ESTUDIO Y DISPOSITIVOS ENTRE INTERNAUTAS MEXICANOS

Transcripción

1 ESTUDIO DE CONSUMO DE MEDIOS Y DISPOSITIVOS ENTRE INTERNAUTAS MEXICANOS Millennials Julio 2015

2 OBJETIVOS DEL ESTUDIO Explorar y conocer los usos y hábitos de las personas que se conectan a internet en México desde diferentes dispositivos, así como entender la experiencia y la percepción de los Millennials hacia la publicidad que hay en este medio.

3 AGENDA Diseño muestral y penetración de internet en México Usos y hábitos Propiedades digitales y contenidos Internet y otros medios Redes sociales Video Aplicaciones Compras y transacciones Relación con publicidad Aprendizajes

4 DISTRIBUCIÓN MUESTRAL

5 Cómo se distribuyó la muestra? Internautas mexicanos de entre 20 y 34 años de edad 495 entrevistas levantadas en diciembre de % (14) C C- D+ DE 15% (14) 52% (72) Mujeres 59% Hombres 41% 41% de la muestra total 26 años edad promedio (#) Dato 2013

6 USOS Y HÁBITOS Qué dispositivos tienen los Millennials y cómo se conectan a internet?

7 Señalan diferencias significativas al 95% de confianza entre datos de 2013 y 2014 dentro del segmento de Millennials*. Señalan diferencias significativas al 95% de confianza entre datos de Millennials y total estudio 2014 (1196). (#) Datos del estudio de NA No se tiene información disponible de 2013 para esa variable (*) Bases menores a 75 casos, consideradas pequeñas para análisis. #% Diferencias significativas al 95% de confianza entre niveles socioeconómicos y géneros *Millennials: Jóvenes entre los 20 y 34 años de edad (En este reporte se re calcularon los datos con este mismo rango de edad para el 2013, así los datos son 100% comparables)

8 Qué dispositivos tienen los Millennials? Los Millennials poseen en promedio 4 dispositivos. Los smartphones presentan un incremento contra 2013 además de mostrar una diferencia contra los internautas en general, siendo los hombres de este segmento los que más poseen este dispositivo. Otros dispositivos como laptops, desktop, tablets, Smart Tv s y ambas consolas de videojuegos, igualmente presentan un aumento contra Smartphone Laptop Desktop Tablet Smart TV Celular 2013 Consola de videojuegos Dispositivos portables* Consola de videojuegos portátil NA % 46% 58% 50% 44% 24% % 60% 59% 51% D/E 58% 52% 37% 27% Diferencias significativas entre 2013 y Diferencias significativas entre Millennials y total estudio 2014 Base 2013: 694 Base 2014: 495 *Dispositivos portables como relojes, pulseras o lentes inteligentes. P01. Por favor indica cuál de los siguientes artículos posees.

9 Por cuáles dispositivos se conectan a internet? Los Millennials se conectan a internet regularmente a través de 3 de dispositivos. smartphones, laptops, tablets y Smart Tv s presentan un incremento como vía de conexión para Los hombres de este segmento presentan mayores niveles de conexión regular en smartphones, laptops y Smart Tv s que el resto de los Millennials Smartphone Laptop Desktop Tablet Smart TV Dispositivos que poseen 79% 78% 45% (51) (70) (41) (23) 87% 88% 88% 51% 60% 43% (16) 58% 50% 59% 51% Dispositivos por los que se conectan 74% Diferencias significativas entre 2013 y Diferencias significativas entre Millennials y total estudio 2014 (#) Dato 2013 Base 2013: 694 Base 2014: % 41% 37% (43) (62) (37) (19) 83% 78% 49% 25% (18) 30% P01. Por favor indica cuál de los siguientes artículos posees: P02A. Cuál o cuáles de las siguientes vías de conexión a internet utilizas regularmente?

10 En qué lugares utilizan internet de manera regular? Su hogar Trabajo En la calle Escuela Lugar con acceso público inalámbrico Casa de otros Café internet % 58% 50% El lugar donde se conectan principalmente son sus hogares. Para 2014 la conexión desde los lugares de trabajo presenta un aumento sobretodo entre hombres. Diferencias significativas entre 2013 y Diferencias significativas entre Millennials y total estudio 2014 (#) Dato 2013 Base 2013: 694 Base 2014: 495 Los Millennials pertenecientes al NSE suelen conectarse en mayor medida desde la calle y las escuelas. P03. En qué lugares utilizas regularmente internet?

11 Cuánto tiempo se mantienen conectados a internet activamente? Tiempo de conexión promedio 2013 Tiempo de conexión promedio horas 7.01 horas 7.61 Los Millennials suelen conectarse más de 7 horas en promedio cada día, siendo los hombres de este segmento quienes superan esta cifra. Por otra parte, los Millennials en general también presentan niveles superiores a los del total de los internautas. Diferencias significativas entre 2013 y Diferencias significativas entre Millennials y total estudio 2014 (#) Dato 2013 Base 2013: 694 Base 2014: 495 P10a. Regularmente en un día normal, Cuánto tiempo te mantienes conectado a internet activamente (páginas, aplicaciones, mensajería instantánea, etc.) utilizando algún dispositivo o computadora?

