Indicadores básicos de tarjeta de crédito. Datos a diciembre de 2014

Transcripción

1 B Indicadres básics de tarjeta de crédit Dats a diciembre de 14

2 Banc de Méxic Este reprte se publica en cumplimient del artícul 4 Bis 2 de la Ley para la Transparencia y Ordenamient de ls Servicis Financiers. 1 ADVERTENCIA Este reprte se elabró cn la infrmación, prprcinada pr ls intermediaris financiers, crrespndiente a tarjetas de crédit de aceptación generalizada 2 para persnas físicas que se encntraban al crriente en sus pags en diciembre de 14. Cuand ls intermediaris efectúan cambis a ls dats riginalmente reprtads, el Banc de Méxic hace las mdificacines crrespndientes, pr l que la infrmación reprtada tiene carácter preliminar y está sujeta a revisión. 1 Artícul 4 Bis 2: Cn el bjet de incrementar la cmpetencia en el sistema financier, el Banc de Méxic publicará bimestralmente infrmación e indicadres sbre el cmprtamient de las tasas de interés y cmisines crrespndientes a ls diferentes segments del mercad, a fin de que ls usuaris cuenten cn infrmación que les permita cmparar el cst que cbran las institucines de crédit, sciedades financieras de bjet limitad y sciedades financieras de bjet múltiple reguladas en ls diferentes prducts que frecen. 2 Las tarjetas que slamente se aceptan en cmercis específics n están incluidas en el reprte. Indicadres básics de tarjeta de crédit. Dats a diciembre de 14 2

3 Banc de Méxic CONTENIDO 1. Resumen Cuadrs resumen a diciembre de Infrmación básica del sistema Infrmación pr segment de mercad Indicadres básics pr intermediari CAT pr prduct Anexs Tasas de interés efectivas para diferentes cuartiles de sald Evlución de indicadres seleccinads Infrmación básica referente a cada intermediari Apéndice: Infrmación metdlógica Indicadres básics de tarjeta de crédit. Dats a diciembre de 14 3

4 Banc de Méxic 1. Resumen Este reprte presenta indicadres básics sbre tasas de interés y cmisines en el mercad de tarjetas de crédit, cn el bjet de prprcinar al públic en general y a ls analistas financiers elements para cmparar y dar seguimient al cst de este servici. El reprte incluye infrmación agregada del sistema y de ls intermediaris bancaris y trs intermediaris regulads asciads a un banc que emiten tarjetas de crédit. A fin de que las persnas puedan identificar las tarjetas de crédit de menr cst, se presenta el Cst Anual Ttal (CAT) para ls segments de mercad de tarjetas Clásicas, Or y Platin sus equivalentes. Adicinalmente, cn la intención de facilitar la cmparación del cst del crédit entre prducts, se presenta una clasificación detallada para las tarjetas Clásicas, de acuerd a su límite de crédit. Ls dats reprtads crrespnden slamente a las tarjetas de aceptación generalizada, trgadas a persnas físicas, que se encuentran al crriente en sus pags y que durante el mes reprtad, utilizan su tarjeta de crédit. En el apéndice se presenta la metdlgía seguida para la preparación de este reprte. Ls resultads más relevantes en diciembre de 14 sn ls siguientes: 1.1 Para td tip de cliente ( ttalers y n ttalers ) 3 De diciembre de 13 a diciembre de 14, la Tasa de interés Efectiva Prmedi Pnderada (TEPP) 4 se reduj de 24. a 23.9 pr cient (cuadr 1, gráfica 1). Entre las institucines cn más de mil tarjetas, las que presentarn ls mayres decrements en su TEPP en ese laps fuern: SF Sriana (disminución de 27 punts base al pasar de 24.9 a 22.2 pr cient), Banc Walmart (disminución de 2 punts base al pasar de 21.9 a 19.4 pr cient) y Banamex (decrement de 2 punts base al pasar de 21.2 a 19. pr cient). Durante el mism perid, el númer de tarjetas disminuyó 1. pr cient (cuadrs 1 y 19). El sald de crédit de las tarjetas incluidas en esta publicación bajó 2.1 pr cient en términs reales de diciembre de 13 al mism mes de 14 (cuadr 1). En diciembre de 14, ls bancs cn la TEPP más baja fuern: Banc del Bají (16.7 pr cient), Banamex (19. pr cient) y Banc Walmart (19.4 pr cient) (cuadr 1). 3 Se cnce cm cliente ttaler al que paga el sald de la tarjeta de crédit cada mes y cm n ttaler al que n l hace así. 4 La tasa efectiva se btiene de anualizar el cciente de ls intereses generads en el períd entre el sald crrespndiente de cada tarjeta. Para btener la Tasa Efectiva Prmedi Pnderada, se multiplica la tasa efectiva de cada tarjeta pr su participación en el sald ttal y se agrega a través de tdas las tarjetas (ver el apéndice para mayr detalle). Indicadres básics de tarjeta de crédit. Dats a diciembre de 14 4

5 Banc de Méxic En diciembre de 14, el 28.7 pr cient del sald de crédit ttal n causó intereses debid a que se trgó a través de prmcines a tasa cer a clientes ttalers que n pagan intereses, el 18.8 pr cient del crédit se cncedió a tasas de interés preferenciales y el restante 2. pr cient se trgó a tasas de interés sin prmcines (gráfica 2). Durante el últim añ, el mnt de crédit utilizad pr ls clientes ttalers aumentó de.8 a 21.9 pr cient del ttal. A su vez, el númer de clientes ttalers pasó de 42.3 a 44. pr cient del ttal (cuadr 4). En dich períd, la prprción de crédit trgad mediante prmcines sin intereses aumentó de 17.1 a 17.8 pr cient del sald de crédit ttal (cuadr 24). Durante diciembre de 14 la mitad del crédit se cncedió a tasas menres iguales al 23.3 pr cient (cuadr y gráficas 3 y 4). En diciembre de 14 slamente el 8.2 pr cient de la cartera se trgó a tasas mayres al pr cient (gráficas 3 y 4). 1.2 Para clientes n ttalers, que sn ls que pagan intereses: En el últim añ, la TEPP disminuyó pasand de.9 a.7 pr cient en diciembre de 14 (cuadr 2 y gráfica 1). Entre las institucines cn más de mil tarjetas ttales, las que presentarn ls mayres decrements en su TEPP en ese laps fuern: SF Sriana (disminución de 9 punts base al pasar de 39.2 a 33.3 pr cient), Banamex (disminución de 2 punts base al pasar de.6 a 28.4 pr cient) y HSBC (decrement de 1 punts base al pasar de 34.1 a 32.7 pr cient). En diciembre de 14, ls bancs cn la TEPP más baja fuern: Banc del Bají (24.4 pr cient); Santander (26.2 pr cient) y Banamex (28.4 pr cient) (cuadr 2). El númer de clientes n ttalers disminuyó 4. pr cient en el últim añ, mientras el sald de crédit bajó 3.6 pr cient en términs reales durante el mism laps (cuadr 2). En diciembre de 14, el 8.7 pr cient del crédit a ls clientes n ttalers fue trgad sin intereses, el 24.1 pr cient mediante prmcines cn tasa de interés preferencial y el restante 67.2 pr cient fue cncedid sin prmción alguna (cuadr 3). Entre las institucines que en diciembre de 14 tenían al mens mil tarjetas de crédit, las que trgarn una mayr prprción de su crédit mediante prmcines sin intereses a clientes n ttalers fuern Banc Walmart (22.6 pr cient), SF Sriana (1.9 pr cient) y Banamex (13.9 pr cient) (cuadr 3). La TEPP sin prmcines de ls clientes n ttalers en diciembre de 14 fue de 37.9 pr cient. Entre las institucines cn más de mil tarjetas ttales, Inbursa (.7 pr cient), Santander (31. pr cient) y Banamex (34.6 pr cient) fuern las que Indicadres básics de tarjeta de crédit. Dats a diciembre de 14

