Requisitos del SAT para la generación de CFDi s versión 3.3

Transcripción

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2 Requisitos del SAT para la generación de CFDi s versión 3.3

3 Configuración de Opciones de Facturación Electrónica Se integran tres nuevas opciones en la sección Opciones Generales - Facturación Electrónica en la ventana de Opciones/Contabilidad. Facturación Electrónica (selector de versión de CFDi) Trasladar IEPS en CFDi Listado de Unidad de Medida

4 Configuración ControlGAS para CFDi 3.3 Para poder generar CFDi s con versión 3.3 es necesario seleccionar CFDi 3.3 en las opciones de facturación dentro de la sección de Contabilidad, para indicar que vamos a utilizar la facturación electrónica con CFDi 3.3 CFDi 3.3 : las facturas se generaran con la versión 3.3

5 Generar CFDi con versión 3.2 o versión 3.3 Se pueden elegir generar el CFDi con versión 3.2 o versión 3.3 por medio del siguiente control: CFDi : las facturas se generaran con la versión 3.2 Este control permite seleccionar si los CFDi s serán generados con versión 3.2 o versión 3.3.

6 CFDi con IEPS representado en XML Este control permitirá generar en los XML los nodos correspondientes al IEPS, discriminándolo también de los precios de ventas e importes de los conceptos.

7 Catálogos del SAT (1) Catálogo SAT Nombre en documento del Excel Registros Claves de Productos y Servicios c_claveprodserv 52,839 Unidad c_claveunidad 2,418 Impuesto c_impuesto 3 Tasas o cuotas de impuestos c_tasaocuota 18 Tipo factor c_tipofactor 3 Monedas c_moneda 178 Países c_país 250 Régimen fiscal c_regimenfiscal 21

8 Catálogos del SAT (2) Catálogo SAT Nombre en documento del Excel Registros Forma de pago c_formapago 21 Método de pago c_metodopago 2 Uso del CDFI c_usocfdi 22 Tipo de relación entre CFDI c_tiporelación 28 Aduanas c_aduana 1,843 Número de pedimento aduanal c_numpedimentoaduana 27,305 Patentes aduanales c_patenteaduanal 3,134 Códigos postales c_codigopostal_parte_1 c_codigopostal_parte_2 95,777 Tipos de comprobantes c_tipodecomprobante 5

9 Catálogo de Productos Se incorporan los campos: Unidad de Medida y Código SAT. Para el caso de Código SAT, sólo se tienen cargados los Productos de la División: Materiales Combustibles, Aditivos para Combustibles, Lubricantes y Anticorrosivos. En caso de requerir una clave de producto o servicio diferente a esta división, ControlGAS permite ingresar la clave del Producto o Servicio. Unidad Catálogos SAT Claves de Productos y Servicios Importante: Esta configuración es requerida para todos los productos

10 Catálogo de Productos c_claveprodserv Combustible diésel Gasolina Descripción c_claveunidad Nombre Descripción LTR Litro Es una unidad de volumen equivalente a un decímetro cúbico (1 dm³). Su uso es aceptado en el Sistema Internacional de Unidades (SI), aunque ya no pertenece estrictamente a él.

11 Buscador de Claves de Productos y Servicios del SAT En caso de requerir saber la clave de algún producto o servicio, el SAT proporciona una página WEB donde se pueden buscar las más de 2000 claves del catálogo de Productos y Servicios.

12 Impuestos Trasladados IVA e IEPS Para manejar los catálogos referentes a los impuestos trasladados, no se está considerando algún cambio en ControlGAS y la información se tomará del módulo de Precios y Costo. Catálogos SAT Impuesto Tasas o cuotas de impuestos Tipo factor

13 Impuestos Retenidos ISR e IVA Para manejar los catálogos referentes a los impuestos retenidos, no se está considerando algún cambio en ControlGAS y la información se tomará de lo definido en los Efectos Contables.