12 En qué momentos del día se conectan a internet? Entre las 6am y las 12 pm, los Millennials suelen utilizar en mayor medida sus laptops o desktops, sin embargo, hacia las 3pm, el uso de estos dispositivos suele caer. Por otra parte, entre las 3 y las 6 de la tarde, la conexión desde una tablet es mayor a la que presenta el total de los internautas Laptop Desktop 15 Smartphone %% 11% 11% Tablet 0 6 a.m. - 9 a.m. 9 a.m p.m. 12 p.m. - 3 p.m. 3 p.m. - 6 p.m. 6 p.m. - 9 p.m. 9 p.m a.m. 12 a.m - 6 a.m. Diferencias significativas entre Millennials y total estudio 2014 *Pregunta nueva Base 2014: 495 MP2. En qué momento del día de ayer realizaste las siguientes actividades? Utilizaste internet en...

13 Cómo se conectan a Internet? 81% 35% 47% 28% 21% 43% Desde una conexión wifi contratada Por medio de un plan de datos contratado Desde una conexión wifi de acceso público Mediante un plan de datos de prepago A pesar de que un mayor número de Millennials se conecta desde una conexión WiFi contratada, tanto los hombres como aquellos Millennials NSE, destacan en conectarse desde un plan de medios contratado. Diferencias significativas entre Millennials y total estudio 2014 Considera únicamente dispositivos móviles (smartphone, teléfono celular y tablet) *Pregunta nueva Base : 460 UA1. Cómo te conectas a Internet desde tu dispositivo móvil?

14 Qué tan indispensables consideran los dispositivos móviles? Casi la mitad de los Millennials considera que no puede prescindir de sus dispositivos móviles, sobretodo aquellos de NSE. Por otra parte, aquellos pertenecientes al NSE D/E, declaran que no siempre salen con sus dispositivos móviles. No siempre salgo con mis dispositivos móviles 45% Siempre llevo mis dispositivos móviles conmigo, pero si los olvido en casa no pasa nada DE 20% 7% 1% Casi nunca llevo mis dispositivos móviles conmigo 47% 56% No puedo salir de mi casa sin mis dispositivos móviles porque no me gusta estar incomunicado Diferencias significativas entre Millennials y total estudio 2014 Considera únicamente dispositivos móviles (smartphone, teléfono celular y tablet) *Pregunta nueva Base quienes se conectan a través de un dispositivo móvil: 460 G. Qué tan indispensables son tus dispositivos móviles?

15 PROPIEDADES DIGITALES Y CONTENIDOS Qué sitios o aplicaciones visitan y cuáles son los contenidos más relevantes?

16 Qué sitios y aplicaciones utilizan? El segmento de Millennials visita en promedio 8 sitios o aplicaciones con mayor frecuencia por semana. Este año hay un incremento importante en las visitas de diferentes sitios. Los hombres Millennials suelen conectarse más a sitios de Noticias, Descarga de Películas y Bolsa de Trabajo. Redes sociales 89% Correo electrónico 77% Buscadores 72% Música 52% Noticias 47% 53% Películas 46% Videos en línea 42% Descarga de películas 30% 35% Descarga de música y videos musicales 30% 36% Diferencias significativas entre Millennials y total estudio 2014 Base 2014: 495 Bolsas de trabajo 28% 32% D+C- 34% P23. Cuáles de los siguientes tipos de sitios y/o aplicaciones visitas al menos una vez por semana, es decir, de manera frecuente?

17 Qué sitios o aplicaciones usan para buscar información de interés? Buscadores 79% (75) Redes sociales 73% (61) Consultan en promedio 3 sitios o aplicaciones para buscar información de interés. Las Redes Sociales y las Enciclopedias en Línea toman relevancia este año Enciclopedias en línea 41% (35) Periódicos en línea 30% (26) Blogs 25% (22) Portales 22% (22) Comunidades o foros 26% 21% (20) Las Comunidades o Foros son los sitios que buscan más los hombres de este segmento para información de su interés Páginas de marcas 12% (9) Diferencias significativas entre 2013 y Diferencias significativas entre Millennials y total estudio 2014 (#) Dato 2013 Base 2013: 694 Base 2014: 495 P27e. Por medio de qué tipo de sitios o aplicaciones obtienes información sobre temas de tu interés?

18 Qué medios prefieren para ver diferentes contenidos? En este segmento, la TV pierde relevancia para ver Series y Noticias. Canal de TV (no en Internet) Internet Videos cortos Base: 463 Series Base: 478 Noticias Base: 455 Deportes Base: 324 Videos musicales Base: % 52% 61% 54% 62% 84% 47% 38% DE 59% 33% 43% Telenovelas Base: 250 Películas Base: 490 Documentales Base: 447 Caricaturas Base: 414 Conciertos Base: % 57% 54% 62% 59% 71% 62% 65% 41% 45% 34% 31% 45% 51% 44% DE 60% Diferencias significativas entre Millennials y total estudio 2014 Base quienes ven cada uno de los tipos de información o contenido P27d. En qué medios sueles ver los siguientes tipos de información o contenidos?