6 Banc de Méxic tuviern la menr TEPP en sus clientes n ttalers excluyend prmcines (cuadr 3 y gráfica 1). 1.3 Segment de tarjetas Clásicas equivalentes En diciembre de 14, las tarjetas Clásicas equivalentes representarn el 66.6 pr cient del ttal de tarjetas incluidas en este reprte. A esa fecha 16 institucines freciern en cnjunt 89 prducts de este tip (cuadr 6). La TEPP de tarjetas Clásicas equivalentes disminuyó punts base cn respect a diciembre de 13 al pasar de 27. a 27. pr cient. Las institucines cn más de mil tarjetas que más disminuyern sus TEPP en el perid fuern Banamex (disminución de 29 punts base al pasar de 23.8 a.9 pr cient), SF Sriana (decrement de 27 punts base al pasar de 24.9 a 22.2 pr cient) y Banc Walmart (disminución de 2 punts base al pasar de 21.9 a 19.4 pr cient) (cuadr 6). En diciembre de 14, entre las institucines cn más de cien mil tarjetas, las TEPP más bajas fuern de Banc Walmart (19.4 pr cient), Banamex (.9 pr cient) y Santander (.9 pr cient) (cuadr 6). En el últim añ, la cmisión prmedi pr anualidad aumentó 26 pess, l que representó un increment real de 1. pr cient (cuadr 6). Cn el fin de facilitar la cmparación de ls csts de tarjetas cn características similares, las tarjetas tip "Clásicas" equivalentes se dividen en cuatr segments de acuerd a su límite de crédit. Para cada segment se incluyen cuadrs que permiten cmparar el Cst Anual Ttal (CAT) de ls prducts representativs de cada banc. En ls cuadrs a 13, se bserva que la TEPP tiende a disminuir cnfrme aumenta el límite de crédit. Las tarjetas cn límite de crédit hasta 4, pess representarn el 9. pr cient del númer ttal de tarjetas Clásicas, per slamente recibiern el 1.4 pr cient del sald ttal del crédit dirigid a este tip de tarjetas; en cntraste, las tarjetas clásicas cn un límite de crédit superir a 1 mil pess representarn el 2.9 pr cient del númer de tarjetas Clásicas per cncentrarn el 81.7 pr cient de la cartera ttal absrbida pr este tip de tarjetas (cuadr 9). Para tds ls grups de límite de crédit, ls prducts Santander Light y Clásica Inbursa registrarn ls CAT más bajs 6 (cuadrs, 11, 12 y 13). El prduct representativ de la institución es el que tiene el mayr sald de crédit entre ls prducts del mism tip ( segment) que dicha institución frece. 6 Ls prducts representativs de las tarjetas Clásicas equivalentes cn límite de crédit hasta 4, pess incluids en el cuadr representan el 71.6 pr cient del sald de crédit en ese segment de límite de crédit; cn límite de crédit de 4,1 a 8, pess, el 7. pr cient (cuadr 11); cn límite de Indicadres básics de tarjeta de crédit. Dats a diciembre de 14 6

7 Banc de Méxic De las institucines cn al mens.% del ttal de tarjetas clásicas en cada segment, para el grup cn límite de crédit más baj, BanCppel y Azul Bancmer registrarn ls CAT más alts; para el segund grup cn límite de crédit más baj, fuern BanCppel y Súper Tarjeta de Crédit de Banc Walmart ls prducts que presentarn ls CAT más alts; para ls ds grups cn límite de crédit más alt, BanCppel y SctiaTravel Clásica registrarn ls CAT más elevads (cuadrs, 11, 12 y 13). 1.4 Segments "Or" y "Platin" equivalentes La TEPP de las tarjetas tip Or equivalentes se mantuv estable en 24.6 pr cient, pr su parte, la TEPP de las tarjetas tip Platin equivalentes se disminuyó ligeramente pasand de 16.6 a 16. pr cient, en el laps de diciembre de 13 a diciembre de 14. La anualidad prmedi pnderada de las tarjetas Or disminuyó un.6 pr cient real, mientras que la anualidad prmedi pnderada de las tarjetas Platin bajó 1.4 pr cient en términs reales, en el mism laps (cuadrs 7 y 8). En el segment Or equivalentes, entre ls prducts cn más del. pr cient del ttal de tarjetas, las tarjetas Or Inbursa, UNISantander-K e Ixe Or registrarn ls CAT más bajs (cuadr 14). Ls prducts incluids en el cuadr representarn el 9.7 pr cient del sald de crédit ttal en este segment de mercad. En el segment Platin equivalentes, entre ls prducts cn más del. pr cient del ttal de tarjetas, Banrte Platinum, Ixe Platin e In Platinum de Banregi registrarn ls CAT más bajs (cuadr 1). Ls prducts incluids en el cuadr representarn el 91.2 pr cient del sald de crédit trgad en este segment de mercad. crédit entre 8,1 y 1, pess, el 71.8 pr cient (cuadr 12) y cn límite de crédit mayr a 1, el 72.7 pr cient (cuadr 13). Indicadres básics de tarjeta de crédit. Dats a diciembre de 14 7

8 Banc de Méxic 2. Cuadrs resumen a diciembre de 14 Cuadr 1 Infrmación básica para ls clientes ttalers y n ttalers Númer de tarjetas Sald de crédit trgad (millnes de pess) Tasa efectiva prmedi pnderada (%) Dic-13 Dic-14 Dic-13 Dic-14 Dic-13 Dic-14 Dic-13 Dic-14 Sistema 16,394,777 16,141,336 2,2 2, BBVA Bancmer 4,966,443 4,76,36 76,119 74, Banamex 4,36,999 4,2,23 83,17 81, Santander 2,8,719 2,367,47 39,4 42, BanCppel 1,89,4 1,,9,3, Banrte-Ixe Tarjetas 1,9,169 1,69,29 17,299 19, HSBC 928,2 876,88 1,337 1, Banc Walmart 399,216 81,3 2,31 3, Sctiabank 361, ,369 4,924 4, American Express 39,386 3,73 7,71 6, Inbursa 29,941 3, 2,313 2, SF Sriana 113, , Banc Invex 64,812 92, , Banregi 2,8 28, Banc del Bají 16,73 22, Crédit Familiar n. a. 18,8 n. a. 77 n. a.. n. a. 61. Banca Afirme 13,83 16, CnsuBanc,77 12, Cuadr 2 Infrmación básica para ls clientes n ttalers Númer de tarjetas Sald de crédit trgad (millnes de pess) Tasa efectiva prmedi pnderada (%) Tasa efectiva mediana (%) Tasa efectiva mediana (%) Dic-13 Dic-14 Dic-13 Dic-14 Dic-13 Dic-14 Dic-13 Dic-14 Sistema 9,466,4 9,39,47 2,477 3, BBVA Bancmer 3,27,14 2,931,127 71,622 69, Banamex 2,312,63 2,,81 7,978 4, Santander 1,199,648 1,,864,489 33, BanCppel 783,144 83,926 4,233 4, Banrte-Ixe Tarjetas 99,9 623,992 13,82 1, HSBC 466,41 431,1 11,289 11, Banc Walmart 198, ,419 1,222 1, Sctiabank 18,79 179,34 3,397 3, American Express 183,8 172,274 4,8 4, Inbursa 163, 172,94 1,888 2, SF Sriana, 62, Banc Invex 31, 37, Banregi 11,29 12, Banc del Bají 7,26, Crédit Familiar n. a.,781 n. a. 64 n. a..7 n. a Banca Afirme,76, CnsuBanc 4,984, Ntas: Ls bancs están rdenads respect al númer de tarjetas de ls clientes ttalers y n ttalers en diciembre de 14. Indicadres básics de tarjeta de crédit. Dats a diciembre de 14 8

9 TEPP (%) Banc de Méxic Gráfica 1 Evlución de diferentes tasas de interés efectivas para el sistema TEPP clientes ttalers y n ttalers* TEPP clientes n ttalers sin prmcines* TEPP clientes n ttalers* Dic-13 Feb-14 Abr-14 Jun-14 Ag-14 Oct-14 Dic-14 Cuadr 3 Estructura del sald y tasas de interés efectivas para ls clientes n ttalers de acuerd al trgamient de prmcines (dats a diciembre de 14) Participación del sald de crédit trgad: Sin prmcines (%) Cn prmcines a tasa preferencial (%) Cn prmcines sin intereses (%) Tasa efectiva prmedi pnderada asciada al sald: Sin prmcines (%) Cn prmcines a tasa preferencial (%) Sistema BBVA Bancmer Banamex Santander BanCppel Banrte-Ixe Tarjetas HSBC Banc Walmart Sctiabank American Express Inbursa SF Sriana Institucines cn mens de cien mil tarjetas ttales Banc Invex Banregi Banc del Bají Crédit Familiar Banca Afirme CnsuBanc Ntas: Las prmcines a tasa preferencial sn aquéllas trgadas a una tasa menr a la rdinaria, per mayr que cer. La tasa asciada a las prmcines a meses sin intereses es cer. Ls bancs están rdenads respect al númer de tarjetas de ls clientes ttalers y n ttalers en diciembre de 14. n.a.: N aplica. La suma de las partes puede n cincidir cn el ttal debid al rednde. Indicadres básics de tarjeta de crédit. Dats a diciembre de 14 9

