PROYECTO DE INTEGRACIÓN DE PEQUEÑOS PRODUCTORES A LA CADENA VITIVINÍCOLA 1 ANEXO IV DIAGNOSTICO DEL SECTOR VITICOLA Y PRODUCTOS ELABORADOS

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1 PROYECTO DE INTEGRACIÓN DE PEQUEÑOS PRODUCTORES A LA CADENA VITIVINÍCOLA 1 ANEXO IV DIAGNOSTICO DEL SECTOR VITICOLA Y PRODUCTOS ELABORADOS 1

2 PROYECTO DE INTEGRACIÓN DE PEQUEÑOS PRODUCTORES A LA CADENA VITIVINÍCOLA 2 Introducción CAPITULO I SITUACION DE LA PRODUCCION VITICOLA En Argentina, el cultivo de la vid ocupa unas ha, de acuerdo a los datos del INV, para agosto de El Grafico Nº 1 permite apreciar la evolución de la superficie cultivada. En el período 1979 / 1990 se aprecia una disminución del orden del 33%, llegándose hasta las ha. Esta caída continúa entre los años 90 y Para este año la superficie llega a su mínimo de ha. 1 A partir de este año y hasta el 2005 se observa un incremento del 6%. Si bien existen variaciones, el incremento de la superficie desde 1993 es del 2,7%. Gráfico Nº 1: Evolución de la superficie vitícola argentina y cantidad de viñedos Fuente: elaboración propia en base a I.N.V. En la cantidad de viñedos, se observa una disminución para el período analizado, cayó el 49% comparando 1979 y 2005 y del 26% sólo al tomar el período 1993 a Al mismo tiempo se observa un incremento de la superficie media del viñedo: en 1993 correspondía a 6 ha/viñedo mientras que para el 2005 es de 8,24 ha/viñedo. Cuadro 1.Superficie vitícola y cantidad de productores. Participación de principales provincias.año 2006 Provincia Superficie (ha) Cantidad de viñedos Mendoza ,39 70% % San Juan ,27 22% % Otras Provincias % % 1 Actualización registro de viñedos Res 27/00 INV 2

3 PROYECTO DE INTEGRACIÓN DE PEQUEÑOS PRODUCTORES A LA CADENA VITIVINÍCOLA 3 TOTAL ,77 100% % Fuente: Elaboración propia en base a I.N.V datos presentados en 2008 La distribución según color demuestra los efectos de la reconversión vitícola: incremento de variedades tintas y retroceso de variedades rosadas. Mayormente, las uvas producidas en Argentina son destinadas a la elaboración de vinos y mostos. Gráfico Nº 2: Composición de superficie por color de uvas Blancas de mesa 4258 Ha 2% Tintas de mesa 1384 Ha 0,60% Rosadas de mesa 5069 Ha 2,30% Tintas para pasas 4 Ha 0,002% Blancas para pasas 3567 Ha 1,58% Rosadas para pasas 110 Ha 0,05% Rosadas de vinificar Ha 28% Tintas de vinificar Ha 44% Blancas de vinificar Ha 21% Fuente: elaboración propia en base a INV A fin de mostrar la importancia de las variedades tintas para vinificación se presenta la participación estimada según la superficie cultivada que ocupan a Gráfico Nº 3: Principales variedades tintas Tempranillo 6491 Ha 7% Bonarda Ha 20% Cabernet Sauvignon Ha 19,3% Malbec Ha 28% Sirah Ha 13,7 % Pinot Negro Ha 1,5% Merlot Ha 7,9% Sangiovese Ha 3

4 PROYECTO DE INTEGRACIÓN DE PEQUEÑOS PRODUCTORES A LA CADENA VITIVINÍCOLA 4 Principal región vitivinícola La región vitivinícola más importante de la Argentina comprende a Mendoza y San Juan, con un total de ,66 Ha, que representan el 93% del total con vid del país. La superficie se ha incrementado en un 2,96% respecto del año La región tiene viñedos, representando el 87% del total del país (+ 2,64% respecto del año 2000). San Juan es donde se ha registrado un mayor aumento tanto en número de viñedos como en superficie con un 3,37 % y 3,61%, respectivamente. En Mendoza el incremento fue del 2,37% y del 2,75%. El sistema de conducción predominante es el Parral abarcando una superficie de ,60 Ha (57,43% del total de la región), le sigue en orden de importancia la Espaldera alta ,04 Ha (29,92% del total de la región) y la Espaldera baja , 92 Ha (12,49% del total de la región). En ambas provincias la superficie con viñedos de más de 25 años asciende a un total de ,85 Ha (49,14% del total de la superficie cultivada en ambas provincias). Provincia de Mendoza La superficie vitícola cultivada de Mendoza es de ,39 Ha (70,33% del total nacional) la cuales se reparten en un total de viñedos (65,50% del total del número viñedos de la Argentina). El principal destino de la producción de uvas es la vinificación (98,73% gráfico ) Gráfico N 4: Superficie en hectáreas de los principales destinos de la producción. 4

5 PROYECTO DE INTEGRACIÓN DE PEQUEÑOS PRODUCTORES A LA CADENA VITIVINÍCOLA 5 En cuanto al predominio de sus variedades corresponde a variedades tintas (50% gráfico) Gráfico N 5 : Superficie en hectáreas según el color de la uva y su destino El 61,15% corresponde a variedades finas y el 38,85% a comunes. Según el color, en las comunes predominan las rosadas que representan el 92,37%, las tintas el 3,85% y las blancas el 3,78%. En las vides finas se destacan las tintas que son el 69,58% del total de finas, las blancas el 30,38% y las rosadas sólo el 0,04%. El siguiente cuadro detalla las principales variedades cultivadas en la provincia: 5

6 PROYECTO DE INTEGRACIÓN DE PEQUEÑOS PRODUCTORES A LA CADENA VITIVINÍCOLA 6 Cuadro N 2. Principales variedades cultivadas en la provincia de Mendoza Destinos Grupo Destino Variedades Superficie (Ha) Elaboración de Vinos Consumo en fresco Tintas Finas Blancas Finas Blancas comunes Blancas aromáticas Rosadas Vinos finos Vinos finos Vinos comunes Vinos comunes Vinos comunes / Mostos Malbec ,48 Bonarda ,,08 Cabernet Sauvignon ,94 Syrah 8.277,40 Tempranillo 6166,66 Merlot 5.668,97 Sangiovese 2.665,09 Aspirant Bouchet 1.394,46 Pinot negro 995,84 Bequignol 841,93 Barbera 489,70 Fer 295,67 Verdot 252,09 Tannat 203,44 Alicant Bouchet 149,41 Chardonnay 5.019,11 Chenín 2,570,52 Sauvignon Blanc 1.586,79 Semillón 824,91 Vigner 402,25 Pedro Gimenez ,50 Ugni Blanc 1.858,49 Gibi 1.040,28 Torrontés Riojano 3.131,30 Moscatel de Alejandría 394,42 Moscatel Rosado Torrontes Sanjuanino 306,12 Torrontés Mendocino 260,80 Moscatel Amarillo Cereza ,93 Criolla Grande 2.098,61 Valenci 698,07 Criolla Chica 265,69 Tintas Alfonso Lavallé 82,01 Aconcagua (INTA) 115,52 Blancas Superior seedless 67,94 Almeria 38,24 Red Globe 2377,30 Flame Seedless 1641,04 Rosadas Emperador 125,38 Sultanina Blanca 355,97 Blancas Arizul 222,85 Rosadas Moscatuel 81,92 En el siguiente cuadro se observa la superficie plantada de acuerdo a su destino: 6