19 INTERNET Y OTROS MEDIOS Cómo y cuál es la interacción entre los medios tradicionales e internet?

20 Cuánto tiempo pasan realizando diferentes actividades? El segmento de Millennials es el que pasa más tiempo conectado a Internet, en promedio pasan 7 horas al día y son los hombres los que más tiempo se conectan.. Tiempo que pasa conectado a internet 7.01 hrs 7.61% Viendo canales de televisión por cable Oyendo radio Viendo canales de televisión abierta Leyendo periódicos impresos Leyendo revistas impresas 2.46 hrs 2.3 hrs 1.73 hrs 1.44 hrs 1.36 hrs Diferencias significativas entre Millennials y total estudio 2014 Respuestas declaradas/ existe overlapping/ los promedios NO son acumulables *Pregunta nueva Base 2014: 495 P13m. En un día normal, cuánto tiempo pasas...

21 Cómo es la relación entre el segmento de Millennials y los medios? Me mantiene actualizado DE 47% 82% 32% 18% 15% 9% 8% 18% Disfruto utilizarlo 78% 41% 18% 13% 9% 6% 46% DE 26% Lo uso más que cualquier otro medio de comunicación 83% 22% DE 34% 7% 3% 2% 2% Forman parte de mi vida cotidiana 81% 45% DE 59% 21% 16% 12% 8% 26% DE 32% Base 2014: 495 Diferencias significativas entre Millennials y total estudio 2014 Televisión Internet Radio Revistas Periódicos Anuncios en la vía pública P60. Cuál de los siguientes medios de comunicación se relacionan con cada una de las siguientes frases?

22 Cómo prefieren realizar diferentes actividades, en medios tradicionales o en línea? (49) (59) (27) (34) (38) (34) (15) (26) (15) (29) Lo hago más por internet 62% Enviar mensajes 60% Comunicarse con personas que no viven en la misma ciudad 43% Ver películas 40% Hacer consultas en bibliotecas 39% Jugar 38% Escuchar música 38% Comprar música 35% Leer periódicos 34% Realizar transacciones bancarias 28% Conocer gente diferente 43% 43% 37% 67% 52% (7) (6) (14) (17) (14) 44% Lo hago más por internet 22% Leer revistas 21% Escuchar radio 18% Leer libros 12% Ver televisión 12% Hablar por teléfono Los Hombres Millennials son los que realizan más actividades por Internet, entre las que toman relevancia este año son Enviar Mensajes, Ver Películas, Comprar Música y Leer Revistas 29% 26% 23% (63) (56) (34) (38) (45) Lo hago más a través del medio tradicional 32% Leer revistas 35% Escuchar radio 40% Leer libros 55% Ver televisión 53% Hablar por teléfono DE 53% Diferencias significativas entre 2013 y Diferencias significativas entre Millennials y total estudio 2014 (#) Dato 2013 Base 2013: 694 Base 2014: 495 P46. Cómo prefieres realizar cada una de estas actividades?

23 Qué actividades cotidianas realizan al mismo tiempo que utilizan internet? Pasar tiempo con amigos, estar en espera de algo, transportándose de un lugar a otro y escuchando música son algunas de las actividades que más realiza este segmento mientras se conecta a Internet actividades a 8 actividades 8.5 Top 8 actividades cotidianas que más realizan mientras utilizan internet: Diferencias significativas entre 2013 y Diferencias significativas entre Millennials y total estudio 2014 (#) Dato 2013 Base 2013: 422 Base 2014: 347 P19. Pensando en las actividades que no se realizan a través de internet, Qué actividades realizas al mismo tiempo que utilizas internet?

24 Por qué razones se conectan a internet mientras ven televisión? Estar en redes sociales 88% (46) 40% navega en internet mientras ve TV Navegar por Internet 64% Buscar Información General No encuentro a la televisión lo suficientemente interesante como para prestarle toda mi atención Para aprovechar el tiempo durante las pausas de anuncios televisivos 29% 27% 57% STACKING 99% Actividades no relacionadas a lo que pasa en televisión No estoy realmente viendo televisión, la tengo encendida solo para tener ruido de fondo 20% Estoy ocupado y debo hacer otras cosas 11% 16% Diferencias significativas entre Millennials y total estudio 2014 Base quienes ven televisión 2014: 197 P20f. Por qué te conectas a Internet mientras ves la televisión?

25 Por qué razones se conectan a internet mientras ven televisión? Leer comentarios sobre el programa en las redes sociales 19% Ver la programación por algo que leíste en un sitio de redes sociales 19% Para hablar de lo que estoy viendo con otras personas (por ejemplo, mediante las redes sociales) 17% Buscar información sobre los artistas, la trama, atletas o equipos Comprar un producto que se está anunciando Compartir tu opinión sobre el programa que estás viendo Comprar cupones relacionados a un programa de televisión 16% 12% 9% 5% 11% 23% MESHING 51% Actividades relacionadas a lo que pasa en televisión Votar o mandar comentarios a un programa en vivo 4% Para seguir un anuncio televisivo 2% Diferencias significativas entre Millennials y total estudio 2014 Base quienes ven televisión 2014: 197 P20f. Por qué te conectas a Internet mientras ves la televisión?