10 Banc de Méxic Gráfica 2 Prcentaje del sald de crédit trgad a ls clientes ttalers y n ttalers cn y sin prmcines, en diciembre de 14 Sald que causó intereses a tasa preferencial: 18.8% Clientes ttalers: Sald que n causó intereses: 21.9% Clientes n ttalers: Sald a prmcines sin intereses: 6.8% Sald que causó intereses a tasa sin prmcines: 2.% Nta: El sald de ls clientes ttalers está cmpuest pr un 11. pr cient trgad a través de prmcines sin intereses y un.9 pr cient trgad sin prmcines a través de prmcines a tasa preferencial. La suma de las partes puede n cincidir cn el ttal debid al rednde. Cuadr 4 Prcentajes del sald de crédit trgad y del númer de tarjetas, para clientes ttalers y n ttalers Estructura del sald de crédit trgad Participación de ls clientes ttalers (%) Participación de ls clientes n ttalers (%) Estructura del númer de tarjetas Participación de ls clientes ttalers (%) Dic-13 Dic-14 Dic-13 Dic-14 Dic-13 Dic-14 Dic-13 Dic-14 Sistema BBVA Bancmer Banamex Santander BanCppel Banrte-Ixe Tarjetas HSBC Banc Walmart Sctiabank American Express Inbursa SF Sriana Banc Invex Banregi Banc del Bají Crédit Familiar n. a n. a n. a n. a. 7.2 Banca Afirme CnsuBanc Ntas: Ls bancs están rdenads respect al númer de tarjetas de ls clientes ttalers y n ttalers en diciembre de 14. Participación de ls clientes n ttalers (%) Indicadres básics de tarjeta de crédit. Dats a diciembre de 14

11 Banc de Méxic 3. Infrmación básica del sistema Cuadr Estadísticas básicas del sistema para clientes ttalers y n ttalers Estadísticas básicas Dats a diciembre de 13 Dats a diciembre de 14 Númer de tarjetas 16,394,777 16,141,336 Sald de crédit trgad (millnes de pess) 2,2 2,371 Tasa efectiva prmedi pnderada Tasa efectiva mediana de la distribución del sald Gráfica 3 Distribución prcentual del sald de crédit trgad pr tasa de interés efectiva % 24.% Diciembre de 13 Diciembre de 14 Gráfica 4 Distribución acumulada del sald de crédit trgad pr tasa de interés efectiva Diciembre de 13 Diciembre de % 24.% Tasa efectiva prmedi pnderada de clientes ttalers y n ttalers en diciembre de 13. Tasa efectiva prmedi pnderada de clientes ttalers y n ttalers en diciembre de 14. Indicadres básics de tarjeta de crédit. Dats a diciembre de 14 11

12 Númer de tarjetas (pr cient) Banc de Méxic 4. Infrmación pr segment de mercad 4.1. Indicadres básics pr segment de mercad y pr institución Gráfica Distribución prcentual de la cmisión anual de las tarjetas de crédit pr segment (dats a diciembre de 14) Clásicas equivalentes Or equivalentes Platin equivalentes a 1 a 1 a 1 a a 81 a a 1 1 a 1 12 a a 121+ Anualidad (pess) Ntas: Ls prcentajes están calculads respect al ttal de tarjetas en cada segment. La anualidad aquí presentada refleja la cmisión registrada en el Banc de Méxic; pr l tant, n se tman en cuenta cass en ls que n se cbre anualidad debid al frecimient de prmcines especiales. Cuadr 6 Indicadres básics para tarjetas Clásicas equivalentes, incluyend a clientes ttalers y n ttalers Númer de tarjetas (miles) Númer de prducts Anualidad pnderada nminal (pess) Límite de crédit prmedi (miles de pess) Tasa efectiva prmedi pnderada (%) Sald prmedi pr tarjeta (miles de pess) Dic-13 Dic-14 Dic-13 Dic-14 Dic-13 Dic-14 Dic-13 Dic-14 Dic-13 Dic-14 Dic-13 Dic-14 Sistema 11,36, Banc Walmart Banamex 3,181 2, Santander 1, SF Sriana Inbursa HSBC Sctiabank Banrte-Ixe Tarjetas BBVA Bancmer 4,91 3, BanCppel 1,89 1, Institucines cn mens de cien mil tarjetas ttales Banc del Bají Banregi Banc Invex , Banca Afirme Crédit Familiar n. a. 19 n. a. 1 n. a. 8 n. a. 11 n. a.. n. a. 4.1 CnsuBanc Nta: La anualidad aquí presentada refleja la cmisión registrada en el Banc de Méxic; pr l tant, n se incluyen cass en ls que n se cbre anualidad debid a prmcines especiales. Cuand un banc frece varias tarjetas tip Clásica, el pnderadr de la cmisión es la fracción del númer de tarjetas que representa el prduct en cuestión en el ttal del segment. Las institucines están rdenadas respect a su tasa efectiva prmedi pnderada en diciembre de 14. Cm resultad de una revisión de ls atributs de sus prducts Sí Card Plus y Sí Card Plus Invex, Banc Invex reclasificó estas tarjetas para pasarlas de Clásica a Or. Indicadres básics de tarjeta de crédit. Dats a diciembre de 14 12

13 Banc de Méxic Cuadr 7 Indicadres básics para tarjetas Or equivalentes, incluyend a clientes ttalers y n ttalers Númer de tarjetas (miles) Númer de prducts Anualidad pnderada nminal (pess) Límite de crédit prmedi (miles de pess) Tasa efectiva prmedi pnderada (%) Sald prmedi pr tarjeta (miles de pess) Dic-13 Dic-14 Dic-13 Dic-14 Dic-13 Dic-14 Dic-13 Dic-14 Dic-13 Dic-14 Dic-13 Dic-14 Sistema 3,62 3, Banamex Inbursa Santander 1,127 1, HSBC Banrte-Ixe Tarjetas Sctiabank American Express ,143 1, BBVA Bancmer Institucines cn mens de cien mil tarjetas ttales Banc del Bají Banregi Invex n. a. 32 n. a. 6 n. a. 862 n. a. 39 n. a n. a Banca Afirme Nta: La anualidad aquí presentada refleja la cmisión registrada en el Banc de Méxic; pr l tant, n se incluyen cass en ls que n se cbre anualidad debid al frecimient de prmcines especiales. Cuand un banc frece varias tarjetas tip Or, el pnderadr de la cmisión es la fracción del númer de tarjetas que representa el prduct en cuestión en el ttal del segment. Las institucines están rdenadas respect a su tasa efectiva prmedi pnderada en diciembre de 14. Cm resultad de una revisión de ls atributs de sus prducts Sí Card Plus y Sí Card Plus Invex, Banc Invex reclasificó estas tarjetas para pasarlas de Clásica a Or. Cuadr 8 Indicadres básics para tarjetas Platin equivalentes, incluyend a clientes ttalers y n ttalers Númer de tarjetas (miles) Númer de prducts Anualidad pnderada nminal (pess) Límite de crédit prmedi (miles de pess) Tasa efectiva prmedi pnderada (%) Sald prmedi pr tarjeta (miles de pess) Dic-13 Dic-14 Dic-13 Dic-14 Dic-13 Dic-14 Dic-13 Dic-14 Dic-13 Dic-14 Dic-13 Dic-14 Sistema 1,32 1, ,6 2, Inbursa Banamex ,446 2, Banrte-Ixe Tarjetas ,979 2, Sctiabank , 1, Santander ,67 1, BBVA Bancmer ,2 2, HSBC , American Express ,271 2, Institucines cn mens de cien mil tarjetas ttales Banc del Bají , 1, Banc Invex ,64 1, Banregi Banca Afirme ,76 2, Nta: La anualidad aquí presentada refleja la cmisión registrada en el Banc de Méxic; pr l tant, n se incluyen cass en ls que n se cbre anualidad debid al frecimient de prmcines especiales. Cuand un banc frece varias tarjetas tip Platin, el pnderadr de la cmisión es la fracción del númer de tarjetas que representa el prduct en cuestión en el ttal del segment. Las institucines están rdenadas respect a su tasa efectiva prmedi pnderada en diciembre de 14. Indicadres básics de tarjeta de crédit. Dats a diciembre de 14 13

