Análisis y descripción del contexto actual de la fabricación de piensos a nivel nacional

Transcripción

1 Análisis y descripción del contexto actual de la fabricación de piensos a nivel nacional Vicente Jimeno Vinatea y Almudena Cabezas Albéniz Dpto. Producción Agraria, ETSIAAB Universidad Politécnica de Madrid

2 Análisis de la producción mundial, UE-28, España y C.F. de Navarra

3 Producción mundial de Piensos Compuestos 962 M Tm, 130 países Fuente: FEFAC 2014

4 Consumo mundial de MPs, M Tm CESFAC, 2015

5 Producción de Piensos Compuestos (Tm) en la UE-28, 155 M Tm CESFAC, 2015

6 Fuentes de Alimentos para el ganado, UE M Tm Fuente: FEFAC, 2013 Forrajes Otros Alimentos Comprados Cereales producción propia Piensos Compuestos

7 Evolución del tamaño medio y del número de fábricas en la UE-28 Producción anual/fábrica, Tm Fuente: FEFAC, 2013 Número de Fábricas

8 Grado de Autosuficiencia UE en determinados productos agrícolas Fuente: FEFAC, 2013

9 Producción Total de Piensos Compuestos en España Prod. Total de Pienso: 31,3 M Tm (100%) Prod. Industrial de Pienso: 23,3 M Tm (74%) Prod. Autoconsumo de Pienso: 8,0 M Tm (26%) Pienso destinado Animales abasto: 30,3 M Tm Pienso destinado Otras especies: 1,0 M Tm % Mermas en MPs: 3,3% Total MPs consumidas en piensos: 32,4 M Tm MAGRAMA, 2015

10 Evolución en la producción industrial de piensos compuestos (Tm) en España Fuente: CESFAC, 2015

11 Consumo de MPs en la fabricación de piensos en España CESFAC, 2015

12 Producción Industrial de Piensos Compuestos en el Mundo, la UE-28 y España Especie Mundo UE-28 España (%) (%) (%) Porcino Avicultura Rumiantes 21 Mundo=962 Mt; UE-28=155 Mt; ES = 31,3 Mt Fuente: CESFAC, 2015

13 Producción de piensos (%) por CCAA CESFAC, 2015

14 Producción Industrial de Piensos en Navarra, (1,27 M Tm, 4%) Especie (%) Porcino 44,0 Avicultura Bovino Ov/Cpr Equino 23,0 27,0 5,0 0,7 CESFAC, 2015

15 Análisis del sector de Piensos Compuestos en España

16 Organización industrial de la cadena de producción de piensos Cadena Producción de Carnes MAGRAMA, 2003.

17 Estructura empresarial y tipos de empresas en la producción de piensos Capacidad de fábricas instaladas en España supera la demanda Hay un gran número de fábricas que son poco eficaces y no responden a la legalidad higiénico-sanitaria En España en 2014: 793 fabricantes autorizados En C.F. de Navarra: 28 fabricantes autorizados En Alemania: 283 fabricantes autorizados En Francia: 295 fabricantes autorizados

18 Estructura empresarial y tipos de empresas en la producción de piensos En España en 2014: 793 fabricantes 40,3% Sociedades Limitadas 25,8% Cooperativas (170) 21,0% Sociedades Anónimas 12,9% Personas Físicas

19 Estructura empresarial y tipos de empresas en la producción de piensos Los 5 principales productores de pienso en España: C.A. Guissona S.A. COREN NANTA, grupo Coop. AN, grupo Grupo Jorge, S.L.

20 Estructura empresarial y tipos de empresas en la producción de piensos Costes medios de producción (PVP) sin transporte: 80-90% MPs e ingredientes 3-13% Otros (Electr., Amort., etc.) 4-7% Mano de obra

21 Modelos de comercialización: Mercados Mercados muy heterogéneos Elevada rivalidad Dependen del desarrollo y organización de la ganadería Mercado Cautivo Mercado Libre o Abierto Mercado Pet Food o animales compañía

22 Mercado Cautivo (60-65%) Mercado Integrado La empresa integrante asume todo la responsabilidad. Producción y comercialización Mercado Autoconsumo Pienso producido para el consumo en la propia explotación

23 Mercado Libre (30-25%) Este mercado evoluciona según lo hace la ganadería no integrada Aumenta la producción a maquila y subastas Importante en rumiantes y cerdo ibérico Basado en la proximidad geográfica Demanda piensos a la carta Los costes de producción y el transporte son muy importantes

24 Estrategias En mercado integrado: máxima eficacia operativa y mejorar coste producción. Relaciones con el cliente a largo plazo Mercado libre: Obtener máximo beneficio. Basado en acciones comerciales y de asesoría técnica. Relaciones con el cliente a corto plazo

25 Reflexiones Los piensos son un medio de producción de la ganadería Los cereales y oleaginosas tienen como principal destino la fabricación de piensos El mercado de los piensos depende del mercado de los productos ganaderos La integración ha hecho que los fabricantes de piensos sean grandes empresas ganaderas