Información Especial: Compradores & Vendedores netos con corte al 30 de Octubre.

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1 sep/16 oct/16 nov/16 dic/16 jul/05 ene/17 feb/17 mar/17 abr/17 may/17 jun/17 jul/17 ago/17 sep/17 oct/17 Información Especial: Compradores & Vendedores netos con corte al 30 de Octubre. Noviembre Seguimiento de Agentes Compradores en el Mercado Accionario 25.1% 13.6% Porcentaje de participación en Compras Totales 15.0% 8.2% 21.6% 14.5% SCB Programa de ADR's Pna Colombiana Fdo de Pensiones y Para el mes de Octubre, las compras en el mercado de Renta Variable tuvieron un incremento tanto anual como mensual de 61.26% y 7.67% respectivamente. Tanto de forma anualizada como mensual los inversionistas que más realizaron compras en el mercado de renta variable respecto al mes anterior y a Octubre de 2016 fueron las compañías de seguros, programas de ADRs y. Los Extranjeros completan trece meses siendo compradores netos, así mismo son los de mayor participación en las compras de renta variable, para este mes su participación fue del 29.17%. Al igual que los extranjeros las Sociedades Comisionistas de Bolsa (SCB) mantienen una importante participación en el total de las compras en lo corrido del año, alcanzando un 20.96% dentro del total. Evolución de las compras de Renta Variable Otros SCB Programas de ADRs Pna Colombiana Fdo de Pensiones y Extranjeros

2 sep-16 oct-16 nov-16 dic-16 jul-05 ene-17 feb-17 mar-17 abr-17 may-17 jun-17 jul-17 ago-17 sep-17 oct Seguimiento de Agentes Vendedores en el Mercado Accionario 10.2% 13.6% Porcentaje de participación en Ventas Totales 15.0% 6.5% 21.6% 6% SCB Programa de ADR's Pna Colombiana Fdo de Pensiones y Extranjeros Durante Octubre los Extranjeros, las Sociedades Comisionistas de Bolsa y Personas Naturales (Pna) continúan siendo los inversionistas con mayores ventas en el mercado. Los programas de ADRs fueron los inversionistas que más aumentaron sus ventas tanto de manera mensual como anual. Las compañías de seguros junto con las carteras colectivas fueron los únicos inversionistas que disminuyeron sus ventas tanto de manera mensual como anual. Respecto al mes de Septiembre de este año los inversionistas que más disminuyeron sus ventas fueron los Fondos (34%), seguidos por las compañías de seguros y el sector Real con variaciones negativas de 25% y 19% respectivamente. En particular, los Fondos de empleados, los programas de ADRs y las sociedades de inversión aumentaron sus ventas en 140%, 141% y 143% respectivamente frente al mes de Septiembre de Evolución de las ventas de Renta Variable Otros SCB Programas de ADRs Pna Colombiana Fdo de Pensiones y Extranjeros

3 ... Seguimiento Mensual de Agentes Compradores y Vendedores Netos en el Mercado Accionario Inversionistas sep-17 oct-17 Extranjeros $ 253, $ 190, Fdo de Pensiones y $ 117, $ 140, Pna Colombiana $ (78,040.00) $ (64,439.00) Programas de ADRs $ (172,621.00) $ (327,853.00) SCB $ 10, $ 28, $ (130,475.00) $ 1, Siete de catorce inversionistas fueron compradores netos de acciones en el mes de Octubre, en donde se destacan los Extranjeros con COP$190,718 millones, seguido de los Fondos de pensiones y cesantías COP$140,809 millones y las sociedades comisionistas de bolsa COP$28,888 millones. Los extranjeros completan un año siendo compradores netos, sin embargo respecto el mismo mes del año 2016 y del mes anterior las compras netas disminuyeron 16.7% y 24.6% respectivamente. En lo corrido del año los Extranjeros acumulan compras netas por COP$1,663,325 millones. De igual forma, las compañías de seguros también disminuyeron sus compras de acciones en 301.4% vs el mes anterior y un 326.5% vs Octubre del Compras Netas 6,000 Pna Colombiana SCB Extranjeros Fdo de Pensiones y Programas de ADRs Otros 4,000 2, ,000-4,000-6,000-8,000-10,000 sep oct nov dic ene feb mar abr may jun jul ago sep oct

