugal y China. España cupa la quinta psición cm prveedr de Francia. Muebles en rtén, mimbre, bambú: TARIC Nuevamente sn ls países asiátics ls que cpan las imprtacines, cn China a la cabeza. En este cas la presencia de prducts eurpes es mayr que en ls asients, puest que Italia cupa el segund lugar. España tiene también mayr presencia en este prduct, siend el quint prveedr. Muebles de metal: Oficina Ecnómica y Cmercial de la Embajada de España en París 23

24 Muebles de metal de ficina (salv asients). TARIC : Cm en asients giratris, Alemania e Italia sn ls líderes de las imprtacines francesas. La presencia de ls países asiátics es en este prduct es menr. España cupa el cuart lugar cm prveedr; tiene una presencia imprtante, bastante superir al quint prveedr, que es China. Otrs muebles de metal. TARIC : Incluye camas de metal La presencia china en ests prducts es muy destacada; cupa el primer lugar cm prveedr, cpand casi un 30% de las imprtacines ttales. Le siguen Alemania e Italia a mucha distancia. España cupa el quint lugar cm prveedr en este prduct. Muebles de madera: Muebles de madera de ccina. TARIC : Alemania es el líder indiscutible entre ls imprtadres, cpand casi un 40% de las imprtacines. La presencia españla es imprtante, cupand el cuart lugar casi igualand al tercer, que es Rein Unid. Ls fabricantes franceses deben hacer frente al increment de las imprtacines alemanas, sbre td en el Este de Francia. Muebles de tiendas en madera (salv asients). Arancel : Cm en tds ls prducts de ámbit prfesinal, Italia y Alemania cpan las imprtacines. España cupa el cuart lugar, casi igualand a China, que es el tercer. Muebles de ficina de madera. TARIC : La presencia de países de baj cste en este ámbit es menr; Italia es el líder, seguid pr España a bastante distancia. Ls prducts de madera sn ls que tienen mayr presencia españla, tant en el ámbitprfesinal cm en el dméstic (salv mueble de salón/cmedr). Muebles de drmitri en madera. TARIC : Nuevamente el liderazg crrespnde a Italia, seguid de España a mucha distancia. El cmprtamient de las imprtacines de este prduct es muy similar al del mueble de ficina en madera. Muebles de cmedr/salón en madera. Arancel : Italia es el líder entre ls imprtadres, si bien Rumanía pdría desbancarle, pr la implantción de fábricas de marcas extranjeras (sbre td IKEA). La presencia españla es residual en este prduct. Otrs muebles de madera. Arancel : Oficina Ecnómica y Cmercial de la Embajada de España en París 24

25 Si bien China es el líder de las imprtadres, las imprtacines están muy diversificadas entre países de baj cste (Plnia, Indnesia, Vietnam) y ccidentales (Italia, Alemania, España). España cupa el cuart lugar cm prveedr. Muebles de plástic: TARIC Italia es el líder indiscutible entre ls imprtadres, cpand más del 50% de las imprtacines. China le sigue a mucha distancia. España cupa el cuart lugar cm prveedr. Iluminación: TARIC El gran predmini de las imprtacines de China en iluminación sól tiene cm excepción las lámparas de cerámica, dnde China cede la primera plaza a favr de Prtugal. España cupa la tercera psición e Italia la cuarta. Univers de la cama: Partida arancelaria La presencia de países de baj cste es mayritaria, cn China a la cabeza. España cupa el sext lugar cm prveedr. Oficina Ecnómica y Cmercial de la Embajada de España en París 25

26 III. ANÁLISIS CUALITATIVO DE LA DEMANDA Previsines para la demanda de mueble cntempráne: La demanda de cntempráne va a crecer. Cuantificar el crecimient es difícil, per se pdría afirmar que una parte imprtante del 23% de cnsumidres que cmpra mueble jven cmprará cntempráne en el futur, rndand la cuta de mercad el 30%: 1.- Si bien existía una tradición francesa de mueble clásic (inspirada en ls gusts de la mnarquía francesa del sigl XVIII), su pes se está reduciend, siend el principal respnsable de este descens el auge de prducts mderns prcedentes de la gran distribución (IKEA, CONFORAMA, etc.). 2.- Ests prducts, de baj preci per cn diseñ mdern, están caland en el segment de pblación júnir (de 15 a 34 añs): Prcentaje de gast en mueble: 15 a 34 añs 47,4% cmpras en valr Gama media y alta 32% Integra hábitat jven, equipamient del hgar, ventas a distancia, GSA y GSB; tds frecen mueble mdern Gran distribución 68% Gama media y alta 42% 35 a 49 añs 50 a 64 añs 30% cmpras en valr 22,6% cmpras en valr Gran distribución 58% Gama media y alta 74% Gran distribución 26% Fuente: Le meuble en kit. SESSI Oficina Ecnómica y Cmercial de la Embajada de España en París 26

