Perfil de mercado. PA Preparaciones químicas industria química no comprendidos otras (BIODIESEL)

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1 Perfil de mercado PA Preparaciones químicas industria química no comprendidos otras (BIODIESEL) Fecha de elaboración: agosto 2006 Elaborado por: Sección Económica y Comercial- Embajada de Argentina en Chile Jefe Sección Económica Consejero Mario Veron Guerra Autor: Santiago Aguiar Derechos aduaneros Arancel final: 0% Estructura básica de costos generales de internación En Argentina: Derechos de exportación- Manufacturas: 5% Flete: según el peso de la carga Certificado de origen: 10 U$S Almacenaje EDCADASSA: : 30 U$S En Chile: (ejemplo) Derechos aduaneros Arancel general de Chile: 6% Preferencia por Acuerdo con Mercosur: 100% Arancel final: 0% IVA: 19% Fiscalización del camión en Aduana Los Andes: aprox. 20 U$S ( $ chilenos- Cambio: 1 U$S = 514 $ chilenos) Honorarios Despachante de Aduana: U$S 100 Impuestos internos IVA: 19% Mercado mundial. Generalidades La producción de etanol y biodiésel se ha convertido en un verdadero "boom" a nivel mundial. En efecto, la producción de etanol creció un 19% en 2005, alcanzando 36,5 mil millones de litros, mientras la de biodiésel subió en 60% el año pasado, alcanzando más de 3,5 millones de m3. Más del 90% de la producción mundial de etanol es en base a caña de azúcar y de maíz, y Estados Unidos y Brasil son, por lejos, los principales productores globales con 16 millones de litros anuales cada uno. En tanto, cerca de un 1% del mercado mundial de diésel corresponde a biodiésel, y el mayor productor mundial es Alemania. Es un diesel que se obtiene por en un proceso denominado transesterificación de triglicéridos (aceite).

2 Es similar al diesel obtenido a partir del petróleo y puede usarse en motores de ciclo diesel, aunque algunos motores requieren modificaciones Se puede obtener de aceite vegetal (cultivos oleaginosos) y también del reciclaje de aceites comestibles ya usados (ej. de fritura) Tiene beneficios mecánicos para los vehículos Reduce las emisiones de monóxido de carbono (CO) aproximadamente en un 50% y el dióxido de carbono (CO2) en un 78%. Principales Productores de Biodiesel, 2005 País Producción (millones de lts) Austria 83 Italia 227 Estados Unidos 290 Francia 511 Alemania Mercado local. Situación y perspectivas Estado de situación Chile importa el 72% de la energía que consume (en 2004: 98% del crudo, 96% del carbón y 75% del gas natural) Por lo mismo, representa una situación de vulnerabilidad frente a la volatilidad internacional de precios e interrupciones en el suministro (exposición Poniachik). Gran parte de la gasolina y el diesel que se consume localmente (tanto el refinado en Chile como el importado) cubre las crecientes necesidades del sector transporte El consumo consumo de diesel ha crecido fuertemente en el transporte caminero: De miles de m3 en 1991 (47% del total) a miles de m3 en 2005 ( 59,5%) Así, éste será el sector más beneficiado con la incorporación de los biocombustibles. CONSUMO NACIONAL DE DIESEL Miles m3 Caminero/ Ferroviario/ Marítimo/ Industrial y Minero / Comercial/ Centros Transf.. / Total ,304/ 21/ 444/ 686/ 167/ 130/ 2, ,062/ 14/ 399/ 1,038/ 222/ 93/ 3, ,887/ 21/ 332/ 1,292/ 75/ 173/ 4, ,777/ 20/ 354/ 1,564/ 59/ 93/ 4, ,996/ 22/ 360/ 1,49/1 81/ 81/ 5, ,063/ 22/ 321/ 1,523/ 40/ 61/ 5, ,072/ 21/ 396/ 1,913/ 152/ 172/ 5, ,689/ 25/ 475/ 1,893/ 49/ 74/ 6,205 FUENTE: CNE Decisiones de política energética en la plaza local