26 Visitan los sitios web anunciados en TV? 6 de cada 10 internautas visitan los sitios web anunciados en TV En qué momento lo hicieron? 28% (25) En ese mismo instante, mientras estaba conectado a internet 67% (62) SI 72% (75) Después, en algún otro momento Diferencias significativas entre 2013 y Diferencias significativas entre Millennials y total estudio 2014 (#) Dato 2013 Base 2013: 694 Base 2014: 495 P20d1. Has visitado algún SITIO WEB anunciado en televisión? P20e. En qué momento visitaste ese SITIO WEB que

27 Qué porcentaje de Millennials siguen la transmisión de canales por internet? 2 de cada 10 Millennials sigue la transmisión de algún canal. Entre los más seguidos están el canal Fox, Canal de las estrellas, Canales de Televisa y TV Azteca 24% (24) SI Qué canales siguen? Top 10 8 de cada 10 cuenta con televisión por cable. SI 77% (55) 82% Diferencias significativas entre 2013 y Diferencias significativas entre Millennials y total estudio 2014 (#) Dato 2013 Base 2013: 694 Base 2014: 495 P18b. Sigues la transmisión de algún canal de televisión a través de internet? P18b.2. De qué canales de televisión sigues la transmisión en internet? P18c2. Tienes contratado algún paquete de televisión por cable?

28 A qué sistemas de entretenimiento de paga por internet tienen acceso? SI 61% (27) Este año los Millennials cuentan con más sistemas de entretenimiento que el año anterior. 43% 58% 22% 35% 12% 6% Diferencias significativas entre 2013 y Diferencias significativas entre Millennials y total estudio 2014 (#) Dato 2013 Base 2013: 694 Base 2014: 495 P18c. Cuentas con acceso a alguno de estos sistemas de entretenimiento de paga?

29 REDES SOCIALES

30 Se encuentran registrados a redes sociales? Un mayor número de Millennials se encuentra registrado a redes sociales que en SI Este segmento se encuentra registrado en 6 redes sociales en promedio pero únicamente utilizan 2 de éstas con mayor frecuencia, excepto aquellos Millennials que declaran utilizar 3. Promedio de redes sociales a las que se han registrado Promedio de redes sociales que utiliza con mayor frecuencia 93% (85) 6 (3) 2 3 Diferencias significativas entre 2013 y Diferencias significativas entre Millennials y total estudio 2014 (#) Dato 2013 Base 2013: 694 Base 2014: 495 P31. Te has registrado en sitios personales/redes sociales alguna vez? P32. En qué redes sociales estás registrado? P32a. Y qué redes sociales utilizas con mayor frecuencia?

31 A qué redes sociales se han registrado? Facebook 96% (96) YouTube Twitter Google + Instragram 68% 65% 61% 42% 26% 24% 21% 48% 20% 30% 18% 76% Hi 5 Las que utilizan con mayor frecuencia 92% 36% 29% 20% 19% *Pregunta nueva Myspace Linked In C 33% C 28% 26% 31% Facebook YouTube Twitter Google + Instagram Pinterest Taringa! 15% 15% Metroflog 13% 20% 11% Badoo 10% Foursquare 10% Tumblr Blogger Sónico Diferencias significativas entre 2013 y Diferencias significativas entre Millennials y total estudio 2014 (#) Dato 2013 Base 2013: 592 Base 2014: 460 P32. En qué redes sociales estás registrado? P32a. Y qué redes sociales utilizas con mayor frecuencia?

32 Qué actividades realizan en sus redes sociales? Top 10 actividades que realizan en redes sociales (%) 71 (72) 63 Activo Pasivo (66) (NA) (32) (56) % 59% Ver fotos Enviar mensajes instantáneos Usar el chat de la red social Leer publicaciones de las personas que sigo Subir fotos (32) (56) 53% 47 (NA) 35 (46) (35) 35 Publicar comentarios Ver las últimas noticias de mis contactos Buscar noticias e información de interés Publicar mensajes personales Buscar personas Diferencias significativas entre 2013 y Diferencias significativas entre Millennials y total estudio 2014 Actividades como ver fotos, leer publicaciones y publicar comentarios ganaron relevancia entre los Millennials para Las mujeres destacan en enviar mensajes, subir fotos y ver las noticias de sus contactos. (#) Dato 2013 Base 2013: 592 Base 2014: 460 P49a1. Cuáles de las siguientes actividades realizas con mayor frecuencia al estar navegando en tu(s) red(es) social(es)?

33 Con qué frecuencia revisan sus redes sociales? Frecuencia con la que revisan redes sociales Frecuencia con la que publican en redes sociales 4.9 Veces al día (1.5) 1.38 Veces al día Pregunta Nueva* Qué contenido prefieren ver en redes sociales? Qué contenido postean o comparten? Diferencias significativas entre 2013 y Diferencias significativas entre Millennials y total estudio 2014 (#) Dato 2013 Base 2013: 592 Base 2014: 460 P49a3. Con qué frecuencia revisas tus redes sociales? P49c. Con qué frecuencia posteas/publicas contenidos en las redes sociales? P49e. Cuáles son los contenidos que prefieres ver en redes sociales? P49d. Regularmente Qué tipo de contenidos posteas y/o compartes en las redes sociales?