27 3.- La principal barrera para pasar de mueble mdern a cntempráne es ecnómica. Y existe una alta crrelación psitiva entre la edad y el ptencial ecnómic, que deriva en mayres presupuests dedicads al mueble entre aquells segments de edad superires, y entre aquellas categrías sci-prfesinales más elevadas. Gast en mueble pr franjas de edad y categrías sci-prfesinales: 892 eurs eurs eurs eurs Edad Cuta (en valr) 25% 25% 25% 25% Presupuest medi 05/04 Dispersión / media Media CSP eurs 0,42% - CSP eurs -4,26% -21,4% CSP eurs 8,54% 24,4% Jubilad eurs -0,91% 28,1% Fuente: MEUBLESCOPE IPEA 4.- A más edad, en la actualidad, más prpensión a la cmpra de mueble clásic, pr raznes de tradición, de herencia de mbiliari patrimnial de prpia mentalidad, cnsiderand el mueble cm alg inmutable y llamad a traspasarse de generación a generación. Las preferencias del grup de más de 50 añs sn claramente tradicinales (clásic, antigu, rústic). Las preferencias del segment de 35 a 49 añs sn las siguientes: cntempráne 55% rústic 45% exótic-étnic 16% design 13% clásic 12% antigu 11% Fuente: Lettre de veille RESIS/ALTEMA. Febrer La preferencia pr el mueble cntempráne es mayritaria, per se cmbina cn trs estils (exótic, étnic, rústic). La mezcla de estils (pr ejempl, cntempráne en la residencia urbana, y rústic en la segunda residencia rural) es la característica principal de este segment de edad. Oficina Ecnómica y Cmercial de la Embajada de España en París 27

28 En el segment de 15 a 34 añs las preferencias pr el estil mdern y cntempráne sn aun más marcadas. 5.- Debid al envejecimient de la pblación, de acuerd al Institut francés de estadística (INSEE), el númer de hgares en que el cabeza de familia tiene más de 35 añs pasará de 20,1 millnes (2005) a 24,6 (2030), mientras que ls menres de 35 pasarán de 5,1 a 4,9 millnes. millnes de hgares a 34 añs 35 a 49 añs 50 añs más Fuente: INSEE. Pryección de ls hgares al hriznte 2030 para Francia metrplitana. 6.- Ls senir en 2030 ya n demandarán tant mueble clásic, sin que de acuerd a sus preferencias (ver gráfic en el punt 4), cmprarán mueble mdern y cntempráne. El hech de cmprar mdern cntempráne estará en función del pder adquisitiv. Hay que tener en cuenta que, a pesar de que la durabilidad ya n es una de las variables principales de la cmpra de mueble, sí l es la vluntad de que el mueble sea un reflej de la prpia persnalidad. Sin lugar a dudas, el clectiv cn pder adquisitiv medi-alt y alt querrá mstrar a través del mbiliari valres cm creatividad, riginalidad, cnfrt y calidad, que cnstituyen la esencia del mueble cntempráne. El grup de 15 a 34 añs, que en 2030 tendrán entre 34 y 49, manifiesta unas preferencias aun más marcadas pr el mueble mdern y cntempráne, csa que n hará sin refrzar la tendencia. 7.- Si bien el mueble clásic n va a desaparecer, es de prever que sus cutas en el mercad se reduzcan aun más, bligand, cm ya está sucediend actualmente, a recnvertirls, manteniend un diseñ clásic per cn materiales, tejids y clres mderns (vinil, alumini, verde, r, etc.). Ésta es una de las recmendacines de la asciación francesas del mueble (UNIFA) para sus fabricantes. En la misma línea, gana fuerza el estil vintage, que ptencia la fusión de estils, de frma un tant excéntrica, per que está funcinand en ls últims tiemps. Pr tr lad, el mueble rústic se va a mantener, per prbablemente se va a refrmular, siend una de las nuevas tendencias la creación de un mueble cn materiales rústics (ma- Oficina Ecnómica y Cmercial de la Embajada de España en París 28

