#IABestudioMobile. Estudio Mobile Versión corta

Transcripción

1 Estudio Mobile 2016 Versión corta 1

2 Índice 1. Descripción: Objetivos y Metodología 1. Dimensionamiento del mercado 2. Uso de Smartphone y Tablet 3. Apps 4. Second Screen con TV 5. Comunicación Mobile 6. Smartphone en el Customer Journey 7. Mobile en Internet de las cosas 6. Conclusiones 2

3 Descripción del estudio Objetivos Esta es la 8ª edición que la comisión Mobile de lab Spain lanza, con el objetivo de: 1. Identificar la evolución y tendencias de los principales indicadores de mercado 2. Entender cómo es el acceso a internet a través del dispositivo móvil (móvil y tablet) 3. Entender la dinámica de la publicidad mobile: percepción de y display 4. Identificar qué papel juega el móvil y la tablet como second screend 5. Dibujar el perfil del comprador mcommerce 3

4 Descripción del estudio Ficha metodológica Universo Ámbito geográfico Trabajo de campo Individuos residentes en España, de 16 a 65 años de edad. Error muestral El error muestral de los datos globales es de ±2,9%, con un nivel de confianza del 95,5% y p=q=0.5. España. Septiembre Muestra obtenida Total= entrevistas. Técnica C.A.W.I. (Entrevista auto administrada por ordenador online) Los datos han sido ponderados para representar la distribución de la población internauta española por sexo y edad (de 16 a 65 años) según datos EGM. 4

5 Descripción del estudio Perfil de la muestra Sexo Edad Composición hogar Hombre 51% % 1 2 8% 24% % 3 30% Mujer Estudios Primarios Bachiller elemental Bachiller superior Universitario incompleto Universitario grado medio Universitario grado superior Post-Grado 49% % 9% 10% 16% 22% 7% 34% 4 36% 5 o más Ocupación Trabajador por cuenta ajena Trabajador por cuenta propia Inactivo 10% 14% 11% 28% 75% *Los datos han sido ponderados por edad para representar la distribución de la población internauta española de 16 a 65 años. 5

6 Dimensionamiento del mercado 6

7 Dimensionamiento del mercado Dimensionamiento del mercado La penetración de móvil entre los años alcanza un 94%, de estos la gran mayoría usa ya Smartphone, lo que representa una población de 21 millones y medio de individuos. 100% 77% 94% 97% 21,5 M (16 65) Pob. Española (16-65) 30,7 M Pob. Internauta (último mes) 23,8 M (1) (2) Tienen móvil 22,3 M Tienen Smartphone 21,5 M (1) Fuente: INE. Población a 01/01/2016 (2) Fuente: EGM (Abril/Mayo 2016) 7

8 Dimensionamiento del mercado Evolución penetración: dispositivos de conexión Entre la población con móvil, el ordenador es el siguiente dispositivo con mayor presencia. La Tablet es el otro dispositivo con mayor penetración Base: Base: Base: Base: 1048 Smartphone **Portátil/ Notebook/ Miniportátil PC 46-65: 73% Tablet *Consola sobremesa Hombres más jóvenes: 49% TV con internet integrado *Consola portátil 100% 77% 69% 66% 45% 37% 32% 10% 100% 80% 71% 62% 48% 34% 35% 100% 82% 74% 57% 56% 31% 40% 100% 81% 75% 43% 55% 23% 41% Smartwatch Hombres: 12% NA NA NA * El Tramo de 18 a 55 años: consola sobremesa 49%, consola portátil 35%. **El año anterior se mostraron por separado Portátil y Notebook/ Miniportátil, consiguiendo estos dos últimos un 22% Selecciona los dispositivos de los que dispones: Dif. significativas Base

9 Dimensionamiento del mercado Acceso a internet: convivencia Tablet y ordenador Pensando en el tiempo que el usuario se conecta a internet con Tablet y ordenador, el dispositivo ordenador tiene mayor presencia (un 70% del tiempo) Tablet % 30% 70% No existen diferencias significativa vs. el año anterior. Ordenador/ Portátil % Pensando en el 100% del tiempo que te conectas a Internet con tu Tablet y con tu PC/Portátil/Miniportátil, qué porcentaje del tiempo te conectas con uno u otro? Base tienen Tablet+Ordenador/Portátil: 748 9

