COMPROBANTES FISCALES DIGITALES EN LÍNEA

Transcripción

1 COMPROBANTES FISCALES DIGITALES EN LÍNEA 1.- En la página: cfdi.edimex.com.mx 2.- Ingresar con Usuario y contraseña proporcionados por su Ejecutivo Edimex Factura. 3.- una vez, ya ingresado, en la pantalla de Inicio podemos observar varios Iconos.

2 a) El Icono de Inicio, nos puede llevar siempre a la pantalla de Inicio. b) El Icono de Bandeja, nos lleva a un control de lo que ya se tiene en nuestro programa (tipo historial). Por otra parte, veamos detalladamente su funcionamiento: Se refiere a en que procedimiento se encuentra la factura. Aparecerán las facturas que no están terminadas y que aún pueden terminarse en un lapso de 72 horas. correctamente. Aparecerán las facturas que se encuentran ya terminadas Aparecerá el historial de facturas canceladas. Las facturas que no fueron son validadas.

3 descripción de cada documento. Se refiere a la No. Documento - Se refiere a un número automático por la operación para poder llevar un mejor control interno. Documento Tipo - Se refiere al tipo de documento que se está expidiendo. Fecha - La fecha en que se realiza el documento. Status Estado en el que se encuentra cada documento (vigente, borrador, cancelado, etc.). Sirve para descargar los archivos XML. Sirve para Imprimir el archivo PDF. Para modificación de una factura aun no timbrada. Sirve para Enviar los archivos PDF y XML directamente por . Sirve para cancelar un documento.

4 c) El Icono de Nuevo CFDi, nos sirve para crear una nueva factura. Los datos del campo de Comprobante deberán ser llenados manualmente y/ o modificados según los datos proporcionados por su proveedor (ej. Método de pago, Núm. Cta. de pago). d) El Campo Emisor Domicilio Fiscal, deberá ser llenado manualmente por primera vez. e) Ahora bien, en el Icono de Organización, podemos crear para tomar los datos automaticamente.

5 f) El Campo Receptor, observamos el Icono del cual podemos tomar un cliente para el llenado automatico. Ahora bien, este Directorio puede ser creado en el Icono principal de la factura. en la parte g) El Campo Conceptos, observamos el Icono del cual podemos tomar un producto y/o servicio para el llenado automatico. Este Catalogo debe ser antes creado en el Icono principal de la factura. en la parte

6 Una vez llenado el campo de conceptos, este siempre deberá ser agregado (en caso de ser varios conceptos, deberán agregarse uno por uno). Una vez, agregado el concepto, El campo de Totales calcula automáticamente.

7 h) Una vez llenada con los datos correspondientes, en el Icono, como se menciona antes, la factura es Generada y Timbrada. Continuando con los Iconos principales. El Icono de requiera. Sirve para entregar el informe por mes del periodo que Por último, el Icono de se cierra sesión una vez terminada la factura. Glosario:

8 Serie: en caso de que la empresa lleve un control interno con número de serie. Folio: aparecerá para un control interno automático. Fecha: aparecerá en automático (en otro caso no deberá ser mayor 72 hrs, para poder ser timbrada). Tipo de Comprobante (campo mandatorio por el SAT ): (ingreso si se trata de una factura y Egreso, en caso de tratarse de nota de crédito. Lugar de Expedición (campo mandatorio por el SAT ): Se refiere a él lugar donde se está realizando la factura (desplegar la pestaña y elegir el lugar). Moneda: desplegar la pestaña para elegir el tipo. Tipo de Cambio: en caso de ser en alguna denominación diferente a pesos el precio al que se encuentra en el momento de la venta. Forma de Pago: EN UNA SOLA EXHIBICIÓN aparece en automático. Aplica cuando se requiere la liquidación de la factura en un solo pago. Método de pago: (mandatorio por el SAT*), cómo será el pago, en cheque, transferencia, efectivo, etc. En otro caso, si no existe el dato: NO IDENTIFICADO. Forma de pago: (mandatorio por el SAT*), si el pago es en cheque, transferencia, tarjeta, se anota el NUM. DE CHEQUE, NUMERO DE CUENTA, CUATRO ULTIMOS DIGITOS DE LA TARJETA, etc. En otro caso, si no existe el dato: NO IDENTIFICADO. Serie Origen / Folio Origen / Fecha Origen / Monto Origen: Aplica cuando esta factura representa pagos en partes de una factura Total.