7 PROYECTO DE INTEGRACIÓN DE PEQUEÑOS PRODUCTORES A LA CADENA VITIVINÍCOLA 7 Cuadro N 3: Superficie vitícola cultivada por departamento de acuerdo al destino de la uva. Departamento Vinificar Consumo en fresco Pasas Otros General Alvear 5.852, ,9936 3,6250 9,8000 Godoy Cruz 6, Guaymallén 971, ,0439-1,1040 Junín , , , ,0300 La Paz 505,4267 3, Las Heras 1.538, ,0570 0, Lavalle , , ,9394 0,2700 Luján de Cuyo ,5303 8,0800 1,9000 8,0375 Maipú , , ,2876 0,6994 Malargue 1, Rivadavia , , , ,8064 San Carlos 6.392, , San Martín , , , ,0499 San Rafael , , , ,9391 Santa Rosa , , ,1750 0,9680 Tunuyán 6.167,3094 2,9502-0,2420 Tupungato 7.857,3702 6, En la estadística disponible a 2007 por el INV aparece en detalle la superficie de viñedos por departamento en la provincia de Mendoza. Cuadro N 4: Superficie cultivada en los principales departamentos productores de vid de la provincia. Departamento Cantidad de Viñedos % Sobre el Total Superficie (Ha) % Sobre el Total General Alvear , ,53 3,73 Godoy Cruz 3 0,02 6,78 0,00 Guaymallén 263 1,53 996,45 0,63 Junín , ,55 7,73 La Paz 54 0,31 505,10 0,32 Las Heras 225 1, ,78 1,00 Lavalle , ,43 8,82 Luján de Cuyo 865 5, ,54 8,03 Maipú , ,05 8,66 Malargue 1 0,01 1,25 0,00 Rivadavia , ,44 10,76 San Carlos 564 3, ,54 4,03 San Martín , ,52 20,47 San Rafael , ,59 10,25 Santa Rosa 707 4, ,82 6,72 Tunuyán 232 1, ,50 3,88 Tupungato 504 2, ,44 4,95 7

8 PROYECTO DE INTEGRACIÓN DE PEQUEÑOS PRODUCTORES A LA CADENA VITIVINÍCOLA 8 Según este detalle, Valle de Uco, es la zona con mayor aumento en la superficie (+11,59%) con relación al 2000 y, un 79,16% con relación al V Censo Vitícola Nacional del año 1990 (cuadro 8). El Este tiene ,9146 hectáreas plantadas (48,07% del total), le sigue el Centro con el 16,70%, Sur con 15,34 %, Valle de Uco con 10,03% y Norte con el 9,87%. El sistema de conducción predominante en la provincia es el parral con un superficie cultivada de de ,39 Ha (48,60%), le sigue el espaldero alto con ,42 Ha (36,01%) y espaldera baja ,77 Ha (15,11%). Los otros sistemas son poco significativos, destacándose el sistema en cabeza con tan sólo 95 Ha (0,05%), el sistema majuelo con 0,8 Ha (0,0005%) y otros sistemas de conducción con una superficie de 333,40 Ha (0,21%). La superficie cultivada con los distintos sistemas de conducción en cada departamento se observa en el siguiente cuadro: 8

9 PROYECTO DE INTEGRACIÓN DE PEQUEÑOS PRODUCTORES A LA CADENA VITIVINÍCOLA 9 Cuadro N 5: Superficie en hectárea de los distintos sistemas de conducción por departamento Departamento Sistema de conducción (Ha.) Espaldera alta Espaldera baja Parral Cabezas General Alvear 3.178, , ,4507 0,5000 Godoy Cruz - 6, Guaymallén 185, , , Junín 2.654, , , ,0000 La Paz 218, , , Las Heras 330, , , Lavalle 4.518, , , ,5500 Luján de Cuyo 6.918, , , Maipú 5.686, , ,9573 0,0200 Malargue 1, Rivadavia 4.009, , ,3963 1,7620 San Carlos 4.422, , ,4049 1,7610 San Martín 5.926, , ,2224 2,0000 San Rafael 6.071, , ,2008 2,8980 Santa Rosa 3.042, , , Tunuyán 4.586, , , Tupungato 5.450, , , ,6500 En Mendoza el 32,19% (5.524 viñedos) del total del número de viñedos se encuentran en el rango de 0,0001 a 2,5 Ha; el 45,57% (7.819 viñedos) en la escala de superficie que varía entre los 2,5001 a 10; el 15,22% (2.612 viñedos) en la escala de 10,0001 a 25 Ha; el 6,32% (1.086viñedos) en la escala de a 100 Ha y solo el 0,68% (117 viñedos) en la escala de superficie de más de 100 ha. Siguiendo con la escala de superficie de los viñedos se destaca lo siguiente: la provincia posee 7.750,83 Ha (4,87% del total de la superficie cultivada) comprendidas en la escala de superficie de 0,0001 a 2,5 Ha; ,24 Ha (26,43%) en la escala de 2,5001 a 10 Ha; ,70 en la escala de 10,0001 a 25 Ha, ,09 Ha (30,25%) en la escala de superficie que va desde 25,0001 a 100 Ha y ,49 Ha (12,42%) en la escala de superficie de más de 100 Ha. El 98,73 % del total de la superficie mendocina se destina a la elaboración de vinos y mostos. Tiene el 61,15% con variedades finas, predominado las tintas con el 69,58%, las blancas el 30,38% y las rosadas el 0,04%. En cuanto a la antigüedad de los viñedos se observa que Mendoza posee un total de ,37 Ha con viñedos de más de 50 años; 8.555,84 Ha con viñedos de 16 a 25 años; ,21 Ha con viñedos de 9 a 15 años; ,35 Ha y ,21 Ha con viñedos de 1 a 3 años. Si bien el porcentaje de viñedos de más de 15 años es alto, en los últimos 5 años se ha plantado ,3915 Ha que representan el 22,09% del total provincial. En el Este y Valle de Uco hay una mayor superficie con viñedos nuevos declarados, en esta última zona son el 51,49% del total. El 99% de las variedades implantadas en el período fueron variedades de vinificar: con ,95 Ha plantadas en este período, las tintas predominan y significan el 89,90% del total. Sobresalen: Malbec (29,76%), Cabernet Sauvignon (22,86%), Bonarda (14,72%), Syrah (13,33%) y Merlot (10,96%). En variedades blancas se han implantado 2.365,16 Ha destacándose la variedad 9

