El Secreto para el éxito en la agricultura: producir más con menos

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Óscar Vargas Ojeda
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1 México 11/04/2013 El Secreto para el éxito en la agricultura: producir más con menos Antonio Carlos Guimarães CEO Syngenta LATAM

Para atender la demanda agrícola, se requiere optimizar las tierras 3,7 Demanda global por agricultura Alimento, Ración y Combustibles (bi tons) Población mundial (bi) Personas alimentadas por una

2 Para atender la demanda agrícola, se requiere optimizar las tierras 3,7 Demanda global por agricultura Alimento, Ración y Combustibles (bi tons) Población mundial (bi) Personas alimentadas por una hectárea 3, , , ,1 81% 133% ,9 5, , , % 85% 8, ,3 6,7 5.2 Combustibl Ración Alimento Fuente: FAO

3 La producción no sigue el paso del crecimiento de la demanda mundial, con eso los precios han crecido 1,9 Reservas mundiales* vs. Producción* months 18 1,8 1,8 16 1,7 1,6 11 meses + 21 días Precios de commodities (U$/ton)* +3% crecimiento 1, a.a. 1, , ,2 1 mes + 10 días , , Producción de commodities (index 1970) Stocks (en meses de producción) *Promedio en Soya, Maíz, Trigo y Arroz Fuentes: FAOSTAT, USDA

4 Index Tenemos que aumentar la producción por medio de optimización de tierras y productividad Evolución de la demanda mundial por agricultura y los drivers de crecimiento 3,5 Al paso de hoy, el incremento de productividad no es suficiente para atender la demanda existente *Crecimiento % a.a. 3 Demanda 2,5 2 Productividad 1,5 1 Hectáreas 0, Fuentes: FAO, USDA, Goldman Sachs, FAPRI, Syngenta, FAO Terrastat, Rabobank, IGC

de los principales cultivos en LATAM [ton/ ha] Maíz Soja Trigo 1970 1.5 1.2 1.5 2011 3.9 (~2,8x) 2.9 (~2.3x) 3.

5 América Latina tiene una gran oportunidad para producir más: tierras disponibles y constante crecimiento de productividad Tierras disponibles para expansión de la agricultura Asia- Pacifico 0% África Europa 40% 15% NAFTA 12% LATAM 33% Productividad de los principales cultivos en LATAM [ton/ ha] Maíz Soja Trigo (~2,8x) 2.9 (~2.3x) 3.4 (~2,4x) Arroz Caña (~2.6x) 74 (~1.5x) 5 Fuentes: FAO, USDA, Goldman Sachs Commodities Research, FAPRI, Syngenta, FAO Terrastat, Rabobank

6 Crecimiento en la producción LATAM del 2010 hasta 2020 representará casi el 50% del aumento de la demanda global La producción latinoamericana como porcentaje de la agricultura mundial Mundo [ton/ha] LATAM [porcentual] Demanda Mundial Δ = 1,2 bi toneladas 15% (0,9 bi) 16% (1,0 bi) 17% (1,2 bi) 19% (1,4 bi) 21% (1,7 bi) 23% (2,0 bi) La mitad del crecimiento de la demanda mundial será proporcionada por el crecimiento de la producción LATAM Δ = 0,6 bi toneladas Producción LATAM 6 Fuente: FAOStat, World Agriculture: towards 2015/2030

7 Latinoamérica tiene diferentes necesidades de importación de alimentos MEX 33,1% Import Dependency Ratio (IDR*) PAN 69,4% VEN 55,2% 0% - 25% 25% - 50% COL 58,5% >50% País IDR Costa Rica 91,4% Honduras 56,0% El Salvador 49,9% Peru 46,7% Guatemala 46,4% Ecuador 36,0% Nicaragua 35,2% Guyana 35,0% Paraguay 31,2% Suriname 30,6% Belize 27,6% Bolivia 25,7% CHI 47,7% ARG 0,5% BRA 14,4% URU 18,4% *IDR: Porcentaje de importación para atender la demanda interna de cereales en Fuente: FAOStat

Rica +2,1 Guatemala +2,0 Nicaragua +0,7 Bolivia +0,6 Honduras +0,4 Peru +0,07 Belize +0,02 Guyana -0,03 Suriname -0,2 El

8 Pero algunos países producen más alimentos de los que son necesarios para el consumo interno, suficiente para exportar Superávit* Déficit* MEX -3bi VEN -6bi País Saldo comercial ($ bi) Chile +4,7 Paraguay +2,6 Ecuador +2,5 Uruguay +2,4 Costa Rica +2,1 Guatemala +2,0 Nicaragua +0,7 Bolivia +0,6 Honduras +0,4 Peru +0,07 Belize +0,02 Guyana -0,03 Suriname -0,2 El Salvador -0,5 Panama -0,7 COL 2bi ARG 31bi BRA 53bi *Diferencia entre la exportación e importación para la agricultura en Fuente: FAOStat

9 La alternativa recomendada para el Mundo es producir más alimento con menos: Recursos naturales Agua Uso de tierras...pero eso requiere desarrollo de nuevas tecnologías por medio de inversiones en I&D Nuestra industria ha aumentado consistentemente éstas inversiones para producir más con menos 9

