LA INDUSTRIA BRASILEÑA CERÁMICA: NUEVAS BASES PARA LA COMPETITIVIDAD EN EL MERCADO GLOBAL

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1 LA INDUSTRIA BRASILEÑA CERÁMICA: NUEVAS BASES PARA LA COMPETITIVIDAD EN EL MERCADO GLOBAL Marsis Cabral Junior (1), José Francisco Marciano Motta1 (1), Neusa Serra (1), José Mário Coelho (2) (1) IPT - Instituto de Pesquisas Tecnológicas do Estado de São Paulo, São Paulo, Brasil. (2) Departamento de Geología de la Universidade Federal do Rio de Janeiro, UFRJ, Brasil. Pos - 207

2 2008 CASTELLÓN (ESPAÑA) 1. INTRODUCCIÓN Durante los últimos años, el mercado mundial de la industria de baldosas cerámicas ha pasado por un proceso de expansión y de ampliación, que ha permitido una estimulación de la competencia. A pesar del continuado liderazgo tecnológico y comercial de Europa (Italia y España) en la industria, China se está perfilando como el protagonista más nuevo, liderando la producción mundial y con una presencia creciente en el mercado internacional. Paralelamente, Brasil está consolidando su posición como el tercer productor mundial (en términos de volumen) y está clasificado como el cuarto exportador mundial, considerando además a otros participantes emergentes en el mercado, tales como Turquía, Indonesia, y la India cuya producción está exhibiendo un crecimiento marcado en las ventas a su mercado doméstico. Dentro de este contexto de un mercado globalizado y competitivo, la industria de cerámica está buscando nuevas fuentes de competitividad para garantizar su expansión y una mejor inserción en el mercado internacional. Este documento analiza la industria de baldosas cerámicas brasileña, intentando caracterizar su estructura productiva, la tendencia de configuración y consolidación de sus principales grupos, y los principales vectores tecnológicos y comercializables a ser seguidos, buscando alcanzar el desarrollo sobre bases sostenibles. 2. LA INDUSTRIA BRASILEÑA DE BALDOSAS CERÁMICAS La base industrial fue la red de industrias de cerámica establecida durante la primera mitad del siglo XX, y posteriormente las primeras fábricas de baldosas comenzaron su actividad, inicialmente fabricando baldosas hidráulicas y, posteriormente, baldosas de cerámica y baldosas de vidrio. En la década de los 60, durante su primer boom de desarrollo, la industria doméstica de baldosas suministraba al mercado interno, ya que prácticamente la totalidad de la producción era absorbida por la demanda derivada de la construcción civil. En los ochenta, con la instalación del primer proceso de horneado rápido, la industria entró en un nuevo período de desarrollo, con la consolidación de las primeras concentraciones industriales en las regiones del sur y del sureste de Brasil. En la década de los 90, en el curso del proceso de apertura comercial de la economía brasileña, hubo un gran esfuerzo modernizador realizado por las unidades industriales, que permitió alcanzar un importante incremento en la producción y en la calidad de los productos. En esta fase, algunos tipos de losas, especialmente las baldosas, comenzaron a exportarse, y se inició la producción de baldosas de porcelana. A medida que se exportaba la producción, se les solicitó a las compañías líderes fabricar con los niveles de calidad internacionales y realizar un mayor esfuerzo por obtener certificaciones para sus productos. La industria brasileña incluye 94 compañías, con 117 plantas industriales y una capacidad instalada de producción para 670 millones de pies cuadrados/año. La producción se concentra principalmente en las regiones sureste y suroeste del país, donde se ubican las agrupaciones de Santa Gertrudes (en el estado de São Paulo) y de Criciúma (en el estado de Santa Catarina). Pos - 208