34 Cuál es el impacto de la publicidad en redes sociales? Han visto publicidad sobre alguna marca, producto o servicio? Han leído algo sobre alguna Marca de producto o servicio? 89% (85) SI SI 79% (73) C-D+ 84% Casi el 90% de los Millennials declaró haber visto publicidad en redes sociales, mientras que 79% de ellos ha leído sobre alguna marca, producto o servicio en este medio, siendo los de NSE C-D+ quienes destacan. Diferencias significativas entre 2013 y Diferencias significativas entre Millennials y total estudio 2014 (#) Dato 2013 Base 2013: 592 Base 2014: 460 P50.1b Has visto "anuncios publicitarios" sobre alguna marca, producto o servicio en las redes sociales a las que perteneces? P50.1c Has visto que alguien en las redes sociales a la que perteneces hable sobre alguna marca, producto o servicio?

35 Cómo es la interacción con las marcas en redes sociales? Han escrito sobre alguna marca, producto o servicio? SI Qué han escrito? Hablé bien de la marca/ producto/ servicio 83% 72% (70) NO 39% (32) Participé en alguna promoción de marca Compartí información anunciada sobre alguna marca / producto / servicio 33% 30% (22) (29) DE 80% 38% He recomendado alguna marca/ producto/servicio 30% (24) He felicitado a alguna marca/producto/ servicio Me quejé sobre alguna marca/producto/ servicio Hablé mal de la marca/producto /servicio 19% 19% 17% (17) (16) (10) *Base 2013: 191 Base 2014: 178 Diferencias significativas entre 2013 y Diferencias significativas entre Millennials y total estudio 2014 (#) Dato 2013 Base 2013: 592 Base 2014: 460 P50.1e Has escrito sobre alguna marca, producto o servicio en alguna red social? P50.1e2 Por favor indica, cuál de las siguientes opciones aplica mejor sobre lo que escribiste de alguna marca, producto o servicio en alguna red social?

36 Siguen a las marcas a través de redes sociales? 7 de cada 10 Millennials sigue a alguna marca, lo que presenta un incremento importante para 2014, además de destacar sobre el total de internautas. Consideran que los principales beneficios de seguir a una marca es mantenerse actualizados además de enterarse de promociones Me mantiene actualizado de las novedades de la marca 84% (78) 69% (31) SI Me entero de promociones especiales, descuentos, producto gratis, regalos, etc. Contiene información relevante (videos, fotos, etc.) Veo/ conozco opiniones de otros usuarios 63% (56) 43% (43) 37% (41) Me puedo comunicar con la marca (preguntas, quejas, mi opinión, etc.) 29% (32) Diferencias significativas entre 2013 y Diferencias significativas entre Millennials y total estudio 2014 Contiene variedad de información que me es útil 19% (NA) (#) Dato 2013 Base 2013: 592 Base 2014: 460 P50.1f Eres seguidor de alguna marca, producto o servicio en redes sociales? P50.1h Qué beneficios encuentras en los temas de los que se habla en la página/perfil de las marcas o de los mensajes que 'postea la marca(s) de la(s) que eres amigo o seguidor?

37 VIDEO

38 Cuánto tiempo ven video y qué contenido ven con mayor frecuencia? En promedio es 1 hora la que pasan viendo video los Millennials, entre el tipo de contenidos que ven son los Videos Musicales, Películas, Tutoriales y Series de TV los más vistos. Los hombres de este segmento suelen ver más documentales, noticias, videos hechos por otros usuarios, caricaturas y videos para adultos 1.06 horas en promedio al día 65% 55% 50% 49% 39% 37% 48% 42% Videos musicales Películas Tutoriales Series de TV Documentales Noticias 31% 30% 28% 23% 19% 15% 39% 40% 29% Videos hechos por usuarios Base 2014: 495 Diferencias significativas entre Millennials y total estudio 2014 Caricaturas Cortometrajes Conciertos Contenido que comparten los Bloggers Videos para adultos 29a3. En un día normal, cuánto tiempo pasas viendo videos a través de internet? P18.1 Qué tipo de contenido en video sueles ver con mayor frecuencia por internet?

39 Dónde prefieren ver videos? Laptop Base: % 5 de cada 10 Millennials prefieren ver videos a través de laptops. Entre los hombres Millennials prefieren las Tablets para ver videos. 30% Smartphone Base: % Desktop Base: % 17% Tablet Base: 131 Diferencias significativas entre Millennials y total estudio 2014 *Pregunta nueva Base filtrada por dispositivos que poseen 29a2. Con qué dispositivos prefieres ver video?

40 Qué tipo de video comparten y dónde? Más de la mitad del segmento de Millennials ha subido un video para compartirlo en Internet. En qué sitios han compartido videos? Top 5: 80% 55% 54% (42) 12% 63% 17% SI 12% 9% 17% Los hombres comparten más videos en Youtube, Google + e Instagram Diferencias significativas entre 2013 y Diferencias significativas entre Millennials y total estudio 2014 (#) Dato 2013 Base 2013: 694 Base 2014: a. Has subido un video para compartir en algún sitio de internet? 29a. En qué sitios has subido un video para compartirlo?

41 APLICACIONES

42 Qué porcentaje del segmento de Millennials ha descargado aplicaciones? SI 88% (89) El 88% de los Millennials ha descargado aplicaciones para sus dispositivos móviles este año, siendo un segmento que destaca en esta actividad contra el total de los internautas mexicanos. Utilizan 10 aplicaciones con mayor frecuencia. Los Millennials NSE destacan por utilizar 1 más que el promedio. 10 Aplicaciones utilizadas con mayor frecuencia 11 Diferencias significativas entre 2013 y Diferencias significativas entre Millennials y total estudio 2014 (#) Dato 2013 Base 2013: 694 Base 2014: c. Has descargado aplicaciones para tu dispositivo móvil? (por ejemplo: juegos, redes sociales, música, noticias)? 14d2. Cuáles aplicaciones utilizas con mayor frecuencia?