10 PROYECTO DE INTEGRACIÓN DE PEQUEÑOS PRODUCTORES A LA CADENA VITIVINÍCOLA 10 Chardonnay (68,95%), Sauvignon (6,86%), Pedro Giménez (5%), Semillón (4,36%) y Chenín (4,06%). Variedades rosadas se han plantado 868,2851 ha. Se deduce que continúa la adaptación de los viñedos a las preferencias del mercado tanto interno como externo de variedades tintas y de alta calidad enológica. Provincia de San Juan La superficie vitícola de San Juan es de Ha (21,69% del total nacional): el 77,14% se destina a vinificación, 17,75% para consumo en fresco y 5,03% para pasas de uvas. Posee un total de viñedos (20,75% del total nacional). La provincia posee un predominio de variedades blancas y tintas. Gráfico 6: Superficie en hectáreas según color y destino de la uva. La superficie implantada con las principales variedades es la siguiente: Cuadro 6: Destinos de la uva, principales variedades y superficie cultivada (Ha). Destino Variedad Superficie (Ha) Tintas de vinificar Blancas de vinificar Rosadas de vinificar Bonarda 2.268,34 Cabernet Sauvignon 2.98,43 Syrah 3.394,08 Malbec 1.984,43 Merlot 625,26 Joubertin 409,56 Barbera 308,14 Moscatel de Alejandría 3.427,21 Pedro Jimenez 2.864,13 Torrontés Sanjuanino 2.172,29 Torrontés Riojano 1.130,82 Chardonay 884,30 Ugni Blanc 601,85 Chenin 301,69 Biognier 249,54 Cereza ,35 Criolla grande 749,32 10

11 PROYECTO DE INTEGRACIÓN DE PEQUEÑOS PRODUCTORES A LA CADENA VITIVINÍCOLA 11 Tintas de mesa Blancas de mesa Rosadas de mesa Blancas para pasas Criolla chica 136,86 Pinot gris 126,95 Alfonso Lavalle 650,64 California 332,53 Black Seedless 160,04 Superior Seedless 3.057,40 Italia 179,77 Victoria 108,75 Red Globe 1.687,55 Flame Seedless 1.564,80 Cardinal 445,82 Emperador 86,36 Sultanina blanca 1.613,55 Arizul 829,19 Según la antigüedad de implantación de los viñedos se destaca lo siguiente: ,48 Ha (40,15%) de viñedos de más de 50 años, 4.969,73 Ha (10,14%) con viñedos de 16 a 25 años, Ha (26,14%) corresponden a viñedos de entre 9 y 15 años, 8.720,01 Ha (17,80%) con viñedos de 4 a 8 años y 2.816,11 Ha (5,75%) con viñedos de 1 a 3 años. La superficie actual está conformada un 56,47% de viñedos implantados hasta 1988, 22,03% fue plantado entre y los viñedos nuevos, correspondientes periodo el 21,03%. El sistema de conducción predominante es el parral 85,67%, abarcando un total de ,77 Ha, luego el espaldero alto 10,19%, con un total de Ha y espaldera baja 3,99% representados en 1.956,77 Ha. Los otros sistemas son poco significativos. El sistema de conducción parral se halla principalmente en los departamentos de: Veinticinco de Mayo (7.749,14 Ha), Caucete (6.974,58 Ha), Sarmiento (6.075,43 Ha), Pocito 3.804,23 Ha), San Martín (3.313,74 Ha) y Nueve de Julio (2.970 Ha). La conducción en espaldera alta se encuentra principalmente en Nueve de Julio (2.970,77 Ha), Sarmiento (1.281,13 Ha), Veinticinco de Mayo (1.035,34 Ha), San Martín (375,34 Ha) y Nueve de Julio (354,96 Ha). En cuanto a espaldera baja se lo encuentra principalmente en el departamento de Sarmiento (594,48 Ha), Veinticinco de Mayo (581,09 Ha), San Martín (187,16 Ha) y Caucete (146,68 Ha). En San Juan el 5,34% (2.619,70 Ha) de la superficie cultivada se ubican en el rango de 0,0001 a 2,5 ha, el 25,24% en la escala de superficie que varía entre los 2,5001 a 10 Ha, el 24,85% (12.176,13 Ha) de la superficie corresponde a viñedos poseen entre 10,0001 a 25 Ha, el 34,93% (17.083,17 Ha) se hallan con una escala de 25,0001 a 100 Ha y 9,65 % (4.2728,47 Ha) con una escala de superficie de más de 100 Ha. En correspondencia con esto se observa que el 35,08% (1.907 viñedos) del total de números de viñedos corresponden a una superficie de 0,0001 a 2,5 Ha, el 42,91% (2.333 viñedos) del número total de viñedos corresponden a plantaciones de 2,5001 a 10 Ha, 14,36% (781 viñedos) corresponde a parcelas de 10,0001 a 25 Ha, la escala de superficie de 25,0001 a 100 Ha representa el 7,10% (386 viñedos) y solo el 0,53% del total de números de viñedos se hallan en una escala de superficie de más de 100 Ha. Esta zona vitícola cuenta con hectáreas de variedades aptas para elaborar vinos y mostos significando el 74,46% del total de la superficie con vid. Estas cifras confirman el proceso de adaptación a las preferencias del mercado interno y externo por variedades tintas de alta calidad enológica. Provincia del Neuquén 11

12 PROYECTO DE INTEGRACIÓN DE PEQUEÑOS PRODUCTORES A LA CADENA VITIVINÍCOLA 12 La provincia de Neuquén cuenta con una superficie cultivada de 1.478,87 (0,65% del total nacional). El 99,15% (1.476,12 Ha) de la superficie cultivada destina su producción a vinificación y el resto a consumo en fresco. Posee un total de 59 viñedos (0,23% del total nacional). Su distribución por departamentos corresponde a: departamento de Añelo con un total de 30 viñedos (55,85%) y una superficie de 1.417,63 Ha (95,86% del total), departamento de Confluencia posee un total de 25 viñedos (42,37%) y una superficie de 49,23 Ha (3,3% sobre el total) y por último el departamento de Picun Leufu que cuenta con un total de 4 viñedos (6,78%) abarcando una superficie de 12 Ha (0,81% del total de la superficie cultivada). Gráfico 7: Superficie en hectáreas según color y destino de la uva. Las principales variedades tintas con destino a vinificación corresponden a Cabernt Sauvignon (265,90 Ha), Malbec (482,54 Ha), Merlot (279 Ha) y Pinot negro (173,31 Ha). Las variedades blancas para vinificación más importantes son Chardonay (107,70 Ha), Sauvignon (65,43 Ha) y Semillón (20,12 Ha). En menor proporción se encuentran las rosadas de vinificar con 6,49 Ha destacando el Moscatel rosado, Criolla grande y Traminer. El sistema de conducción predominante es la espaldera baja con una superficie de 1.287,28 Ha (87,09% sobre el total), le siguen en orden de importancia la espaldera alta con una superficie de 182,45 Ha (12,34% sobre el total cultivado) y parral con tan solo 9,06 Ha (0,61%). En la provincia de Neuquén existe una cantidad de 29 viñedos (49,15%) con una escala de superficie de 0,0001 a 7,5 Ha, 7 viñedos (11,56% sobre el total del número de viñedos) tienen una escala de superficie que va desde 7,5001 a 25 Ha, 19 viñedos (32,20%) poseen una escala de superficie de 25,0001 a 100 Ha. Solo 4 viñedos (6,77%) tienen una superficie mayor a 100 Ha. Aproximadamente 56 Ha (3,78% del total de la superficie cultivada) corresponden a una escala de superficie de 0,0001 a 7,5 Ha, 121 Ha (8,22% del total de la superficie cultivada) se corresponden con parcelas de 7,5001 a 25 Ha, 803 Ha poseen una escala de superficie comprendida entre 25,0001 a 100 Ha, por último, 497,35 Ha (33,63%) están incluidas en parcelas con más de 100 Ha. 12