3 El gobierno de la Presidenta Michelle Bachelet está impulsando un ambicioso pero realista Plan de Seguridad Energética a través de acciones tendientes a: Diversificar la matriz (en términos de insumos y proveedores) Lograr mayor independencia/autonomía Promover uso eficiente e inteligente de la energía Una de estas acciones apunta a promover el desarrollo de los biocombustibles en la forma de etanol y biodiesel, lo que permitirá: Avanzar decididamente hacia una mayor autonomía energética Reducir la dependencia del petróleo en favor de las ERNC en nuestra matriz energética primaria Posibilidades de desarrollo de un mercado local de producción y comercialización de biocombustibles En términos agrícolas, producir 300 mil m3 de etanol (equivalentes a aproximadamente el 10% del consumo actual de gasolina) significaría disponer de ha. De maíz con un rendimiento de 120 quintales por ha.. En el caso del diesel, una ha. de raps podría generar 900 lts. y en Iansa estiman que se requerirían del orden de 60 mil ha.. Falta: 1) establecer qué producción es la más conveniente para el país; 2) establecer un marco regulatorio que incentive a los interesados y establezca la obligación de utilizar los biocombustibles, la ausencia de un impuesto específico y norme temas como la calidad; 3) promover la instalación de empresas elaboradoras; 4) definir los cultivos y las fórmulas para asegurar la producción mediante contratos. Etapa de estudio y formulación Ultima semana de julio se organizó un seminario sobre el tema por el Ministerio de Agricultura, el Ministerio de Energía y la FAO. Se definió: 1) elaborar un Reglamento; 2) invertir U$S 1 millón vía Fundación para la Innovación Agraria para investigación y desarrollo de agroenergía. Respecto al producto bajo análisis, se puede mencionar que en dicho Seminario se consideró que con respecto a los aspectos relacionados con la evaluación del impacto ambiental que debe realizarse a lo largo de toda la cadena, de manera que no constituya una barrera. El consumo de etanol mezclado con gasolinas no es neutro ambientalmente hablando. En cambio, el biodiesel tiene ciertas ventajas (ODEPA). Las tres alternativas en biocombustibles bajo estudio: 1) etanol (puede utilizarse como gasolina sólo o en mezcla con ella); 2) biodiesel (se utiliza con el petróleo diesel); 3) biogas (gas metano que puede reemplazar al gas natural). Respecto de la segunda opción, Iansa declara que se está produciendo una dieselización de los motores, por el menor costo, y porque se ha vuelto menos contaminante. Por ello es una opción muy atractiva La Comisión de Bioenergía del Colegio de Ingenieros Agrónomos, declara que las dos primeras opciones son factibles de producir localmente porque existe la tecnología de producción agrícola y capacidad empresarial. Lo que hay que definir es en base a qué se producen. Se realizó un viaje a Brasil, que está más adelantado en el uso de biocombustibles, para estudiar los incentivos (fórmulas tributarias, marco

4 institucional y legislativo) desarrollados al desarrollo de la industria, y a su consumo. Perspectivas inmediatas y de mediano plazo Las perspectivas de negocios son interesantes debido a que el consumo de diésel en Chile ha crecido fuertemente: de 2,8 millones de m3 en 1991 a 6,2 millones de m3 en Estiman que con los incentivos adecuados, en un año y medio estarían produciendo localmente biocombustibles- Iansa se inclinaría por biodiesel en base a raps. Hay bases para que en 2008, como lo anunció la ministra de Energía Karen Poniachik, Chile pueda producir agrocombustibles. Esto porque no sólo existe la posibilidad de comprar la tecnología y ponerla en marcha en el país, sino que incluso hay compañías de Israel, de Suecia, y también locales como Iansa, que tienen la llave lista para hacer funcionar los motores e invertir en plantas y comenzar a producir. Según simulaciones del Consejo Nacional de Energía, adicionando sólo un 5% de etanol a las gasolinas, Chile podría dejar de importar ese combustible en Y si se utiliza el mismo 5% de biodiesel, para igual fecha bajarían en 67% las importaciones. (Revista del Campo, 31/7/2006) Potenciales competidores En marzo 2006 la azucarera Iansa y la petrolera estatal Enap decidieron comenzar los estudios para desarrollar los biocombustibles en Chile. En el caso de estas empresas se proyecta usar, en una primera etapa, cerca de 70 mil hectáreas de trigo para etanol, lo que requeriría invertir unos US$ 60 millones en una planta procesadora y permitiría cubrir cerca del 4% del consumo de gasolina del país. Mientras, para producir biodiésel, se usaría, principalmente, raps. Estas empresas plantean potenciales trabas a la internación de biodiesel mediante las siguientes medidas: 1) eliminar el impuesto específico en este tipo de combustibles; 2) que haya una protección para las importaciones futuras de biocombustible subsidiado que venga bajo su costo. Tras estas empresas, las compañías españolas Acciona y Abengoa, y la brasileña Petrobras, están mirando con atención su posible ingreso a este mercado en el país, sobre todo en la producción de etanol y de biodiésel. Requisitos de importación La SEC aún está desarrollando una normativa específica para el biodiesel. No obstante, se podría importar el combustible mientras cumpla con las especificaciones técnicas establecidas en las Normas Chilenas (NCH 62 para el diesel y 64 para las gasolinas). Hay distintas especificaciones para R. Metropolitana y el resto de Regiones De acuerdo con estas normas, podría importarse nafta o gas oil aditivado con hasta un 5% de combustible orgánico

