El mercado español del porcino. Esperanza Orellana. EPP Congress 2005 in Vic, Barcelona

Transcripción

1 EPP Congress 2005 in Vic, Barcelona

2 El sector porcino español Primer sector ganadero en facturación: más de millones 31% de la PFG 11% de la PFA El censo de animales en 2004 se situó en 25,4 millones de cabezas (+5,4% respecto a 2003) La producción en 2004 se estima en 3,2 millones t.

3 Evolución de los censos Evolución de los censos miles de tm ALEMANIA DINAMAR. ESPAÑA FRANCIA HOLANDA ITALIA R. UNIDO

4 Evolución de las producciones Evolución de la producción UE miles de tm ALEMANIA DINAMAR. ESPAÑA FRANCIA HOLANDA IT ALIA R. UNIDO

5 Claves El censo de porcino español creció un 31% en los últimos 10 años, mientras que el de la UE lo hizo un 5% en el mismo periodo La producción de carne de cerdo en España se incrementó un 33% en los últimos 7 años. La de la UE lo hizo un 7%. El grado de autoabastecimiento en España se cifra en el 116%, siendo el de la UE del 106

6 El consumo de carne de porcino Evolución del consumo per cápita UE kilos/hab/año ALEMANIA DINAMARCA ESPAÑA FRANCIA GRECIA HOLANDA IRLANDA ITALIA PORTUGAL REINO UNIDO EU

7 Claves España, con más de 66 kilos por habitante y año es el país de la UE en el que el consumo de esta carne es mayor. Se ha incrementado en un 70% desde nuestra adhesión a la UE. En la UE en el mismo periodo sólo ha crecido un 10%.

8 El comercio exterior EVOLUCION DEL COMERCIO EXTERIOR EN ESPAÑA IMPORTACIONES-EXPORTACIONES AÑ O S IM P O R T A C IO N E S EXPORTACIONES 2003

9 Claves del comercio exterior español El 85% de las exportaciones tiene destino comunitario. Escasa importancia aún de las exportaciones extracomunitarias La mayor parte del comercio intracomunitario (61%) se trata de carne. Un 14% son aún animales vivos. El grueso de las exportaciones a terceros (60%) se trata de tocino y despojos, y el principal destino de las mismas es Rusia (46%). Los productos transformados (embutidos, jamones, ) representan (2003) un esperanzador 20%.

10 La estructura sectorial Tamaño de las explotaciones 8,2% 11,1% 9,7% 6,0% 2,6% 10,2% 0,6% 8,7% 19,8% 23,1% más

11 La estructura sectorial Distribución del censo 24,8% 25,9% 15,3% 20,6% 0,3% 1,2% 1,9% 3,7% 6,2% más

12 La estructura sectorial Distribución del censo en algunos países europeos 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% de 1000 cabezas y más de cabezas de 1 a 199 cabezas 20% 10% 0% EUR-15 Dinamarca Alemania España Francia Holanda

13 Los precios 1,75 1,70 1,65 1,60 1,55 GANADO PORCINO COMPARACIÓN DE PRECIOS EN EL MERCADO INTERIOR COMUNITARIO DURANTE EL AÑO 2004 Canal Clase E EUROS/ KG CANAL 1,50 1,45 1,40 1,35 1,30 1,25 1,20 España U.E. Francia P. Bajos Alemania 1,15 1,10 1,05 1,00 0, Fuente : Comisión de la Unión Europea. Elaboración : S.G. Porcino, Avicultura y otras Producciones Ganaderas. SEMANAS

14 Los ciclos de precios GANADO PORCINO COMPARACIÓN INTERANUAL DE PRECIOS EN EL MERCADO ESPAÑOL Canal Clase E 1,9 Años / 100 kg 142,36 174,72 136,79 129,14 139,05 1,7 EUROS/KG/CANAL 1,5 1, ,1 0, SEMANAS Fuente : S.G. Estadísticas Agroalimentarias. Elaboración : S.G. Porcino, Avicultura y otras Producciones Ganaderas.

15 La importancia del precio de los piensos COMPARACIÓN DE TENDENCIAS "PRECIO DEL PIENSO / PRECIO DE LA CARNE DE CERDO" EN EL MERCADO ESPAÑOL ( /100 kg canal Clase E) Márgenes Precio Carne de Cerdo Precio Pienso 180,00 24,50 160,00 24,00 140,00 120,00 23,50 23,00 22,50 100,00 22,00 80,00 21,50 60,00 40,00 21,00 20,50 20,00 20,00 19,50 0,00 ene-02 feb-02 mar-02 abr-02 may-02 jun-02 jul-02 ago-02 sep-02 oct-02 nov-02 dic-02 ene-03 feb-03 mar-03 abr-03 may-03 jun-03 jul-03 ago-03 sep-03 oct-03 nov-03 dic-03 ene-04 feb-04 mar-04 abr-04 may-04 jun-04 jul-04 ago-04 sep-04 oct-04 nov-04 dic-04 MESES / AÑOS 19,00 EUROS / 100 KG

16 Claves del mercado El mercado europeo de porcino, y especialmente el español, se caracteriza por su evolución cíclica: ciclos de 3-5 años Los periodos de buenos precios estimulan la producción el exceso de producción retrae los precios La evolución estacional a lo largo del año se va alineando en los EEMM, si bien el máximo en España se da en verano y en la UE en el otoño.