4 ... Participación por Acción por Tipo de Inversionista en Octubre de 2017 Extranjeros BBVACOL 31,000 BCOLOMBIA 456,359 BOGOTA 2,281 BVC 201,149,670 CELSIA -279,136 CEMARGOS 1,808,408 CLH 408,688 CNEC -10,255 CONCONCRET -318,936 CORFICOLCF 227,833 ECOPETROL 39,584,189 EEB -1,538,238 ETB 3,551,274 ÉXITO 3,659,127 GRUPOARGOS -231,033 GRUPOAVAL 17,618,696 GRUPOSURA 244,638 HCOLSEL 10,000 ICOLCAP -34,600 ISA 1,729,836 MINEROS -50,000 NUTRESA 299,399 OCCIDENTE -17,551 PFAVAL 15,202,994 PFAVH 586,283 PFBCOLOM 461,931 PFCEMARGOS 242,934 PFDAVVNDA -4,435,576 PFGRUPOARG -315,019 PFGRUPSURA 349,616 PROMIGAS 7,229,340 TERPEL 53,704 VALOREM 692,261 TOTAL 288,339, *Estas cifras son cantidades de acciones negociadas. AFP BBVACOL -47,291 BCOLOMBIA -967,649 BOGOTA 32,448 BVC -15,000 CELSIA -893,067 CEMARGOS -752,434 CLH 1,937 CNEC 78,521 CONCONCRET 221,750 CORFICOLCF -15,974 ECOPETROL -44,152,436 EEB -7,293,740 ÉXITO -1,502,099 GRUPOARGOS 35,620 GRUPOAVAL -2,890,181 GRUPOSURA -428,225 HCOLSEL 4,426,386 ICOLCAP -757,227 ICOLRISK -460,000 ISA -1,879,513 NUTRESA -106,839 PFAVAL 17,824,508 PFAVH -2,152,856 PFBCOLOM 6,165,832 PFCEMARGOS 59,317 PFDAVVNDA 4,369,897 PFGRUPOARG 397,782 PFGRUPSURA -495,005 PROMIGAS -5,677,754 VALOREM -626,138 TOTAL -37,499,430 Por quinto mes consecutivo los extranjeros vuelven a ser compradores netos de Ecopetrol. BVC fue la acción preferida por estos inversionistas, mientras que PFDavivienda fue la más vendida, seguida de EEB. los Fondos de Pensiones y (AFP) vuelven a comprar acciones preferenciales de AVAL. A comparación de los extranjeros los AFP fueron vendedores netos de Ecopetrol. Después de 7 meses las Personas naturales (Pna) vuelven a comprar acciones de Bancolombia. Por el contrario, la acción que más vendieron fue la de Ecopetrol. Luego de 6 meses los Programas de ADRs vuelven a vender los títulos preferenciales de Aval. Ecopetrol continua siendo la acción más apetecida por las SCB, mientras que BVC fue la más vendida. Programa ADR's CEMARGOS 39, ECOPETROL 67,671, GRUPOSURA 25, ISA 63, NUTRESA 40, PFAVAL (17,730,370.00) PFAVH 66, PFBCOLOM (13,278,880.00) TOTAL 36,896, En el mes de OCtubre el completa 6 meses consecutivos vendiendo acciones de Ecopetrol. Sin embargo, la acción IColcap fue la acción más comprada del mes.

