GUÍA OPERATIVA SWE GO-03 COTIZADOR WEB AUTO LATINO

Transcripción

1 SWE GO-03 COTIZADOR WEB AUTO LATINO

2 Í N D I C E I. Propósito:... 2 II. Acceso al cotizador web Auto Latino III. Nueva Cotización auto latino... 6 IV. Cálculo de primas... 8 V. Impresión de cotización... 9 VI. Guardar Cotización en formato PDF VII. Guardar cotización en el Sistema

3 I. PROPÓSITO: Brindar una guía para el uso del cotizador de Auto Latino, mostrando paso a paso a los Agentes y Promotores el proceso de Nueva cotización para otorgar una respuesta inmediata a su prospecto. II. ACCESO AL COTIZADOR WEB AUTO LATINO. 1. Ingresar a la página corporativa de La Latinoamericana, Seguros, S.A Del menú principal seleccionar la sección Fuerza de Ventas. 2

4 Se despliega la página y seleccionar Fuerza de ventas Acceso OVL 3. En la página siguiente se solicita Usuario y Contraseña correspondiente al Agente/Promotor, ambos datos proporcionados previamente por La Latinoamericana, Seguros, S. A., se ingresan estos en los campos correspondientes y se da clic en el icono o enter. 4. En caso de no contar con su contraseña, solicítela al teléfono ext y 2874, a la siguiente dirección ventas@latinoseguros.com.mx o con su Ejecutivo de Operación. Usuario Contraseña 3

5 Si los datos requeridos son incorrectos no podrá ingresar al portal de la Fuerza de Ventas, por lo que deberá verificar sus datos y capturarlos de nuevo correctamente. Nota: En caso de no poder ingresar con sus datos de Usuario y Contraseña después de haber digitado correctamente estos, favor de comunicarse al área de Capacitación Web al teléfono: ext o al correo capacitacion@latinoseguros.com.mx 5. Se despliega la siguiente página donde seleccionamos la sección Emisión. 6. la opción Daños. 4

6 7. la opción Auto Latino para desplegar el menú de opciones. 8. El Menú nos mostrará las siguientes opciones. Inicio Histórico Endosos Pick Up Familiares Renovación Comparativo de planes Nueva Cotización Análisis de renovación Imprimir Formatos y servicios Estadísticas Ampliar/Reducir 5

7 III. 1. Del menú de opciones seleccionar el icono Nueva Cotización. Se muestra la siguiente ventana: Nota: Si se requiere cotizar una Pick Up, primero se deberá seleccionar el icono y posteriormente el icono Nueva Cotización. 2. Se despliega la página principal del cotizador la cual se divide en 3 secciones: a) Información general b) Coberturas c) Primas de coberturas a) Información General c) Primas de Coberturas b) Coberturas 6

8 3. La información mínima para realizar una nueva cotización son: - Nombre del prospecto - Estado - Vigencia de la cobertura - Tipo de Cobertura - Forma de pago - Suma asegurada (sólo vehículos nuevos) - Modelo - Marca - Coberturas elegidas por el prospecto - Clave agente 4. Ingresar la información mínima y coberturas solicitadas. 7

9 IV. CÁLCULO DE PRIMAS 1. Una vez capturada la información requerida, seleccionar el icono Hacer cálculos para visualizar el costo de la cotización con las coberturas amparadas. Prima Total y costos de coberturas Hacer Cálculos 2. Se despliega la prima total y el costo de cada una de las coberturas. 8

10 V. IMPRESIÓN DE COTIZACIÓN 1. el icono Imprimir cotización. Imprimir Cotización 2. Se despliega la siguiente pantalla con la cotización y seleccionar nuevamente el icono Imprimir cotización. Imprimir Cotización 9

11 VI. GUARDAR COTIZACIÓN EN FORMATO PDF 1. Para guardar la cotización utilizamos el programa dopdf el cual se puede descargar en la sección de descargas de la pagina principal de la OVL ubicada en la parte inferior de la página. Descargar Programa DoPDF el icono Imprimir cotización. 10

12 2. Se despliega la siguiente pantalla con la cotización y seleccionar nuevamente el icono Imprimir cotización. 3. En la ventana de impresión, en la opción de Impresora, elegir dopdf v6 y dar clic en imprimir. Clic 11

13 4. Se muestra un cuadro de dialogo donde nos solicita la ubicación para guardar el archivo, seleccionar el botón Explorar y buscamos la ubicación. Explorar 5. Se despliega una nueva ventana donde se podrá cambiar el nombre del archivo, seleccionar Guardar y posteriormente aceptar. Búsqueda de archivo o carpeta para guardar cotización Si se desea cambiar nombre al documento, realizarlo en este espacio Guardar Aceptar 6. Una vez guardado el programa nos muestra la cotización en formato PDF. 12

14 VII. GUARDAR COTIZACIÓN EN EL SISTEMA 1. Una vez realizado el cálculo de la prima total y de cada una de las coberturas seleccionar el icono Guardar Cotización. 2. Se despliega la siguiente pantalla 3. Si se desea ver las cotizaciones guardadas, utilizar los criterios de búsqueda de la pantalla anterior y seleccionar el icono BUSCAR. 13

15 4. Nos muestra un listado de las cotizaciones guardadas en el sistema. Revisó: ING. GERARDO ROJAS GONZÁLEZ GERENCIA DE SERVICIOS WEB LIC. FRANCISCO I. HERNÁNDEZ DOMÍNGUEZ GERENCIA DE RECLUTAMIENTO Y DESARROLLO Aprobó: ING. ALEJANDRO CORSI AMERLINCK GERENCIA DE OPERACIONES 14