SISTEMA DE INFORMACIÓN SOBRE EL COMERCIO EXTERIOR DEL SECTOR PORCINO DE CAPA BLANCA (SICE/PORC) FICHA DE PAÍS/MERCADO JAPÓN

Transcripción

1 SISTEMA DE INFORMACIÓN SOBRE EL COMERCIO EXTERIOR DEL SECTOR PORCINO DE CAPA BLANCA (SICE/PORC) FICHA DE PAÍS/MERCADO Enero 2015

2 1. CARACTERIZACIÓN DEL PAÍS/MERCADO Superficie geográfica Km2 (6.852 islas) Población 127,06 millones de habitantes Densidad poblacional 336 hab/km2 Capital Tokio Idioma oficial Japonés Moneda Yen (1 euro <> 127,8 JPY ) Tasa de natalidad 8,20/1.000 habitantes Esperanza de vida 83,33 años IDH 0,891 puntos (puesto 20 sobre 187) Doing Business Puesto 34 mundial PIB Millones de euros (2014) Agricultura 1,20% Industria 26,30% Servicios 72,50% Δ PIB en ,6% (estimación provisional) Renta per cápita Euros (2014) Deuda pública (% s/pib) 242,6% s/pib (2014) IPC general 0,3% (2015) Coste del dinero 0,1% (2015) Tasa de paro 3,3% (2015) Salario medio anual Euros Exportaciones totales Millones de euros (2014) Importaciones totales Millones de euros (2014) Saldo comercial Millones de euros (2014) Rating (Moody's/S&P) A1/A+ FERIAS DE INTERÉS (Agroalimentarias) FOODEX SUPERMARKET TRADE SHOW WINE & GOURMET JAPAN JAPAN MEAT INDUSTRY FAIR HCI FERIA HOSTELERIA-CATERING SPAIN GOURMET FAIR (Tokio) (Tokio) (Tokio) (Tokio) (Tokio) OFCOME Japón y Cámara de Comercio 2 Sistema de Información sobre el Comercio Exterior del Sector Porcino de Capa Blanca (SICE/PORC) Enero

3 2. PRODUCCIÓN, CONSUMO Y AUTOABASTECIMIENTO DE CARNE Y PRODUCTOS DEL PORCINO DEL PAÍS/MERCADO Años Producción Total (000 Tm/año) Consumo Total (000 Tm/año) Porcentaje de autosuficiencia productiva (%) ,9% ,5% ,2% ,1% ,9% ,2% ,7% ,3% ,8% Δ 2014/2006 (8 años) 2,1% 4,3% -2,1% Fuente: MAGRAMA (a partir USDA y Comisión Europea) Miles Toneladas/año Producción Total (000 Tm/año) Consumo Total (000 Tm/año) 3 Sistema de Información sobre el Comercio Exterior del Sector Porcino de Capa Blanca (SICE/PORC) Enero

4 3. IMPORTACIONES DE CARNE Y PRODUCTOS DEL PORCINO DEL PAÍS/ MERCADO Años (Ver notas explicativas al final de la ficha) Importaciones Totales del país/mercado (miles Tm) Compras Totales mundiales (miles de Tm) % Importaciones del país/mercado s/total compras mundiales ,6% ,9% ,0% ,3% ,2% ,8% ,2% ,3% ,0% Δ 2014/2006 (8 años) 14,4% 28,5% -11,0% Fuente: MAGRAMA (a partir USDA y Comisión Europea) Miles de Toneladas Importaciones Totales del país/mercado (miles Tm) Compras Totales mundiales (miles de Tm) 4 Sistema de Información sobre el Comercio Exterior del Sector Porcino de Capa Blanca (SICE/PORC) Enero

5 4. PRINCIPALES MERCADOS PROVEEDORES DE CARNE Y PRODUCTOS DEL PORCINO DEL PAÍS/MERCADO (AÑO 2014) Países Proveedores (Ver notas explicativas al final de la ficha) Valor (Millones de euros) Volúmen (000 Tms) Precio Unitario ( /kg) % cuota de cada proveedor (en volumen) EEUU ,63 37,8% Canadá ,48 17,2% Dinamarca ,73 12,5% México ,95 6,1% España ,97 6,0% China ,71 4,0% Chile ,75 2,6% Holanda ,40 2,3% Tailandia ,77 1,5% Italia ,70 1,2% Hungría ,74 1,7% Austria ,74 1,6% Alemania ,44 1,4% Francia ,86 1,3% Irlanda ,82 1,0% Total 15 primeros ,71 98,3% Resto Mundo ,37 1,7% TOTAL MUNDO ,70 100,0% Fuente: Global Trade Atlas (GTA) Miles de toneladas Sistema de Información sobre el Comercio Exterior del Sector Porcino de Capa Blanca (SICE/PORC) Enero