29 dera natural) cn un diseñ cntempráne. Es prbable que esta tendencia se refuerce en ls próxims añs. Perfil del cmpradr de mueble cntempráne: 1.- Grup de edad de quadras (35-49 añs) y senir (más de 50 añs): Ls canales de gama media y alta representan un 61% de la distribución de muebles para el grup senir, catrce punts pr encima de la media del mercad. Las tiendas de gama alta sn precisamente un de ls canales priritaris del mueble cntempráne. Se dibuja así una magnífica prtunidad de futur para ls prducts y ls cncepts de las tiendas de media y alta gama, dad que el pes de ls senirs n para de aumentar a causa del envejecimient de la pblación. El Institut francés de estadística (INSEE) prevé que ls hgares de senirs representen un 51% del ttal en Categría sci-prfesinal elevada, prpietari y presupuest elevad: Un cmpradr del canal de distribución de gama media y alta gasta en prmedi pr añ. Si es prpietari, este gast es un 27% superir a la media nacinal, llegand a ls 3.454,4 eurs. El presupuest medi en mueble (2005), según el estatus de la vivienda fue: Presupuest medi 05/04 Dispersión / media TOTAL eurs 0,42% - Prpietari eurs -1,73% +47,2% Arrendatari 723 eurs 3,29% -41,0% Fuente: MEUBLESCOPE IPEA A pesar de que sn mens numerss en cuant a acts de cmpra, ls prpietaris (y ls que acceden a la prpiedad) sn clientes priritaris para tds ls mercads del mueble, puest que gastan de media un 143% más que ls arrendataris. 3.- Cmpra mens que ls jóvenes, CSP 6 y arrendataris; su prduct preferid es el sfá. En plena etapa de equipamient de su hgar, ls menres de 35 añs cncentran casi la mitad de las cmpras de mueble en vlumen. El pes débil de ls senirs (22,6%) atestigua la dificultad del mercad francés de desarrllar una ferta de renvación: En % de acts de cmpra Mens de 35 añs 47,4% de 35 a 49 añs 30,0% de 50 a 64 añs 16,3% 65 añs y más 6,3% Fuente: MEUBLESCOPE IPEA La estructura de ls gasts de acuerd a la prfesión del cabeza de familia es la siguiente: 6 CSP se refiere a categría sci-prfesinal inferir, est es, persna cn un nivel de ingress reducid. A cntrari, CSP +. Oficina Ecnómica y Cmercial de la Embajada de España en París 29

30 En % de acts de cmpra CSP - 56,2% CSP + 31,7% Jubilad 12,1% Fuente: MEUBLESCOPE IPEA A pesar de que las categrías cn menres ingress dedican al mueble un presupuest medi mens imprtante que ls más pudientes y ls jubilads, realizan más de la mitad de las cmpras de muebles en Francia (56,2%) y tienen un pes en valr igualmente imprtante en ls segments de prducts principales: drmitri, ccina integrada y mueble de salón de cuer. La estructura del mercad en función del estatus de la vivienda fue la siguiente: En % de ls acts de cmpra Prpietari 41,9% Arrendatari 56,3% Otrs 1,8% Fuente: MEUBLESCOPE IPEA Pr prducts, el sfá es un de ls que más pesa en las ventas en valr de la distribución de gama media y alta; este canal vendió más de la mitad de tds ls sfás de Francia. Intencines de cmpra en 2007: De acuerd al MEUBLESCOPE 2007 de IPEA, un 16,4% de ls hgares franceses piensan cmprar un mueble de drmitri, salón despach ( meublant ). Esta prprción es 1,5 punts inferir a la de Industriales y distribuidres deben prpner prducts innvadres y tiendas atractivas para captar al cnsumidr. Ls sectres en que aumenta el dese de cmpra en 2007 sn iluminación (+2,3%), cn una cuta del 15,2% (cuatr millnes de hgares), sfás (+0,5%), cn una cuta del 10,9% (casi tres millnes) y cuart de bañ (+0,5%), cn una cuta del 2,3% ( hgares). Pr estils, las intencines de cmpra (2006) fuern las siguientes: SOFÁS ILUMINACIÓN cntempráne 22,3% +0,7% rústic 8,9% +0,9% clásic 14,9% +4,1% cntempráne 21,3% 0,0% rústic 10,3% -3% clásic 13,8% +4,6% luj -3,3% 6,9% prvenzal -1,6% 3% exótic +0,9% 15,3% Variación natural 5% -0,7% jven 23,8% +0,6% luj -3,3% 9,6% prvenzal -2% 4,3% exótic 9,9% +2,4% natural 7,1% 0,0% jven 23,8% +1,3% Oficina Ecnómica y Cmercial de la Embajada de España en París 30

