Para mayor información del cierre bursátil, consulte nuestro informe Resumen de la jornada. Variaciones % Índice Nivel 1 día 5 días 1 mes 1 año

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1 Informe Accionario Noviembre Renta Variable Global El mercado bursátil global cerró la sesión mayormente a la baja con niveles de riesgo global alrededor de los puntos y cotización del petróleo en niveles cercanos a los 57 dólares por barril. Los mercados europeos estuvieron limitados por los débiles resultados corporativos de la región y un retroceso generalizado en los sectores de la economía local, encabezado por Salud que tuvo un descenso de 1.62% y servicios de telecomunicaciones con 1.51%. El mercado norteamericano continua limitado por el descenso en los sectores energía, salud y servicios públicos de 0.81%,0.66% y 0.44% respectivamente. El índice S&P 500 cerró en 2582 puntos correspondientes a una desvalorización de 0.33% limitado por el descenso en las acciones de Facebook, Netflix y Alphabet. El mercado local, retomó la tendencia negativa presentada en las últimas jornadas cerrando la semana con un descenso de 0.42% que responde al retroceso en las acciones de Éxito, Grupo Argos, Bancolombia y Ecopetrol. Mientras que el preferencial de Davivienda y Avianca presentaron avances de 3.22% y 2.86% respectivamente. Para mayor información del cierre bursátil, consulte nuestro informe Resumen de la jornada America Colombia Europa Asia Variaciones % Índice Nivel 1 día 5 días 1 mes 1 año Dow Jones Industrial Avg % -0.54% 2.40% 24.53% S&P500 Index % -0.34% 1.06% 19.14% M éxico Bolsa Index % -1.87% -4.16% 6.06% Brasil Bovespa % -5.86% 21.94% Chile IPSA % -2.40% -1.51% 25.59% Perú S&P/BVL % % % -0.16% S&P M ila % 1.49% % COLCAP % 1.11% -3.48% 8.70% COLEQTY % 1.06% -2.99% 9.44% COLIR % 1.16% -3.06% 10.37% COLSC % 0.01% -0.67% -1.91% Bloomberg European % -2.07% -0.47% 15.54% FTSE 100 Index % -1.71% -1.63% 8.86% CAC 40 Index % -2.30% 0.37% 19.34% IBEX 35 Index % -2.17% -1.78% 16.57% DAX Index % -2.53% 1.21% 22.76% Nikkei 225 Index % 0.59% 6.71% 28.34% Hang Seng Index % 1.83% 2.33% 27.50%

2 Renta Variable Local Variación diaria EMISORES: PFDavivienda PFAvianca ETB Bvc GrupoAval Cementos Argos Pf Cemargos EEB Bogotá Promigas Celsia PFCarpak Terpel Bcolombia Conconcreto Isa Ecopetrol Nutresa G.Sura PFAval PFG.Sura PFBcolombia Corficolombiana G.Argos Cemex Éxito PFG.Argos Canacol -0.21% -0.40% -0.45% -0.55% -0.66% -0.73% -0.78% -0.81% -0.82% -0.83% -0.89% -0.92% -0.99% -1.95% -2.34% 3.22% 2.86% 1.01% 0.78% 0.77% 0.57% 0.43% 0.24% 0.06% Avianca ha tenido que hacer numerosos reajustes operacionales para poder cumplir con el mayor número de rutas y transportar el máximo número de pasajeros posibles desde el pasado 20 de septiembre, cuando comenzó la huelga de los pilotos del sindicato de la Asociación Colombiana de Aviadores Civiles (Acdac) el accionista único de CANACOL ENERGY COLOMBIA S.A.S. ha aprobado un Acuerdo de Escisión en reunión celebrada el 8 de noviembre de En virtud de dicho acuerdo, CANACOL ENERGY COLOMBIA escindirá algunos activos que conforman una parte de su patrimonio y la beneficiaria será la sociedad extranjera Shona Energy (Colombia) Limited con sucursal debidamente constituida en Colombia, denominada Shona Energy Colombia Limited Sucursal Colombi.

3 vc. Cierre 2016 Precio Año Cierre Corrido 1 Día 5 Dias 1 Mes Min 52S Max 52S Índices COLEQTY % -0.40% 1.06% -2.86% 872 1,029 COLCAP % -0.42% 1.11% -3.35% 1,271 1,507 COLSC % -0.73% 0.01% -0.87% 938 1,006 Energía Canacol % -2.34% 2.67% 1.52% 8, Ecopetrol % -0.55% 6.47% 29.29% 1, Terpel % -1.45% 0.74% 0.74% 8, Telecomunicaciones ETB % 0.20% 1.83% -0.02% Electricidad Celsia % 2.48% -3.09% 3, EEB % 0.24% 0.49% 3.78% 1, ISA % -0.45% -0.30% -4.04% 9, Financiero Bancolombia % -0.21% 4.62% % 24, PF Bancolombia % -0.82% 3.05% % 25, Bogotá % 0.1% 0.4% -1.7% 55,540 70,500 BVC % 2.39% 4.90% Corficolombiana % -0.83% -1.78% 0.21% 26,200 37,900 PF Davivienda % 3.22% 5.22% -4.20% 28, Occidente % % % 36, Consumo Avianca Holdings % 2.86% -1.10% -4.26% 2, Éxito % -0.99% -2.55% 1.65% 14, Nutresa % -0.66% -0.30% 22, Holdings Grupo Argos % -0.89% 0.30% -5.02% 18, PF Grupo Argos % -1.95% -0.66% -4.43% 17, Grupo Aval % 1.15% -1.87% -1.87% 1, PFGrupo Aval % -0.78% -1.17% -5.24% 990 1,455 Grupo Sura % -0.73% -0.73% -8.71% 35, PF Grupo Sura % -0.81% -0.81% -9.78% 24, Infraestructura Variación % Historico Cemargos % 0.57% -2.93% % 10, PF Cemargos % 0.43% -0.95% -7.21% 9, Cemex Latam % -0.92% -0.92% -8.64% 42,