13 PROYECTO DE INTEGRACIÓN DE PEQUEÑOS PRODUCTORES A LA CADENA VITIVINÍCOLA 13 Por la antigüedad de las implantaciones se destaca lo siguiente: 34,53 Ha (2,33% del total de la superficie cultivada) poseen más de 25 años, 0,23 Ha entre 15 y 25 años, 7,94 Ha (0,53%) entre 9 y 15 años, 1.393,56 Ha (94,23%) con una antigüedad de 4 a 8 años y 4,6 Ha (0,31%) de 1 a 3 años. Provincia de Río Negro Posee una superficie de 2.807,02 Ha (1,60% del total nacional) distribuidos en un total de 418 viñedos (1,24% del total nacional). Gráfico 8: Superficie cultivada según color y destino de la producción 13

14 PROYECTO DE INTEGRACIÓN DE PEQUEÑOS PRODUCTORES A LA CADENA VITIVINÍCOLA 14 Cuadro N 7: Superficie en hectáreas de las principales variedades cultivadas Destino según color Variedad Superficie (Ha) Merlot 356,59 Malbec 337,07 Tintas de vinificar Syrah 139,77 Cabernet Sauvignon 107,90 Pinot negro 99,98 Torrontes mendocino 301,32 Pedro Jimenez 197,67 Blancas de vinificar Torrontes riojano 123,34 Torrontes sanjuanino 109,80 Sauvignon 44,43 Moscatel rosado 88,14 Rosadas de vinificar Cereza 45,18 Criolla grande 30,56 Tintas de mesa Alfonso Lavalle 61,66 Black Seedless 4,82 Victoria 67,68 Blancas de mesa Patagonia 18,45 Italia 13,53 Rosadas de mesa Red Globe 124,09 Cardinal 22,96 Blancas para pasas Sultanina blanca 3,45 Los principales departamentos productores de esta provincia lo constituyen General Roca con una superficie 2.014,89 Ha (71,78% del total de la provincia) y con 317 viñedos (75,84%), Avellaneda con una superficie de 535,99 Ha (19,09% del total provincial) y con 47 viñedos (11,24% del total), El Cuy con 81,77 Ha (2,91%) Adolfo Alsina con un total de 70,45 Ha (2,51%) y con un número de 11 viñedos (2,63% del total de número de viñedos). El sistema de conducción que predomina es la espaldera alta representada con una superficie de 1.101,33 Ha (39,23%), le sigue el parral con una superficie de 1.017,28 Ha (36,24%) y en último lugar se encuentra la espaldera baja con un total de 614,05 Ha (21,87%). Su escala de superficie se distribuye de la siguiente manera: posee un total de 320 viñedos (76%) con una superficie de 0,0001 a 7,5 Ha; 78 viñedos (18,66%) con una superficie de 7,5001 a 25 Ha; 19 viñedos (4,54%) con una superficie de 25,0001 a 100 Ha y sólo 1 viñedo (0,23%) con una superficie de más de 100 Ha. Por otra parte, la provincia posee una superficie cultivada de 890 Ha (31%) con una escala de superficie de 0,0001 a 7,5 Ha, Ha (37%) con una escala de superficie comprendida entre 7,5001 a 25 Ha, 680 Ha (24%) con una superficie entre 25,0001 a 100 Ha y un total 197 Ha (7,01%) con una escala de más de 100 Ha. En cuanto a la antigüedad de sus viñedos se observa tan solo 22 Ha (0,78%) de 1 a 3 años, 354,01 Ha (12,61%) de 4 a 8 años, 613,86 Ha (21,86%) de 9 a 15 años, 198,24 (7,05%) de 16 a 25 años y 1.617,95 Ha (57,64%) con una antigüedad de más de 25 años. 14

15 PROYECTO DE INTEGRACIÓN DE PEQUEÑOS PRODUCTORES A LA CADENA VITIVINÍCOLA 15 Provincia de Salta La provincia de Salta posee una superficie total de 2.098,59 Ha, esto se traduce en 1,07% del total de nacional. La cantidad de viñedos asciende a 279 viñedos (1,07% del total nacional). La provincia destina su superficie de cultivo principalmente a variedades de vinificar tintas y blancas (gráfico ) Grafico N 9 : Superficie en hectáreas de los principales destino de la uva Las principales variedades cultivadas se detallan a continuación: Cuadro N 8: Superficie en hectáreas de las principales variedades cultivadas Destino según color Variedad Superficie (Ha) Tintas de vinificar Blancas de vinificar Rosadas de vinificar Tintas de mesa Blancas de mesa Rosadas de mesa Cabernet Sauvignon 433,63 Malbec 424 Tannat 90,93 Merlot 53,52 Torrontes riojano 845,21 Chardonay 26,55 Chenin 16,02 Torrontes sanjuanino 109,80 Moscatel rosado 88,14 Cereza 45,18 Criolla grande 30,56 Alfonso Lavalle 61,66 Black Seedless 4,82 Victoria 67,68 Patagonia 18,45 Italia 13,53 Red Globe 124,09 Cardinal 22,96 Su superficie vitícola se reparte en los siguientes departamentos: Cafayate con una superficie de 1.462,77 Ha (69,69% del total de la provincia) repartidos en 94 viñedos (33,69 %), San Carlos con 15

