Inserción internacional y patrones comerciales

Transcripción

1 Promoviendo la competitividad de América Latina y el Caribe Secretaría de Economía- Banco Mundial Inserción internacional y patrones comerciales Osvaldo Rosales Director de la División de Comercio Internacional e Integración Comisión Económica para América Latina y el Caribe México D.F, México, de julio de

2 INDICE A. Shock externo y resiliencia B. Recuperación post-crisis C. Balance exportador de la década D. Los socios comerciales de ALC E. Principales tendencias y desafíos 2

3 El shock externo en 2009 fue intenso para A. Latina Inversión Extranjera Directa Remesas Precios de los productos básicos Demanda Externa (Valor X) 50% 40% 30% 20% 10% 0% -10% -20% -5% - 10% -30% -40% -50% -35% - 45% -29% -25% Fuente: CEPAL, sobre la base de información oficial. 3

4 La contracción en las X no tiene precedentes recientes una situación similar, en 70 años 80 América Latina y el Caribe: evolución anual del valor y volumen exportado, (tasas de variación) volumen precio 4

5 La caída en X de bienes fue generalizada pero más significativa en el Caribe y en el área andina (Valor, variación respecto del año anterior) Exportaciones Importaciones Países del Caribe -31% 14% Países del Caribe -23% 21% México -21% 7% México -24% 9% Centroamerica -10% 8% Centroamerica -23% 17% México y América Central -20% 7% México y América Central -24% 11% Chile -19% -2% Chile -31% 31% Países Andinos -28% 29% Países Andinos -22% 23% MERCOSUR -22% 24% MERCOSUR -28% 41% América del Sur -24% 22% América del Sur -26% 33% América Latina y el Caribe -23% 16% América Latina y el Caribe -25% 22% -40% -20% 0% 20% 40% %-30%-20%-10% 0% 10% 20% 30% 40% 50% Fuente: CEPAL-DCII (2010) El comercio internacional en América Latina y el Caribe en 2009: Crisis y recuperación. 5

6 Las X a China siguieron creciendo Latin America and the Caribbean: evolution of the value of merchandise exports, by main destinations, vs (In percentages) Latin America and the Caribbean -28% 24% Other Asia -13% 18% China 5% 26% Asia -5% 21% European Union -28% 15% United States -26% 9% World -23% 16% -40% -20% 0% 20% 40%

7 Respuestas a la crisis en la región con impacto sobre el comercio Hechos estilizados: La región no ha estado inmune al surgimiento de presiones proteccionistas. Pero no presenta (hasta ahora) una tendencia generalizada al proteccionismo. Las respuestas nacionales varían ampliamente Se aprecian medidas restrictivas pero también de apertura. Buen comportamiento en relación con países industrializados. Pero el comercio intrarregional no ha salido ileso. 7

9 AL estaba mejor preparada para esta crisis, con cuentas fiscales equilibradas y SCC Fuente: CEPAL, Balance preliminar

10 Resilencia frente a la crisis Crecimiento cae menos que en US, la UE, Europa Central y Asia Pacífico Recuperación comienza antes y es más dinámica Fortalezas inéditas Fiscales Menor deuda y más manejable Nivel de reservas internacionales Flexibilidad cambiaria Menor inflación El apoyo del dinamismo chino con los commodities 10

11 Crecimiento 2010 Brasil Uruguay Paraguay Argentina Perú República Dominicana América del Sur (10 países) América Latina y el Caribe Panamá Bolivia (Estado Plur. De) Chile México Costa Rica Colombia Centro américa (9 países) Honduras Ecuador Nicaragua Guatemala Cuba El Salvador El Caribe Venezuela (Rep. Bol. de) Haití AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE: CRECIMIENTO DEL PIB,

12 Crecimiento 2011 AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE: CRECIMIENTO DEL PIB, 2011 Haití Chile Panamá Perú Brasil Argentina América del Sur (10 países) Uruguay Bolivia (Estado Plur. De) América Latina y el Caribe República Dominicana América Central (9 países) Paraguay México Guatemala Cuba Costa Rica Colombia Venezuela (Rep. Bol. de) Nicaragua Honduras Ecuador El Salvador

14 En esta década, las X de la región crecen más que en el decenio pasado. Sin embargo, el desempeño comparativo no es bueno. Tasas medias de crecimiento de las exportaciones por décadas y subregiones, 90 s y 2000 s (Tasas medias de crecimiento anual en valor) Mundo 6.7 Mundo 9.4 América Latina y el Caribe 's América Latina y el Caribe 's África 5.8 África 14.0 China 17.9 China 20.5 Asia 8.7 Asia 11.2 Unión Europea 5.2 Unión Europea 10.5 Estados Unidos 7.3 Estados Unidos Fuente: CEPAL, sobre la base de datos de la Organización Mundial del Comercio y el Fondo Monetario Internacional 14