10 Uso de Smartphone y Tablet 10

11 Uso de Smartphone y Tablet Tiempo de conexión diario Aunque el uso de la Tablet y el móvil sea distinto, el tener siempre el móvil con uno mismo hace que se use más para acceder a Internet. El tipo de tarifa contratada puede también influir. Smartphone Base Más de 4 horas Entre 3 y 4 horas Entre 2 y 3 horas Media 2h 34m 12% 11% 20% Mujeres: 2h 42min 16-30: 3h 28min Tablet Base 770 Más de 4 horas Entre 3 y 4 horas Entre 2 y 3 horas Entre 1 y 2 horas Media 1h 19m 2% 4% 8% 32% Entre 1 y 2 horas 37% Menos de 1 hora 55% Menos de 1 hora 20% Cuánto tiempo usas Internet en tu Smartphone/Tablet al día? Suma todos los momentos del día, ya sea visitando páginas, navegadores, aplicaciones, , redes sociales,... Y exactamente cuántas? Dif. significativas 11

12 Uso de Smartphone y Tablet Tipo de actividades realizadas Smartphone Chatear/Mensajes instantáneos Correo electrónico Redes Sociales Llamadas por WhatsApp/Skype Comentar lo que veo en TV Sociales Lúdicas Consultivas 89% A diario Escuchar música/radio Juegos Consultar deportes Contenidos de TV Ver vídeos Blogs Uso más diario (frecuente) 52% A diario Consultar noticias Consultar el tiempo Clicar en publicidad Temas de salud o bienestar Guías, viajes y transportes Uso más semanal o mensual (ocasional) 51% A diario Funcionales Utilidades Banca y finanzas Comprar productos /Canjear cupones Comida a domicilio/ Reservas en restaurantes Servicios 33% A diario 97% Semanal 80% Semanal 80% Semanal 74% Semanal % Mensual 90% Mensual Con tu Smartphone, con qué frecuencia lo usas para realizar las siguientes actividades a través de Internet? 89% Mensual 89% Mensual Dif. significativas Base

13 Uso de Smartphone y Tablet Tipo de actividades realizadas Tablet Sociales Lúdicas Consultivas Funcionales Chatear/Mensajes Consultar noticias Utilidades instantáneos Escuchar música/radio Consultar el tiempo Banca y finanzas Correo electrónico Juegos Clicar en publicidad Comprar productos Redes Sociales Consultar deportes Temas de salud o /Canjear cupones Llamadas por Contenidos de TV bienestar Comida a domicilio/ WhatsApp/Skype Ver vídeos Guías, viajes y Reservas en Comentar lo que veo Blogs transportes restaurantes en TV Servicios Uso más diario (frecuente) Uso más semanal o mensual (ocasional) 33% A diario 37% A diario % A diario 14% A diario 59% Semanal 67% Semanal 48% Semanal 38% Semanal 70% Mensual 79% Mensual Con tu Tablet, con qué frecuencia lo usas para realizar las siguientes actividades a través de Internet? 64% Mensual 53% Mensual Dif. significativas Base

14 Apps 14

15 Apps Número de Apps por dispositivo Número de Apps Descargadas/ mes Instaladas Hombres 20,1 Utilizadas 3,3 2,0 17,8 9,1 Hombres 9,9 Base Base De 3 a 4 De 1 a 2 Ninguna 4+ De 3 a 4 De 1 a 2 10% 6% 57% 28% Descargadas/ mes 31+ De 21 a 30 De 11 a 20 De 1 a 10 Instaladas 37% 35% 27% 1% Utilizadas 1,0 11,4 4,3 3% 5% 41% 31+ De 21 a 30 De 11 a 20 13% 10% 26% 51% 7% 3% 11% 10+ De 5 a 9 De 1 a 4 Ninguna Hombres 13,0 10+ De 5 a 9 14% 21% Hombres 5,0 En declarativo, cada mes se instalan, en promedio, 2 Apps en el móvil y 1 en la Tablet. El número de Apps instaladas que se recuerda son 18 en móvil y menos en Tablet, aunque se declara utilizar prácticamente la mitad. Ninguna Aproximadamente, cuántas aplicaciones tienes instaladas / te descargas al mes / utilizas en tu Smartphone/ Tablet? De 1 a 10 79% De 1 a 4 Ninguna 51% 49% 16% Dif. significativas 15