10 La industria de protección de cultivos y semillas invirtió 8,7% en 2012 (>US$7,3bi) para mejorar la productividad y la seguridad de los productos Gastos de la industria en I&D [% ventas] Farmacéutico Agroquímicos y biotecnologia Software Médica Electrónica 6,1% 5,1% 8,7% 8,0% 15,1% bi US$ 7,5 5,5 3,5 I&D en Protección de Cultivos, Semillas y Biotecnología + 5% a.a. 11,0% 7,30 4,54 9,5% 8,7% Renta de los Productores* x costo de R&D en Protección de Cultivos, Semillas y Bíotecnologia** % Ventas 12% 10% 8% 6% Automovilística Alimentaria 1,6% 4,3% 4,34% $3,1tri - 5% a.a. 3,90% $2,3tri $2,4tri $2,0tri 2,82% 2,80% 2,84% $1,3tri 2,73% $1,0tri $41bi $51bi $55bi $66bi $69bi $85bi * Para Maíz, Trigo, Arroz y Soya ** Mercado total anual en Protección de Cultivos Producción Global Ventas de la Industria Ventas Industria / Producción (%) Renta de los Productores: Producción global de cultivos x precio promedio anual 10 Fuente: European Union Investment Scoreboard 2012, USDA, Phillips McDougall, FAO, IndexMundi

11 La industria de protección de cultivos y semillas está aumentando sus inversiones en I&D en 5% a.a., pero mayores precios de commodities están transfiriendo valor a los productores Inversiones en I&D, como % de ventas, están disminuyendo a cada año, de 11% en 2002 para 8,7% en 2012 La participación de la industria en los costos de los productores ha reducido constantemente, en los últimos diez anos en 5% a.a. Los productores han aumentado sus ingresos neto, en los últimos diez anos, reduciendo el costo de agroquímicos y semillas de 4,3% en 2002 para 2,7% en 2012 * Para Maíz, Trigo, Arroz y Soya 11 Fuentes: European Union Investment Scoreboard 2012, USDA, Phillips McDougall, FAO, IndexMundi

El ambiente para aumentar la productividad, por

residual (MRL) Menor toxicidad de los productos

12 El ambiente para aumentar la productividad, por medio de inversiones en I&D, será más desafiante en los próximos años 1- Regulaciones gubernamentales serán más amplias Máximo nivel residual (MRL) Menor toxicidad de los productos Estrictos requerimientos de protección al ambiente y salud 12

El ambiente para aumentar la productividad, por medio de inversiones en I&D, será más desafiante en los próximos años 2- Problemas de escasez de agua se agravarán Población afectada por escasez de

13 El ambiente para aumentar la productividad, por medio de inversiones en I&D, será más desafiante en los próximos años 2- Problemas de escasez de agua se agravarán Población afectada por escasez de agua¹ [billones] Sur Asiático Presión sobre recursos hídricos (<1.700 m³/persona/año) 0 0,2 Escasez de água (<1.000 m³/persona/año) 1,9 2,5 Agua utilizada para agricultura ² [%] % 75% África subsahariana 0,1 0,3 0,8 1,7 94% 62% Países árabes 0,3 0,4 0,8 1,1 94% 72% Total mundial 0,4 0,9 3,5 5,3 82% 59% En 2030, el mundo tendrá un déficit de 40% en extracción de agua 13 Fuentes: (1) y (2) Reporte de desarrollo humano 2006 (UNDP - United Nations Development Programme)

14 El ambiente para aumentar la productividad, por medio de inversiones en I&D, será más desafiante en los próximos años 3- Cambios climáticos se vienen acentuando Período [año] 1900 Fenómeno El Niño Intervalo medio entre los acontecimientos [años] 7 años hasta hasta años 2 años ~Anualmente 14 Fuente: NOAA - National Oceanic and Atmospheric Administration, United States Department of Commerce

15 Conclusión: tenemos que producir más y más rápido Hasta el 2050, la demanda global por agricultura crecerá a una tasa anual de 1,6% a.a; 15 Fuente: USDA y FAO *Incrementos agregados en productividad y área cultivada

16 Conclusión: tenemos que producir más y más rápido Y la producción global crecerá a una tasa anual de 1,2% a.a; 16 Fuente: USDA y FAO *Incrementos agregados en productividad y área cultivada

17 Conclusión: tenemos que producir más y más rápido 0,4 % a.a. Creando un déficit de 0,4% a.a. entre oferta y demanda globalmente. 17 Fuente: USDA y FAO *Incrementos agregados en productividad y área cultivada

18 Conclusión: tenemos que producir más y más rápido Industria de CP + SE + Biotecnología Intensificar inovacción a fin de apalancar ritmos de crecimiento de productividad Gobierno Para producir más con menos todos debemos trabajar juntos Universidades ONGs Prensa Desarrollar nuevos programas que apoyen crecientes producciones en el campo y en productividad Trabajar con la sociedad y su conciencia sobre los desafíos en alimentar el mundo en las próximas décadas 18

19 México 11/04/2013 El Secreto para el éxito en la agricultura: producir más con menos Antonio Carlos Guimarães CEO Syngenta LATAM

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