31 MUEBLE DE SALÓN, DORMITORIO Y DESPACHO ( MEUBLANT ) cntempráne 19% +21,3% rústic 9% -3% clásic 11% +4,6% luj -3,3% 5% prvenzal 6% -2% jven 23% +1,3% exótic 15% +2,4% natural 12% +7,1% Variación Fuente: FNAEM. El mueble cntempráne es más frecuente en sfás y elements de iluminación, mientras que en mueble meublant tienen más pes el mueble exótic y natural. Mtivacines de cmpra de mueble: Las principales raznes de cmpra de mbiliari de ls hgares franceses están ligadas a necesidades de equipamient y renvación. Cntrariamente a l que se pdría pensar ls precis bajs n sn frzsamente mtivadres de la cmpra: N tenía 46% El antigu estaba usad 21% Mudanza cambi de situación familiar 16% Necesitaba tr 15% Más cnfrt 14% Cambiar de estil 8% Cmpra "flechaz" 6% Oferta prmcinal 3% Regal 1% Fuente: MEUBLESCOPE IPEA Oficina Ecnómica y Cmercial de la Embajada de España en París 31

32 De entre ls que cmprarn prque n tenían (equipamient) ls principales prducts adquirids fuern: Mueble de rdenación (estanterías) 38% Sillnes, sfás y asients 17% Muebles de ccina 13% Muebles de cuart de bañ 8% Camas 8% Mesas 8% Smieres, clchnes 7% Fuente: MEUBLESCOPE IPEA Para ls que buscaban reemplazar un mueble usad, en cambi, ls más vendids fuern: 1. Sillón, sfá, asient 2. Mueble de rdenación (básicamente muebles de TV y armaris de drmitri) 3. Mueble de cuart de bañ (en el 40% de ls cass se cambia td el bañ) 4. Smier, clchón 5. Mesa En un 20% de ls cass, cn las substitucines de muebles usads se busca también un cnfrt superir un cambi de estil. Ambs mtivs favrecen la elección de mueble cntempráne. A raíz de una mudanza de un cambi de situación familiar, ls más vendids sn: 1. Ccina integrada 2. Armari 3. Cuart de bañ cmplet 4. Mesa 5. Clchón Cuand se quiere aumentar el cnfrt, ls más vendids sn: 1. Ccina integrada 2. Clchón 3. Smier 4. Sfá 5. Cuart de bañ cmplet Oficina Ecnómica y Cmercial de la Embajada de España en París 32

33 La ccina ha ganad imprtancia en ls hábits de ls franceses, buscand la funcinalidad per también el cnfrt, cm espaci de vida para la familia y para recibir a las visitas. Es muy imprtante también el cuart de bañ, dnde apetece sentirse cómd, cn un espíritu hednista. Cuand se quiere cambiar de estil, ls más vendids sn: 1. Sfá 2. Mesa 3. Silla 4. Mesa baja 5. Ccina integrada Indudablemente, el cambi de estil cmienza pr el salón, cn el sfá cm mtr. La ampliación en las tiendas de la ferta de asients design anima al cnsumidr a cmprar muebles de estil más cntempráne. Las mesas, las sillas y las mesas bajas se benefician de estas mdificacines de estil en el sfá. Efectivamente, es difícil de mantener ests muebles al lad de un salón cntempráne nuev. Sn ls cnsumidres entre 50 y 64 añs ls más prpenss a cambiar de estil. Este dat es lógic puest que sn ls que mayr cantidad de mueble clásic pseen. Cuand se lleva a cab una cmpra-flechaz, ls más vendids sn: 1. Sfá 2. Mesa baja 3. Mesa 4. Silla 5. Sillón Es muy pc frecuente en el mbiliari y además a menud va ligad a una necesidad de equipamient de substitución. Hábits de cnsum y de cmpra: El crecimient de la demanda de mueble, además de ls aspects ecnómics cmentads en el apartad II.1 Tamañ del mercad (crecimient del nº de viviendas cnstruidas, medidas fiscales sbre ls intereses, bajs tips de interés) se explica también pr tras raznes: un especial interés en el acndicinamient del espaci interir, visible a través del éxit de alguns prgramas de TV dedicads a la decración (cadena M6). ante una situación ecnómica y scial delicada (desemple, estancamient ecnómic, inseguridad, etc.), ls franceses tienden a centrarse en ells misms y prestar más atención al interir de sus casas. durante ls añs 90 se manifestaba un cult al cuerp y a la apariencia y ahra se vuelve a ls rígenes: se busca un marc acgedr para cmer, recibir a ls amigs, etc. Oficina Ecnómica y Cmercial de la Embajada de España en París 33