14 Banc de Méxic 4.2. CAT para clientes n ttalers pr segment de mercad y prduct 7 Ls cuadrs que integran esta sección presentan infrmación sbre tarjetas de crédit que se encuentran vigentes, para persnas físicas, cuya cntratación n está sujeta a alguna restricción especial 8 y que tienen más del.1 pr cient del ttal de tarjetas en el segment crrespndiente. En cada cas, se incluye el CAT del prduct más representativ de cada institución, entendiend pr ell el prduct de tarjeta que tenga el sald de crédit más elevad dentr de ls prducts del mism segment que frece la institución de que se trate. Para facilitar la cmparación de prducts pr parte de ls usuaris, se presentan cuadrs cn infrmación del cst de prducts cn características similares. En primer lugar, se divide a las tarjetas pr tip en Clásicas, Or y Platin equivalentes. En segund lugar, las tarjetas Clásicas se dividen en cuatr segments de acuerd cn ls siguientes límites de crédit 9 : Cuadr 9 Distribución de las tarjetas Clásicas de acuerd a su límite de crédit para clientes ttalers y n ttalers (dats a diciembre de 14) Participación en el númer Participación en el sald ttal de tarjetas (%) ttal del crédit (%) Límite de crédit hasta 4, pess Límite de crédit entre 4,1 y 8, pess Límite de crédit entre 8,1 y 1, pess Límite de crédit mayr a 1, pess Nta: La suma de las partes puede n cincidir cn el ttal debid al rednde. Fuente: Elabrad cn dats prprcinads pr las institucines de crédit. En ls cuadrs a 1 se presenta el CAT, la Tasa de interés Efectiva Prmedi Pnderada y trs indicadres de ls prducts representativs de cada institución para ls diferentes grups descrits. Al mment de hacer cmparacines entre prducts, es necesari cnsiderar l siguiente: 1. El Cst Anual Ttal (CAT) y la tasa de interés reprtada en ests cuadrs sn prmedis calculads cn base en la infrmación dispnible para cada prduct y n cnsideran trs beneficis para ls clientes que el prduct pudiera frecer. 2. El CAT para un cliente particular depende de muchs factres, entre ells, de su perfil de riesg, pr l que puede ser diferente al que aquí se reprta. 3. Las entidades financieras n están bligadas a trgar una tarjeta de crédit a un cliente particular en ls términs expresads en ests cuadrs. 4. Las tarjetas cnsideradas en ests cuadrs sn de aceptación generalizada, es decir, pueden usarse en cualquier cmerci que acepte pags cn tarjeta de crédit.. Cada cuadr se elabró cn infrmación crrespndiente a ls clientes que n liquidan habitualmente el sald ttal de su deuda ("n ttalers"), per que están al crriente en sus pags. Indicadres básics de tarjeta de crédit. Dats a diciembre de 14 14

15 Banc de Méxic Cuadr Prducts representativs pr institución, para clientes n ttalers en el segment de tarjetas Clásicas equivalentes cn límite de crédit hasta 4, pess (dats a diciembre de 14) Institución Prduct CAT (%) Tasa efectiva prmedi pnderada (%) Anualidad (pess) Límite de crédit (mediana en pess)* Prducts cn al mens.% del ttal de tarjetas de este segment Santander Santander Light , Inbursa Clásica Inbursa , SF Sriana Sriana - Banamex , Banamex Clásica Internacinal , Banrte** Clásica , HSBC Clásica HSBC , Banc Walmart Súper Tarjeta de Crédit , BBVA Bancmer Azul Bancmer , BanCppel BanCppel , Prducts cn mens del.% per más del.1% del ttal de tarjetas de este segment Sctiabank Tasa Baja Clásica , Banregi Tarjeta Clásica , Ixe Tarjetas** Clásica , CnsuBanc CnsuTarjeta Clásica Naranja , Nta: Ls prducts están rdenads de acuerd al CAT respectiv. Se incluyen prducts para persnas físicas que se siguen freciend al públic, que n tienen alguna restricción especial para su cntratación y que tienen más del.1 pr cient del ttal de tarjetas en el segment. El prduct representativ de la institución es el que tiene el mayr sald de crédit entre ls prducts del mism segment que frece la institución. Ls dats crrespnden a ls clientes n ttalers. En las estadísticas para el ttal del segment, el CAT y la TEPP sn prmedis pnderads pr sald, la anualidad es un prmedi pnderad pr númer de tarjetas. *La mediana indica que la mitad de ls clientes tiene un límite de crédit pr debaj del valr reprtad. **A pesar de la fusión de Banrte e Ixe tarjetas, sus prducts de tarjeta de crédit se siguen freciend de frma separada. 7 En esta sección sól se cnsideran prducts que tengan al mens.1% del númer de tarjetas en el segment, que hayan reprtad infrmación al Banc de Méxic durante al mens 6 meses y que sean cnsiderads cm estables madurs pr este Institut Central. Est cn el fin de evitar la vlatilidad excesiva de las tasas y CAT crrespndientes. 8 Alguns prducts de tarjeta impnen ciertas restriccines a ls clientes ptenciales, cm ser miembr de algún grup cnsumir algún tr prduct. 9 Ls umbrales que determinan la pertenencia a ls segments de tarjetas clásicas pr límite de crédit resultan de un análisis de cnglmerads que, pr medi de métds iterativs, genera cnjunts de manera tal que la similitud (medida cm la distancia euclidiana inversa) de las bservacines entre un mism cnjunt es máxima, y la similitud de las bservacines entre diferentes cnjunts es mínima. Indicadres básics de tarjeta de crédit. Dats a diciembre de 14 1

16 Banc de Méxic Cuadr 11 Prducts representativs pr institución, para clientes n ttalers en el segment de tarjetas Clásicas equivalentes cn límite de crédit entre 4,1 y 8, pess (dats a diciembre de 14) Institución Prduct CAT (%) Tasa efectiva prmedi pnderada (%) Anualidad (pess) Límite de crédit (mediana en pess)* Prducts cn al mens.% del ttal de tarjetas de este segment Santander Santander Light ,7 Inbursa Clásica Inbursa , SF Sriana Sriana - Banamex , Banamex Clásica Internacinal , HSBC Clásica HSBC , Banrte** Clásica , BBVA Bancmer Azul Bancmer , Banc Walmart Súper Tarjeta de Crédit , BanCppel BanCppel , Prducts cn mens del.% per más del.1% del ttal de tarjetas de este segment Banc del Bají Bají Clásica , Banregi Tarjeta Clásica.6 4., Ixe Tarjetas** Clásica , Sctiabank SctiaTravel Clásica ,9 Cuadr 12 Prducts representativs pr institución, para clientes n ttalers en el segment de tarjetas Clásicas equivalentes cn límite de crédit entre 8,1 y 1, pess (dats a diciembre de 14) Institución Prduct CAT (%) Tasa efectiva prmedi pnderada (%) Anualidad (pess) Límite de crédit (mediana en pess)* Prducts cn al mens.% del ttal de tarjetas de este segment Santander Santander Light ,3 Inbursa Clásica Inbursa , SF Sriana Sriana - Banamex , Banamex Clásica Internacinal , HSBC Clásica HSBC , BBVA Bancmer Azul Bancmer , Banrte** Clásica , Banc Walmart Súper Tarjeta de Crédit ,8 Sctiabank SctiaTravel Clásica , BanCppel BanCppel ,7 Prducts cn mens del.% per más del.1% del ttal de tarjetas de este segment Banc del Bají Bají Clásica , Banc Invex Vlaris Clásica , 11, Nta: Ls prducts están rdenads de acuerd al CAT respectiv. Se incluyen prducts para persnas físicas que se siguen freciend al públic, que n tienen alguna restricción especial para su cntratación y que tienen más del.1 pr cient del ttal de tarjetas en el segment. El prduct representativ de la institución es el que tiene el mayr sald de crédit entre ls prducts del mism segment que frece la institución. Ls dats crrespnden a ls clientes n ttalers. En las estadísticas para el ttal del segment, el CAT y la TEPP sn prmedis pnderads pr sald, la anualidad es un prmedi pnderad pr númer de tarjetas. *La mediana indica que la mitad de ls clientes tiene un límite de crédit pr debaj del valr reprtad. **A pesar de la fusión de Banrte e Ixe tarjetas, sus prducts de tarjeta de crédit se siguen freciend de frma separada. Indicadres básics de tarjeta de crédit. Dats a diciembre de 14 16