5 SCB BCOLOMBIA -12,023 BOGOTA -6,243 BVC -33,884,215 CELSIA 235,599 CEMARGOS 617,834 CLH 116,138 CNEC -393,619 CONCONCRET 178,954 CORFICOLCF -10,216 ECOPETROL 4,146,619 EEB 2,262,684 ETB -34,586 ÉXITO 167,555 GRUPOARGOS 431,478 GRUPOAVAL -3,720,129 GRUPOSURA 194,635 HCOLSEL -4,436,386 ICOLCAP 875,503 ICOLRISK 460,000 ISA 331,287 NUTRESA 178,356 ODINSA 1,625 PFAVAL 3,566,155 PFAVH 930,172 PFBCOLOM 631,593 PFCEMARGOS -268,729 PFCORFICOL 0 PFDAVVNDA 141,652 PFGRUPOARG -95,331 PFGRUPSURA 31,312 PROMIGAS 21,018 SDCORFIC 14,448 TOTAL (27,326,860.00) *Estas cifras son cantidades de acciones negociadas. Personas Naturales BBVACOL -578,166 BCOLOMBIA 483,734 BOGOTA -43,578 BVC -13,441,817 CARTON 8,215 CELSIA 212,447 CEMARGOS -268,208 CLH -242,368 CNEC 291,009 COLTEJER 357 CONCONCRET -63,725 CORFICOLCF 501,801 ECOPETROL -57,774,669 EEB 9,398,790 ELCONDOR -28,925 ETB -2,969,024 ÉXITO -1,555,394 FABRICATO 26,526,826 GRUBOLIVAR 1,311 GRUPOARGOS -302,953 GRUPOAVAL -9,136,529 GRUPOSURA -123,225 ICOLCAP -280,535 ISA -158,381 MINEROS -46,191 NUTRESA -290,261 OCCIDENTE 4,368 ODINSA -807 PFAVAL -18,772,345 PFAVH 853,433 PFBBVACOL -15,966 PFBCOLOM 2,627,998 PFCARPAK -24,848 PFCEMARGOS -11,183 PFCORFICOL -1,348 PFDAVVNDA -27,321 PFGRUPOARG -242,108 PFGRUPSURA 132,525 PROMIGAS -1,180,289 TERPEL -77,023 TGLSC -66,123 VALSIMESA 145 TOTAL (66,680,351.00)... BBVACOL 620,000 BCOLOMBIA 652,867 BMC 7,132 BOGOTA -144,474,689 BVC -8,215 CARTON 586,912 CELSIA -279,114 CEMARGOS 30,505 CLH 23,802 CNEC -357 COLTEJER 17,263 CONCONCRET -680,690 CORFERIAS -11,822,692 CORFICOLCF -11,223,734 DACORFICOL 61,025 ECOPETROL -547,664 EEB -516,276 ELCONDOR -27,810,943 EMPAQUES -1,311 ENKA 30,376 ESTRA -1,486,692 ETB 72,375 ÉXITO -256,101 FABRICATO 69,346 FAMILIA 91,191 GRUBOLIVAR -90,668 GRUPOARGOS 13,183 GRUPOAVAL -818 GRUPOSURA -130,310 HCOLSEL -833,508 HMILA40 15,966 ICOLCAP 2,114,340 ISA 24,848 ISAGEN -313,683 MINEROS 1,348 NUTRESA 7,898 OCCIDENTE 129,230 ODINSA -45,618 PAZRIO -311,954 PFAVAL -21,879 PFAVH -145 TOTAL (196,287,454.00)

6 ... Seguimiento Mensual del Mercado Accionario ECOPETROL Acciones de Mayor Valorización en el Mes PROMIGAS 11.9% 18.9% Para el mes que recién termina, las acciones que más se valorizaron de forma mensual fueron: ECOPETROL (18.9%), PROMIGAS (11.9%) y ODINSA(7.8%). Acciones de Mayor Valorización en el Año ODINSA 7.8% VALSIMESA 160.9% EXITO 5.7% PFCARPAK 72.6% GRUPOAVAL 3.0% PROMIGAS 52.1% TERPEL 1.5% VALOREM 1.2% TERPEL 42.4% NUTRESA 0.7% BVC 36.3% ELCONDOR 0.5% ISA 33.3% ENKA 0.1% ECOPETROL 27.1% En lo que respecta a las mayores valorizaciones anuales, las acciones destacadas son VALSIMESA Y PFCARPAK. Dichos títulos muestran valorizaciones de 160.9% Y 72.6% respectivamente. Cabe resaltar el buen comportamiento de las acciones de ECOPETROL Respecto del año pasado que se encontraba por debajo del promedio del mercado. COLTEJER MINEROS PFAVH 24.4% 19.1% 11.3%