16 PROYECTO DE INTEGRACIÓN DE PEQUEÑOS PRODUCTORES A LA CADENA VITIVINÍCOLA ,70 Ha (25,05%) distribuidos en 162 viñedos (58,02%), Molinos con una superficie de 79,26 Ha (3,78%) repartidos en 11 viñedos (3,94%), Cachi con una superficie de 26,77 Ha (1,28%) y 10 viñedos (3,58%) y por último el departamento de La Viña con una superficie total de 4,38 Ha (0,21%) repartidos en sólo 2 viñedos. Sus cultivos se conducen en parral con un total de 1.345,15 Ha, espaldera alta con una superficie de 479,12 Ha y espaldera baja 274,61 Ha. Su escala de superficie se representa de la siguiente forma: la provincia possee 226 viñedos en la escala de 0,0001 a 7,5 Ha, estos se corresponde con una superficie de 154,77 Ha; 30 viñedos con una escala de superficie de 7,5001 a 25 Ha y un total de 457,67 Ha; 19 viñedos y 767,41 Ha en una escala de 25,0001 a 100 Ha y por último 4 viñedos con más de 100 Ha que ocupan una superficie de 718,88 Ha. La antigüedad de sus plantaciones es la siguiente: 134,17 Ha (6,39%) con viñedos de 1 a 3 años, 494,98 Ha (23,58%) de 4 a 8 años, 371,09 Ha (17,68%) con viñedos de 9 a 15 años, 201 Ha (9,57%) con plantaciones de 16 a 25 años y 897,45 Ha (42,72%) con viñedos de más de 25 años. Provincia de La Rioja La provincia de La Rioja posee un total de 8.502,02 Ha (5,28% del total nacional) implantadas representadas con un total de viñedos (3,76% del total nacional). Sus plantaciones se encuentran en: Chilecito con una superficie cultivada 6.602,4 Ha (77% del total provincial) distribuidas en un total de 607 viñedos (43,89%), Coronel Felipe Varela con un total de 93,66 Ha (10,96%) distribuidas en 467 viñedos (33,67%), Famatina con una superficie de 318,42 Ha (3,75%) y 171 viñedos (12.36%), Vinchina con una superficie de 74,63 Ha (0,88%) y un total de 58 viñedos (4,19%) y General Lamadrid con una superficie de 74,38 Ha (0,87%) y un total de 33 viñedos (2,39%). En cuanto al destino de su producción se observa una predominancia de variedades tintas y blancas de vinificar (gráfico ). Gráfico N 10: Superficie en hectáreas de los principales destinos de la producción en la provincia 16

17 PROYECTO DE INTEGRACIÓN DE PEQUEÑOS PRODUCTORES A LA CADENA VITIVINÍCOLA 17 Posteriormente se observa la superficie de las principales variedades cultivadas en la provincia: Cuadro N 9 : Superficie en hectáreas de las principales variedades cultivada Destino según color Variedad Superficie (Ha) Tintas de vinificar Blancas de vinificar Rosadas de vinificar Tintas de mesa Blancas de mesa Rosadas de mesa Blancas para pasas Cabernet Sauvignon 1.044,75 Syrah 678,25 Bonarda 596,21 Malbec 521,09 Merlot 168,36 Tempranillo 60,24 Aspirant Bouchet 59,68 Verdot 56,74 Torrontes riojano 2.669,89 Moscatel de Alejandría 411,93 Pedro Gimenez 47,18 Chenin 32,45 Cereza 635,14 Criolla chica 70,45 Ferral 29,34 Pinot gris 35,41 Alfonso Lavalle 10,67 California 4,00 Superior Seedless 71,24 Perlette 26,50 Italia 13,62 Cardinal 45,18 Flame Seedless 45,76 Ruby Sedless 19,50 Red Globe 15,01 Sultanina blanca 313,41 Arizul 213,23 Los sistemas de conducción predominantes se detallan: Parral 6.985,21 Ha (82,15%), Espaldera alta 1.063,87 Ha (12,51%), Majuelo 439,20 Ha (5,16) y Espaldera baja 11,93 Ha (0,14%). Su distribución en cuanto a las diferentes escalas de producción: viñedos (74,40%) se hallan en la escala de 0,0001 a 25 Ha, 166 viñedos (12%) se hallan en una escala de 2,5001 a 10 Ha, 91 viñedos (6,57%) en la escala de superficie de 10,0001 a 25 Ha, 87 viñedos (6,29%) en la escala de superficie de25,0001 a 100 Ha y 10 viñedos (0,72%) en la escala de superficie de más de 100 Ha. El 8,74% ( 743,53 Ha) de la superficie cultivada se halla en una escala de 0,0001 a 2,5 Ha, 9,46% (804,36 Ha) en una escala de 2,5001 a 10 Ha, 16,92% (1.439,32 Ha) se hallan comprendidas en una escala de superficie de 10,0001 a 25 Ha, el 47,61% (4.048,13 Ha) se hallan en una escala de superficie de 25,0001 a 100 Ha, un 17,22% (1.464 Ha) en la escala de más de 100 Ha. La antigüedad de sus plantaciones es la siguiente: 329,79 Ha (3,87%) con viñedos de 1 a 3 años, 1.566,51 Ha (18,42%) con viñedos de 4 a 8 años, 1.600,49 Ha (18,82%) viñedos de 9 a 15 años, 622,19 Ha (7,31%) con viñedos de 16 a 25 años y Ha con viñedos de más de 25 años. 17

18 PROYECTO DE INTEGRACIÓN DE PEQUEÑOS PRODUCTORES A LA CADENA VITIVINÍCOLA 18 Provincia de Catamarca La provincia de Catamarca posee una superficie cultivada de 2.456,15 Ha (1,09% del total nacional) y un total de viñedos (4,63% del total nacional). La provincia destina principalmente su superficie al cultivo de variedades para vinificación Gráfico N 11: Superficie en hectáreas de los principales destinos de la uva Sus principales departamentos en donde se cultiva la vid corresponden a: Tinogasta con una superficie de 1.658,94 Ha (67,14%) y 991 viñedos (81,63%), Santa María 611,06 Ha (24,88%) y 129 viñedos (10,63%), Belen con una superficie de 140,82 Ha (5,73%) y 71 viñedos (5,85%), Poman con una superficie de 33,21 Ha y 17 viñedos y por último el departamento de Andagala con una superficie de 9,85 Ha (0,40%) y un total de 5 viñedos (0,41%). Cuadro N 10: Superficie en hectáreas de las principales variedades cultivadas. Destino según color Variedad Superficie (Ha) Cabernet Sauvignon 284,14 Tintas de vinificar Syrah 204,62 Malbec 139,12 Bonarda 89,13 Torrontes riojano 283,80 Blancas de vinificar Moscatel de Alejandría 15,15 Pedro Gimenez 14,95 Rosadas de vinificar Cereza 1.118,42 Criolla chica 14,61 Dattier de Beyrouth 24,09 Blancas de mesa Nevado 8,87 Alba 7,78 Rosadas de mesa Tinogasteña 117,21 Blancas para pasas Sultanina blanca 9,85 Arizul 5,71 18