17 Banc de Méxic Cuadr 13 Prducts representativs pr institución, para clientes n ttalers en el segment de tarjetas Clásicas equivalentes cn límite de crédit mayr a 1, pess (dats a diciembre de 14) Institución Prduct CAT (%) Tasa efectiva prmedi pnderada (%) Anualidad (pess) Límite de crédit (mediana en pess)* Prducts cn al mens.% del ttal de tarjetas de este segment Santander Santander Light , Inbursa Clásica Inbursa , BBVA Bancmer Azul Bancmer ,8 SF Sriana Sriana - Banamex , Banamex Clásica Internacinal , Banc Walmart Súper Tarjeta de Crédit Sam s Club , HSBC Clásica HSBC , Banrte** Clásica , Sctiabank SctiaTravel Clásica , BanCppel BanCppel ,7 Prducts cn mens del.% per más del.1% del ttal de tarjetas de este segment Banc Invex Vlaris Clásica ,, Cuadr 14 Prducts representativs pr institución, para clientes n ttalers en el segment de tarjetas Or equivalentes (dats a diciembre de 14) Institución Prduct CAT (%) Tasa efectiva prmedi pnderada (%) Anualidad (pess) Límite de crédit (mediana en pess)* Prducts cn al mens.% del ttal de tarjetas Or Inbursa Or Inbursa , Santander UNISantander - K , Ixe Tarjetas** Or , Banamex Or , BBVA Bancmer Or Bancmer , Banrte** Or , HSBC Or HSBC , Sctiabank Sctia Travel Or ,9 American Express The Gld Elite Credit Card , 19, Prducts cn mens del.% per más del.1% del ttal de tarjetas Or Banregi In Gld , Banca Afirme Tarjeta de Crédit Or , Banc Invex Sí Card Plus Invex , Nta: Ls prducts están rdenads de acuerd al CAT respectiv. Se incluyen prducts para persnas físicas que se siguen freciend al públic, que n tienen alguna restricción especial para su cntratación y que tienen más del.1 pr cient del ttal de tarjetas en el segment. El prduct representativ de la institución es el que tiene el mayr sald de crédit entre ls prducts del mism segment que frece la institución Ls dats crrespnden a ls clientes n ttalers. En las estadísticas para el ttal del segment, el CAT y la TEPP sn prmedis pnderads pr sald, la anualidad es un prmedi pnderad pr númer de tarjetas. *La mediana indica que la mitad de ls clientes tiene un límite de crédit pr debaj del valr reprtad. **A pesar de la fusión de Banrte e Ixe tarjetas, sus prducts de tarjeta de crédit se siguen freciend de frma separada. Indicadres básics de tarjeta de crédit. Dats a diciembre de 14 17

18 Banc de Méxic Cuadr 1 Prducts representativs pr institución, para clientes n ttalers en el segment de tarjetas Platin equivalentes (dats a diciembre de 14) Institución Prduct CAT (%) Tasa efectiva prmedi pnderada (%) Anualidad (pess) Límite de crédit (mediana en pess)* Prducts cn al mens.% del ttal de tarjetas Platin Banrte** Platinum ,8 73, Ixe Tarjetas** Ixe Platin ,8 94, Banregi In Platinum , Banamex Platinum , 7, BBVA Bancmer Bancmer Platinum ,2 112, Santander Fiesta Rewards Platin ,8, Sctiabank Sctia Travel Platinum ,8 74, HSBC Platinum HSBC ,9 98, American Express The Platinum Credit Card ,3, Prducts cn mens del.% per más del.1% del ttal de tarjetas Platin Inbursa Platinum Inbursa , Banc del Bají Platinum Internacinal ,, Banc Invex Vlaris , 6, Nta: Ls prducts están rdenads de acuerd al CAT respectiv. Se incluyen prducts para persnas físicas que se siguen freciend al públic, que n tienen alguna restricción especial para su cntratación y que tienen más del.1 pr cient del ttal de tarjetas en el segment. El prduct representativ de la institución es el que tiene el mayr sald de crédit entre ls prducts del mism segment que frece la institución. Ls dats crrespnden a ls clientes n ttalers. En las estadísticas para el ttal del segment, el CAT y la TEPP sn prmedis pnderads pr sald, la anualidad es un prmedi pnderad pr númer de tarjetas. *La mediana indica que la mitad de ls clientes tiene un límite de crédit pr debaj del valr reprtad. **A pesar de la fusión de Banrte e Ixe tarjetas, sus prducts de tarjeta de crédit se siguen freciend de frma separada. Indicadres básics de tarjeta de crédit. Dats a diciembre de 14 18

19 Banc de Méxic. Anexs.1. Tasas de interés efectivas para diferentes cuartiles de sald. Cuadr 16 Tasas de interés pr cuartiles de sald para clientes ttalers y n ttalers (dats a diciembre de 14) Primer cuartil (%) Mediana (%) Tercer cuartil (%) Sistema BBVA Bancmer Banamex Santander BanCppel Banrte-Ixe Tarjetas HSBC Banc Walmart Sctiabank American Express Inbursa SF Sriana Banc Invex Banregi Banc del Bají Crédit Familiar Banca Afirme CnsuBanc Cuadr 17 Tasas de interés pr cuartiles de sald para clientes n ttalers (dats a diciembre de 14) Primer cuartil (%) Mediana (%) Tercer cuartil (%) Sistema BBVA Bancmer Banamex Santander BanCppel Banrte-Ixe Tarjetas HSBC Banc Walmart Sctiabank American Express Inbursa SF Sriana Banc Invex Banregi Banc del Bají Crédit Familiar Banca Afirme CnsuBanc Ntas: El primer cuartil indica que el 2% del sald se trga a una tasa menr igual a la que aparece en la celda; la mediana señala que el % del sald se trga a una tasa menr igual a la que aparece en la celda; y el tercer cuartil que el 7% del sald se trga a una tasa menr igual a la que aparece en la celda respectiva. Ls bancs están rdenads respect al númer de tarjetas de ls clientes ttalers y n ttalers en diciembre de 14. Indicadres básics de tarjeta de crédit. Dats a diciembre de 14 19

20 Banc de Méxic.2. Evlución de indicadres seleccinads Cuadr 18 Evlución del númer de tarjetas de ls clientes ttalers y n ttalers Dic-13 Feb-14 Abr-14 Jun-14 Ag-14 Oct-14 Dic-14 Sistema 16,394,777 16,7,839 16,18,71 16,96,798 16,92,7 16,62,62 16,141,336 BBVA Bancmer 4,966,443 4,834,9 4,79,9 4,727,3 4,647,983 4,86,336 4,76,36 Banamex 4,36,999 4,69,838 4,479,384 4,3,67 4,331,2 4,9,4 4,2,23 Santander 2,8,719 2,4,6 2,216,114 2,221,9 2,234,964 2,273,198 2,367,47 BanCppel 1,89,4 1,16,2 1,8,29 1,31,642 1,,691 1,8,831 1,,9 Banrte-Ixe Tarjetas 1,9, ,9 1,11,61 1,32,1 1,37,1 1,37,386 1,69,29 HSBC 928,2 913,4 93, , , ,76 876,88 Banc Walmart 399, , ,96 4,874 6,447 63,417 81,3 Sctiabank 361, , , , ,1 373, ,369 American Express 39,386 31,4 346, ,1 36,88 37,29 3,73 Inbursa 29,941 29,742 29, ,184 4, ,361 3, SF Sriana 113, ,8 111, ,67 112,71 112,88 112,498 Banc Invex 64,812 6,723 74,9 77,2 86,378 89,1 92,4 Banregi 2,8 2,399 2,948 26,331 27,246 28,28 28,974 Banc del Bají 16,73 17,37 18,416 19,4 22,34 22,2 22,3 Crédit Familiar n. a. n. a. n. a.,314 21,2 19,684 18,8 Banca Afirme 13,83 13,896 14, 14,927 1,2 1,928 16,9 CnsuBanc,77,71,494,1,836 11,347 12,38 Cuadr 19 Evlución del númer de tarjetas de ls clientes n ttalers Dic-13 Feb-14 Abr-14 Jun-14 Ag-14 Oct-14 Dic-14 Sistema 9,466,4 9,223,999 9,114,2 9,11,172 9,13,686 8,936,6 9,39,47 BBVA Bancmer 3,27,14 3,169,98 3,137,91 3,1,71 3,7,242 3,7,6 2,931,127 Banamex 2,312,63 2,2,671 2,212,16 2,186,387 2,1,981 2,,327 2,,81 Santander 1,199,648 1,183,644 1,191,318 1,4,239 1,199,62 1,217,3 1,,864 BanCppel 783, , 66,7 686, ,677 7,86 83,926 Banrte-Ixe Tarjetas 99,9 3,78 94,49 617,9 6,64 611,43 623,992 HSBC 466,41 46,789 49,37 49, , ,83 431,1 Banc Walmart 198, ,849 6,37 221, , , ,419 Sctiabank 18,79 187, ,3 183,6 182,92 182,19 179,34 American Express 183,8 18,9 18,796 18,7 182,28 176, ,274 Inbursa 163, 161,468 1,98 16,1 166,381 17, ,94 SF Sriana, 62,429,327,94 61,848 9,672 62,93 Banc Invex 31, 31,79 32,339 33,739 36,437 37,71 37,837 Banregi 11,29 11,111 11,689 11,628 11,78 12,43 12,768 Banc del Bají 7,26 8,11 8,968 9,2,72 11,663,719 Crédit Familiar n. a. n. a. n. a. 14,143 12,436 11,474,781 Banca Afirme,76,8,762,89,3,881,849 CnsuBanc 4,984 4,77 4,624 4, 4,6 4,836,214 Ntas: Ls bancs están rdenads respect al númer de tarjetas de ls clientes ttalers y n ttalers en diciembre de 14. Indicadres básics de tarjeta de crédit. Dats a diciembre de 14

