Cultivo de porotos en perspectiva

Transcripción

1 Cultivo de porotos en perspectiva Silvio Banfi Piazza Porotos-mercado-precios-comercio internacional-producción 1. Producción y mercado mundial Noviembre 213 OFICINA DE ESTUDIOS Y POLÍTICAS AGRARIAS Según los reportes estadísticos más recientes de la FAO, en los últimos cinco años (entre los años 28 y 212, ambos inclusive), el área total sembrada con porotos en todo el mundo ha fluctuado entre un mínimo de 25,7 millones de hectáreas, en el año 29, y un máximo de 3,9 millones de hectáreas, en el año 21. Durante este período se observó un incremento significativo entre los años 29 y 21, apreciándose desde entonces una pequeña tendencia hacia la disminución de las áreas sembradas. En el año 212, la superficie total sembrada con porotos alcanzó a 28,8 millones de hectáreas. 35 Gráfico 1. Producción mundial de porotos 8,4 Superficie y producción ,2 8, 7,8 7,6 7,4 Rnendimiento Superficie (millones ha) Producción (millones ton) Rendimiento (qqm/ha) ,2 Fuente: elaborado por Odepa con antecedentes de FAOSTAT.

2 2 Por su parte, en los cinco últimos años la producción ha presentado extremos de 21, y 23,3 millones de toneladas, en los años 28 y 21, respectivamente, siendo 23,1 millones de toneladas los que se produjeron en el año 212. En este último lustro se observa cierta estabilidad en esta materia, pero desde comienzos del milenio la producción total de porotos a nivel mundial ha avanzado desde 17,6 millones de toneladas a la cifra ya mencionada del año 212. El rendimiento promedio mundial ha fluctuado entre 8,2 quintales por hectárea en el año 29 y 7,5 quintales por hectárea en el año 21. En 212 fue de 8, quintales por hectárea. Los tres principales productores de porotos son la India, Myanmar y Brasil, que en conjunto responden por más de 45% de la producción total. A cierta distancia se ubican China, Estados Unidos y México, que individualmente tienen participaciones promedio entre 4,5% y 6,5%. Chile se ubica en la posición 6, con una participación de,1%. En el estudio Análisis de la cadena de valor del frijol, realizado por la Dirección General de Industrias Básicas de la Secretaría de Economía de México y publicado en marzo de 212, que se mencionó en este mismo reporte del año pasado, se indicaba que entre 2 y 27 el consumo mundial había crecido a una tasa promedio de 1,8% anual, la que habría sido superior a la de producción, por lo que se proyectaba un panorama relativamente favorable para los precios y para la producción de porotos. Sin embargo, antecedentes más recientes de la FAO (disponibles hasta el año 29) indican que este consumo se habría estabilizado en torno a 15,7 millones de toneladas en los dos últimos años, luego de haber alcanzado un récord de 16,2 millones de toneladas en 27. De todos modos, se tiene la percepción de que, en general, el mercado mundial permanece relativamente equilibrado, resaltándose que el eventual estancamiento del consumo en el trienio de alguna manera tiende a explicar o ha condicionado con cierto rezago el comportamiento levemente decreciente de las superficies cultivadas y de la producción de porotos que se ha observado en los dos últimos años: Es decir, ésta sería la respuesta por el lado de la oferta que estaría contribuyendo a mantener el mencionado equilibrio. En relación con el comercio internacional de porotos, la información disponible indica que el volumen de éste varía entre 2,6 y 3,8 millones de toneladas, con un promedio de 3,1 millones de toneladas, representando alrededor de 16% de la producción total. Se ha detectado, asimismo, que normalmente presenta un comportamiento cíclico, alternándose etapas de expansión y contracción de estas operaciones, las que se deberían esencialmente a la evolución que presentan la producción y el consumo en los principales países productores de esta leguminosa, tales como India, Brasil y Estados Unidos, ya mencionados. Entre los principales protagonistas del comercio exportador de esta leguminosa se menciona a Myanmar, China, Estados Unidos, Canadá y Argentina, en tanto que entre los importadores principales destacan India, Estados Unidos, Japón, el Reino Unido, Cuba, Brasil, México, Italia y Venezuela. En relación con el comportamiento de los precios internacionales, se argumenta que, debido a la importancia de Estados Unidos en el comercio mundial de exportación, sus precios son un referente significativo en esta materia. En el informe publicado por Odepa en el año 212 se señaló que, según información del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (USDA), desde el año 27 hasta el año 211 se observaba una clara tendencia al alza de los precios de comercialización en Estados Unidos, aunque con algunos baches registrados en 29 y 21. Se destacaba también que los precios del año 211 habían aumentado fuertemente respecto a los del año anterior y llegaban a su nivel más alto registrado desde el año 2. La información actualizada que se ha podido recopilar para el presente informe indica que en el último año los precios de los porotos en Estados Unidos bajaron respecto a los altos valores de 211. Estas disminuciones serían del orden de 28% para los porotos Pinto (jaspeados) y de 24% para los porotos Negros, mientras que los porotos Great Northern (blancos) sólo habrían bajado alrededor de 2%. A pesar de la baja, los valores más recientes siguen ubicándose por encima de los de 28, 29 y 21, de modo que internacionalmente aún se percibe una situación favorable para este cultivo en términos de precios esperados para la cosecha venidera.