19 PROYECTO DE INTEGRACIÓN DE PEQUEÑOS PRODUCTORES A LA CADENA VITIVINÍCOLA 19 Los sistemas de conducción predominante se corresponden con: Parral 1.700,53 Ha (69,23%), Espaldera baja 481,20 Ha (19,59%), Espaldera alta 238,31 Ha (9,70%) y Majuelo 24,96 Ha (1,01%). La distribución de la superficie de sus viñedos es la siguiente: (87,31%) viñedos se hallan en una escala de superficie de 0,0001 a 2,5 Ha, 118 viñedos (9,71%) en una escala de superficie de 2,5001 a 10 Ha, 25 viñedos (2,05%), 10 viñedos (0,82%) en una escala de 10,0001 a 25 Ha, sólo 1 viñedo dentro de la escala de superficie de más de 100 Ha. El 31,07% de la superficie cultivada (763,17 Ha) se hallan en una escala de superficie de 0,0001 a 2,5 Ha, 21,67% (532,32 Ha) se hallan comprendidas en una escala de 2,5001 a 10 Ha, 14,80% de la superficie cultivada (363,58 Ha) se hallan entre las 10,0001 a 25 Ha, el 20,21% (496,4 Ha) en la escala de 25,0001 a 100 Ha y el 12,25% (300,90 Ha) en la escala de más de 100 Ha. La antigüedad de sus plantaciones se corresponde con lo siguiente: 23,15 Ha (0,94%) corresponden con viñedos de 1 a 3 años, 513,41 Ha (20,96%) viñedos de 4 a 8 años, 371,63 Ha (1513%) viñedos de 9 a 15 años, 195,76 Ha (7,97%) viñedos de 16 a 25 años y 1.352,18 Ha (55,05%) viñedos de más de 25 años. 19

20 PROYECTO DE INTEGRACIÓN DE PEQUEÑOS PRODUCTORES A LA CADENA VITIVINÍCOLA 20 ANALISIS DEL SECTOR DE VINOS: 1) Contexto internacional: Demanda CAPITULO II RUBRO VINOS - El mercado mundial de vinos ha logrado estabilizarse luego de casi dos décadas de continua caída de la demanda y de la consiguiente generación de excedentes de producción que mantuvieron los precios bajos. - La caída en la demanda se produjo por una multiplicidad de factores, si bien uno de ellos se destacó por sobre los demás: la salida en los mercados tradicionales de consumo (generalmente los grandes países productores) de un par de generaciones habitualmente consumidoras, y su reemplazo por generaciones de jóvenes con gustos distintos y una amplia gama de bebidas a su disposición. - Una vez superado ese efecto, y con el fuerte e importante ingreso al consumo de países que no eran habituales consumidores pero que se sumaron al mundo del vino, la crisis de excedentes se fue superando hasta lograr el equilibrio global en los últimos años, mejorando las perspectivas del sector en su conjunto. - El nuevo mercado de consumo es radicalmente distinto al anterior, ya que las preferencias de la demanda no sólo han cambiado bastante sino que también se modifican constantemente, lo cual obliga a los productores de vinos a manejar sus negocios con alto grado de profesionalismo. - Uno de los principales datos a tener en cuenta es el fenómeno de la premiumización, es decir, que en promedio el mercado mundial consume vinos de mayor precio y calidad, dejando de lado los vinos básicos, y abriendo mejores perspectivas de ingresos y rentabilidad a bodegueros y productores. Obviamente la velocidad de este fenómeno es muy variable de un mercado a otro, pero la tendencia general va en el mismo sentido. - En resumen, existen de buenas a muy buenas perspectivas para los vinos de calidad media alta y alta en los mercados internacionales, tanto a granel como fraccionados en distinto tipo de envases, lo cual puede observarse con claridad en el alto crecimiento del consumo y del comercio internacional alcanzado en los últimos años en estas gamas (en detrimento de los vinos básicos). Claro está, este éxito no está garantizado de por sí sino sujeto a una serie de factores macro y microeconómicos que de no registrarse no permitirán el aprovechamiento de las oportunidades que brinda el mercado externo. Oferta: - Como ya se dijo, la fuerte reducción del consumo que se experimentó durante casi dos décadas obligó a los países tradicionalmente productores de uvas y vinos a realizar drásticos 20

21 PROYECTO DE INTEGRACIÓN DE PEQUEÑOS PRODUCTORES A LA CADENA VITIVINÍCOLA 21 ajustes, cuyos principales efectos se vieron en la reducción de las superficies cultivadas y la desaparición de miles de productores y establecimientos elaboradores. - Al mismo momento, los cambios en la preferencia de la demanda crearon la ineludible necesidad de adaptar cultivos, estilos de elaboración y de presentación de productos a los fines de cautivar a los cambiantes y esquivos consumidores. - Los países del Nuevo Mundo supieron interpretar los cambios de una manera mucho más dinámica que los del Viejo Mundo, razón por la cual su porción del mercado mundial ha crecido en forma impactante. Nuevos estilos de vinos, dinámica empresaria, la novedad que representan, mejores precios, entre otros factores, han llevado a lograr un rápido y consistente posicionamiento que aumenta las expectativas de ventas e ingresos. - Por otra parte, se ha observado un fuerte proceso de concentración empresaria a partir de las adquisiciones de bodegas de distintos países productores por parte de grandes grupos multinacionales que han ido ganado volumen y escala, necesaria para proveer los fortalecidos canales de comercialización del mundo globalizado. Si bien el grado de concentración de la industria vitivinícola es bajo frente a otras industrias como la cerveza, el proceso es bastante dinámico y crece notablemente con los años. - Otro factor importante en la caracterización de la demanda lo constituye el avance e innovación tecnológica. Solamente basta ver lo que ha pasado en los viñedo, donde la superficie cultivada con uvas se ha reducido en dos millones de hectáreas (20 % del total) en sólo 20 años, no obstante lo cual el volumen producido es el mismo, lo que habla a las claras del avance tecnológico verificado en promedio a nivel mundial que ha permitido semejante aumento de productividad. Un proceso aún más importante se registra en las bodegas, mediante la incorporación de equipamientos de última generación que posibilitan obtener el máximo rendimiento y calidad posible de las uvas. 2) Contexto nacional: - La situación registrada en el mercado nacional no desentona mucho con lo ocurrido en el internacional: en los últimos treinta años se produjo una fenomenal caída de la demanda de vinos en general, registrándose actualmente un tercio del consumo que existía en aquella época. - Pero al adentrarnos en el análisis de esa reducción general del mercado, encontramos por un lado una caída libre de los vinos básicos y al mismo tiempo un aumento de los vinos varietales y en general de mayor calidad enológica, repitiendo la situación comentada en el mercado internacional: en un contexto general de pérdida de mercado, los vinos de mayor calidad ganaron posiciones y aumentaron sus ventas. - Hace algunos años el mercado interno global logró estabilizarse, con lo cual no se esperan nuevas reducciones de la demanda sino todo lo contrario. De la misma manera que lo comentado a nivel global, la composición de ese consumo es muy diferente a la que se registraba hace dos o tres décadas, tendiendo a vinos de mayor calidad y precio. Y si en la actualidad no es mejor la posición del sector vitivinícola se debe a la difícil situación económica general del país, que no ha colaborado para consolidar la preferencia por vinos de precios más altos. 21