21 Banc de Méxic Cuadr Evlución del sald de crédit trgad a ls clientes ttalers y n ttalers (millnes de pess) Dic-13 Feb-14 Abr-14 Jun-14 Ag-14 Oct-14 Dic-14 Sistema 2,2 248, ,2 24,4 248,4 21,346 2,371 BBVA Bancmer 76,119 7,4 74,73 74,4 73,6 74,194 74,37 Banamex 83,17 79, 76,26 7,836 77,1 79,93 81, Santander 39,4 38,237 37,89 38,7 39,1 39,87 42,337 BanCppel,3 4,7 4,483 4,686 4,917,3,96 Banrte-Ixe Tarjetas 17,299 17,38 16,79 17,366 17,8 18,242 19,4 HSBC 1,337 14,869 14,8 1,112 1,1 1,3 1,888 Banc Walmart 2,31 2,423 2,4 2,817 2,9 2,999 3,48 Sctiabank 4,924 4,974 4,723 4,83,33 4,867 4,886 American Express 7,71 6,62 6,69 6,76 6,719 6, 6,8 Inbursa 2,313 2,4 2,296 2,46 2,622 2,742 2,969 SF Sriana Banc Invex ,89 1,148 1,161 1,27 Banregi Banc del Bají Crédit Familiar n. a. n. a. n. a Banca Afirme CnsuBanc Cuadr 21 Evlución del sald de crédit trgad a ls clientes n ttalers (millnes de pess) Dic-13 Feb-14 Abr-14 Jun-14 Ag-14 Oct-14 Dic-14 Sistema 2, ,6 19,1 197, , ,37 3,26 BBVA Bancmer 71,622 7,27 69,82 69,77 69,263 69,694 69,16 Banamex 7,978,71 4,9 3,46 4,43 3,791 4,8 Santander,489,67,,736,889 31,162 33,492 BanCppel 4,233 3,77 3,93 3,761 3,91 4,81 4,7 Banrte-Ixe Tarjetas 13,82 13,842 13,72 14,277 14,394 14,82 1,29 HSBC 11,289 11,2 11,139 11,49 11,239 11,462 11, Banc Walmart 1,222 1,262 1,262 1,42 1,33 1,64 1,67 Sctiabank 3,397 3,1 3,36 3,44 3,6 3,47 3,1 American Express 4,8 4,8 4,6 4,798 4,79 4,73 4,699 Inbursa 1,888 1,89 1,98 2,23 2,139 2,24 2,38 SF Sriana Banc Invex Banregi Banc del Bají Crédit Familiar n. a. n. a. n. a Banca Afirme CnsuBanc Ntas: Ls bancs están rdenads respect al númer de tarjetas de ls clientes ttalers y n ttalers en diciembre de 14. Indicadres básics de tarjeta de crédit. Dats a diciembre de 14 21

22 Banc de Méxic Cuadr 22 Evlución de la tasa efectiva prmedi pnderada de ls clientes ttalers y n ttalers (pr cient) Dic-13 Feb-14 Abr-14 Jun-14 Ag-14 Oct-14 Dic-14 Sistema BBVA Bancmer Banamex Santander BanCppel Banrte-Ixe Tarjetas HSBC Banc Walmart Sctiabank American Express Inbursa SF Sriana Banc Invex Banregi Banc del Bají Crédit Familiar n. a. n. a. n. a Banca Afirme CnsuBanc Cuadr 23 Evlución de la tasa efectiva prmedi pnderada de ls clientes n ttalers (pr cient) Dic-13 Feb-14 Abr-14 Jun-14 Ag-14 Oct-14 Dic-14 Sistema BBVA Bancmer Banamex Santander BanCppel Banrte-Ixe Tarjetas HSBC Banc Walmart Sctiabank American Express Inbursa SF Sriana Banc Invex Banregi Banc del Bají Crédit Familiar n. a. n. a. n. a Banca Afirme CnsuBanc Ntas: Ls bancs están rdenads respect al númer de tarjetas de ls clientes ttalers y n ttalers en diciembre de 14. Indicadres básics de tarjeta de crédit. Dats a diciembre de 14 22

23 Banc de Méxic Cuadr 24 Evlución de la fracción del sald del crédit de ls clientes ttalers y n ttalers trgada a través de prmcines a meses sin intereses (pr cient) Dic-13 Feb-14 Abr-14 Jun-14 Ag-14 Oct-14 Dic-14 Sistema BBVA Bancmer Banamex Santander BanCppel Banrte-Ixe Tarjetas HSBC Banc Walmart Sctiabank American Express Inbursa SF Sriana Banc Invex Banregi Banc del Bají Crédit Familiar n. a. n. a. n. a Banca Afirme CnsuBanc Cuadr 2 Evlución de la fracción del sald del crédit de ls clientes n ttalers trgada a través de prmcines a meses sin intereses (pr cient) Dic-13 Feb-14 Abr-14 Jun-14 Ag-14 Oct-14 Dic-14 Sistema BBVA Bancmer Banamex Santander BanCppel Banrte-Ixe Tarjetas HSBC Banc Walmart Sctiabank American Express Inbursa SF Sriana Banc Invex Banregi Banc del Bají Crédit Familiar n. a. n. a. n. a..... Banca Afirme CnsuBanc Ntas: Ls bancs están rdenads respect al númer de tarjetas de ls clientes ttalers y n ttalers en diciembre de 14. Indicadres básics de tarjeta de crédit. Dats a diciembre de 14 23

24 Banc de Méxic.3. Infrmación básica referente a cada intermediari.3.1. BBVA Bancmer Cuadr 26 Estadísticas básicas de BBVA Bancmer (dats a diciembre de 14) Estadísticas básicas Clientes n ttalers Clientes ttalers y n ttalers Númer de tarjetas 2,931,127 4,76,36 Sald de crédit trgad (millnes de pess) 69,16 74,37 Tasa efectiva prmedi pnderada.7% 28.6% Tasa efectiva mediana 26.7% 2.% Gráfica 6 Distribución prcentual del sald de crédit trgad pr tasa de interés efectiva %.7% Gráfica 7 Distribución acumulada del sald de crédit trgad pr tasa de interés efectiva %.7% 8 7 Tasa efectiva prmedi pnderada de clientes ttalers y n ttalers Tasa efectiva prmedi pnderada de clientes n ttalers Indicadres básics de tarjeta de crédit. Dats a diciembre de 14 24

25 Banc de Méxic.3.2. Banamex Cuadr 27 Estadísticas básicas de Banamex (dats a diciembre de 14) Estadísticas básicas Clientes n ttalers Clientes ttalers y n ttalers Númer de tarjetas 2,,81 4,2,23 Sald de crédit trgad (millnes de pess) 4,8 81, Tasa efectiva prmedi pnderada 28.4% 19.% Tasa efectiva mediana 28.3% 17.7% Gráfica 8 Distribución prcentual del sald de crédit trgad pr tasa de interés efectiva 3 19.% 28.4% 2 1 Gráfica 9 Distribución acumulada del sald de crédit trgad pr tasa de interés efectiva 9 19.% 28.4% 8 7 Tasa efectiva prmedi pnderada de clientes ttalers y n ttalers Tasa efectiva prmedi pnderada de clientes n ttalers Indicadres básics de tarjeta de crédit. Dats a diciembre de 14 2

26 Banc de Méxic.3.3. Santander Cuadr 28 Estadísticas básicas de Santander (dats a diciembre de 14) Estadísticas básicas Clientes n ttalers Clientes ttalers y n ttalers Númer de tarjetas 1,,864 2,367,47 Sald de crédit trgad (millnes de pess) 33,492 42,337 Tasa efectiva prmedi pnderada 26.2%.7% Tasa efectiva mediana 2.2%.% Gráfica Distribución prcentual del sald de crédit trgad pr tasa de interés efectiva 2.7% 26.2% 1 Gráfica 11 Distribución acumulada del sald de crédit trgad pr tasa de interés efectiva 9.7% 26.2% 8 7 Tasa efectiva prmedi pnderada de clientes ttalers y n ttalers Tasa efectiva prmedi pnderada de clientes n ttalers Indicadres básics de tarjeta de crédit. Dats a diciembre de 14 26