7 Seguimiento Mensual del Mercado Accionario... Durante el mes de Octubre la acción más tranzada fue la preferencial de Bancolombia con un monto de COP$624,003 millones. De igual manera, también se destaca el titulo de Ecopetrol con un monto de COP$502,125 millones. Acciones más Negociadas en el Mes (Millones de Pesos) PFBCOLOM $ 624,003 ECOPETROL $ 502,125 BCOLOMBIA $ 233,870 PFDAVVNDA $ 211,426 GRUPOSURA $ 163,644 EXITO $ 156,510 PFAVAL $ 131,801 ICOLCAP $ 108,213 ISA $ 99,100 GRUPOARGOS $ 93,042

8 ... Global Disclaimer. Estamos convencidos que todo inversionista debe diversificar sus inversiones en una variedad de clases de activos, en cualquier entorno o tendencia de mercado, así como colaborar permanente y estrechamente con su asesor financiero, para asegurar que su cartera esté adecuadamente diversificada y que su plan financiero respalde sus objetivos a largo plazo, su horizonte temporal y tolerancia al riesgo, aunque, la diversificación no garantiza ganancias ni protege contra las pérdidas. La información que precede, así como las empresas y/o valores individuales mencionados, no deben interpretarse como un consejo de inversión, una recomendación de compra o venta, ni como una indicación de la intención de comercializar en nombre de cualquier producto de Acciones & Valores S.A.. Los valores que se mencionan pueden o no ser parte de los fondos de Acciones & Valores S.A. Para obtener una lista completa de las tenencias de cualquier cartera de Acciones & Valores S.A., consulte el informe anual, semestral o trimestral más reciente en nuestra página web. Este documento es de carácter informativo. Acciones y Valores, no se hace responsable de la interpretación de dicha información, dado que la misma, no comprende la totalidad de aspectos que un inversionista pudiera considerar necesaria o deseable para analizar su decisión de participar en alguna transacción, dado que se presenta de manera abreviada. Es necesario que los inversionistas para efectos de contar con la total y absoluta precisión, consulten todos los documentos suministrados a través de la página web. Igualmente, los inversionistas deberán adelantar, por su cuenta, el análisis financiero y legal para efectos de tomar cualquier decisión de inversión. Los valores y números aquí consignados son obtenidos de fuentes de mercado que se presumen confiables tales como Bloomberg, Reuters y los es. Las calificaciones hechas en el informe no deben considerarse como recomendaciones de inversión ni tampoco como sustitutos a las calificaciones dadas por agencias de crédito certificadas tales como Moody s o Standard & Poor s. Estas calificaciones son únicamente cuantitativas, no incluyen factores cualitativos y dependen de la información financiera disponible en el mercado en el momento de ser preparadas. Las opiniones, estimaciones y proyecciones en este reporte reflejan el juicio actual del autor a la fecha del reporte, y se aclara que el contenido de la información aquí contenida puede ser objeto de cambios sin previo aviso. La remuneración de los autores no está asociada a los resultados del reporte ni a las recomendaciones realizadas. La presentación y cualquier documento preliminar sobre los productos aquí mencionados no constituyen una oferta pública vinculante, por lo cual, tanto la presentación como cualquier otro documento pueden ser complementados o corregidos Acciones & Valores S.A. Héctor Wilson Tovar García Análisis Macroeconómico Gerente de Investigaciones wtovar@accivalores.com (0571) (1300) Daniel Lombana Analista Renta Fija y Divisas (0571) (1306) Marcela Ramírez Analista Renta Variable analisis5@accivalores.com (0571) (1304) Dany Rodrigo Leguizamón Analista del sector financiero (0571) (1310) Duco Leune Analista de holdings (571) (1312) Nicolás Zúñiga Analista del sector Energético (0571) (1309) Sergio Parra Analista del sector Energético (0571) (1309)