22 PROYECTO DE INTEGRACIÓN DE PEQUEÑOS PRODUCTORES A LA CADENA VITIVINÍCOLA 22 - Lo más importante es que a partir de una serie de medidas que se tomaron hace más de una década, se logro ajustar la oferta nacional de vinos a la demanda de los mismos, por lo cual hace ya varios años que no se generan excedentes sino que, por el contrario, se comercializa (tanto en el mercado doméstico como en el internacional) un volumen igual o mayor al producido anualmente, lo cual disminuye los stocks y fortalece los precios de uvas y vinos a granel. Es decir que toda la producción tiene un destino asegurado, lo cual es un hecho por demás importante a la hora de diseñar acciones de apoyo a un mejor desarrollo del sector vitivinícola. - Igualmente importante es el hecho de que debido al cambio de preferencias del consumo a favor de los vinos tintos registrado principalmente en la década del 90, se produjo una fuerte reconversión de viñedos hacia uvas de ese color, lo que causó una considerable merma en los viñedos y por ende la cosecha de uvas blancas. Pero dado que en los últimos años se ha dado una fuerte reactivación de los productos elaborados a partir de uvas blancas (mostos, vinos base para espumantes y vinos blancos a granel), se observa una muy interesante tonificación de este mercado, que favorece a miles de productores (muchos de ellos pequeños) que nunca pudieron reconvertir sus viñedos y continuaron produciendo uvas de este tipo. - En cuanto a los rubros en que puede dividirse el sector vinos, se debe mencionar la elaboración y venta de granes por un lado y la de vinos fraccionados en distinto tipo de envases, por otro. - En graneles, son numerosas las bodegas que elaboran tanto uvas propias como de otros productores conocidos como terceros, para vender luego los vinos obtenidos en lo que se denomina el mercado de traslado en Argentina, o bien exportar dichos volúmenes al exterior. - Los productores de uvas pueden vender ese producto a la bodega en el momento de la cosecha a un precio determinado, o bien pueden elaborar las mismas (pagando el costo correspondiente a la bodega) haciéndose propietarios del vino resultante, el cual venderán luego a lo largo del año, asumiendo riesgos adicionales pero contando con un mayor tiempo para decidir el mejor momento de vender el producto. - En el mercado interno argentino se vende a empresas que luego los fraccionan, el mercado es bastante estable en cuanto a los grandes compradores, si bien un porcentaje mínimo puede ser adquirido por empresas no habituales en el mercado de graneles. - Las perspectivas del mercado de traslado, sobre todo los grandes volúmenes de vinos tintos y blancos genéricos, están directamente relacionadas con la situación de la demanda por dichos vinos, la cual a su vez depende en gran medida de la situación económica del país y del poder adquisitivo de la población. En la medida en que las condiciones económicas empeoran, cae el consumo, las cantidades comercializadas y por ende los precios de los vinos de traslado. Por el contrario, una mejor situación económica repercute positivamente en el consumo, tonifica el mercado y ayuda a la existencia de mejores precios para los productores. - Respecto de las exportaciones, el mercado de graneles ha crecido en gran medida en los últimos años, apuntalado básicamente por la demanda de empresas de Rusia por vinos blancos de baja graduación alcohólica que son utilizados como base para la posterior elaboración de vinos espumantes en aquel país. Asimismo, se ha consolidado una demanda de empresas de China por el mismo producto, tanto como de vinos tintos de bajo precio. 22

23 PROYECTO DE INTEGRACIÓN DE PEQUEÑOS PRODUCTORES A LA CADENA VITIVINÍCOLA 23 Eventualmente, y de acuerdo a las características de cada año y a problemas que tengan con sus cosechas, otros países competidores de Argentina se convierten en demandantes de nuestros vinos a granel (caso de Sudáfrica, Australia, etc)., pero solamente se produce para complementar sus volúmenes un año determinado. Por último, se puede identificar un interesante volumen de exportación de vinos varietales de mayor precio, aunque en cantidades considerablemente inferiores a las de los vinos genéricos. - El mercado de exportación de vinos a granel representa actualmente un 15 % de la elaboración total de vinos, que si se suma a un volumen similar de vinos fraccionados se obtiene aprox. un 30 % de la elaboración anual, volumen nada despreciable si se tiene en cuenta que hace sólo 10 años atrás difícilmente se exportaba el 5 % de la producción argentina de vinos. - Las perspectivas en el mercado externo son bastante favorables, una vez que la Argentina se ha posicionado como proveedor de vinos a granel de buena calidad a buen precio, lo cual se ve amenazado en un contexto de inflación como el que se vive desde hace un tiempo atrás. - Por el lado de los vinos embotellados, es una opción bastante más complicada que requiere de conocimientos, inversiones y paciencia, dado que hay que desarrollar marcas o bien proveer bajos precios en gran escala. No es un área del negocio que puedan encarar todos los actores, sobre todo teniendo en cuenta la concentración de las ventas de vino en pocos y fuertes canales de comercialización. - La Argentina, si bien aún no se convierte en uno de los principales jugadores del mercado global, ha logrado un fuerte crecimiento de las ventas en los principales destinos, creciendo más lentamente que otros países exportadores del Nuevo Mundo pero en sólida forma a partir de una excelente relación precio-calidad de los productos ofrecidos. Es esperable que este crecimiento se mantenga en el corto y mediano plazo, y que no sólo se reduzca a un puñado de empresas sino que se abra, como lo viene haciendo, a un importante grupo de exportadores de distintas zonas y volúmenes. 3) Características de los grupos asociativos: En esta etapa de diseño del Programa es importante y útil caracterizar a quienes integren los grupos asociativos, tanto establecimientos como productores, de manera tal de establecer pautas concretas de clasificación una vez que los mismos concretamente se presenten a solicitar los beneficios que se definan a tal efecto. a) Establecimientos: los podemos analizar en base a distintas pautas: - Por volumen elaborado: Se deben establecer rangos de producción procesada, ya que no es lo mismo un establecimiento que trabaje con 1 millón de kg. de uvas que otro que procese 10 millones u otro con 30 ó 40 millones de kg. de uvas. Será diferente la infraestructura, equipamiento, logística, manejo financiero, etc. - Por tipo de uvas y vinos elaborados: Si bien es normal encontrar establecimientos que procesan distinto tipo de uvas y elaboran diferentes gamas de vinos, seguramente en cada una de ellas un tipo de uvas será más 23