27 Banc de Méxic.3.4. BanCppel Cuadr 29 Estadísticas básicas de BanCppel (dats a diciembre de 14) Estadísticas básicas Clientes n ttalers Clientes ttalers y n ttalers Númer de tarjetas 83,926 1,,9 Sald de crédit trgad (millnes de pess) 4,7,96 Tasa efectiva prmedi pnderada 64.9% 4.8% Tasa efectiva mediana 6.% 6.% Gráfica 12 Distribución prcentual del sald de crédit trgad pr tasa de interés efectiva % 64.9% Gráfica 13 Distribución acumulada del sald de crédit trgad pr tasa de interés efectiva 9 4.8% 64.9% 8 7 Tasa efectiva prmedi pnderada de clientes ttalers y n ttalers Tasa efectiva prmedi pnderada de clientes n ttalers Indicadres básics de tarjeta de crédit. Dats a diciembre de 14 27

28 Banc de Méxic.3.. Banrte-Ixe Tarjetas Cuadr Estadísticas básicas de Banrte-Ixe Tarjetas (dats a diciembre de 14) Clientes Clientes n Estadísticas básicas ttalers y ttalers n ttalers Númer de tarjetas 623,992 1,69,29 Sald de crédit trgad (millnes de pess) 1,29 19,4 Tasa efectiva prmedi pnderada 31.2% 24.8% Tasa efectiva mediana 32.3% 22.3% Gráfica 14 Distribución prcentual del sald de crédit trgad pr tasa de interés efectiva % 31.2% 1 Gráfica 1 Distribución acumulada del sald de crédit trgad pr tasa de interés efectiva % 31.2% 8 7 Tasa efectiva prmedi pnderada de clientes ttalers y n ttalers Tasa efectiva prmedi pnderada de clientes n ttalers Indicadres básics de tarjeta de crédit. Dats a diciembre de 14 28

29 Banc de Méxic.3.6. HSBC Cuadr 31 Estadísticas básicas de HSBC (dats a diciembre de 14) Estadísticas básicas Clientes n ttalers Clientes ttalers y n ttalers Númer de tarjetas 431,1 876,88 Sald de crédit trgad (millnes de pess) 11, 1,888 Tasa efectiva prmedi pnderada 32.7% 23.9% Tasa efectiva mediana 33.1% 24.9% Gráfica 16 Distribución prcentual del sald de crédit trgad pr tasa de interés efectiva % 32.7% 1 Gráfica 17 Distribución acumulada del sald de crédit trgad pr tasa de interés efectiva % 32.7% Tasa efectiva prmedi pnderada de clientes ttalers y n ttalers Tasa efectiva prmedi pnderada de clientes n ttalers Indicadres básics de tarjeta de crédit. Dats a diciembre de 14 29

30 Banc de Méxic.3.7. Banc Walmart Cuadr 32 Estadísticas básicas de Banc Walmart (dats a diciembre de 14) Clientes Clientes n Estadísticas básicas ttalers y ttalers n ttalers Númer de tarjetas 223,419 81,3 Sald de crédit trgad (millnes de pess) 1,67 3,48 Tasa efectiva prmedi pnderada.% 19.4% Tasa efectiva mediana 39.8%.% Gráfica 18 Distribución prcentual del sald de crédit trgad pr tasa de interés efectiva 19.4%.% Gráfica 19 Distribución acumulada del sald de crédit trgad pr tasa de interés efectiva %.% 8 7 Tasa efectiva prmedi pnderada de clientes ttalers y n ttalers Tasa efectiva prmedi pnderada de clientes n ttalers Indicadres básics de tarjeta de crédit. Dats a diciembre de 14

31 Banc de Méxic.3.8. Sctiabank Cuadr 33 Estadísticas básicas de Sctiabank (dats a diciembre de 14) Estadísticas básicas Clientes n ttalers Clientes ttalers y n ttalers Númer de tarjetas 179,34 364,369 Sald de crédit trgad (millnes de pess) 3,1 4,886 Tasa efectiva prmedi pnderada 3.4% 2.4% Tasa efectiva mediana 38.3% 31.3% Gráfica Distribución prcentual del sald de crédit trgad pr tasa de interés efectiva 2 2.4% 3.4% 1 Gráfica 21 Distribución acumulada del sald de crédit trgad pr tasa de interés efectiva 9 2.4% 3.4% 8 7 Tasa efectiva prmedi pnderada de clientes ttalers y n ttalers Tasa efectiva prmedi pnderada de clientes n ttalers Indicadres básics de tarjeta de crédit. Dats a diciembre de 14 31

32 Banc de Méxic.3.9. American Express Cuadr 34 Estadísticas básicas de American Express (dats a diciembre de 14) Clientes Clientes n Estadísticas básicas ttalers y ttalers n ttalers Númer de tarjetas 172,274 3,73 Sald de crédit trgad (millnes de pess) 4,699 6,8 Tasa efectiva prmedi pnderada 3.9% 24.8% Tasa efectiva mediana 38.4% 26.9% Gráfica 22 Distribución prcentual del sald de crédit trgad pr tasa de interés efectiva % 3.9% 2 1 Gráfica 23 Distribución acumulada del sald de crédit trgad pr tasa de interés efectiva % 3.9% 8 7 Tasa efectiva prmedi pnderada de clientes ttalers y n ttalers Tasa efectiva prmedi pnderada de clientes n ttalers Indicadres básics de tarjeta de crédit. Dats a diciembre de 14 32

33 Banc de Méxic.3.. Inbursa Cuadr 3 Estadísticas básicas de Inbursa (dats a diciembre de 14) Estadísticas básicas Clientes n ttalers Clientes ttalers y n ttalers Númer de tarjetas 172,94 3, Sald de crédit trgad (millnes de pess) 2,38 2,969 Tasa efectiva prmedi pnderada 29.1% 23.3% Tasa efectiva mediana 28.% 27.7% Gráfica 24 Distribución prcentual del sald de crédit trgad pr tasa de interés efectiva % 29.1% 1 Gráfica 2 Distribución acumulada del sald de crédit trgad pr tasa de interés efectiva % 29.1% 8 7 Tasa efectiva prmedi pnderada de clientes ttalers y n ttalers Tasa efectiva prmedi pnderada de clientes n ttalers Indicadres básics de tarjeta de crédit. Dats a diciembre de 14 33

34 Banc de Méxic SF Sriana Cuadr 36 Estadísticas básicas de SF Sriana (dats a diciembre de 14) Estadísticas básicas Clientes n ttalers Clientes ttalers y n ttalers Númer de tarjetas 62,93 112,498 Sald de crédit trgad (millnes de pess) Tasa efectiva prmedi pnderada 33.3% 22.2% Tasa efectiva mediana 37.9% 19.9% Cuadr 26 Distribución prcentual del sald de crédit trgad pr tasa de interés efectiva 22.2% 33.3% Cuadr 27 Distribución acumulada del sald de crédit trgad pr tasa de interés efectiva % 33.3% 8 7 Tasa efectiva prmedi pnderada de clientes ttalers y n ttalers Tasa efectiva prmedi pnderada de clientes n ttalers Indicadres básics de tarjeta de crédit. Dats a diciembre de 14 34

35 Banc de Méxic Banc Invex Cuadr 37 Estadísticas básicas de Banc Invex (dats a diciembre de 14) Estadísticas básicas Clientes n ttalers Clientes ttalers y n ttalers Númer de tarjetas 37,837 92,4 Sald de crédit trgad (millnes de pess) 769 1,27 Tasa efectiva prmedi pnderada 4.% 33.1% Tasa efectiva mediana 62.% 24.3% Gráfica 28 Distribución prcentual del sald de crédit trgad pr tasa de interés efectiva % 4.% Gráfica 29 Distribución acumulada del sald de crédit trgad pr tasa de interés efectiva % 4.% 8 7 Tasa efectiva prmedi pnderada de clientes ttalers y n ttalers Tasa efectiva prmedi pnderada de clientes n ttalers Indicadres básics de tarjeta de crédit. Dats a diciembre de 14 3

36 Banc de Méxic Banregi Cuadr 38 Estadísticas básicas de Banregi (dats a diciembre de 14) Estadísticas básicas Clientes n ttalers Clientes ttalers y n ttalers Númer de tarjetas 12,768 28,974 Sald de crédit trgad (millnes de pess) Tasa efectiva prmedi pnderada 28.9% 21.6% Tasa efectiva mediana 23.3% 22.3% Gráfica Distribución prcentual del sald de crédit trgad pr tasa de interés efectiva % 28.9% 1 Gráfica 31 Distribución acumulada del sald de crédit trgad pr tasa de interés efectiva % 28.9% 8 7 Tasa efectiva prmedi pnderada de clientes ttalers y n ttalers Tasa efectiva prmedi pnderada de clientes n ttalers Indicadres básics de tarjeta de crédit. Dats a diciembre de 14 36