16 Second Screen con TV 16

17 Second screen con TV Second screen mientras se ve TV El móvil, como second screen, aparece de forma habitual/frecuente para un tercio de la muestra, mientras baja el uso de la Tablet. Smartphone Tablet Base utilizan mientras ven TV: 936 Base utilizan mientras ven TV: 430 Habitualmente Con frecuencia 12% 22% 34% 81% Habitualmente Con frecuencia De vez en cuando 6% 12% 38% 18% 56% De vez en cuando 47% Nunca 43% Nunca 17% No tengo/no veo TV 2% No tengo/no veo TV 2% Pensado en los momentos en los que estás viendo la TV en tu casa, en qué medida utilizas tu Smartphone cuando la estás viendo? 17

18 Comunicación Mobile 18

19 Comunicación Mobile Comunicaciones comerciales Hábitos del uso. Todavía existe un alto porcentaje de usuarios que perciben que menos de la mitad de los mails que reciben NO están adaptados. Aumenta la proporción de entrevistados que declara que ante un mail no adaptado al móvil no lo abre desde otro dispositivo. Adaptabilidad de los s al dispositivo La mayoría o todos Más de la mitad La mitad 17% 17% 27% 34% Sí Comportamiento ante no adaptado Lo abro igualmente desde mi Smartphone Lo abro desde un PC/Portátil 28% 41% Algunos, menos de la mitad Ninguno o muy pocos 30% 9% 39% No No lo abro desde ningún dispositivo 31% De los s comerciales que recibes en tu Smartphone, cuántos dirías que están adaptados para que se vean bien desde tu móvil? Cuando recibes un comercial en tu Smartphone que no está adaptado para móvil, cuál de las siguientes afirmaciones se acerca Dif. significativas más a lo que haces? Base acceden al al menos 1 vez/ semana:

20 Mobile en el Customer Journey 20

21 Mobile en el Customer Journey Mobile en decisión de compra Uso 11% Buscar información sobre las características de lo que estoy comprando 32% Buscar información sobre precios de otros productos similares 32% 46% Buscar opiniones de otros usuarios sobre el producto 26% 46% Canjear cupones de descuento descargados en mi Smartphone 15% 89% 9 de cada 10 ha usado en alguna ocasión el Smartphone en el proceso de compra (especialmente entre los años) 43% 50% Buscar promociones u ofertas cercanas a donde me encuentro 15% 42% Escanear el producto (código de barra, código QR, ) 11% 42% 41% 42% 47% Utilizar App con localización física para encontrar alternativas cercanas 11% 40% 49% 28% 19% 22% Lo han hecho % 81% 79% 78% 72% 72% 59% - 58% - 53% 53% 51% 54% Hacer alguna pregunta en relación al producto en redes sociales 11% 37% 51% Lo hago habitualmente Lo he hecho en alguna ocasión No lo he hecho nunca Pensando ahora en el momento que estás decidiendo realizar una determinada compra (en la tienda, cartel publicitario, cuando te recomiendan producto, etc)/ contratar un servicio (restaurante, entrada cine o espectáculo, etc) con qué frecuencia realizas estas acciones con tu Smartphone? 49% 50% Dif. significativas Base

22 Mobile en el Customer Journey Mobile en decisión de compra Drivers de compra 4 de cada 10 compradores declaran haber realizado Mcommerce (más allá de comprar aplicaciones) y la explicación es facilidad/ comodidad. Has realizado compras desde tu móvil alguna vez? (exc. Apps) 4 de cada 10 ha comprado vía Móvil, exceptuando la compra de aplicaciones Drivers de compra No 59% Era fácil y cómodo Haciendo una búsqueda del producto en Google Vi el producto en una App Vi el producto en una tienda 16% 22% 22% 41% Me recomendaron el producto 14% Mujeres: 17% : 50% Vi el producto en redes sociales 10% *Sí 41% Base: 484 Por un anuncio del producto en una página en Internet 9% Otros 8% * El Tramo de 18 a 55 años: 44% penetración Has realizado compras desde tu móvil alguna vez? ( No tengas en cuenta la compra de aplicaciones) Pensando en la última compra que realizaste desde tu móvil, qué es lo que te llevó a realizarla? Dif. significativas Base