6 5. TIPOLOGIAS DE PRODUCTOS DEL PORCINO IMPORTADOS EN 2014 POR EL PAÍS/MERCADO (DESDE TODOS LOS MERCADOS) (Ver notas explicativas al final de la ficha) PARTIDA ARANCELARIA/TIPOLOGÍAS DE PRODUCTOS (AÑO 2014) Valor (Millones de euros) Cantidad (000 Tm) Precio Unitario ( /kg) % s/ Total importaciones (en volumen) Animales vivos (0103) 1,36 0,73 1,85 0,1% Carnes frescas, refrigeradas o congeladas (0203) 3.260,45 829,38 3,93 73,3% Despojos ( ) 59,63 23,13 2,58 2,0% Tocino sin partes magras y grasas (020910) 42,97 31,88 1,35 2,8% Carnes saladas, en salmuera, secas o ahumadas ( ) 38,01 3,14 12,12 0,3% Manteca de cerdo y otras grasas ( ) 3,00 2,56 1,17 0,2% Embutidos y productos similares, de carne, de despojos o de sangre (1601) Preparaciones y conservas ( ) 178,70 45,58 3,92 4,0% 600,11 194,60 3,08 17,2% TOTAL SECTOR PORCINO 4.184, ,01 3,70 100,0% Fuente: Global Trade Atlas(GTA) 900,00 800,00 700,00 600,00 500,00 400,00 300,00 200,00 100,00 0,00 Animales Vivos Carnes Despojos Tocino y grasas Carnes saladas, secas y ahumadas Manteca de cerdo Embutidos Preparaciones y conservas Cantidad (000 Tm) 6 Sistema de Información sobre el Comercio Exterior del Sector Porcino de Capa Blanca (SICE/PORC) Enero

7 6. PRINCIPALES PROVEEDORES POR TIPOLOGÍAS DE PRODUCTOS IMPORTADOS POR EL PAÍS/MERCADO PARTIDA ARANCELARIA/TIPOLOGÍAS DE PRODUCTOS (AÑO 2014) Animales vivos (0103) Carnes frescas, refrigeradas o congeladas (0203) Despojos ( ) Tocino sin partes magras y grasas (020910) Carnes saladas, en salmuera, secas o ahumadas ( ) Manteca de cerdo y otras grasas ( ) Embutidos y productos similares, de carne, de despojos o de sangre (1601) Preparaciones y conservas ( ) Primeros proveedores mundiales ordenados por volumen de exportaciones y de mayor a menor Dinamarca, Canadá, EEUU, Países Bajos, Francia, Reino Unido EEUU, Canadá, Dinamarca, ESPAÑA, México, Chile, Países Bajos, Hungría, Austria, Francia EEUU, Canadá, ESPAÑA, Países Bajos, Irlanda, Hungría, Francia, México, Chile, Alemania Canadá, Alemania, EEUU, México, Dinamarca, ESPAÑA, Francia, Países Bajos, Austria, Hungría Italia, ESPAÑA, EEUU, China, Francia, Canadá, Austria, Suiza, Alemania, Bélgica Países Bajos, EEUU, Corea del Sur, Taiwan China, EEUU, Tailandia, Brasil, Italia, Dinamarca, Alemania, Nueva Zelanda, Polonia, Hungría EEUU, China, Canadá, Tailandia, México, Países Bajos, Dinamarca, Italia, Chile, Taiwan Fuente: Global Trade Atlas (GTA) 7 Sistema de Información sobre el Comercio Exterior del Sector Porcino de Capa Blanca (SICE/PORC) Enero

