Dirección General Adjunta de Fomento. Relación de Negocios Nacional Financiera - AMFE

Transcripción

1 Dirección General Adjunta de Fomento Relación de Negocios Nacional Financiera - AMFE

2 Tasa de crecimiento MIPYMES- Banca Múltiple NAFIN En el último año la cartera mostró un crecimiento del 18%, el Programa de Garantías es el 43% del Balance de la Institución Dic 08/ Dic 09 (2)% 38% Dic 09/Dic % 20% 20% $173,659 Cartera de Crédito al Sector Privado MDP $52,520 38% $72,431 21,275 44% 38% $104,600 26,170 29,848 $144,664 38,557 42,988 48,544 49,837 Crédito Cadenas Productivas 17,722 17,974 16,824 20,355 30,801 48,582 63,120 75,278 Garantías

3 En Nacional Financiera los principales ejes de Fomento a MiPyME s son Garantías Cadenas Productivas Microcrédito Sectoriales Compras de Gobierno Desarrollo Regional Instrumento efectivo para inducir el crédito a las PyME s Liquidez y financiamiento para proveedores Crédito para microempresas Oferta empaquetada para el desarrollo de sectores prioritarios, desastres naturales Financiamiento y apoyos para aumentar la participación de las PyME s Redes locales de intermediación y programas regionales Fondeo a IFB s e IFNB s

4 Las garantías Nafin nos permiten flexibilizar las condiciones de acceso al crédito para las PyME s Participación de una amplia Red de Intermediación Financiera Más de 100 productos Tasas topadas y conocidas Sin garantías hipotecarias 463,000 pesos crédito promedio NR FINANCE MÉXICO Capital de trabajo y activos fijos Arrendadora Arrendadora 9,600 ventanillas de atención Arrendadora 55% de la cartera PyME de la Banca cuenta con la Garantía Nafin 43% Balance de Nafin

5 2011 El Programa de Garantías ha permitido apoyar segmentos no atendidos y multiplicar la derrama de crédito Meta: 86,300 MDP 21% 71,326 Cartera MDP 349% 40,797 57,021 27,046 15, % +51% +40% +25% % del portafolio son créditos para la adquisición de activos fijos

6 90, , , , , , , , , En 2011 de los 2,600 MDP asignados a los Programas de Garantías, 1,300 MDP se destinarán a los esquemas de subasta Mejor tasa Mayor potenciación Mayor número de empresas 10 procesos de subasta 18,692 3 Flujo acumulado MDP 27,809 27, ,172 35, , , IF s Subastas 20,000 MDP de crédito Dirigidas a diversos segmentos: PyME s (bancos y especializados), Transporte, Compras de Gobierno y Automotriz

7 Con los Programas Sectoriales, direccionamos el crédito a sectores definidos por políticas públicas o parcialmente atendidos por los IF s 1 2 Transporte Automotriz Carga y Pasaje Transporte Urbano Flotillas Crédito Automotriz Taxis Fortalecimiento de la planta productiva del país 3 Equipamiento Arrendamiento Puro Tecnología y Maquinaria especializada 4 5 Prioritarios Microcrédito Educación, Cuero Calzado, Emergentes, Construcción, etc. Individual Grupal REPECOS Bancarización de sectores prioritarios para detonar el crecimiento económico 6 Compras de Gobierno Liquidez Financiamiento de contratos Cartas de Crédito Vehículos de Propósito Específico Desarrollo de la proveeduría Nacional 7 Ahorro de Energía Electrodomésticos Pymes y Hoteles Contribución a políticas de conservación del medio ambiente

8 En 2010 Nacional Financiera financió capital de trabajo y contratos por 13,990 MDP, 23% de las compras a PyME s 2011 Proveedores del Gobierno Federal 18,410 MDP 31% Capital de Trabajo Hasta 1 Mdp Financiamiento a Contratos Mandato Electrónico Hasta 20 Mdp Cesión de Cobro Hasta 250 Mdp Cartas de Crédito Hasta 250 Mdp Financiamiento Estructurado Proyectos de largo plazo Financiamiento hasta el 50% del contrato Obra pública y/o Bienes y servicios. Pago de acuerdo a los flujos. Garantía Nafin hasta el 70 %.

9 Para operar todos nuestros Programas se requiere de una Red de Intermediarios con cobertura nacional y diversificada ALMACENA-DORAS Intermediarios incorporados a Nafin OTROS 9 BANCOS 22 SOFIPOS 4 SOFOMES 36 ENT.FOMENTO 9 UNIONES, 14 SOFOLES 3 ARRENDADORAS 7 FACTORAJES 26 83% IFNB s Ubicación Especialización Flexibilidad 17% Bancos Cobertura Masividad En promedio operan 55 IF por Estado

10 La participación de los Intermediarios Financieros Especializados ha sido determinante en el crecimiento de los apoyos a PyME s La cartera fondeada a los Intermediarios Financieros Especializados se duplicó del 2006 al Representan el 58% del Fondeo otorgado a IF s. Saldos de Cartera de Fondeo con el Sector Privado (MDP) 41% 47,073 55,920 33,909 23,060 28,547 9,242 11,980 18,084 31,555 38, Bancos IFNB

11 La AMFE agrupa a 81 Intermediarios con una cartera de más de 272 mil millones de pesos 26 IF s 32% Hipotecario y Consumo $114,126 Mercado AMFE 81 IF s 272, 857 MDP 55 IF s 68% Cartera Pyme $157, IF s 63% Cartera Pyme 55 IF s 157,988 MDP Mercado atendido 20 IF s 37% $45,151, Nafin-AMFE $112, IF s asociados a la AMFE son atendidos por NAFIN: Con $22,211 MDP de saldo en diferentes productos equivalente al 20% de su cartera total. El crecimiento en 2010 fue por $ 6,000 MDP equivalente a un 67%.