37 Banc de Méxic Banc del Bají Cuadr 39 Estadísticas básicas de Banc del Bají (dats a diciembre de 14) Clientes Clientes n Estadísticas básicas ttalers y ttalers n ttalers Númer de tarjetas,719 22,3 Sald de crédit trgad (millnes de pess) Tasa efectiva prmedi pnderada 24.4% 16.7% Tasa efectiva mediana 24.4%.% Gráfica 32 Distribución prcentual del sald de crédit trgad pr tasa de interés efectiva % 24.4% 2 1 Gráfica 33 Distribución acumulada del sald de crédit trgad pr tasa de interés efectiva % 24.4% 8 7 Tasa efectiva prmedi pnderada de clientes ttalers y n ttalers Tasa efectiva prmedi pnderada de clientes n ttalers Indicadres básics de tarjeta de crédit. Dats a diciembre de 14 37

38 Banc de Méxic.3.1. Crédit Familiar Cuadr Estadísticas básicas de Crédit Familiar (dats a diciembre de 14) Clientes Clientes n Estadísticas básicas ttalers y ttalers n ttalers Númer de tarjetas,781 18,8 Sald de crédit trgad (millnes de pess) Tasa efectiva prmedi pnderada.7%.% Tasa efectiva mediana 62.9% 61.% Gráfica 34 Distribución prcentual del sald de crédit trgad pr tasa de interés efectiva %.7% Gráfica 3 Distribución acumulada del sald de crédit trgad pr tasa de interés efectiva %.7% Tasa efectiva prmedi pnderada de clientes ttalers y n ttalers Tasa efectiva prmedi pnderada de clientes n ttalers Indicadres básics de tarjeta de crédit. Dats a diciembre de 14 38

39 Banc de Méxic Banca Afirme Cuadr 41 Estadísticas básicas de Banca Afirme (dats a diciembre de 14) Estadísticas básicas Clientes n ttalers Clientes ttalers y n ttalers Númer de tarjetas,849 16,9 Sald de crédit trgad (millnes de pess) Tasa efectiva prmedi pnderada 36.% 34.1% Tasa efectiva mediana 42.3% 42.3% Gráfica 36 Distribución prcentual del sald de crédit trgad pr tasa de interés efectiva % 36.% Gráfica 37 Distribución acumulada del sald de crédit trgad pr tasa de interés efectiva % 36.% 8 7 Tasa efectiva prmedi pnderada de clientes ttalers y n ttalers Tasa efectiva prmedi pnderada de clientes n ttalers Indicadres básics de tarjeta de crédit. Dats a diciembre de 14 39

40 Banc de Méxic CnsuBanc Cuadr 42 Estadísticas básicas de CnsuBanc (dats a diciembre de 14) Estadísticas básicas Clientes n ttalers Clientes ttalers y n ttalers Númer de tarjetas,214 12,38 Sald de crédit trgad (millnes de pess) Tasa efectiva prmedi pnderada 4.1% 4.1% Tasa efectiva mediana 8.% 8.% Gráfica 38 Distribución prcentual del sald de crédit trgad pr tasa de interés efectiva % 4.1% Gráfica 39 Distribución acumulada del sald de crédit trgad pr tasa de interés efectiva 9 4.1% 4.1% 8 7 Tasa efectiva prmedi pnderada de clientes ttalers y n ttalers Tasa efectiva prmedi pnderada de clientes n ttalers Indicadres básics de tarjeta de crédit. Dats a diciembre de 14

41 Banc de Méxic 6. Apéndice: Infrmación metdlógica Este reprte incluye infrmación básica de tasas de interés efectivas, cmisines anuales, númer de tarjetas de crédit y sald de crédit trgad a través de tarjetas. El cst del crédit se mide a través de la tasa de interés efectiva (implícita) (TE i ) anual que cbra el intermediari al acreditad i. La TE i, se btiene de dividir ls intereses cbrads en el mes (mi i ) entre el sald prmedi del crédit (S i ) a la fecha de crte del mes. El resultad se multiplica pr un factr que resulta de dividir ls 3 días del añ entre el númer de días efectivamente transcurrids (DET) en el mes crrespndiente. Así, para el individu i: TE i = mi i S i 3 DET Cn la distribución del sald de crédit trgad para cada nivel de tasas, se generan indicadres estadístics que permiten apreciar las tasas a las que, en prmedi, cada institución trga crédit. Ests indicadres sn la tasa de interés prmedi pnderada pr el sald y la tasa de interés mediana. La Tasa de interés Efectiva Prmedi Pnderada se btiene de la siguiente manera: Se define ρ i = S i ; i S i TE prmedi pnderada = TE i ρ i Para btener las TE crrespndientes a las institucines se siguen ls criteris siguientes: (a) Se incluye slamente a ls clientes que se encuentran al crriente en sus pags, es decir, se excluye la cartera de ls atrasads mrss; (b) Se incrpran al cálcul las tarjetas de crédit de aceptación generalizada y n se incluyen a las que sól pueden utilizarse en cmercis específics; (c) Se cnsideran slamente tarjetas trgadas a persnas físicas, excluyend las tarjetas empresariales y las que se trgan a funcinaris y empleads de la institución; (d) Se incluyen tarjetas que tengan un sald psitiv a tasa nrmal prmcinal; (e) La TE se calcula distinguiend entre el sald trgad cn y sin prmcines; (f) Se identifica la cartera crrespndiente a ls clientes ttalers y a ls n ttalers. Ls indicadres estadístics mencinads se btienen tant para ls tarjetahabientes que acarrean una deuda a través del tiemp y que pagan intereses pr n liquidar dicha deuda cada mes (cncids cm n ttalers 11 ), cm para tds ls usuaris de tarjeta de crédit, l que incluye también a ls clientes que cada mes pagan la deuda en su ttalidad (cncids cm ttalers ). i bancari. Es la tasa de interés que divide el sald de crédit trgad en ds segments del mism mnt. 11 En este reprte se usan estas denminacines prque se han vuelt de us cmún en el medi Indicadres básics de tarjeta de crédit. Dats a diciembre de 14 41

42 Banc de Méxic En ambs cass el mnt del crédit incrpra la cartera trgada a tasas de interés prmcinales, inclus a tasa cer. Se muestra también el númer de tarjetas 12 y el sald de crédit trgad 13 cncedid pr cada intermediari. Ests indicadres se presentan tant para el cnjunt de tarjetas de crédit (td el sistema), cm para cada intermediari. Existen institucines cn un númer muy pequeñ de clientes, sbre td en sus prducts nuevs, l que se traduce en una carencia de masa crítica en la cartera generand así una elevada vlatilidad en sus tasas y pueden cnducir a cmparacines inadecuadas. Pr ell, se decidió n incluirlas en este reprte hasta que representen alrededr del. pr cient del ttal de clientes y sus dats sean estables pr un perid de al mens ds bimestres 14. Adicinalmente, cn el fin de que ls usuaris de la infrmación aprecien que ls intermediaris trgan crédit a diferentes tasas de interés, se presentan ds gráficas para cada institución que cntienen las distribucines de ls mnts de crédit trgad a cada nivel de tasas. Las gráficas cntienen infrmación de la cartera ttal, incluyend a ls clientes ttalers y n ttalers. Ambas gráficas presentan distribucines relativas; en la primera gráfica, cada barra indica la fracción del sald ttal de crédit que el intermediari trga a esa tasa de interés en particular; pr l tant, el área de la gráfica en su cnjunt suma pr cient. La segunda gráfica acumula el prcentaje del sald de crédit trgad a cada nivel de tasa de interés, al llegar a la tasa de interés más alta, el sald de crédit trgad alcanza un valr del pr cient. 12 El númer de tarjetas reprtad n cincide cn ls de tarjetas emitidas y tarjetas utilizadas que el Banc de Méxic presenta en la liga uadr=cf26&sectr=21&lcale=es, debid a que en este reprte se excluyen las tarjetas que registran atrass en sus pags, así cm las adicinales. 13 Este cncept crrespnde al mnt prmedi diari del crédit recibid incluyend prmcines a meses sin intereses. 14 En esta situación se encuentran ls prducts de CrediSctia, Mifel, Famsa y Fundación Dndé. Indicadres básics de tarjeta de crédit. Dats a diciembre de 14 42

43 Banc de Méxic Juli 1 Indicadres básics de tarjeta de crédit. Dats a diciembre de 14 43