43 Qué aplicaciones usan con mayor frecuencia? Correo electrónico 92% (84) Facebook Messenger es la aplicación que más utlizan los Millennials para chatear Redes sociales Buscadores 94% 91% 84% (87) (81) Whatsapp 89% Chats o mensajes instantáneos Ver o descargar videos Descargas de música GPS o mapas Bolsas de trabajo Consulta de cartelera y/o compra de boletos para espectáculos, cine, conciertos, teatro, deportes 33% 33% 28% 28% 63% 62% 42% D+C- 38% (47) (48) 76% (46) (27) (23) (35) Facebook Messenger Skype Line 11% 26% 31% 78% Juegos en línea Edición de fotos y/o videos 27% 27% (34) (16) Google Hangouts 8% Noticias Ver o descargar películas o series 24% 23% 31% (29) (22) Telegram 6% 9% Servicios bancarios Portales 22% 21% (17) (20) Viber 5% *Pregunta nueva Diferencias significativas entre 2013 y Diferencias significativas entre Millennials y total estudio 2014 Base 2013: 615 Base 2014: d1. Qué tipo de aplicaciones usas frecuentemente? P17c. Pensando en las veces que chateas o mandas mensajes instantáneos en Internet, Cuáles de las siguientes aplicaciones o páginas prefieres utilizar?

44 COMPRAS Y TRANSACCIONES

45 Realizan compras por internet? A través de qué dispositivos? Los Millennials desctacan sobre el total de los internautas en cuanto a realizar compras por internet, siendo los hombres quienes presentan mayores niveles que el resto. Las laptops o desktops son los dispositivos más utilizados por los Millennials para realizar compras por internet. Penetración del dispositivo 73% (51) 83% 78% Laptop 51% Desktop Laptop / Desktop 94% 94% Base 2014: 301 Base 2014: 196 SI 79% 33% Base 2014: 309 Smartphone 45% 27% Base 2014: 184 Diferencias significativas entre 2013 y Diferencias significativas entre Millennials y total estudio 2014 Tablet (#) Dato 2013 Base 2013: 694 Base 2014: 495 P40. Has realizado compras ó pagos por Internet alguna vez? P40a. A través de qué dispositivo ha realizado compras o pagos por Internet?

46 Qué sistema de pago utilizan? Qué compras realizan? Las tarjetas de débito son el sistema de pago más utilizado entre los Millennials, siendo los hombres y los de NSE quienes destacan en utilizarlas. Tarjeta de débito 39% 47% 46% Además, este segmento destaca por pasa duplicar de año a año el número de transacciones realizadas (de 2 a 4), siendo la compra de ropa y las transacciones bancarias las compras o actividades más realizadas. 29% (18) 27% 35% 32% 39% (15) 31% (14) (NA) (9) 25% 23% 22% Con tarjeta de crédito PayPal Mercado Pago 15% 34% 30% 20% 39% 45% 44% Compra de ropa Transacciones bancarias Pago de servicios Artículos de tecnología Compra de boletos de entretenimiento (10) (11) (13) (8) (7) 22% 22% 20% 17% 17% Tarjeta prepagada 14% Diferencias significativas entre 2013 y Diferencias significativas entre Millennials y total estudio % Compra de boletos de avión 28% Productos Transferencia de dinero a terceros Transacciones y pagos Compra de aplicaciones 29% 28% 29% Compra de música Entretenimiento Reservación de hoteles 28% Servicios (#) Dato 2013 Base 2013: 694 Base 2014: 495 P40a 4. Cuáles de estos servicios de pago has usado alguna vez para realizar tus compras o pagos por Internet? P40a1 Cuáles de estas transacciones, compras y/o pagos has realizado en

47 Qué productos no comprarían sin consultar información en internet? Por otra parte, los Millennials declaran que no comprarían artículos como coches, celulares, medicinas o software sin haber consultado información en internet previo a la compra. TECNOLOGÍA SERVICIOS ENTRETENIMIENTO PRODUCTOS 49% (33) 40% Coches 47% (25) 30% Seguros C (24) 29% Destinos turísticos (28) 32% Medicinas 40% (22) 29% (40) 38% Hoteles Celulares (24) 26% Boletos de avión (19) 22% Cosméticos C 26% (35) 30% Software Productos o servicios (21) 22% (16) 18% Restaurantes 39% Productos de financieros (26) 26% Productos 29% (20) 20% cuidado (19) 18% Bares y/o antros personal electrónicos (19) 19% Hospitales 24% (14) 13% Eventos culturales Diferencias significativas entre 2013 y Diferencias significativas entre Millennials y total estudio 2014 (20) 15% Servicios de telecomunicación 20% (#) Dato 2013 Base 2013: 694 Base 2014: g. Qué tipo de productos no comprarías o qué tipo de servicios no contratarías sin consultar información de internet?