5 Instituto de Normalización NCh62.Of2000 Título (español) Petróleo Diesel - Requisitos Precio $7000 Resumen: Esta norma establece los requisitos que deben cumplir los grados A-1; A-2 y B de petróleo Diesel, cuyas especificaciones se definen en esta norma. Esta norma se aplica a los grados: A-1 : para uso en fuentes móviles; A-2 : para uso en fuentes fijas; B : para uso general. NOTA - Los grados A-1 y A-2 se usan solamente en la Región Metropolitana; el grado B es para uso en el resto del país. Esta norma se aplica al petróleo Diesel que se utiliza como combustible en los motores de vehículos terrestres, motores estacionarios, calderas y otros equipos técnicos de uso doméstico e industrial. NOTA 1) El grado A-2 no es apto para uso en fuentes móviles. NOTA 2) Los petróleos Diesel para uso marino se definen en la norma NCh2286. Esta norma no impide la vigencia de disposiciones de la Autoridad Competente que establezcan límites más restrictivos respecto a los establecidos en esta norma. NCh64.Of1995 Título (español) Gasolina para motores de ignición por chispa - Requisitos Precio $7000 Resumen: Esta norma establece los requisitos que debe cumplir la gasolina que se emplea como combustible en los motores de encendido por chispa. Esta norma no se aplica a la gasolina para los motores de uso aeronáutico. Esta norma se aplica a gasolina con plomo y gasolina sin plomo Esta norma se aplica en la producción, importación al país, comercialización y expendio de la gasolina que se define en los párrafos indicados anteriormente. Nociones básicas para realizar una exportación a Chile La siguiente información, corresponde a un estudio más amplio, Chile. Guía de Negocios 2005, elaborado por la Sección Económica de la Embajada Argentina en Chile, que se podrá consultar completa en el sitio web Capítulo 6- Exportación, comercializacion y practicas comerciales 6.1. Costos aduaneros asociados a la importación El sistema aduanero es simple. Los documentos que debe presentar el importador son: - Factura comercial - Conocimiento de Embarque (lo provee el transportista internacional) - Informe de importación (antes de embarque, para mercancías cuyos embarques excedan u$s FOB). El mencionado Informe se considerará aprobado cuando el Servicio Nacional de Aduanas de la numeración y fecha. Desde esta

6 fecha el importador contará con 120 días para proceder al embarque de la operación. - DD.JJ. de antecedentes financieros (para embarques que no requieren informe de importación pero que superan los u$s). - Póliza de seguros (en caso de no asegurar la mercadería la Aduana toma un valor de aforo equivalente al 2% del valor FOB de la mercadería para la determinación del derecho aduanero). - DD.JJ. de Almacén Particular o Admisión Temporal (si la mercadería no se interna temporaria o definitivamente en territorio chileno). - Certificado de Origen (para poder beneficiarse de la preferencia arancelaria). - Certificado Fitosanitario (para productos vegetales o animales). Por operaciones mayores a los 500 U$S debe intervenir un agente aduanero (Despachante de aduanas). Este cobra entre 0,5 y 0,7 % del valor de la mercadería (80 u$s para pequeñas operaciones). Normalmente se desaduana en 24 horas. COSTO DE UNA OPERACION DE IMPORTACION (aproximado, según datos agente aduana) Ejemplo: Valor del producto + Valor del flete Valor del seguro (aprox 1%) = Valor CIF Al valor CIF se aplica el arancel aduanero. Luego se suma el valor CIF más los derechos aduaneros y se aplica el 19 % de IVA. Cuando es aéreo se aplica el 2 % a los derechos. El costo promedio en concepto de honorarios cobrados por las Agencias de Aduana en Chile es el siguiente: Honorarios us$ 0.25 % Honorarios mínimo us$ 50 Gastos de despacho us$ 20 Honorarios mínimos us$ 40 por Carta de Crédito Otros impuestos y gastos si se necesitan certificados SNS, SAG, otros. (tipo de cambio aprox: 1 u$s = 514 $, pero debido a su volatilidad, se recomienda verificar antes), en el caso de alimentos o productos agropecuarios: 1. El Certificado de Destinación Aduanera de los alimentos (CDA), que permite retirar los alimentos del recinto aduanero, tienen arancelamiento: 1 a 500 kg.: $ a kgs.: $ a kgs.: $ Por cada 2 ton se cobra un adicional de $ con un máximo de $ El Servicio Agrícola y Ganadero (SAG) cobra por la destinación aduanera una suma fija, independientemente de la cantidad de 1 U.T.M. (Unidad Tributaria Mensual para agosto de 2004 equivale $ chilenos) Procedimiento para el ingreso de muestras y materiales de publicidad