15 Las exportaciones de Recursos Naturales fueron las más dinámicas, especialmente en América del Sur América Latina y el Caribe, crecimiento de las exportaciones en los 2000 s Por subsector ( ) (Tasas medias de crecimiento anual en valor) Re gión/país Re curs os Naturale s Manufacturas Se rvicios Total bienes y servicios Amé rica Latina y e l Caribe Comunidad Andina Bolivia (Est. Plur.) Colombia Ecuador Perú Venezuela (Rep. Bol.) Chile MERCOSUR Argentina Brasil Paraguay Uruguay MCCA Costa Rica El Salvador Guatemala Honduras Nicaragua Mé xico Panamá Cuba Re p. Dominicana CARICOM

16 Por tanto, crece la participación de los Recursos Naturales en las exportaciones regionales América Latina y el Caribe, distribución sectorial de las exportaciones en los 90 s y 2000 s (En porcentajes del total) Recursos Naturales 1990's Manufacturas Servicios Recursos Naturales 2000's Manufacturas Servicios América Latina y el Caribe Comunidad Andina Bolivia (Est. Plur.) Colombia Ecuador Perú Venezuela (Rep. Bol.) Chile MERCOSUR Argentina Brasil Paraguay Uruguay MCCA Costa Rica El Salvador Guatemala Honduras Nicaragua México Panamá Cuba Rep. Dominicana CARICOM

17 Los exportadores más dinámicos: Brasil, Chile, Perú y Venezuela en RR.NN.; Brasil y Cuba en servicios 1990's 2000's Recursos Manufactura Recursos Manufactura Servicios Naturales s Naturales s Servicios Total todos los países Argentina Bolivia (Est. Plur.) Brasil Chile Colombia Costa Rica Cuba Ecuador El Salvador Guatemala Honduras México Nicaragua Panamá Paraguay Perú Rep. Dominicana Uruguay Venezuela (Rep. Bol.) CARICOM

18 La región continúa con una estructura exportadora anclada en recursos naturales. América latina y El Caribe, estructura de las exportaciones según intensidad tecnológica, (En porcentajes de las exportaciones totales) Venezuela (Rep. Bol.) Panamá Bolivia (Est. Plur.) Ecuador Paraguay Cuba Nicaragua Honduras Colombia Uruguay Perú CARICOM Argentina América Latina y el Caribe Chile Brasil Guatemala Costa Rica México Rep. Dominicana El Salvador Fuente: CEPAL, sobre la base de datos COMTRADE 0% 20% 40% 60% 80% 100% Recursos Naturales Manuf. Basadas en RR.NN. Manuf. tecnología baja Manuf. tecnología media Manuf. tecnología alta 18

19 Se acentúa el mayor peso de los mercados intrarregionales en las exportaciones de manufacturas América Latina y El Caribe, estructura de las exportaciones según intensidad tecnológica según principales mercados de destino, (En porcentajes de las exportaciones totales) 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% América Latina y el Caribe Estados Unidos Unión Europea China Resto de Asia Manufacturas de tecnología alta Manufacturas de tecnología baja Productos Primarios Manufacturas de tecnología media Manufacuras basadas en RR.NN. Fuente: CEPAL, sobre la base de datos COMTRADE 19

20 Índice de Hirschman-Herfindahl por destinos Brasil Uruguay Argentina Chile Perú Paraguay Costa Rica Nicaragua Panamá Bolivia (Est. Plur.) Colombia Guatemala Venezuela (Rep. Bol.) América Latina y el Caribe Ecuador Honduras Países del Caribe (1) El Salvador México Fuente: COMTRADE

21 Índice de Hirschman-Herfindahl por productos Brasil Guatemala Argentina América Latina y el Caribe México Costa Rica Nicaragua Uruguay Honduras Colombia El Salvador Países del Caribe (1) Perú Paraguay Panamá Chile Bolivia (Est. Plur.) Ecuador Venezuela (Rep. Bol.) Fuente: COMTRADE

23 Países del Caribe América Central América del Sur A. Latina y el Caribe: Principales mercados (En porcentaje del total exportado) China Asia Pacífico Estados Unidos UE 27 América Latina y el Caribe Argentina Bolivia, Est. Plurinacional Brasil Chile Colombia Ecuador Paraguay Perú Uruguay Venezuela, Rep. Bolivariana Costa Rica El Salvador Guatemala Honduras Mexico Nicaragua Panama Bahamas Barbados Belice Cuba República Dominicana Dominica Grenada Guyana Haití Jamaica San Kitts y Nevis Santa Lucía San Vicente y las Granadinas Suriname Trinidad y Tobago América Latina y el Caribe Aumentos en la participación ralativa del país o región sobre el total exportado (> 10%) Reducción en la participación relativa del país y región sobre el total exportado (< 10%) Fuente: CEPAL-DCII (2010) La República Popular de China y América Latina y el Caribe: hacia una relación estratégica. 23