48 Comparan precios desde sus dispositivos móviles al estar en una tienda? 52% 42% SI Los Millennials destacan sobre el total de los internautas en comparar precios desde sus dispositivos móviles, siendo los de quienes más lo realizan. Diferencias significativas entre Millennials y total estudio 2014 Pregunta nueva Base 2014: g. Estando en una tienda física, Has utilizado tu dispositivo móvil para comparar precios de algún producto?

49 RELACIÓN CON PUBLICIDAD

50 Qué tanta atención ponen a la publicidad en Internet? Únicamente 1 de cada 10 Millennials siempre se detienen a ver publicidad en internet, principalmente porque consideran que les da información relevante de los productos 11% (14%) 71% (68%) 75% 18% (18%) Siempre me detengo Algunas veces me detengo Nunca me detengo Porque? Me da información relevante de los productos que ahí se anuncian Me entero de promociones/descuentos en los que puedo participar en ese momento. 62% (36) 51% (56) La publicidad es atractiva 41% (51) *Base 2013: 94 Base 2014: 53 Porque? Me molesta que aparezca cuando navego Me impide ver el contenido de la página donde estoy navegando 56% (46) 50% (34) Me satura de publicidad 46% (29) *Base 2013: 127 Base 2014: 88 Diferencias significativas entre 2013 y Diferencias significativas entre Millennials y total estudio 2014 (#) Dato 2013 Base 2013: 694 Base 2014: 495 P52. Le pones atención a la publicidad que aparece en las páginas de Internet? P52b. Por qué razón o razones sí le pones atención a la publicidad en Internet? P53a. Por qué razones nunca le prestas atención a la publicidad en internet?

51 En qué momento del día ponen mayor atención a la publicidad? Además de los horarios estelares (6 a 10pm), los Millennials están más dispuestos a poner atención a la publicidad en internet de 12 a 2pm. Antes de las 9 a.m. Entre 9 a.m. y 12 p.m. Entre 12 p.m. Y 2 p.m. Entre 2 p.m. y 6 p.m. Entre 6 p.m. y 10 p.m. Después de las 10 p.m. 6% (6) 17% (18) 13% (7) 20% (16) 22% (NA) 11% (NA) Diferencias significativas entre 2013 y Diferencias significativas entre Millennials y total estudio % (20) (#) Dato 2013 Base 2013: 584 Base 2014: 435 P53B. A qué hora del día estás más dispuesto(a) a poner atención en la publicidad en Internet?

52 Disposición para ver publicidad por internet 70% (73) Buscando ofertas o promociones 41% (40) Descargando música/ videos/películas/ programas de televisión 56% (60) Utilizando redes sociales 39% (43) Leyendo acerca de temas de entretenimiento Top 2 Boxes (Muy Dispuesto + Dispuesto) 54% (49) 52% (57) Comprando en línea Utilizando un buscador 63% 35% (40) 33% (44) Viendo videos en línea/ películas/programas de televisión Utilizando servicios de chat o mensajería instantánea 41% Es más alta la disposición que tienen los hombres de este segmento a ver publicidad en Internet mientras están comprando en línea, escuchando música o viendo videos /películas en TV. 46% (51) Utilizando mi correo electrónico 30% (NA) Utilizando internet para la escuela o trabajo 44% (45) Escuchando música en línea 50% 27% (NA) Utilizando una aplicación o juego SALES 41% (41) Leyendo noticias 22% (30) Jugando en línea Diferencias significativas entre 2013 y Diferencias significativas entre Millennials y total estudio 2014 (#) Dato 2013 Base 2013: 694 Base 2014: 495 P53C. Cuando realizas las siguientes actividades Qué tan dispuesto(a) estás a poner atención a la publicidad en Internet?

53 Cómo es la interacción con la publicidad en internet? 6% Siempre interactúo con los anuncios de publicidad (Juego, descargo, voto, visito, comparto, etc.) sin compartir mis datos 8% Siempre hago clic a los anuncios de publicidad pero no interactúo 20% Siempre busco información sobre la marca, producto o servicio anunciado 6% Siempre me registro o doy mis datos 9% Siempre compro la marca, producto o servicio anunciado pero no en internet 28% Siempre ignoro los anuncios de publicidad y me enfoco en el contenido de la página 23% Siempre veo los anuncios de publicidad en las páginas que navego pero no hago clic 6% Siempre compro en línea lo que me ofrece el anuncio de publicidad 9% Diferencias significativas entre Millennials y total estudio 2014 Base 2014: 495 P53D. Hablando de la publicidad de internet Con qué frecuencia realizas las siguientes actividades en Internet?

54 En qué sitios les llama más la atención la publicidad en internet? Buscadores de internet (69) 71% En redes sociales (31) 39% Correo electrónico D-C+ 48% (29) 35% En buscadores de internet 44% (29) 26% En portales de internet (NA) 15% En Aplicaciones 20% (11) 14% En blogs Diferencias significativas entre 2013 y Diferencias significativas entre Millennials y total estudio 2014 (#) Dato 2013 Base 2013: 694 Base 2014: 495 P50a.2 Por favor indica Regularmente en qué tipo de sitio de internet la publicidad ha llamado tu atención?