12 Existe un mercado potencial en contrapartes nuevas por 45,151 MDP Cartera Pyme 55 IF s 157,988 MDP Del mercado no atendido (35 IF s), estrategia 2011: 20 IF s 37% $112,837 Mercado por atender 35 IF s, 63% $45,151 Cartera mercado por atender 35IF s 45,151 MDP Contactados y en proceso 11 IF s 31% Prospectos 11 prospectos identificados 24 IF s, se requiere de información Por contactar 24 IF s 69% $19,373 $25,778 Sectores: Pyme, Microcrédito, Agroindustria y Educación.

13 Para fortalecer la relación de negocios con la AMFE, hemos desarrollado una oferta que apoya a los IF s en todo su ciclo de desarrollo Garantía en Subasta (primera pérdida) GRUPO 1 BBB o SUPERIOR GRUPO 2 BB o Calif. Nafin 4 y 5 Line@ Inmediata Nafin: Garantía de Crédito / A Fin. Portafolio A. Puro (nuevo) (pari-passu) Line@ Con_Prenda Nafin GRUPO 3 SIN CALIF. DE AGENCIA, 3er Piso CON EXPERIENCIA EN EL SECTOR GRUPO 4 En desarrollo Asistencia Técnica

14 Con una oferta empaquetada buscamos incrementar la participación de la AMFE en los Programas de Nafin, detectando oportunidades de negocio 1 Transporte Oportunidades - AMFE Automotriz Equipamiento Prioritarios Microcrédito Compras de Gobierno Compras de Gobierno Garantías: Portafolio, Selectiva y Bursátil Crédito Productivo Arrendamiento Puro 7 Ahorro de Energía

15 En Compras de Gobierno existe una gama segmentada para atender a los proveedores del Gobierno Federal de acuerdo a sus necesidades de financiamiento Oferta para proveedores del Gobierno Federal SEGMENTO Monto de Contratos Hasta 1Mdp De 1 hasta 20 MP PRODUCTO Tarjeta Empresarial y Crédito Pyme Crédito con Mandato Electrónico Hasta 125 MDP Garantía Selectiva De 20 hasta 250 Mdp Crédito con Cesión de Cobro De 5 hasta 250 MDP Cartas de Crédito Más de 250MDP Financiamiento Estructurado

16 Líneas de apoyo: 1. Línea de Bancos a IFNB s Con el Programa de Garantía Selectiva podemos atender a la mediana empresa en proyectos o sectores considerados de alta prioridad 2. Proveedores de Dependencias del Gobierno Federal 3. Proyectos de Energía sustentable e innovación tecnológica 4. Transporte Urbano Ventajas para el IF Garantía Nafin: 50% Participación compartida en el riesgo de un proyecto Asesoría Nafin para armado de expediente (Dependencias del Gobierno Federal) y en temas de energía sustentable e innovación Destino: Capital de Trabajo y Activos Fijos Plazo: En función del proyecto Tasa: Determinada por el IF de acuerdo al tipo de operación Monto: Líneas de Bancos a IFNB s hasta 500 MDP Proyectos hasta 125 MDP

17 Estamos buscando incentivar programas de fondeo para el equipamiento. ampliando la oferta de productos Objetivo: Aumentar la participación de Nafin en productos dirigidos al equipamiento Apoyar la renovación de activos fijos de las PyME s Líneas de Acción Intermediarios Financieros incorporados a Nafin Arrendadoras Puras Utilizar sus líneas de crédito con Nafin, para fondear Arrendamiento Financiero y Puro Sujetas de incorporación a Nafin Características del Fondeo Nafin: Destino: Financiar activos y contratos de arrendamiento puro Monto a Fondear: hasta el 100% del valor del equipo o contrato Activos elegibles: Transporte, Maquinaria industrial, Maquinaria para construcción, Tecnologías informáticas, Equipo médico, Inmuebles, Equipamiento escolar., etc.

18 Con crédito Productivo buscamos atender a los proveedores con acceso al factoraje con productos de crédito Aprovechar la información generada en Cadenas Productivas y las herramientas que mitiguen el riesgo. Oferta de crédito en función a las cuentas por cobrar Rol integral de la Cadena Productiva para desarrollar a sus proveedores. 4,839 Número de Proveedores según su venta promedio mensual 6,808 empresas Comercio Construcción Industria Servicios / Exportación más de 3 84% menos 1 MDP Oferta de crédito Ventas mensuales promedio MDP Con base al historial de sus cuentas por cobrar

19 Incrementaremos la relación de negocios con Intermediarios actuales y vamos por nuevos jugadores en 2011 Intermediarios actuales (20 IF s) Ampliar relación de negocios actual Aumentos de líneas $3,000 Incorporar nuevos Intermediarios Incremento en la utilización de líneas. Garantía de portafolios Pyme, Pari-Passu y Primera Pérdida con 5 IF s. $1,400 $ Intermediarios $4,900 $1,600 TOTAL: $6,500 MDP adicionales

20 En conclusión: Diversificación de Productos Mayor penetración en el mercado Crecimiento de la cartera 30 IF s (25% part., mercado ) 15 IF s (13% part.) 20 IF s (20% part., mercado ) 29% 28,711 Cartera NAFIN-AMFE MDP 67% 22,211 13,297

21 Dirección General Adjunta de Fomento Relación de Negocios Nacional Financiera - AMFE