3 Actualmente destaca la regionalización de la producción y del interés de los empresarios internacionales por establecer unidades industriales, que participen como proveedores, y que se preocupen de la extracción de los minerales utilizados en la industria de la cerámica. Entre los factores de competencia se cuenta, en particular, la mejor calidad de los productos y las inversiones realizadas en diseño y las marcas, especialmente entre las compañías líderes. A este escenario doméstico, debe añadirse la sólida expansión de las exportaciones brasileñas durante los últimos cinco años. Hubo una participación modesta en el total de ventas hacia el cambio de siglo, y desde entonces, la industria brasileña ha estado consolidando gradualmente una posición de relativa distinción en el mercado internacional. Brasil participa de forma significativa en el mercado mundial de las baldosas. En el 2006, la producción alcanzó los 594 millones de pies cuadrados, y el volumen se incrementó un 4,5% respecto al año anterior. Este nivel de producción sitúa a Brasil como el 4º mayor productor. La industria presenta tasas de crecimiento significativas, lo que se demuestra por la expansión de la producción en más de un 60% durante los últimos 10 años. Las expectativas para el 2007 son optimistas, con una proyección de robusto crecimiento por encima del 10%, gracias a la expansión de la demanda doméstica. Brasil es el mayor consumidor occidental de baldosas cerámicas. En el 2006, alrededor de 485 millones de pies cuadrados fueron comercializados en el mercado doméstico, representando un incremento del 9,7% en relación a los pies cuadrados comercializados en el El importe de los productos importados es muy reducido: su participación de mercado no alcanza al 1%. Las exportaciones brasileñas han crecido muy notoriamente desde 1998, cuando las ventas alcanzaron los 30 millones de pies cuadrados/año y llegaron a 126 millones en el Un crecimiento de más del 300% en volumen durante dicho período ha consolidado a Brasil como 4º mayor exportador, y dicha posición en la escala fue disputada con Turquía hasta En el 2005, el volumen exportado cayó un 9,5%, con cifras de venta que alcanzaron los 114 millones de pies cuadrados, nivel que se mantuvo durante el Esta caída en las exportaciones se atribuye en el mundo comercial a la notable apreciación de la divisa brasileña respecto al dólar norteamericano ocurrida durante los últimos años. Por otra parte, es verdad que hubo un complemento de más del 25% en ventas en US$ en el período 2004 al 2006, indicando un apreciable valor añadido a los productos brasileños. 3. PERSPECTIVAS Y DESAFÍOS DE LA INDUSTRIA BRASILEÑA DE CERÁMICA A largo plazo, las expectativas para el segmento de baldosas cerámicas en Brasil apuntan hacia un crecimiento de las ventas domésticas y de las exportaciones, pudiendo superar a España dentro de los próximos años, y consolidando su posición como el segundo productor mundial en términos de volumen. Un importante desafío conllevará incorporar un mayor valor añadido a los productos brasileños en el mercado internacional. Para alcanzar este objetivo, se requieren las siguientes inversiones: Pos - 209

4 2008 CASTELLÓN (ESPAÑA) Una base sostenible de suministro de materia prima mejora de la calidad, disciplina de la actividad mineral bajo un estricto control medioambiental y recogida por las empresas. Continuas mejoras en la calidad de las baldosas (ruta seca). Desarrollo de un diseño nacional, e Inserción y consolidación de las marcas brasileñas en el mercado internacional. Los aspectos relacionados con las innovaciones en los productos involucran una expansión significativa de las baldosas de porcelana, conjuntamente con la apertura de nuevas plantas industriales en varios estados. Este comportamiento sigue la tendencia del mercado internacional, donde destacan las industrias de cerámica de Italia y China. Para otros productos tradicionales brasileños (vías secas y húmedas), se espera una continuidad en la expansión de la producción en el mercado doméstico, aunque las tasas de crecimiento son menos expresivas que durante la década pasada, así como también en el mercado internacional. Además, los azulejos de baldosas rústicas (tipo cotto) también están consiguiendo una mayor participación en la cartera de productos nacionales. En el contexto internacional, la tendencia detectada es la internacionalización de los productos, liderada por los grupos comerciales europeos. Entre las razones para dicho movimiento, dos aspectos deben ser considerados. El primero es la saturación de las demandas domésticas en casi todos los países productores europeos, lo que debería llevar, cada vez más, a mayores exportaciones y a la búsqueda de nuevos mercados. El segundo aspecto se refiere a las restricciones medioambientales para la expansión de la producción, especialmente en la agrupación italiana de Sassuolo. Estos desafíos, a los que se enfrentan las compañías europeas, pueden traducirse en oportunidades para nuevas inversiones en Brasil, que cuenta con influjos de capital y de tecnología cerámica provenientes de los países líderes, es decir, de Italia y España. En el campo de las empresas de minería, las ventajas comparativas de Brasil, tales como las dimensiones del mercado doméstico y la geodiversidad mineral, están atrayendo a compañías extranjeras, especialmente a los productores europeos especializados de minerales de cerámica industriales. Un aspecto destacable es la evolución de la configuración geográfica de la base industrial brasileña. El final del pasado siglo estuvo marcado por una producción concentrada en las regiones del sur y del sureste del país, inicialmente en el grupo pionero de Criciúma (estado de Santa Catarina), mientras que el final de la década de los 90 lo estuvo con la consolidación de la agrupación de Santa Gertrudes (estado de São Paulo). Movimientos recientes del sector productivo han evidenciado una tendencia hacia el desarrollo de nuevas agrupaciones, con compañías en el noreste de Brasil, y la construcción de nuevas plantas en la región del centro-oeste del país. Esta dinámica del segmento fabricante de cerámica debería generar importantes oportunidades para otros vínculos en la cadena de producción, suministrándoles con apalancamiento para nuevas inversiones en minería, y en el suministro de materia prima, productos complementarios y servicios relacionados. Pos - 210

5 4. AGRADECIMIENTOS Los autores quieren expresar su agradecimiento a la agencia FINEP/CT-Mineral por su apoyo financiero a esta investigación y a IPT y UFRJ por sus instalaciones y apoyo técnico. BIBLIOGRAFÍA [1] Associação Nacional dos Fabricantes de Cerâmica para Revestimento Anfacer. [2] Cabral Junior, M., Serra, N. (coord). Bases para la implantación de un Pólo Mínero-Cerâmico en el estado de Bahia. Basis to Implement a Mining-Ceramic Pole in the State of Bahia. Salvador: CBPM, v p. Pos - 211