23 Mobile en el Customer Journey Pago en establecimientos con móvil Contactless Ha realizado pago con contactless con móvil Cuantía económica 21% 11% Para pequeños pagos <20 53% 68% Cuando se usa Contactless con el móvil, generalmente es para pagos pequeños en grandes superficies. Establecimiento Para pagos de cualquier importe Para pagos de mayor cuantía >20 Grandes superficies/supermercados Grandes cadenas de restaurantes Bares, restaurantes, etc Gasolineras/estaciones de servicio Pequeñas tiendas de barrio Máquinas vending, pago parking, etc Cadenas de moda, decoración, electrónica, etc. Taxis Otros 14% 33% Base: % 12% 8% 3% 24% 27% 46% 43% 39% Base: 125 En alguna ocasión has realizado un pago contactless con móvil? Para qué tipo de pagos has utilizado en contactless con tu móvil? En qué tipos de establecimientos has utilizado el pago contactless con móvil? Base

24 Mobile en el Internet de las cosas 24

25 Mobile en el Internet de las cosas Mobile en el Internet de las cosas Los Smartwatch y los dispositivos móviles como control remoto son lo más conocido (con mayor conocimiento entre el target masculino), siendo éste último lo más usado. Conocimiento Uso Relojes con acceso a Internet Smartphone/ Tablet como control remoto de la TV Coches con acceso a Internet 53% 49% 61% Smartphone/ Tablet como control remoto de la TV Relojes con acceso a Internet Smartphone/ Tablet como control remoto de otros aparatos 5% 3% 22% Smartphone/ Tablet como control remoto de otros aparatos 48% Coches con acceso a Internet 3% Electrodomésticos con acceso a Internet 44% Electrodomésticos con acceso a Internet 1% No conozco ninguno 17% No he utilizado ninguno 57% De las siguientes opciones que te mostramos, cuáles conoces aunque sólo sea de oídas o que hayas leído sobre ello? Y de los que conoces, has utilizado alguno? Marca todos los que hayas utilizado Base

26 Conclusiones 26

27 Conclusiones (versión corta) 1. Dimensionamiento del mercado 21,5 millones de individuos de 16 a 65 años usan móvil en España (94%), la mayoría de ellos: smartphone. 2. Uso de Smartphone y Tablet El uso del Smartphone. Se usa 2h y 34 min al día, aproximadamente el doble que la Tablet (destacando entre mujeres y más jóvenes (de 16 a 30 años)). 3. Apps que utilizamos: Las más destacadas: WhatsApp y Facebook (smartphones), y Facebook y juegos (tablet). Desinstalamos apps por falta de uso (62%), no eran lo que se esperaba (46%) o porque ocupaban demasiado espacio (39%). 4. Second Screen con TV Un 34% usa el smartphone habitualmente o con frecuencia mientras mira la TV (secondscreen). Un 18% con la tablet. 27

28 Conclusiones (versión corta) 5. Comunicación Mobile Un tercio de los entrevistados percibe que los mails que recibe no son adaptados al móvil (y esto hace que no lo abran en otro dispositivo: 31%). 6. Mobile en el customer journey 9 de cada 10 entrevistados han usado en alguna ocasión el smartphone en el proceso de compra (destacan años). Un 41% ha realizado compras desde su Smartphone (alguna vez sin incluir compra de apps). Las categorías más compradas: moda, ocio, viajes y electrónica (con matices por sexo). Frenos a la compra por móvil: preferir pantalla más grande (61%) o por falta de confianza (33%). (Un 58% piensa que lo hará en un futuro). El Contactless es aún poco usado (para pequeños pagos (<20 ) en grandes superficies). Pagar a través de un App es algo más habitual (se usa en restaurantes, supermercados y parquímetros). 28

29 Contacto Belén Acebes Arribas Directora de Marketing e Investigación - IAB Spain belen@iabspain.net Paco Anes Responsable Mobile & New Media - IAB Spain paco@iabspain.net Ramon Montanera Mateu Market Intelligence Director Elogia ramon.montanera@elogia.net