Certificación. en la Fuerza de Venta CERTIFICACIÓN DE LA FUERZA DE VENTA

Transcripción

1 CERTIFICACIÓN Certificación DE LA FUERZA DE VENTA en la Fuerza de Venta Mónica Cavallini R. Gerente General Asociación de Administradoras de Fondos Mutuos de Chile

2 Certificación en la Fuerza de Venta Contexto: -Alto crecimiento y sofisticación del mercado de capitales. -Cada vez más dinámico y competitivo - Productos cada vez más especializados -Clientes que: -Requieren información -Requieren entender la información -Requieren saber usar las herramientas para análisis y comparaciones validas Necesidad: - Profesionales continuamente en punta respecto a la industria y productos que ésta ofrece. - Capaces de entregar información clara, oportuna y atingente para una toma de decisión efectiva e informada por parte de los clientes y el público en general

3 Certificación en la Fuerza de Venta: Avances de la industria en un contexto de AUTORREGULACIÓN Cursos presenciales: Programas desarrollados e implementados desde el año 2002 con prestigiosas universidades del país: - Universidad Adolfo Ibáñez (Santiago y Viña del Mar) - Universidad de Concepción (Concepción y Temuco) Temáticas formativas de dichos programas: 1. Matemáticas Financieras 2. Entornos económico y financiero 3. Funcionamiento del mercado de capitales 4. Instrumentos de ahorro e inversión 5. Asesoría de portafolios de inversión 6. Ahorro previsional voluntario 7. Fundamentos éticos relacionados con el cliente 8. Asesoría tributaria

4 Certificación en la Fuerza de Venta: Avances de la industria Alumnos inscritos en Cerificación Agentes de Inversión UAI UAI VIÑA UDEC Conce UDEC Temuco Total Acumulado Nº de alumnos Más de alumnos en 4 ciudades del país Con un promedio de 122 alumnos anuales

5 Certificación: Distribución de Fuerza de Venta Comercialización de Fondos mayoritariamente a través de canales externos: Bancos Agencias de seguros Corredoras de Bolsa Otros Fuerza de venta Propia de la industria, altamente capacitada. IMPORTANTES DESAFÍOS Extender estándares de capacitación y certificación a agentes colocadores Propia AGF Canal Externo Y con Regulador Asegurar Responsabilidad en Arquitectura en abierta

6 Certificación en la Fuerza de Venta: Avances de la industria Próximos pasos - Apoyar/ adicionar al desarrollo profesional de agentes de inversión. - Aumentar alcance de programas ya existentes. - Lograr integración de certificación con otras industrias financieras Desarrollo de Programa de capacitación on-line: - PLATAFORMA: Empresa consultora de e-learning Celeris. - CONTENIDOS: Trabajo con comité de capacitación de la Industria. - Con asesoría de expertos multidisciplinarlos: Experiencias exitosas en otros países Investigaciones bibliográficas Focus Group

7 Certificación en la Fuerza de Venta: Avances de la industria Metodología de capacitación: Estudio On-line Prueba presencial 2 Niveles: Básico: Ejecutivo de Cuentas Venta de Fondos Mutuos menos sofisticados. Avanzado: Agente de inversión Venta de todo tipo de Fondos Mutuos. 7 y 3 Tutoriales temáticos (avanzado y básico respectivamente), que contienen el material de estudio completo requerido para la certificación Guías de ejercicios: ejercicios de las distintas temáticas abarcadas en los tutoriales para reforzar los conocimientos generales y contenidos específicos. Implementación: fines de 2012

8 Regulación al respecto? Capacitación y certificación en ámbito de AUTORREGULACIÓN Regulador en línea con avances de la industria, apela a IDONEIDAD y conocimiento suficiente de la gestión y comercialización de los fondos. Por lo que. La capacitación es un esfuerzo continuo La Educación al partícipe se incentiva a través de los agentes Ámbito de autorregulación proporciona la presión de los pares Requerimos asegurar la Responsabilidad en Arquitectura Abierta.

9 CERTIFICACIÓN Certificación DE LA FUERZA DE VENTA en la Fuerza de Venta Mónica Cavallini R. Gerente General Asociación de Administradoras de Fondos Mutuos de Chile