55 Qué piensan de la publicidad en Internet? La publicidad en Internet me permite tener más información sobre marcas que me interesan Las reseñas o recomendaciones que leo en internet influye en mi opinión acerca de las marcas A las marcas que tienen publicidad en Internet les importa llegar a personas como yo Compro productos por un medio que no es Internet pero utilizando información obtenida de Internet La publicidad en Internet me permite tener un contacto más cercano con las marcas Los comentarios que leo en redes sociales acerca de marcas influyen en mi opinión acerca de las mismas Opino que las marcas que tienen publicidad en Internet son más avanzadas/modernas que las otras Estoy dispuesto a recibir publicidad en mi celular para que el acceso a la telefonía o contenidos sean gratuitos La publicidad en Internet hace que considere comprar las marcas que anuncian Me siento más afín con la publicidad que hay en Internet que con la que hay en otros medios (74) (59) (63) (59) (59) (55) (55) (64) (57) (44) 81% 74% 72% 70% 70% 67% 62% 62% 61% 45% Diferencias significativas entre 2013 y Diferencias significativas entre Millennials y total estudio 2014 (#) Dato 2013 Base 2013: 695 Base 2014: 495 P59. Qué tan de acuerdo o en desacuerdo estas con cada una de las siguientes frases?

56 APRENDIZAJES

57 La interacción que tienen con Internet los Millennials El segmento de Millennials se compone principalmente por mujeres de 26 años de edad, quienes poseen en promedio un dispositivo más que la muestra total (4) especialmente smartphones, laptops, tablets y Smart TV s. Los hombres de este segmento cuentan con más Smart TV s, Consolas de Videojuego Fijas y Portátiles, Desktop y Smartphones. Entre los principales lugares desde donde se conectan a internet, sigue destacando el hogar, sin embargo son el trabajo y en la calle los lugares donde este segmento se conecta con mayor frecuencia que el resto de la muestra. Este año lo Millennials incrementaron el promedio de horas que pasan conectados a Internet de 5 a 7 horas en promedio, siendo el segmento que más horas pasa conectado que el resto de la muestra y lo hace más a través de Smartphones.

58 Hábitos de navegación Este año hay un incremento importante en los sitios o aplicaciones que visitan los Millennials semanalmente y son los hombres de este segmento quienes se muestran más activos en sitios de Noticias, Descarga de Películas y Bolsa de Trabajo Para los Millennials, los sitios para búsqueda de información de interés son las Redes Sociales y las Enciclopedias en Línea los sitios que toman relevancia este año. La TV deja de ser un medio relevante entre este segmento para ver Series y Noticias que el resto de los internautas, ellos prefieren verlos a través de Internet. Este segmento es el que más tiempo en promedio pasa conectado a Internet (7hrs) y son los hombres los que más tiempo se conectan y los que realizan más actividades por Internet que por medios tradicionales. 4 de cada 10 Millennials navega en Internet mientras ve TV.

59 Las Redes Sociales entre los Millennials 9 de cada 10 Millennials se encuentra registrado en alguna Red Social, en promedio se encuentran registrados en 6 y son los de NSE más altos los que utilizan más redes sociales frecuentemente. YouTube, Twitter y Google+ son las redes sociales que más registros presentan en este segmento, entre las mujeres destacan más Instragram y Hi5, mientras que los hombres presentan más registros en Taringa! Los Millennials presentan un comportamiento más activo en redes sociales donde destaca enviar mensajes instantáneos, usar el chat de redes sociales y subir fotos, principalmente entre las mujeres de este segmento. 8 de cada 10 han leído algo sobre alguna marca. Es el segmento que más ha escrito algo sobre marcas, productos o servicios a través de redes sociales y 7 de cada 10 siguen a alguna marca.

60 Consumo de contenido en video Los hombres Millennials tienen un comportamiento más activo para ver videos en Internet, siendo las tablets los dispositivos que prefieren para ver especialmente: - Documentales - Noticias - Videos hechos por otros usuarios - Caricaturas - Videos para adultos YouTube, Google+ e Instagram son redes sociales donde ellos acostumbran a compartir videos con regularidad. Uso de aplicaciones Este segmento es el que más ha descargado aplicaciones (9 de cada 10) y en promedio utilizan 10 aplicaciones más frecuentemente

61 Compras y transacciones Los Millennials es el segmento que más compras hacen por Internet que el resto de los internautas y son los hombres los que detonan este comportamiento. Entre las transacciones que realizan más están el pago de servicios, transacciones bancarias, artículos de tecnología, compra de aplicaciones y transferencias a terceros. Este segmento suele comparar más precios a través de su dispositivo móvil estando en una tienda que el resto de la muestra, Relación con publicidad El 82% del segmento de Millennials pone atención a la publicidad, principalmente porque les brinda información relevante de los productos que se anuncian Son los hombres los que tienen más disposición a ver publicidad mientras están comprando en línea, escuchando música o viendo videos en línea o programas de televisión y el 9% de ellos siempre compran en línea lo que les ofrecen los anuncios de publicidad y Los sitios en los que más les llama la atención la publicidad a los hombres están los buscadores y en aplicaciones. Las reseñas, recomendaciones y publicaciones que las marcas publican en Redes Sociales influyen en este segmento para la opinión que tienen acerca de ellas, más que en el resto de los internautas.

62 ESTUDIO DE CONSUMO DE MEDIOS Y DISPOSITIVOS ENTRE INTERNAUTAS MEXICANOS Millennials Junio 2015