34 dad que se pasa más tiemp en casa (jrnada de 35 hras, tele-trabaj), es imprtante estar cómd en casa, sentir prtección. De acuerd a una encuesta de IKEA, el 58% de ls franceses piensa que el interir de sus casas es l que mejr define cóm sn. Entre tdas las piezas de una casa, el salón es el que define mejr la persnalidad de ls miembrs del hgar. Además, un 40% de ls franceses desearían tener más tiemp para pasarl en casa, cn su familia. El crecimient se pdría ver amenazad pr la bajada de precis (derivada del increment de las ventas de ls muebles en kit, de menr cste) y pr la transfrmación del drmitri y el salón; el drmitri se estrecha, pasand de 15 a 10 m 2 de media, en las cnstruccines más recientes, csa que afecta la estructura tradicinal armari-cama-cabecera. El cnsumidr cncibe cada vez mens la habitación cm un cnjunt, su ánim de cambi le incita a cmprar muebles separads para cnservar la libertad en su decración. Otra tendencia en cuant a hábits de cmpra es la mezcla entre gamas bajas y gamas altas, csa que deja la gama media en una situación delicada. Se prduce una banalización muy rápida del mueble de diseñ, que en ds tres añs pasa de las tiendas exclusivas a las grandes superficies discunt. Pr prducts: Muebles meublants (salón, drmitri y despach): Mdularidad y funcinalidad serán en ls próxims añs las claves del éxit de venta. Las necesidades crecientes de rdenación y ptimización del espaci juegan a favr del mueble de rdenación (estanterías), actualmente un de ls prducts estrella de la gran distribución hábitat jven (60% de mueble de rdenación se vende a hgares de menres de 35 añs). Salón: La mesa ya n es la parte más imprtante, es la pantalla plana la que le tma el relev, acmpañada pr el hme cinema, ls lectres DVD y ls aparats de víde. La renvación del parque de televisres debe acelerar la renvación del mueble de salón. Mueble de drmitri infantil: 2007 también será un buen añ para la habitación de ls niñs. El mantenimient de una elevada tasa de natalidad, el imprtante númer de divrcis y de familias recmpuestas aumenta las necesidades de equipamient y el drmitri infantil es una de las pieza más cuidadas pr ls fabricantes, sea cuál sea la gama. Asients aclchads: El dinamism de ests prducts cntinúa, a un ritm similar al de Industriales y distribuidres se apyan en la necesidad de cnfrt creciente de ls franceses en su salón, inducida pr la llegada de la pantalla de plasma y el hme cinema. El cnsumidr prefiere las slucines en ángul de tip meridian para pderse instalar cn td cnfrt durante hras. A parte de presentar un cnfrt superir, el sfá se tiene que adaptar a ls mds de vida cambiantes de ls cnsumidres; el sfá persnalizable ve la luz cn numersas pcines para elegir: materia de ls travesañs (armazón), distints acabads, alturas y prfundidades de asient. Estas tendencias n se traducen pr ahra en fuertes cambis en el valr del sectr, pr las peracines regulares de prmción y cmunicación de la gran distribución. El hábitat jven, ls especialistas del salón y el mbiliari de gama alta sn el tri ganadr de este segment. Las estrategias de desarrll puestas en práctica en ls últims añs pr ls especialistas del salón les han permitid incrementar su facturación en más de un Oficina Ecnómica y Cmercial de la Embajada de España en París 34