8 7. EXPORTACIONES ESPAÑOLAS DE CARNE Y PRODUCTOS DEL PORCINO AL PAÍS/MERCADO (Ver notas explicativas al final de la ficha) Año Valor (Millones de Euros) Cantidad (000 Tm) Precio Unitario ( /Kg) % s/total importaciones del país/mercado (en volumen) ,59 17,32 3,32 1,4% ,87 9,37 3,29 0,8% ,45 19,98 3,03 1,7% ,58 27,86 3,18 2,2% ,39 31,08 3,55 2,5% ,53 39,70 3,57 3,2% ,82 74,74 3,42 5,7% 2015 (Hasta Noviembre) 245,86 77,58 3,17 Δ 2014/2008) (6 años) 344,2% 331,4% 3,0% 314,1% Fuente: DATACOMEX 300,00 250,00 200,00 150,00 100,00 50,00 0, Valor (Millones de Euros) Cantidad (000 Tm) 8 Sistema de Información sobre el Comercio Exterior del Sector Porcino de Capa Blanca (SICE/PORC) Enero

9 8. ESTRUCTURA DE LAS EXPORTACIONES ESPAÑOLAS POR PRODUCTOS AL PAÍS/MERCADO (Ver notas explicativas al final de la ficha) PARTIDA ARANCELARIA/TIPOLOGÍAS DE PRODUCTOS (AÑO 2014) Animales vivos (0103) Valor (Millones de euros) Cantidad (000 Tm) - - Precio Unitario ( /kg) Carnes frescas, refrigeradas o congeladas (0203) 234,02 68,28 3,43 Despojos ( ) 9,29 4,01 2,32 Tocino sin partes magras y grasas (020910) 2,45 1,48 1,65 Carnes saladas, en salmuera, secas o ahumadas ( ) 7,96 0,67 11,81 Manteca de cerdo y otras grasas ( ) 0,02 0,02 1,10 Embutidos y productos similares, de carne, de despojos o de sangre (1601) 1,36 0,13 10,75 Preparaciones y conservas ( ) 0,73 0,15 4,74 TOTAL SECTOR PORCINO 255,82 74,74 3,42 Fuente: DATACOMEX PARTIDA ARANCELARIA/TIPOLOGÍAS DE PRODUCTOS (AÑO 2014) Animales vivos (0103) % de las Exportaciones Españolas s/total de Importaciones en el país/mercado % S/Total Exportaciones Españolas 0,00% 0,00% Carnes frescas, refrigeradas o congeladas (0203) 8,23% 91,48% Despojos ( ) 17,33% 3,63% Tocino sin partes magras y grasas (020910) 4,64% 0,96% Carnes saladas, en salmuera, secas o ahumadas ( ) Manteca de cerdo y otras grasas ( ) 21,48% 3,11% 0,64% 0,01% Embutidos y productos similares, de carne, de despojos o de sangre (1601) 0,28% 0,53% Preparaciones y conservas ( ) 0,08% 0,29% TOTAL SECTOR PORCINO 6,61% 100,00% Fuente: DATACOMEX 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Animales Vivos Carnes Despojos Tocino y grasas Carnes saladas, secas y ahumadas Manteca de cerdo Embutidos Preparaciones y conservas % S/Total Exportaciones Españolas 9 Sistema de Información sobre el Comercio Exterior del Sector Porcino de Capa Blanca (SICE/PORC) Enero

10 9. ACCESO AL MERCADO BARRERAS Permitida la exportación de carne y productos cárnicos de porcino desde establecimientos expresamente autorizados para exportar a este país. Para ello, los establecimientos interesados en ser autorizados para este mercado son previamente auditados por sus SVO de la CC.AA. Pasada favorablemente esta auditoría, el MSSSI propone inclusión en la lista de Japón de la empresa en cuestión. Las autoridades japonesas no exigen a priori realizar visita a las plantas interesadas en autorizarse. Desde comienzos del pasado año, las autoridades niponas reconocen los límites de Listeria según normativa UE. Su exigencia de Listeria cero en el pasado era la principal barrera de acceso a este mercado, y causante de retenciones y suspensiones a empresas. Nos consta que sólo es posible enviar mercancía producida después de la fecha de autorización del establecimiento. Todos los establecimientos que intervienen en la elaboración del producto han de estar expresamente autorizados por Japón. 10 Sistema de Información sobre el Comercio Exterior del Sector Porcino de Capa Blanca (SICE/PORC) Enero