4 Técnicos Bandas de Bollinger Medias Móv iles Precio Superior MA20 Inferior 20 días 50 días 200 días Índices COLEQTY COLCAP COLSC Energía Canacol Ecopetrol Telecomunicaciones ETB Electricidad Celsia EEB ISA Financiero Bancolombia PF Bancolombia Bogotá BVC Corficolombiana PF Davivienda Consumo Av ianca Holdings Éxito Nutresa Holdings. Grupo Argos PF Grupo Argos Grupo Aval Grupo Sura PF Grupo Sura Infraestructura Cemargos PF Cemargos Cemex Latam

5 Para tener en cuenta Empresa Tipo de Valor acción Anualizado Per Bogotá O COP$260 COP$3120 M Bolsa de Valores de Colombia O COP$0,45 COP$0.90 S Cemargos O & PF COP$54.50 COP$240 T Colombina O COP$11.18 COP$ M Carton O COP$82.86 COP$331,43 T El Condor O COP$16,33 COP$ pagos Empaques O COP$33.72 COP$ M EPSA O COP$ COP$579 T Familia O COP$3376 COP$ M Grupo Aval O & PF COP$4.90 COP$58.8 M Grupo Bolivar O COP$78 COP$1018 M Grupo Nutresa O COP$44.50 COP$534 M Incastilla O COP$34.76 COP$ M Marly O COP$18 COP$267 M Mayaguez O COP$37.19 COP$ M Occidente O COP$165 COP$1980 M PF Carpak O COP$56,27 COP$ T Riopaila O COP$18425 COP$ M Riopailind O COP$52.28 COP$ M Villas O & PF COP$35.85 COP$430.2 M *O: Acción Ordinaria *M: Mensual *T: Trimestral *PF: Acción preferencial *Bimestral *S: Semestral Periodo Ex Dividendo NOVIEMBRE

6 Global Disclaimer Perspectivas... Estamos convencidos que todo inversionista debe diversificar sus inversiones en una variedad de clases de activos, en cualquier entorno o tendencia de mercado, así como colaborar permanente y estrechamente con su asesor financiero, para asegurar que su cartera esté adecuadamente diversificada y que su plan financiero respalde sus objetivos a largo plazo, su horizonte temporal y tolerancia al riesgo, aunque, la diversificación no garantiza ganancias ni protege contra las pérdidas. La información que precede, así como las empresas y/o valores individuales mencionados, no deben interpretarse como un consejo de inversión, una recomendación de compra o venta, ni como una indicación de la intención de comercializar en nombre de cualquier producto de Acciones & Valores S.A.. Los valores que se mencionan pueden o no ser parte de los fondos de Acciones & Valores S.A. Para obtener una lista completa de las tenencias de cualquier cartera de Acciones & Valores S.A., consulte el informe anual, semestral o trimestral más reciente en nuestra página web. Este documento es de carácter informativo. Acciones y Valores, no se hace responsable de la interpretación de dicha información, dado que la misma, no comprende la totalidad de aspectos que un inversionista pudiera considerar necesaria o deseable para analizar su decisión de participar en alguna transacción, dado que se presenta de manera abreviada. Es necesario que los inversionistas para efectos de contar con la total y absoluta precisión, consulten todos los documentos suministrados a través de la página web. Igualmente, los inversionistas deberán adelantar, por su cuenta, el análisis financiero y legal para efectos de tomar cualquier decisión de inversión. Los valores y números aquí consignados son obtenidos de fuentes de mercado que se presumen confiables tales como Bloomberg, Reuters y los Emisores. Las calificaciones hechas en el informe no deben considerarse como recomendaciones de inversión ni tampoco como sustitutos a las calificaciones dadas por agencias de crédito certificadas tales como Moody s o Standard & Poor s. Estas calificaciones son únicamente cuantitativas, no incluyen factores cualitativos y dependen de la información financiera disponible en el mercado en el momento de ser preparadas. Las opiniones, estimaciones y proyecciones en este reporte reflejan el juicio actual del autor a la fecha del reporte, y se aclara que el contenido de la información aquí contenida puede ser objeto de cambios sin previo aviso. La remuneración de los autores no está asociada a los resultados del reporte ni a las recomendaciones realizadas. La presentación y cualquier documento preliminar sobre los productos aquí mencionados no constituyen una oferta pública vinculante, por lo cual, tanto la presentación como cualquier otro documento pueden ser complementados o corregidos Acciones & Valores S.A. Héctor Wilson Tovar García Análisis Macroeconómico Gerente de Investigaciones wtovar@accivalores.com (0571) (1300) Daniel Lombana Renta Fija & Divisas David.ospina@accivalores.com (0571) (1306) Luisa Fernanda Díaz Renta Variable Luisaf.diaz@accivalores.com (0571) (1304) Marcela Ramírez (0571) (1312) Dany Rodrigo Leguizamón (0571) (1310) Nicolás Zúñiga (0571) (1314) Sergio Parra (0571) (1309)