3 3 Los antecedentes expuestos estarían revelando que el ambiente internacional todavía permanece relativamente propicio para la producción y exportación de porotos, tanto porque el crecimiento de la producción está bastante aparejado con la expansión del consumo, como porque en el comercio internacional se ha observado un comportamiento de precios que, si bien ha bajado respecto al año anterior, aún se mantienen dentro de niveles bastante elevados que, en términos generales, siguen augurando buenas perspectivas económicas para este cultivo. 2. Producción y mercado nacional 2.1. Superficie de siembra y producción En el cuadro 1 se presenta la evolución de las cifras de superficie, producción y rendimiento de porotos en las últimas ocho temporadas, según los antecedentes recopilados por el INE. Los antecedentes expuestos permiten apreciar que ha habido grandes fluctuaciones del área de siembra, especialmente entre las temporadas 28/9 y 211/12. Si bien las variaciones de siembras generalmente se asocian a ajustes en función de las expectativas de rentabilidad del cultivo que se formulan los productores, en este caso tal relación parece insuficiente para explicar la gran amplitud que presentaron estas variaciones. De todas maneras, lo más frecuente es que este cultivo cubra entre 11 mil y 12 mil hectáreas por temporada, aproximadamente. Cuadro 1. Chile. Superficie, producción y rendimiento de porotos Temporada Superficie Producción Rendimiento ha ton qqm/ha 26/ ,7 27/ ,1 28/ , 29/ ,3 21/ ,3 211/ ,5 212/ ,6 213/14 * Fuente: INE. * Intenciones de siembra a octubre 213. En la temporada pasada estas siembras se recuperaron significativamente, luego de la ostensible caída que tuvieron en 211/12. En la presente temporada, según las intenciones de siembra detectadas por el INE, se observa un incremento de 5,7%, con lo que se mantienen en el rango más frecuente de estas siembras. Suponiendo que el rendimiento promedio sea similar al de las temporadas más recientes, es decir, del orden de 17 quintales por hectárea, la cosecha que se obtendrá a principios del próximo año debería estar bordeando las 2 mil toneladas Consumo y comercio exterior La estimación del consumo aparente (producción nacional exportaciones + importaciones) de porotos secos en el país durante los últimos siete años alcanza un promedio de 25.6 toneladas, registrándose extremos de 16.5 toneladas en 212 y 31.8 toneladas en 29. Regularmente Chile está siendo importador neto de esta legumbre, en cifras que van desde 2. toneladas en 27 a 12.3 toneladas que se han registrado en los primeros diez meses de 213. En consecuencia se advierte una creciente dependencia de suministros externos para satisfacer los requerimientos del consumo nacional, mientras las exportaciones son cada vez menos significativas.