17 Claves del mercado El grado de autoabastecimiento (116% en España y 106% en la UE) determina La dependencia estratégica de la exportación La necesidad de adaptar los precios para garantizar la competitividad en el exterior El déficit de materias primas para la alimentación animal condiciona fuertemente los costes y se muestra clave en la competitividad del sector.

18 La competitividad del porcino español El sector porcino español se ha mostrado muy competitivo. Su competitividad en el mercado interior y en exterior es la clave del milagro español A favor: Desarrollo socio económico de la población Costes relativamente bajos Disponibilidad de espacio Internacionalización: mercado único En contra: Dependencia exterior cereales Techos de consumo Problemas sanitarios Estructuras sectoriales poco adecuadas

19 La intervención de la Administración Aspectos sanitarios Legislación sectorial Regulación del mercado

20 La regulación del mercado OCM actual data de No intervencionista Basada en protección arancelaria y apoyo a la exportación mediante restituciones. Medidas directas de apoyo al mercado: compras de intervención (nunca utilizadas) y ayudas al almacenamiento privado. Muy poco compatible con las tendencias OMC (apoyos a través de sistemas caja verde )

21 La cuestión sanitaria La sanidad de la producción se he mostrado tradicionalmente como el primer factor de crecimiento y competitividad en el porcino. (La erradicación de la PPA dio el pistoletazo de salida a la evolución del porcino español) La liberalización del comercio mundial hace nuevamente de la sanidad un elemento clave de competitividad en los mercados mundiales: es el nuevo arancel Todo ello justifica plenamente la intervención pública en este ámbito

22 La normativa sectorial La más reciente: desde los 90 Trata de dar respuesta a las nuevas realidades sectoriales y sociales que se plasman en la PAC. Seguridad/calidad Incorporación de criterios éticos a la producción: Bienestar animal /Alimentación animal (ausencia de canibalismo ) Desarrollo de la conciencia ecológica: Protección medioambiental El modelo europeo de producción

23 El modelo europeo de producción La legislación sectorial se ha convertido en el elemento clave del mercado y su regulación Se perciben de manera habitual las desventajas: Modifica la estructura de costes, con incrementos significativos Modifica el mapa productivo Se dejan de percibir indudables ventajas Contribuye a eliminar elementos marginales en el sector Limita el crecimiento sectorial Elemento diferenciador en el mercado para el producto europeo

24 Es posible seguir siendo competitivos? Indudablemente sí, con nuevas recetas. No perder de vista las claves del comercio mundial: Mercado mundial cada vez más liberalizado Crecimientos de producción en los países en vías de desarrollo (China, Brasil, Méjico, ) La liberalización internacional es una tendencia imparable, si bien no tiene por qué ser un factor negativo si es generalizada (cereales, soja, ) Los costes de producción europeos serán siempre superiores a los de los países en vías de desarrollo Competir exclusivamente por la vía del precio es inasumible.

25 La competitividad del sector español Menor coste no es igual a mayor competitividad El modelo europeo se asienta sobre la base de la calidad: adecuación a la demanda, interna o externa Etiquetado de los productos (origen, marca,...) Seguridad alimentaria: esencial para mantener los mercados europeos Calidad diferenciada, marcas, segmentación, transparencia y trazabilidad del proceso. Nuevas claves de la demanda que deben incidir en la propia estructura sectorial (mayor verticalización sectorial, responde más eficazmente)

26 La competitividad en el exterior Competir con nuestros socios europeos para aumentar la presencia en los mercados exteriores que demandan calidad. Comercio exterior de la UE (2003) HOLANDA 11% 4% 1% 2% 1% 1% 4% 3% 2% DINAMARCA 41% FRANCIA 10% ESPAÑA 5% 0% ALEMANIA 15% BELGICA - LUXEMB. ESPAÑA DINAMARCA FRANCIA ALEMANIA IRLANDA GRECIA ITALIA HOLANDA SUECIA AUSTRIA REINO UNIDO PORTUGAL FINLANDIA

27 Los retos de futuro La interiorización del nuevo modelo La calidad La adaptación de la estructura sectorial: Eliminación de marginalidades Mayor concentración y verticalización, con protagonismo del sector productor e industrial La internacionalización y la exportación. La mentalidad exportadora como algo estratégico frente a oportunismos.

28 Las nuevas Políticas en el sector El desmantelamiento de las medidas sectoriales es inevitable Actuaciones en situaciones de crisis, con herramientas caja verde La nueva PAC. El modelo de las ayudas desacopladas se aleja de enfoques sectoriales. Posibilidades del Desarrollo Rural para adaptarse a los nuevos requerimientos (medio ambiente, bienestar, ) El apoyo a las exportaciones: el Plan de Medidas de Fomento de los mercados exteriores

29 El Plan de Medidas Fomento Mercados 4 ejes: Mayor actividad y protagonismo en la búsqueda de mercados en el exterior La simplificación de trámites administrativos La adaptación de las empresas a los requerimientos de calidad que exigen los mercados exteriores La mejora de la información y trámites para los operadores. Imprescindible la mejora de la capacidad organizativa del sector (interprofesional)

30 Gracias por su atención