11 10. OPORTUNIDADES PARA EL SECTOR PORCINO ESPAÑOL Caracterización de los consumidores japoneses Percepción general de España/País Percepción el sector porcino español Percepción de las diferentes líneas de productos del porcino, ofertadas por el sector porcino español Adecuación a la cultura y gustos gastronómicos de los consumidores japoneses Valoración de la competencia que realizan otros países exportadores a Japón Acceso y acuerdos con mayoristas y distribuidores Líneas de productos con mayor interés de cara al futuro Modelos de comunicación y promoción más eficaces Otros aspectos de interés y oportunidades de negocio en el futuro A CUMPLIMENTAR POR EL ÁREA DE INTERNACIONALIZACIÓN DE INTERPORC (CON APOYO OFCOMES, CÁMARAS DE COMERCIO, ETC.) 11 Sistema de Información sobre el Comercio Exterior del Sector Porcino de Capa Blanca (SICE/PORC) Enero

12 11. CONCLUSIONES El mercado japonés es gigantesco (más de 127 millones de consumidores; sus habitantes cuentan con una alta capacidad de compra; y la economía del país está muy desarrollada. Japón es el mayor importador mundial de carne y productos del porcino; y es uno de los mayores mercados mundiales de estos productos. La producción interior solo cubre el 50% del consumo, sin que parezca que en el futuro vaya a cambiar esta situación. En las importaciones japonesas prevalecen las compras de carne fresca, refrigerada y congelada (partida 0203/70%); pero también son muy importantes las compras de embutidos y otros elaborados cárnicos (partida 1601 y 1602/ 20%) España es el 5º proveedor de Japón de carne y elaborados de porcino, por detrás de EEUU, Canadá, Dinamarca y México. Todo indica que puede consolidar o mejorar esa posición estratégica. El 85% en volumen y el 84% en valor de todas las exportaciones españolas de porcino a Japón corresponden a la partida 0203 (carnes frescas, refrigeradas o congeladas); existen por tanto claras oportunidades de expansión de las exportaciones de otras líneas de productos que, además, aportarían mayor valor añadido. Entre 2012 y 2015 las exportaciones de carne y elaborados de porcino de España a Japón han crecido con gran fuerza (cerca de un 203% en tres años) Existen importantes conexiones/relaciones entre Japón y España En definitiva; el mercado japonés es absolutamente prioritario y decisivo para el sector porcino español; por lo que exige unas estrategias de promoción muy específicas y muy adaptadas a las características de dicho mercado. 12 Sistema de Información sobre el Comercio Exterior del Sector Porcino de Capa Blanca (SICE/PORC) Enero

13 NOTAS EXPLICATIVAS Apartado 3. IMPORTACIONES Las importaciones totales de Japón según fuente MAGRAMA son miles de toneladas; pero según GTA serían miles de toneladas. Esa diferencia puede deberse a que las partidas arancelarias elegidas por una y otra fuente no sean exactamente las mismas. Apartado 4. PRINCIPALES MERCADOS PROVEEDORES Las importaciones totales de Japón según fuente MAGRAMA son miles de toneladas; pero según GTA serían miles de toneladas. Esa diferencia puede deberse a que las partidas arancelarias elegidas por una y otra fuente no sean exactamente las mismas. Así se verifica en el caso de las exportaciones españolas a Japón, que según MAGRAMA/DATACOMEX habrían sido toneladas por un valor de 255,82 millones de euros; sin embargo, GTA señala unas importaciones desde España de por un valor de 271 millones de euros. Apartado 5. TIPOLOGÍA DE PRODUCTOS IMPORTADOS Las importaciones totales de Japón según fuente MAGRAMA son miles de toneladas; pero según GTA serían miles de toneladas. Esa diferencia puede deberse a que las partidas arancelarias elegidas por una y otra fuente no sean exactamente las mismas. Apartado 7. EXPORTACIONES ESPAÑOLAS Se han utilizado los datos de DATACOMEX y MAGRAMA para elaborar el cuadro del apartado 7. Sin embargo, estos datos difieren de los que aporta GTA según los cuales las importaciones japonesas desde España fueron toneladas y las importaciones totales de Japón fueron toneladas Apartado 8. ESTRUCTURA DE LAS EXPORTACIONES ESPAÑOLAS Para el cálculo de las cuotas se han utilizado como datos de España los de DATACOMEX y como datos de Japón los de GTA. 13 Sistema de Información sobre el Comercio Exterior del Sector Porcino de Capa Blanca (SICE/PORC) Enero