4 4 En lo que va corrido de 213 se ha registrado el récord de importaciones ya mencionado, las que, según antecedentes del Servicio Nacional de Aduanas, han provenido en alrededor de 5% de China; otro 35% ha correspondido a suministros enviados desde Canadá y el resto se ha repartido entre embarques provenientes de Bolivia, Estados Unidos, Argentina, Perú y Tailandia. Entre las principales empresas importadoras destacan Nama Internacional S.A., con una participación cercana a 5%, y Agroprodex Internacional S.A., que tiene una representatividad de 1%, aproximadamente. Las siguen Comercial Chacao S.A., Agrocommerce S.A. y Empresas Tucapel S.A., cada una de ellas con participaciones que fluctúan entre 5,6% y 4,4%. Los precios promedio de estas importaciones han variado desde USD 46 por tonelada en 25, cuando todavía estas transacciones eran poco significativas en relación al volumen de la demanda, hasta más de USD 1.2 por tonelada, que se ha verificado en los diez primeros meses de 213. Gráfico 2. Chile. Evolución de importaciones de porotos secos Toneladas - Miles USD ene-oct 212 ene-oct USD / tonelada Volumen Valor CIF Precio medio Fuente: elaborado por Odepa con antecedentes del Servicio Nacional de Aduanas. El incremento de las importaciones de porotos, especialmente durante el último año, está determinando que ahora prácticamente un tercio del consumo nacional está dependiendo de suministros externos, con lo que el comportamiento de los precios del mercado doméstico deberían estar cada vez más ligados a la evolución del costo unitario de importación de esta leguminosa y al comportamiento de los precios en el mercado internacional. En este sentido, el valor de más de USD 1.2 por tonelada registrado durante el año en curso para las importaciones de porotos, que corresponde al mayor nivel observado para este parámetro en el presente siglo, debería contribuir a un importante incremento de los precios pagados a los productores locales, en particular aquellos que producen variedades blancas, que constituyen la mayoría de estas importaciones. Con relación a las exportaciones, cabe mencionar que a comienzos de este siglo normalmente alcanzaban niveles cercanos o superiores a 9 mil toneladas, pero a partir del año 24 presentaron una brusca disminución, siendo cada vez menos relevantes para el destino de la producción nacional de porotos. En los últimos años, casi siempre han sido menores de 1.5 toneladas y varias veces han bajado de mil toneladas. En el año en curso se han reducido a su más mínima expresión, exportándose solamente 84 toneladas entre los meses de enero y octubre. Lo anterior ha ocurrido a pesar de que el precio promedio de exportación del año pasado, USD por tonelada, fue el más elevado que se ha registrado desde el año 2, presentando un alza de 15% respecto al promedio del año anterior. En los diez primeros meses de 213 este valor ha bajado 19%, hasta situarse en USD 1.1 por tonelada, aproximadamente. Sin embargo, este nivel todavía se considera bastante elevado, considerando que la trayectoria exhibida a partir del año 2 arroja un promedio de USD 78 por tonelada. A pesar de la poca relevancia que tienen actualmente las exportaciones para el destino de la producción nacional, la situación anterior podría, de alguna forma, ser favorable para que se consigan niveles de rentabilidad razonables en los cultivos de porotos, aunque presumiblemente inferiores a los de la temporada recién pasada,

5 5 especialmente en aquellas variedades que se están exportando actualmente, como podría ser el caso de las variedades jaspeadas Precios reales a productor La evolución de precios promedio anuales por variedad que se muestra en el gráfico 3 permite apreciar que, en el caso de la variedad Tórtola, en el año 213 se están alcanzando los niveles de precios reales más elevados que se han registrado en los últimos veinte años. En este período se han superado los $ 15 por kilo, sobrepasando levemente el nivel del año 28, cuando se obtuvieron precios reales en torno a $ 12,5 por kilo. Este hecho, junto con el comportamiento ya señalado de los precios internacionales, que se manifiesta tanto a través del costo unitario de importación como por los precios promedio de exportación, probablemente está incidiendo en las expectativas de los productores y podría explicar, a lo menos parcialmente, el incremento observado en las intenciones de siembra de esta legumbre que se detectó en la encuesta del INE de octubre recién pasado. $ / kilo Gráfico 3. Precios reales promedio anuales de porotos por variedad ($ de octubre de 213) Hallado Alemán Negro Tórtola Fuente: elaborado por Odepa con antecedentes de la Seremi de Agricultura de la Región del Maule. En el caso del poroto Hallado Alemán (jaspeado), en 213 se observa una baja de 27,6%, luego del récord alcanzado de más de $ 6 por kilo alcanzado durante el año pasado. Sin embargo, mantiene un nivel de más de $ 4 por kilo, superando el de la mayoría de los años anteriores. Esta baja de precio en el mercado interno podría atribuirse parcialmente a la ya comentada caída de los precios promedio de exportación, así como también a la fuerte disminución experimentada por estas operaciones en el presente año, considerando que en la actualidad ésta es una de las principales variedades de exportación. Adicionalmente se comenta que habría existencias acumuladas que están contribuyendo a este comportamiento. Respecto a los porotos Negros, no se han verificado transacciones significativas durante 213 que permitan establecer cotizaciones representativas en este período. Como conclusión de todo lo señalado, se formulan perspectivas de que en la temporada 213/14 prevalecerán precios dentro de un rango relativamente elevado, en especial en el caso de los porotos de la variedad Tórtola, lo que debería facilitar cierta recuperación de las siembras en la próxima temporada, continuando con este proceso iniciado en la temporada anterior, que se observó luego de la caída de siembras registrada en el año agrícola 211/12.