24 Red de acuerdos comerciales con Estados Unidos Hacia 2012: 11 países de la región podrían tener TLC con EE.UU. dependiendo de aprobación TLCs con Colombia y Panamá Incorporación de EE.UU al TPP P4 (Chile, Brunei, Singapur, N. Zelanda) Más Australia, Perú y Vietnam APEC 2011 (Hawai), Metas de Bogor 24

25 TLCs con EE.UU en las Américas Canadá México Honduras Guatemala Nicaragua El Salvador Panamá Costa Rica Colombia Ecuador República Dominicana Perú Chile OSVALDO ROSALES 25 25

26 UE y AL en la postcrisis Crecimiento (porcentaje) Resultado Fiscal (primario) (porcentajes del producto interno bruto) Union Europea América Latina Union Europea América Latina Deuda Fiscal (porcentajes del producto interno bruto) Union Europea América Latina Desempleo (porcentajes del producto interno bruto) Union Europea América Latina

27 Importancia de Europa como destino de las exportaciones de ALC EXPORTACIONES DE BIENES HACIA DETERMINADOS MERCADOS, % 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 7.8% 5.6% 19.7% 0.9% 28.2% 2.5% 0.7% 0.7% 2.2% 4.8% 3.2% 7.2% 44.1% 40.7% 18.5% 80.3% 25.3% 32.0% 19.3% 13.4% 17.6% 7.0% 12.6% 5.7% América Latina América del Sur América Central México UE ALC EEUU China Japón Resto 27

28 Participación de Europa en el origen de las remesas (Porcentajes del total de las remesas) (Porcentajes del PIB) PARTICIPACIÓN DE EUROPA EN EL ORIGEN DE LAS REMESAS, % 3.7% 1.0% 8.6% 4.2% 2.1% 90% 17.6% 24.3% 80% 35.0% 41.4% 70% 32.4% 60% 20% 18% 16% 14% 12% 50% 54.5% 97.0% 95.2% 97.9% 10% 40% 8% 30% 20% 56.4% 54.9% 50.0% 6% 4% 10% 0% 21.2% 2.0% 0.6% Paraguay Ecuador Colombia Jamaica México Honduras Guatemala 2% 0% Europa EEUU Otros % PIB 28

29 En los 60s y 70s, la UE absorbía 1/3 de las exportaciones de América Latina. En 2009, esa proporción fue de sólo 14% y ya es superada por Asia. América Latina y el Caribe: exportaciones por grandes destinos, 1963, 2000 y 2009 (en porcentajes del total) EE.UU. UE ALC Asia Fuente: CEPAL, División de Comercio Internacional e Integración, sobre la base de datos COMTRADE, e información oficial de los países 29

30 Sin embargo, el papel de la UE puede ser estratégico Vinculando sus distintos acuerdos, la UE podría permitir la acumulación de origen entre UE (27) + AL (17) = 44 países Enorme potencial de integración productiva, creación cadenas bi-regionales de valor Esta convergencia puede reforzar la propia integración latinoamericana. UE busca aprovechar esta ventana de oportunidad mientras EE.UU. no mira a América Latina y Asia recién aterriza en la región. 30

31 En esta década, China se convierte en socio comercial fundamental de la región, especialmente para A. del Sur China: Posición como socio comercial de países latinoamericanos, 2000 y 2008 EXPORTACIONES (destino) IMPORTACIONES (origen) Argentina Brasil Chile Colombia Perú Venezuela Costa Rica México Cuba Entre los 5 primeros en 10 países Entre los 2 primeros en 6 países Entre los 5 primeros en 23 países Entre los 2 primeros en 5 países Fuente: CEPAL, sobre la base de información oficial. 31

32 Hacia 2014, China, por sí sola, podría desplazar a la UE como mercado para las exportaciones latinoamericanas América Latina: participación de los principales mercados de destino en las exportaciones, y proyección a 2020 (en porcentajes) Fuente: CEPAL, sobre la base de COMTRADE y fuentes nacionales. Estimaciones y proyecciones basadas en las tasas de crecimiento del PIB de 2000 a 2009 de América Latina y el Caribe, Asia-Pacífico, China, los Estados Unidos, la Unión Europea y el resto del mundo. Se prevé que la tasa de crecimiento del comercio sea convergente con la tasa de crecimiento de largo plazo de las economías. 32

33 y lo mismo ocurriría con sus importaciones América Latina: participación de los principales mercados de origen en las importaciones, y proyección a 2020 (en porcentajes) 50 Estados Unidos Unión Europea China Fuente: CEPAL, sobre la base de COMTRADE y fuentes nacionales. Estimaciones y proyecciones basadas en las tasas de crecimiento del PIB de 2000 a 2009 de América Latina y el Caribe, Asia-Pacífico, China, los Estados Unidos, la Unión Europea y el resto del mundo. Se prevé que la tasa de crecimiento del comercio sea convergente con la tasa de crecimiento de largo plazo de las economías. 33