14 Catálogo de Monedas Se incorporó el campo Código Estándar en el catálogo de Monedas y están incluidos todos los valores definidos por el SAT. Catálogo SAT Monedas Nota: Para Estados Unidos el código de moneda debe ser USD

15 Catálogos de Clientes/Proveedores Para manejar el Catálogo del SAT Países en los catálogos de Clientes y Proveedores, se incorporó la opción de seleccionar si un cliente o proveedor es extranjero, para que en caso de serlo, se seleccione el País con su clave. También se incorpora el campo para poder ingresar el número de registro tributario de su nacionalidad. Catálogo SAT Países

16 Catálogo de Empresas Para manejar el Catálogo del SAT Régimen Fiscal, en el catálogo de Empresas se incorporó la opción de seleccionar el Régimen Fiscal. Catálogo SAT Régimen fiscal

17 Catálogos del SAT que se consideran al generar el CFDi Los únicos valores de los Catálogos del SAT que se están considerando generar automáticamente son el de los Códigos Postales y el del Tipo de Comprobantes, es decir, no habrá algún módulo para definirlos. En el caso de los valores de los Códigos Postales, se requieren para indicar la información referente al lugar de expedición del CFDi. Los códigos postales ya no se requieren para los datos del Emisor y Receptor. En caso del Tipo de Comprobantes, se va a poner el valor al generar el CFDi con respecto a las series y folios de los CFDi s. Códigos postales Catálogo SAT Tipos de comprobantes

18 Generación de CFDi s desde ControlGAS

19 Registro de Facturas y otros módulos que generan CFDi s Para los Módulos de Facturas, Facturación Automática, Facturación Clasificada, Estados de Cuenta, Egresos para Consumo de Combustibles, Notas de Cargo y Notas de Crédito; se incorporaron los Catálogos de Uso de CFDi y Métodos de pago. En el caso del Registro de Facturas, se incorporó la opción para seleccionar si el CFDi se va a relacionar con otro, para que en caso de hacer uso de dicha funcionalidad, se pueda seleccionar la nueva opción del Catálogo SAT Tipo de relación entre CFDI entre las relaciones que tiene el CFDi e indicar el UUID relacionado. Para el caso del Catálogo de Forma de pago, esta opción ya estaba desde el 2015, sólo se actualizaron algunas opciones que se indican en elcatálogo del SAT del Forma de pago. Forma de pago Catálogos SAT Método de pago Uso del CDFI Tipo de relación entre CFDI

20 Registro de Facturas

21 Registro de Notas de Crédito

22 Registro de Notas de Cargo

23 Facturación automática

24 Facturación Clasificada y Global

25 Generación de CFDi s ControlGAS FE

26 Uso de CFDi En las pantallas de configuración se agrego una nueva pantalla para seleccionar el Uso del CFDi. Catálogo SAT Uso del CFDI

27 Generación de CFDi para extranjeros (1) Adicional a las opciones existentes para seleccionar si fiscalmente se es una persona Física o una persona Moral, se incorporo la opción para poder indicar que se es Extranjero, así mismo se agregaron los campos para ingresar el registro de identidad fiscal de su país (Fireing Tax Id.) y razón social. En el campo RFC aparece el RFC genérico para extranjeros XEXX

28 Generación de CFDi para extranjeros (2) Para ingresar el país se agrego un combo selector de acuerdo al Catálogo del SAT Países. Países Catálogo SAT

29 Generación de CFDi s desde Terminal de Punto de Venta (TPV) Verifone

30 Uso de CFDi En las pantallas de configuración se agrego una nueva pantalla para seleccionar el Uso del CFDi. Para persona física, deben salir cinco opciones: 0 = "P01" -> Por definir 1 = "G01" -> Adquisición de mercancías 3 = G03 -> Gastos en general 4 = D04 -> Donativos 8 = D08 -> Gastos de transportación escolar obligatoria. Para persona moral, deben salir tres opciones: 0 = "P01" -> Por definir 1 = "G01" -> Adquisición de mercancías 3 = G03 -> Gastos en general c_usocfdi Descripción Aplica para tipo persona Física Moral G01 Adquisición de mercancias Sí Sí G03 Gastos en general Sí Sí D04 Donativos. Sí No D08 Gastos de transportación escolar obligatoria. Sí No P01 Por definir Sí Sí

31 Configuración de Uso de CFDi para persona física

32 Configuración de Uso de CFDi para persona moral

33 Gracias atiogroup.com.mx