7 1. Procedimiento de ingreso de muestras: El procedimiento varía según que el objetivo sea que las muestras ingresen con ánimo de permanecer en Chile o bien regresen al país de origen Muestras que permanecen en Chile: La norma que se refiere al ingreso de muestras de mercaderías sin valor comercial se encuentra en la Sección 0 - Tratamientos Arancelarios Especiales - del Arancel Aduanero de Chile. La posición arancelaria 0019 establece: Muestras de Mercancías, sin carácter comercial Destinadas a Ferias Internacionales Oficiales Otras Nota Legal: La Subpartida sólo comprende el material necesario para demostraciones del funcionamiento de las máquinas y equipos que se exhiban durante el transcurso de las Ferias Internacionales que se efectúen en el país, como publicidad de las mercancías expuestas, hasta un valor equivalente a u$s 200 FOB por expositor. Los Directores Regionales o Administradores de Aduana autorizarán la importación por la Subpartida previo cumplimiento de la Regla 2 sobre procedimiento de aforo (inutilización de muestras), salvo que se trate de mercancías tales como productos químicos u otras que no admitan su inutilización sin detrimento de su identidad o propiedades que les son inherentes. Tasa a pagar: Tasa de Verificación de Aforo del 6 % más IVA (19%) o el derecho correspondiente por Acuerdo MERCOSUR, sobre el valor de la factura Muestras que regresan al país de origen: Deberán ingresar bajo el procedimiento de Admisión Temporal, reglamentado por el Decreto con Fuerza de Ley N 2/97 del Ministerio de Hacienda (Ordenanza de Aduanas), que establece que la admisión temporal de mercancías estará gravada con una tasa cuyo monto será un porcentaje variable sobre el total de los gravámenes aduaneros e impuestos que afectarían su importación, determinados según el plazo que vayan a permanecer en el país. Tales porcentajes son los siguientes: De A % 1 día 15 días 2,5 16 días 30 días 5,0 31 días 60 días días 90 días días 120 días días en adelante 100 La mencionada norma también establece la exención del pago de estas tasas a una serie de casos, entre los cuales están las muestras destinadas a ser exhibidas en exposiciones que cuenten con el auspicio o patrocinio del Gobierno; el material destinado a espectáculos artísticos, los receptáculos metálicos denominados "dravos" o "containers" y otros similares destinados a servir de envase general, películas cinematográficas, etc. 2. Documentación a presentar - Factura Pro-forma - Certificado de Origen (para acceder a las preferencias por Acuerdo Mercosur) - Seguro (optativo) - Carta de porte (si el ingreso es por tierra) La factura deberá contener: - Los datos de la empresa fabricante de los productos - La leyenda clara y visible Muestra Sin Valor Comercial - Una descripción del producto, con sus precios unitarios y totales. Es muy importante consignar los precios con un monto lo más bajo posible para evitar el cobro de derechos muy elevados.