34 Crece la competencia de Asia por crear vínculos preferenciales con A. Latina TLCs con China (Chile, Perú, Costa Rica) TLCs con Japón (Chile, México, Perú) TLCs con Singapur (Chile, Perú y Costa Rica) TLCs con Corea (Chile) TLC con Australia (Chile) TLC con Malasia (Chile) TLC con Tailandia (Perú) TLCs con Taiwán (varios Centroamericanos) 34

35 Tendencia reciente: acuerdos comerciales con Asia Japón India Tailandia Malasia China P.C. de Taiwán Singapur Brunei Corea México Guatemala Costa Rica Panamá Australia Perú Nueva Zelanda Chile 35

36 Arco del Pacífico Latinoamericano 36

38 El mundo al que vamos: tendencias de corto y mediano plazo La inmediata post-crisis verá un comercio más restringido y más competitivo OCDE creciendo bajo su potencial; PF más restrictivas China y Asia Pacífico ganando posiciones adicionales Medidas proteccionistas no se desmontarán automáticamente al recuperarse la OCDE Fuertes tendencias a M&A Pero en el mediano plazo, las tendencias que persistirán son: Intenso ritmo de avance tecnológico Se acentúan desafíos de competitividad e innovación China, Asia Pacífico, BRICs, actores de creciente relevancia. Comercio Sur-Sur. El Pacífico consolida su hegemonía económica y comercial El comercio internacional como fuente de oportunidades, premiando a las economías con mayor orientación exportadora y más basadas en competitividad e innovación Formas tradicionales y renovadas de proteccionismo en las economías centrales Las cadenas globales de valor acentuarán su relevancia productiva y comercial Reducir la traza de carbono pasa a comandar el debate sobre competitividad e innovación 38

39 Convergencia: porqué unos pueden y otros no? PIB per cápita relativo % 100,0% 80,0% High income: OECD Korea, Rep. Latin America & Caribbean Ireland Singapore 60,0% 40,0% 20,0% 0,0% Fuente: Elaboracion propia a partir de datos del Banco Mundial OSVALDO ROSALES 39

40 EVOLUCIÓN DEL PIB PER CAPITA (En relación al nivel de los Estados Unidos [=100] en cada año, US$ constantes de 2000) Tigres Asiaticos (3) América Latina y el Caribe Fuente: CEPAL, División de Comercio Internacional sobre la base de World Development Indicators. Los Tigres Asiaticos incluyen Hong Kong, Singapur y Corea del Sur. OSVALDO ROSALES 40

41 ALC: % EN EL TOTAL MUNDIAL PIB, EXPORTACIONES DE BIENES Y DE SERVICIOS Exportaciones de bienes 8 6 Produto Interno Bruto Exportaciones de servicios Fuente: CEPAL, División de Comercio Internacional sobre la base de World Development Indicators y la OMC OSVALDO ROSALES 41

42 ÍNDICE DE COMPETITIVIDAD Estados Unidos Chile Costa Rica México Brasil Colombia Uruguay Perú Argentina Ecuador Venezuela, R. B. Bolivia, E. Pl. Paraguay Chad MEJOR Fuente: CEPAL, División de Comercio Internacional sobre la base de World Economic Forum

43 A. Latina: desafíos en la post-crisis Reforzar macroeconomía anti-cíclica Política Social más activa en reducir las desigualdades Inversión en infraestructura Políticas de desarrollo productivo para economías abiertas, con estrategias audaces de inserción internacional Productividad Innovación Internacionalización (Translatinas) Cadenas de valor regionales Integración y comercio Convergencia de acuerdos regionales Aprovechar oportunidades en el mercado asiático Avanzar en comercio Sur-Sur 43

44 El desafío: Transformación productiva e inserción internacional dinámica para crecer con equidad Diversificación productiva y exportadora Incrementos sostenidos en productividad Incorporar más conocimiento a las X Reducción en brechas domésticas de productividad Eslabonamientos diversos en torno a los RR.NN Internacionalización, innovación y competitividad Alianzas internacionales en producción, comercio inversiones y tecnologías Mayor presencia en cadenas globales de valor Alianzas público-privadas son claves para la innovación y la competitividad Visión estratégica compartida Articulación de políticas: promoción de X, atracción de IED, innovación y difusión tecnológica, formación de Rr.HH. Esfuerzos de cooperación regional en competitividad e innovación (Cancún, 2010) Infraestructura, energía, innovación, cadenas de valor, cohesión social, cambio climático, acercamiento al Asia Pacífico, internacionalización 44