9 En la segunda parte de la factura Emisor Domicilio Fiscal: este se debió ser creado anteriormente en el Icono de Organización* Con los datos de la empresa que va a facturar; Para que los datos aparezcan automáticamente cada que se vaya a generar un CFDi Nuevo. Emisor Expedido en: este aplica cuando se manejan sucursales(los datos de cada sucursal). Receptor: son los datos de la empresa /persona a la que se le expide la factura este puede ser creado anteriormente en el Icono de Clientes* Para que los datos aparezcan automáticamente cada que se vaya a generar un CFDi Nuevo.

10 Conceptos: este campo en su caso debió ser creado anteriormente en el Icono de Productos y Servicios* de esta manera los datos aparecerán automáticamente cada que se vaya a generar un CFDi Nuevo.

11 Codigo: este aplica cuando se lleva un contorl interno por codigos. Cantidad: el numero de piezas, etc., que se vayan a facturar. Unidad Medida: campo mandatorio por el SAT. Aplica para la descripción de le producto a vender (Litros, Kilogramos., Piezas., etc. ) Precio: el costo asignado a su producto sin IVA. Descripción: el servicio y/o producto detalladamente. IVA Traslado / IEPS Traslado / IVA Retenido / ISR Retenido: aplica de acuerdo a las retenciones de cada empresa. Descuento Descripción / Descuento / Cargo Descripción / Cargo: Aplica en caso de que la empresa utilice descuentos y/o Cargos (se utiliza la cantidad por porcentajes). Numero de Cuenta Predial: en caso de comprobante de Arrendamiento Aduana / Fecha de Pedimento / Numero de Pedimento: Aplica en caso procedencia Extranjera. Precio Neto / Importe / Con Traslados / Menos retenciones (Total a pagar): Estos se calculan automaticamente cuando se AGREGA EL CONCEPTO** Totales: este campo se calcula automaticamnete despues de agregar el o los conceptos de acuerdo a los campos llenados anteriormente.

12 MANUAL PARA CANCELACIÓN DE FACTURA ELECTRÓNICA EN EL SAT Una vez ya identificada la factura a cancelar, el botón de cancelar lleva a la página del SAT nos Página del SAT: ntial&sid=0 Deberá tener la aplicación Java en su Equipo.

13 a) Buscamos los certificados Identificando la ruta donde están guardados. b) Consultamos las facturas emitidas

14 c) Buscamos en el archivo PDF el número de Folio Fiscal: d) una vez identificado el Folio Fiscal, lo Introducimos (agregamos parámetros, fechas, RFC, etc., opcional*), y damos clic en Buscar CFDi.

15 e) Aparecerá el siguiente recuadro, en el cual se deberá seleccionar el documento para posteriormente dar clic en Cancelar Seleccionados. Aparecerá la siguiente pantalla solicitando nuevamente los certificados ---- y clave para continuar.

16 Confirmación de cancelación. Volvemos a la pantalla anterior y seleccionamos Exportar Resultados a PDF.

17 Una vez cancelado en el portal del SAT, quedará marcado como tal para un control interno, sin permitir ya alguna modificación. Por ultimo cerramos sesión y nos indica la última pantalla cerrar completamente el navegador. ELECTRONIC DATA INFORMATION MEXICO Parque Lira No Col. San Miguel Chapultepec Deleg. Miguel Hidaldo c.p México, D.F.