24 PROYECTO DE INTEGRACIÓN DE PEQUEÑOS PRODUCTORES A LA CADENA VITIVINÍCOLA 24 importante que el resto, lo cual determinará también el equipamiento y tecnología utilizados, los métodos de elaboración, etc. - Por destino de los productos: Bodegas que venden vinos a granel, ya sea en el mercado interno o bien en el externo, diferenciando aquellas con presencia permanente en éste último o los que lo hacen esporádicamente. Bodegas que venden vinos fraccionados, en el mercado nacional o internacional. Y que dentro de vinos fraccionados que venden vinos de precio bajo o medio bajo, o bien vinos de la gama media alta y alta. - Por su grado de dependencia o independencia: Nos referimos a su vinculación con otras bodegas o grupos económicos, ya sean nacionales o no, o bien empresas independientes que trabajan por su cuenta. Que cuenten con varios establecimientos elaboradores o solamente con uno. - Por integrar o no etapas del negocio: Bodegas que poseen viñedos propios y aquellas que solamente procesan uvas de terceros productores. Aquellas que compran las uvas y las que no lo hacen sino que prestan servicios de fazón. - Por la necesidad de inversiones: Establecimientos que requieren de nuevas inversiones para adaptar su capacidad elaboradora o bien para agrandarla, diferenciados de aquellos que tienen actualmente capacidad ociosa y tecnología adecuada y suficiente, por lo que pueden encarar un proyecto de integración sin necesidad de concretar ningún tipo de inversión. - Por otros criterios: Seguramente existen muchos más criterios bajo los cuales analizar la situación de un establecimiento, en todos los casos lo más probable es que ninguno de ellos responda 100 % a un tipo y no a otro, sino que habrá una tipología dominante pero con presencia de otras características. b) Productores: - Por superficie: Si bien se ha definido una superficie límite de 20 hectáreas por productor, es distinta la situación de aquel que tiene 10 hectáreas con otro de 20 has. - Por ubicación geográfica: La zona de ubicación del productor es bastante determinante respecto del tipo de uva que se cultiva, como también lo son las características en relación al microclima, disponibilidad de agua, nivel de precipitaciones, accidentes climáticos, cercanía a los establecimientos procesadores, etc. - Por estado general de cultivos: Viñedos que actualmente se encuentran en buenas condiciones y producciones de un volumen y calidad aceptables (por ende que no requieren de grandes inversiones). En el otro extremo, viñedos con severas deficiencias, fallas, falta de recursos naturales, etc, que producen muy por debajo de su potencial generando escasos ingresos a los productores. 24

25 PROYECTO DE INTEGRACIÓN DE PEQUEÑOS PRODUCTORES A LA CADENA VITIVINÍCOLA 25 - Por su grado de integración: Productores integrados horizontal y/o verticalmente, ya sea en cooperativas y/o bajo otros formatos establecidos jurídicamente, o bien otros que demuestran integraciones de hecho sin un instrumento jurídico que lo respalde. Que prevean la colocación de su producción anual o que no lo hagan, y que tal posibilidad u obligación (en su caso), se refiera al 100 % de su producción o a una parte de la misma. Del otro lado, aquellos que trabajan en forma individual y que deciden cada año el destino de su producción. - Por el tipo de uva que producen: Productores de uvas básicas o quienes producen uvas de mayor calidad enológica, hasta llegar a uvas de alta gama. - Por la existencia o no de otros ingresos: Por un lado aquellos que tienen otros ingresos, y dentro de ellos los que provengan de actividades productivas o bien fuera de ella. Por otro lado, los productores que viven exclusivamente de la actividad vitivinícola. - Por el carácter individual, unifamiliar o multifamiliar de la actividad: Si la actividad sostiene a una persona en particular, si es todo su grupo familiar el que depende de esos ingresos o bien si son varias las familias que se sostienen con el producto de la actividad. - Por otros criterios: Seguramente existen muchos más criterios bajo los cuales analizar la situación de un productor, en todos los casos lo más probable es que ninguno de ellos responda 100 % a un tipo y no a otro, sino que habrá una tipología dominante pero con presencia de otras características. En base a las combinaciones de éstas y otras características de establecimientos y de productores se puede armar un sinnúmero de modelos económicos referidos a grupos asociativos dedicados a la elaboración y venta de vinos, es necesario acotar los mismos a los que tienen más probabilidad para no hacer tan extenso el análisis teórico. 4) Análisis de inversiones y rentabilidad de un grupo modelo. a) Productores no cooperativizados: Situación sin proyecto: Nos referimos a productores no integrados en cooperativas, pero que pueden hallarse integrados formal o informalmente a un establecimiento elaborador, o bien que no lo estén sino que trabajen en forma independiente y que seleccionen recién al momento de la cosecha la empresa en donde entregarán sus uvas. Consideramos un productor medio de 15 hectáreas, que obtiene una producción anual de 150 qq/ha (por encima del promedio nacional de rendimiento anual) y que está asociado horizontalmente (ya sea mediante instrumentos formales o sin ellos) en un grupo que totaliza 20 productores con características similares. 25

26 PROYECTO DE INTEGRACIÓN DE PEQUEÑOS PRODUCTORES A LA CADENA VITIVINÍCOLA 26 Cuadro N 1 Situación sin proyecto: PRODUCTOR INDIVIDUAL Superficie productor modelo: 15 has. Rendim. Promedio: 150 qq./ha. Producción individual qq/prod. Precio promedio (1) 50 $ / qq Ingreso total $ Costo por ha. (2) $ / ha Costo total $ Utilidad bruta anual $ Utilidad bruta mensual $ GRUPO DE PRODUCTORES Cantidad de Productores: 20 Total has. 300 has. Producción total qq. Ingreso total $ Costo total $ Utilidad bruta anual $ / año Utilidad bruta mensual $ / mes (1) Los precios han sido extraídos del Sistema de Información de Mercado de Vinos de la Bolsa de Comercio de Mendoza, quien registra la totalidad de las operaciones de compra venta de vinos de dicha Provincia. Se considera un precio promedio obtenido por las uvas genéricas durante la cosecha (2) Los costos de producción surgen del trabajo Costos Vitícolas elaborado por la Cont. Ester Sanchez (titular de Costos para la Gestión, Facultad de Ciencias Económicas, UNCuyo) y la Ing. Laura Alturria (especialista en costos y gestión empresarial. Docente en Cátedra de Administración Rural, Facultad de Ciencias Agrarias, UNCuyo), actualizado a Julio del 2007 y que se adjunta al presente trabajo. Se ha tomado el costo por ha. para la producción de uvas genéricas, sin considerar el costo por depreciación de la tierra. Como se puede observar, la utilidad bruta mensual y anual, tanto del productor individual como del grupo que el mismo integra, es llamativamente baja tanto respecto del tamaño de la propiedad como el capital invertido y el capital de trabajo necesario, no siendo suficiente para garantizar no sólo un buen nivel de vida del productor y su núcleo familiar sino que muchas veces ni siquiera es suficiente para cubrir necesidades básicas de los mismos. La falta de integración horizontal y vertical impide que este tipo de productores (que son miles en Argentina) puedan tener un horizonte un poco más claro en su actividad cotidiana, y accedan de esa manera a los recursos humanos y materiales necesarios para mejorar su patrimonio vitícola, recibir 26