8 3. Honorarios del Despachante de Aduana Para las mercaderías cuyo monto es inferior a los u$s , los honorarios son de u$s 70 (u$s 50 como honorarios del despachante y u$s 20 como gastos de despacho). Si el monto es superior a los u$s se aplica una tasa porcentual de 0,3 %. Estos montos se aplican para cada una de las empresas participantes. 4. Casos especiales 1) Alimentos Envasados: requieren de una inspección del SESMA (Servicio de Saludo y Medio Ambiente) 2) Verduras, frutas, carnes, semillas, etc: interviene el SAG (Servicio Agrícola Ganadero) 3) Joyas: para aquellas que contengan oro, platino y piedras preciosas deberá abonarse adicionalmente una sobretasa del 15% del valor de la factura (impuesto interno a las joyas) 4) Cosméticos: se debe realizar una inscripción previa ante el Instituto de Salud Pública. 5. Citación fáctica Más allá de las mencionadas normas, la experiencia demuestra que los vistas de Aduana se han mostrado volátiles en sus decisiones, admitiendo en algunos casos el uso de la figura Admisión Temporal y, en otros, las mercaderías ingresan como equipaje del pasajero, sin realizar declaraciones ni pagar derecho alguno. A fin de facilitar la tramitación del ingreso y tal como esta Sección Económica y Comercial ha procedido en otras oportunidades, se sugiere el envío de una nota dirigida al Director del Servicio Nacional de Aduanas informándoles previamente sobre la realización del evento y la necesidad que las empresas participantes ingresen a Chile con muestras de sus productos. Esta nota puede ser reforzada con certificados de participación para cada una de las empresas, a fin de ser presentados ante la Aduana en el caso de ser necesario. Ambos tipo de notas suelen ser confeccionadas por esta Embajada Cobranzas de una exportación Existen diversas formas de pago. La más usuales y de validez internacional son el crédito documentario y la cobranza extranjera, las otras son: pago contado, orden de pago, cheque internacional y recibo en fideicomiso y facturas de exportación. Cobranza documentaria: Es aquella en la cual los documentos representativos de la mercancía pueden ser acompañados de una letra de cambio, Cheque o Pagaré los que son entregados al comprador previo pago o aceptación de éstos. Este documento es entregado a un Banco Comercial para que lo envíe o remita a un Banco ubicado en el país del proveedor para su cobro o cancelación. A la vez es importante destacar que con este tipo de documento el banco solo cumple las instrucciones dadas por el girador y no existe responsabilidad alguna en lo relacionado con el pago. Carta de Crédito: Es un instrumento de pago, mediante el cual un banco (banco emisor) obrando a petición y de conformidad con las instrucciones de un cliente se obliga a hacer un pago a un tercero (beneficiario) a aceptar y pagar letras de cambio (instrumentos de giro) librados por el beneficiario o a través de otro banco (banco notificador), contra la presentación de documentos relativos a la venta de

9 mercancías o prestación de servicios, los cuales deben cumplir estricta y literalmente con los términos y condiciones estipulados en la Carta de Crédito. Toda carta de crédito deberá especificar claramente si el pago se realizará contra la presentación de los documentos requeridos o bien a una fecha posterior. Entre los diferentes tipos de carta de crédito podemos distinguir: Carta de crédito a la vista: Es aquella que indica que el pago se efectuará contra la presentación de los documentos de embarque, siempre condicionado a que ellos cumplan con todos los términos y condiciones indicadas en el acreditivo. Carta de crédito a plazo del proveedor: Es aquella que en sus condiciones estipula que el pago al exportador se efectuará al término del plazo que este último le haya otorgado al importador. Habitualmente este plazo está determinado por la fecha de embarque de la mercadería. Carta de crédito de pago diferido: El mecanismo de este crédito es lo mismo que un crédito de pago a la vista, excepto que el banco se compromete a pagar en una fecha segura, específica o a la ocurrencia de un evento específico, después de la presentación de documentos. En este caso no existe letra de cambio. Carta de crédito contra aceptación: Es aquella que ofrece un método más corriente de permitir el pago en condiciones diferidas. El beneficiario presenta una letra de cambio pagadera a él mismo y girada al término acordado sobre el banco que va aceptarla. El banco firma su aceptación sobre la letra de cambio y la devuelve al beneficiario. Este puede entonces volver a presentarla para pago a su vencimiento. Pago Contado: El exportador envía las mercancías al extranjero bajo el compromiso de que el importador pagará en el momento de recibirlas o en un plazo previamente acordado. El proceso de pago se efectúa a través de giros bancarios, transferencias de fondos, abonos en la cuenta corriente del exportador (cuenta abierta) u otras modalidades. Si el exportador no conoce al cliente, esta forma de pago implica un alto riesgo. Se utiliza en el caso de exportaciones de bienes altamente perecibles, como animales e insectos vivos y cuando el importador no acepta una carta de crédito. Los pasos a seguir son: El exportador se contacta con el importador y elaboran un contrato de compraventa. El exportador despacha la mercadería. El exportador envía los documentos al importador. El importador recibe los documentos de la exportación y envía a Chile el pago de la mercadería. El exportador recibe el pago. Para conocer datos financieros de la contraparte, se puede consultar a servicios privados (equivalente a Veraz u otras empresas del rubro), entre los cuales DICOM o TWS ( o para averiguar sobre la firma chilena con la cual se decide el Estadísticas de importación Ranking por país de origen No se registran

10 Agencia de Aduana Georama Fono: P. Web: Contacto: Sr. Roberto J. Lippi Potenciales interesados Iansa Av. Gral. Bustamente 26, Providencia (056-2) (056-2) Gerente General Sr. Christian Chadwick de la Sotta Empresa Nacional del Petróleo- ENAP Av. Vitacura 2736, Piso 10- Las Condes (056-2) (056-2) Gerente General Sr. Enrique Davila Alveal Gerencia Comercial Sr. Gastón Ramos/ /